根據規則第433條提交
註冊號碼333-266555
定價條款説明書
高級可召喚人員固定到固定2028年到期的重置利率票據
| 發行方： | 瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group，Inc.) | |
| 預期安全評級：* | A1(穆迪)/A-(標準普爾) | |
| 提供的證券： | 本金總額為1,000,000,000美元，5.414%可贖回優先股固定到固定重置2028年到期的利率票據 | |
| 發行價： | 100.000% | |
| 到期日： | 2028年9月13日 | |
| 美國國債基準： | 5年期美國國債，3.125%，2027年8月31日到期 | |
| 國債基準價格/收益率： | 98-29 1/4 / 3.364% | |
| 利差至國債基準： | 205個基點 | |
| 再報價收益率： | 5.414% | |
| 優惠券： | 由2022年9月13日起至2027年9月13日止(但不包括重置日期)，該批債券將按年息5.414釐的固定利率計息。
自重置日期 起至(但不包括)到期日，債券將按固定年利率計息，該固定年利率相等於適用的美國國庫券利率(定義見初步招股説明書附錄)，由紐約梅隆銀行於緊接重置日期前的第二個營業日(定義見下文)加2.05%(重置固定利率)計算。
適用的美國國債利率和重置固定利率的確定受附註：固定到固定重置利率附註：重置固定利率期間在初步招股説明書補編中。 | |
| 付息日期： | 每半年拖欠一次，每年3月13日和9月13日，自2023年3月13日開始 | |
| 天數： | 30/360 | |
| 排名： | 發行人和級別的直接、無條件、無從屬和無擔保債務平價通行證與發行人的次級債務(法定優先的例外情況除外)以外的所有其他無擔保債務(法定優先的例外情況除外)之間以及與所有其他未償還債務之間的優先關係。 | |
| 交易日期： | 2022年9月7日 | |
| 結算日期： | 2022年9月13日(T+4) | |
| 營業天數： | 紐約和東京 | |
| 最小面額： | 200,000美元或超過1,000美元的整數倍。 | |
| 可選贖回： | 發行人可在不少於15天但不超過60天的提前通知下，於2027年9月13日選擇全部但不能部分贖回債券，贖回價格相當於所贖回債券本金的100%，加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息。 | |
| 收益的使用： | 發行人打算使用發行所得淨額向瑞穗銀行有限公司(瑞穗銀行)發放一筆貸款，該貸款旨在根據日本TLAC標準符合內部TLAC標準，而瑞穗銀行打算將此類資金用於其一般企業用途。 | |
| 列表： | 盧森堡證券交易所的歐元MTF市場 | |
| 帳單和交付： | 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| 聯席牽頭經理和聯席簿記管理人： | 瑞穗證券美國有限公司和摩根大通證券有限責任公司 | |
| 聯合牽頭經理： | 美國銀行證券公司和花旗全球市場公司。 | |
| 高級聯席經理： | Danske Markets Inc.、ING Financial Markets LLC和Natixis Securities America LLC | |
| 聯席管理人： | 大和資本市場美國公司、學院證券公司、紐約梅隆資本市場公司、CastleOak證券公司、公民資本市場公司、高盛公司、工商銀行(亞洲)有限公司、KKR資本市場公司、Loop Capital Markets公司、Mischler金融集團、R.Seelaus&Co.、Samuel A.Ramirez&Company，Inc.和TD Securities(美國)LLC | |
| CUSIP： | 60687Y CL1 | |
| ISIN： | US60687YCL11 | |
| 通用代碼： | 249930652 | |
*注：安全評級不是購買、出售或持有證券的建議，指定評級機構可能會隨時暫停、修訂或撤回。
本通信僅供我們提供該通信的人員使用。 本函件不構成向在任何法域向任何人出售或邀請購買任何證券的要約，而在該法域向任何人提出這種要約或要約是非法的。
發行人已就與此 通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書補編。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書補編以及發行人已提交給美國證券交易委員會的其他文件，這些文件通過引用併入其中，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書和初步招股説明書附錄發送給您，如果您要求的話，請致電瑞穗證券美國有限責任公司，免費電話 1-866-271-7403或摩根大通證券有限責任公司，在1-212-834-4533.
無EEA或英國PRIIP子代沒有EEA或英國PRIIP關鍵信息文檔(KID) 尚未在EEA或英國零售。參見初步招股説明書補編中的禁止向EEA零售投資者銷售和禁止向英國零售投資者銷售。
定價條款説明書
高級可召喚人員固定到固定2033年到期的重置利率票據
| 發行方： | 瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group，Inc.) | |
| 預期安全評級：* | A1(穆迪)/A-(標準普爾) | |
| 提供的證券： | 本金總額為750,000,000美元，5.669%優先可贖回固定到固定重置2033年到期的利率票據 | |
| 發行價： | 100.000% | |
| 到期日： | 2033年9月13日 | |
| 美國國債基準： | 10年期美國國債，2.750%，2032年8月15日到期 | |
| 國債基準價格/收益率： | 95-20 / 3.269% | |
| 利差至國債基準： | 240個基點 | |
| 再報價收益率： | 5.669% | |
| 優惠券： | 由2022年9月13日起至2032年9月13日止(但不包括重置日期)，該批債券將按年息5.669釐的固定利率計息。
自重置日期 起至(但不包括)到期日，債券將按固定年利率計息，該固定年利率相等於適用的美國國庫券利率(定義見初步招股説明書附錄)，由紐約梅隆銀行於緊接重置日期前的第二個營業日(定義見下文)加2.40%(重置固定利率)計算。
適用的美國國債利率和重置固定利率的確定受附註：固定到固定重置利率附註：重置固定利率期間在初步招股説明書補編中。 | |
| 付息日期： | 每半年拖欠一次，每年3月13日和9月13日，自2023年3月13日開始 | |
| 天數： | 30/360 | |
| 排名： | 發行人和級別的直接、無條件、無從屬和無擔保債務平價通行證與發行人的次級債務(法定優先的例外情況除外)以外的所有其他無擔保債務(法定優先的例外情況除外)之間以及與所有其他未償還債務之間的優先關係。 | |
| 交易日期： | 2022年9月7日 | |
| 結算日期： | 2022年9月13日(T+4) | |
| 營業天數： | 紐約和東京 | |
| 最小面額： | 200,000美元或超過1,000美元的整數倍。 | |
| 可選贖回： | 發行人可在不少於15天但不超過60天的提前通知下，於2032年9月13日選擇全部但不能部分贖回債券，贖回價格相當於所贖回債券本金的100%，加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息。 | |
| 收益的使用： | 發行人打算使用發行所得淨額向瑞穗銀行有限公司(瑞穗銀行)發放一筆貸款，該貸款旨在根據日本TLAC標準符合內部TLAC標準，而瑞穗銀行打算將此類資金用於其一般企業用途。 | |
| 列表： | 盧森堡證券交易所的歐元MTF市場 | |
| 帳單和交付： | 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| 聯席牽頭經理和聯席簿記管理人： | 瑞穗證券美國有限公司和摩根大通證券有限責任公司 | |
| 聯合牽頭經理： | 美國銀行證券公司和花旗全球市場公司。 | |
| 高級聯席經理： | Danske Markets Inc.、ING Financial Markets LLC和Natixis Securities America LLC | |
| 聯席管理人： | 大和資本市場美國公司、學院證券公司、紐約梅隆資本市場公司、CastleOak證券公司、公民資本市場公司、高盛公司、工商銀行(亞洲)有限公司、KKR資本市場公司、Loop Capital Markets公司、Mischler金融集團、R.Seelaus&Co.、Samuel A.Ramirez&Company，Inc.和TD Securities(美國)LLC | |
| CUSIP： | 60687Y CM9 | |
| ISIN： | US60687YCM93 | |
| 通用代碼： | 249930679 | |
*注：安全評級不是購買、出售或持有證券的建議，指定評級機構可能會隨時暫停、修訂或撤回。
本通信僅供我們提供該通信的人員使用。 本函件不構成向在任何法域向任何人出售或邀請購買任何證券的要約，而在該法域向任何人提出這種要約或要約是非法的。
發行人已就與此 通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書補編。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書補編以及發行人已提交給美國證券交易委員會的其他文件，這些文件通過引用併入其中，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書和初步招股説明書附錄發送給您，如果您要求的話，請致電瑞穗證券美國有限責任公司，免費電話 1-866-271-7403或摩根大通證券有限責任公司，在1-212-834-4533.
無EEA或英國PRIIP子代沒有EEA或英國PRIIP關鍵信息文檔(KID) 尚未在EEA或英國零售。參見初步招股説明書補編中的禁止向EEA零售投資者銷售和禁止向英國零售投資者銷售。