由Rentokil Initial plc提交

根據《1933年證券法》第425條

並被視為根據規則14a-12提交

根據1934年《證券交易法》

主題公司：Terminix 全球控股公司

委託文號：001-36507

日期：2022年9月7日

以下新聞稿由Rentokil Initial plc 於2022年9月7日發佈：

不得全部或部分、直接或間接地在任何司法管轄區內或從該

此為公告而非通函或招股説明書或同等文件，不構成或構成任何司法管轄區購買、出售或認購任何證券的要約、邀請或 推薦，亦不應被解釋為購買、出售或認購任何證券的要約、邀請或推薦，且本文所載資料或任何事項的發佈均不得構成任何投資活動的基礎或作為進行任何投資活動的依據或作為誘因。投資者和潛在投資者不應根據其內容做出任何投資決定。有關本公告所述交易的綜合通函及招股説明書已於今日刊發。

2022年9月7日

Rentokil初始PLC

刊發綜合通函及招股章程
和Rentokil首次股東大會的通知

繼Rentokil Initial(“本公司”或“Rentokil Initial”)於2021年12月14日 宣佈其與Terminix Global Holdings，Inc.(“Terminix Holdings”或其附屬公司，“Terminix”) 已達成協議，由本公司的一家附屬公司收購Terminix Holdings的全部普通股(“交易”)， 本公司高興地宣佈，FCA已批准其與交易有關的合併股東通函和招股説明書 ，該報告已於今天由本公司發佈。

根據上市規則，該交易構成 一類交易，因此，除其他事項外，須經本公司股東以簡單多數表決通過。合併後的文件包含有關交易的進一步細節以及將於下午1：30在Freshfield Bruckhaus Deringer LLP辦公室舉行的公司股東大會(“股東大會”)的通知，地址為100 Bishopsgate，倫敦，EC2P 2SR，英國。英國夏令時2022年10月6日審議和批准這筆交易。

強烈鼓勵股東於股東大會舉行前 委任股東大會主席為其代表投票。這意味着大會主席 將能夠代表他們並按照他們的指示在大會上投票。有關股東 如何委任股東大會主席為其代表的進一步詳情，請參閲合併文件第38頁。

交易的完成取決於一系列的完成條件，包括Terminix Holdings股東的批准。假設條件得到滿足或豁免，交易預計將於2022年10月12日或前後完成。

合併文檔的可用性

合併後的文件包含股東大會通知 以及與交易有關的其他文件的副本，不久將在公司的網站https://www.rentokil-initial.com/generalmeeting.上提供。

合併後的文件的副本將很快提交給國家存儲機制，並將在適當的時候在https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.上供檢查

第三季度交易更新

為配合交易時間表，本公司現擬於2022年11月1日公佈截至2022年9月30日止九個月的交易更新。

查詢

-完-

有關交易的其他信息 以及在哪裏可以找到該交易

關於這項交易，公司 已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了F-4表格的註冊説明書(“註冊説明書”)，其中包括Terminix Holdings的委託書，該委託書也構成了公司的招股説明書 (“委託書/招股説明書”)。美國證券交易委員會預計將於2022年9月7日左右宣佈註冊聲明生效 。本公司和Terminix Holdings還將提交與該交易有關的其他相關文件。最終委託書/招股説明書預計將於2022年9月8日左右發送給Terminix Holdings的股東。本公司亦已向英國適用證券監管機構提交與交易有關的股東代表通函，預計股東代表通函將於2022年9月8日左右送交本公司股東。本通訊不能替代任何註冊聲明、委託書/招股説明書或其他文件 本公司和/或Terminix Holdings可能會向美國證券交易委員會提交與該交易相關的文件。在作出任何投票或投資決定 之前，敦促Terminix Holdings和公司的投資者、股東和股東仔細完整地閲讀適用的委託書/招股説明書和股東代表通函，以及已提交或將提交給美國證券交易委員會或英國相關證券監管機構的任何其他相關文件，以及與交易相關的任何修訂或補充 文件，因為它們包含或將包含有關Terminix Holdings，公司的重要信息。, 交易及相關事項。註冊聲明和委託書/招股説明書在提交給美國證券交易委員會時，公司和Terminix Holdings提交的其他文件將在美國證券交易委員會的 網站www.sec.gov上免費查閲。此外，投資者和股東可以免費獲得Terminix Holdings在線公司提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書和其他 文件的副本，如提出書面請求，請發送到Terminix Holdings 美國田納西州孟菲斯皮博迪Pl.，郵編：38103，注意：公司祕書，或致電Terminix Holdings的公司祕書辦公室，電話：+1901-597-1400或通過電子郵件deidre.richardson@Terminix.com，並能夠獲得免費的註冊 聲明、代理聲明/招股説明書，股東代表通函及其他提交予美國證券交易委員會及英國適用證券監管機構的文件 本公司應書面要求送交本公司的書面請求，地址為：https://www.rentokil-initial.com，，地址：英國RH10 9PY，RH10 9PY，Compass House，Manor Royal，Crawley，West Sussex，收件人：凱瑟琳·斯特德，或致電本公司，電話：+44(0)1293 858000，或電郵至祕書處@rentokil-Initial.com。本通訊中未包含本公司或Terminix 控股公司網站上包含的信息或可通過該網站獲取的信息。

本通信僅供參考，不打算也不應構成出售或購買任何證券的要約，也不應構成出售或購買任何證券的要約， 在任何司法管轄區內，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行適當的註冊或資格登記或資格之前，也不存在此類要約、招攬或出售將被視為非法的任何證券出售。除非招股説明書符合修訂後的《1933年美國證券法》第10節的要求，否則不得發行證券。

委託書徵集中的參與人

此通信不是徵集與交易相關的代理 。然而，根據美國證券交易委員會規則，Terminix Holdings、本公司及其各自的若干董事、 高管以及其他管理層成員和員工可能被視為參與徵集與該交易有關的委託書的 。有關Terminix Holdings董事和高管的信息，可以在其網站corporate.terminix.com/responsibility/corporate-governance上找到，也可以在其於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K 2021年年度報告中找到，該報告可在Investors.Terix.com和www.sec.gov上查閲。有關公司董事和高管的信息 可以在公司網站https://www.rentokil-initial.com上找到，也可以在2022年3月30日提交給英國相關證券監管機構的2021年年度報告中找到，該報告可在公司網站https://www.rentokil-initial.com.上找到 本公司或Terminix Holdings網站上包含或可通過其獲取的信息不包含在本通信中作為參考。 這些文件可從上述來源免費獲取。有關此類 與交易相關的委託書徵集的潛在參與者利益的其他信息包含在提交給美國證券交易委員會和英國相關證券監管機構的委託書/招股説明書 和股東委託書通函及其他相關材料中。

與財務顧問有關的重要通知

巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)通過其投資銀行(“Barclays”)與高盛國際(Goldman Sachs International)(“Goldman Sachs”)(由英國金融市場行為監管局(FCA)和英國金融市場行為監管局(PRA)監管)採取行動，該銀行由英國審慎監管局(“PRA”)授權並受金融市場行為監管局(FCA)和PRA監管。除本公司外，本公司將不會就本公告及合併文件中提及的交易或任何其他事項提供意見，亦不會向本公司以外的任何人士負責。除了《2000年金融服務和市場法》或根據其建立的監管制度，或在任何司法管轄區的監管制度下，免除相關監管制度下的責任將是非法、無效或不可執行的責任和責任(如果有)外，巴克萊和高盛、其各自的子公司、控股公司、分支機構或附屬公司或其各自的任何董事、高級管理人員、員工、代理人或顧問均不承擔或接受任何責任。對不是巴克萊或高盛客户的任何人與交易有關的任何責任或責任(無論是直接或間接的，無論是在合同、侵權行為、法規或其他方面)，並且沒有任何明示或默示的陳述, 就本公告或合併文件的內容，包括其準確性、完整性或核實 或由他們或代表他們就本公司、合併 集團(定義見合併文件)、交易或本公告或合併文件所述事項作出或聲稱作出的任何其他聲明，作出或聲稱代表他們作出任何聲明。在適用法律允許的最大範圍內，巴克萊和高盛及其各自的子公司，持有 公司、分支機構和關聯公司及其各自的董事、高級管理人員、員工、代理和顧問，因此不承擔任何責任或責任，無論是侵權、合同還是其他方面(上文提到的除外)，否則 他們可能對本公告或合併文件或其中包含的任何聲明承擔任何責任或責任。

有關前瞻性陳述的信息

本新聞稿包含前瞻性陳述 該術語在修訂後的1933年證券法第27A節和經1995年私人證券訴訟改革法修訂的1934年證券交易法第21E節中定義。前瞻性表述有時可以通過使用前瞻性術語來識別，例如“相信”、“預期”、“可能”、“將”、“應該”、“應該”、“可能”、“可能”、“潛在”、“尋求”、“目標”、“項目”、“預測”、“樂觀”、“打算”、“計劃”、“估計”，“目標”、“預期”、“繼續”或這些術語的其他類似術語或否定，但並非所有前瞻性的 表述都包括這樣的識別詞彙。前瞻性陳述基於受風險、不確定性和假設影響的當前計劃、估計和預期。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者潛在的假設被證明是不正確的，實際結果可能與該等前瞻性陳述所表明或預期的結果大不相同。 我們不能保證該等計劃、估計或預期一定會實現，因此，實際結果可能與該等前瞻性陳述中的任何計劃、估計或預期大不相同。可能導致實際結果與此類計劃大不相同的重要因素 , 估計或預期包括：交易結束的條件可能不滿足；發生任何可能導致交易終止的事件；公司無法實現交易預期的協同效應和價值創造 ；公司無法迅速有效地整合Terminix Holdings的業務； 管理層的時間和注意力被轉移到與交易相關的問題上；交易中斷使維持業務、合同和運營關係變得更加困難；交易後公司的信用評級下降； 對Terminix Holdings或公司提起法律訴訟；Terminix Holdings或公司無法留住或聘用關鍵人員；宣佈或完成擬議收購對Terminix Holdings或公司股本的市場價格或Terminix Holdings或公司的經營業績產生負面影響；不斷變化的法律、監管和税收制度；英國、美國和其他地方的經濟、金融、政治和監管條件的變化， 以及導致不確定性和波動性、自然災害和人為災難、內亂、大流行病(例如，冠狀病毒 (新冠肺炎)大流行)、地緣政治不確定性以及與美國或英國現任或後續政府相關的立法、監管、貿易和政策變化可能導致的情況的其他因素；公司或Terminix Holdings因颶風、洪水、地震、恐怖襲擊、戰爭、衝突、流行病、安全漏洞、網絡攻擊、斷電而成功從災難或其他業務連續性問題中恢復的能力, 電信故障或其他自然或人為事件，包括在新冠肺炎大流行等長期中斷期間遠程運行的能力；公共衞生危機的影響，如流行病(包括新冠肺炎大流行)和流行病，以及任何相關公司或政府為保護個人的健康和安全而制定的政策和行動，或為維持國家或全球經濟和市場的運轉而採取的政府政策或行動，包括任何隔離、“避難所到位”、“待在家裏”、裁員、社會疏遠、關閉或類似行動和政策；包括政府機構在內的第三方採取的行動；交易中斷 將損害公司或Terminix Holdings的業務的風險，包括當前的計劃和運營；收購懸而未決期間可能影響公司或Terminix Holdings追求特定商機或戰略交易的能力的某些 限制；公司或Terminix Holdings滿足有關交易的會計和税務處理的預期的能力 ；公司報告中“風險和不確定因素”部分討論的風險和不確定因素(可在公司網站https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism and的國家存儲機制上查閲，網站為https://www.rentokil-initial.com)(公司網站上包含或可通過公司網站獲取的信息未通過參考納入本通訊)；以及在提交給美國證券交易委員會的Terminix Holdings公司提交給美國證券交易委員會的報告中，“風險因素”和“有關前瞻性陳述的信息”部分討論的風險和不確定因素。這些風險以及與交易相關的其他 風險, 在委託書/招股説明書和股東委託書通函中進行了更充分的討論。雖然此處列出的因素列表是，委託書/招股説明書和股東委託書通函中列出的因素列表被認為具有代表性，但此類列表不應被視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。 未列出的因素可能會對前瞻性陳述的實現構成重大的額外障礙。我們告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述中的任何一項，因為它們不是未來業績或結果的保證，並且 實際業績和結果，包括但不限於我們的實際運營結果、財務狀況和流動性，以及我們經營的新市場或細分市場的發展，可能與本新聞稿中包含的前瞻性 陳述中所述或其暗示的內容存在實質性差異。除法律另有規定外，本公司及Terminix Holdings均不承擔任何義務 更新或修訂本文件所載資料，該等資料僅於本文件日期起生效。