依據第424(B)(5)條提交
註冊號碼333-254775
招股説明書副刊
(至招股説明書,日期為2021年4月5日)
Up to $35,000,000
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1398733/000114036122032601/logo_aquestive.jpg)
普通股
我們之前與Piper Sandler&Co.或Piper Sandler&Co.簽訂了2019年9月11日的股權分配協議,該協議於2021年3月26日修訂,或修訂後的股權分配協議,涉及本招股説明書附錄提供的我們普通股的股份。根據經修訂的股權分配協議的條款,根據本招股説明書附錄,我們可以不時通過派珀·桑德勒擔任銷售代理,發售總髮行價高達3,500萬美元的普通股。
2021年3月26日,我們向美國證券交易委員會提交了招股説明書補充文件,其中規定根據修訂後的股權分配協議或2021年招股説明書,根據美國證券交易委員會於2019年9月17日宣佈生效的S-3表格擱置註冊聲明(註冊聲明編號333-233716)或2019年註冊聲明,提供和出售高達50,000,000美元的普通股股票。截至本招股説明書附錄日期,我們已根據2021年招股説明書下的修訂股權分配協議出售了約1,520萬美元的普通股。根據其條款,2019年註冊説明書將於2022年9月17日到期,我們將不再使用2021年招股説明書在提交本招股説明書副刊時。
我們提交本招股説明書補充文件,是為了根據修訂後的股權分配協議,在S-3表格的擱置註冊聲明(註冊聲明第333-254775號)或2021年註冊聲明下登記根據修訂後的股權分配協議提供和出售高達3,500萬美元的普通股,該聲明已於2021年4月5日被美國證券交易委員會宣佈生效。
我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市,代碼為“AQST”。我們普通股在納斯達克全球精選市場上的最後一次銷售價格是2022年9月2日,即每股1.31美元。
根據本招股説明書附錄,我們普通股的銷售(如果有的話)可以按照根據1933年《證券法》(經修訂)或《證券法》頒佈的第415(A)(4)條規定的“在市場上發行”的方式進行。派珀·桑德勒不需要出售任何具體數量或金額的證券,但將作為銷售代理,按照派珀·桑德勒與我們之間共同商定的條款,使用符合其正常交易和銷售實踐的商業合理努力。不存在以任何代管、信託或類似安排收到資金的安排。
派珀·桑德勒因根據經修訂股權分配協議出售普通股而向Piper Sandler支付的補償金額將相當於根據經修訂股權分配協議出售的普通股每股銷售總價的3.0%。在代表我們出售普通股方面,派珀·桑德勒將被視為證券法意義上的“承銷商”,派珀·桑德勒的補償將被視為承銷佣金或折扣。我們還同意就某些債務向派珀·桑德勒提供賠償和出資,包括根據證券法或1934年修訂的證券交易法或交易法規定的債務。
投資我們的普通股涉及很高的風險。在作出投資決定前,你應先閲讀本招股説明書補充資料、隨附的招股説明書及以引用方式併入本文或其中的文件。請參閲本招股説明書增刊S-4頁開始的“風險因素”,以及本文或其中引用的文件,包括我們的年度報告Form 10-K,以瞭解您在購買我們普通股之前應考慮的風險。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
派珀·桑德勒
本招股説明書增刊日期為2022年9月7日。