根據規則第433條提交
註冊説明書333-239720
歐力士公司
2027年到期的5億美元固息高級債務證券
| 發行方： |
歐力士公司 | |
| 預期安全評級：* |
穆迪評級：A3 | |
| 標普：A- | ||
| 惠譽：A- | ||
| 發行人評級：* |
穆迪評級：A3(穩定) | |
| 標普：A-(穩定) | ||
| 惠譽：A-(穩定) | ||
| 格式： |
美國證券交易委員會註冊 | |
| 安全類型： |
優先債務證券 | |
| 排名： |
發行人的直接、無擔保和無從屬一般債務 | |
| 貨幣： |
美元 | |
| 大小： |
US$500,000,000 | |
| 優惠券： |
5.00%，固定利率 | |
| 扣除費用前的淨收益： |
US$497,355,000 | |
| 交易日期： |
2022年9月6日 | |
| 結算日期： |
2022年9月13日(T+5) | |
| 成熟度： |
2027年9月13日 | |
| 優惠券支付日期： |
每年的3月13日和9月13日，從2023年3月13日開始 | |
| 天數公約： |
30/360(未調整) | |
| 定價基準： |
3.125% due August 31, 2027 | |
| 基準現貨(價格/收益率)： |
98-18 / 3.441% | |
| 利差至基準： |
T5+160bps | |
| 發行價： |
本金的99.821% | |
| 收益率： |
5.041% | |
| 營業天數： |
紐約、東京 | |
| 最低面額： |
2,000美元及以上1,000美元的整數倍 | |
| 列表： |
無 | |
| 帳單和遞送： |
摩根士丹利律師事務所 | |
| 聯合簿記管理人： |
摩根士丹利律師事務所 | |
| 高盛有限責任公司 | ||
| 摩根大通證券有限責任公司 | ||
| 美國銀行證券公司 | ||
| 花旗全球市場公司。 | ||
| 聯席經理**： |
澳新銀行集團有限公司 | |
| 法國巴黎銀行 | ||
| 法國農業信貸銀行公司和投資銀行 | ||
| 大和資本市場美國公司。 | ||
| 德意志銀行證券公司。 | ||
| 瑞穗證券美國有限責任公司 | ||
| 野村證券國際公司。 | ||
| CUSIP： |
686330 AQ4 | |
| ISIN： |
US686330AQ49 | |
| 通用代碼： |
252855165 | |
| *注： |
證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會受到指定評級機構隨時修改、暫停或撤回的影響。 | |
| ** | 一家或多家承銷商可能不是在美國註冊的經紀自營商。在美國的所有證券銷售將由或通過在美國註冊的經紀自營商進行，其中可能包括一家或多家承銷商的附屬公司。 |
本通訊僅供我們向其提供該通訊的人使用。本通訊不構成在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買任何證券的要約，而在該司法管轄區向任何人提出此類要約或要約是違法的。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括基本招股説明書)和初步招股説明書附錄(連同基本招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀招股説明書和發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將 安排將招股説明書發送給您，如果您通過免費致電摩根士丹利有限責任公司索要招股説明書的話1-866-718-1649, 高盛公司位於1-212-902-1171(招股説明書部門)，J.P.Morgan Securities LLC在1-212-834-4533,美國銀行證券公司免費電話：1-800-294-1322或Citigroup Global Markets Inc.的免費電話：1-800-831-9146.
沒有PRIIPs KID-沒有準備PRIIP關鍵信息文檔(KID)，因為無法在EEA或英國零售。請參閲招股説明書中的禁止向EEA零售投資者銷售和禁止向英國散户投資者銷售。
歐力士公司
2032年到期的5億美元固息高級債務證券
| 發行方： |
歐力士公司 | |
| 預期安全評級：* |
穆迪評級：A3 | |
| 標普：A- | ||
| 惠譽：A- | ||
| 發行人評級：* |
穆迪評級：A3(穩定) | |
| 標普：A-(穩定) | ||
| 惠譽：A-(穩定) | ||
| 格式： |
美國證券交易委員會註冊 | |
| 安全類型： |
優先債務證券 | |
| 排名： |
發行人的直接、無擔保和無從屬一般債務 | |
| 貨幣： |
美元 | |
| 大小： |
US$500,000,000 | |
| 優惠券： |
5.20%，固定利率 | |
| 扣除費用前的淨收益： |
US$496,285,000 | |
| 交易日期： |
2022年9月6日 | |
| 結算日期： |
2022年9月13日(T+5) | |
| 成熟度： |
2032年9月13日 | |
| 優惠券支付日期： |
每年的3月13日和9月13日，從2023年3月13日開始 | |
| 天數公約： |
30/360(未調整) | |
| 定價基準： |
2.750% due August 15, 2032 | |
| 基準現貨(價格/收益率)： |
95-02 / 3.338% | |
| 利差至基準： |
T10+190bps | |
| 發行價： |
本金的99.707% | |
| 收益率： |
5.238% | |
| 營業天數： |
紐約、東京 | |
| 最低面額： |
2,000美元及以上1,000美元的整數倍 | |
| 列表： |
無 | |
| 帳單和遞送： |
摩根士丹利律師事務所 | |
| 聯合簿記管理人： |
摩根士丹利律師事務所 | |
| 高盛有限責任公司 | ||
| 摩根大通證券有限責任公司 | ||
| 美國銀行證券公司 | ||
| 花旗全球市場公司。 | ||
| 聯席經理**： |
澳新銀行集團有限公司 | |
| 法國巴黎銀行 | ||
| 法國農業信貸銀行公司和投資銀行 | ||
| 大和資本市場美國公司。 | ||
| 德意志銀行證券公司。 | ||
| 瑞穗證券美國有限責任公司 | ||
| 野村證券國際公司。 | ||
| CUSIP： |
686330 AR2 | |
| ISIN： |
US686330AR22 | |
| 通用代碼： |
252855416 | |
| *注： |
證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會受到指定評級機構隨時修改、暫停或撤回的影響。 | |
| ** | 一家或多家承銷商可能不是在美國註冊的經紀自營商。在美國的所有證券銷售將由或通過在美國註冊的經紀自營商進行，其中可能包括一家或多家承銷商的附屬公司。 |
本通訊僅供我們向其提供該通訊的人使用。本通訊不構成在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買任何證券的要約，而在該司法管轄區向任何人提出此類要約或要約是違法的。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括基本招股説明書)和初步招股説明書附錄(連同基本招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀招股説明書和發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將 安排將招股説明書發送給您，如果您通過免費致電摩根士丹利有限責任公司索要招股説明書的話1-866-718-1649, 高盛公司位於1-212-902-1171(招股説明書部門)，J.P.Morgan Securities LLC在1-212-834-4533,美國銀行證券公司免費電話：1-800-294-1322或Citigroup Global Markets Inc.的免費電話：1-800-831-9146.
沒有PRIIPs KID-沒有準備PRIIP關鍵信息文檔(KID)，因為無法在EEA或英國零售。請參閲招股説明書中的禁止向EEA零售投資者銷售和禁止向英國散户投資者銷售。