Exhibit 99.1
2022年9月7日
新聞稿
立即釋放
Rev Group，Inc.報告第三季度業績
威斯康星州布魯克菲爾德--(美國商業資訊)--行業領先的特種車輛製造商Rev Group，Inc.(紐約證券交易所市場代碼：REVG)今天公佈了截至2022年7月31日的三個月(“2022年第三季度”)的業績。2022年第三季度的綜合淨銷售額為5.948億美元，與截至2021年7月31日的三個月(“2021年第三季度”)的5.933億美元相比增長0.3%。合併淨銷售額的增長主要是由於娛樂部門的淨銷售額增加，以及過去一年實施的定價措施，但被消防和緊急情況(“F&E”)部門淨銷售額的下降部分抵消了。
該公司2022年第三季度的淨收入為950萬美元，或每股稀釋後收益0.16美元，其中包括230萬美元的F&E部門的重組費用。2022年第三季度調整後淨收益為1430萬美元，或每股稀釋後收益0.24美元，而2021年第三季度調整後淨收益為2450萬美元，或每股稀釋後收益0.37美元。2022年第三季度調整後的EBITDA為2950萬美元，而2021年第三季度為4160萬美元。本季度調整後EBITDA的減少主要是由於餐飲和娛樂部門和商業部門的貢獻較低，但部分被娛樂部門調整後EBITDA的增加所抵消。
我們在第三季度實現了利潤率的連續改善，對我們車輛的需求仍然強勁。我們將繼續採取措施抵消通脹壓力，並繼續專注於運營紀律，以推動整個業務的利潤率擴大。“總裁和首席執行官羅德·拉欣表示。最新指引的中點預計，收入將繼續保持利潤率勢頭，但仍受到供應鏈的限制。我要感謝我們的員工，感謝他們的奉獻和辛勤工作，因為他們繼續駕馭着當今充滿挑戰的環境。“
1Rev Group，Inc.調整後的淨收入和調整後的EBITDA是非GAAP衡量標準，在本新聞稿的後面部分將與其最近的GAAP衡量標準進行核對。
REV集團第三季度業務亮點
消防和應急部門
2022年第三季度，F&E部門的淨銷售額為2.301億美元，比2021年第三季度的2.695億美元減少了3940萬美元，降幅為14.6%。與去年同期相比，淨銷售額下降的主要原因是與供應鏈中斷和勞動力緊張有關的消防設備和救護車出貨量減少，但部分被實現價格所抵消。消防設備出貨量減少的主要原因是散熱器、車橋和線束等關鍵部件短缺。救護車出貨量減少的主要原因是原始設備製造商提供的底盤收貨時間和零部件短缺。截至2022年第三季度末，F&E部門的積壓訂單為21.631億美元，比2021年第三季度末的12.295億美元增加了9.336億美元。這一增長主要是由於對消防設備和救護車的持續需求和強勁的訂單接收、定價行動以及積壓的出貨量減少所致。
2022年第三季度，F&E部門調整後的EBITDA為100萬美元，比2021年第三季度的1580萬美元減少了1480萬美元，降幅為93.7%。該部門的盈利能力受到銷售量下降、與供應鏈中斷相關的效率低下以及通脹壓力的影響，但部分被實現價格所抵消。
商業細分市場
2022年第三季度，商業部門的淨銷售額為1.11億美元，比2021年第三季度的1.113億美元減少了30萬美元，降幅為0.3%。與去年同期相比，淨銷售額下降的主要原因是校車和市政運輸巴士出貨量減少，但因終點站卡車和街道清掃車出貨量增加以及實現價格而被部分抵消。校車和市政公交車出貨量減少的主要原因是暖通空調子系統和線束等關鍵部件短缺，以及勞動力短缺。2022年第三季度末的商業部門積壓訂單為5.307億美元，比2021年第三季度末的3.12億美元增加了2.187億美元。這一增長主要是校車、終點站卡車和街道清掃車訂單增加以及定價行動的結果。
2022年第三季度，商業部門調整後的EBITDA為680萬美元，較2021年第三季度的970萬美元減少290萬美元，降幅29.9%。本季度盈利能力下降的主要原因是校車出貨量減少、出貨量減少以及市政交通公交車的不利組合、與勞動力限制和供應鏈中斷有關的低效率以及通脹壓力，這些因素被終端卡車出貨量的增加和盈利能力的改善以及價格實現部分抵消。
娛樂區
2022年第三季度，娛樂部門的淨銷售額為2.541億美元，比2021年第三季度的2.125億美元增加了4160萬美元，增幅為19.6%。與去年同期相比，淨銷售額的增長主要是由於價格實現和有利的組合，但部分抵消了與供應鏈中斷和某些業務的勞動力限制有關的線路費率和單位發貨量的下降。2022年第三季度末的積壓訂單為12.429億美元，與2021年第三季度末的11.57億美元相比增加了8590萬美元。這一增長主要是由於幾個產品類別的強勁訂單以及定價行動的結果。
2022年第三季度，娛樂部門調整後的EBITDA為2980萬美元，比2021年第三季度的2410萬美元增加了570萬美元，增幅為23.7%。這一增長主要是由於價格實現和有利的組合，但部分被與某些業務的供應鏈中斷和勞動力限制有關的低效率以及通脹壓力所抵消。
營運資本、流動性和資本配置
截至2022年7月31日，現金和現金等價物總計1480萬美元。淨負債2為2.352億美元，截至2022年7月31日，該公司在ABL循環信貸安排下有2.871億美元可用，與2021年10月31日的2.9億美元相比減少了290萬美元。2022年第三季度，該公司以每股11.16美元的平均收購價回購了約210萬股普通股，價格為2410萬美元。截至2022年7月31日，該公司的貿易營運資本為3.534億美元，而截至2021年10月31日，該公司的貿易營運資本為3.682億美元。減少的主要原因是應收賬款和客户預付款增加，但被應收賬款和存貨增加部分抵銷。2022年第三季度的資本支出為740萬美元，而2021年第三季度為530萬美元。
2淨債務的定義是總債務減去現金和現金等價物。
貿易週轉金的定義是應收賬款加上存貨減去應收賬款和客户預付款。
更新的2022財年展望
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|
2022財年全年 |
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更新的指南 |
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事前指導 |
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(百萬美元) |
|
低 |
|
|
高 |
|
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
2,250 |
|
|
$ |
2,350 |
|
|
|
$ |
2,250 |
|
|
$ |
2,400 |
|
淨收入 |
|
$ |
14 |
|
|
$ |
25 |
|
|
|
$ |
14 |
|
|
$ |
35 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
100 |
|
|
$ |
110 |
|
|
|
$ |
100 |
|
|
$ |
120 |
|
調整後淨收益 |
|
$ |
44 |
|
|
$ |
54 |
|
|
|
$ |
43 |
|
|
$ |
62 |
|
自由現金流4 |
|
$ |
58 |
|
|
$ |
70 |
|
|
|
$ |
58 |
|
|
$ |
70 |
|
季度股息
該公司董事會宣佈，將於2022年10月14日向2022年9月30日登記在冊的股東支付每股普通股0.05美元的季度現金股息，這相當於按年率計算每股普通股0.20美元。
電話會議
討論該公司2022財年第三季度財務業績的電話會議定於2022年9月7日上午10點舉行。Et.Rev Group，Inc.投資者關係網站上將提供補充幻燈片。電話會議將通過互聯網同時進行網絡直播。要收看網絡直播，聽眾可以在活動前至少15分鐘訪問http://investors.revgroup.com/investor-events-and-presentations/events，並按照説明收聽網絡直播。會議的音頻回放和相關的問答環節將在本網站上播放12個月。
關於Rev Group
REV集團(REVG)公司是特種車輛及相關售後零件和服務的領先設計和製造商。我們通過三個細分市場為多樣化的客户羣提供服務，主要是在美國：消防和緊急情況、商業和娛樂。我們為應用提供定製的車輛解決方案，包括公共服務(救護車、消防設備、校車和公共交通巴士)、商業基礎設施(終點站卡車和工業清掃車)和消費休閒(休閒車)的基本需求。我們多樣化的投資組合由久負盛名的主要汽車品牌組成，包括許多行業內最知名的品牌。我們的幾個品牌開創了他們的特種車產品類別，可以追溯到50多年前。REV集團在紐約證券交易所上市，交易代碼為REVG。投資者-REVG
自由現金流的定義是經營活動的現金淨額減去資本支出。
關於非GAAP計量的説明
該公司根據美國公認會計原則(“GAAP”)報告其財務業績。然而，管理層認為，通過列報調整後的EBITDA和調整後的淨收入，可以加強對我們持續經營業績的評估，這些都是非公認會計準則的財務衡量標準。調整後的EBITDA代表扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收益以及提前清償債務的虧損，經某些非經常性、一次性和其他調整後調整，我們認為這些調整不能反映我們的基本經營業績。調整後的淨收入是指經某些税後、非經常性、一次性和其他調整調整後的淨收入，我們認為這些調整不能反映我們的基本經營業績，以及非現金無形資產攤銷和基於股票的薪酬。自由現金流的計算方法是經營活動的現金淨額減去資本支出。
該公司認為，調整後的EBITDA、調整後的淨收入和自由現金流量的使用提供了額外的有意義的方法，以評估不同時期的經營業績的某些方面，這些方法在GAAP的基礎上可能不會以其他方式顯現出來，這些方法是在GAAP衡量標準之外使用的，而不是替代GAAP衡量標準。調整後的EBITDA和調整後的淨收入與根據公認會計原則計算的最接近可比性的財務指標的對賬包括在本新聞稿的財務附錄中。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿包含該公司認為是1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。本新聞稿包括表達我們對未來事件或未來結果的意見、預期、信念、計劃、目標、假設或預測的陳述，因此是或可能被視為“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述一般可以通過使用前瞻性術語來識別，包括“相信”、“估計”、“預期”、“期望”、“努力”、“目標”、“尋求”、“項目”、“打算”、“預測”、“計劃”、“可能”、“將”或“應該”，或者在每一種情況下，它們的否定或其他變體或類似術語。它們出現在本新聞稿的多個地方，包括關於我們的意圖、信念、目標或當前預期的聲明，這些聲明涉及我們的運營結果、財務狀況、流動性、前景、增長、戰略和我們經營的行業，包括REV集團對2022財年整個財政年度的展望。
我們的前瞻性聲明會受到風險和不確定性的影響，包括在公司提交給美國證券交易委員會的年度報告中“風險因素”和“關於前瞻性陳述的警示聲明”中強調的那些風險和不確定性，以及在公司隨後的10-Q表季報以及公司提交給美國證券交易委員會的其他文件中強調的那些風險和不確定性，這些風險和不確定性因素可能會導致實際結果與前瞻性陳述中預測或暗示的結果大不相同。前瞻性陳述基於當前的預期和假設以及當前可用的數據，既不是對未來事件或業績的預測，也不是對未來業績的保證。您不應過分依賴前瞻性陳述，因為這些陳述僅説明瞭本新聞稿的日期。公司不承諾在做出任何前瞻性陳述後對其進行更新或修改，無論是由於新信息、未來事件或適用法律所要求的其他原因。
聯繫方式
德魯·科諾普
投資者關係和企業發展副總裁
電子郵件：Investors@revgroup.com
Phone: 1-888-738-4037 (1-888-REVG-037)
Rev Group，Inc.及附屬公司
簡明未經審計綜合資產負債表
(單位：百萬，不包括股份)
|
|
|
|
|
(經審計) |
|
||
|
|
7月31日， |
|
|
10月31日， |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
14.8 |
|
|
$ |
13.3 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
224.3 |
|
|
|
213.3 |
|
庫存，淨額 |
|
|
599.3 |
|
|
|
481.7 |
|
其他流動資產 |
|
|
31.7 |
|
|
|
52.7 |
|
持有待售資產 |
|
|
6.3 |
|
|
|
— |
|
流動資產總額 |
|
|
876.4 |
|
|
|
761.0 |
|
財產、廠房和設備、淨值 |
|
|
146.1 |
|
|
|
157.6 |
|
商譽 |
|
|
157.3 |
|
|
|
157.3 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
120.5 |
|
|
|
126.3 |
|
使用權資產 |
|
|
20.7 |
|
|
|
19.1 |
|
其他長期資產 |
|
|
11.2 |
|
|
|
17.0 |
|
總資產 |
|
$ |
1,332.2 |
|
|
$ |
1,238.3 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
159.2 |
|
|
$ |
116.2 |
|
客户預付款 |
|
|
311.0 |
|
|
|
210.6 |
|
應計保修 |
|
|
20.7 |
|
|
|
22.3 |
|
短期租賃義務 |
|
|
6.9 |
|
|
|
7.1 |
|
其他流動負債 |
|
|
76.9 |
|
|
|
80.8 |
|
流動負債總額 |
|
|
574.7 |
|
|
|
437.0 |
|
長期債務 |
|
|
250.0 |
|
|
|
215.0 |
|
遞延所得税 |
|
|
23.6 |
|
|
|
21.4 |
|
長期租賃義務 |
|
|
14.5 |
|
|
|
12.8 |
|
其他長期負債 |
|
|
21.4 |
|
|
|
33.3 |
|
總負債 |
|
|
884.2 |
|
|
|
719.5 |
|
承付款和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股(面值為.001美元，授權發行9,000,000股；未發行或已發行) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股(面值.001美元，授權股份6.05億股；59,343,192股 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
額外實收資本 |
|
|
434.0 |
|
|
|
502.1 |
|
留存收益 |
|
|
13.8 |
|
|
|
16.7 |
|
累計其他綜合收益(虧損) |
|
|
0.1 |
|
|
|
(0.1 |
) |
股東權益總額 |
|
|
448.0 |
|
|
|
518.8 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
1,332.2 |
|
|
$ |
1,238.3 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
簡明未經審計綜合損益表
(百萬，不包括每股和每股金額)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
594.8 |
|
|
$ |
593.3 |
|
|
$ |
1,708.1 |
|
|
$ |
1,790.9 |
|
銷售成本 |
|
|
527.0 |
|
|
|
516.7 |
|
|
|
1,527.4 |
|
|
|
1,565.2 |
|
毛利 |
|
|
67.8 |
|
|
|
76.6 |
|
|
|
180.7 |
|
|
|
225.7 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售、一般和行政 |
|
|
46.1 |
|
|
|
45.2 |
|
|
|
144.2 |
|
|
|
141.0 |
|
研發成本 |
|
|
0.9 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
3.3 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
1.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
7.4 |
|
重組 |
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
1.0 |
|
總運營費用 |
|
|
50.6 |
|
|
|
48.1 |
|
|
|
161.7 |
|
|
|
152.7 |
|
營業收入 |
|
|
17.2 |
|
|
|
28.5 |
|
|
|
19.0 |
|
|
|
73.0 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
4.3 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
14.4 |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
(收益)出售業務或持有待售業務的虧損 |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
2.8 |
|
收購業務虧損，税後淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
未計提所得税準備的收入 |
|
|
12.9 |
|
|
|
26.1 |
|
|
|
7.7 |
|
|
|
54.0 |
|
所得税撥備 |
|
|
3.4 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
9.6 |
|
淨收入 |
|
$ |
9.5 |
|
|
$ |
23.7 |
|
|
$ |
6.5 |
|
|
$ |
44.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股普通股淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.70 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.68 |
|
宣佈的每股普通股股息 |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的每股普通股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
0.92 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均未償還股份： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
59,417,336 |
|
|
|
64,125,216 |
|
|
|
61,291,966 |
|
|
|
63,863,441 |
|
稀釋 |
|
|
59,922,851 |
|
|
|
65,379,717 |
|
|
|
61,993,292 |
|
|
|
64,883,139 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
簡明未經審計的綜合現金流量表
(單位：百萬)
|
|
九個月結束 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
6.5 |
|
|
$ |
44.4 |
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
|
25.2 |
|
|
|
24.2 |
|
債務發行成本攤銷 |
|
|
1.3 |
|
|
|
1.6 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
6.3 |
|
|
|
5.4 |
|
遞延所得税 |
|
|
2.2 |
|
|
|
0.4 |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
出售資產的收益 |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
出售業務或為出售而持有的業務的虧損 |
|
|
0.1 |
|
|
|
2.8 |
|
收購業務的損失 |
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
經營性資產和負債變動，淨額 |
|
|
18.4 |
|
|
|
21.8 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
59.5 |
|
|
|
100.6 |
|
投資活動產生的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
購置房產、廠房和設備 |
|
|
(15.9 |
) |
|
|
(13.9 |
) |
出售資產所得收益 |
|
|
2.8 |
|
|
|
12.5 |
|
出售在中國合資企業的投資所得 |
|
|
1.8 |
|
|
|
— |
|
其他投資活動 |
|
|
— |
|
|
|
2.0 |
|
投資活動提供的現金淨額(用於) |
|
|
(11.3 |
) |
|
|
0.6 |
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
循環信貸借款的淨收益 |
|
|
35.0 |
|
|
|
210.0 |
|
償還長期債務 |
|
|
— |
|
|
|
(303.4 |
) |
支付股息 |
|
|
(9.4 |
) |
|
|
(3.3 |
) |
支付債務發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
(7.0 |
) |
普通股回購和註銷 |
|
|
(70.0 |
) |
|
|
— |
|
其他融資活動 |
|
|
(2.3 |
) |
|
|
0.3 |
|
用於融資活動的現金淨額 |
|
|
(46.7 |
) |
|
|
(103.4 |
) |
現金及現金等價物淨增(減) |
|
|
1.5 |
|
|
|
(2.2 |
) |
期初現金及現金等價物 |
|
|
13.3 |
|
|
|
11.4 |
|
期末現金和現金等價物 |
|
$ |
14.8 |
|
|
$ |
9.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金流量信息的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
支付(收到)的現金： |
|
|
|
|
|
|
||
利息 |
|
$ |
7.6 |
|
|
$ |
12.3 |
|
所得税，扣除退款的淨額 |
|
$ |
(15.1 |
) |
|
$ |
(0.1 |
) |
Rev Group，Inc.及附屬公司
細分市場信息
(單位：百萬；未經審計)
|
|
截至7月31日的三個月， |
|
|
截至7月31日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨銷售額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
火災與緊急情況 |
|
$ |
230.1 |
|
|
$ |
269.5 |
|
|
$ |
712.5 |
|
|
$ |
857.7 |
|
商業廣告 |
|
|
111.0 |
|
|
|
111.3 |
|
|
|
299.2 |
|
|
|
292.8 |
|
娛樂活動 |
|
|
254.1 |
|
|
|
212.5 |
|
|
|
697.7 |
|
|
|
640.5 |
|
公司和其他 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1.3 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
總計 |
|
$ |
594.8 |
|
|
$ |
593.3 |
|
|
$ |
1,708.1 |
|
|
$ |
1,790.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
火災與緊急情況 |
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
15.8 |
|
|
$ |
0.6 |
|
|
$ |
47.6 |
|
商業廣告 |
|
|
6.8 |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
19.0 |
|
|
|
25.1 |
|
娛樂活動 |
|
|
29.8 |
|
|
|
24.1 |
|
|
|
75.6 |
|
|
|
64.3 |
|
公司和其他 |
|
|
(8.1 |
) |
|
|
(8.0 |
) |
|
|
(23.6 |
) |
|
|
(26.6 |
) |
總計 |
|
$ |
29.5 |
|
|
$ |
41.6 |
|
|
$ |
71.6 |
|
|
$ |
110.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的EBITDA利潤率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
火災與緊急情況 |
|
|
0.4 |
% |
|
|
5.9 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
5.5 |
% |
商業廣告 |
|
|
6.1 |
% |
|
|
8.7 |
% |
|
|
6.4 |
% |
|
|
8.6 |
% |
娛樂活動 |
|
|
11.7 |
% |
|
|
11.3 |
% |
|
|
10.8 |
% |
|
|
10.0 |
% |
總計 |
|
|
5.0 |
% |
|
|
7.0 |
% |
|
|
4.2 |
% |
|
|
6.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期末積壓： |
|
7月31日， |
|
|
4月30日， |
|
|
1月31日， |
|
|
7月31日， |
|
||||
火災與緊急情況 |
|
$ |
2,163.1 |
|
|
$ |
1,788.3 |
|
|
$ |
1,655.1 |
|
|
$ |
1,229.5 |
|
商業廣告 |
|
|
530.7 |
|
|
|
531.1 |
|
|
|
459.8 |
|
|
|
312.0 |
|
娛樂活動 |
|
|
1,242.9 |
|
|
|
1,302.7 |
|
|
|
1,282.6 |
|
|
|
1,157.0 |
|
總計 |
|
$ |
3,936.7 |
|
|
$ |
3,622.1 |
|
|
$ |
3,397.5 |
|
|
$ |
2,698.5 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
按部門調整的EBITDA
(單位：百萬；未經審計)
|
|
截至2022年7月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災與緊急情況 |
|
|
商業廣告 |
|
|
娛樂活動 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(5.9 |
) |
|
$ |
6.0 |
|
|
$ |
26.3 |
|
|
$ |
(16.9 |
) |
|
$ |
9.5 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
2.8 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
6.9 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
1.7 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
4.3 |
|
所得税撥備 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
3.4 |
|
EBITDA |
|
|
(1.4 |
) |
|
|
6.8 |
|
|
|
29.1 |
|
|
|
(10.4 |
) |
|
|
24.1 |
|
交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
重組成本 |
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.3 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
1.8 |
|
法律事務 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
1.2 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
6.8 |
|
|
$ |
29.8 |
|
|
$ |
(8.1 |
) |
|
$ |
29.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2021年7月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災與緊急情況 |
|
|
商業廣告 |
|
|
娛樂活動 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
10.6 |
|
|
$ |
8.9 |
|
|
$ |
20.6 |
|
|
$ |
(16.4 |
) |
|
$ |
23.7 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
2.9 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
7.6 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
1.4 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
3.4 |
|
所得税撥備 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
2.4 |
|
EBITDA |
|
|
14.9 |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
24.1 |
|
|
|
(11.6 |
) |
|
|
37.1 |
|
交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
法律事務 |
|
|
1.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
2.8 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
1.9 |
|
出售持有待售資產及業務的淨(得)損 |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
(1.0 |
) |
持有待售資產的可歸屬損失 |
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
0.3 |
|
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
15.8 |
|
|
$ |
9.7 |
|
|
$ |
24.1 |
|
|
$ |
(8.0 |
) |
|
$ |
41.6 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
按部門調整的EBITDA
(單位：百萬；未經審計)
|
|
截至2022年7月31日的9個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災與緊急情況 |
|
|
商業廣告 |
|
|
娛樂活動 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(32.9 |
) |
|
$ |
16.6 |
|
|
$ |
64.8 |
|
|
$ |
(42.0 |
) |
|
$ |
6.5 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
11.2 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
25.2 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
4.9 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
11.2 |
|
所得税撥備 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
1.2 |
|
EBITDA |
|
|
(16.8 |
) |
|
|
19.0 |
|
|
|
74.9 |
|
|
|
(33.0 |
) |
|
|
44.1 |
|
交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
贊助商費用報銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
重組成本 |
|
|
8.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
8.9 |
|
重組相關費用 |
|
|
5.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.1 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
6.3 |
|
法律事務 |
|
|
3.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
6.4 |
|
出售持有待售資產及業務的淨虧損 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
0.6 |
|
|
$ |
19.0 |
|
|
$ |
75.6 |
|
|
$ |
(23.6 |
) |
|
$ |
71.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2021年7月31日的9個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災與緊急情況 |
|
|
商業廣告 |
|
|
娛樂活動 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
29.6 |
|
|
$ |
22.3 |
|
|
$ |
53.5 |
|
|
$ |
(61.0 |
) |
|
$ |
44.4 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
9.0 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
10.7 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
24.2 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
4.3 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
14.4 |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.4 |
|
所得税撥備 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9.6 |
|
|
|
9.6 |
|
EBITDA |
|
|
42.9 |
|
|
|
25.1 |
|
|
|
64.3 |
|
|
|
(38.3 |
) |
|
|
94.0 |
|
交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
3.2 |
|
贊助商費用報銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
重組成本 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
1.0 |
|
重組相關費用 |
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
5.5 |
|
法律事務 |
|
|
1.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
3.1 |
|
出售持有待售資產及業務的淨虧損 |
|
|
1.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.7 |
|
收購業務的損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
持有待售資產的可歸屬虧損 |
|
|
1.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
47.6 |
|
|
$ |
25.1 |
|
|
$ |
64.3 |
|
|
$ |
(26.6 |
) |
|
$ |
110.4 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
調整後淨收益
(單位：百萬；未經審計)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
9.5 |
|
|
$ |
23.7 |
|
|
$ |
6.5 |
|
|
$ |
44.4 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
1.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
7.4 |
|
交易費用 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
3.2 |
|
贊助商費用報銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
重組成本 |
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
1.0 |
|
重組相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.1 |
|
|
|
0.3 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
1.8 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
5.5 |
|
法律事務 |
|
|
1.2 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
3.1 |
|
出售持有待售資產及業務的淨(得)損 |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
1.7 |
|
收購業務的損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
持有待售資產的可歸屬損失 |
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
加速某些財產、廠房和設備的折舊 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
税率變化的影響 |
|
|
— |
|
|
|
(4.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4.2 |
) |
調整對所得税的影響 |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
(9.1 |
) |
|
|
(6.4 |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
14.3 |
|
|
$ |
24.5 |
|
|
$ |
32.9 |
|
|
$ |
59.0 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
調整後的EBITDA前景對賬
(單位：百萬)
|
|
2022財年 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
淨收入1 |
|
$ |
14.3 |
|
|
$ |
25.0 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
33.5 |
|
|
|
31.5 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
17.0 |
|
|
|
15.0 |
|
所得税撥備 |
|
|
4.0 |
|
|
|
8.5 |
|
EBITDA |
|
|
68.8 |
|
|
|
80.0 |
|
交易費用 |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
贊助商費用報銷 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
重組成本 |
|
|
9.4 |
|
|
|
8.9 |
|
重組相關費用 |
|
|
5.6 |
|
|
|
5.1 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
9.0 |
|
|
|
8.8 |
|
法律事務 |
|
|
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
出售持有待售資產及業務的淨虧損 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
100.0 |
|
|
$ |
110.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Rev Group，Inc.及附屬公司
調整後淨收益前景對賬
(單位：百萬)
|
|
2022財年 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
淨收入1 |
|
$ |
14.3 |
|
|
$ |
25.0 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
7.1 |
|
|
|
7.1 |
|
交易費用 |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
贊助商費用報銷 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
重組成本 |
|
|
9.4 |
|
|
|
8.9 |
|
重組相關費用 |
|
|
5.6 |
|
|
|
5.1 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
9.0 |
|
|
|
8.8 |
|
法律事務 |
|
|
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
出售持有待售資產及業務的淨虧損 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
加速某些財產、廠房和設備的折舊 |
|
|
2.3 |
|
|
|
2.3 |
|
調整對所得税的影響 |
|
|
(10.4 |
) |
|
|
(10.0 |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
44.5 |
|
|
$ |
54.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1除本對賬所列費用外，不包括在所示期間內可能發生的任何非經常性費用。見上文“關於前瞻性陳述的告誡聲明”。