附件99.1
Investcorp Credit Management BDC，Inc.公佈截至2022年6月30日的季度財務業績和季度分銷
投資公司信用管理公司(納斯達克代碼：ICMB)(ICMB或公司)今天公佈了截至2022年6月30日的第四財季財務業績。
高光
| | 2022年8月25日，公司董事會(董事會)宣佈，截至2022年9月30日的季度，每股分配0.15美元，2022年10月14日以現金支付給截至2022年9月23日登記在冊的股東。 |
| | 在本季度，ICMB對三家新的投資組合公司和一家現有的投資組合公司進行了投資。 按成本計算，這些投資總額為2,870萬美元。季內債務投資的加權平均收益率(以初始計算)為10.41%。 |
| | ICMB在本季度完全變現了四家投資組合公司，總收益為2970萬美元。這些投資的內部回報率為23.74%。 |
| | 在本季度，該公司現有的延遲支取和對投資組合公司的循環信貸承諾淨預付款為90萬美元。 |
| | 截至2022年6月30日的季度，按成本計算的債務投資加權平均收益率為10.01%，而截至2022年3月31日的季度為8.14%。 |
| | 淨資產價值從截至2022年3月31日的6.93美元降至每股6.50美元，降幅為0.43美元。淨資產 在截至2022年6月30日的季度中減少了620萬美元，降幅為6.26%。 |
截至2022年6月30日及截至2022年6月30日的三個月的投資組合業績：
| 總資產 |
$ | 246.4mm | ||
| 按公允價值計算的投資組合 |
$ | 233.7mm | ||
| 淨資產 |
$ | 93.5mm | ||
| 債務投資的加權平均收益率，按成本計算 (1) |
10.01 | % | ||
| 每股資產淨值 |
$ | 6.50 | ||
| 本季度投資組合活動： |
||||
| 新增投資額 |
3 | |||
| 總投入資本 |
$ | 28.7mm | ||
| 償還、銷售和攤銷所得收益 |
$ | 33.8mm | ||
| 投資組合公司數量、期末 |
35 | |||
| 淨投資收益(NII) |
$ | 2.5mm | ||
| 每股淨投資收益 |
$ | 0.17 | ||
| 營業淨資產減少額 |
$ | 4.1mm | ||
| 每股營業淨資產減少額 |
$ | 0.28 | ||
| 2022年7月8日支付的季度每股分派 |
$ | 0.15 |
| (1) | 代表截至2022年6月30日的三個月總債務投資的加權平均收益率。加權總債務投資平均收益率是指期內確認的年化利息收入除以期內投資組合中債務投資的平均攤銷成本。以上反映的總債務加權平均收益率 投資並不代表公司股東的實際投資回報。 |
公司首席執行官Michael C.Mauer先生表示，儘管大盤波動，但我們繼續投資於我們認為高質量的交易，併為我們的資本提供強有力的保護。雖然由於市場利差和股票估值水平的波動，我們的資產淨值下降了 ，但我們預計隨着貸款利差收緊和股票市場從夏季低點復甦，我們將出現復甦。我們的投資組合是多元化的，投資目標是保護下行，包括在經濟衰退的環境中。
本公司的股息框架提供季度基本股息，董事會可酌情根據本公司本季度的淨投資收入和業績確定可提供的額外股息作為補充。
2022年8月25日，董事會宣佈，在截至2022年9月30日的季度中，向截至2022年9月23日登記在冊的股東以現金支付2022年10月14日的每股0.15美元。
這一分配相當於2022年6月30日收盤時公司股價4.24新元的14.15%的收益率。分配可能包括淨投資收入、資本收益和/或資本回報，然而，公司預計截至2022年6月30日的季度的股息不會包括資本回報。本公司的投資顧問監測可用應税收益，包括淨投資收入和已實現的資本收益，以確定本年度是否可能出現資本回報。本公司根據1940年《投資公司法》第19(A)節的要求估計其分配的來源，以確定股息是否預期從本期或某些累計期間應計的投資淨收入以外的任何其他來源支付，但本公司將無法確定任何具體分配是否將被視為應納税收益或資本返還，直到納税年度結束後。
投資組合和投資活動
本季度，公司對三家新的投資組合公司和一家現有的投資組合公司進行了投資。該季度的資本投資總額為2,870萬美元(按成本計算)，債務投資的加權平均收益率為10.41%。
該公司在本季度從償還、銷售和攤銷中獲得了3380萬美元的收益，主要用於實現自適應頻譜和信號對準、GS Operating、Klein Hersh，LLC和Patriot MMG Buyer，Inc.
在本季度，公司對投資組合公司的現有延遲提取和循環信貸承諾淨預付款為90萬美元。
公司已實現淨投資和未實現損益導致淨投資減少660萬美元，或每股0.46美元。該季度運營導致的淨資產淨減少總額為410萬美元，或每股0.28美元。
截至2022年6月30日，本公司的投資組合包括對35家投資組合公司的投資，其中91.9% 為第一留置權投資，8.1%為股權、權證和其他投資。公司的債務組合包括99.6%的浮動利率投資和0.4%的固定利率投資。
本公司將繼續評估新冠肺炎疫情對其投資組合公司的影響，並將在整個期間 繼續密切監測其投資組合公司，包括評估投資組合公司的運營和流動性風險敞口及前景。有關新冠肺炎疫情及其對公司經營業績和財務狀況的潛在影響的更多信息，請參閲公司提交給美國證券交易委員會的截至2022年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告中的披露。
資本資源
截至2022年6月30日，該公司擁有920萬美元的現金，其中660萬美元為限制性現金，以及3100萬美元的未使用產能 根據其與北卡羅來納州第一資本的循環信貸安排。
2
後續事件
自2022年6月30日至2022年9月2日，該公司共投資1,960萬美元，其中包括對4家新投資組合公司的投資，並收到940萬美元的償還。截至2022年9月2日，該公司對38家投資組合公司進行了投資。
3
Investcorp Credit Management BDC公司及其子公司
合併資產負債表
| June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||
| 資產 |
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| 非控制、非附屬投資，按公允價值計算(攤餘成本分別為254172763美元和268 225 819美元) |
$ | 223,037,183 | $ | 234,559,549 | ||||
| 按公允價值計算的附屬投資(攤餘成本分別為23,395,242美元和29,571,937美元， ) |
10,646,803 | 11,296,071 | ||||||
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| 按公允價值計算的總投資(攤餘成本分別為277,568,005美元和29,797,756美元， ) |
$ | 233,683,986 | $ | 245,855,620 | ||||
| 現金 |
2,550,021 | 5,845,249 | ||||||
| 現金，受限 |
6,605,056 | 6,759,954 | ||||||
| 已出售投資的應收賬款 |
835,043 | 5,875,293 | ||||||
| 應收利息 |
2,298,443 | 2,501,591 | ||||||
| 實物支付 應收利息 |
2,137 | 41,747 | ||||||
| 其他應收賬款 |
| 427,208 | ||||||
| 預付費用和其他資產 |
410,401 | 376,197 | ||||||
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| 總資產 |
$ | 246,385,087 | $ | 267,682,859 | ||||
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| 負債 |
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| 應付票據： |
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| 定期貸款 |
$ | | $ | 102,000,000 | ||||
| 循環信貸安排 |
84,000,000 | | ||||||
| 2026年應付票據 |
65,000,000 | 65,000,000 | ||||||
| 遞延債務發行成本 |
(1,913,889 | ) | (1,235,000 | ) | ||||
| 未攤銷折扣 |
(266,663 | ) | (337,773 | ) | ||||
|
|
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| 應付票據，淨額 |
146,819,448 | 165,427,227 | ||||||
| 應為購買的投資支付 |
246,984 | | ||||||
| 應付股息 |
2,157,872 | 2,088,265 | ||||||
| 應支付的基於收入的獎勵費用 |
182,095 | 647,885 | ||||||
| 應繳基地管理費 |
1,054,063 | 1,070,580 | ||||||
| 應付利息 |
1,574,356 | 949,360 | ||||||
| 應付董事費用 |
20,780 | 28,859 | ||||||
| 應計費用和其他負債 |
820,097 | 1,114,834 | ||||||
|
|
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| 總負債 |
152,875,695 | 171,327,010 | ||||||
| 淨資產 |
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| 普通股，每股面值0.001美元(授權發行100,000,000股，已發行和已發行股票分別為14,385,810股和13,921,767股) |
14,386 | 13,922 | ||||||
| 額外實收資本 |
203,590,126 | 200,657,892 | ||||||
| 可分配收益(虧損) |
(110,095,120 | ) | (104,315,965 | ) | ||||
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| 淨資產總額 |
93,509,392 | 96,355,849 | ||||||
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| 總負債和淨資產 |
$ | 246,385,087 | $ | 267,682,859 | ||||
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| 每股資產淨值 |
$ | 6.50 | $ | 6.92 | ||||
請參閲合併財務報表附註。
4
Investcorp Credit Management BDC公司及其子公司
合併業務報表
| 截至6月30日止年度， | ||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
| 投資收益： |
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| 利息收入 |
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| 非控制、 非附屬投資 |
$ | 22,641,798 | $ | 22,716,304 | $ | 28,485,264 | ||||||
| 關聯投資 |
29,813 | 97,293 | | |||||||||
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| 利息收入總額 |
22,671,611 | 22,813,597 | 28,485,264 | |||||||||
| 實物支付利息收入 |
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| 非控制、 非附屬投資 |
473,609 | 2,334,246 | 1,959,679 | |||||||||
| 關聯投資 |
120,533 | 155,780 | 2,669,354 | |||||||||
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| 合計 實物支付利息收入 |
594,142 | 2,490,026 | 4,629,033 | |||||||||
| 股息收入 |
296,126 | | | |||||||||
| 其他費用收入 |
||||||||||||
| 非控制、 非附屬投資 |
868,727 | 1,383,850 | 1,346,307 | |||||||||
| 關聯投資 |
759 | 1,502 | | |||||||||
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| 其他費用收入總額 |
869,486 | 1,385,352 | 1,346,307 | |||||||||
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| 總投資收益 |
24,431,365 | 26,688,975 | 34,460,604 | |||||||||
| 費用： |
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| 利息支出 |
6,633,587 | 7,359,079 | 9,535,751 | |||||||||
| 基地管理費 |
4,594,588 | 4,716,233 | 5,385,814 | |||||||||
| 以收入為基礎的獎勵費用 |
(348,670 | ) | | 832,472 | ||||||||
| 税費準備 |
270,618 | 268,992 | 144,709 | |||||||||
| 專業費用 |
1,302,513 | 1,514,186 | 1,530,314 | |||||||||
| 從顧問那裏分攤行政費用 |
1,247,205 | 1,397,069 | 1,402,422 | |||||||||
| 遞延債務發行成本攤銷 |
621,111 | 1,107,497 | 135,262 | |||||||||
| 攤銷原來發行的貼現2026年期票據 |
71,110 | 17,777 | | |||||||||
| 保險費 |
512,347 | 454,324 | 375,753 | |||||||||
| 董事酬金 |
302,500 | 312,500 | 270,000 | |||||||||
| 託管費和管理費 |
334,214 | 333,168 | 373,034 | |||||||||
| 報價費用 |
| | 433,089 | |||||||||
| 其他費用 |
446,330 | 473,385 | 483,488 | |||||||||
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| 總費用 |
15,987,453 | 17,954,210 | 20,902,108 | |||||||||
| 免收基地管理費 |
(480,032 | ) | (366,951 | ) | (269,815 | ) | ||||||
| 免收以收入為基礎的獎勵費用 |
| | (336,971 | ) | ||||||||
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| 費用淨額 |
15,507,421 | 17,587,259 | 20,295,322 | |||||||||
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| 淨投資收益 |
8,923,944 | 9,101,716 | 14,165,282 | |||||||||
| 已實現和未實現投資淨收益/(虧損)： |
||||||||||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
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| 非控制、 非附屬投資 |
(6,198,762 | ) | (5,776,334 | ) | (7,632,194 | ) | ||||||
| 關聯投資 |
(8,196,669 | ) | | | ||||||||
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|||||||
| 投資已實現淨虧損 |
(14,395,431 | ) | (5,776,334 | ) | (7,632,194 | ) | ||||||
| 投資價值未實現增值(折舊)淨變化 |
||||||||||||
| 非控制、 非附屬投資 |
2,898,538 | 525,501 | (23,533,655 | ) | ||||||||
| 關聯投資 |
5,159,579 | (6,164,708 | ) | (7,655,908 | ) | |||||||
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| 投資未實現增值(折舊)淨變化 |
8,058,117 | (5,639,207 | ) | (31,189,563 | ) | |||||||
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|||||||
| 投資的已實現損益合計和未實現增值(折舊)變動 |
(6,337,314 | ) | (11,415,541 | ) | (38,821,757 | ) | ||||||
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| 經營淨資產淨增加(減少) |
$ | 2,586,630 | $ | (2,313,825 | ) | $ | (24,656,475 | ) | ||||
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| 基本的和稀釋的： |
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| 每股淨投資收益 |
$ | 0.62 | $ | 0.65 | $ | 1.03 | ||||||
| 每股收益 |
$ | 0.18 | $ | (0.17 | ) | $ | (1.79 | ) | ||||
| 已發行普通股加權平均股份 |
14,304,641 | 13,908,612 | 13,741,743 | |||||||||
| 按普通股支付的分配 |
$ | 0.60 | $ | 0.69 | $ | 0.93 | ||||||
請參閲合併財務報表附註。
5
關於Investcorp Credit Management BDC公司
本公司是一家外部管理、封閉式、非多元化管理的投資公司，已根據1940年《投資公司法》選擇作為業務發展公司進行監管。本公司的投資目標是通過尋找具有良好風險調整回報的投資機會，以當期收入和通過債務和相關股權投資實現資本增值的形式，為股東帶來最大的總回報。該公司尋求主要投資於年收入至少5000萬美元、利息、税項、折舊和攤銷前收益至少1500萬美元的中端市場公司。本公司的投資活動由其投資顧問CM Investment Partners LLC管理。欲瞭解有關Investcorp Credit Management BDC，Inc.的更多信息，請訪問www.icmbdc.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的以及在截至2022年6月30日的季度收益電話會議上做出的陳述可能包含前瞻性的 陳述，這些陳述與未來的業績、經營結果、事件和/或財務狀況有關。預計、預計、意圖、計劃、將會、可能、繼續、相信、尋求、估計、可能、可能、應該、目標、項目、以及這些詞語和類似表述的變體旨在識別前瞻性陳述。本新聞稿中包含的或在財報電話會議上作出的任何前瞻性陳述，包括歷史事實以外的陳述，都是基於當前預期的，具有內在的不確定性，涉及許多假設和重大風險和不確定性，其中許多很難預測，通常不在公司的控制範圍之內。
告誡投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述。任何此類陳述都可能受到公司可能沒有考慮到也可能沒有考慮到的其他不可知的未來事件和條件的影響，包括但不限於新冠肺炎疫情的影響、基本利率的變化以及重大市場波動對我們的業務、我們的投資組合公司、我們的行業和全球經濟的影響。因此，此類陳述不能保證或保證未來業績或事件的任何方面。由於許多因素和風險，實際結果可能與任何前瞻性陳述中預期的結果大不相同。有關這些風險和其他可能影響實際事件以及公司業績和財務結果的潛在因素的更多信息，包括可能導致實際結果與本文所述或在財報電話會議上討論的計劃、估計或預期大不相同的重要因素，已經或將包括在公司提交給美國證券交易委員會的文件中，包括在公司年度報告10-K表和季度報告10-Q表中的風險因素和管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析。所有前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。除非法律另有要求，否則公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
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