RepliCel宣佈非經紀私募
不得分發給美國新聞通訊社或在美國境內傳播。
加拿大温哥華-2022年9月6日-RepliCel生命科學公司(OTCPK:REPCF)(多倫多證券交易所股票代碼:RP)(法蘭克福證券交易所股票代碼:P6P2)(“RepliCel”或“公司”),一家開發美容和整形外科新型下一代注射技術以及再生醫學產品的公司,欣然宣佈以每單位0.10
美元的價格進行高達8,000,000個單位(每個單位為“單位”)的非中介私募融資(“發售”),總收益高達800,000美元。每個單位包括一股本公司普通股(每股“股份”)和一半股份
認購權證(每股“認股權證”)。每份完整認股權證的持有人有權按每股0.20美元的價格購買額外一股本公司股份,為期三年,自發售結束起計。本次發行還需獲得多倫多證券交易所創業板(以下簡稱“交易所”)的批准。
內部人士可以參與此次發行。
根據聯交所的政策,可能需要支付與此次發行相關的發現人費用。
所有與此次發行相關發行的證券將受到法定持有期限的限制,截止日期為發售結束後4個月零1天。是次發售尚待聯交所批准方可完成。根據多邊文件61-101-特別交易中少數股權持有人的保護(“MI
61-101”),內部人士參與發行將構成關聯方交易,但預計將豁免遵守MI 61-101的正式估值和少數股東批准要求。
出售股份所得總收益將用作一般營運資金。
與此次發行相關出售的任何證券都不會根據修訂後的《1933年美國證券法》進行註冊,如果沒有註冊或獲得適用的豁免註冊要求,則不得在美國發行或出售此類證券。本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約,也不應在任何司法管轄區出售任何此類要約、徵求或出售將是非法的證券。
RepliCel是一家再生醫學公司,專注於為美學和整形外科疾病開發細胞療法,該公司認為,在工業化國家中,大約三分之一的人會受到影響,包括皮膚老化/日光損傷、花紋禿頂和慢性肌腱退化。這些情況通常與衰老有關,是由正常組織癒合和功能所需的健康細胞不足引起的。這些候選細胞治療產品基於RepliCel的創新技術,利用從患者健康毛囊中分離出來的細胞羣。
該公司的細胞療法產品線包括用於肌腱修復的RCT-01、用於皮膚再生的RCS-01和用於修復頭髮的RCH-01。RCH-01一直是成功的安全性和劑量發現臨牀研究的對象,現在是其第三項臨牀研究的對象,評估治療雄激素性脱髮引起的男性和女性脱髮的療效。這項正在進行的研究由資生堂有限公司根據一項許可協議提供資金,該協議現已終止,但該協議是關於資生堂在亞洲的產品權利的仲裁對象。RepliCel為世界其他地區保留了無可爭議的RCH-01權利。RCT-01和RCS-01在大中華區獨家授權給YOFOTO(中國)健康公司。RepliCel和YOFOTO目前正在中國共同開發這些產品。RepliCel保留這些產品在大中華區以外的權利。
RepliCel還開發了一種專有的注射設備(DermaPreciseTM)和相關耗材,預計將
改善其細胞治療產品和某些其他注射劑的管理。YOFOTO已獨家授權DermaPrecise™設備和耗材在大中華區用於皮膚科應用的商業權利,預計在該產品獲準在美國或歐洲上市後,將首先在香港推出。有關
其他信息,請訪問Replicel.com。
•
|
RepliCel的三種細胞治療產品現在已經在三大洲四個國家的100多名患者中進行了測試。
|
•
|
RepliCel現在擁有關鍵的戰略地區合作伙伴,每個合作伙伴現在都在為其市場進一步投資於進一步的臨牀測試和開發RepliCel的產品。來自每個臨牀項目的數據將加強RepliCel及其全球其他合作伙伴的產品開發計劃。
|
如需更多信息,請聯繫:
首席執行官兼總裁李巴克勒
604-248-8693
多倫多證券交易所風險交易所及其監管服務提供商(該術語在多倫多證券交易所的政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿包括適用的加拿大證券法規定的某些“前瞻性聲明”,即
不是歷史事實。前瞻性表述涉及風險、不確定因素和其他因素,這些因素可能導致實際結果、業績、前景和機會與此類前瞻性表述中明示或暗示的內容大不相同。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關管理層對建議發售的期望、管理層對發售所得運用的期望、發售的結束條件、根據發售分配的證券的持有期屆滿、內部人士參與發售以及交易所批准擬議發售的陳述。雖然
公司認為前瞻性信息中反映的預期是合理的,但不能保證這些預期將被證明是正確的。此類前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響,
可能會導致實際結果、業績或發展與陳述中包含的內容大不相同,這些風險和不確定性包括:公司可能不會以對公司有利的條款完成發售;交易所可能不會批准發售;發售所得資金可能不會按照本新聞稿中所述的方式使用;公司可能無法滿足成交前的所有條件;以及公司在提交給SEDAR的公開文件中列出的那些額外風險。儘管公司認為在編制前瞻性陳述時使用的假設和因素是合理的,但不應過度依賴這些陳述, 僅適用於本新聞發佈之日,不能保證此類事件將在披露的時間範圍內發生或根本不會發生。除非法律要求,否則公司不會因為新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述,也不承擔任何義務。
3|頁碼