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EnPro宣佈達成協議，以3.05億美元將GGB出售給鐵姆肯

創建高利潤率工業技術業務的精簡、彈性產品組合，服務於高增長市場

先進的表面和密封技術企業處於有利地位，可以利用有意義的長期順風

預計到2022年底退出工程材料部門；工程材料部門預計將被歸類為停產運營

公司將在上午8：30主持電話會議和網絡廣播。ET Today

北卡羅來納州夏洛特-2022年9月6日-EnPro Industries，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：NPO)今天宣佈，它已達成協議，將其關鍵任務表面工程解決方案業務GGB出售給鐵姆肯公司(Timken Company)，價格為3.05億美元，價格取決於慣例的成交日期調整。

交易完成後，EnPro將擁有一個由其高級表面技術(“AST”)和密封技術部門組成的重點投資組合，這兩個部門都是經久不衰的高利潤率業務，擁有巨大的售後風險敞口和經常性收入來源。AST和密封技術是有吸引力的終端市場的領導者，包括半導體、光電子、一般工業、食品和製藥、核能和航空航天。

Vaillancourt、總裁兼首席執行官Eric Vaillancourt表示：“出售GGB將在很大程度上完成我們投資組合重組的資產剝離部分，創造一個更加專注的工業技術領導者，具有推動可持續盈利和長期增長的堅實基礎。”交易完成後，EnPro將運營AST和Seking Technologies兩個部門，這兩個部門都具有令人信服的利潤率、顯著的售後風險、高水平的經常性收入和強勁的現金流產生。在可防禦的市場地位的支持下，AST和Seing Technologies憑藉其規模、廣泛的領先技術解決方案和一流的客户服務，有望繼續在具有進入壁壘的更高增長的終端市場獲得份額。憑藉更加精簡的業務和我們富有彈性的運營模式，我們預計將推動強勁的現金流，增強我們的財務靈活性，並增加 投資的現金流回報，所有這些都使EnPro能夠為股東帶來可觀的價值。“

Vaillancourt先生繼續説：“我要感謝我們所有盡職盡責的GGB同事，感謝他們為建立一個領先的全球業務所做的工作。我們相信鐵姆肯是帶領GGB進入下一個篇章的合適所有者，因為該團隊將繼續 專注於其使命，幫助客户解決他們在摩擦管理方面最具挑戰性的需求。“

審批和完成交易的時間

與鐵姆肯的交易預計將在年底前完成，還有待監管部門的批准和勞資委員會的程序，以及慣例的完成條件。

全球貿易總協定戰略回顧

在計劃剝離GGB業務之後，EnPro正在對其管道密封和電氣隔離產品製造業務Garlock Pipeline Technologies(GPT)進行戰略評估，如果完成出售，將完成EnPro投資組合重塑計劃的剝離部分。

GGB和GPT構成了該公司的工程材料部門。因此，EnPro預計在報告第三季度業績時，將工程材料部門歸類為非持續運營。

收益的使用

如果對GPT的戰略審查導致出售，EnPro預計將從這兩項工程材料資產剝離中獲得約2.9億美元的税後淨收益。本公司打算將所得款項用於推進其資本分配優先事項，包括進一步削減債務，同時繼續投資於有機增長機會，並有選擇地進行戰略收購。

顧問

美國銀行證券是EnPro的獨家財務顧問。羅賓遜·布拉德肖是EnPro的首席法律顧問，伯德和伯德在國際上提供支持。

電話會議和網絡廣播

EnPro將於2022年9月6日上午8：30召開電話會議。東部時間，討論本新聞稿中描述的戰略行動。希望參加電話會議的投資者應在電話會議開始前大約10分鐘撥打1-877-407-0832，並提供會議接入代碼13732739。電話會議的現場音頻網絡直播和相應的幻燈片演示將可從該公司的網站https://www.enproindustries.com.獲得。若要收看 收益演示文稿，請通過單擊公司主頁上的鏈接登錄網絡廣播。

關於EnPro

EnPro是一家領先的工業技術公司，專注於許多終端市場的關鍵應用，包括半導體、光電子、工業加工、航空航天、食品和製藥以及生命科學。EnPro在紐約證券交易所上市，股票代碼為“NPO”。欲瞭解更多有關EnPro的信息，請訪問該公司網站：http://www.enproindustries.com.。

關於GGB

GGB是通過與行業思想領導者的合作伙伴關係協作解決運動系統解決方案挑戰的市場領先者。在樂於瞭解客户價值、目標和挑戰的激勵下，GGB建立了以解決方案為導向的流程，以優化受摩擦和磨損影響的工程表面。GGB與其合作伙伴一起，不斷突破界限，共同創造更高質量的生活。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述屬於前瞻性陳述，符合修訂後的1933年證券交易法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的含義，受由此產生的安全港的約束。“預期”、“將會”、“打算”、“計劃”以及類似的表述都是前瞻性表述。前瞻性表述包括但不限於以下表述：是否或何時完成包括出售法國境內部分GGB業務的看跌期權的GGB銷售(“交易”)；交易的估計税後淨收益；預期淨收益的應用；GPT潛在銷售的勘探結果；以及交易完成後EnPro的預期財務狀況、業務戰略、運營計劃、資本和其他支出、收購和資產剝離以及其他計劃和目標。這些聲明只是預測。EnPro警告説，這些陳述是基於對未來事件的當前估計，並高度依賴於各種因素，這些因素可能導致實際結果與這些估計不同。EnPro提醒讀者，存在各種風險、不確定因素和其他因素，可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述所包含、預測或暗示的內容大不相同。潛在的風險和不確定性包括EnPro和鐵姆肯公司可能無法獲得監管部門的批准，或完成交易的其他條件，包括對法國業務部分行使看跌期權, 可能不符合以下條件：交易不會完成或可能延遲完成；一般經濟條件；與交易相關的意外成本、負債或延遲的可能性；交易擾亂EnPro當前計劃和運營的風險；確認交易收益的能力；與交易相關的成本、費用、支出和 費用的金額；可能與交易相關的任何法律訴訟的結果；發生可能導致GGB出售協議或相關認沽期權協議終止的任何事件、變化或其他情況；以及與GPT任何處置的完成、時間和條款有關的不確定性。此外，所有前瞻性陳述都應與EnPro提交給美國證券交易委員會的文件一併閲讀，包括截至2021年12月31日的年度Form 10-K報告和截至2022年6月30日的Form 10-Q季度報告。這些文件確定了可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中包含的結果不同的重要風險因素和其他不確定因素。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均參考此類10-K表格中“風險因素”標題下討論的因素，以及EnPro向美國證券交易委員會提交的描述可能導致結果與這些前瞻性陳述中預測的結果大不相同的風險和因素的任何其他文件，對所有前瞻性陳述進行整體限定。這些風險因素可能不是包羅萬象的。進一步, EnPro在不斷變化的商業環境中運營，無法預測這些變化可能導致的新風險因素。本新聞稿中的聲明 僅代表截至本新聞稿的日期。EnPro不承擔任何因新信息、未來事件或任何其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，除非法律另有要求。

 

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