附件4.1

這份第二十七份補充契約的日期為2022年7月29日,由Toll Brothers Finance Corp.(“發行人”)、本協議附表A所列一方(“額外擔保人”)及紐約梅隆銀行為受託人(“受託人”)。本第二十七號補充契約中使用的未作其他定義的大寫術語(包括附件A中使用的術語)應具有發行人託爾兄弟公司作為擔保人的發行人、其中指定的其他擔保人和受託人(如附件附件A中更全面描述的)在2012年2月7日簽署的契約中賦予它們的含義。
獨奏會
鑑於《契約》第4.04節規定,如果按照循環信貸安排的規定,公司增加或導致增加在籤立原契約時不是擔保人的任何子公司作為循環信貸安排下的擔保人,則該附屬公司應同時成為該契約下的擔保人;
鑑於另一擔保人意欲成為契約下的擔保人,正在籤立並交付本第二十七份補充契約;以及
鑑於,本第二十七號補充義齒的籤立和交付不需要得到持有者的同意,並且已經採取了根據該義齒必須採取的所有其他行動。
現在,因此達成一致:
第一節接頭人。額外擔保人同意,在簽訂本第27項補充契約後,將無條件擔保發行人在(I)2023年4月15日到期的4.375釐優先票據、(Ii)2025年11月15日到期的4.875釐優先票據、(Iii)2027年3月15日到期的4.875釐優先票據、(Iv)2028年2月15日到期的4.350釐優先票據、(V)2029年11月1日到期的3.800釐優先票據項下的所有債務;(Vi)享有本公司其他附屬公司擔保利益的任何其他系列證券,及(Vii)按契約所載條款訂立的契約(就所有該等契約而言),猶如額外擔保人為原始契約的一方。
第二節義齒的合理化。本第二十七號補充義齒是籤立的,並應被解釋為對該義齒的補充,如在此補充和修改,該義齒在各方面都得到了批准和確認,並且該義齒和本第二十七個補充義齒應被閲讀、理解和解釋為同一文書。
第三節標題的效力。本文件中的章節標題僅為方便起見,不應影響本文件的構建。
第四節繼承人和受讓人。新增擔保人在本第二十七條補充契約中的所有契諾和協議,不論是否明示,均對新增擔保人的繼承人和受讓人具有約束力。
第五節可分離條款。如果本第二十七條補充契約中的任何一項或多項條款因任何原因被認為在任何方面無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何影響或損害。
第六節依法治國。本第二十七號補充契約應受紐約州法律管轄,並按紐約州法律解釋。本第二十七項補充契約須遵守《TIA》中要求作為本第二十七項補充契約一部分的規定,並應在適用的範圍內受該等規定管轄。
第七節對口單位。本第二十七號補充契約可簽署任何數量的副本,其中每個副本在所有目的下均應被視為原件,但



對應方應共同構成同一文書。就本文書而言,傳真、PDF和電子簽名應被視為原件。
第8節受託人的角色。本文中的敍述應被視為公司的陳述,受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人並未就該第二十七項補充契約的有效性或充分性作出任何陳述。





茲證明,本第二十七份補充契約已於上文第一次寫明的日期正式簽署,特此為證。

Toll Brothers金融公司,作為發行商
發信人:/s/邁克爾·J·格拉布
姓名:邁克爾·J·格拉布
頭銜:高級副總裁
上指定的額外擔保人
作為擔保人的本協議附表A
發信人:/s/邁克爾·J·格拉布
姓名:邁克爾·J·格拉布
職稱:指定人員

紐約梅隆銀行,
作為受託人
發信人:/s/Francine Kincaid
姓名:弗朗辛·金凱
職務:總裁副






[第二十七份補充契約的簽字頁
截止日期為2012年2月7日]




附表A

截至2022年7月29日的額外擔保人


Toll Brothers Realty Utah LLC,猶他州有限責任公司





附件A

就本第二十七份補充契約而言,“契約”一詞應指由Toll Brothers Finance Corp.、作為擔保人的Toll Brothers Inc.、作為擔保人的Toll Brothers Inc.和受託人之間於2012年2月7日簽署的某些契約(“原始契約”),並補充:(I)與發行300,000美元有關的授權決議,2000 Toll Brothers Finance Corp.(“發行者”)於2022年到期的本金總額為5.875%的優先債券(“5.875%優先債券”),以及Toll Brothers,Inc.(“該公司”)及其他擔保人發行的相關擔保,作為截至2012年1月31日獲授權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.及附表一所列各實體的聯合行動的證據A;(Ii)發行人發行本金總額為119,876,000元的5.875釐優先債券,並由本公司及其他擔保人發出相關保證,以交換髮行人2012年到期的未償還的6.875釐優先票據及2013年到期的5.95釐優先票據的一部分;。(Iii)日期為2012年4月27日的首份補充契約(“首份補充契約”),由附表A所列各方(根據該首份補充契約確認其作為擔保人的責任)及受託人發行;。(Iv)授權決議,涉及發行人2023年到期的本金為4.375%的優先債券,以及本公司和其他擔保人發佈的相關擔保,作為獲授權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表一所列每個實體的聯合行動的證據A,日期為4月3日, 2013年;(5)日期為2013年4月29日的第二份補充契約(“第二份補充契約”),由附表A所列各方(根據該第二份補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人提供;(Vi)授權決議,涉及發行人2023年到期的本金為100,000,000美元的4.375%優先債券,以及公司和其他擔保人發佈的相關擔保,作為受權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表1所列每個實體的聯合行動的證據A,日期為2013年5月8日;(Vii)授權決議,涉及發行人2018年到期的本金為3.5億美元、4.000%的優先債券,以及公司和其他擔保人發佈的相關擔保,作為受權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表一所列每個實體的聯合行動的證據A,日期為2013年11月21日;(Viii)日期為2013年11月21日的授權決議,涉及發行人2024年到期的本金為2.5億美元的5.625%優先債券,以及公司和其他擔保人發佈的相關擔保,作為截至2013年11月21日獲授權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表一所列每個實體的聯合行動的證據A;(Ix)日期為2014年4月30日的第三補充契約(“第三補充契約”),由附表A所列各方及各方之間簽署(依據該第三補充契約, (十)附表A所列各方(根據該第四補充契約,確認其作為擔保人的義務)和受託人所簽署的日期為2014年7月31日的第四補充契約(“第四補充契約”)和受託人;(十一)附表A所列各方(根據該第五補充契約,確認其作為擔保人的義務)和受託人之間的日期為2014年7月31日的第五補充契約(“第四補充契約”)和受託人;(Xii)日期為2015年1月30日的第六補充契約(“第六補充契約”),由附表A所列各方(依據該第六補充契約,確認其作為擔保人的義務)及受託人簽署;。(Xiii)日期為2015年4月30日的第七補充契約(“第七補充契約”),由附表A所列各方(根據該第七補充契約,確認其作為擔保人的義務)及受託人簽署;。(Xiv)日期為2015年10月30日的第八份補充契約(“第八份補充契約”),由附表A所列各方(依據該第八份補充契約確認其作為擔保人的義務)及受託人簽署;(Xv)截至2015年10月30日的授權決議,涉及發行人2025年到期的本金為3.5億美元的4.875%優先債券以及公司和其他擔保人發佈的相關擔保,作為截至10月30日獲授權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表一所列每個實體的聯合行動的附件A, (十六)日期為2016年1月29日的第九份補充契約(“第九份補充契約”),由附表A所列一方(根據該第九份補充契約,確認其作為擔保人的義務)和受託人之間簽署;(十)日期為2016年4月29日的第十份補充契約(“第十份補充契約”),由該附表A所列各方(根據該第十份補充契約,確認其作為擔保人的義務)和受託人之間簽署;(Xviii)由發行人、附表A所列各方(根據該第11補充契約,確認其作為擔保人的義務)和受託人之間簽署的日期為2016年10月31日的第11補充契約(“第11補充契約”);。(Xix)由該附表A所列各方(根據該第12補充契約,確認其作為擔保人的義務)和受託人之間簽署的截至2016年10月31日的第12補充契約(“第十二補充契約”);(Xx)日期為2017年1月31日的第十三份補充契約(“第十三份補充契約”),由附表A所列各方和各方之間簽署(“第十三補充契約”)。



根據該第十三項補充契約,確認其作為擔保人的義務;(十)授權決議,涉及發行人2027年到期的本金總額為4.875%的優先債券,以及本公司和其他擔保人發行相關擔保,作為受權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表一所列每個實體的聯合行動的附件A,日期為2017年3月10日;(Xxii)日期為2017年4月28日的第十四份補充契約(“第十四份補充契約”),由發行人、附表A所列一方(根據該第十四份補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人簽署;(Xxiii)關於額外發售本金總額為150,000,000美元、本金總額為4.875%、2027年到期的優先債券以及本公司和其他擔保人發行相關擔保的授權決議,作為受權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表一所列每個實體的聯合行動的附件A,日期為2017年6月12日;(Xxv)日期為2017年7月31日的第十五份補充契約(“第十五份補充契約”),由發行人、附表A所列各方(根據該第十五份補充契約,確認其作為擔保人的義務)和受託人之間簽署;。(Xxv)日期為2017年10月31日的第十六份補充契約(“第十六份補充契約”),由發行人、附表A所列各方(根據該第十六份補充契約)並在發行人之間簽署。, 確認其作為擔保人的義務)和受託人;(Xxvi)截至2017年10月31日的第十七份補充契約(“第十七份補充契約”),發行人、附表A所列各方(根據該第十七份補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人;(Xxvii)授權決議,涉及發行人發行本金總額為400,000,000美元、2028年到期的4.350%的優先債券,以及本公司和其他擔保人作為受權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和附表一所列每個實體的聯合行動的附件A發行相關擔保,日期為2018年1月22日;(Xxix)日期為2018年4月13日的第十八份補充契約(“第十八份補充契約”),由發行人、附表A所列各方(根據該第十八份補充契約,確認其作為擔保人的義務)和受託人之間簽署;。(Xxix)日期為2018年4月30日的第十九份補充契約(“第十九份補充契約”),由發行人、附表A所列一方(根據該第十九份補充契約,確認其作為擔保人的義務)和受託人簽署;。(Xxx)日期為2018年10月31日的第二十份補充契約(“第二十份補充契約”),由發行人、附表A所列各方(根據該第二十份補充契約,確認其作為擔保人的義務)和受託人以及發行人之間簽署;(Xxxi)日期為2019年1月31日的第二十一份補充契約(“第二十一份補充契約”),由發行人、該附表A所列各方(即, 根據該第21號補充契約,確認其作為擔保人的義務;(二十二)授權決議,涉及發行人發行本金總額為4億,000,000美元、2029年到期的3.800%的優先債券,以及本公司和其他擔保人作為受權代表Toll Brothers Finance Corp.、Toll Brothers,Inc.和每個實體採取行動的人的聯合行動的附件A發佈相關擔保的授權決議,日期為2019年9月12日;(Xxxiii)日期為2019年10月30日的第二十二份補充契約(“第二十二份補充契約”),由發行人、附表A所列各方(根據該第二十二份補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人簽署;(Xxxiv)日期為2019年10月30日的第二十三份補充契約(“第二十三份補充契約”),由發行人、附表A所列各方(根據該份第二十三份補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人簽署;(Xxxv)日期為2020年4月30日的第二十四份補充契約(“第二十四份補充契約”),由發行人、附件A所列一方(根據該份第二十四份補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人簽署;(Xxxvi)日期為2020年10月30日的第二十五份補充契約(“第二十五份補充契約”),由發行人、附表A所列各方(根據該第二十五份補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人之間簽署;, 第2021條(“第二十六條補充契約”),由發行人和發行人之間,列於該契約附表A的一方(根據該第二十六條補充契約確認其作為擔保人的義務)和受託人;並可進一步補充(包括本第二十七條補充契約)和/或修訂。