附件99.1
上汽集團公佈2023財年第二季度業績
·淨預訂量為21億美元，本季度的預訂與賬單之比為1.1倍，TTM為1.0倍
·收入18.3億美元，與上年基本持平
·稀釋每股收益：1.30美元；調整後稀釋每股收益(1)：1.75美元
·公司增加收入並調整稀釋後每股收益(1)2023財年指引
弗吉尼亞州雷斯頓，2022年9月1日-科學應用國際公司(紐約證券交易所股票代碼：SAIC)今天公佈了截至2022年7月29日的第二季度業績，該公司是推動美國國防、太空、民用和情報市場數字化轉型的財富500強®技術集成商。
上汽集團首席執行官納齊克·基恩表示：“到目前為止，我為我們在本季度和本財年取得的業績感到自豪，這些業績有助於我們改善今年的前景。”我們在安全雲和系統集成領域為構建差異化解決方案所做的投資使我們處於有利地位，能夠在不斷增長的市場中獲得份額。我們的重點仍然是將強大的機會管道轉化為持續的、有利可圖的增長和為我們的股東增加價值。“
2023財年第二季度：經營業績摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 7月29日，
2022 | | 百分比
變化 | | 7月30日，
2021 | | 7月29日，
2022 | | 百分比
變化 | | 7月30日，
2021 |
| | (單位：百萬，每股除外) | | | | | | |
| 收入 | $ | 1,831 | | | — | % | | $ | 1,836 | | | $ | 3,827 | | | 3 | % | | $ | 3,714 | |
| 營業收入 | 125 | | | (6) | % | | 133 | | | 250 | | | (5) | % | | 263 | |
| 營業收入佔收入的百分比 | 6.8 | % | | -40 | Bps | | 7.2 | % | | 6.5 | % | | -60 | Bps | | 7.1 | % |
調整後營業收入(1) | 125 | | | (15) | % | | 147 | | | 259 | | | (10) | % | | 287 | |
| 調整後的營業收入佔收入的百分比 | 6.8 | % | | -120 | Bps | | 8.0 | % | | 6.8 | % | | -90 | Bps | | 7.7 | % |
| 普通股股東應佔淨收益 | 73 | | | (11) | % | | 82 | | | 146 | | | (10) | % | | 163 | |
息税折舊攤銷前利潤(1) | 166 | | | (3) | % | | 171 | | | 330 | | | (5) | % | | 346 | |
| EBITDA佔收入的百分比 | 9.1 | % | | -20 | Bps | | 9.3 | % | | 8.6 | % | | -70 | Bps | | 9.3 | % |
調整後的EBITDA(1) | 166 | | | (10) | % | | 185 | | | 339 | | | (8) | % | | 369 | |
| 調整後的EBITDA佔收入的百分比 | 9.1 | % | | -100 | Bps | | 10.1 | % | | 8.9 | % | | -100 | Bps | | 9.9 | % |
| 稀釋後每股收益 | $ | 1.30 | | | (8) | % | | $ | 1.41 | | | $ | 2.59 | | | (7) | % | | $ | 2.79 | |
調整後稀釋後每股收益(1) | $ | 1.75 | | | (11) | % | | $ | 1.97 | | | $ | 3.62 | | | (8) | % | | $ | 3.92 | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 141 | | | 53 | % | | $ | 92 | | | $ | 259 | | | (8) | % | | $ | 281 | |
自由現金流(1) | $ | 74 | | | (13) | % | | $ | 85 | | | $ | 187 | | | (25) | % | | $ | 249 | |
(1)非公認會計準則措施，有關這項措施的資料，請參閲附表5。
第二季度業績摘要
與上年同期相比，該季度的收入減少了500萬美元，這主要是由於合同完成、與上年同期相比減少了一個工作日、合同估計的淨有利變化減少以及上一年同期某些場外負債合同加速攤銷的增加，但部分被新合同和現有合同的增加以及對Halfaker的收購(約3000萬美元)所抵消。經收購和剝離收入的影響調整後，收入收縮1.8%。
營業收入佔收入的百分比比上年同期有所下降，這主要是由於合同估計的淨有利變化減少，上一年期間某些場外負債合同加速攤銷增加，以及本年度間接成本增加，部分抵消了本年度期間較低的收購和整合成本以及本年度期間以前間接利率年度的淨有利結算帶來的更高收益。
調整後的EBITDA(1)佔本季度收入的百分比從上一年同期的10.1%下降到9.1%，這主要是因為合同估計的有利淨變化減少，上一年期間某些場外負債合同加速攤銷導致的收入增加，以及本年度間接成本增加，部分抵消了本年度期間以前間接利率年度的淨有利結算帶來的更高收益。
該季度的稀釋後每股收益為1.30美元，而去年同期為1.41美元。該季度調整後的稀釋後每股收益(1)為1.75美元，而去年同期為1.97美元。本季度的加權平均稀釋後流通股從去年同期的5840萬股減少到5590萬股。
現金生成和資本部署
第二季度經營活動提供的現金流為1.41億美元，比上年同期增加4900萬美元，這主要是由於MARPA貸款提供的現金增加，但部分被客户收款的時間所抵消。
第二季度的自由現金流(1)比去年同期減少了1100萬美元，降至7400萬美元，這主要是由於客户收集的時機所致。
在本季度，上汽集團部署了8900萬美元的資本，其中包括6200萬美元的計劃股票回購，2000萬美元的現金股息和700萬美元的資本支出。
債務再融資
在本季度，上汽集團成功地對其信貸協議進行了再融資，將一些現有貸款整合為規模更大的12.3億美元五年期貸款，將於2027年6月到期，並將循環信貸承諾從4億美元增加到10億美元。是次再融資令SOFR貸款的定期貸款適用利差降至年息0.75%至1.75%，初步節省利息0.50%。其中4億美元的增量收益用於償還2025年10月到期的部分較高利率定期貸款B貸款。彭博社承認，這筆交易包括三家少數股權銀行，它們加入了上汽集團的銀團，並承諾為再融資提供資本。
宣佈季度股息
正如之前宣佈的，在季度結束後，公司董事會宣佈於2022年10月28日向2022年10月14日登記在冊的股東支付公司普通股每股0.37美元的現金股息。上汽集團打算繼續按季度派發股息，儘管未來任何派息的宣佈將由董事會每季度決定，並將取決於收益、財務狀況、資本要求和其他因素。
(1)非公認會計準則措施，有關這項措施的資料，請參閲附表5。
積壓和合同授予
該季度的淨預訂量約為21億美元，這反映出預訂與賬單的比率為1.1，往績12個月的預訂與賬單的比率為1.0。據估計，上汽集團本季度末的積壓訂單約為243億美元。在積壓的總金額中，大約有36億美元得到了資金。
著名的新商業大獎：
空軍空中作戰中心：上汽集團從美國空軍獲得了一份價值3.19億美元的獵鷹空中作戰中心(AOC)武器系統維護合同。獵鷹計劃協助空軍分部指揮官規劃、指揮和評估空中、太空和網絡空間行動。AOC接收、分析和傳播指揮、控制和情報數據，以支持作戰。
美國陸軍司令部G-2情報：上汽集團獲得了美國陸軍價值2億美元的單項獎勵任務訂單，用於為部隊司令部(FORSCOM)G-2-情報、情報作戰職能(IWF)進行研究、分析和評估。根據這一任務訂單，上汽集團將開發和提供有價值的培訓，並建議戰備程序，以提高作戰人員和任務指揮官在情報、天氣和安全方面的及時性和準確性。
美國海軍：SAIC從美國海軍獲得了一份價值1.63億美元的合同，為位於加利福尼亞州聖地亞哥的海軍信息作戰中心(NIWC)太平洋海岸網絡分公司提供岸上網絡、網絡組件和網絡服務解決方案的設計、開發、集成、現代化、維持和生命週期支持。根據合同，SAIC將為美國海軍所有岸上司令部和對海軍日常行動至關重要的人員維護海軍企業網絡，並支持作戰指揮官部署的美國海軍部隊的指揮和控制。
備受矚目的複賽獎：
美國國務院：上汽集團獲得了一份價值1.04億美元的合同延期合同，繼續為關鍵IT基礎設施提供工程和設計服務、安全以及運營和維護服務。
值得注意的太空和情報社區獎：
美國空間和情報界：SAIC獲得了空間和情報界組織授予的約4億美元的合同，這不包括前面提到的AOC獵鷹項目。這些獎項代表了新業務和重新競爭的結合。
其他值得注意的新聞
上汽集團發佈第三份年度企業責任報告：上汽集團發佈了第三份年度企業責任報告，突出了該公司對改善我們的世界、社區和人民生活的持續承諾。該報告介紹了在減少能源消耗和温室氣體排放、提升公司對領導力和勞動力多樣性的承諾、擴大工作場所靈活性以及將慈善活動集中在對公司重要的三個領域方面的持續進展：軍事英雄；社區健康；以及科學、技術、工程和數學(STEM)努力。與之前的報告類似，目前的報告伴隨着上汽集團對全球報告指數(GRI)的迴應。為了反映公司的持續進展，今年的迴應擴大到包括公司的第一份氣候相關財務披露特別工作組(TCFD)報告以及根據GRI、可持續會計準則委員會(SASB)和聯合國可持續發展目標(UN SDGs)編制的ESG報告框架和標準指數。
上汽集團在Gartner市場份額中排名第一：高德納最新的IT服務市場份額報告將上汽集團列為美國政府IT服務營收最高的兩類提供商：應用受管服務和基礎設施實施及受管服務。這是該公司連續第二年在應用程序託管服務方面排名第一。此外，Gartner的報告還將上汽集團列為應用實施和託管服務的第二大提供商，並連續第二年在技術諮詢方面排名第三，在美國政府所有細分市場的收入中排名第三。
上汽集團捐贈10萬美元資助阿拉巴馬農工大學獎學金：上汽集團與阿拉巴馬農工大學合作捐贈了10萬美元獎學金。今年的捐款將用於資助兩名新生的教育，他們將在阿拉巴馬州亨茨維爾的這所歷史悠久的黑人大學工程、技術和物理科學學院尋求職業生涯。這是上汽集團第一年與阿拉巴馬州農工大學合作，為充滿激情和動力的學生提供機會，讓他們通過工程學院尋求機會。
技術和物理科學(CETPS)和AAMU-RISE基金會，該基金會促進與學校、行業和政府合作伙伴的研究和開發工作。
上汽集團旗下的Koverse推出零信任數據平臺：上汽集團旗下的Koverse，Inc.宣佈推出Koverse Data Platform(KDP)4.0，這是一個安全第一的數據平臺，引入了基於屬性的訪問控制(ABAC)來強制執行數據的零信任，使客户能夠安全地處理複雜和敏感的信息，從而支持最苛刻的分析、數據科學和人工智能用例。KDP 4.0在數據集和記錄級別跨數據創建了極其靈活的統一安全模型，通過提供細粒度控制來確保授權使用，從而提高了組織內所有數據的價值和利用率，尤其是混合敏感度數據。
2023財年指導
下表總結了2023財年的指導方針，並代表了我們截至2022年9月1日的觀點。
| | | | | | | | |
| 本財政年度 | 上一財政年度 |
| 2023年指南 | 2023年指南 |
| 收入 | 75億至75.5億美元 | 74.3億至75.5億美元 |
調整後的EBITDA利潤率(1) | 約8.9% | 約8.9% |
調整後稀釋每股收益(1) | $7.00 to $7.20 | $6.90 to $7.20 |
自由現金流(1) | 5億至5.3億美元 | 5億至5.3億美元 |
網絡直播信息
上汽管理層將在上午10點開始的財報電話會議上討論運營和財務業績。東部時間2022年9月1日。電話會議將通過國家工商總局網站(http://investors.saic.com).)投資者關係部分的鏈接向公眾同步網絡直播我們將只提供網絡直播訪問--不再提供“撥入”訪問。此外，還將通過國家工商總局網站投資者關係部分的鏈接向公眾提供補充演示文稿。電話會議結束後，可以在投資者關係網站上觀看網絡直播的點播音頻重播。
關於上汽集團
上汽®是推動我國技術轉型的首屈一指的財富500強®技術集成商。我們在國防、空間、民用和情報市場的強大產品組合包括工程、數字、人工智能和任務解決方案方面的安全高端解決方案。利用我們的專業知識和對現有和新興技術的瞭解，我們整合了我們自己的產品組合和我們的合作伙伴生態系統中的最佳組件，以提供對實現客户使命至關重要的創新、有效和高效的解決方案。
我們大約有26,000人；由使命驅動，由目標團結，由機會激勵。上汽是一個機會均等的僱主，培養多元化、公平和包容的文化，這是我們價值觀的核心，也是吸引和留住優秀人才的重要因素。上汽集團總部位於弗吉尼亞州萊斯頓，年收入約為74億美元。欲瞭解更多信息，請訪問saic.com。欲瞭解最新消息，請訪問我們的新聞編輯部。
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公認會計準則到非公認會計準則的指導對賬
該公司不提供前瞻性調整稀釋每股收益與公認會計原則稀釋每股收益或調整後EBITDA利潤率與公認會計準則淨收入的對賬，因為在預測和量化此類對賬所需的某些金額方面存在內在困難，包括但不限於已收購無形資產的攤銷以及收購、整合和重組成本。因此，該公司無法合理確定地預測GAAP稀釋後每股收益或GAAP淨收入。上述費用的變化可能會對我們未來的GAAP財務業績產生不可預測的、潛在的重大影響。
(1)非公認會計準則措施，有關這項措施的資料，請參閲附表5。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述包含或基於“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性”信息。在某些情況下，您可以通過“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“指導”以及類似的詞語或短語來識別前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括對未來收入、營業收入、收益、每股收益、費用、合同總價值、積壓、流通股和現金流的估計，以及關於未來紅利、股票回購和其他資本部署計劃的陳述。這類陳述不是對未來業績的保證，涉及風險、不確定性和假設，由於各種因素，實際結果可能與本新聞稿中的指導和其他前瞻性陳述大不相同。可能導致或導致這些重大差異的風險、不確定因素和假設包括在美國證券交易委員會年度報告的“風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及“法律程序”部分討論的那些內容，這些內容在後續提交給美國證券交易委員會的任何季度報告和其他美國證券交易委員會文件中都有更新，這些內容可以通過美國證券交易委員會網站的投資者關係欄目查看或獲取。由於這些風險、不確定性和假設，提醒您不要過度依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至本文發佈之日的情況。上汽集團明確表示，沒有義務更新本新聞稿中提供的任何前瞻性陳述，以反映後續事件, 實際結果或上汽集團預期的變化。對於投資分析師或其他人發佈的報告中可能包含的信息，上汽集團也沒有任何評論或更正的義務。
附表1：
科學應用國際公司
簡明和綜合損益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 | | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 |
| (單位：百萬，每股除外) |
| 收入 | $ | 1,831 | | | $ | 1,836 | | | $ | 3,827 | | | $ | 3,714 | |
| 收入成本 | 1,612 | | | 1,604 | | | 3,382 | | | 3,265 | |
| 銷售、一般和行政費用 | 93 | | | 85 | | | 185 | | | 165 | |
| 收購和整合成本 | 1 | | | 14 | | | 10 | | | 24 | |
| 其他營業收入 | — | | | — | | | — | | | (3) | |
| 營業收入 | 125 | | | 133 | | | 250 | | | 263 | |
| 利息支出 | 30 | | | 26 | | | 57 | | | 53 | |
| 其他(收入)費用，淨額 | — | | | (1) | | | 3 | | | (3) | |
| 所得税前收入 | 95 | | | 108 | | | 190 | | | 213 | |
| 所得税撥備 | (21) | | | (26) | | | (42) | | | (49) | |
| 淨收入 | $ | 74 | | | $ | 82 | | | $ | 148 | | | $ | 164 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | 1 | | | — | | | 2 | | | 1 | |
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 73 | | | $ | 82 | | | $ | 146 | | | $ | 163 | |
| 加權平均流通股數量： | | | | | | | |
| 基本信息 | 55.6 | | | 57.9 | | | 55.9 | | | 58.0 | |
| 稀釋 | 55.9 | | | 58.4 | | | 56.3 | | | 58.5 | |
| 每股收益： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.31 | | | $ | 1.42 | | | $ | 2.61 | | | $ | 2.81 | |
| 稀釋 | $ | 1.30 | | | $ | 1.41 | | | $ | 2.59 | | | $ | 2.79 | |
附表2：
科學應用國際公司
簡明和合並資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 7月29日，
2022 | | 2022年1月28日 |
| | (單位：百萬) |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 99 | | | $ | 106 | |
| 應收賬款淨額 | 1,036 | | | 1,015 | |
| 庫存、預付費用和其他流動資產 | 135 | | | 142 | |
| 流動資產總額 | 1,270 | | | 1,263 | |
| 商譽 | 2,911 | | | 2,913 | |
| 無形資產，淨額 | 1,069 | | | 1,132 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 95 | | | 100 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 173 | | | 209 | |
| 其他資產 | 136 | | | 129 | |
| 總資產 | $ | 5,654 | | | $ | 5,746 | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款和應計負債 | $ | 853 | | | $ | 840 | |
| 應計工資總額和員工福利 | 337 | | | 364 | |
| 長期債務，流動部分 | — | | | 148 | |
| 流動負債總額 | 1,190 | | | 1,352 | |
| 長期債務，扣除當期部分 | 2,462 | | | 2,370 | |
| 經營租賃負債 | 162 | | | 192 | |
| 其他長期負債 | 187 | | | 203 | |
| 股本： | | | |
| 普通股股東權益總額 | 1,643 | | | 1,619 | |
| 非控制性權益 | 10 | | | 10 | |
| 股東權益總額 | 1,653 | | | 1,629 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 5,654 | | | $ | 5,746 | |
附表3：
科學應用國際公司
簡明和合並現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 | | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 |
| | (單位：百萬) |
| 經營活動的現金流： | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 74 | | | $ | 82 | | | $ | 148 | | | $ | 164 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | 40 | | | 37 | | | 81 | | | 79 | |
| 攤銷場外客户合同 | (4) | | | (13) | | | (6) | | | (17) | |
| 債務發行成本攤銷 | 4 | | | 2 | | | 6 | | | 4 | |
| 遞延所得税 | (24) | | | 11 | | | (22) | | | 31 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 12 | | | 14 | | | 23 | | | 24 | |
| 資產剝離損失(收益) | — | | | 1 | | | — | | | (2) | |
| 資產減值 | — | | | 3 | | | — | | | 10 | |
| 因經營資產和負債的變化而增加(減少)，扣除收購的影響： | | | | | | | |
| 應收賬款 | 68 | | | (19) | | | (21) | | | (80) | |
| 庫存、預付費用和其他流動資產 | (4) | | | 15 | | | 7 | | | 10 | |
| 其他資產 | 2 | | | (4) | | | 5 | | | (8) | |
| 應付賬款和應計負債 | (11) | | | (2) | | | 29 | | | 42 | |
| 應計工資總額和員工福利 | (58) | | | (37) | | | (27) | | | 20 | |
| 應付所得税 | 37 | | | — | | | 36 | | | — | |
| 經營租賃資產和負債，淨額 | 4 | | | (2) | | | — | | | 3 | |
| 其他長期負債 | 1 | | | 4 | | | — | | | 1 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 141 | | | 92 | | | 259 | | | 281 | |
| 投資活動產生的現金流： | | | | | | | |
| 房地產、廠房和設備的支出 | (7) | | | (7) | | | (12) | | | (17) | |
| 購買有價證券 | (2) | | | (1) | | | (4) | | | (3) | |
| 有價證券的銷售 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
| 為收購支付的現金，扣除獲得的現金 | — | | | (244) | | | — | | | (244) | |
| 資產剝離所得收益 | — | | | — | | | — | | | 8 | |
| 其他 | (3) | | | (1) | | | (3) | | | (2) | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (11) | | | (252) | | | (17) | | | (256) | |
| 融資活動的現金流： | | | | | | | |
| 向股東支付股息 | (20) | | | (22) | | | (42) | | | (44) | |
| 借款本金支付 | (516) | | | (22) | | | (575) | | | (61) | |
| 股票的發行 | 4 | | | 4 | | | 8 | | | 8 | |
| 股票回購、報廢或預扣股權獎勵税金 | (64) | | | (38) | | | (148) | | | (91) | |
| 借款收益 | 515 | | | 100 | | | 515 | | | 116 | |
| 發債成本 | (5) | | | — | | | (5) | | | — | |
| 對非控股權益的分配 | (1) | | | — | | | (2) | | | (1) | |
| 融資活動提供的現金淨額(用於) | (87) | | | 22 | | | (249) | | | (73) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 43 | | | (138) | | | (7) | | | (48) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 65 | | | 280 | | | 115 | | | 190 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 108 | | | $ | 142 | | | $ | 108 | | | $ | 142 | |
附表4：
科學應用國際公司
積壓
(未經審計)
截至提交日期，我們總積壓的估計價值為：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月29日，
2022 | | 4月29日，
2022 | | 1月28日，
2022 |
| | (單位：百萬) |
| 資金積壓 | $ | 3,630 | | | $ | 3,218 | | | $ | 3,491 | |
| 協商的無資金積壓 | 20,695 | | | $ | 20,894 | | | 20,601 | |
| 總積壓 | $ | 24,325 | | | $ | 24,112 | | | $ | 24,092 | |
積壓代表在執行工作時根據談判合同和任務訂單確認的未來收入的估計金額，不包括競爭對手抗議的合同授予，直到抗議以有利於我們的方式解決為止。上汽集團將積壓分為兩類，有資金的積壓和協商的無資金積壓。與政府機構簽訂的合同的資金積壓主要是指分配資金的合同減去之前在這些合同上確認的收入，不包括合同中資金是由美國政府和其他客户遞增撥款或授權的部分，即使合同可能要求在數年內履行。與非政府機構合同的資金積壓是指合同的估計價值，這些合同可能涵蓋上汽有義務履行的未來數年，減去之前在這些合同上確認的收入。談判未籌措資金積壓是指從未撥出或未授權供資的談判合同以及未行使的定價合同期權中獲得的估計未來收入。協商的無資金積壓不包括對未來潛在任務訂單的任何估計，這些訂單預計將根據不確定交付、不確定數量(IDIQ)、美國總務署(GSA)時間表或其他主協議合同工具授予。
附表5：
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非公認會計準則財務衡量標準
(未經審計)
本時間表介紹了本收益新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標。雖然我們認為這些非GAAP財務指標在評估我們的財務信息時可能有用，但它們應被視為補充性質，而不是替代根據GAAP編制的財務信息。以下提供了對賬、定義以及我們如何認為這些措施對管理層和投資者有用。其他公司可能會以不同的方式定義類似的措施。
EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的營業收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 | | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 |
| | (單位：百萬) |
| 淨收入 | $ | 74 | | | $ | 82 | | | $ | 148 | | | $ | 164 | |
| 應收賬款的利息支出和銷售損失 | 31 | | | 26 | | | 59 | | | 54 | |
| 所得税撥備 | 21 | | | 26 | | | 42 | | | 49 | |
| 折舊及攤銷 | 40 | | | 37 | | | 81 | | | 79 | |
息税折舊攤銷前利潤(1) | 166 | | | 171 | | | 330 | | | 346 | |
| EBITDA佔收入的百分比 | 9.1 | % | | 9.3 | % | | 8.6 | % | | 9.3 | % |
| 收購和整合成本 | 1 | | | 14 | | | 10 | | | 24 | |
| 重組成本 | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
| 包括在收購和整合成本中的折舊 | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 收回收購和整合成本以及重組成本 | (3) | | | — | | | (3) | | | — | |
調整後的EBITDA(1) | $ | 166 | | | $ | 185 | | | $ | 339 | | | $ | 369 | |
| 調整後的EBITDA佔收入的百分比 | 9.1 | % | | 10.1 | % | | 8.9 | % | | 9.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入 | $ | 125 | | | $ | 133 | | | $ | 250 | | | $ | 263 | |
| 營業收入佔收入的百分比 | 6.8 | % | | 7.2 | % | | 6.5 | % | | 7.1 | % |
| 收購和整合成本 | 1 | | | 14 | | | 10 | | | 24 | |
| 重組成本 | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
| 收回收購和整合成本以及重組成本 | (3) | | | — | | | (3) | | | — | |
調整後營業收入(1) | $ | 125 | | | $ | 147 | | | $ | 259 | | | $ | 287 | |
| 調整後的營業收入佔收入的百分比 | 6.8 | % | | 8.0 | % | | 6.8 | % | | 7.7 | % |
EBITDA是一種業績衡量標準，計算方法是計算淨收益，不包括銷售應收賬款的利息和損失、所得税準備以及折舊和攤銷。調整後的EBITDA和調整後的營業收入是業績衡量指標，不包括收購和整合成本、減值、重組成本以及我們認為不能反映我們持續經營業績的任何其他重大非經常性成本。收購和整合成本與該公司收購Halfaker、Koverse和Unisys Federal有關。收購和整合成本以及重組成本的收回涉及根據成本會計準則通過公司間接費率收回的成本。我們相信，這些業績衡量標準為管理層和投資者提供了有用的信息，有助於評估我們持續經營業績的趨勢，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的可見性。
附表5(續)：
科學應用國際公司
非公認會計準則財務衡量標準
(未經審計)
調整後稀釋每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 | | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 |
| 稀釋後每股收益 | $ | 1.30 | | | $ | 1.41 | | | $ | 2.59 | | | $ | 2.79 | |
| | | | | | | |
| 收購和整合成本以及重組和減值成本，除以稀釋後的“加權平均流通股數量”(WASO) | — | | | 0.24 | | | 0.16 | | | 0.41 | |
| 收購和整合成本以及重組和減值成本的税收影響，除以稀釋後的WASO | — | | | (0.05) | | | (0.03) | | | (0.08) | |
| 收購和整合成本以及重組和減值成本的淨影響，除以稀釋後的WASO | — | | | 0.19 | | | 0.13 | | | 0.33 | |
| | | | | | | |
| 無形資產攤銷除以攤薄後的瓦索 | 0.57 | | | 0.49 | | | 1.15 | | | 1.04 | |
無形資產攤銷的税收效應，除以攤薄後的瓦索 | (0.12) | | | (0.12) | | | (0.25) | | | (0.24) | |
| 無形資產攤銷淨影響除以攤薄後攤銷利潤 | 0.45 | | | 0.37 | | | 0.90 | | | 0.80 | |
| | | | | | | |
調整後稀釋後每股收益(1) | $ | 1.75 | | | $ | 1.97 | | | $ | 3.62 | | | $ | 3.92 | |
調整後稀釋每股收益是一項業績衡量指標，不包括收購和整合成本、減值、重組成本以及我們認為不能反映我們持續經營業績的任何其他重大非經常性成本。收購和整合成本與該公司收購Halfaker、Koverse和Unisys Federal有關。收購和整合成本以及重組和減值成本是根據成本會計準則通過本公司的間接率收回的成本部分的淨額。調整後稀釋每股收益也不包括無形資產的攤銷，因為我們沒有重大收購活動的歷史，我們不按可預測的週期收購業務，而且分配給無形資產的收購價格金額和相關攤銷期限對每筆收購都是唯一的。我們相信，這一業績衡量標準為管理層和投資者提供了有用的信息，有助於評估我們持續經營業績的趨勢，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的可見性。
附表5(續)：
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非公認會計準則財務衡量標準
(未經審計)
自由現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 | | 7月29日，
2022 | | 7月30日，
2021 |
| | (單位：百萬) |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 141 | | | $ | 92 | | | $ | 259 | | | $ | 281 | |
| 房地產、廠房和設備的支出 | (7) | | | (7) | | | (12) | | | (17) | |
| MARPA設施使用(提供)的現金 | (60) | | | — | | | (60) | | | (15) | |
自由現金流(1) | $ | 74 | | | $ | 85 | | | $ | 187 | | | $ | 249 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013財年指導 |
| | | (單位：百萬) |
| 經營活動提供的淨現金 | | $535 to $565 |
| 房地產、廠房和設備的支出 | | 大約35美元 |
自由現金流(1) | | $500 to $530 |
自由現金流的計算方法是將經營活動提供的現金流減去房地產、廠房和設備的支出，再減去我們的主應收賬款採購協議(MARPA融資)中用於銷售某些指定的合格美國政府應收賬款的現金流。根據MARPA融資機制，該公司可以出售符合條件的應收賬款，最高金額為3億美元。我們相信，自由現金流為管理層和投資者提供了有用的信息，有助於評估我們現金流的趨勢，並將其與其他同行公司進行比較，其中許多公司提出了類似的非公認會計準則流動性衡量標準。這一措施不應被視為衡量可用於自由支配目的的剩餘現金流。