美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 6-K
外國私人發行商報告
根據規則13a-16或15d-16
根據《1934年證券交易法》
對於 2022年8月
委託 文檔號:001-41482
傑夫斯品牌有限公司
(將註冊人姓名翻譯成英文)
3 哈內科謝特街
特拉維夫,以色列6971068
(主要執行辦公室地址 )
在表格20-F或表格40-F的封面下勾選標記表示註冊人是否提交或將提交年度報告。
Form 20-F Form 40-F ☐
如果註冊人按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K,則用複選標記表示:_
如果註冊人按照規則S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K,則用複選標記表示:_
目錄
根據公司最初於2022年2月18日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的F-1表格F-1(文件編號333-262835)的登記聲明,Jeffs‘s’Brands Ltd.(“本公司”)於2022年8月25日結束了其3,717,473個單位(“單位”)的首次公開募股(“IPO”), 每個單位包括一股普通股,沒有面值(“普通股”),以及一份購買一股普通股(“認股權證”)的權證。該註冊聲明於2022年8月25日被美國證券交易委員會宣佈生效。這些單位以每單位4.16美元的首次公開募股價格出售。此外,根據承銷商超額配售選擇權的部分行使,本公司亦發行及售出425,912股認股權證,按每份認股權證0.01美元的價格購買最多425,912股普通股。這些認股權證的行使價為每股普通股4.04美元,可立即行使至2027年8月30日。就是次IPO,本公司發行及出售了3,717,473股普通股及4,143,385份認股權證(包括超額配售) ,在扣除承銷折扣及發售開支前,共獲得約1,550萬美元的總收益。Aegis Capital Corp.擔任是次IPO的唯一賬簿管理人,是次IPO以堅定承諾為基礎進行。普通股 及認股權證獲準於2022年8月26日在納斯達克資本市場掛牌上市,並分別以“JFBR”及“JFBRW”為編號 開始交易。
公司分別於2022年8月26日和2022年8月30日發佈新聞稿宣佈IPO定價和截止日期。新聞稿的副本 在此作為附件99.1和附件99.2提供,並通過引用併入本文。
關於首次公開募股,公司於2022年8月29日向以色列公司註冊處提交了修訂和重述 章程的文件。現將緊隨首次公開招股完成後生效並使修訂生效的本公司組織章程細則副本作為附件3.1提交,並在此併入作為參考。
此外,於2022年8月30日,本公司發行1,463,619股普通股,與轉換若干已發行關聯方貸款及認股權證有關,以購買最多78,125股普通股予若干投資者及一名顧問。
1
附件 索引
附件 編號: | ||
3.1 | 修訂和重新修訂的傑夫斯品牌有限公司章程 | |
99.1 | Jeffs‘Brands Ltd於2022年8月26日發佈的題為“Jeffs’Brands Ltd.宣佈首次公開募股(IPO)定價為1550萬美元”的新聞稿。 | |
99.2 | Jeffs‘Brands Ltd於2022年8月30日發佈的題為“Jeffs’Brands Ltd宣佈完成1550萬美元首次公開募股”的新聞稿。 |
2
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
傑夫斯品牌有限公司 | ||
日期: 2022年8月31日 | 發信人: | /s/ Viki Hakmon |
Viki 哈克蒙 | ||
首席執行官 |
3