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| 德頓加拿大有限責任公司 銀行家法庭15樓 850-第二街西南 加拿大卡爾加里,AB,T2P 0R8 Dentons.com |
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2022年8月29日 | File No.: 573537-10 |
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Civeo公司 三艾倫中心 克雷街333號,4980號套房 休斯敦,得克薩斯州 77002 |
女士們、先生們:
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回覆: | Civeo Corporation-表格S-3的註冊聲明 |
女士們、先生們:
如Civeo Corporation(根據不列顛哥倫比亞省(“本公司”)法律存在的一家公司)根據經修訂的1933年證券法(“該法案”)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的S-3表格註冊聲明(“註冊聲明”)中所載,關於公司根據該法案第415條可能不時發行和出售的證券的發售,我們正在為您傳遞與該等證券相關的某些法律事宜。該等證券包括本公司無面值普通股(“普通股”)、本公司無面值A類優先股(“A類優先股”)及本公司無面值B類優先股(“B類優先股”,連同A類優先股,稱為“優先股”)。該等普通股及優先股在此統稱為“主要股份”。
此外,註冊説明書涉及註冊説明書所指的出售股東(“出售股東”)根據公司法第415條不時發售及出售合共2,897,458股普通股,包括(I)2,522,705股可於轉換為本公司9,042股A系列1類優先股(“A系列1類優先股”)後向出售股東發行的普通股(“新二級股”),該等A系列1類優先股的清算優先權是根據該等A系列1類優先股於2023年3月31日的清算優先權計算的,假設有關股份的所有股息均以現金形式支付。及(Ii)出售股東持有的額外374,753股普通股(“現有第二級股”,連同新第二級股,稱為“第二級股”)。第一股和第二股在這裏統稱為“證券”。
作為與上述要約有關的您的加拿大律師,我們已審查了公司的公司註冊證書、章程和章程通告的正本或經認證或以其他方式識別的副本,每一份都已修訂(“憲章文件”)和
Luat越南►Fernanda Lope&Associados►Guevara&Gutierrez►Paz Horowitz Abogados►Sirote►阿德佩頓-馬丁斯·阿博爾和Segun►Davis Brown►東非律師事務所►Eric Silwamba,Jalasi和Linyama►Durham Jones&►►Lead Advogados如需有關聯合成立丹頓的律師事務所的更多信息,請訪問dentons.com/legacyworks
本公司的公司記錄,包括本公司向吾等提供的本公司的會議紀要、公職人員和本公司代表的證書、法規和其他文書和文件,作為下文表達意見的基礎。在提出該等意見時,吾等依賴本公司高級人員及公職人員就該等證書所載重大事實事項的準確性而發出的證書。在提出以下意見時,吾等在未經獨立調查的情況下,假設吾等所審核的所有文件上的簽名均為真實,所有提交予吾等的文件的正本均屬準確及完整,提交予吾等的所有文件均為其正本的真實而正確的副本,以及向吾等提交的所有資料均準確及完整。關於這一觀點,我們還假設:
(A)《註冊説明書》及其任何修正案將根據該法生效;
(B)已編制招股説明書補編並將其提交委員會,説明其提供的證券;
(C)將按照適用的證券法,並按照註冊説明書和適用的招股説明書補編中所述的方式,發行、發行和出售主要股票和新的第二股票,以及發行和出售現有的第二股票;
(D)本公司董事局或在《商業公司法(不列顛哥倫比亞省)》(下稱《商業公司法》)及約章文件所準許的範圍內,本公司董事局或其妥為組成的署理委員會(該董事局或其委員會以下稱為“董事局”)將會採取一切必需的公司行動,授權發行主要股份及任何其他因轉換、交換、贖回或行使該等股份而可發行的證券,並授權發行及出售該等證券的條款及有關事宜;
(E)與所發售的任何證券有關的最終購買、包銷或類似協議將由本公司、出售股東(如適用)及其他各方正式授權並有效地籤立及交付(“購買協議”);
(F)在轉換、交換、贖回或行使所發售的任何主要股份時可發行的任何證券,將已獲妥為授權、設立及(如適用)預留以供在該等轉換、交換、贖回或行使時發行;
(G)所有證券及其任何證書將於(I)按照董事會批准的適用購買協議的規定支付代價後交付,或(Ii)在按照該等證券的條款轉換、交換、贖回或行使任何其他證券時交付
管理這種擔保的文書,規定由董事會批准的轉換、交換、贖回或行使,供董事會批准審議;
(H)就主要股份及新次要股份而言,(I)代表該等股份的股票將已妥為籤立、副籤、登記及交付,或如無證書,則將已在本公司的股份登記冊上作出有效的賬簿記賬,每種情況均按照憲章文件的規定作出;(Ii)將有足夠的普通股或優先股根據憲章文件獲授權而非以其他方式發行或預留供發行;及(Iii)須支付予本公司的買入價,或(如該等股份可在轉換、交換、贖回或行使另一證券時發行);就該等轉換、交換、贖回或行使向本公司支付的代價將不低於董事會就該等發行批准的發行價;和
(I)如屬任何系列的優先股,董事會將已採取一切必要的公司行動以指定及釐定該系列的條款。
在前述基礎上,並在符合本文所述的假設、限制和限制的前提下,我們認為:
1.包括在證券中的普通股和優先股在發行時,將通過公司方面所有必要的公司行動正式授權並有效發行,並將全額支付和免税。
2.新第二級股份於發行時,已獲本公司採取一切必要的公司行動正式授權,並已有效發行,並將獲悉數支付及無須評估。
3.現有第二級股份已獲本公司採取一切必要的公司行動正式授權,並已有效發行,並已繳足股款及無須評估。
上述意見僅限於不列顛哥倫比亞省法律和加拿大聯邦法律適用的所有方面。我們特此同意將本律師的意見作為註冊聲明的附件5.1提交。吾等亦同意在構成註冊聲明一部分的招股説明書中,在“法律事宜”一欄下提及本公司。在給予這一同意時,我們在此不承認我們屬於該法第7節或委員會規則和條例所要求的同意的類別。
你的真心,
/s/Dentons Canada LLP