美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
(約章所指明的註冊人的準確姓名)
(法團的國家或其他司法管轄權)
| (佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) | |
| |
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| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) | |
註冊人電話號碼，包括區號：+
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目1.01。 | 簽訂實質性的最終協議。 |
於2022年8月26日(“截止日期”)，恩智浦半導體(“恩智浦”)的全資直接附屬公司恩智浦B.V.(“本公司”)與恩智浦的全資間接附屬公司恩智浦財務有限責任公司(連同本公司，“借款人”)、貸款人及信用證發行人以及作為行政代理人的巴克萊銀行修訂及重述其循環信貸協議(“經修訂及重訂的循環信貸協議”)，該協議提供2,500,000,000美元的優先無抵押循環信貸承諾，其中包括一筆200,000,000美元的信用證分貸款。經修訂及重訂的循環信貸協議定於2027年8月26日到期，而根據該協議提供的循環貸款(“循環貸款”)將按(X)定期SOFR利率加10個基點信貸息差調整加0.875%至1.5%的適用保證金或(Y)基本利率加0.0%至0.5%的適用保證金(每種情況均基於本公司的高級無抵押信貸評級)計息。根據經修訂及重訂的循環信貸協議，本公司須於每個財政季度的最後一天，根據本公司對循環承諾中未提取部分的優先無抵押信貸評級，支付0.08%至0.225%不等的承諾費。
根據經修訂及重訂的循環信貸協議發出的循環貸款及信用證所得款項，可用於借款人的一般企業用途及經修訂及重訂的循環信貸協議及相關文件未禁止的任何其他用途。經修訂及重訂的循環信貸協議包含慣常的正面及負面契諾及違約事件，包括要求本公司於每個財政季度最後一天滿足3.00至1.00綜合利息覆蓋比率的財務契諾。
借款人根據經修訂及重訂的循環信貸協議條款產生的所有現有及未來債務，均根據日期為截止日期的經修訂及重述的擔保協議(“經修訂及重述的保證協議”)予以擔保，該協議由恩智浦N.V.及恩智浦美國有限公司訂立，並以巴克萊銀行為行政代理。
本報告以8-K表格對經修訂及重訂的循環信貸協議及經修訂及重訂的擔保協議的描述，在參考經修訂及重訂的循環信貸協議及經修訂及重訂的保證協議的全文後才有保留，兩者的副本均作為附件10.1及10.2隨函存檔。
| 第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
| 展品 |
描述 | |
| 10.1 | 修訂和重新簽署了日期為2022年8月26日的循環信貸協議，由恩智浦B.V.、恩智浦Funding LLC、幾家貸款人不時與巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)作為行政代理達成。 | |
| 10.2 | 修訂並重新簽署了日期為2022年8月26日的恩智浦半導體公司、恩智浦美國公司和巴克萊銀行PLC作為行政代理的擔保協議。 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| 恩智浦半導體公司 | ||
| 發信人： | /s/蒂莫西·謝爾哈默 | |
| 姓名：蒂莫西·謝爾哈默 | ||
| 職務：副總裁兼首席企業法律顧問 | ||
日期：2022年8月29日