由INFINT收購公司提交

根據1933年《證券法》第425條規定

並被視為根據規則14A-12提交

1934年《證券交易法》

主題 公司：無縫集團公司。

委託 文檔號：001-41079

SPAC合併後，無縫集團將考慮收購金融科技，首席執行官表示

11:58 EDT, August 25 2022

金融科技集團是全球電子錢包、金融機構和商家的平臺，該集團首席執行官許仕仁表示，該集團計劃在東南亞擴展其產品，並可能考慮進行補充性收購以推動增長。

這家總部位於新加坡的公司於8月4日宣佈，同意通過與InFinT Acquired合併上市[納斯達克： IFIN]這筆交易對Seamless的估值為4億美元。這筆交易預計將在23年第一季度末完成。

Seamless 已經看到了很多目標，並列出了一系列公司，一旦特殊目的收購公司合併完成，它可能會與之接洽， 惠説。他補充説，合併所得的資金將用於加快在東南亞的擴張。

Seamless 通過Tranglo和WalletKu兩個業務部門為東南亞的無銀行和外來務工人員提供金融服務。

惠 表示，Seamless 計劃在InFinT收購完成後推出各種B2C產品，如電子貨幣、支付、交通網關服務、匯款、保險、投資和醫療保健相關服務，這些產品將由Seamless新開發的一個獨立實體提供。他解釋説，該公司希望明年在菲律賓和印度尼西亞推出這些B2C服務，之後將在越南、阿聯酋和柬埔寨推出。

這位首席執行官説，該公司估計在一個新的國家開發B2C系統需要大約1500萬美元的投資，這意味着它需要大約7500萬美元到8000萬美元才能擴展到這五個國家。

根據一份新聞稿，假設與InFinT的合併沒有贖回，Seamless在收盤時手頭將有高達1.89億美元的現金。 雖然SPAC合併的贖回一直在飆升，但許仕仁表示，考慮到該公司的盈利能力和增長潛力，他希望贖回保持在較低水平。自宣佈合併以來，InFinT的股價一直穩定在略高於10美元的水平。

許輝説，剩餘的收益將用於收購機會，並指出購買某些許可證可以加快地理擴張。

他説，擁有必要的許可證是考慮潛在收購的首要因素，並補充説，它可以尋找擁有電子貨幣、轉賬、保險、信用卡、借記卡發行和貸款許可證等業務的公司。這些收購可能規模很小--只有幾百萬美元--而且戰略契合比目標可能產生的收入更重要，惠説。

他説，Seamless預計“在不久的將來”收入將增長20%-30%，但拒絕對過去的增長髮表評論。惠表示，隨着該公司在新國家增加B2C能力，這一增長率可能會提高。

該公司於2018年11月完成了對Tranglo的收購，Tranglo是一家B2B跨境支付中心，提供商業支付、外國匯款和移動支付解決方案 。2018年6月，它還收購了印尼微型、中小型企業(MSME)的金融科技平臺WalletKu。

惠説，收入 在這兩項業務上大致平均。根據一份新聞稿，Tranglo在2021年創造了4870萬美元的收入，EBITDA為650萬美元。

許輝説，Airwallex是該公司最大的競爭對手。這家總部位於澳大利亞的跨境支付公司在2021年11月以55億美元的估值籌集了資金，儘管惠理指出，它並沒有盈利。就公司規模而言，總部位於英國的Wise[Lon：明智] 是最大的競爭對手，但它的業務主要在歐洲，惠説。他還指出了其他規模較小的競爭對手，如英國的WorldRemit，美國的Remitly[納斯達克：依靠]，以及總部位於菲律賓的GCash。

通過SPAC建議書與 接洽

據許輝介紹，Seamless 最初曾考慮在新加坡、倫敦和美國進行傳統的公開募股。創始人兼當時的首席執行官亞歷克斯·孔已經會見了納斯達克的董事長，討論了這一選擇，他説。

另外兩個空間諮詢委員會也與其接洽。在宣佈SPAC合併的幾個月前，InFinT的財務顧問ARC 集團向該公司介紹了Seamless。

SPAC首席執行官薩沙·埃德加羅夫表示，InFinT 正在尋找美國以外的目標，並已開始瞄準東南亞，以滿足該地區的創新和年輕人口。他解釋説，他認為美國的目標過於關注資本，沒有足夠的戰略手段。

惠理説，如果沒有遇到InFinT，Seamless很可能會在明年通過IPO上市。他解釋説，SPAC的合併是有意義的，因為InFinT的專業知識以及與潛在合作伙伴和收購目標的關係。

Seamless 成立於2014年，擁有約300名員工。許仕仁表示，現任執行主席的孔令輝擁有該公司的多數股權。

Nelson Mullins為Seamless提供法律服務，並使用摩爾·斯蒂芬斯提供會計服務。

作者：瑞秋·斯通，弗吉尼亞州夏洛茨維爾

Https://www.mergermarket.com/intelligence/view/intelcms-6cj4x2

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