附件99.1
Grab報告2022年第二季度業績
| | 第二季度創紀錄的收入為321美元100萬美元，同比增長79% |
| | 第二季度GMV為5.1美元10億美元，同比增長30% |
| | 第二季度虧損572美元百萬美元，同比增長29% |
| | 核心食品和遞送部門預計將比之前的指引更早實現收支平衡 |
新加坡，2022年8月25日-Grab控股有限公司(納斯達克：Grab)今天公佈了截至2022年6月30日的季度財務業績。
我們第二季度的業績表明，我們可以實現可持續增長。我們實現了強勁的收入和GMV增長，同時改善了我們的單位經濟性，並加強了我們在該地區關鍵細分市場的類別領先地位。我們的快遞部門繼續增長，儘管情況更加艱難 同比增長比較和外出就餐的趨勢減緩了外賣需求。展望未來，我們專注於加快我們的盈利之路。我們將通過加倍產品創新來實現這一目標，以增加用户參與度並減少我們的服務成本Grab集團首席執行官兼聯合創始人Anthony Tan表示： 專注於在我們的平臺上增長高質量的交易。
在本季度，我們採取行動精簡我們的組織成本結構。我們優化了固定成本，關閉了不盈利的業務線， 繼續縮減激勵佔GMV的百分比。因此，我們正在提前我們的核心食品和整體交付部門的盈虧平衡時間表，並將2022年的收入指引縮小到我們之前宣佈的範圍的高端。 下半年，我們預計GMV增長放緩，但EBITDA與上半年相比有所改善，這是由於我們的成本衡量標準和可持續增長戰略，Grab首席財務官Peter Oey表示。
主要亮點
| | 2022年第二季度GMV總額同比增長30%(同比增長)，按固定匯率計算同比增長34%1，受我們移動業務的復甦和交貨量持續增長的推動。 |
| | MTU同比增長12%，達到3260萬，同時我們平臺上使用多種服務的用户數量 有所增加，目前有62%的MTU在我們的平臺上使用兩項或更多服務，而2021年這一比例為56%。 |
| | 在移動領域，由於叫車需求持續強勁，GMV同比增長51%，收入同比增長37%。移動性 第二季度實現了部門調整後的EBITDA利潤率12.1%，比上一季度增加了224個基點，與我們預期的12%的穩定利潤率一致。 |
| | 交付部門調整後的EBITDA利潤率提高季度環比(QQ)下降82個基點，至負1.4%。 |
| | 收入創歷史新高，同比增長79%，達到3.21億美元，這得益於移動業務和交付業務收入的強勁增長，其中包括Jaya Grocer的貢獻。在匯率不變的基礎上，收入增長了85%。 |
| 1 | 我們計算不變貨幣的方法是將本期財務結果換算為美元以外的交易貨幣的相應 月度匯率。 |
1
| | 在我們不斷努力優化激勵支出的推動下，調整後的EBITDA利潤率從2022年第一季度的負6.0% 提高到負4.6%，環比提高了136個基點。 |
| | 我們已將核心食品交付和整體交付部門的預期盈虧平衡時間表分別提前了一個季度和兩個季度，至2023年第一季度和2023年第二季度。 |
| | 對於2022財年，我們將GMV同比增長預期從之前的30%至35%下調至21%至25%(按不變貨幣計算為25%至29%) ，同時預計我們的收入將在12.5億至13億美元之間，處於我們之前宣佈的12億至13億美元指導範圍的較高端。 |
第二季度集團財務和運營亮點
| (除非另有説明，否則以百萬為單位) |
Q2 2022 | Q2 2021 | 同比增長% 變化 |
同比增長% 變化 (常量 貨幣) |
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| (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
| 運營指標： |
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| GMV |
5,055 | 3,878 | 30 | % | 34 | % | ||||||||||
| MTU2(百萬用户) |
32.6 | 29.1 | 12 | % | ||||||||||||
| 每個MTU的GMV(美元) |
155 | 133 | 16 | % | 20 | % | ||||||||||
| 合作伙伴激勵措施 |
212 | 172 | 23 | % | ||||||||||||
| 消費者激勵措施 |
311 | 243 | 28 | % | ||||||||||||
| 財政措施： |
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| 收入 |
321 | 179 | 79 | % | 85 | % | ||||||||||
| 當期虧損 |
(572 | ) | (801 | ) | 29 | % | ||||||||||
| 分部調整後EBITDA合計 |
(19 | ) | (14 | ) | (43 | )% | ||||||||||
| 調整後的EBITDA |
(233 | ) | (214 | ) | (9 | )% | ||||||||||
第二季度業務回顧
我們 公佈了穩健的第二季度業績，背線增長強勁，調整後的EBITDA利潤率狀況有所改善，這得益於我們移動業務的反彈和交貨量的持續增長。收入增長79%同比增長 (85% 同比增長在GMV增長的支持下，總激勵措施佔GMV的百分比 提高了34個基點，以及Jaya Grocer的貢獻。
| 2 | MTU指每月交易用户，這是一個操作指標，定義為通過我們的產品進行交易的每月獨立 用户數量，其中Transact意味着已經成功支付了我們的任何產品。季度或年度的MTU是根據有關期間內每個月的MTU的平均值計算的。該圖包括OVO MTU。不包括OVO MTU，我們2022年第二季度和2021年第二季度的MTU將分別為2950萬和2470萬，每個MTU的GMV將分別為172美元和157美元。 |
2
調整後的EBITDA利潤率佔GMV的百分比比一年前同期提高了90個基點，達到(4.6)%，比上一季度提高了136個基點，因為我們逐步減少了激勵性支出佔GMV的百分比。我們的移動部門調整後的EBITDA利潤率也恢復到12.1%，與我們12%的穩定利潤率一致。
GMV增長30%同比增長 (34% 同比增長在不變貨幣基礎上)，隨着各國重新開放，國際和國內旅行恢復，流動部分恢復。
與我們用户的參與度在本季度也有所改善，月度交易用户(MTU)增長了12%同比增長在移動細分市場MTU強勁增長的推動下，達到3260萬，而每個用户的平均支出(定義為每個MTU的GMV)增長了16%，達到155美元。我們的用户羣的跨垂直滲透率繼續提高，2022年第二季度，62%的MTU在Grab平臺上使用兩個或更多產品，高於2021年的56%。
在本季度，我們 將試點訂閲計劃GrabUnLimited擴展到更多市場。有了GrabUnLimited，用户只需支付統一的月費，就可以享受我們各種服務的訂户福利和交易，如移動、食品和包裹遞送。我們已經看到了GrabUnLimited在提高用户參與度和訂單頻率方面的早期令人鼓舞的指標。我們相信，GrabUnLimited有潛力通過提高與用户的參與度和粘性來加強我們的超級應用生態系統，併成為我們有別於單線外賣或移動公司的關鍵優勢。
第二季度，調整後的EBITDA為負2.33億美元，較一年前的負2.14億美元略有下降，原因是我們繼續投資於產品和平臺開發，預計我們將於2022年下半年在新加坡以及2023年在馬來西亞和印度尼西亞推出數字銀行。 然而，調整後的EBITDA比去年同期有所改善季度環比由於激勵性支出減少，基數減少了19%。
該季度虧損5.72億美元，同比增長29%同比增長， 主要是由於取消了Grab於2021年12月轉換為普通股的可轉換可贖回優先股的非現金利息支出。我們本季度的虧損包括Grab股權投資重估帶來的1.73億美元非現金支出，這些股權投資是按市值計價每個季度， 和1.11億美元的股票薪酬支出。截至第二季度末，現金流動資金總額為77億美元，而我們的淨現金流動資金為56億美元。
本季度，地區企業成本佔GMV的百分比為4.2%，低於2021年第二季度的5.2%，也低於第一季度的4.4%。
我們在本季度採取了行動，退出了一些不會帶來長期和可持續增長的業務。我們將繼續 優化我們的成本結構，以加快盈利之路。
這些行動包括：
| | 在移動性方面，我們關閉了新加坡和馬來西亞的GrabWheels支持業務，並將印度尼西亞的GrabWheels業務與印尼的汽車租賃業務合併。 |
3
| | 在送貨方面，我們決定關閉我們在新加坡、越南和菲律賓的暗店業務 並將繼續尋找方法來優化我們的第一方市場存在。通過簡化我們的配送生態系統，我們將能夠通過第三方市場模式以及在馬來西亞通過Jaya Grocer更可持續地擴大配送規模。 |
| | 在金融服務方面，我們正在調整重點並精簡業務，以降低成本，增強與數字銀行的協同效應，並使我們走上更可持續的增長道路。 |
| | 在我們地區的企業成本方面，我們放慢了招聘步伐，精簡了一些職能，並減少了其他管理費用。 |
2022財年第三季度業務展望
| 運營指標/財務衡量標準 |
導向 | |||
| Q3 2022 GMV |
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| 送貨量 |
$ | 24億美元-25億美元 | ||
| 移動性 |
$ | 10.5億美元--11.億美元 | ||
| 金融服務冠捷(聯營前) |
$ | 38億美元--39億美元 | ||
| FY2022 |
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| 收入 |
$ | 12.5億至13.億美元 | ||
| GMV組 |
21% 25% YoY 25%-29%不變貨幣 |
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展望
展望未來，我們專注於加快盈利之路。我們將專注於增加高質量的GMV交易，優化我們的固定成本基礎，減少我們的激勵支出，以推動可持續增長，並改善我們細分市場的盈利狀況。
增加高質量GMV交易的重點將來自於GMV增長放緩的權衡。 此外，我們預計美元持續走強將在今年下半年對我們的外幣換算產生約4%的負面影響，而且外出就餐的趨勢將繼續 以緩和我們外賣部門的外賣需求。由於這些因素，我們下調了今年的GMV增長預測。
然而，我們正在將我們的核心食品交付和我們的整體交付部門盈虧平衡時間表分別提前一個季度和兩個季度，至2023年第一季度和2023年第二季度。我們還預計2022年至 年的收入在12.5億至13億美元之間，處於我們之前宣佈的12億至13億美元指導範圍的較高端，我們調整後的EBITDA將在下半年按季度環比改善 。
4
第二季度分部財務和運營亮點
送貨量
| (除非另有説明，否則以百萬為單位) | Q2 2022 | Q2 2021 | 同比增長% 變化 |
同比增長% 變化 (常量 貨幣) |
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| (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
| 運營指標： |
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| GMV |
2,476 | 2,073 | 19 | % | 24 | % | ||||||||||
| 佣金率 |
20.8 | % | 18.0 | % | ||||||||||||
| 財政措施： |
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| 收入 |
134 | 45 | 199 | % | 211 | % | ||||||||||
| 分部調整後的EBITDA |
(34 | ) | (20 | ) | (76 | )% | ||||||||||
在第二季度，我們的送貨部門實現了強勁的收入增長，與去年同期相比增長了兩倍，增長了48%。季度環比。這是由Jaya Grocer的貢獻和總激勵佔GMV的百分比下降47個基點推動的。
GMV的送貨量低於我們的指導範圍，受外匯貨幣兑換的影響，以及外出就餐的恢復 食品送貨需求疲軟。GMV上漲19%同比增長 (24% 同比增長 按不變貨幣計算)，但下降了3%季度環比。
在本季度，我們設法減少了獎勵支出，加快了盈虧平衡計劃，同時提高了我們在東南亞外賣領域的領先地位3。我們的消費者和合作夥伴激勵性支出分別下降了84個基點和13個基點季度環比。
我們通過專注於改善我們在食品雜貨和食品配送方面的商家選擇，並不斷創新我們的配送平臺來實現這一點。 服務成本。
例如，我們加大了減少司機在食品店等待時間的舉措。這導致了他們出行次數方面的生產率提高。在客户端，我們推出了一項功能，允許用户選擇特定的送貨時間窗口，讓他們可以 選擇較低的送貨費用窗口。這些創新與Grab無限一起使我們能夠減少我們的服務成本為我們的消費者帶來更大的價值。
| 3 | 根據歐睿國際的數據 |
5
在Jaya Grocer上，截至7月底，我們將所有Jaya Grocer門店整合到我們的雜貨平臺上。我們 將繼續嵌入技術解決方案並試驗線上到線下(O2O)新鮮的雜貨體驗，讓Jaya Grocer和我們的客户受益。
交付部門調整後的EBITDA下降了1500萬美元同比增長降至負3400萬美元，但由於總激勵支出放緩，較上一季度增長39%季度環比。我們的配送單位經濟狀況也有所改善，部門調整後的EBITDA利潤率佔GMV的百分比從2022年第一季度的(2.2%)提高到本季度的(1.4%)，總激勵措施佔GMV的比例從16.3%下降到15.4%季度環比。
8月，我們宣佈與可口可樂建立區域合作伙伴關係，以實現該公司與我們東南亞生態系統之間更深層次的協同效應。通過這一合作關係，可口可樂將通過我們的雜貨店和食品配送平臺向消費者提供更多產品，通過GrabAds提高可口可樂對我們用户的可見度，並與我們合作提高商家的技能。
此次合作是對我們商家戰略的驗證，我們為大大小小的商家提供新零售和O2O試驗的機會，同時通過線上和線下廣告選項讓他們瞭解我們廣泛的用户基礎。在本季度，我們平臺上的活躍商家數量增長了32%。
移動性
| (除非另有説明，否則以百萬為單位) |
Q2 2022 | Q2 2021 | 同比增長% 變化 |
同比增長% 變化 (常量 貨幣) |
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| (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
| 運營指標： |
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| GMV |
1,035 | 685 | 51 | % | 55 | % | ||||||||||
| 佣金率4 |
23.2 | % | 23.7 | % | ||||||||||||
| 財政措施： |
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| 收入 |
161 | 118 | 37 | % | 40 | % | ||||||||||
| 分部調整後的EBITDA |
125 | 90 | 40 | % | ||||||||||||
| 4 | 佣金率是一個運營指標，表示在測量期內以佣金和每筆交易費用的形式支付給Grab的總美元價值，而不對支付給司機和商家合作伙伴的獎勵或對最終用户的促銷進行任何調整，作為GMV的百分比 |
6
隨着東南亞開放並取消了大部分旅行和流動限制，我們的移動部門在本季度出現了強勁復甦。收入和部門調整後的EBITDA增長37%(40%同比增長按不變貨幣計算)和40%同比增長分別在強勁的需求和穩步增長的司機基礎的支持下。在本季度，對網約車的需求主要是由國際和國內旅行激增以及恢復辦公和休閒通勤推動的。
2022年第二季度，部門調整後的EBITDA移動性利潤率為GMV的12.1%，而2021年第二季度為GMV的13%，但由於消費者激勵支出減少， 從上一季度GMV的9.8%恢復過來。
本季度GMV增長51%同比增長 (55% 同比增長按不變貨幣計算)和24%季度環比。
我們在司機獲取方面繼續取得進展，移動性供應在第二季度開始穩定下來。2022年第二季度，我們平臺上的活躍司機數量達到了自2020年第一季度以來的最高點。滿足率是衡量我們如何成功匹配需求和供應的指標，在本季度繼續上升，我們預計到明年初，滿足率將達到Covid之前的水平。
在流動供應方面，我們預計下半年在可實現收益增加的推動下將進一步企穩。5隨着需求的復甦。我們樂觀地認為，我們的有機司機獲取努力，加上正在進行的平臺增強，例如努力減少司機等待時間和擴展司機調度功能，將使我們能夠優化司機工作效率，並繼續減少司機激勵佔GMV的百分比。
金融服務
| (除非另有説明，否則以百萬為單位) |
Q2 2022 | Q2 2021 | 同比增長% 變化 |
同比增長% 變化 (常量 貨幣) |
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| (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
| 運營指標： |
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| Interco前總支付金額(TPV) |
3,778 | 2,887 | 31 | % | 35 | % | ||||||||||
| Interco之前的TPV： Off-Grab |
1,493 | 1,110 | 34 | % | 37 | % | ||||||||||
| GMV |
1,493 | 1,086 | 38 | % | 40 | % | ||||||||||
| 佣金率 |
2.7 | % | 2.4 | % | ||||||||||||
| 財政措施： |
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| 收入 |
13 | 6 | 94 | % | 105 | % | ||||||||||
| 分部調整後的EBITDA |
(115 | ) | (85 | ) | (37 | )% | ||||||||||
| 5 | 以司機-合作伙伴的平均在線小時收入衡量 |
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金融服務收入和GMV在第二季度上升，這是因為我們增加了對驅動因素和商家的貸款供應以及平臺外TPV增長。收入增長了94%同比增長 (105% 同比增長按不變貨幣計算)，而GMV上漲38%(40%同比增長按不變貨幣計算)在相同的 期間。
第二季度，在印度尼西亞合作伙伴貸款增長和我們的Buy Now Pay Late產品被採用的推動下，貸款支出增長了169%。從2021年第二季度到2022年第二季度，我們的立即購買 Pay Late產品的TPV增加了兩倍多6，對整體貸款支出增長做出了貢獻。我們強勁的生態系統貸款表現，加上我們控制風險的能力，使我們相信，我們將重點放在平臺上和數字銀行協同作用上，將使我們能夠以可持續的方式增加獲得金融服務的機會。
2022年第二季度金融服務部門調整後的EBITDA下降至1.15億美元，而2021年第二季度為8500萬美元，這主要是由於對我們即將推出的數字銀行的持續投資。我們在新加坡的數字銀行方面正在取得進展，我們計劃在2022年下半年公開推出。2022年第二季度經分部調整的EBITDA利潤率為TPV的(3.1%)，較2021年第二季度的(2.9%)下降。
我們正在精簡我們的金融服務部門，以專注於平臺增長，以擴大我們的生態系統網絡影響 並降低我們的成本基礎；同時還加強與我們即將到來的數字銀行的協同效應。對於數字支付，我們計劃減少消費者激勵支出，同時降低與平臺外數字支付使用相關的成本 。我們還將專注於提供貸款或保險等金融服務，以抓住與我們建立了深厚關係的生態系統參與者。
企業和新計劃
| (除非另有説明，否則以百萬為單位) |
Q2 2022 | Q2 2021 | 同比增長% 變化 |
同比增長% 變化 (常量 貨幣) |
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| (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
| 運營指標： |
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| GMV |
52 | 34 | 51 | % | 54 | % | ||||||||||
| 財政措施： |
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| 收入 |
14 | 11 | 30 | % | 38 | % | ||||||||||
| 分部調整後的EBITDA |
5 | 1 | 340 | % | ||||||||||||
| 6 | 計算為同比增長 由Buy Now Pay生成的TPV(Pre-Interco)更改。 |
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在第二季度，企業和新計劃的GMV和收入增長了51%(54%同比增長按不變貨幣計算)和同比增長30%(38%同比增長按不變貨幣計算)， 由我們廣告業務的收益推動。分部調整後的EBITDA在本季度增長了4倍，與去年同期相比，GrabAds的小商家廣告基數增加了一倍多。
今年6月，我們宣佈推出GrabMaps，這是一項新的企業服務，用於地圖和基於位置的服務。我們開發GrabMaps是一種經濟高效的 解決方案，以滿足對超本地化地圖解決方案的需求。我們計劃將GrabMaps擴展為B2B解決方案，以幫助其他組織滿足其位置智能需求。
其他更新
2022年7月，經印尼金融服務管理局批准，我們將我們在印尼PT Bank Fama International銀行的股權增加到33.6%。2022年6月，我們與PT Elang Mahkota Tekinologi Tbk達成一致。我們與在印尼上市的領先科技、電信和媒體集團Emtekä)(我們與該公司有多次合作)將其在PT Grab Teckologi印度尼西亞的權益交換Grab控股有限公司A類普通股的權利延長至 2024年1月31日。
關於Grab
根據歐睿的數據，Grab是東南亞領先的基於2021年GMV的超級應用，在外賣、移動性和金融服務的電子錢包領域都是如此。Grab在東南亞地區除柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南以外的八個國家的480個城市的送貨、移動和數字金融服務部門開展業務。Grab使數百萬人每天能夠訪問其司機和商家合作伙伴，以訂購食物或雜貨、發送包裹、叫車或出租車、支付在線購物或訪問貸款、保險、財富管理和遠程醫療等服務，所有這些都只需通過一個日常應用程序即可實現。Grab成立於2012年，其使命是通過為每個人創造經濟賦權來推動東南亞向前發展，自那以來，Grab應用程序已被下載到數百萬移動設備上。Grab努力服務於三重底線：同時為其股東提供財務業績，並在東南亞產生積極的社會和環境影響。
前瞻性陳述
本文檔和宣佈的投資者網絡廣播包含前瞻性聲明，符合1995年美國私人證券訴訟改革法的安全港條款。本文檔和網絡直播中包含的除歷史事實之外的所有陳述，包括但不限於有關Grab的信念和預期、業務戰略和計劃、Grab未來運營的管理目標以及增長機會的陳述，均為前瞻性陳述。其中一些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞彙來識別，包括：預期、期望、建議、計劃、相信、意向、估計、預測、項目、應該、可能、將、預測或其他類似的表達。前瞻性陳述基於估計和預測，反映Grab的觀點、假設、預期和意見，涉及固有的風險和不確定性，因此不應被視為必然預示未來的結果。許多因素，包括宏觀經濟、行業、商業、監管和其他風險，可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同，包括但不限於： Grab以期望的速度或規模增長的能力及其管理增長的能力；進一步發展業務的能力，包括新產品和服務；吸引和留住合作伙伴和消費者的能力；在競爭激烈且不斷變化的市場中有效競爭的能力；繼續籌集足夠資本的能力；其減少淨虧損的能力以及合作伙伴和消費者激勵措施的使用, 並實現盈利； 複雜的法律和監管環境對其業務的潛在影響；保護和維護其品牌和聲譽的能力；總體經濟狀況，特別是由於 新冠肺炎和貨幣匯率波動的影響；Grab運營或可能運營的市場的預期增長；以及對針對Grab提起的任何法律或政府訴訟進行辯護的能力。除上述因素外，您還應仔細考慮Grab的F-1表格註冊聲明和其中的招股説明書以及Grab不時提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的其他文件中的風險因素部分描述的其他風險和不確定因素。
9
前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。Grab不承擔任何義務 根據新信息、未來發展或其他情況更新任何前瞻性陳述，除非適用法律另有要求。
未經審計的財務信息與非國際財務報告準則財務計量
Grab截至2022年和2021年6月30日的三個月的未經審計的精選財務數據包括在本文件中，投資者網絡廣播是基於從Grab的未經審查或審計的管理賬户中獲得的財務數據。
本文檔和投資者網絡廣播 還包括對非IFRS財務指標的引用，其中包括：調整後的EBITDA、部門調整後的EBITDA總額和部門調整後的EBITDA。然而，這些非《國際財務報告準則》財務措施的列報並不打算與根據《國際財務報告準則》確定的財務措施分開考慮，或作為其替代辦法來考慮。此外，這些非《國際財務報告準則》財務計量可能不同於其他公司使用的名稱類似的非《國際財務報告準則》財務計量。
Grab使用這些非“國際財務報告準則”財務衡量標準進行財務和業務決策，並將其作為一種評估手段。逐個週期GRAB管理層認為，這些非國際財務報告準則財務指標通過排除某些可能不能反映其經常性核心業務經營業績的項目，提供了有關其業績的有意義的補充信息。例如，Grab的管理層使用：總部門調整後EBITDA作為衡量Grab業務部門經濟狀況的有用指標 ，因為它不包括地區公司成本。
在使用非《國際財務報告準則》財務措施方面有一些限制。鑑於這些限制，我們提供有關不包括在這些非國際財務報告準則財務計量中的國際財務準則金額的具體信息 ，並根據國際財務報告準則對這些非國際財務準則財務計量及其相關財務計量進行評估。
本文件和投資者網絡廣播還包括不反映集團內交易消除的內部交易前數據，這意味着 此類數據包括Grab集團內實體之間交易的收益和其他金額，這些交易在合併後被消除。該數據與集團內交易剔除後的對應數據有較大差異。
10
我們使用不變貨幣 比較本期結果與上一期結果的百分比變化。我們提供恆定的貨幣增長率信息，以提供一個框架，以評估我們的基本GMV和收入表現如何，不包括外幣匯率波動的影響。我們計算不變貨幣的方法是： 使用美元以外交易貨幣的對應前期月度匯率折算本期財務結果。
非《國際財務報告準則》財務計量説明：
| | 調整後的EBITDA是一種非國際財務報告準則財務計量，按淨虧損計算 調整以排除：(一)利息收入(費用)，(二)其他收入(費用)，(三)所得税費用(抵免)，(四)折舊和攤銷，(五)基於股份的薪酬費用，(六)與合併和收購有關的成本，(七)未實現匯兑收益(損失)，(八)商譽和非金融資產的減值損失，(九)投資的公允價值變化，(十)重組成本， (十一)法律、税務和監管和解條款和(十二)股票上市及相關費用。 |
| | 分部調整後EBITDA是非國際財務報告準則的財務計量，代表我們四個業務分部的調整後EBITDA，在每種情況下都不包括地區公司成本。 |
| | 調整後的EBITDA利潤率是非國際財務報告準則的財務衡量標準，計算方法為：調整後的EBITDA除以商品總值。 |
| Q2 2022 | Q2 2021 | 1H 2022 | 1H 2021 | |||||||||||||
| (除非另有説明，否則以百萬為單位) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 當期虧損 |
(572 | ) | (801 | ) | (1,007 | ) | (1,467 | ) | ||||||||
| 淨利息支出 |
18 | 444 | 45 | 864 | ||||||||||||
| 其他收入 |
(1 | ) | (6 | ) | (3 | ) | (11 | ) | ||||||||
| 所得税費用 |
2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
38 | 86 | 72 | 170 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用 |
111 | 106 | 231 | 140 | ||||||||||||
| 未實現外匯收益 |
(4 | ) | (4 | ) | (4 | ) | (4 | ) | ||||||||
| 商譽和非金融資產的減值損失 |
* | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 投資的公允價值變動 |
173 | (60 | ) | 133 | (47 | ) | ||||||||||
| 重組成本 |
1 | * | 1 | * | ||||||||||||
| 法律、税務和監管和解條款 |
1 | 16 | 6 | 25 | ||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||
| 調整後的EBITDA |
(233 | ) | (214 | ) | (520 | ) | (325 | ) | ||||||||
| 地區性企業成本 |
214 | 200 | 426 | 346 | ||||||||||||
|
|
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|||||||||
| 分部調整後EBITDA合計 |
(19 | ) | (14 | ) | (94 | ) | 21 | |||||||||
|
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|||||||||
| 分部調整後的EBITDA |
||||||||||||||||
| 送貨量 |
(34 | ) | (20 | ) | (90 | ) | (24 | ) | ||||||||
| 移動性 |
125 | 90 | 207 | 205 | ||||||||||||
| 金融服務業 |
(115 | ) | (85 | ) | (217 | ) | (163 | ) | ||||||||
| 企業和新舉措 |
5 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分部調整後EBITDA合計 |
(19 | ) | (14 | ) | (94 | ) | 21 | |||||||||
|
|
|
|
|
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|
|||||||||
| * | 少於100萬美元的數額 |
11
運營指標
商品總值(GMV)是一種運營指標，代表Grab服務交易的總美元價值，包括任何適用的税收、小費、通行費和費用，在計量期間。GMV是Grab瞭解、評估和管理其業務的指標，Grab管理層認為投資者瞭解和評估其業務是必要的。GMV為投資者提供了有用的信息，因為它代表了消費者通過Grab平臺進行的支出金額。該指標使Grab和投資者能夠了解、評估和比較一段時間內通過其平臺引導的客户支出總額。Grab將GMV作為一個指標來了解和比較，並使投資者能夠了解和比較Grab的總運營業績，它 捕捉到了其業務隨着時間的推移的重要趨勢。
每月交易用户(MTU)被定義為每月交易用户，這是一個操作 指標，定義為通過Grab的產品進行交易的每月唯一用户數量，其中Transact意味着已經成功支付了Grab的任何產品。MTU是Grab瞭解、評估和管理其業務的指標，Grab管理層認為投資者瞭解和評估其業務是必要的。
佣金率代表在衡量期間以佣金和手續費形式從每筆交易中獲取的總金額，不包括支付給司機和商家合作伙伴的獎勵或向最終用户提供的促銷，佔衡量期間GMV的百分比。
合作伙伴激勵是一項運營指標，代表授予司機和商家合作伙伴的激勵的美元價值。授予司機和商家合作伙伴的獎勵包括基本獎勵和超額獎勵，基本獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的獎勵金額，最高可達Grab從這些司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用，超額獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的金額，超過Grab從這些司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用的金額。消費者激勵是一種運營指標，代表向消費者提供的折扣和促銷的美元價值。合作伙伴激勵和消費者激勵是我們瞭解、評估和管理我們業務的指標，我們認為投資者瞭解和評估我們的業務是必要的。我們相信，隨着時間的推移，這些指標反映了我們業務中的重要趨勢。
行業和市場數據
本文件還包含來自第三方來源的信息、估計和其他統計數據，包括研究、調查或研究，其中一些是由第三方進行的初稿、客户和/或行業或一般出版物提供的信息。此類信息涉及許多假設和限制，請注意不要過度重視此類估計。Grab尚未獨立核實此類第三方信息，也不對此類第三方信息的準確性作出任何陳述。
12
未經審計的財務結果摘要
簡明綜合損益表及其他全面收益表
| Q2 2022 | Q2 2021 | 1H 2022 | 1H 2021 | |||||||||||||
| (百萬美元，每股數據除外) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收入 |
321 | 179 | 549 | 396 | ||||||||||||
| 收入成本 |
(337 | ) | (266 | ) | (647 | ) | (507 | ) | ||||||||
| 其他收入 |
3 | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 |
(72 | ) | (60 | ) | (142 | ) | (105 | ) | ||||||||
| 一般和行政費用 |
(162 | ) | (154 | ) | (331 | ) | (243 | ) | ||||||||
| 研發費用 |
(121 | ) | (91 | ) | (240 | ) | (167 | ) | ||||||||
| 金融資產減值淨損失 |
(15 | ) | (7 | ) | (22 | ) | (10 | ) | ||||||||
| 其他費用 |
(1 | ) | * | (1 | ) | * | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營業虧損 |
(384 | ) | (389 | ) | (828 | ) | (620 | ) | ||||||||
| 財政收入 |
(16 | ) | 53 | 32 | 61 | |||||||||||
| 融資成本 |
(169 | ) | (459 | ) | (205 | ) | (901 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨融資成本 |
(185 | ) | (406 | ) | (173 | ) | (840 | ) | ||||||||
| 計入股權的被投資人損失份額(税後淨額) |
(1 | ) | (4 | ) | (3 | ) | (4 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 所得税前虧損 |
(570 | ) | (799 | ) | (1,004 | ) | (1,464 | ) | ||||||||
| 所得税費用 |
(2 | ) | (2 | ) | (3 | ) | (3 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 當期虧損 |
(572 | ) | (801 | ) | (1,007 | ) | (1,467 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 不會重新分類為損益的項目： |
||||||||||||||||
| 固定福利計劃重新計量 |
* | | * | | ||||||||||||
| 隨後重新分類為或可能重新歸類為損益的項目： |
||||||||||||||||
| 外幣折算差異在國外業務中的應用 |
(49 | ) | 14 | (54 | ) | (3 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 當期其他綜合虧損，扣除税項後的淨額 |
(49 | ) | 14 | (54 | ) | (3 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 本期綜合虧損合計 |
(621 | ) | (787 | ) | (1,061 | ) | (1,470 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 損失可歸因於： |
||||||||||||||||
| 本公司的業主 |
(547 | ) | (768 | ) | (970 | ) | (1,425 | ) | ||||||||
| 非控制性權益 |
(25 | ) | (33 | ) | (37 | ) | (42 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 當期虧損 |
(572 | ) | (801 | ) | (1,007 | ) | (1,467 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 可歸因於以下原因的全面損失總額： |
||||||||||||||||
| 本公司的業主 |
(595 | ) | (772 | ) | (1,024 | ) | (1,426 | ) | ||||||||
| 非控制性權益 |
(26 | ) | (15 | ) | (37 | ) | (44 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 本期綜合虧損合計 |
(621 | ) | (787 | ) | (1,061 | ) | (1,470 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股虧損： |
||||||||||||||||
| 每股基本虧損 |
$ | (0.15 | ) | $ | (2.89 | ) | $ | (0.26 | ) | $ | (6.03 | ) | ||||
| 稀釋每股虧損 |
$ | (0.15 | ) | $ | (2.89 | ) | $ | (0.26 | ) | $ | (6.03 | ) | ||||
| * | 少於100萬美元的數額 |
13
簡明綜合財務狀況表
| 6月30日，2022 | 十二月三十一日，2021 | |||||||
| (除非另有説明，否則以百萬為單位) | $ | $ | ||||||
| 非流動資產 |
||||||||
| 物業、廠房和設備 |
494 | 441 | ||||||
| 無形資產和商譽 |
905 | 675 | ||||||
| 聯營公司和合資企業 |
45 | 14 | ||||||
| 遞延税項資產 |
9 | 5 | ||||||
| 其他投資 |
1,327 | 1,241 | ||||||
| 預付款和其他資產 |
124 | 127 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 2,904 | 2,503 | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動資產 |
||||||||
| 盤存 |
47 | 4 | ||||||
| 貿易和其他應收款 |
303 | 255 | ||||||
| 預付款和其他資產 |
286 | 185 | ||||||
| 其他投資 |
4,021 | 3,240 | ||||||
| 現金和現金等價物 |
2,793 | 4,991 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 7,450 | 8,675 | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總資產 |
10,354 | 11,178 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 權益 |
||||||||
| 股本和股票溢價 |
22,232 | 21,529 | ||||||
| 儲量 |
452 | 606 | ||||||
| 累計損失 |
(15,533 | ) | (14,402 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 公司所有者應佔權益 |
7,151 | 7,733 | ||||||
| 非控制性權益 |
15 | 286 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總股本 |
7,166 | 8,019 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流動負債 |
||||||||
| 認股權證負債 |
11 | 54 | ||||||
| 貸款和借款 |
2,015 | 2,031 | ||||||
| 條文 |
17 | 18 | ||||||
| 其他負債 |
121 | 27 | ||||||
| 遞延税項負債 |
19 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 2,183 | 2,133 | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動負債 |
||||||||
| 貸款和借款 |
153 | 144 | ||||||
| 條文 |
38 | 35 | ||||||
| 貿易和其他應付款 |
810 | 844 | ||||||
| 流動税項負債 |
4 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 1,005 | 1,026 | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總負債 |
3,188 | 3,159 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 權益和負債總額 |
10,354 | 11,178 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
14
簡明合併現金流量表
| Q2 2022 | Q2 2021 | 1H 2022 | 1H 2021 | |||||||||||||
| (除非另有説明，否則以百萬為單位) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 經營活動的現金流 |
||||||||||||||||
| 所得税前虧損 |
(570 | ) | (799 | ) | (1,004 | ) | (1,464 | ) | ||||||||
| 對以下各項進行調整： |
||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 |
5 | 59 | 10 | 117 | ||||||||||||
| 財產、廠房和設備折舊 |
32 | 27 | 62 | 53 | ||||||||||||
| 財產、廠房和設備的減值 |
* | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 股權結算股份支付 |
111 | 106 | 231 | 140 | ||||||||||||
| 融資成本 |
169 | 459 | 205 | 901 | ||||||||||||
| 金融資產減值淨損失 |
15 | 7 | 22 | 10 | ||||||||||||
| 財政收入 |
16 | (53 | ) | (32 | ) | (61 | ) | |||||||||
| 處置財產、廠房和設備的損失 |
* | (1 | ) | * | * | |||||||||||
| 計入股權的被投資人損失份額(税後淨額) |
1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 出售聯營公司的收益 |
| (2 | ) | | (2 | ) | ||||||||||
| 條文的更改 |
(1 | ) | (2 | ) | 1 | (3 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (222 | ) | (193 | ) | (499 | ) | (304 | ) | |||||||||
| 以下內容中的更改： |
||||||||||||||||
| -庫存 |
(1 | ) | (2 | ) | 7 | (2 | ) | |||||||||
| -已質押存款 |
8 | | (11 | ) | | |||||||||||
| -貿易和其他應收款 |
(53 | ) | (49 | ) | (168 | ) | (43 | ) | ||||||||
| -貿易和其他應付款 |
21 | 96 | (36 | ) | 50 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 運營中使用的現金 |
(247 | ) | (148 | ) | (707 | ) | (299 | ) | ||||||||
| 已繳納所得税 |
(5 | ) | (3 | ) | (10 | ) | (4 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用於經營活動的現金淨額 |
(252 | ) | (151 | ) | (717 | ) | (303 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 投資活動產生的現金流 |
||||||||||||||||
| 購置財產、廠房和設備 |
(10 | ) | (15 | ) | (20 | ) | (20 | ) | ||||||||
| 購買無形資產 |
(4 | ) | 4 | (7 | ) | (2 | ) | |||||||||
| 處置財產、廠房和設備所得收益 |
2 | 8 | 5 | 17 | ||||||||||||
| 收購聯營公司的額外權益 |
(35 | ) | (9 | ) | (35 | ) | (9 | ) | ||||||||
| 出售聯營公司所得收益 |
| 8 | | 8 | ||||||||||||
| 淨購入其他投資 |
(144 | ) | 74 | (1,035 | ) | (614 | ) | |||||||||
| 收購擁有非控股權益的子公司，扣除收購的現金 |
9 | | (166 | ) | | |||||||||||
| 受限現金 |
| (96 | ) | | (94 | ) | ||||||||||
| 收到的利息 |
8 | 7 | 17 | 14 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用於投資活動的現金淨額 |
(174 | ) | (19 | ) | (1,241 | ) | (700 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||||||||||
| 行使購股權所得款項 |
* | 5 | * | 44 | ||||||||||||
| 股份上市及相關開支的支付 |
| | (39 | ) | | |||||||||||
| 銀行貸款收益 |
35 | 12 | 65 | 1,944 | ||||||||||||
| 償還銀行貸款 |
(111 | ) | (58 | ) | (149 | ) | (89 | ) | ||||||||
| 支付租賃債務 |
(9 | ) | (7 | ) | (16 | ) | (12 | ) | ||||||||
| 發行可轉換可贖回優先股所得款項 |
| 200 | | 262 | ||||||||||||
| 非控股股東認購子公司股份所得款項 |
| 177 | | 217 | ||||||||||||
| 質押存款 |
2 | | 7 | | ||||||||||||
| 支付的利息 |
(34 | ) | (37 | ) | (71 | ) | (40 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨現金(用於籌資活動)/來自籌資活動 |
(117 | ) | 292 | (203 | ) | 2,326 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 現金和現金等價物淨額(減少)/增加 |
(543 | ) | 122 | (2,161 | ) | 1,323 | ||||||||||
| 期初的現金和現金等價物 |
3,215 | 3,180 | 4,838 | 2,004 | ||||||||||||
| 匯率波動對現金持有的影響 |
(44 | ) | (6 | ) | (49 | ) | (31 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末現金和現金等價物 |
2,628 | 3,296 | 2,628 | 3,296 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| * | 少於100萬美元的數額 |
15
有關Grab的查詢，請聯繫：
媒體
Grab：Press@grab.com
薩德·韋爾賓寧公司：Grab-svc@sardVerb.com
投資者
Grab：Investor.Relationship@grab.com
資料來源：Grab Holdings Limited
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