展品107
備案費表的計算
表格F-1
(表格類型)
Waldencast公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記結轉證券
| 安防 類型 | 安防 類 標題 | 收費 計算 或進位 前進 規則 | 金額 已註冊 (1) | 建議 最大 產品 單價 單位(2) | 極大值 聚合 報價 價格 | 收費標準 | 數額： 註冊 費用 |
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| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 主要產品： Class A ordinary shares, par value $0.0001 per share | 457(c) | 29,533,282 | (3) | $ | 9.05 | $ | 267,276,202.10 | .0000927 | $ | 24,776.50 | ||||||||||||||||
| 權益 | 二次發行：A類普通股 股，每股票面價值0.0001美元 | 457(c) | 121,120,063 | (4) | $ | 9.05 | $ | 1,096,136,570.15 | .0000927 | $ | 101,611.86 | |||||||||||||||||
| 認股權證 | 二次發售： 購買A類普通股的認股權證 | 457(g) | 18,033,332 | (5) | (6) | |||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 1,363,412,772.25 | $ | 126,388.36 | ||||||||||||||||||||||||
| 前一次支付的總費用 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 126,388.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第416(A)條，還登記了因股票拆分、股票分紅或類似交易而發行的無法確定數量的額外證券。 |
| (2) | 根據規則457(C)估算的費用僅用於計算註冊費。每隻證券的最高發行價和 最高總髮行價是根據註冊人的A類普通股2022年8月22日在納斯達克資本市場上公佈的9.79美元(高)和8.3美元(低)的平均銷售價格計算的，該日期是在 提交本註冊聲明前五個工作日內。 |
| (3) | 由最多29,533,282股A類普通股組成，包括(I)18,033,332股可於行使私募認股權證 時發行的A類普通股及(Ii)11,499,950股可於行使公開認股權證時發行的A類普通股。 |
| (4) | 由最多121,120,063股A類普通股組成，包括(I)8,545,000股由Burwell Mountain PTC LLC(Burwell Mountain Trust、Dynamo Master Fund和Waldencast Ventures(各自為開曼羣島有限責任公司Waldencast Long-Term Capital LLC的成員)受託人的Burwell Mountain PTC LLC合計持有的8,545,000股A類普通股)；(Ii)80,000股由投資者董事持有的創始人股份轉換的A類普通股；(Iii)向Aaron Chatterley以私募方式發行的20,000股A類普通股 根據證券法第4(A)(2)節及其頒佈的D規則第506條豁免註冊，以完成業務合併；(Iv)28,237,506股根據Obagi合併協議發行的A類普通股；(V)21,104,225股A類普通股，可交換21,104,225股B類普通股，每股票面價值0.0001美元；(Vi)在PIPE Investments發行的11,800,000股A類普通股；(7)根據遠期購買協議發行的33,300,000股A類普通股；及(Viii)可就私募認股權證發行的18,033,332股A類普通股 。 |
| (5) | 由18,033,332份私募認股權證組成。 |
| (6) | 根據規則457(G)，認股權證的全部登記費分配給認股權證相關的A類普通股 ，認股權證不需單獨支付費用。 |