2022財年第四季度收益我們在2022財年的出色表現證明瞭新ScanSource的成功以及我們經常性收入的更快增長。我們的設備和數字的混合分銷戰略正在取得勝利,我們的淨銷售額增長12%就是明證。ScanSourceInc.董事長兼首席執行官Mike主要亮點淨銷售額增長13%和毛利潤增長16%設備和數字設備的混合分銷戰略正在獲勝超過2022年全年淨銷售額增長和調整EBITDA淨銷售額+13%同比增長9.623億美元強勁需求和出色的執行推動營收增長-ScanSource 2022綜合專業技術解決方案部門毛利潤同比+16%1.108億美元,11.5%利潤率現代通信和雲部門STS,淨銷售額同比+13%同比5.806億美元MC&C,淨銷售額+13%同比3.817億美元STS,毛利潤同比增長16%,MC&C毛利率同比增長9.3%,毛利潤同比增長15%,毛利率同比增長5680萬美元,利潤率同比增長14.9%。如圖99.2


*非GAAP衡量標準;調整後的ROIC代表投資資本回報率對於進一步的財務數據、非GAAP財務披露和有關前瞻性陳述的警示語言,請參閲以下頁面和ScanSource公司2022年8月23日發佈的第四季度和2022財年新聞稿,該新聞稿與本演示文稿一起發佈,可在www.scansource.com的投資者關係部分獲得。指標反映了專注於運營卓越的價值創造戰略的執行情況截至8月23日的2023財年增長的堅實財務基礎展望,2022財年第四季度每股0.78美元每股3.44美元FY22 GAAP稀釋後每股收益0.91美元FY22非GAAP稀釋後每股收益3.97美元*$38.7 Q4+10%Y/Y$1667M FY22+41%Y/Y調整後EBITDA*FY22公司歷史最高紀錄(1.24億美元)FY22財年運營現金流增長14.9%第四季度17.0%FY22調整後ROIC*FY22股票回購:18.20萬美元4.02%Q4 4.72%FY22調整後EBITDA利潤率*1.4x調整後EBITDA目標範圍:x至TTM2x 5.6倍庫存週轉5季度範圍:5.1倍至6.5倍支付庫存天數(0.8)5季度範圍:(9.4)至(0.5)68天未完成銷售5季度範圍:60至69重新定位的公司-創新的混合分銷商具有吸引力的財務狀況,提供長期可持續增長差異化的市場地位©ScanSource 2022至少5.5%的淨銷售額增長至少1.74億美元+4%的年調整EBITDA*2建立在專業技術的基礎上


前瞻性陳述本盈利信息圖表和輔助材料包含某些屬於“前瞻性”陳述的評論,包括有關我們的2013財年前景、增長機會和我們的經營戰略的陳述,這些陳述涉及計劃、戰略、經濟表現和趨勢、預測、預期、對未來事件的成本或信念,以及其他不是對歷史事實的描述。前瞻性信息固有地受到風險和不確定性的影響。任何因素都可能導致實際結果與預期或預測結果大不相同,包括但不限於:未能聘用和留住優質員工、網絡安全攻擊對我們業務的風險、未能管理和實施我們的有機增長戰略、經濟疲軟和通貨膨脹、我們的IT系統故障、未能收購新業務、影響我們國際業務的利率、匯率和監管制度的變化、我們主要客户的流失、我們與關鍵供應商的關係終止或與關鍵供應商合作條款的重大修改。我們經營戰略的變化,以及我們在截至2022年6月30日的10-K表格年度報告和後續提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-Q表格報告中包含的“風險因素”中闡述的其他因素。儘管ScanSource認為其前瞻性陳述中的預期是合理的,但它不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。ScanSource沒有任何義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因, 除法律另有規定外。非GAAP財務信息除了披露根據美國公認會計原則(“GAAP”)確定的結果外,公司還披露了某些非GAAP衡量標準,包括非GAAP營業收入、非GAAP營業收入利潤率、非GAAP淨收益、非GAAP稀釋每股收益、非GAAP淨銷售額、非GAAP SG&A費用、調整後的EBITDA、調整後的ROIC和淨銷售額減去外幣換算和收購的影響(有機增長)。公司非公認會計準則財務信息與公認會計準則財務信息的對賬在以下佐證材料和公司提交給美國證券交易委員會的8-K表格中提供,並附有所述時期的季度收益新聞稿。3.


Consolidated, 5-Quarter Financial Summary - for continuing operations ($ in thousands, except per share data) Q4 FY22 Q3 FY22 Q2 FY22 Q1 FY22 Q4 FY21 Q/Q Y/Y Select reported GAAP measures: Net sales $ 962,283 $ 845,990 $ 864,351 $ 857,311 $ 852,694 14% 13% Gross profit $ 110,792 $ 106,508 $ 107,925 $ 101,300 $ 95,778 4% 16% Gross profit margin % 11.5 % 12.6 % 12.5 % 11.8 % 11.2 % (108) bp 28 bp SG&A expenses $ 75,905 $ 66,522 $ 69,433 $ 63,582 $ 64,758 14% 17% Operating income $ 27,424 $ 32,917 $ 31,498 $ 30,328 $ 23,283 (17)% 18% Operating income % 2.85 % 3.89 % 3.64 % 3.54 % 2.73 % (104) bp 12 bp Net income $ 19,947 $ 23,526 $ 23,152 $ 22,073 $ 20,657 (15)% (3)% Diluted EPS $ 0.78 $ 0.91 $ 0.89 $ 0.86 $ 0.80 (14)% (3)% Select reported Non-GAAP measures: (a) Non-GAAP operating income $ 31,864 $ 37,374 $ 35,892 $ 34,921 $ 28,368 (15)% 12% Non-GAAP operating income % 3.31 % 4.42 % 4.15 % 4.07 % 3.33 % (111) bp (2) bp Non-GAAP net income $ 23,266 $ 26,879 $ 26,446 $ 25,550 $ 24,522 (13)% (5)% Non-GAAP diluted EPS $ 0.91 $ 1.04 $ 1.02 $ 0.99 $ 0.96 (13)% (5)% Adjusted EBITDA $ 38,672 $ 44,115 $ 42,542 $ 41,394 $ 35,299 (12)% 10% Adjusted EBITDA % 4.02 % 5.21 % 4.92 % 4.83 % 4.14 % (120) bp (12) bp Adjusted ROIC 14.9 % 18.0 % 17.6 % 17.5 % 16.0 % (310) bp (110) bp Operating cash flow (QTR) $ (78,684) $ 29,707 $ (18,419) $ (56,959) $ 61,345 365% (228)% Operating cash flow (TTM) $ (124,355) $ 15,674 $ (74,285) $ (11,417) $ 116,767 (893)% (206)% (a) See pages 13 through 15 for the calculation of non-GAAP measures and reconciliations to GAAP measures. ScanSource, Inc. Earnings Infographic Q4 FY2022 SUPPORTING MATERIALS AND RECONCILIATIONS FOR NON-GAAP FINANCIAL INFORMATION scansource.com 4 August 23, 2022


Specialty Technology Solutions, 5-Quarter Financial Summary ($ in thousands) Q4 FY22 Q3 FY22 Q2 FY22 Q1 FY22 Q4 FY21 Q/Q Y/Y Net sales $ 580,619 $ 503,072 $ 496,920 $ 501,711 $ 515,445 15% 13% Gross profit $ 53,994 $ 54,021 $ 52,048 $ 45,694 $ 46,554 —% 16% Gross profit margin % 9.3 % 10.7 % 10.5 % 9.1 % 9.0 % (144) bp 27 bp GAAP operating income $ 15,408 $ 20,623 $ 16,551 $ 14,104 $ 12,011 (25)% 28% GAAP operating income % 2.65 % 4.10 % 3.33 % 2.81 % 2.33 % (145) bp 32 bp Add: Intangible amortization expense $ 1,491 $ 1,491 $ 1,491 $ 1,531 $ 1,610 —% (7)% Non-GAAP operating income $ 16,899 $ 22,114 $ 18,042 $ 15,635 $ 13,621 (24)% 24% Non-GAAP operating income % 2.91 % 4.40 % 3.63 % 3.12 % 2.64 % (149) bp 27 bp Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA GAAP operating income $ 15,408 $ 20,623 $ 16,551 $ 14,104 $ 12,011 (25)% 28% Plus: Depreciation expense 2,089 1,833 1,867 1,868 1,967 14% 6% Intangible amortization expense 1,491 1,491 1,491 1,531 1,610 —% (7)% Interest income 325 265 299 305 965 23% (66)% Other income/(expense), net (141) 165 (169) 13 (10) *nm *nm EBITDA 19,172 24,377 20,039 17,821 16,543 (21)% 16% Adjustments: Share-based compensation expense 1,710 1,659 2,038 1,398 1,325 3% 29% Adjusted EBITDA (non-GAAP) $ 20,882 $ 26,036 $ 22,077 $ 19,219 $ 17,868 (20)% 17% Adjusted EBITDA (non-GAAP) % 3.60 % 5.18 % 4.44 % 3.83 % 3.47 % (158) bp 13 bp *nm - percentages are not meaningful ScanSource, Inc. Earnings Infographic Q4 FY2022 SUPPORTING MATERIALS AND RECONCILIATIONS FOR NON-GAAP FINANCIAL INFORMATION scansource.com 5 August 23, 2022


Modern Communications & Cloud, 5-Quarter Financial Summary ($ in thousands) Q4 FY22 Q3 FY22 Q2 FY22 Q1 FY22 Q4 FY21 Q/Q Y/Y Net sales $ 381,664 $ 342,918 $ 367,431 $ 355,600 $ 337,249 11% 13% Gross profit $ 56,798 $ 52,487 $ 55,877 $ 55,606 $ 49,224 8% 15% Gross profit margin % 14.9 % 15.3 % 15.2 % 15.6 % 14.6 % (42) bp 29 bp GAAP operating income $ 12,016 $ 12,294 $ 14,894 $ 16,307 $ 11,466 (2)% 5% GAAP operating income % 3.15 % 3.59 % 4.05 % 4.59 % 3.40 % (44) bp (25) bp Add: Intangible amortization expense $ 2,949 $ 2,966 $ 2,956 $ 2,978 $ 3,283 (1)% (10)% Non-GAAP operating income $ 14,965 $ 15,260 $ 17,850 $ 19,285 $ 14,749 (2)% 1% Non-GAAP operating income % 3.92 % 4.45 % 4.86 % 5.42 % 4.37 % (53) bp (45) bp Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA GAAP operating income $ 12,016 $ 12,294 $ 14,894 $ 16,307 $ 11,466 (2)% 5% Plus: Depreciation expense 1,172 1,015 916 1,273 1,231 15% (5)% Intangible amortization expense 2,948 2,966 2,955 2,978 3,283 (1)% (10)% Interest income 1,035 735 648 721 376 41% 175% Other income/(expense), net (542) (28) (374) (276) 77 *nm *nm EBITDA 16,629 16,982 19,039 21,003 16,433 (2)% 1% Adjustments: Share-based compensation expense 1,162 1,098 1,426 1,173 1,003 6% 16% Adjusted EBITDA (non-GAAP) $ 17,791 $ 18,080 $ 20,465 $ 22,176 $ 17,436 (2)% 2% Adjusted EBITDA (non-GAAP) % 4.66 % 5.27 % 5.57 % 6.24 % 5.17 % (61) bp (51) bp *nm - percentages are not meaningful ScanSource, Inc. Earnings Infographic Q4 FY2022 SUPPORTING MATERIALS AND RECONCILIATIONS FOR NON-GAAP FINANCIAL INFORMATION scansource.com 6 August 23, 2022


淨銷售額,不變貨幣(有機增長)-按細分市場劃分的季度淨銷售額:(千美元)第四季度22財年第四季度21%更改專業技術解決方案:淨銷售額,報告為580,619美元515,445 12.6%外匯影響(A)(1,338)-淨銷售額,不變貨幣(非GAAP)$579,281$515,445 12.4%現代通信和雲:淨銷售額,報告為381,664美元337,249 13.2%外匯影響(A)(4,447)-淨銷售額,不變貨幣(非GAAP)$377,217$337,211.9%合併:淨銷售額,報告為387,249美元淨銷售額(以千美元為單位)美國和加拿大:淨銷售額,報告為865,737美元771,403 12.2%國際:淨銷售額,報告為96,546美元81,291 18.8%外匯影響(A)(5,785)-淨銷售額,不變貨幣(非GAAP)$90,761$81,291 11.6%合併:淨銷售額,報告為865,737美元771,403 12.2%國際:淨銷售額,報告為96,546美元81,291 18.8%外匯影響(A)(5,785)-淨銷售額,不變貨幣(非GAAP)$90,761$81,291 11.6%合併:淨銷售額,報告如報告的962,283美元852,694 12.9%外匯影響(A)(5,785)-淨銷售額,不變貨幣(非公認會計準則)$956,498$852,694 12.2%(A)不包括外幣匯率變化的換算影響的同比銷售額增長。通過使用截至2021年6月30日的季度的加權平均外匯匯率將截至2022年6月30日的季度的淨銷售額換算為美元計算得出。ScanSource,Inc.2022財年第四季度收益信息圖表非GAAP財務信息的支持材料和對賬scansource.com 7 2022年8月23日


淨銷售額,不變貨幣(有機增長)-按細分市場劃分的財年淨銷售額:截至6月30日的財政年度,(千美元)2022 2021%變更專業技術解決方案:淨銷售額,報告為2,082,321美元1,815,933 14.7%外匯影響(A)(1,710)-淨銷售額,不變貨幣(非GAAP)$2,080,611$1,815,933 14.6%現代通信和雲:淨銷售額,報告為1,447,614美元1,334,873 8.4%外匯影響(A)(7,115)-淨銷售額,不變貨幣(非GAAP)$1,440,499$1,334,873 7.9%合併:淨銷售額,報告為3,529,935$3,150,806 12.0%外匯影響(A)(8,825)-淨銷售額,不變貨幣(非GAAP)$3,521,110$3,150,806 11.8%按地域劃分的淨銷售額:截至6月30日的財政年度,2022 2021%變化美國和加拿大:淨銷售額,報告為3,173,694美元2,840,731 11.7%國際:淨銷售額,報告為356,241美元310,075 14.9%不變貨幣(非GAAP)$347,416$310,075 12.0%合併:淨銷售額,如報告的3,529,935美元3,150,806 12.0%外匯影響(A)(8,825)-淨銷售額,不變貨幣(非GAAP)$3,521,110$3,150,806 11.8%(A)不包括外幣匯率變化的換算影響的年銷售額增長。通過使用截至2021年6月30日的季度的加權平均外匯匯率將截至2022年6月30日的季度的淨銷售額換算為美元計算得出。ScanSource,Inc.2022財年第四季度收益信息圖表非GAAP財務信息的支持材料和對賬scansource.com 8 2022年8月23日


平均調整後投資資本回報率-Qtr(以千美元為單位)第四季度22財年第二季度22財年第一季度22財年第四季度調整後投資資本回報率(ROIC),年化(A)14.9%18.0%17.6%17.5%16.0%淨收益與調整後EBITDA持續經營淨收益的對賬-GAAP$19,947$23,526$23,152$22,073$20,657加上:利息支出1,886 1,483 1,493 1,660 1,643所得税6,267 9,044 7,257,358,258389折舊和攤銷7,700 7,3057,229 7,650 8,090 EBITDA 35,800 41,358 39,131 38,741 32,779調整:收購和剝離成本--(53)83 246重組成本-(54)基於股份的薪酬2,872 2,757 3,464 2,570 2,328調整後EBITDA(調整後ROIC的分子)(非公認會計原則)$38,672$44,115$42,542$41,394$35,299投資資本計算654$768,525$746,094$731,191$690,575股本-季度末806,528 806,654 768,525 746,094 731,191調整:基於股份的薪酬,淨額2,134 2,063 2,590 1,922 1,752收購和剝離成本--(53)83 207重組,税後淨額--(40)非持續經營淨(收入)虧損--(100)-(3,053)平均股本807,658 788,621 758,528 739,645 710,316平均出資債務(B)233,445 205,073 200,708 197,406 177,074投資資本(調整後ROIC的分母)(非公認會計準則)1,041,103$993,694$959,236$937,051$887,390(A),計算方法為淨收益加利息支出,所得税,折舊及攤銷(EBITDA),按年率除以該期間的投資資本。調整後的EBITDA反映了非GAAP措施的其他調整。(B)平均供資債務,包括持續業務和非持續業務, 是根據我們的短期和長期計息債務的日均未償還金額計算的。ScanSource,Inc.2022財年第四季度收益信息圖表非GAAP財務信息的支持材料和對賬scansource.com 9 2022年8月23日


調整後平均投資回報率-FY(千美元)FY22 FY21調整後投資回報率(ROIC),年化(A)17.0%12.6%淨收入與調整後的EBITDA持續經營的淨收入-GAAP$88,698$45,389加上:利息支出6,523,929所得税29,925 12,146折舊和攤銷29,884 33,507 EBITDA 155,030 97,971調整:基於股份的薪酬11,663 8,039或有對價的公允價值變化-516收購和剝離成本30 2,376重組成本-9,047調整後的EBITDA(調整後的ROIC的分子)(非GAAP)$166,723$117,949投資資本計算-年初$731,191$678,246股權-年終調整:基於股份的薪酬,728,731,191美元或有對價公允價值變動淨額8,709 6,052扣除税後淨額-390收購和剝離成本30 2,337重組成本淨額-税後淨額-6,840非持續經營的影響,税後淨額(100)34,594平均股本773,179 729,825平均出資債務(B)209,114 202,869投入資本(調整後ROIC的分母)(非公認會計準則)982,293美元932,694(A)按年率除以當期投資資本計算的淨收益加利息支出、所得税、折舊和攤銷(EBITDA)。調整後的EBITDA反映了非GAAP措施的其他調整。(B)平均融資債務是根據短期和長期計息債務的每日平均未償還金額計算的。ScanSource,Inc.2022財年第四季度收益信息圖表非GAAP財務信息的支持材料和對賬scansource.com 2022年8月23日


淨債務和調整後的EBITDA指標(千美元)第四季度22財年第三季度22財年第二季度22財年第一季度22財年第四季度21財年合併債務(Q/E)$271,170$181,500$196,866$197,356$143,174減少:合併現金和現金等價物(Q/E)(37,987)(43,539)(34,123)(55,491)(62,718)淨債務(Q/E)$233,183$137,961$162,743$141,865$80,456持續運營的調整後EBITAP淨收入--GAAP$19,947$23,526$23,152$22,073$20,657加:利息支出(Q/E)$1,886$137,961$162,743$141,865$80,456調整後EBITAP淨收入--$19,947$23,526$23,152$22,073$20,657所得税6,643所得税6,267 9,044 7,257 7,358 2,389折舊及攤銷7,700 7,305 7,229 7,650 8,090 EBITDA 35,800 41 1,358 39,131 38,741 32,779調整:收購和剝離成本--83 246重組成本-(54)基於股份的薪酬2,872 2,757 3,464 2,570 2,328調整後EBITDA(非GAAP)$38,672$44,115$42,542$41,394$35,299TTM(A)$166,723$163,350$151,234$138,431$117,948淨債務/調整後EBITDA,TTM(A)1.4x 0.8x 1.1x 1.0x 0.7x(A)過去12個月的調整後EBITDA ScanSource,Inc.


營運資金,5季度摘要(千美元)Q4 FY22 Q3 FY22 Q2 FY22 Q1 FY22 Q4 FY21應收賬款(Q/E)$729,442$642,384$613,186$589,532$568,984天應收賬款68 69 64 62 60庫存(Q/E)$614,814$591,396$562,397$493,081庫存週轉率5.6 5.1 5.7 6.3 6.5應付賬款(Q/E)$714,177$706,359$653,190$602,229$634,805已支付庫存天數*(0.8)(0.5)(3.2)(9.4)營運資金(Q/E)(AR+INV-AP)$630,079$527,421$522,393$480,844$404,260現金轉換週期68 66 64 59 51*已支付庫存天數等於Q/E庫存天數減去Q/E應付賬款天數掃描來源,Inc.收益信息圖2022財年第四季度非GAAP財務信息支持材料和對賬scansource.com 12 2022年8月23日


營業收入、淨收入和每股收益-季度收益(千美元)截至2022年6月30日的季度報告GAAP措施無形攤銷費用收購、資產剝離和重組成本非GAAP措施SG&A費用$75,905$-$-75,905營業收入27,424 4,440-31,864淨收益19,947 3,319-23,266稀釋每股收益$0.78$0.13$-$0.91截至2022年3月31日的季度報告GAAP措施無形攤銷費用收購,資產剝離和重組成本非GAAP衡量SG&A支出$66,522$-$-66,522營業收入32,917 4,457-37,374淨收益23,526 3,353-26,879稀釋每股收益$0.91$0.13$-$1.04 ScanSource,Inc.收益信息圖2022財年第四季度支持材料和非GAAP財務信息源的對賬


截至2021年12月31日的季度,營業收入、淨收入和每股收益繼續(以千美元為單位)報告GAAP衡量無形攤銷支出收購、剝離和重組成本(A)非GAAP衡量SG&A支出69,433美元-53美元69,486營業收入31,498 4,447(53)35,892淨收益23,152 3,347(53)26,446稀釋每股收益0.89美元0.13美元-1.02美元(A)截至2021年12月30日的季度,收購和剝離成本總計不到(10萬美元),通常不能在納税時扣除。截至2021年9月30日的季度報告了GAAP措施無形攤銷支出收購、剝離和重組成本(A)非GAAP措施SG&A支出$63,582$-$(83)$63,499營業收入30,328 4,510 83 34,921淨收入22,073 3,394 83 25,550稀釋每股收益$0.86$0.13$-0.99美元(A)截至2021年9月30日的季度,收購和剝離成本總計10萬美元,一般不能在納税時扣除。截至2021年6月30日的季度報告了GAAP措施無形攤銷費用收購、剝離和重組成本(A)非GAAP措施SG&A費用$64,758$-$(246)$64,512營業收入23,283,893 192 28,368淨收入20,657 3,698 167稀釋每股收益$0.80$0.14$0.01$0.96(A)截至2021年6月30日的季度,收購和剝離成本總計20萬美元,通常不可扣税。截至2021年6月30日的季度,重組成本總計10萬美元。ScanSource,Inc.2022財年第四季度收益信息圖表非GAAP財務信息的支持材料和對賬scansource.com 14 2022年8月23日


營業收入、淨收入和每股收益(以千美元為單位)截至2022年6月30日的會計年度報告的GAAP衡量無形攤銷支出收購、剝離和重組成本(A)非GAAP衡量SG&A支出$275,442美元-$(30)$275,412營業收入122,167 17,853 140淨收益88,698 13,412 30 102,140稀釋後每股收益$3.44$0.52美元-$3.97(A)在截至2022年6月30日的會計年度,收購和剝離成本總計不到100萬美元,一般不能在納税時扣除。截至2021年6月30日的財政年度報告的GAAP措施無形攤銷費用收購、剝離和重組成本(A)非GAAP措施SG&A費用$247,438美元-$(2,376)$245,062營業(虧損)收入61,483 19,488 11,634 93,121淨(虧損)收入45,389 14,753 9,336 69,868稀釋每股收益$1.78$0.58$0.36$2.74(A)在截至2021年6月30日的財政年度,收購和剝離成本總計240萬美元,通常不可扣除。截至2021年6月30日的財年,重組成本總計930萬美元。ScanSource,Inc.2022財年第四季度收益信息圖非GAAP財務信息支持材料和對賬scansource.com 15 2022年8月23日


2013財年年度財務展望對賬2013財年展望GAAP,營業收入至少1.32億美元無形攤銷1700萬美元折舊費用1200萬股票薪酬支出1200萬美元利息收入和其他收入(費用)淨額100萬美元調整後EBITDA(非GAAP)至少1.74億美元ScanSource,Inc.收益信息圖2022財年第四季度非GAAP財務信息支持材料和對賬scansource.com 16 2022年8月23日