圖99.1歐洲領先的公共電動汽車快速充電網絡Allego支持綠色電動移動-2022年上半年收益報告


免責聲明。本演示文稿中除有關歷史事實的陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。Allego N.V.(以下簡稱“Allego”)打算將這類前瞻性陳述納入1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》中有關前瞻性陳述的安全港條款。前瞻性陳述一般可通過使用諸如“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“項目”、“預測”、“ ”預測、“潛在”、“似乎”、“尋求”、“未來”、“展望”等詞語來識別,“目標”或其他類似的表述(或該等詞語或表述的否定版本), 預測或指示未來事件或趨勢,或不是歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於阿萊戈對未來業績的期望。這些前瞻性 陳述涉及重大風險和不確定因素,可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大相徑庭,甚至可能產生不利影響。這些因素中的大多數都不在阿萊戈的控制範圍之內,很難預測。可能導致這種差異的因素包括,但不限於:(I)對阿萊戈業務產生不利影響的變化,(Ii)易受行業衰退和地區性或全國性衰退影響的風險,(Iii)阿萊戈收入和經營業績的波動,(Iv)資本和信貸市場的不利條件或進一步中斷,(V)阿萊戈產生現金、償還債務和招致額外債務的能力, (Vi)來自現有和新競爭對手的競爭,(Vii)電動汽車市場的增長,(Vii)Allego整合其可能收購的任何業務的能力,(Ix)Allego招聘和留住經驗豐富的人員的能力,(X)與法律訴訟或索賠有關的風險,包括責任索賠,(Xi)Allego對第三方承包商提供各種服務的依賴,(Xii)Allego以商業合理條款獲得額外資本的能力,(Xiii)COVID-19的影響,這些因素包括:(1)新冠肺炎及其他相關供應鏈中斷和費用增加;(14)一般經濟、監管或政治條件,包括烏克蘭的武裝衝突;(15)在截至2021年12月31日的20-F表格年度報告中“3.D.風險因素”一節以及在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的其他文件中詳細説明的其他因素。上述因素清單並不是排他性的。如果這些風險中的任何一個成為現實,或者Allego的假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些 前瞻性陳述所暗示的結果大不相同。可能存在阿萊戈公司目前不知道的或阿萊戈公司目前認為不重要的其他風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外,前瞻性陳述還反映了Allego對未來事件的預期、計劃或預測,以及截至本演示文稿發表之日的看法。阿萊戈預計,後續事件和發展將導致阿萊戈的評估發生變化。然而,雖然阿萊戈可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性聲明,但阿萊戈明確表示沒有任何這樣做的義務, 除非適用法律要求。這些前瞻性陳述 不應被視為代表Allego在本陳述之日之後的任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。行業和市場數據雖然本演示文稿中表達的所有信息和意見,包括市場數據和其他統計信息,都是從被認為可靠的來源獲得的,並本着善意包括在內,但Allego沒有獨立核實 信息,也不對其準確性或完整性做出任何明示或暗示的陳述或保證。一些數據還基於Allego的善意估計,這是通過審查其內部消息來源以及上文所述的獨立消息來源得出的。本演示文稿僅包含初步信息,可隨時更改,並且不完整,也不應被假定為完整或構成充分做出有關您對Allego的投資的明智決定所需的所有信息。財務信息;非《國際財務報告準則》財務計量本演示文稿所載的一些財務信息和數據,如EBITDA、業務EBITDA和自由現金流量,並非按照荷蘭公認會計原則、美國公認會計原則或國際財務報告準則(“IFRS”)編制。我們將(I)EBITDA定義為扣除利息、税項、折舊及攤銷前的收益(Br);(Ii)營業EBITDA為根據重組成本、某些業務優化成本進一步調整的EBITDA, 租賃買斷和交易成本,以及(Iii)自由現金流量,即經營活動的現金流量淨額減去資本支出。阿萊戈認為,使用這些非國際財務報告準則的財務結果衡量標準為管理層和投資者提供了有關阿萊戈財務狀況和經營結果的某些財務和業務趨勢的有用信息。Allego的管理層使用這些非國際財務報告準則計量進行趨勢分析,以確定管理層獎勵薪酬以及預算和規劃目的。Allego 認為,這些非IFRS財務指標的使用為投資者提供了一個額外的工具,用於評估預測的經營結果和趨勢,並將Allego的財務指標與其他類似公司進行比較,其中許多公司向投資者提出了類似的非IFRS財務指標。管理層並不孤立地考慮這些非國際財務報告準則的措施,或將其作為根據國際財務報告準則確定的財務措施的替代辦法。這些非《國際財務報告準則》財務措施的主要侷限性是,它們不包括《國際財務報告準則》要求在阿萊戈財務報表中記錄的重大支出和收入。此外,它們還受到固有限制,因為它們反映了管理層在確定這些非《國際財務報告準則》財務計量時對哪些費用和收入被排除或包括作出的判斷。為了彌補這些侷限性,管理層根據《國際財務報告準則》的結果提出了非《國際財務報告準則》的財務計量,並在本説明的附錄中提供了與最直接可比的《國際財務報告準則》計量的對賬。商標和商品名稱Allego擁有或擁有各種商標的權利, 與其業務經營有關的使用的服務標誌和商品名稱。本演示文稿還包含第三方的商標、服務標記和商號,這些都是其各自所有者的財產。在本演示文稿中使用或展示第三方的商標、服務標誌、商標名或產品,不是為了也不暗示與Allego的關係,也不暗示Allego的背書或贊助。僅為方便起見,本演示文稿中提及的商標、服務標記和商品名稱 可能與®、TM或SM符號一起出現,但此類引用並不以任何方式表明,根據適用法律,Allego不會在最大程度上主張其權利或適用許可人對這些商標、服務標記和商品名稱的權利。與ALLEGO相關的某些風險本演示文稿中提及的“公司”、“ALLEGO”、“我們”、“我們”或“我們”都是指ALLEGO的業務。以下風險是與公司業務、行業和所有權結構相關的一般風險,並不是詳盡無遺的。以下列表完全符合美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的Alleo公司截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告中披露的信息。這些風險僅限於陳述之日,我們沒有義務更新本文中包含的披露內容。在未來提交給美國證券交易委員會的文件中強調的 風險可能與以下列出的風險有很大不同,而且將比下面列出的風險範圍更廣。·Allego是一家初創公司,有運營虧損的歷史, 預計近期和中期將產生重大支出和持續虧損。·Allego經歷了快速增長,並預計在可預見的未來將在增長方面進行大量投資。如果不能有效地管理增長,其業務、運營業績和財務狀況可能會受到不利影響。·阿萊戈的預測和預測基於阿萊戈管理層制定的假設、分析和內部估計。如果這些假設、分析或估計被證明是不正確或不準確的,Allego的實際運營結果可能與預測或預測的結果大不相同。·Allego對市場機會的估計和對市場增長的預測可能被證明是不準確的,Allego的增長和成功與電動汽車的持續快速採用高度相關並依賴於此。·Allego目前面臨來自多家公司的競爭,預計隨着電動汽車充電市場的發展,未來將面臨激烈的競爭。·Allego可能需要籌集更多資金或債務,而這些資金可能在需要時無法使用。·如果Allego無法為其客户提供高質量的支持,並且 無法維護其充電站的可用性,其業務和聲譽可能會受到影響。·阿萊戈的硬件、設備和充電站依賴於數量有限的供應商和製造商。失去這些 合作伙伴中的任何一個或在其製造和供應流程中出現問題都可能對其業務產生負面影響。·阿萊戈的業務面臨與電價相關的風險, 這可能會阻礙其盈利能力和增長。·Allego取決於其當前和未來充電地點的電力供應情況。電力供應的延遲和/或其他限制將對阿萊戈的業務和經營結果產生不利影響。Allego的電動汽車驅動程序基礎將取決於Allego的EVCloud平臺及其與移動服務提供商的應用程序、硬件製造商的固件、移動操作系統、網絡以及Allego無法控制的標準的有效運行。·如果Alleo無法吸引和留住關鍵員工,無法聘請合格的管理、技術、工程和銷售人員,其競爭和成功增長業務的能力將受到損害。·Allego正在歐洲許多國家擴大業務,這將使其面臨額外的税收、合規、市場、當地規則和其他風險。·Allego管理層在運營上市公司方面的經驗有限。 ·新的替代燃料技術可能會對電動汽車市場的增長產生負面影響,從而對Allego充電站和服務的需求產生負面影響。·歐洲電動汽車市場目前受益於政府提供的回扣、報廢計劃、税收抵免和其他財政激勵措施,以抵消和激勵購買電動汽車的行為。減少、修改或取消此類福利可能會導致對電動汽車和電動汽車充電的需求減少,這將對Allego的財務業績產生不利影響。·如果不能保護自己的技術和知識產權不被第三方未經授權使用,Allego的業務可能會受到不利影響。·Allego的 技術可能在硬件或軟件中存在未檢測到的缺陷、錯誤或錯誤,這可能會降低市場採用率, 損害其在當前或潛在客户中的聲譽,和/或使其面臨產品責任和其他可能對其業務產生實質性不利影響的索賠。·Allego的認股權證協議中規定的獨家法庭條款可能會限制投資者對Allego提起法律訴訟的權利,並可能限制投資者就與我們的糾紛獲得有利的司法法庭的能力。·Allego未來出售Allego普通股和認股權證,或出售證券持有人,包括Meridiam SAS間接實益擁有的Madeleine Charging B.V.(“Madeleine”),可能會導致Allego普通股和認股權證的市場價格大幅下跌。·Madeleine擁有Allego的大量有投票權的股份,其利益可能與其他股東的利益衝突。2.


概述和主要亮點首席執行官馬蒂厄·博內特3


業務模式概述擁有和運營高價值服務提供 Allamo™和Alleo EV Cloud™專有軟件平臺·構建、擁有和運營超快·有吸引力、高利潤率的第三方和快速充電站點服務合同·最大的運營商之一· 服務包括站點設計和技術泛歐洲公共電動汽車充電網絡佈局、授權和計費,和TM運營與維護·Allamo軟件使用外部流量統計識別優質充電站點並預測需求1,2 1擁有的公共充電端口故障第三方公共充電端口故障·專有軟件允許兼容所有電動汽車驅動器AC Fast超快AC Fast Ultra-Fast ·通過Allego EV CloudTM,為電動汽車22,962 778 515 4,770 479 194充電車主提供軟件解決方案,包括付款和實現高正常運行時間Allego的專有能源平臺從多個供應商採購綠色能源,甚至直接從可再生資產採購,從而實現:·靈活地為我們的充電站選擇最佳來源·充電的長期可持續價格·通過可再生能源確保長期PPA的能力·降低能源市場的波動性1。充電端口定義為可同時充電的充電器上的插座數量;2.僅包括公共充電寶。包括Mega-E來源:截至2022年6月30日的公司信息。 4


ALLEGO能源管理所有系統都在運行。通過Allego Allego, 開發了一個能源平臺,使其能夠在直接連接的電力上供應自己的交易電力,從而支持可再生發展的輔助交易所,以可再生資產的形式向其充電器提供電力,以便 根據主要歐洲國家的預測為電網運營商提供剩餘服務,如果需要備用容量,可以直接供電;新充電器的消費運營收入來源Allego Can:新的 機會決定了從價格和可持續性方面供應其充電器的最有效方式,即與可再生能源生產商簽訂綠色能源安全長期購電協議(PPA)(通常伴隨着Allego充電器的增加, 一份為期10年的合同),以降低其供應成本並確保長期的綠色能源需求響應,將為其電動汽車司機提供新的可持續能源,使其能夠通過商機開發資產,並幫助提供長期 起飛,以幫助可再生能源開發商發展目前在歐洲正在進行的能源轉型。從2023年起,大部分Allego能源由長期PPA供應,從而緩解價格波動並提高利潤率 通過這一基於技術和對能源市場的深入瞭解的長期戰略5


2022年上半年財務要點(未經審計)運營 重點介紹收購的MOMA(MOMA),這是一個研發收入5070萬歐元(+148%y-o-y)的技術平臺,以保持技術優勢和市場領先地位·收費收入 增長118%,得益於在Mega-E上實施的所有關鍵措施的改進,增加了100多個站點和近·服務收入增長184%,主要受家樂福合同770個充電端口的推動,主要是快速和超快速,與公司的戰略重點一致銷售了71.8GWh的總能源,增長了105.2%2擴大了與ATU的戰略合作伙伴關係,為另外400個ATU配備了電子充電站平均利用率幾乎翻了一番,達到8.3%1.充電會話總數攀升了74.2%與G&V能源集團合作,在比利時全國100個G&V加油站安裝超高速電動汽車充電站淨虧損 歐元(246.6)萬歐元,2011年第一季度143.8歐元對比Y-O-Y-Y-快速和超快充電器積壓站點增加到1,100個站點,運營EBITDA為150萬歐元VS 2150年上半年虧損380萬歐元,相當於2.5年的部署活動來源:公司信息。財務信息未經審計。1.包括第三方網站在內,充電總次數為440萬次。2.使用率是一個關鍵的性能指標,定義為每天每個充電點的 次充電次數除以每天最大充電次數50次(對於超快充電杆)。6包括Mega-E


MoMA Foster MOMA概覽01 Allego的研發技術公司在軟件平臺方面擁有專業知識,在開發·數據管理·電子設備方面擁有堅實的技術能力,40歐元9 mm邊緣銷售工程師,開發人員·數學·工業2021和數學建模軟件開發博士 多年來,MOMA一直是ALLEGO的重要合作伙伴02開發能源管理我們的電動汽車改善了現場級別的充電和更全球化的雲平臺 具有世界級需求響應能力的公司級別的用户體驗完全控制重要的技術差異03✓增加Alleo的✓訪問一流的✓提升我們的IP和能力在互聯網✓提升客户軟件開發人員和物聯網(EV)中的技術體驗關鍵技術空間技術來源:公司信息7


Allego行使Mega-E購買選項快速跟蹤其 戰略重點Mega-E概述交易概述Mega-E(Metropolitan於2022年7月,Allego~770個端口01 02大區域電氣化)此次收購增強了Allego在第一個大規模泛選項中的戰略重點, 收購巨型快速和超快充電器和100+個地點歐洲超快充電器資產,以推動其增長計劃的推出Allego計劃將戰略重點放在FAST-主要是快速和走廊以及超快充電器上。 超快增加了Mega-E項目的管理評論範圍:“我非常高興看到我們的充電網絡在整個歐洲擴大電動汽車使用率的推動下繼續保持強勁,再加上我們與原始設備製造商、車隊和高端零售點的戰略合作伙伴關係,為消費者提供了非常方便的渠道。額外的12~322 350千瓦的Mega-E增強了Allego在快速和超快充電器方面的地位,而超快站點 國家/地區1加上我們整個網絡8.3%的利用率和99.5%的正常運行時間,我們整個歐盟的充電器為我們的客户提供無縫體驗。“-AlleGo首席執行官Mathieu Bonnet來源:公司信息(1)包括Mega-E。 8


歐洲電動汽車繼續保持積極行業順風充電市場規模更大且不斷增長快速充電對電動汽車的廣泛採用至關重要CAGR:比美國24.0年複合增長率:50%歐盟簽署到2035年前禁止銷售ICE Vehicle 10.0進一步支撐6.0 2.0重大增長機會歐盟 +英國公共快速充電電力需求-SAM歐盟+英國與美國市場比較(2021A-2025E)歐洲市場屬性支持公共充電的增長速度預計將快於美國公共快速充電整個歐洲的高城鎮化率(以太瓦時為單位)(以單位毫米為單位)加快了歐洲的CAGR:94%相對於美國~8.5CAGR:63%~5.6密集城市的國內0.6~0.8城際交通停車位嚴重稀缺2021A 2025E歐盟+英國K美國來源:BNEF(1)定義 為電池電動汽車和插電式混合動力電動汽車車隊,不包括公共汽車和卡車。9.


1個安全站點積壓總數為1,100個,而截至2021年6月30日為500個。最近的合作伙伴關係和協議確保了關鍵站點,並擴大了Allego在歐洲的業務2022年5月31日、2022年5月25日、2022年3月18日、2022年1月22日、2022年1月21日、2022年12月21日2021年擴大戰略夥伴關係 戰略夥伴關係佛蘭德斯5個駭維金屬加工地點戰略夥伴關係與ATU的戰略夥伴關係與Bertrand集團與G&V Tamoil Italia Highways在法國的勝利與日產能源集團A355 Autoroute Equp an 額外安裝超快安裝超快開發11個超5超快28個超快長期400ATU分支充電站在快速和快速充電地點的充電站;充電站與16個地點的夥伴關係與 e-15地點100個加油站充電地點,其中第一個是國家的主要高速公路和跨充電站;在整個法國整個比利時現在開放的8個佛蘭德在2022年600+地點,總計900個 充電站(6個安裝、運營和2到4個HPC攤位是12個加油站租賃合同是關於這將翻一番的充電站超快和2快速)維護DC預計每個安裝將是25年期限56個地點到2024年快速 充電器預計在2022年;第一次實現在下半年完成的地點預計到2022年;所有這些都將於2024年下半年完成第二次上線2022年上半年來源:公司信息。1)截至2022年6月30日10


財務總監Ton Louwers,CFO 11


2022年上半年運營指標充電收入強勁增長 反映市場拐點·本季度售出的總能源為71.8GWh,比上一季度增長105%,銷售的總能源實現100%的綠色增長·充電收入部分受益於(以GWh計)收購Mega-E 資產,增加了100多個站點87.3 71.8和近770個充電端口,主要是快速和超快的48.0·每次充電會話售出的能量顯示出強勁的增長35.0,這是因為更多的車輛配備了30.3個更大的電池1小時21 1小時22 2019 2020 2021利用率顯示UFC的利用率持續加速幾乎比COVID前翻了一番1·利用率從2021年5.5%-8.3%的4.3%幾乎翻了一番(每個充電器每天4.15次會話) 同期的5.5%-8.3%。3.5%3.0%4.3%·與藍籌客户的新合作伙伴關係進一步加強了在15個歐洲國家的足跡。·收購MOMA增強了2019年1h21 1h22 2020 2021的技術優勢、客户體驗和能源管理技術來源:公司信息。(1)使用率是一個關鍵的性能指標,定義為每個充電點每天的充電會話數除以每天最大充電會話數50(對於 超快充電杆)。12個,包括Mega-E


增加的需求和充電會話隨着能見度的提高而增加 電動汽車的密度更高1·Allego的網絡在1小時22小時內通過其電動汽車雲(毫米)平臺處理了超過440萬次充電會話總數(同比增長74%)6.1·歐洲電動汽車在1小時22小時內的普及率 同比增長500 bps 4.4 23.7至21.5%,支持電動汽車3.0充電2.6 1.7的大趨勢·Allego的網絡繼續經歷強大的客户忠誠度,每月約80%3 2018 2019 2020 2021 1h21 1h22用户記錄Allego網絡智能充電能力的開發(以循環用户百分比為單位)為輔助服務提供機會82%82%80%80%79%·連接到更新資源為其充電器提供“綠色 能源”·為電網運營商開發輔助服務作為備用容量·允許在公開市場銷售過剩容量2019年2021 1h21 1h22來源:公司信息。(1)公司所有和第三方站點的收費會話總數 (2)BNEF,2022年8月18日13(3)所有客户數據都通過Allego網絡上使用的ID卡/令牌進行跟蹤,並且需要開票


天然氣價格預期天然氣現貨價格自2月下旬以來上漲了135%,達到196歐元/兆瓦時隨着時間的推移正常化實施漲價·1月份17%的價格上漲沒有經歷天然氣荷蘭TTF價格(歐元/兆瓦時)對利用率或經常性客户費率的影響· 9月1日宣佈漲價10%有效遠期曲線現貨價格,和積極監測市場250歐元敲定可再生能源的長期購電協議(PPA)150歐元·鎖定未來能源需求的很大一部分以支持強勁增長歐元100歐元·創造穩定的成本基礎,儘管未來大宗商品價格波動,利潤率更穩定歐元50歐元·銷售碳信用證書的收入在2022年1月21日至7月21日至2022年7月22日2022年2024年2025 2026期間提供了有意義的自然對衝2022 2023 2024 2025 2026廣泛的供應商關係和歐洲採購限制了供應鏈和硬件價格壓力的影響


顯著增長得益於強勁的基本面收入5070萬歐元(+148%y-o-y)·收費收入增長118%,受益於所有關鍵指標的收入運營EBITDA改善(以歐元mm計)·服務收入增長184%,主要由家樂福合同507億歐元運營EBITDA歐元(150萬歐元)推動 歐元10歐元60歐元,推動因素:40歐元26.7歐元·銷售碳信用證書的收入從290萬歐元上升至490萬歐元,原因是能源成本上升(1.5歐元)·能源成本上升,原因是2月份以來的地緣政治事件20.4歐元的負面影響(3.8歐元)710萬歐元的運營EBITDA 9.4 24.0 7月份的持續勢頭和安全的11.0積壓提供了強大的前瞻性可見性(10歐元)0 1h21 1h22 1h21 1h22來源:公司信息。15個


1強勁的收入總收入Allego擁有的快速和超快充電端口 從安全的現有存在可見性安全的積壓管道和管道~1,100個額外的站點~900個站點的積壓自13,893年末~6,000個2021年和7,893個120%與上年同期的1,293~6,600個端口相比增加了約46% 公共快速充電端口的10至15年租約或運營中的額外溢價已簽署諒解備忘錄確定的優質站點運營利用率趨勢驗證的排他性在討論安全擴展時確保排他性 未來擴展計劃(1)反映了Mega-E購買選項的行使。來源:公司信息,截至2022年6月30日的數據。16個


作為符合歐盟綠色分類標準的“資產生產商”,Allego 能夠進入綠色基礎設施融資市場Allego和Meridiam與家樂福合作完成了首個用於電動汽車充電基礎設施的特殊用途項目融資工具>2,000 200>12個快速和超快的電動汽車 地點多年來在法國各地運營和維護充值點綠色貸款網絡以一個有吸引力的,無追索權,並説明瞭在歐洲重要的第三方資本中獲得有吸引力的資本成本的能力 EURIBOR+3.5%收費點運營商擴展網絡Allego有強大的第三方資本訪問能力,以擴展其網絡並降低其業務計劃的風險來源:公司信息。17


7月份運營勢頭加快總充電總能量銷售時段12.3GWh同比增長61%80%用户使用率~11.5%,每月同比增長540個基點約80%來源:公司信息注:UFC使用率按每個充電寶每天50個會話的總容量計算,包含Mega-E。18


資本結構資本結構和指導增加了現有的信貸 7月份通過50歐元擴大的3.5億歐元至4億歐元的手風琴功能和信貸安排增加了現有的01 02設施,初秋的信貸安排總計1.7億歐元支持2022年全年的重大積壓 指導售出的總能源:150GWh-160GWh收入:1.35億歐元-1.55億歐元運營EBITDA:截至2022年8月22日的積極指導19


附錄財務報表對賬20


非IFRS財務計量對賬(歐元mm) (未經審計)1H2022 1H2021 2021 2019年期間虧損(246.6)(143.8)(319.4)(43.4)(43.1)所得税0.2 0.6 0.4(0.7)0.3財務成本(15.1)7.3 15.4 11.3 5.9無形資產攤銷和減值1.7 1.3 2.7 3.7 2.3 折舊和減值使用權資產減值2.9 0.9 3.4 1.8 1.3折舊,5.9 3.5 5.6 4.8 4.7財產的減值和減值沖銷,廠房和設備EBITDA(251.0)(130.2)(292.2)(22.5)(28.6)衍生工具(購買期權)的公允價值收益/ (虧損)(3.8)(0.2)(2.9)--基於股份的付款費用241.3 121.9 291.8 7.1--交易成本9.14.6 11.8--支付給顧問的獎金--0.6--租賃收購----0.1-業務優化成本 2.9--1.8 0.8重組和分拆--0.1 3.8-運營EBITDA(1.5)(3.9)9.2(9.7)(27.8)運營產生的現金(9.2)(34.4)(56.9)資本支出(15.6)(18.4)(17.0)投資贈款收益1.7 3.2 3.3免費(Br}現金流(23.1)(49.6)(70.6)21


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