附件99.1
意見書和同意書
要約交換認股權證以取得A類普通股股份
MarketWise公司
A類普通股股份
MarketWise公司
徵求同意
要約和徵求同意(定義如下)和撤銷權將於美國東部時間2022年9月14日晚上11:59到期,或我們可能延長要約的較晚時間和日期。根據要約和徵求同意(各自定義如下)提交的認股權證(定義見下文)可在到期日(定義見下文)之前撤回。只有通過撤回相關權證的投標才能撤銷同意,任何認股權證的撤回將自動構成相關同意的撤銷。
要約和同意徵集的交換代理為:
大陸股轉信託公司
通過第一類郵件:
道富銀行一號,30樓
紐約州紐約市,郵編:10004
收信人:企業行動部
通過隔夜或親手交付的:
道富銀行一號,30樓
紐約州紐約市,郵編:10004
收信人:企業行動部
本轉讓書及同意書的交付方式(本“轉讓書及同意書”可能會不時予以修訂及補充)、認股權證及所有其他所需文件,包括以簿記轉賬方式交付的文件,由投標授權證持有人自行選擇及承擔風險,除非以下指示另有規定,否則只有在交易所代理實際收到時,才視為已交付。如以郵遞方式遞送,建議以掛號郵遞方式寄回收據,並妥為投保。權證持有人有責任促使本傳送書和同意書、投標的權證和任何其他文件及時交付。在任何情況下,都應留出足夠的時間以確保及時交貨。請在填寫本傳送書和同意書之前,仔細閲讀完整的傳送書和同意書,包括説明。
MarketWise,Inc.,一家特拉華州的公司(“公司”、“我們”、“我們”和“我們”)已向簽署人交付了一份公司2022年8月17日的招股説明書/交換要約(“招股説明書/交換要約”)和這份意見書和同意書,其中列出了公司向公司認股權證的每位持有人提出的購買公司A類普通股的要約,每股面值0.0001美元(“A類普通股”),獲得0.1925股A類普通股,以換取持有人根據要約提出及交換的每份認股權證(“要約”)。
該要約面向以下所有持有者:
·(I)作為與本公司首次公開招股相關的單位的一部分於2020年7月28日完成的認股權證(“首次公開招股”)(不論是在首次公開招股時或其後在公開市場購買)或(Ii)最初作為私募認股權證發行予某些人士的認股權證
1


已轉讓給許可受讓人以外的任何人的IPO(統稱為“公開認股權證”)以及
·與公司首次公開募股結束相關的私募中向某些方發行的權證,但由於轉讓給許可受讓人以外的任何人而沒有成為公開認股權證(“私募認股權證”以及與公開認股權證一起發行的“認股權證”)。
每份認股權證使持有者有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,價格可能會有所調整。公開認股權證在納斯達克全球市場(“納斯達克”)上市,代碼為“MKTWW”。截至2022年8月15日,共有20,699,993份公開認股權證和10,280,000份私募認股權證未償還。根據要約,公司將發行總計5,963,648股A類普通股,以換取認股權證。
在要約發售的同時,本公司亦正向認股權證持有人徵求同意(“徵求同意書”),以修訂(“認股權證修訂”)日期為2020年6月23日由本公司與作為認股權證代理的大陸股份轉讓及信託公司訂立的若干認股權證協議(“認股權證協議”),以允許本公司規定要約結束時尚未發行的每份認股權證交換0.17325股A類普通股,比率較適用於要約的交換比率低10%。
根據認股權證協議的條款,建議的認股權證修訂須獲得持有每份未發行的公共認股權證及尚未發行的私募認股權證各至少50%的持有人投票或書面同意。
約57.9%的未發行公開認股權證及52.4%的私募認股權證的各方已同意根據投標及支持協議,於要約及同意徵求同意書中的認股權證修訂中投標其公開認股權證及私人配售認股權證(視何者適用而定)。因此,由於持有約57.9%的未發行公開認股權證及52.4%的未發行私募認股權證的持有人已同意徵求同意書中的認股權證修訂,因此,如果要約及同意徵求書中所述的其他條件得到滿足或放棄,則將採納認股權證修訂。
如果沒有在要約中提供權證,權證持有人不得同意權證修正案,而在沒有同意權證修正案的情況下,權證持有人不得出價此類權證。對權證修訂的同意是與權證有關的這份意見書和同意書的一部分,因此,通過提交權證進行交換,持有人將向我們交付他們對權證修訂的同意。權證持有人可以在到期日之前的任何時間通過撤回權證持有人在要約中提交的認股權證來撤銷同意。
根據要約沒有交換我們A類普通股股份的認股權證將根據其當前條款或在認股權證修正案獲得批准後的修訂條款保持未償還狀態。如果認股權證修正案獲得批准,公司打算要求按照認股權證修正案的規定,將所有已發行認股權證交換為A類普通股。
要約和同意徵集僅根據招股説明書/要約交換和本意向書和同意書中的條款和條件進行。要約及同意徵求的有效期至美國東部時間2022年9月14日晚上11時59分,或本公司可延長的較後時間及日期(要約及同意徵求的開放期間,使任何撤回或延期生效,稱為“要約期”,要約期結束的日期及時間稱為“到期日”)。
根據要約及同意徵求意見交換認股權證的每名持有人,將獲得0.1925股A類普通股,換取該持有人提出及交換的每一份認股權證。任何參與要約和同意徵求的權證持有人可以低於其所有權證進行交換。
2


根據要約,不會發行A類普通股的零碎股份。代替發行零碎股份,任何根據要約有權獲得零碎股份的權證持有人,在將該持有人的所有該等零碎股份合計後,將以現金(不含利息)的形式支付,其金額等於該零碎股份乘以我們的A類普通股在要約期最後一個交易日在納斯達克的最後售價減去任何適用的預扣税。我們完成要約的義務並不以收到最低數量的投標認股權證為條件。
只有在要約和同意徵求的條件在到期日之前未得到滿足或放棄的情況下,公司才可以撤回要約和同意徵求。在任何該等撤回後,本公司將立即將投標認股權證退還持有人(認股權證修訂的相關同意將被撤銷)。
如果適用的認股權證是通過向存託信託公司(“DTC”)的交易所代理賬户進行賬簿轉賬的方式提交的,並且指令不是通過DTC的自動投標要約計劃(“ATOP”)傳遞的,則本意見書和同意書將用於接受要約和同意徵求。除非持有人打算通過TOP提交認股權證,否則持有人應填寫、簽署和交付本傳送函和同意書,以表明其希望就要約和同意徵求採取的行動。
認股權證持有人通過賬簿記賬轉移到交易所代理在DTC的賬户,可以通過TOP執行投標,在這種情況下,不需要填寫、簽署和交付本意見書和同意書。接受要約和同意徵求的DTC參與者可以將他們的接受發送給DTC,DTC將核實接受情況並向DTC的交易所代理賬户執行記賬交付。然後,DTC將向Exchange代理髮送一條“代理消息”,以供其接受。DTC交付代理人的消息將滿足要約和同意徵求的條款,該條款涉及由代理人消息中指定的DTC參與者簽署和交付一封傳送信和同意書。
如本意見書及同意書中所述,“註冊持有人”一詞是指其名下的認股權證登記在本公司的賬簿上,或被列為結算機構與認股權證有關的證券頭寸上市的參與者。
要約和徵求同意不會向居住在要約、徵求或出售將是非法的國家或其他司法管轄區的持有者進行。
請參閲從第11頁開始的本傳送函和同意書的説明,以正確使用和交付本傳送信和同意書。
3


已投標認股權證的説明
在下面列出與本意見書和同意書相關的授權書。如果下面的空白處不夠用,請在單獨簽署的附表上列出已登記的授權證編號,並將該列表貼在本提交書和同意書上。
登記持有人的姓名或名稱及地址
認股權證
發出認股權證的數目
共計:
☐如果上面列出的權證是通過向交易所代理在DTC開立的賬户轉賬的方式交付的,請在此處勾選,並填寫以下內容(僅供符合條件的機構使用):
招標機構名稱:
帳號:
交易代碼編號:
通過使用TOP並遵守有關要約和同意徵求的適用TOP程序,包括(如果適用)向交易所代理髮送認股權證持有人承認並同意受本傳輸和同意書中的條款約束並作出本傳輸和同意書中所包含的陳述和保證的消息,DTC的參與者代表其自身和此等認股權證的實益所有人確認本傳輸和同意函的所有條款(包括對認股權證修正案的同意,如果適用,及所有陳述及保證)適用於該公司及該等實益擁有人,一如該公司已填寫所需資料,並已簽署及將本函件及同意書轉交交易所代理。
4


注意:必須在下面提供簽名。
請仔細閲讀隨附的説明。
MarketWise公司
C/o大陸股票轉讓與信託公司,作為交易所代理
道富銀行一號,30樓
紐約,紐約10004
收信人:企業行動部
根據並遵守招股説明書/交換要約以及本意見書和同意書中所列的條款和條件,簽字人特此確認已收到:
(I)根據要約及同意徵求向本公司投標以交換上文“已投標認股權證的描述-已投標認股權證的數目”項下所述的認股權證數目;
(Ii)認購在依據要約及同意徵求而作出該等投標認股權證的交換時可發行的A類普通股,即每股如此提出交換的認股權證換得0.1925股A類普通股;及
(Iii)同意授權證修訂。
除招股説明書/交換要約另有規定外,在此作出的投標是不可撤銷的。簽字人明白,本投標書將保持完全效力,除非和直到該投標書根據招股説明書/要約交換協議以及本意向書和同意書中規定的程序撤回和撤銷。簽字人明白,本投標在到期日之後不得撤回,撤回通知只有在按照招股説明書/要約交易所規定的具體撤回程序送達交易所代理後才有效。
如下文簽署人持有實益擁有人的認股權證,則下文簽署人表示已從其每一實益擁有人處收到一份已妥為填寫並簽署的“指示表格”表格,格式為“致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司及其他代名人的函件”,該表格已由本公司連同本意見書及同意書寄給下文簽署人,指示下文簽署人採取本意見書及同意書所述的行動。
如下文簽署人並非上述“已提交認股權證的説明”所指認股權證的登記持有人或該持有人的法定代表或實際受權人(或如屬透過DTC持有的認股權證,則為持有該等認股權證的DTC參與者),則下文簽署人已取得一份填妥妥當的不可撤銷委託書,授權下文簽署人(或下文簽署人的法定代表人或受權人--事實上)代表其持有人就該等認股權證遞交同意書,而該委託書已連同本通函及同意書送交交易所代理。
簽署人明白,根據招股説明書/要約及本轉讓同意書及本同意書所載的條款及條件,任何經適當投標及未被撤回的認股權證如獲接納以供交換,將會兑換為A類普通股。簽署人明白,在某些情況下,本公司可能不會被要求接受所提供的任何認股權證(包括在到期日後提交的任何認股權證)。如果任何權證因任何原因不被接受用於交換,或者如果投標的權證被撤回,則該等未交換或撤回的權證將免費退還給投標持有人(如果適用),並且對權證修正案的相關同意將被撤銷。
以下籤署人明白,在招股説明書/交換要約及本轉讓同意書所載條款及條件的規限下,任何經適當投標及未被有效撤回而被接受以供交換的認股權證,即構成持有人對認股權證修訂的有效交付同意。權證持有人不得在未在要約中提交他或她的權證的情況下同意權證修正案,權證持有人不得在未同意權證修正案的情況下提交他或她的權證。持證人可在到期日之前的任何時間撤回他或她提交的認股權證,以撤銷他或她對認股權證修正案的同意。
5


在本公司接受簽署人根據要約和同意徵求意見進行交換的認股權證投標後生效,如上文“已投標認股權證的説明-已投標認股權證的數目”所述,以下籤署人如下:
(I)將以下籤署人作為該等手令持有人的身分所產生或產生的任何及所有申索,轉讓與移轉予公司,或應公司的命令而轉讓、移轉、轉讓與該等權利、所有權及權益,以及與該等權利、所有權及權益有關的任何及所有申索;
(Ii)放棄與該等認股權證有關的任何及所有權利;
(Iii)免除及免除公司因該等認股權證而產生或與該等認股權證有關的任何及所有申索,而下文簽署人現時或將來可能擁有該等申索;
(Iv)確認該要約可由本公司根據交易所招股章程/要約的規定予以延長、修改、暫停或終止;及
(V)承認認股權證的未來價值是未知的,也不能肯定地預測。
簽署人明白,根據招股章程/要約及本遞交及同意書指示中所述的任何程序進行的認股權證投標,如獲本公司接納,將按要約及同意徵求的條款及條件,構成簽署人與本公司之間具約束力的協議。
在接受交換後生效,簽署人在此不可撤銷地組成並任命交易所代理作為公司的代理人,作為簽署人在此提交的認股權證的真實合法代理人和事實受權人,並具有完全的替代權(該授權書應被視為與利息相結合的不可撤銷的授權書):
(I)將DTC所保存賬簿上該等認股權證的所有權,連同所有隨附的轉讓及真實性證據,轉讓予本公司或應本公司的命令;
(Ii)在公司帳簿上出示該等過户認股權證;
(Iii)安排將該等認股權證的所有權移轉至公司或其代理人的簿冊上的公司,或在公司或其代理人的命令下轉讓,並向公司或在公司的命令下交付所有隨附的轉讓及真實性的證據;及
(4)收取該等認股權證的所有利益及以其他方式行使該等認股權證的所有實益擁有權;
所有條款均符合招股説明書/要約交換及本意見書和同意書中所述的要約和同意徵求條款。
以下籤署人特此聲明、保證並同意:
(I)以下籤署人擁有全權及授權,以投標認股權證,並有權出售、交換、轉讓及移轉該等認股權證的所有權利、所有權及權益;
(Ii)簽署人有完全權力及授權認購所有根據要約及同意徵求書可發行的A類普通股,以換取在此提交的認股權證;
(Iii)以下籤署人對在此提交的認股權證擁有良好的、可出售的和未設押的所有權,在公司根據要約和同意徵求接受此等認股權證以進行交換時,公司將獲得此等認股權證的良好、可出售和未設押的所有權,在每種情況下,都不受任何擔保權益、留置權、限制、押記、產權負擔、有條件銷售協議或任何其他義務的約束,不受任何不利索賠的約束;
(4)以下籤署人有完全的權力和授權同意授權證修正案;
(V)應要求,簽署人將籤立和交付公司或交易所代理認為完成和實施本協議所設想的交易所必需或適宜的任何額外文件;
(Vi)以下籤署人已收到並審閲招股説明書/交換要約、本意見書及同意書,以及授權書修正案;
(Vii)以下籤署人確認本公司、資料代理人、交易所代理人、交易商經理或代表上述任何人行事的任何人均沒有作出任何陳述,
6


就本公司、要約及同意書、認股權證或A類普通股向簽署人作出的陳述或明示或默示的保證,但招股説明書/要約買賣書(在到期日前經修訂或補充)所包括的資料除外;
(Viii)招股説明書/要約交換的條款和條件應被視為包含在本意見書和同意書中,並構成本同意書的一部分,應據此閲讀和解釋;
(Ix)下述簽署人明白,根據要約與同意徵求及在本須知中提交認股權證,構成下文簽署人接受要約及同意徵求的條款及條件;
(X)以下籤署人自願參與要約;及
(Xi)簽署人同意要約和徵求同意書的所有條款。
除非下文“特別發行指示”另有説明,本公司將以下文簽署人的名義發行A類普通股,該A類普通股為下文簽署人根據要約及同意徵求條款就根據本附函及同意書提交及交換的認股權證而有權獲得的A類普通股。如完成以下“特別發行指示”,本公司將以“特別發行指示”所列人士或賬户的名義發行該等A類普通股(並以現金代替任何零碎股份)。
以下籤署人同意,如本公司不接受根據本遞交及同意書提交的任何認股權證進行交換,本公司並無義務根據本附函及同意書內的“特別發行指示”條款,轉讓其持有人的任何認股權證。
在本意見書和同意書中,簽字人的確認、陳述、保證和協議將被視為在每次截止日期和要約和同意徵集完成之日自動重複和重新確認。本傳送書和同意書中授予或同意授予的權力不受簽署人死亡或喪失行為能力的影響,並且將繼續存在,簽署人根據本傳送書和同意書承擔的每項義務應對以下籤署人的繼承人、遺囑執行人、管理人、破產受託人、個人和法定代表人、繼承人和受讓人具有約束力。
簽字人承認,已建議簽字人就參與或不參與要約和同意徵集的後果諮詢自己的法律顧問和其他顧問(包括税務顧問)。
7


特殊發行説明(見説明,包括説明3、4、5)
僅當根據要約及同意徵求發行的A類普通股以換取在此提交的認股權證,以及任何在此交付交易所代理但未根據要約及同意徵求而投標及交換的認股權證將以以下籤署人以外的其他人的名義發行時,方可完成。發行所有此類A類普通股和未投標認股權證,以:
姓名:
地址:
(請打印或打字)
(包括郵政編碼)
(税號或社保號)
8



重要提示:請在此簽名
(請參閲説明,並填寫隨附的IRS表格W-9或
適當的IRS表格W-8)
通過填寫、簽署和交付本委託書和同意書,以下籤署人特此提交上表所列“已提交認股權證的説明”中所列的認股權證。
需要簽名
認股權證登記持有人簽署
姓名:
地址:
日期:
(以上各行必須由認股權證的登記持有人在認股權證或證券倉位名單上的名稱出現時簽署,或由登記持有人以填妥的轉讓書授權成為登記持有人的人簽署,並須連同本意見書及同意書一併送交。如果兩名或兩名以上聯名持有人持有與本授權書及同意書有關的授權書,則所有該等持有人必須在本授權書及同意書上籤署。如果簽名是由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實代理人、公司高管或以受託或代表身份行事的其他人簽署的,則該人必須在下文中陳述他或她的全稱,並提交令公司滿意的證據,證明該人有權這樣做。請參閲説明3,瞭解如何填寫和執行本意見書和同意書。)
姓名:
能力:



地址:
區號和電話號碼:
(請打印或打字)
(包括郵政編碼)
9


簽字保證(如果需要)(見説明,包括説明4)
某些簽名必須由合格機構擔保。
由合格機構擔保的簽名:
授權簽名
標題
商號名稱
地址,包括郵政編碼
區號和電話號碼
日期:
10


指令
構成要約條款和條件的一部分,並且
徵求同意
1.傳送書及同意書及手令的交付僅當認股權證的投標是通過簿記轉賬方式轉移到交易所代理在DTC的賬户,並且關於此類投標的指示不是通過TOP傳遞時,才可使用本意見書和同意書。
認股權證可以根據招股説明書/要約交換中所述的賬簿登記轉移程序有效地進行投標。為了通過登記轉讓的方式有效地提交認股權證,交易所代理必須在到期日之前收到以下資料,除非使用如下所述的保證交割程序另有許可:
(I)及時確認將這種權證轉移到交易所代理人在DTC的賬户(“入賬確認”);
(Ii)一份填妥並妥為籤立的意見書及同意書,或如投標授權證持有人沒有遞交意見書及同意書,則為一份已妥為傳送的“代理人訊息”;及
(Iii)本意見書及同意書所要求的任何其他文件。
術語“代理人的信息”是指由DTC向交易所代理髮送並由交易所代理接收並構成登記確認的一部分的信息,該信息表明DTC已收到DTC交換認股權證的參與者的明確確認,該參與者已收到並同意受傳送書和同意書條款的約束,公司可對參與者強制執行此類協議。如果您是以登記轉讓的方式進行投標,您必須明確確認您已收到並同意受該意見書和同意書的約束,並且該意見書和同意書可能會對您強制執行。
向本公司或DTC交付一份意見書和同意書,並不構成向交易所代理交付。不應向公司或DTC發送任何意見書和同意書。
投標書和同意書、投標認股權證和所有其他所需文件的交付方式,包括通過DTC交付和通過TOP交付的任何承兑或代理信息,由投標權證持有人自行選擇和承擔風險,除非本指示中另有規定,否則只有在交易所代理實際收到時才被視為已交付。如以郵遞方式遞送,建議以掛號郵遞方式寄回收據,並妥為投保。權證持有人有責任促使本傳送書和同意書、投標的權證和任何其他文件及時交付。在任何情況下,都應留出足夠的時間以確保及時交貨。
本公司及交易所代理均無責任通知任何投標持有人本公司已接納投標認股權證。
2.保證交付。權證持有人如欲根據要約認購認股權證,但其認股權證不能在到期日前連同所有其他所需文件送交交易所代理,則仍可認購權證,但須符合下列所有條件:
(1)投標必須由或通過“合資格機構”(如指示4所界定)進行;
(Ii)以本公司提供的格式,妥為填妥並妥為籤立的保證交付通知書,連同本傳送書及同意書(連同任何所需的簽署)送交下列簽署人
11


保證)必須在到期日之前由交換代理按本傳輸同意書中規定的地址收到;以及
(Iii)在每種情況下,所有以電子方式交付的認股權證的確認書,連同一份填妥及妥為籤立的保函及任何所需的簽署保證書(或如屬未交付保函及同意書的情況,則為代理人的訊息),以及本保函及同意書所要求的任何其他文件,必須於交易所代理收到保證交割通知後納斯達克開放交易之日起兩天內由交易所代理收到。
權證持有人可以傳真或郵寄方式,將保證遞送通知送交交易所代理。
除非招股説明書/交易所要約明確允許,否則不接受任何替代或或有交易所。
3.在意見書、同意書和其他文件上簽字。就本遞交書及同意書所載的投標及同意程序而言,術語“註冊持有人”指認股權證以其名義登記在本公司賬簿上的任何人士,或被列為結算機構與認股權證有關的證券頭寸上市的參與者。
如果本意見書和同意書是由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實上的律師、公司高管或以受託人或代表身份行事的其他人簽署的,則該人必須在簽署時註明,除非公司放棄,否則必須向交易所代理提交令公司滿意的適當證據,證明有權這樣做。
4.簽名的保證。如果出現以下情況,則無需簽名擔保:
(I)本意見書及同意書由認股權證的登記持有人簽署,而該持有人並未填寫“特別發行指示”一欄;或
(Ii)該等認股權證是為“合資格機構”的賬户而發出的。“合格機構”是指銀行、經紀商、信用社、儲蓄會或是證券轉讓代理商獎章計劃良好成員的其他實體,或銀行、經紀商、交易商、信用社、儲蓄協會或其他實體是“合格擔保人機構”,該術語在1934年《證券交易法》下頒佈的第17AD-15條規則中有定義。
在所有其他情況下,有資格的機構必須通過填寫並簽署上面題為“簽字保證”的表格,保證本意向書和同意書上的所有簽名。
5.已發出手令。任何選擇參與要約和同意徵求的權證持有人可以根據要約和同意徵求的條款交換部分或全部此類持有人的權證。
6.空間不足。如“已提交認股權證的描述”一欄所載的空白處不足夠,登記持有人的姓名或名稱及地址、隨函交付的認股權證數目,以及在此提交的該等認股權證數目,應列於另一份經簽署的附表內,並附於本遞交同意書及同意書內。
7.轉讓税。本公司將在要約和同意徵求中支付適用於向本公司轉讓認股權證的所有轉讓税(如果有)。如果因任何其他原因徵收轉讓税,
12


這些轉讓税,無論是對登記持有人或任何其他人徵收的,都將由投標持有人支付。可以徵收轉讓税的其他原因包括:
(I)如果A類普通股將以簽署本傳送書和同意書的人以外的任何人的名義登記或發行;或
(Ii)如果投標的認股權證是以簽署本通知書及同意書的人以外的任何人的名義登記的。
如果沒有提交令人滿意的支付或免除這些轉讓税的證據,這些轉讓税的金額將直接向投標持有人開出賬單,和/或扣留與該持有人提交的認股權證相關的任何到期付款。
8.投標書的有效性。關於認股權證的數量以及任何認股權證投標的有效性、形式、資格(包括收到時間)和接受認股權證的所有問題,將由公司以其合理的酌情決定權決定,這些決定是最終的,對各方都具有約束力。本公司保留絕對權利拒絕任何或所有認股權證投標,或拒絕該等認股權證,或拒絕該等認股權證,而本公司的律師認為接受該等認股權證可能屬違法。本公司亦保留絕對權利放棄任何特定認股權證的投標中的任何缺陷或不符合規定的情況,不論其他已投標的認股權證是否放棄類似的缺陷或不符合規定的情況。本公司對要約和同意徵求的條款和條件(包括本意見書和同意書以及本指示)的解釋將是最終的,並對各方具有約束力。除非放棄,否則與認股權證投標有關的任何缺陷或違規行為必須在公司決定的時間內得到糾正。本公司、交易所代理、資訊代理、交易商經理或任何其他人士均無義務或將會就認股權證投標中的任何瑕疵或違規行為發出通知,亦不會因未能發出任何該等通知而招致任何責任。在所有缺陷和違規行為得到糾正或放棄之前,認股權證的投標將不被視為已有效進行。除非本轉讓同意書中另有規定,否則交易所代理收到的任何未有效提交的認股權證,以及任何瑕疵或違規之處未予糾正或放棄的權證,將由交易所代理退還持有人, 在有效期屆滿後,在切實可行的範圍內儘快完成。權證持有人如對要約及同意徵詢中的認股權證投標程序有任何疑問,請按此處註明的地址及電話與資訊代理商聯絡。被接受用於交換的正確提交和未有效撤回的認股權證構成持有人對認股權證修正案的有效交付同意。
9.豁免條件。除招股説明書/要約交換中題為“要約和同意徵求--一般條款--要約和同意--要約和同意徵求的條件”一節所述外,公司保留放棄任何條件的絕對權利。
10.撤回。認股權證的投標只能按照招股説明書/要約交換中題為“要約和同意徵求-撤回權利”一節中規定的程序和條款撤回。認股權證持有人可在到期日之前任何時間撤回已提交的認股權證,而本公司於2022年9月14日前仍未接受交換的認股權證可在該日期後的任何時間撤回,直至該等認股權證獲本公司根據要約及同意徵求接納以交換為止。除招股章程/要約交易所另有規定外,為使撤回認股權證生效,交易所代理必須及時按招股章程/要約交易所該部分所述的地址,從持有人處收到符合招股章程/要約股份條款“要約及同意徵集-撤回權利”一節所載適用撤回要求的書面撤回通知,連同招股章程/要約交易所該部分所述的任何其他所需資料。有關任何撤回通知的形式及有效性(包括收到通知的時間)的所有問題,將由本公司以其合理酌情權作出決定,其決定為最終決定,並具約束力。本公司、交易所代理、資訊代理、交易商經理或任何其他人士均無責任就任何撤回通知中的任何缺陷或不正常之處作出通知,亦不會因未能作出任何該等通知而招致任何責任。任何適當撤回的認股權證將被視為沒有就要約和同意徵求的目的進行有效投標。但是,在到期日之前的任何時間, 權證持有人可按照招股章程/要約及本函件中討論的適用程序重新認購已撤回的認股權證。
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遞送和同意。只有通過撤回相關的權證才能撤銷同意,任何權證的撤回將自動構成相關同意的撤銷。
11.IRS表格W-9或IRS表格W-8。未能提供正確填寫和簽署的IRS Form W-9或適用的IRS Form W-8(及其任何所需的附件)可能會導致美國聯邦政府扣留以替代零碎股份支付的任何現金,並可能導致美國國税局(US Internal Revenue Service)的處罰。如果投標權證持有人是美國人,請填寫並簽署隨附的美國國税局表格W-9,以證明(I)該持有人的税務識別號碼,通常是該持有人的社會保險或僱主識別號碼,以及(Ii)該持有人不受美國聯邦支持扣繳的約束。如果投標人不是美國人,請填寫並簽署一份適用的美國國税局W-8表格(以及任何必要的附件),以證明該投標人的非美國身份。適用的美國國税局W-8表格和填寫該表格的説明可在www.irs.gov上獲得。投標授權證持有人應就填寫美國國税局W-9表或適用的美國國税局W-8表以及適用備用預扣規則的問題諮詢其税務顧問。
12.要求協助的問題和請求及其他副本。請將問題或協助請求、或招股説明書/交換要約、意見書和同意書的其他副本或其他材料,以書面形式發送給要約和同意徵集的信息代理,地址為:
要約與同意徵集的信息代理為:
D.F.King&Co.,Inc.
華爾街48號,22樓
紐約,紐約10005
銀行和經紀人電話:(212)269-5550
免費電話:(888)605-1958
電子郵件:market Wise@dfking.com
重要提示:本轉讓同意書或“代理人電文”(如果根據登記轉讓程序進行投標而未執行和交付轉讓同意書),連同投標的認股權證和所有其他所需文件,必須在美國東部時間晚上11:59或之前於到期日收到,除非交易所代理商在該日期之前收到保證交付的通知。
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要約和同意徵集的交換代理為:
大陸股轉信託公司
道富銀行一號,30樓
紐約州紐約市,郵編:10004
注意:企業行動部
如有問題或請求協助,可按下列地址和電話向信息代理諮詢。還可以從信息代理商處獲得招股説明書/交換要約、本意向書和同意書以及保證交付通知的其他副本。任何權證持有人也可以聯繫其經紀人、交易商、商業銀行或信託公司,尋求有關要約和同意徵求的協助。
要約與同意徵集的信息代理為:
D.F.King&Co.,Inc.
華爾街48號,22樓
紐約,紐約10005
銀行和經紀人電話:(212)269-5550
免費電話:(888)605-1958
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