美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934年《證券交易法》

2022年8月。

委員會檔案編號333-

Zenvia Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

不適用

(註冊人姓名英文譯本)

Avenida Paulista，2300，18樓，182和184套房

聖保羅，聖保羅，01310-300年

巴西

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否將在封面表格20-F或表格40-F下提交或將提交年度報告。

表20-F x表40-F？

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K：

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K：

目錄

Zenvia Inc. 截至2022年6月30日的未經審計簡明綜合財務狀況報表 (以千雷亞爾計)

見財務報表附註。

Zenvia Inc. 截至2022年6月30日的未經審計簡明綜合財務狀況報表 (以千雷亞爾計)

Zenvia Inc. 截至2022年6月30日止三個月及六個月期間的未經審計簡明綜合損益表及其他全面收益表 (以千雷亞爾計)

損益

見簡明、合併和合並財務報表附註 。

Zenvia Inc. 未經審計的簡明綜合權益變動表 截至2022年6月30日止的六個月 (以千雷亞爾計)

股本的變動

見財務報表附註。

Zenvia Inc. 未經審計的簡明綜合現金流量表 截至2022年6月30日止的六個月 (以千雷亞爾計)

現金流

見財務報表附註。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

Zenvia Inc.(“公司”或“Zenvia”)於2020年11月註冊為開曼羣島豁免有限公司，在開曼羣島公司註冊處正式註冊。該等簡明綜合財務報表由本公司及其附屬公司(統稱為“本集團”)組成。本集團主要參與基於雲的平臺的開發，使組織能夠將多種通信功能(包括短消息服務或短信、WhatsApp、語音、網絡聊天和Facebook Messenger)集成到其軟件 應用程序中。

2021年7月31日，Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A.(“Zenvia 巴西”)完成了收購One to One Engine Desenvolvimento(Br)e Licenciamento de Sistemas de Informática S.A.(簡稱“d1”)的購買協議，包括其全資子公司Smarkio Tecnologia Ltd.。(“Smarkio”)。D1是一個連接不同數據源以實現單一客户視圖的平臺 ，允許創建多渠道通信、生成可變文檔、經過身份驗證的消息傳遞和情景對話體驗。

在收購日期，根據本收購協議的條款，總估計對價為716,428雷亞爾，包括： (1)(I)Zenvia巴西於2021年5月31日向D1出資21,000雷亞爾，以及(Ii)於2021年7月31日，Zenvia巴西 向D1進一步出資19,000雷亞爾；(2)公司向D1股東支付318,646雷亞爾；(3)公司向某些D1股東發行了1,942,750雷亞爾的 A類普通股，相當於132,812雷亞爾；及(4)本公司同意向若干 d1股東支付盈利，於收購日期估計為(I)2022年第二季56,892雷亞爾；及(Ii)2023年第二季168,078雷亞爾。

2022年2月15日，公司決定加快D1整合，從而達成了一項新的協議，取代了之前估計的收購日期的金額、 和盈利支付的時間。新協議規定，公司將向D1前股東支付總計164,000雷亞爾的收益。2022年第一季度支付了12.4萬雷亞爾，2023年3月31日將支付40,000雷亞爾。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

收購產生的商譽確認如下：

607,980雷亞爾的商譽包括勞動力的技能和技術人才，以及因收購產生的協同效應而產生的未來經濟利益的價值，並符合公司的戰略 。在收購時，由於從税務角度整合 業務需要採取某些措施，因此未來可能會有扣税。

2021年11月1日，Zenvia巴西公司收購了Sensedata Tecnologia Ltd.da(簡稱“SenseData”)的全部股份，該公司是一家SaaS公司，使企業能夠創建通信活動和特定的360°客户行程，並由名為SenseScore的定製專有記分卡提供支持。

根據收購協議的條款，轉讓和預期轉讓的總對價如下：(1)預付現金30,112雷亞爾；(2)前控股股東將獲得94,200股Zenvia A類普通股，相當於6,793雷亞爾；(3)分兩期延期支付：(I)第一次付款將於2022年12月支付，目前估計為13,442雷亞爾；(Ii)第二次付款將於2023年12月支付，目前估計為21,576雷亞爾；(Iii)延期付款以IPCA(巴西擴展國家消費者物價指數(Br))利率為指標進行貨幣修正，目前估計為1,313雷亞爾，將在第一期付款 支付，1,969雷亞爾將在第二期付款支付(4)基於實現 毛利里程碑的額外盈利現金結構，目前估計為9,024雷亞爾，將於2022年12月支付。考慮到業績從-50%到+50%不等， 兩期分期付款和盈利結果的範圍分別為35,018雷亞爾和100,349雷亞爾。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

此次收購產生的商譽確認如下：

20,812雷亞爾的商譽包括員工的技能和技術人才，以及從收購產生的協同效應中產生的未來經濟利益的價值，並符合公司的戰略 。在收購時，由於從税務角度整合 業務需要採取某些措施，因此未來可能會有扣税。

2022年5月2日，Zenvia Brasil收購了MoviDesk Ltd.(簡稱“MoviDesk”)98.04%的股份，以及通過Zenvia Brasil支付行使價行使的期權中的1.96%股份。MoviDesk 是一家SaaS公司，專注於客户服務解決方案來定義工作流程，提供與通信渠道的集成，並 通過儀錶板和報告監控票證，提供全面的端到端支持平臺。

根據收購協議的條款，已轉讓及預期轉讓的總代價如下：(1)於成交日期以現金支付301,258雷亞爾；(2)前控股股東及主要行政人員已收到315,820雷亞爾的A類普通股，金額相當於15,740雷亞爾；及(3)根據截至2023年第三季度毛利目標的實現情況而釐定的盈利結構，估計約159,706雷亞爾至 將於2023年12月支付；及(4)8,411雷亞爾將按行使購股權價格支付。考慮業績從-50%到+50%的收益結果範圍分別為94,441雷亞爾和360,376雷亞爾。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

此次收購產生的商譽確認如下：

初步商譽255,009雷亞爾包括勞動力的技能和技術人才，以及因收購產生的協同效應而產生的符合公司戰略的未來經濟利益的價值。在收購時，由於從税務角度整合業務需要採取某些措施，因此未來可能會有扣税。

MoviDesk無形資產(數字平臺、 客户組合和競業禁止條款)的公允價值已通過以下評估技術臨時計量，有待完成獨立評估。

自收購以來，MoviDesk產生了7,862雷亞爾的收入和合並財務報表中包含的0,204雷亞爾的利潤。如果收購發生在2022年1月1日，管理層 估計合併收入將為423,538雷亞爾，6個月期間的綜合虧損將為54,815雷亞爾。 在確定這些金額時，管理層假設，如果收購發生在2022年1月1日，在收購日期產生的公允價值調整將是相同的。

由於MoviDesk業務的規模和複雜性，於本中期財務信息披露之日，獨立人士對所收購資產及假設負債的公允價值進行的評估是初步的，並可根據收購價格分配結論進行調整。如果自收購之日起一年內獲得的關於收購日存在的事實和情況的新信息確定對上述 金額或收購日存在的任何額外撥備進行了調整，則收購的會計將被修訂。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

該等截至2022年6月30日止六個月期間的中期簡明綜合財務報表乃根據國際會計準則第34號中期財務報告編制，並應與本集團截至2021年12月31日止年度的最後年度綜合財務報表(“最後年度財務報表”)一併閲讀。它們不包括根據《國際財務報告準則》編制一套完整的財務報表所需的全部信息。然而，精選的説明性附註是為了解釋對了解自上一年度財務報表以來本集團財務狀況和業績的變化具有重大意義的事件和交易。

這些財務報表的發佈是由執行董事會於2022年8月15日批准的。

簡明綜合財務報表按歷史成本編制，但按公允價值計量的若干金融工具除外，詳見以下會計實務。 有關位於高通脹經濟體的附屬公司財務資料的計量資料，見下文(D)項。

這些臨時精簡合併財務報表以數千巴西雷亞爾(R$)表示，巴西雷亞爾是公司的職能貨幣 。對於以其他貨幣披露的金額，除非另有説明，否則價值也是以千計。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

對於本位幣 與巴西雷亞爾不同的合併集團公司，財務報表於截止日期折算為雷亞爾。以外幣計價的貨幣資產和負債 按報告日的匯率折算為本位幣。以外幣公允價值計量的非貨幣性資產和負債在確定公允價值時按匯率折算為本位幣。根據外幣歷史成本計量的非貨幣性項目按交易日期的匯率折算。外幣差額一般在損益中確認，並在財務成本中列報。

2018年7月，考慮到阿根廷過去三年的累計通貨膨脹率高於100%，在惡性通貨膨脹的經濟中採用會計和報告準則成為強制性的，涉及位於阿根廷的子公司Rodati Services S.A.。

在高通脹經濟體中運營的子公司的非貨幣性資產和負債、權益和收益表 根據貨幣一般購買力的變化進行調整，採用一般物價指數。

職能貨幣是惡性通貨膨脹經濟體的貨幣的實體的財務報表，無論是基於歷史成本法還是當前成本法，都應以資產負債表日的當前計量單位 表示，並按該期間的收盤匯率換算為實際。一般購買力變動的影響 在本公司的損益表中列為財務成本。

在編制該等中期簡明綜合財務報表時，管理層已作出判斷及估計，影響本集團會計政策的應用及資產、負債、收入及開支的報告金額。實際結果可能與這些估計不同 。我們會不斷檢討估計數字和基本假設。對估計數的修訂是前瞻性確認的。

管理層在應用本集團會計政策時作出的重大判斷及估計不確定性的主要來源與上一年度財務報表所述相同。

公司的一系列會計政策和披露要求 對金融和非金融資產和負債進行公允價值計量。

評估過程包括定期審查重要的不可觀察數據和估值調整。如果第三方信息，如經紀公司的報價或定價服務，被用來衡量公允價值，則評估過程分析從第三方獲得的證據，以支持此類估值 符合國際財務報告準則要求的結論，包括公允價值等級中應對此類估值進行分類的水平。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

在計量資產或負債的公允價值時，公司儘可能使用可觀察到的數據。公允價值根據估值技術中使用的信息(投入)按等級進行不同級別的分類，如下：

本公司在發生變動的財務報表期末確認公允價值層級之間的轉移。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

本公司於截至2021年12月31日止年度的年度財務報表中所述的重要會計政策並無變動，應與該等中期簡明綜合財務報表一併閲讀。

以下經修訂的準則適用於2022年1月1日或之後的年度期間。以下經修訂的準則和解釋不會對公司的合併財務報表產生實質性影響 ：

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司在預期信貸損失準備方面的變化 如下：

本公司對應收賬款進行核銷，以沖銷逾期180天的預期信貸損失撥備，因為管理層認為這段期間不存在合理的應收賬款收回預期。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

按到期日分列的客户應收賬款情況如下：

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

截至2022年6月30日的6個月的攤銷費用為29,982雷亞爾(截至2021年6月30日的6個月為14,010雷亞爾)。

無形資產攤銷包括與企業合併中收購的無形資產攤銷有關的截至2022年6月30日的六個月期間的26,281雷亞爾(截至2021年6月30日的六個月期間為11,930雷亞爾)，其中18,377雷亞爾(截至2021年6月30日的六個月期間為6,284雷亞爾 )和7,904雷亞爾(截至2021年6月30日的六個月期間為5,646雷亞爾 )。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

歸入非流動負債的部分的付款時間表如下：

營運資金

2022年5月24日，Zenvia巴西分行與Banco Votorantim S.A.就建設銀行(Cédula de Crédito Bancário)達成協議，總金額為20,000雷亞爾。這筆交易是通過受託轉讓公司在Banco Votorantim S.A.持有的公司銀行賬户上持有的某些信用來擔保的。

在18個月的到期利息寬限期後， 貸款分為18個月的分期付款，本金和利息將於2023年12月26日到期，最後一次分期付款將於2025年5月26日到期。

債券

2021年5月10日，第一被告發行了三個系列的不可轉換為股票的債券，總額為45,000雷亞爾，分54期支付。利息按月累加並支付。根據 首次私募發行簡單債券的契據，出現下列情形的，債券可以提前終止：

截至目前，首被告並未違反債權證中所述的任何非財務責任，例如每月提供財務資料及計算(A)至(C)條。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

合同條款

本公司擁有金額88,013雷亞爾的融資協議，擔保金額為應收賬款的20%作為抵押品，以及計入非流動資產的生息銀行存款餘額，相當於第一次支付本金加利息金額的三倍。截至2022年6月30日，公司遵守了貸款和借款財務契約。

現金流量補充信息

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

公司向其高管和員工提供基於發行受限A類普通股(“RSU”)和等同於RSU的現金支付的長期激勵計劃(“ILPS”)。本公司於授出日以直線方式於相關計劃規定的歸屬期間將RSU的公允價值確認為開支，並相應入賬：可以股份行使的計劃計入股東權益，可以現金行使的計劃計入負債 。已確認的累計費用反映歸屬期間和公司對將交付的股份數量的最佳估計。這些計劃的費用按照受益人履行的職能在損益表中確認。

ILPS授予受益人獲得RSU的權利，條件包括懸崖授權期，對某些受益人而言，還包括實現公司執行董事會確定的某些業績目標。

該公司目前有三項長期激勵計劃正在實施。2021年7月，隨着首次公開募股的完成，公司批准了第二和第三號長期激勵計劃(“ILP2”和“ILP3”)，該計劃使某些高管和員工有權獲得RSU 和相當於RSU的現金付款，確立了與RSU相關的權利收購的條款、數量和條件。ILP 2和ILP 3的受益人於2021年8月獲得總授予RSU的50%現金，並有權獲得股票RSU ，但受首次公開募股後24個月的懸崖歸屬期間等條款和條件的限制。

2022年5月4日，執行董事會批准了一項新的長期激勵計劃(“ILP 4”)，將向本集團某些 高管和員工授予最多240,000 RSU(或相當於RSU的現金付款)，自2022年5月5日起授予28個月的授權期，並向某些高管和員工授予 實現某些毛利業績目標的 。根據ILP 4授予RSU將於2022年第三季度進行，我們的中期簡明綜合財務報表並未將歸屬撥備記為支出。同日，執行董事會還批准將ILP2和ILP3的歸屬期限從24個月縮短至18個月。歸屬期間縮短的影響在我們的中期簡明綜合財務報表中作為費用記錄。

截至2022年6月30日，本公司有300,791個已授權但尚未發行的“RSU” ，與未來的歸屬條件有關。與未歸屬RSU相關的總補償成本為3,105雷亞爾(截至2021年12月31日1,069雷亞爾)，記錄在我們的中期簡明綜合財務報表中。記錄的費用為2,036雷亞爾(截至2021年6月30日的6個月期間為6,530雷亞爾)

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

在綜合損益表中，以限售股份單位歸屬期間為基準的情況。

關鍵管理人員薪酬

關鍵管理人員的薪酬包括以下內容：

在截至2022年6月30日的期間內，公司將這些補償確認為費用。

在正常業務過程中，公司會受到税務、民事和勞動訴訟。 管理層在其法律顧問的意見支持下，評估正在進行的訴訟結果的可能性，以及是否需要 記錄被認為足以彌補可能損失的風險撥備。

下表列出了爭議準備金、可能損失準備金和司法存款準備金的情況，這些準備金涉及進行中的訴訟和社會安全風險。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

根據管理層在法律顧問的支持下準備的評估，公司參與了可能造成損失的或有事件 。2022年6月30日，分類為可能的或有事項總額為64,264雷亞爾(截至2021年12月31日為208雷亞爾 )。最相關的案例如下：

税收：該公司捲入的糾紛 涉及：(I)阿雷格里港當局提出的行政索賠，涉及 短信A2P服務的税收分類和税率差異，金額為21,228雷亞爾(截至2021年12月31日為0雷亞爾)；(Ii)在Zenvia Mobile將其總部從阿雷格里港轉移到聖保羅市後，阿雷格里港當局提出的行政索賠涉及所謂的市政税借記(ISSQN)，金額為6,472雷亞爾(截至2021年12月31日為0雷亞爾)；(3)數額為36,022雷亞爾的行政索賠，涉及巴西聯邦税務機關因未能為收購Kanon Serviços em Tecnologia da Informação Ltd.的資本收益繳納所得税而處以的罰款。由來自Spring Mobile Solutions Inc.的Zenvia Mobile在前幾年 。

勞動力：截至2022年6月30日，評估為可能損失的或有勞動力總計185雷亞爾 (截至2021年12月31日為112雷亞爾)。

民事：截至2022年6月30日，評估為 可能損失的民事或有事項總計357雷亞爾(截至2021年12月31日為63雷亞爾)。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

2022年5月2日，公司向某些MoviDesk股東出售了315,820股我們的A類普通股 ，作為購買協議的一部分，金額相當於15,740雷亞爾。

該公司於2020年收購了Rodati Motor Corporation，包括價值54,521雷亞爾的數字平臺和1,975雷亞爾的客户組合。這些非金融資產 被整合到Zenvia業務中，支持該公司在巴西、美國、阿根廷和墨西哥的業務。 公司在巴西以外沒有其他重大非金融資產。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

該公司按地理位置劃分的收入如下：

在截至2022年6月和2021年6月的六個月期間，該公司有一名客户代表18.10% and 12.87%，分別為合併收入的1/3。

雖然本公司過去全年的收入並沒有顯著的季節性 ，但在教育和實體零售店等情況下，平臺的使用出現了一些適度的季節性。該公司在3月份的狂歡節期間、7月份和8月份的開學期間、11月底的黑色星期五和聖誕節期間經歷了收入增長。到目前為止，業務的快速增長抵消了這一季節性趨勢，但它對收入的影響在未來可能會更加明顯。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

所得税支出在每個中期內根據對整個財政年度預期的加權平均年所得税税率的最佳估計進行確認。如果 本公司對未來期間年度所得税税率的估計發生變化，則這些中期精簡合併財務報表中的應計所得税支出金額可能需要在隨後的中期進行調整。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

本公司並無列報過往期間的應課税收入，主要是由於商譽可作税務扣減，為暫時性的差額。然而，根據對應課税收入的預測 和商譽臨時差異的沖銷，管理層相信未來期間將有足夠的應税收入 收回遞延税項資產。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

每股基本收益的計算方法是將該期間的淨收入除以該期間存在的普通股的加權平均數。稀釋後每股收益的計算方法為：將本期淨收益除以期內現有普通股的加權平均數，再加上將所有可能稀釋的普通股轉換為普通股時將發行的普通股的加權平均數。

截至2022年6月30日和2021年6月30日，用於計算普通股股東應佔普通股每股攤薄淨虧損的股數與用於計算本報告期內普通股股東應佔普通股每股基本淨虧損的股數相同，因為如果將潛在稀釋性股票 計入計算中，將具有反攤薄作用。下表顯示了用於計算基本每股收益和稀釋後每股收益的收入和股份數據。受未來歸屬的A類普通股被排除在普通股股東應佔稀釋後每股淨虧損的計算範圍之外，因為它們的影響將是反稀釋的：

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

金融工具的分類見下表 ，根據公司管理層的理解，除已通知的金融工具外，沒有其他類別的金融工具：

公司有因收購而產生的責任，該責任將在實現合同中確定的目標後得到解決。截至2022年6月30日，該公司在收購負債項下共記錄291,990雷亞爾。

本公司及其子公司在開展活動時面臨的主要財務風險包括：

這是由於收集提供給客户的服務量 有任何困難造成的。本公司及其附屬公司的利息銀行存款亦須承擔信貸風險。 透過嚴格控制客户基礎及透過明確的服務優惠政策進行積極的拖欠管理，可將與提供服務有關的信貸風險降至最低。與客户的交易不集中，默認的 級別歷史上非常低。關於與金融機構相關的信用風險，本公司及其子公司尋求在金融機構之間分散此類風險敞口。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

金融資產的賬面價值代表最大信用風險敞口。 金融信息日期的最大信用風險敞口為：

本公司通過採用根據銷售歷史實際損失計算的損失率來確定其預期信貸損失撥備。

此外，本公司認為應收賬款的信用風險顯著增加，並計入：

利率和通脹風險：利率風險來自按CDI(同業存單)利率支付的債務和利息銀行存款的 部分，如果利率和通貨膨脹率發生不利變化，這可能會對財務收入或支出產生不利影響。

本公司使用衍生金融工具來對衝外匯匯率變動的風險。因此，它們不是投機性的。於 套期保值操作中指定的衍生金融工具於簽訂衍生合約當日按公允價值初步確認，其後按其公允價值重新計量。任何該等衍生工具的公允價值變動立即在損益表 “財務淨成本”項下確認。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

流動資金風險包括本公司沒有足夠的資金來清償其財務負債的風險。本公司及其附屬公司的現金流量及流動資金控制由公司庫務部門按日監控，以確保現金營運收入及以前的資金籌集(如有需要)足以維持付款時間表，從而不會對本公司及其附屬公司產生流動資金風險。

我們在下面列出金融負債的合同到期日 ，包括支付估計利息。

與本公司業務相關的主要風險與融資和金融投資的同業存單(CDI)變化以及融資的長期利率(TJLP)有關。本公司的金融工具由現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款、貸款和融資構成，並按攤銷成本加產生的利息入賬。

根據相關金融機構發佈的報價，與CDI掛鈎的投資按市值記錄，其餘投資主要指銀行存單。因此，這些證券的記錄金額與市場價值沒有什麼不同。

下表列出了CDI指數減少或增加的風險的三種情況。基本方案是2022年6月30日的指數，年利率為13.25%。 方案II表示增加或減少25%，方案III表示增加或減少50%。 本公司的貸款和借款與CDI利率(長期利率)掛鈎。

公司的資本管理旨在 確保在機構面前保持強大的信用評級，以及強大的資本關係，以支持公司的 業務和槓桿股東價值。

公司通過調整資本結構來控制其資本結構，以適應當前的經濟狀況。為了維持調整後的結構，公司可以派發股息、向股東返還資本、為新貸款提供資金、發行本票和簽訂衍生品交易合同。

未經審計中期簡明綜合財務報表附註 (以千雷亞爾計)

該公司將其淨債務結構視為貸款和融資 較少的現金和現金等價物。財務槓桿率摘要如下：

關聯方交易在雙方確定的條件和價格下進行，公司間交易在合併中取消。

截至2022年6月30日，公司與股東Twilio Inc.的貿易和其他應收賬款為114雷亞爾(截至2021年12月31日為7,269雷亞爾)，這與公司與Twilio Inc.之間達成的協議有關，該協議建立了一項沒有加價的短信業務交易，僅在開具此類發票之日起45天內收到了費用償還 。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。

日期：2022年8月15日