免費寫作招股説明書
根據第 433 條提交
註冊號 333-236450
福特汽車公司
最終學期表
6.100% 2032 年到期的票據
綠色債券
| 發行人： | 福特汽車公司 | |
| 交易日期： | 2022年8月16日 | |
| 結算日期： | 2022 年 8 月 19 日 (T+3) | |
| 規定到期日： | 2032年8月19日 | |
| 本金金額： | $1,750,000,000 | |
| 利率： | 6.100% | |
| 基準國庫： | 2.750% UST 將於 2032 年 8 月 15 日到期 | |
| 基準美國國債收益率和價格： | 2.808%; 99-16 | |
| 點差至基準國庫： | +329.2 個基點 | |
| 到期收益率： | 6.100% | |
| 公開發行價格： | 本金的 100.000% 加上自結算日起的應計利息 | |
| 承保折扣： | 0.900% | |
| 向發行人提供的淨收益（扣除費用前）： | $1,734,250,000 | |
| 利息支付日期： | 從 2023 年 2 月 19 日開始，每半年在 2 月 19 日和 8 月 19 日舉行 | |
| 兑換條款： | 全額認購：票據可在2032年5月19日（到期日前三個月）（“票面看漲日”）之前全部或部分贖回，贖回價格等於（i）（a）在贖回日（假設票據在票面贖回日到期）的剩餘定期還款現值之和（i）（a）中較高者（假設一年為360天，包括十二個30天的月份），按美國國債利率加上50個基點減去（b）截至贖回之日的應計利息，以及（ii) 待贖回票據本金的100％，加上截至贖回之日的應計和未付利息。
票面看漲：票據可以在2032年5月19日當天或之後（到期日前三個月）以贖回價格全部或部分贖回 |
| 等於待贖回票據本金的100％，加上截至贖回之日的應計和未付利息。 | ||
| 聯合賬簿管理人： | 巴克萊資本公司 花旗集團環球市場公司 高盛公司有限責任公司 勞埃德證券公司 三井住友銀行日興證券美國有限公司 SG 美洲證券有限責任公司 | |
| 聯合經理： | BMO 資本市場公司法國巴黎銀行證券公司 Banco Bradesco BBI S.A. 商業市場有限責任公司 瑞士信貸證券（美國）有限責任公司 滙豐證券（美國）有限公司 中國工商銀行標準銀行有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 NatWest Markets 證券公司 斯科舍資本（美國）有限公司 道明證券（美國）有限責任公司 | |
| BBVA 證券公司 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 ING 金融市場有限責任公司 桑坦德投資證券公司 渣打銀行 Truist 證券有限公司 聯合信貸資本市場有限責任公司 美國Bancorp Investments, Inc. 學院證券有限公司 Loop 資本市場有限責任公司 米施勒金融集團有限公司 Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC | ||
| CUSIP/ISIN： | 345370 DB3 /US345370DB39 |
工行標準銀行已通知福特，根據《美國銀行控股公司法》，其 美國證券交易受到限制，不得承保、認購、同意購買或促使 購買者購買在美國發行或出售的票據。因此，ICBC Standard Bank Plc 沒有義務也不得承保、認購、同意購買或促使購買者購買可能由其他 承銷商在美國發行或出售的票據。根據《美國銀行控股公司法》的要求，中國工商銀行標準銀行有限公司應僅在美國境外發行和出售構成其配股一部分的票據 。
預計票據的交付將在2022年8月19日左右支付 ，也就是票據定價之日後的第三個工作日（此處將結算 週期稱為 “T+3”）。根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易 通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。 因此，由於票據最初 將在T+3結算，希望在定價之日交易票據的買家必須在任何此類交易時指定其他結算週期，以防止結算失敗。希望在定價之日交易這些票據的購買者 應諮詢自己的顧問。
2
發行人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明，包括招股説明書 和初步招股説明書補充文件。在投資之前，您應該 閲讀該註冊聲明中的招股説明書和初步招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件 ，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您通過 致電巴克萊資本公司，致電1-888-603-5847，花旗集團資本市場公司，致電1-877-858-5407，高盛提出要求，發行人、任何承銷商或任何參與本次發行的交易商將安排 向您發送招股説明書和初步招股説明書補充文件（或招股説明書補充文件，如果有）有限責任公司電話號碼為1-866-471-2526， 勞埃德證券公司電話號碼為1-212-930-5000，三井住友銀行日興證券美國公司電話號碼為1-888-868-6856，新加坡美洲證券有限責任公司電話為1-855-881-2108。
3