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August 15, 2022

GEO集團,Inc.

4955技術之路

佛羅裏達州博卡拉頓,33431

回覆:

GEO集團公司S-4表格註冊聲明。

女士們、先生們:

我們曾擔任新澤西州有限責任公司CEC Staffing Solutions LLC的法律顧問,這是一家新澤西州的有限責任公司(公司),與GEO Group,Inc.(母公司)、公司和母公司的某些其他子公司(統稱為子公司擔保人)於2022年7月19日向美國證券交易委員會提交的S-4表格中的特定註冊聲明(文件編號333-266208)有關(該註冊聲明經如此修訂的1933年證券法(該法案)和2022年8月15日的修正案1 )。以下稱為註冊聲明)。除其他事項外,登記聲明登記母公司及附屬擔保人發售總額高達484,568,000美元的母公司及附屬擔保人發行的2028年到期的母公司10.500%高級第二留置權擔保票據(統稱為證券)及附屬擔保人的相關擔保(統稱為新票據擔保),將由本公司及附屬擔保人就母公司及附屬擔保人交換(統稱為交易所要約)該等證券的要約而發行,以換取 任何及所有有效投標及未償還(I)5.125%於4月1日到期的優先票據。(Ii)由母公司發行及(Ii)於2024年10月15日到期的5.875優先債券(舊2023年債券及連同舊2023年債券,舊債券),以及就管限舊債券的契約建議修訂的相關徵求同意書(統稱為同意徵求書) ,於每種情況下,均按招股章程所載條款及受招股章程所載條件規限。該證券將根據 債券發行(新債券債券), 由母公司、附屬擔保人和作為受託人和抵押品代理人的安庫拉信託公司簽訂。


GEO集團,Inc.

August 15, 2022

第 頁2

本意見是根據該法S-K條例第601(B)(5)項的要求提出的。本意見書僅限於本意見書中明確陳述的事項,除本意見書明確陳述的意見外,不得推斷或暗示任何意見。關於發佈本意見,我們審查了以下文件的原件或複印件:

(1)

註冊説明書和招股説明書;

(2)

構成新票據擔保的新票據契約的形式,包括其中第10條;

(3)

由母公司、子公司擔保人和作為交易商經理的Lazard Frères&Co.LLC簽署的交易商經理協議的籤立副本,日期為2022年7月19日,與交換要約和同意徵求有關;

(4)

包括在新票據契約中的全球證書格式,證明證券將以CEDE&Co.的名義登記

(5)

公司成立證書,由新澤西州財政部税收和企業服務部於2022年8月9日出具;

(6)

現行有效的《公司經營協議》;

(7)

公司董事會就註冊説明書和相關事項通過的若干決議;以及

(8)

2022年8月11日由新澤西州財政部收入和企業服務司頒發的關於公司的良好聲譽證書(良好聲譽證書)。

吾等亦已審閲本公司該等記錄的正本或副本(經核證或以其他方式識別,令吾等滿意)、該等協議、公職人員證書、本公司及其他人士的高級人員或其他代表的證書,以及吾等認為構成本文所述意見的基礎的其他文件、證書及記錄。

在陳述本文中提出的意見時,我們在未經調查的情況下依賴於以下每個假設:(A)每個自然人採取與註冊聲明相關的所有行動的法律行為能力;(B)每個簽名的真實性、提交給我們的每個文件的完整性、每個簽名的真實性


GEO集團,Inc.

August 15, 2022

第3頁

(C)註冊聲明每一方(公司除外)的合法存在;(D)註冊聲明每一方(公司除外)的實體權力,以執行、交付和履行註冊聲明中所述的義務,並按照註冊聲明中所述的方式履行其義務,以及作出此等各方已經或將要做出的行為;(E)每一方(本公司除外)授權、籤立及交付與註冊聲明有關的每份文件或將由其籤立及交付的每份文件;(F)就事實事宜而言,本公司公職人員及高級人員證書所作陳述的真實性;及(G)良好信譽證書的持續準確性。

在提出本意見時,吾等假設本公司將正式授權以所有必要的有限責任公司行動發行證券,提供證券的任何補充契據將已由本公司根據任何適用的承銷協議、適用的契據及任何補充契據正式授權、籤立及交付,以及證券將符合任何該等適用契據及補充契據的條款以及註冊説明書及招股章程中對該等票據的描述。

基於並 符合上述規定,並符合以下規定的條件,我們認為:

(1)僅根據良好信譽證書 ,本公司是一家新澤西州有限責任公司,根據新澤西州法律有效存在且信譽良好。

(2)有限責任公司有權執行、交付和履行與證券有關的義務。

(3)本公司籤立、交付及履行新票據擔保,均已獲本公司採取一切必要的公司行動正式授權。新票據擔保已由本公司簽署並交付。

(4)本公司籤立、交付和履行新票據擔保,本公司履行其在該等擔保下的義務,以及完成擬進行的交易,並不會亦不會與以下任何條文相沖突或不會導致違反或構成失責(亦不構成任何事件,如有通知、逾期或兩者均構成違反或失責),(A)本公司的成立證明書, (B)新澤西州的任何法律、規則或規例,或(C)我們所知的任何法院、機關或政府的任何命令。


GEO集團,Inc.

August 15, 2022

第 頁4

我們是新澤西州律師協會的成員,除新澤西州和美利堅合眾國的法律外,我們不對任何司法管轄區的法律發表意見。

此處表達的意見代表本律師事務所對某些法律問題的判斷,但這些意見不是保證或保證,在任何方面都不應被解釋為保證或保證。本意見是為配合註冊聲明而準備的。本意見自生效之日起生效。在註冊聲明生效日期後,我們沒有義務通知您上述內容的任何變化。

我們特此同意依賴本意見書以及Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP律師事務所在此提供的與該律師事務所提供的法律意見相關的意見,並將其作為註冊聲明的證據。

我們 特此同意在招股説明書的法律事項標題下提及本公司,並同意將本意見作為證物納入註冊聲明。在給予此同意時,我們並不因此而承認我們 屬於該法第7節或證券交易委員會的規則和法規所要求其同意的人的類別。

非常真誠地屬於你,
/s/Greenbaum,Rowe,Smith&Davis LLP