附件10.38

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本證書所代表的證券沒有根據1933年修訂的《證券法》註冊，也沒有根據任何州證券法註冊或符合條件。此類證券不得 出售、出售、售後交付、轉讓、質押或質押，除非符合資格並根據適用的州和聯邦證券法註冊，或除非 律師認為不需要此類資格和註冊，使公司合理滿意。本票據所代表的證券的任何轉讓，均須進一步受制於本附註所載的其他限制、條款及條件。

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購入價格：10萬美元

原版折扣：$7,500

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電子醫療技術， Inc.

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8%可轉換本票

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對於收到的價值，根據本10%可轉換本票(本票據)的條款和條件，電子醫療技術公司， Inc.，特拉華州的一家公司(“公司”)，承諾在上文規定的發行日期的一週年或根據協議規定的更早的日期(如適用，“到期日”)，向JR-HD Enterprise III，LLC，特拉華州的有限責任公司或註冊受讓人(“持有人”)的訂單支付107,500美元(“本金”)，並就未償還本金支付利息，年利率為8%(8%)，單利，惟本票據及本金及本協議項下任何應計利息(“負債”)於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見下文)者為限。利息應從本合同的日期(“發行日期”)開始計提，按365天一年和實際經過的天數計算，並應按本協議規定支付。

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本票據的原始發行折扣為7,500美元(“OID”)，以支付持有人的會計費用、盡職調查費用、監測和/或與購買和出售票據有關的其他交易成本，這些費用包括在本票據的本金餘額中。因此，本票據的購買價為100,000美元，計算方法如下：本金金額減去舊ID。

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本票據乃根據本公司與持有人之間於發行日期訂立的票據購買協議(“該協議”)訂立，並受該協議的條款及條件所規限。

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本票據不是任何存款機構、聯邦存款保險公司、證券持有人保護公司或任何其他政府或私人基金或實體的存款單或類似義務，也不由其擔保或擔保。

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以下條款適用於本附註：

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第 節1.定義。本文中使用的未定義的已定義術語具有本協議中賦予它們的含義。

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1

 節2. 利息；滯納金；預付款。

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第三節轉換。

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 (a)轉換權。在本協議條款及條件的規限下，持有人有權在發行日期六個月週年後的任何時間(“轉換期”)，將全部或任何部分債務轉換為繳足股款及不可評估的普通股股份，或任何該等普通股此後須更改或重新分類的公司股本或其他證券股份(視適用情況而定)。可根據 3(B) 節(a“轉換”)按定義和相同的轉換價格調整“轉換股份”；然而，前提是在任何情況下，持有人在任何情況下均無權轉換本票據的任何部分，而轉換時該部分的總和為(1) 持有人及其聯營公司實益擁有的普通股股份數目(普通股股份除外，該普通股股份可被視為透過持有票據的未轉換部分或本公司任何其他證券的未行使或未轉換部分的所有權而被視為實益擁有，但須受轉換或行使類似於本票據所載限制的轉換或行使限制所規限)及(2) 於轉換後可發行的普通股股份數目本附註中對本但書作出裁定的部分，將導致持有者及其關聯公司實益擁有普通股9.99%以上的流通股。就前一句但書而言，實益所有權應根據修訂後的1934年《證券交易法》(下稱《交易法》) 13(D) 節及其第13D-G條確定，但該但書第(1) 款另有規定者除外。, 持有人經選擇後，可在不少於61天的事先通知本公司的情況下放棄對轉換的限制，而轉換限制的規定應繼續適用，直至第61天為止^ST日期(或持有人在該豁免通知書內所指明的較後日期)。本票據每次兑換時將發行的兑換股份數目，應以債務除以於兑換通知所指定日期當時有效的適用兑換價格而釐定，該兑換通告採用本文件所附附件 A(“兑換通告”)的格式，由持有人按照本通告的規定送交本公司。

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2

(b)折算價格；調整。

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(c)轉換的機制。在本 3節條文的規限下，本票據可由持有人於兑換期間內任何時間透過(A) 向本公司提交兑換通知(以傳真、電郵或其他合理通訊方式於紐約時間下午6：00前發出)及(B) 在 3(C)節的規限下全部或部分兑換，並於本公司的主要辦事處交回本票據。轉換將於上述時間(“轉換日期”)轉換通知交付之日起生效，惟如轉換通知於該時間仍未交付，則轉換日期應為下一個營業日，而轉換通知將被視為自動更新。

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(d)兑換時交回鈔票。儘管本協議有任何相反規定，在根據本協議條款轉換本票據時，持有人無須將本票據實際交回本公司，除非全部未清償債務已如此轉換。持有人及本公司須保存記錄，顯示轉換後的負債金額及轉換日期，或使用持有人及本公司合理滿意的其他方法，以避免每次轉換時須交回本票據。如有任何爭議或不符之處，公司的該等記錄應：從表面上看，在沒有明顯錯誤的情況下保持控制力和決斷力。儘管有上述規定，如本票據的任何部分按前述方式兑換，則持有人不得轉讓本票據，除非持有人首先將本票據交回本公司，屆時本公司將按持有人的命令，立即發行及交付一張登記為持有人(在持有人支付任何適用的轉讓税後)要求的相同期限的新票據，合共代表本票據的未償還債務。持有人及任何受讓人在接受本票據後，確認並同意，由於本段的規定，在本票據的一部分兑換後，本票據所代表的未付及未兑換本金金額可少於本票據票面所載的款額。

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(e)繳税。公司無須就本票據以持有人以外的名義(或以街道名稱)轉換時發行和交付兑換股份或其他證券或財產所涉及的任何轉讓繳付任何税款，本公司無須發行或交付任何該等兑換股份或其他證券或財產，除非及直至要求發行任何該等股份或其他證券或財產的人士(持有人或為持有人代為持有該等股份的街道名下的託管人除外)已向本公司繳付任何該等税款，或已確定令本公司信納已繳付該等税款。

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3

(f)普通股在轉換時的交付。於本公司從持有人處收到符合 3節所規定兑換要求的兑換通知後，本公司應根據本協議及本條款的條款，於收到兑換股份後三(3)個 營業日內，根據本條款及協議，發行及交付或安排發行及交付於兑換後可發行的兑換股份的持有人證書。於本公司接獲兑換通知後，持有人應被視為該等兑換後可發行的兑換股份的記錄持有人，尚未償還的本金金額及本票據的應計及未付利息款額須予扣減以反映該等兑換，而除非本公司未能履行其在本條 3項下的責任，本票據被如此兑換的部分的所有權利將隨即終止，但於該等兑換時收取兑換股份或其他證券、現金或其他資產的權利除外。如果持有人按照本條款的規定發出了轉換通知，公司發行和交付轉換股票的義務(符合 3(G)節的規定)將是絕對和無條件的，無論持有人沒有采取任何行動來強制執行該證書，對其中任何條款的任何放棄或同意，任何針對任何人的判決或強制執行該判決的任何訴訟的恢復，公司對記錄持有人的任何其他義務的未能或延遲執行，或任何抵銷、反請求、賠償、限制或終止，或持有人違反或被指控違反對公司的任何義務, 且不論任何其他可能限制本公司就該等轉換而對持有人負上該等責任的其他情況。

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(g)以電子轉賬方式交付普通股。只要本公司參與存託信託公司快速自動證券轉讓(“FAST”)計劃，本公司將在持有人提出要求並遵守本節 3所載規定的情況下，作出合理努力，促使其轉讓代理以電子方式將兑換後可發行的兑換股份以電子方式傳輸給持有人，方法是將持有人的主經紀賬户通過其存款提取代理系統存入存託信託公司的主經紀處。

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(h)因合併、合併等而進行的調整。如在本票據發行及發行時及本票據完全轉換前的任何時間，根據合併或合併或其他類似事件而進行任何合併、合併或換股、資本重組或重組，以致本公司的普通股股份須更改為本公司或另一實體的另一類別或其他類別的股額或證券的相同或不同數目的股份，或如出售或轉易本公司的全部或實質全部資產或多於50%的已發行股份總額，但與本公司的完全清盤計劃無關，則本票據的持有人其後有權在本票據轉換時，按本票據所指明的基礎及條款及條件，在本票據轉換時收取持有人假若在緊接該交易前將本票據全部轉換(不受本票據所載的兑換限制)而有權在上述交易中收取的股額、證券或資產，以代替在緊接該交易進行前可發行的兑換股份，在任何該等情況下，須就本票據持有人的權利及權益作出適當規定，以達致此後本票據的條文(包括但不限於兑換價格及兑換時可發行股份數目的調整條文)適用於其後於兑換時可交付的任何證券或資產。

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4

(i)股東身份。在本附註條款及條件的規限下，於持有人遞交兑換通知後，(I) 本票據將被視為已轉換為兑換股份，及(Ii) 本票據持有人作為本票據持有人的權利將終止及終止，惟因本公司未能遵守本票據條款而收取本票據持有人的兑換股份的權利及本票據持有人在法律上或在衡平法上可獲得的任何補償除外。

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第四節違約事件。

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(Viii)公司未能根據特拉華州的法律保持良好的信譽；

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5

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第五節其他。

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(a)通知。本協議項下提供的任何和所有通知或其他通信或交付均應按照本協議的規定發出。

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(b)遺失或損壞的紙幣。如本票據遭損毀、遺失、被盜或銷燬，本公司須簽署及交付一份經如此損毀、遺失、被盜或銷燬的新票據，以交換及取代已損毀的票據，或代替或替代已遺失、被盜或損毀的票據，惟須在收到本票據的有關遺失、被盜或損毀及其擁有權令本公司合理滿意的證據後方可簽署及交付。

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(c)治國理政。本附註及所有基於本附註、由本附註引起或以任何方式與本附註有關的事宜，包括因本附註而引起或與本附註有關的所有爭議、索償或訴訟因由，以及本附註的解釋、解釋、履行及執行，均受美國及特拉華州法律管轄，而不論任何司法管轄區的法律衝突原則。

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(d)條文的納入。本協議(雜項) 第六條的規定應適用於本附註，如同在本附註中全面闡述一樣，但其中對“協議”的每一次提及應被視為對本附註的提及。如果本協議的條款與本附註的條款有任何衝突，應以本附註的條款為準。

(e)下一個營業日。當本合同項下的任何付款或其他義務在營業日以外的某一天到期時，應在下一個營業日支付。

 (f)整個協議。本附註(包括本附註的任何摘錄)及協議闡明雙方對本協議標的事項的完整理解，不得因任何一方就本協議條款的談判而作出或為其作出的任何口頭或書面要約、建議、聲明或陳述而作出修改或影響，且只可由本公司與持有人簽署的文件修改。

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6

(g)本公司未進行任何轉讓。未經持有人事先書面同意，公司不得將本票據轉讓給任何人。

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(h)貨幣。所有的美元都是以美元計價的。

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[簽名頁面如下]

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茲證明，以下籤署人已於簽發日期籤立本票據。

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7

附件A

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改裝通知書

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簽署人在此選擇將根據電子醫療技術公司、 Inc.、特拉華州公司(連同其任何後續實體，“公司”)的可轉換本票(“票據”)下文所述的債務部分(定義見票據)轉換為根據票據的轉換並根據票據的條件將根據票據的轉換髮行的普通股(定義見票據)的該數量的股份。

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在此，簽署人請求公司簽發一份或多份證書，或附註中所述的其他允許的普通股股份證據，以緊接在下面指定的(或如有必要) 的名稱或附件上的其他允許的普通股股份數量(這些數字是根據以下持有人的計算得出的，並應得到公司的確認並經公司接受)：

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1

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