根據規則第433條提交
註冊説明書333-236351
August 15, 2022
安進。
定價條款説明書
日期:2022年8月15日
$1,250,000,000 4.050% Senior Notes due 2029 (the 2029 Notes)
$750,000,000 4.200% Senior Notes due 2033 (the 2033 Notes)
$1,000,000,000 4.875% Senior Notes due 2053 (the 2053 Notes)
本條款説明書僅涉及下列證券及其補充資料,應與日期為2022年8月15日的初步招股説明書附錄以及與這些證券相關的隨附招股説明書(包括通過引用併入隨附的招股説明書中的文件)一起閲讀。
發行方: | 安進。 | |
排名: | 高級無擔保 | |
本金金額: | 2029年債券:本金總額12.5億美元 | |
2033年債券:本金總額7.5億美元 | ||
2053年債券:本金總額1,000,000,000 | ||
到期日: | 2029年票據:2029年8月18日 2033年備註: 2033年3月1日 2053年票據:2053年3月1日 | |
優惠券: | 2029年債券:年息4.050%,從2022年8月18日起及該日包括在內 2033年債券:年息4.200%,從2022年8月18日起及該日包括在內 2053年債券:年息4.875%,從2022年8月18日起及該日包括在內 | |
面向公眾的價格: | 2029年債券:本金的99.867% 2033年 附註:本金的99.998 2053年債券:本金的99.982% | |
基準財政部: | 2029 Notes: 2.625% due July 31, 2029 2033 Notes: 2.750% due August 15, 2032 2053 Notes: 2.875% due May 15, 2052 | |
美國國債基準價格/收益率: | 2029 Notes: 98-14+ / 2.872% 2033 Notes: 99-18 / 2.800% | |
利差至基準: | 2029年票據:+120 bps 2033年票據:+140 bps 2053年票據:+175個基點 |
到期收益率: | 2029 Notes: 4.072% 2033 Notes: 4.200% 2053 Notes: 4.876% | |
付息日期: | 2029年債券:每年2月18日及8月18日,由2023年2月18日開始 2033年債券:每年3月1日及9月1日,由2023年3月1日開始 2053年債券:每年3月1日及9月1日,由2023年3月1日開始 | |
再投資率(針對整個看漲期權): | 2029年票據:20bps; 2033年票據:25bps; 2053年票據:30bps;
在每種情況下,加上最近一週的固定到期日美國國債的每週收益率(四捨五入到最近的月份),與到期前的剩餘壽命相對應,截至贖回或支付本金的付款日期。 | |
Par Call Date: | 2029 Notes: June 18, 2029 2033年備註: 2032年12月1日 2053年債券:2052年9月1日 | |
交易日期: | 2022年8月15日 | |
結算日期: | August 18, 2022 (T+3) | |
CUSIP/ISIN: | 2029 Notes: 031162 DH0 / US031162DH07 2033 Notes: 031162 DJ6 / US031162DJ62 2053 Notes: 031162 DK3 / US031162DK36 | |
面額: | $2,000 x $1,000 | |
預期評級*: | Baa1(穩定)/A-(負面)/BBB+(穩定)(穆迪/標準普爾/惠譽) | |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 摩根士丹利有限責任公司 瑞士信貸證券(美國)有限公司 德意志銀行證券公司 巴克萊資本公司。 花旗全球市場公司 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 |
聯席管理人: | 法國巴黎銀行證券公司 滙豐證券(美國)有限公司 三菱UFG證券美洲公司 派珀 桑德勒公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 富國證券有限責任公司 Amerivet證券公司。 Blaylock Van,LLC MFR證券公司 彭瑟拉證券有限責任公司 |
安進公司已就與本函件相關的此次發行向美國證券交易委員會提交了登記聲明(包括日期為2020年2月10日的招股説明書)和日期為2022年8月15日的招股説明書附錄。在投資之前,您應該閲讀註冊説明書、招股説明書副刊和安進等文件中的招股説明書。 已向美國證券交易委員會備案,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你應該依靠招股説明書、招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書或條款説明書來獲取完整的詳細信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取這些 文檔。或者,招股説明書和招股説明書補編的副本可以從(I)美國銀行證券公司免費獲得,網址為:1-800-294-1322,(Ii)瑞士信貸證券(美國)有限責任公司免費 1-800-221-1037,(Iii)德意志銀行證券公司免費電話: 1-800-503-4611和(Iv)摩根士丹利有限公司免費電話:1-866-718-1649.
* | 以上安全評級並不是建議買入、賣出或持有在此提供的證券。穆迪、標準普爾和惠譽可能隨時修改或撤回評級。以上每個安全評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估。 |
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