美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人根據1934年《證券交易法》第13a-16條或15d-16條提交的報告

2022年8月。

委託公文編號：001-39071

ADC治療公司

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

比奧波爾

科尼奇3B路

1066埃帕林斯

瑞士

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是在表格20-F還是表格40-F的封面下歸檔或提交年度報告：

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條的允許以紙質形式提交表格6-K ：☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條的允許以紙質形式提交表格6-K ：☐

交換協議

於2022年8月15日，ADC Treateutics SA(“公司”)、ADC Treateutics(UK)Limited及ADC Treateutics America，Inc.與Deerfield Partners，L.P.及Deerfield Private Design Fund IV，L.P.(統稱“Deerfield”)訂立交換協議(“交換協議”) ，據此Deerfield 同意交換根據融資協議於2020年4月24日發行的本公司高級擔保可轉換票據(“現有可轉換票據”)本金總額1.15億美元，經修訂及重述，由本公司、其他貸款方、貸款方及Deerfield Partners作為代理(該等協議，即“融資協議”)不時補充或以其他方式修訂，以供(I)認股權證(“Deerfield認股權證”)購買合共4,412,840股普通股、(Ii)合共2,390,297股普通股及(Iii)相當於117.3百萬美元的現金。

Deerfield認股權證包括以每股24.70美元的行使價購買總計2,631,578股普通股的權證和以每股28.07美元的行使價購買總計1,781,262股普通股的認股權證。每一份Deerfield認股權證均可在下午4：00前由持有人選擇以現金或無現金方式行使。(蘇黎世時間)2025年5月19日。Deerfield認股權證包含慣常的反攤薄調整 ，並使持有人有權在相關普通股到期前按行權基準 收取任何股息或其他分派。各持有人亦可要求本公司按其基於Black Scholes的公平價值回購Deerfield認股權證，該等認股權證於到期前發生的某些變革性交易或本公司控制權的變更。

此外，本公司與Deerfield訂立登記 權利協議，據此，本公司須於15個營業日內提交表格F-3的登記聲明 ，登記根據證券法於行使Deerfield認股權證後可發行的普通股以供轉售。本公司將被要求保持該登記聲明有效，直至所有該等普通股均已售出、有資格在沒有登記或限制的情況下立即向公眾出售、不再發行、不再由享有登記權的人士持有、或直至Deerfield認股權證期滿後一個月為止。

交換協議擬進行的交易，包括髮行普通股及Deerfield認股權證及訂立登記權協議，已於2022年8月15日完成 。本公司及其他貸款方在融資協議項下的所有債務被視為已悉數及全面履行，融資協議項下給予代理人的所有擔保終止，以及解除融資協議及相關協議項下以代理人及貸款人為受益人的所有擔保權益及其他留置權。

前述對Deerfield認股權證和註冊權協議的描述並不完整，並通過參考Deerfield認股權證全文和註冊權協議全文進行了限定。Deerfield認股權證的表格作為本協議的附件99.1存檔，而註冊權協議的全文作為本協議的附件99.2存檔。

貸款協議

於2022年8月15日，本公司、ADC Treateutics(UK)Limited及ADC Treateutics America，Inc.與橡樹資本管理公司及Owl Rock Capital Advisors LLC各自管理的若干聯屬公司及/或基金訂立貸款協議及擔保(“貸款協議”)，並以Owl Rock資本管理公司及Owl Rock Capital Advisors LLC各自管理的基金為貸款人，以及Owl Rock機會主基金I，L.P.為行政代理及抵押代理，據此，本公司可借入高達175.0 百萬元的本金擔保定期貸款，包括(I)首批本金12000萬美元的定期貸款及最多兩批額外貸款，每批本金最多2,750萬美元，本公司可於截止日期起計18個月內動用本金 ，但須滿足若干慣常條件，包括遵守本公司有關產生該等債務的其他重大協議。有擔保的定期貸款將於2029年8月15日到期，頭五年按SOFR年利率加7.50%或基本利率加6.50%計息，此後按SOFR年利率加9.25%或基本利率加8.25%計息，每種情況均以SOFR年利率1.00%為限。在本公司的 選舉中，本公司可選擇在頭三年支付相當於適用實物利率的2.50%的未償還定期貸款本金金額的利息 (代替現金支付)。本公司有義務在某些定期貸款本金的預付款和償還時支付一定的退出費用。此外, 本公司有權在自成交日期起至成交日期四週年為止的期間內，根據適用的若干預付保費，在任何時間預付定期貸款。貸款協議還包含某些預付款條款，包括從某些資產出售、傷亡事件以及債務發行或產生的收益中強制 預付款，這些也可能需要預付保費。

如果是在截止日期四週年 之前完成的。貸款協議項下的債務以本公司及其若干 附屬公司的幾乎所有資產作抵押，並由本公司在美國和英國的附屬公司初步擔保。貸款協議 包含慣例契諾，包括維持至少6,000萬美元的合格現金外加相當於本公司或其子公司在開具原始發票之日起九十(90)天后仍未支付的任何 應付賬款的金額，以及消極契約，包括對債務、留置權、基本變動、資產出售、投資、股息 和其他受限制的付款以及此類協議中通常限制的其他事項的限制。貸款協議還包含常規的違約事件 ，之後定期貸款可能到期並立即支付，包括付款違約、陳述和擔保的重大不準確、契約違約(包括設立明確允許的留置權以外的任何留置權)、破產和破產程序、與某些其他協議的交叉違約、對公司及其子公司不利的判決以及控制權變更 。

此外，本公司根據貸款協議向貸款人發行了 普通股認股權證(“貸款權證”)，購買的普通股總數相當於4,375,000美元 除以普通股發行前十個交易日和發行後十個交易日的成交量加權平均價(該價格為“20天VWAP”)。貸款權證的每股行權價等於20天VWAP。持有者可在下午4：00之前的任何時間選擇以現金或無現金方式行使每份出借權證。(蘇黎世時間)2032年8月15日。貸方認股權證包含慣常的反攤薄調整，並將使持有人有權在相關普通股到期前按行使期收取任何股息或其他分派。

此外，本公司與出借權證持有人及買方(定義見下文)訂立登記權利協議，根據該協議，本公司須於60個營業日內以表格F-3提交登記聲明，登記行使出借權證後可發行的普通股及將根據股份購買協議(定義見下文)發行的普通股，以供轉售。 本公司須保持該登記聲明有效，直至所有該等普通股售出為止。有資格在沒有登記或限制的情況下立即向公眾出售，不再未決，不再由有權獲得登記權的人持有，或自初始登記聲明生效之日起三年內。登記 權利協議包括某些隨需登記權利和搭載登記權利，如果公司不為第144條的目的保存 當前公開信息，則可行使的搭載登記權利。

本公司根據貸款協議提取本金12000萬美元 ，發行貸款權證，並於2022年8月15日簽訂登記權協議。

上述對貸款協議、出借人認股權證和登記權協議的描述並不完整，並通過參考貸款協議全文(作為附件99.3存檔)、出借人認股權證全文(表格作為附件99.4存檔)和登記權協議全文(作為附件99.5存檔)進行了完整的限定。

股份購買協議

於2022年8月15日，本公司與Owl Rock Opportunistic Master Fund II，L.P.及或Opportunistic DL(C)，L.P.(統稱為“買方”)訂立 購股協議(“購股協議”)，據此，本公司同意向買方發行及出售合共733,568股普通股， 買方同意按每股8.52美元向本公司分別購買合共733,568股普通股，此為購股協議日期前五個交易日普通股的成交量 加權平均價。 此項交易預計將在沃州商業登記處登記增資後的第二個工作日完成；但購股協議可(I)經雙方書面同意終止，(Ii)如授權增資登記未於購股協議日期後第21天或之前進行，則可由任何一方終止，或(Iii)如另一方違反協議所載的任何陳述及保證或未能履行協議所載的任何契諾或協議，則由任何一方終止。

以引用方式成立為法團

表格6-K中的此報告應視為通過引用併入ADC Treateutics SA的表格F-3(註冊號333-256807)中的註冊聲明，並自本報告提交之日起 成為其中的一部分，但不得被隨後提交或提交的文件或報告所取代。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

展品索引

†根據S-K條例第601(A)(5)項的規定，本展品的某些附表已被省略。如有任何遺漏的時間表，應要求將作為美國證券交易委員會的補充提供；但前提是當事人可根據《交易法》第24b-2條的規定要求對如此提供的任何文件進行保密處理。