執行版本
無擔保定期貸款信貸協議第6號修正案
這項日期為2022年5月6日的無擔保定期貸款信貸協議(本修正案)的第6號修正案是由Team,Inc.、特拉華州的一家公司(借款人)、本協議的每一貸款人以及作為代理人(代理人)的Cantor Fitzgerald Securities共同完成的。
本修正案及在此證明的權利及義務,在截至2022年2月11日由Cantor Fitzgerald Securities作為無擔保信貸協議(該等條款在附屬協議中定義)下所有附屬貸款人的行政代理人(及其繼承人和受讓人,“附屬代理”)於2022年2月11日訂立的特定附屬協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改)中所載的方式及範圍內,從屬於該附屬協議、Eclipse Business Capital LLC、作為高級信貸協議(定義見附屬協議)一方的所有高級貸款人(定義見附屬協議)的代理人(以該身份,連同其在該身份下的繼承人和受讓人,“高級代理”),Team,Inc.,特拉華州的一家公司(“借款人代理”),以及每一其他貸款方,對貸款方所欠的債務(包括利息),並根據該日期為2022年2月11日的特定信貸協議(“高級信貸協議”),不時在貸款方、高級代理和貸款人之間,及其他高級債務文件(定義見附屬協議),該等高級信貸協議及其他高級債務文件已及此後可不時修訂、補充或以其他方式修改,以及為附屬協議所預期的該等協議下的債務再融資;本票據的每一持有人在接受本票據後,不可撤銷地同意受從屬協議的條款的約束。
W I T N E S S E T H:
鑑於借款人、貸款人和作為前身代理的Corre Credit Fund,LLC(“前身代理”)簽訂了日期為2021年11月9日的某項無擔保定期貸款信貸協議(經不時修訂、補充、重述、修訂、重述或以其他方式修改,稱為“信貸協議”;本修訂中使用的資本化術語應具有信貸協議中賦予其各自的含義);
鑑於,借款人和貸款人簽訂了日期為2021年11月30日的《無擔保定期貸款信貸協議第1號修正案》,根據該修正案,貸款人同意修訂信貸協議,並在符合其中規定的條款和條件的情況下,(I)延長關於初始期限貸款以實收利息形式支付利息的日期,(Ii)延長借款人必須交付全面籤立的

    


在每種情況下,ABL同意於2021年12月6日晚上11:59;以及(3)將借款人必須發行相關權證的日期延長至2021年12月7日晚上11:59;
鑑於,借款人和貸款人簽訂了日期為2021年12月6日的《無擔保定期貸款信貸協議第2號修正案》,根據該修正案,貸款人同意修訂信貸協議,並在符合其中規定的條款和條件的情況下,(I)延長以實收利息形式支付初始定期貸款利息的日期,以及(Ii)延長借款人必須在各自情況下於2021年12月7日晚上11點59分提交全面籤立的ABL同意書的日期;
鑑於,借款人和貸款人簽訂了日期為2021年12月7日的《無擔保定期貸款信貸協議第3號修正案》,根據該修正案,貸款人同意修訂信貸協議,並在符合其中規定的條款和條件的情況下,(I)延長以實收利息形式支付初始定期貸款利息的日期,(Ii)延長借款人必須交付完全籤立的ABL同意書的日期,以及(Iii)將借款人必須發行標的認股權證的日期延長至2021年12月8日晚上11點59分;
鑑於借款人、貸款人、前身代理人和代理人於2021年12月8日簽訂了該特定的辭職、同意和委任協議以及無擔保定期貸款信貸協議第4號修正案,根據該協議,雙方當事人同意根據信貸協議指定代理人為前人代理人的繼任代理人,並同意在符合其中所載條款和條件的情況下修訂信貸協議;
鑑於借款人、貸款人和代理人於2022年2月11日簽訂了日期為2022年2月11日的《無擔保定期貸款信貸協議第5號修正案》,根據該修正案,雙方當事人同意修改信貸協議,並遵守其中規定的條款和條件,使2022年2月的延遲提取定期貸款向借款人發放,並建立可由貸款人單獨和絕對酌情決定的未承諾延遲提取定期貸款;
鑑於借款人、貸款人和代理人已同意在符合本協議規定的條款和條件的前提下,修改本協議第1節所述的信貸協議;以及
鑑於借款人和貸款人願意根據本修正案中包含的條款和條件進行此類修改。
因此,現在,考慮到前提和進一步的有價值的對價--在此確認已收到和充分的對價,雙方同意如下:

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1.對信貸協議的修訂。
《信貸協議》第9.1條自第六修正案生效之日起生效,現將其全文修訂和重述如下:
借款人特此約定並同意,貸款方及其子公司將保持淨槓桿率:(A)在截至2023年3月31日的四(4)財季期間,小於或等於12.00至1.00;(B)在此後每個財季的最後一天結束的每四(4)財季期間,小於或等於7.00至1.00。
2.有效性;某些一致意見。
本修正案自滿足下列條件之日(“第六修正案生效日”)起生效:
(A)代理人和貸款人應已收到下列經正式簽署的副本,每份副本的形式和實質內容均應令所要求的貸款人滿意:
(I)由借款人、貸款人不時與大西洋公園策略資本基金訂立並由每一方妥為籤立的定期貸款信貸協議第7號修訂(“定期貸款信貸協議第7號修訂”);
(Ii)由借款人、貸款人不時與日食商業資本有限責任公司(“ABL信貸協議第1號修訂”)簽署並由協議各方妥為籤立的“信貸協議第1號修訂”(修訂日期為第6項修訂生效日期);及
(Iii)借款人負責人員的證書,證明(A)借款人在本條款第3節中所作的每項陳述和擔保均真實、正確,(B)在緊接本修正案生效之前和之後,均不存在違約或違約事件,以及(C)每一貸款方已遵守或獲得適用代理人的豁免,證明該借款方應滿足定期貸款信貸協議第7號修正案和ABL信貸協議第1號修正案的效力。
(B)代理人應已收到本修正案的副本,由本修正案雙方正式簽署;
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(C)借款人應在第六修正案生效日期或之前付款:
(Iv)根據信貸協議第12.4節規定必須支付的所有合理和有文件記錄的自付費用和貸款人集團費用,但至少應在第六修正案生效日期前三(3)個工作日開具發票;
(五)根據本條例第四款規定的第六號修正案費用;
(Vi)根據任何貸款文件應付予代理人或貸款人的任何費用及開支;及
(Vii)為貸款人的律師Willkie Farr&Gallagher LLP和代理人的律師Shipman&Goodwin LLP的利益,在任何貸款文件要求借款人償還或支付的範圍內,支付任何費用和開支。
在代理人或任何貸款人滿足或酌情決定的情況下,第2節中的每個條件在代理人或貸款人(視情況而定)向本修正案提交其簽名頁時應被視為已滿足。
此外,在信貸協議或任何其他貸款文件所規定的任何目的所需的範圍內,本修訂的代理人及貸款人特此同意以實物形式支付根據ABL信貸協議第1號修訂及定期貸款信貸協議第7號修訂須支付的各項修訂費用,方法為(I)將該等修訂費用的金額加至各該等貸款人於本協議日期的未償還貸款本金中,(Ii)其後就該等信貸協議的所有目的而言視為本金,及(Iii)根據該信貸協議的條款承擔利息。
3.陳述和保證。
為了促使貸款人和代理人訂立本修正案,借款人代表貸款人和代理人,併為其本身和彼此的貸款方作出如下擔保:
(A)在緊接本修訂生效之前和之後,均不存在失責行為或失責事件;
(B)借款人籤立、交付和履行本修正案,以及完成本修正案所擬進行的交易,均已由所有必需的公司行動妥為授權,並不違反借款人的管理文件,亦不會亦不會違反任何重大合約;
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(C)本修訂已妥為籤立,並已代表借款人交付;
(D)本修正案構成借款人的一項法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對借款人強制執行,但受適用的破產、破產、重組、暫緩執行、債務人救濟法或影響債權人權利執行的一般和一般衡平法一般原則的類似法律的限制除外;
(E)信貸協議和其他貸款文件中所列的陳述和擔保在第六修正案生效之日在所有重要方面都是真實、正確和完整的(但該重要性限定詞不適用於已因文本中的重要性而受到限制或修改的任何陳述和擔保);以及
(F)借款人、其他貸款方及其附屬公司或其代表向貸款人提供的有關借款人、其他貸款方及其附屬公司、其業務及本協議擬進行的交易的所有書面披露(除預測、前瞻性資料或一般經濟或一般行業性質的資料外)在各重大方面均屬真實及正確,且並無對重大事實作出任何不真實的陳述,或遺漏作出該等陳述所需的任何重大事實(就作出該等陳述的情況而言,並無重大誤導性)。預測和前瞻性信息(包括預測和其他前瞻性信息)是基於真誠的估計和當時認為合理的假設做出的;代理和貸款人確認,這些預測是對未來事件的預測,不被視為事實;預測受重大不確定性和意外事件影響,許多不確定性和意外情況超出借款人、其他貸款當事人和子公司的控制範圍;因此,不能保證任何特定的預測將會實現,而且任何此類預測涵蓋的一個或多個期間的實際結果可能與預測結果不同,且此類差異可能是實質性的。
4.修改費。
作為每個貸款人同意訂立本修正案的代價,借款人同意向貸款人支付(或促使支付)相當於(I)貸款人在第六修正案生效日持有的所有貸款和承諾(為免生疑問,包括該等承諾的任何未提取部分)和(Ii)具有以下條件的任何實物支付利息之和的0.50%
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於第六修正案生效日期前及截至第六修正案生效日期,已根據信貸協議計入貸款本金。修訂第6號費用將(I)以實物形式支付,方法是將該費用的金額加至各貸款人於第六修訂生效日期的未償還貸款本金中,(Ii)此後,就信貸協議的所有目的而言,將被視為本金,及(Iii)根據信貸協議的條款計息。
5.最終協議。
本修正案、信貸協議(包括實施上文第1節所述的修訂)和其他貸款文件(統稱為“相關文件”)構成各方之間的完整協議,取代雙方之間就本協議及其標的事先達成的任何書面和口頭協議,並應對雙方及其各自的繼承人和允許受讓人具有約束力並使其受益。本修正案應被視為是共同起草的,其任何條款不得解釋或解釋為對一方當事人有利或不利,因為該方據稱準備或要求該條款、任何其他條款或本修正案作為一個整體。未在相關文件中列出的任何明示或默示的承諾、條件、陳述或保證對本合同的任何一方都不具有約束力,且此等各方均不依賴任何此類承諾、條件、陳述或保證。本合同雙方承認,除相關文件另有明文規定外,任何一方均未就本合同標的或其標的向其他任何一方作出任何明示或默示的陳述、保證或承諾。本修正案的任何條款或條件不得以口頭或其他方式更改、修改、放棄或取消,除非以書面形式並根據信貸協議(修訂、豁免和同意)第12.5條的規定。
6.信用證協議的效力和效力。
本修正案是一份貸款文件。除非在此明確修改,否則信貸協議和所有其他貸款文件的所有條款和條款仍然完全有效,本修正案中包含的任何內容不得以任何方式損害信貸協議或貸款文件的有效性或可執行性,或更改、放棄、廢止、更改、影響或損害其中包含的任何條款、條件或契諾或其中授予的任何權利、權力或補救措施。此項修訂不應構成對信貸協議或任何其他貸款文件的修改,或與代理人或貸款人的交易過程與信貸協議或其他貸款文件的不同,例如要求代理人或任何貸款人在未來進一步通知要求嚴格遵守信貸協議和其他貸款文件的條款,但本文明確規定的每種情況除外。借款人承認並明確同意代理人和貸款人保留下列權利
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事實上,確實要求嚴格遵守信貸協議和其他貸款文件的所有條款和規定(受其中規定的任何限制),並在此修訂。
7.對應性;有效性。
本修正案可以一份副本(以及由本合同的不同當事人在不同的副本中)執行,每一份應構成一份正本,但當所有副本結合在一起時,應構成一份單一合同。除上述第2款規定外,本修正案應在代理人收到合同副本後生效,當合同副本合併在一起時,應帶有合同各方的簽名。通過傳真、電子郵件或其他電子成像手段(例如,“pdf”或“tif”)交付本修正案簽名頁的已簽署副本應與手動交付本修正案副本一樣有效。
“籤立”、“籤立”、“簽署”、“簽署”以及本修正案或與本修正案或本修正案擬簽署的任何文件中或與之相關的類似詞語(包括但不限於轉讓和假設、修正案或其他借用請求、豁免和同意)應被視為包括電子簽名、在代理商批准的電子平臺上以電子方式匹配轉讓條款和合同形式,或以電子形式保存記錄,每一項均具有相同的法律效力。在任何適用法律,包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律所規定的範圍內,作為人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統的有效性或可執行性。每一方代表並向其他各方保證,它擁有通過電子手段執行本修正案的公司能力和權力,並且在該黨的組織文件中沒有這樣做的限制。
8.行政法;管轄權;放棄陪審團審判。
本修正案的有效性、解釋和執行以及因本修正案引起或與本修正案相關的任何爭議,無論是在合同、侵權行為、衡平法或其他方面,均應由紐約州國內法(與紐約州一般義務法第5-1401條以外的衝突法律條款相反)和紐約州的裁決管轄。第12.15條(呈交至
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信貸協議的司法管轄權)和第12.17條(陪審團審判)通過本參考併入本文。
9.可維護性。
如果本修正案中的任何條款或義務在任何司法管轄區無效、非法或不可執行,其餘條款或義務的有效性、合法性和可執行性,或該等條款或義務在任何其他司法管轄區的有效性、合法性和可執行性,不得以任何方式受到影響或損害。
10.參考文獻。
在信貸協議中,凡提及“本協議”、“本協議”、“本協議”或涉及信貸協議的類似詞語,以及在其他貸款文件中,凡提及“信貸協議”、“本協議”的定義術語“本協議”、“本貸款協議”、“
11.貸款人的同意。
以下籤署的每個貸款人在此同意對本合同所載貸款文件的修改,並授權和指示代理人執行和交付本修訂,並履行其在本合同項下的義務。貸款人和貸款方承認並同意該人在信貸協議第11.6條和第12.4條下的義務應適用於本指示以及代理人在本合同項下采取的行動。
12.放手。
借款人代表其本人和借款人的每一方、其繼承人、受讓人和代理人,借款人在此明示放棄、免除和解除任何和所有債權(包括交叉債權、反債權和抵銷權和抵銷權)、訴因(無論是直接的或派生的)、索求、訴訟、費用、費用和損害賠償(統稱為“債權”),其中任何一方均可因在第六修正案生效日期或之前發生的訴訟或不作為而永遠放棄、免除和解除任何和所有債權(包括交叉債權、反債權和抵銷權)。在本修正案之日或之後的任何時間,擁有或聲稱擁有任何性質、描述或種類的全部或部分事實,無論是實際的、或有的或其他的、現在已知的、未知的或後來發現的,無論是在法律上、在衡平法上還是在其他方面,
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代理人或任何貸款人、其各自的聯屬公司、代理人、委託人、經理、管理成員、成員、股東、“控制人”(美國聯邦證券法所指的)、董事、高級職員、僱員、律師、顧問、顧問、代理人、信託、託管人、受益人、繼承人、遺囑執行人和管理人(統稱為“免責方”),因本修正案、信貸協議、其他貸款文件以及因本修正案、信貸協議、其他貸款文件以及任何或所有預期的行動和交易而產生或相關的任何或所有行動和交易。包括本合同或貸款文件(“已解除事項”)項下任何被免除方的任何實際或據稱的履約或不履行。在訂立本修正案時,借款人代表其本人和每一貸款方明確表示不依賴任何被授權方的任何陳述、行為或遺漏,並特此同意並承認上述免責聲明的有效性和有效性不以任何方式取決於任何此類陳述、行為和/或遺漏或其準確性、完整性或有效性。本第12條的規定在本修正案和貸款文件終止、貸款方根據或與信貸協議(經修訂)和其他貸款文件承擔的所有義務或與之有關的所有債務以及根據該協議欠下的所有其他金額全額現金支付後,或代理人提前辭職或解職後仍繼續有效。

[簽名頁面如下]
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茲證明,本文書由雙方正式授權的官員於上述日期簽署、簽署和交付,特此證明。

Team,Inc.作為借款人


By: /s/ André C. Bouchard________________________
姓名:安德烈·C·布沙爾(AndréC.Bouchard)
職務:常務副祕書長總裁首席法務官兼祕書


[Team,Inc.-無擔保定期貸款信貸協議-第6號修正案簽名頁]
    


Corre Opportunities合格大師基金,LP,作為貸款人

By: /s/ John Barrett____________________________
姓名:約翰·巴雷特
標題:授權簽字人

Corre Horizon Fund,LP,作為貸款人

By: /s/ John Barrett____________________________
姓名:約翰·巴雷特
標題:授權簽字人

Corre Horizon II基金,LP,作為貸款人

By: /s/ John Barrett____________________________
姓名:約翰·巴雷特
標題:授權簽字人

[Team,Inc.-無擔保定期貸款信貸協議-第6號修正案簽名頁]
    


康託·菲茨傑拉德證券,代理

By: /s/ James Buccola__________________
姓名:詹姆斯·布克拉
頭銜:固定收益業務主管


[Team,Inc.-無擔保定期貸款信貸協議-第6號修正案簽名頁]