附件99.1
堡壘運輸和基礎設施投資者有限責任公司宣佈合併,這將取消其合夥企業税收分類,並使公共實體成為
公司
紐約,2022年8月15日(環球社)--位於特拉華州的堡壘運輸和基礎設施投資者有限責任公司(納斯達克股票代碼:FTAI)今天宣佈,它已與開曼羣島豁免公司和公司子公司FTAI Finance Holdco Ltd.的一家子公司達成最終協議,FTAI將在合併後倖存下來,成為FTAI Finance Holdco Ltd.的全資子公司。合併完成後,FTAI Finance Holdco Ltd.將被命名為FTAI Aviation Ltd.(簡稱FTAI Aviation)。交易正在完成,這是公司取消其合夥企業税收分類計劃的一部分。在合併中倖存的實體FTAI Aviation是一家公司。因此,如果合併完成,股東將不再收到K-1表格。
與合併有關,FTAI的股東將獲得(I)他們擁有的每股FTAI普通股換一股FTAI航空普通股,(Ii)他們擁有的每8.25%固定利率到浮動利率系列A累計可贖回優先股FTAI航空優先股,(Iii)他們持有的每8.00%固定利率至浮動利率B系列FTAI累計永久可贖回優先股
每持有一股8.00%固定利率至浮動利率B系列FTAI累計永久可贖回優先股
每持有一股8.25%固定利率重置C系列FTAI累計永久可贖回優先股
一股FTAI航空累計永久可贖回優先股。
合併的完成取決於若干共同成交條件的滿足或豁免,其中包括(I)(I)有權就該事項投票的已發行及已發行普通股的大多數持有人投贊成票,並批准採納合併協議;及(Ii)由富泰航空提交的表格S-4最終註冊聲明的效力,該最終註冊聲明將登記富泰航空的航空普通股
及將與美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)合併而發行的富泰航空優先股。FTAI航空於2022年8月12日向美國證券交易委員會提交了S-4表格的初步註冊聲明。
關於堡壘運輸和基礎設施投資者有限責任公司
FTAI擁有並收購高質量的運輸設備,這些設備對全球貨物和人員的運輸至關重要。FTAI目前投資於航空和能源行業。FTAI的目標資產
在合併的基礎上產生強勁而穩定的現金流,並具有盈利增長和資產增值的潛力。FTAI由堡壘投資集團有限責任公司的一家附屬公司進行外部管理,堡壘投資集團是一家領先的多元化全球投資公司。
有關合並的其他信息以及在哪裏可以找到它
本函件不構成買賣要約或徵求買賣任何證券的要約,或徵求任何表決或批准。此通信涉及FTAI和FTAI Aviation之間擬議的
重組交易。關於擬議的交易,FTAI航空公司於2022年8月12日向美國證券交易委員會提交了一份S-4表格的初步註冊説明書,並打算提交一份S-4表格的最終註冊説明書(“註冊説明書”),其中將包括FTAI的委託書,這也構成了FTAI航空公司的招股説明書。FTAI和FTAI Aviation還可以分別向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他相關文件。本文檔不能替代委託書/招股説明書或註冊説明書或FTAI或FTAI Aviation可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。任何最終的委託書/招股説明書(如果和
可用)將郵寄給FTAI的股東。敦促投資者和證券持有人在獲得註冊聲明、委託書/招股説明書和其他可能提交給美國證券交易委員會的文件以及對這些文件的任何修訂或補充時,如果可以獲得這些文件,請仔細閲讀它們的全部內容,因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠免費獲得這些文件(如果可用)以及其他包含有關FTAI和FTAI航空的重要信息的文件副本, 一旦這些文件通過美國證券交易委員會維護的網站提交給美國證券交易委員會,網址為http://www.sec.gov.FTAI和FTAI航空向美國證券交易委員會提交的文件副本可在FTAI網站https://www.ftandi.com免費獲取,或通過電子郵件ir@ftandi.com或電話(212)798-6128聯繫FTAI投資者關係部。
徵集活動的參與者
FTAI、FTAI Aviation及其各自的若干董事和高管可被視為就擬議交易徵集委託書的參與者。有關FTAI董事和高管的信息,載於FTAI於2022年4月14日提交給美國證券交易委員會的2022年年度股東大會委託書,以及FTAI於2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告。有關委託書徵集參與人的其他信息以及對他們直接和間接利益的描述(通過持有證券或其他方式)將包含在登記聲明中包含的最終委託書/招股説明書中,以及在獲得這些材料後將提交給美國證券交易委員會的有關擬議交易的其他相關材料。投資者在作出任何投票或投資決定之前,應仔細閲讀註冊説明書和委託書/招股説明書。您可以使用上述來源從FTAI獲得這些文檔的免費副本。
有關前瞻性陳述的警示性語言
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述”,包括但不限於有關拆分和交易開始時擬進行的交易的信息。前瞻性陳述不是對歷史事實的陳述,而是基於我們目前的信念和假設以及FTAI目前掌握的信息。您可以通過使用前瞻性詞彙來識別這些前瞻性陳述,例如“展望”、“相信”、“預期”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“尋求”、“大約”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”、“目標”、““項目”,“思考”,或這些詞的否定版本或其他類似的詞。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均基於我們的歷史業績以及我們當前的計劃、估計和預期以及我們目前掌握的信息。包含這些前瞻性信息不應被視為我們將實現我們預期的未來計劃、估計或期望。此類前瞻性陳述會受到與我們的運營、財務結果、財務狀況、業務、前景、增長戰略和流動性有關的各種風險、不確定性和假設的影響。因此,存在或將會有一些重要因素可能會導致我們的實際結果與這些陳述中顯示的結果大相徑庭,包括但不限於第1A項所述的風險因素。FTAI
截至12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中的“風險因素”, 2021年和FTAI截至2022年6月30日的財政季度Form 10-Q季度報告,以及年度、季度和其他報告FTAI文件的更新,這些文件可在FTAI的網站(www.ftandi.com)上獲得。此外,新的風險和不確定性不時出現,FTAI無法預測或評估可能導致其實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果不同的每個因素的影響。此類前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。FTAI明確表示,沒有義務公開發布對本文包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映FTAI對此的預期的任何變化,或任何陳述所基於的事件、條件或情況的變化。本新聞稿不構成出售任何證券的要約或邀請購買任何證券的要約。
如需更多信息,請聯繫:
阿蘭·安德里尼
投資者關係
堡壘運輸和基礎設施投資者有限責任公司
(212) 798-6128
郵箱:aandreini@fortress.com