正如 於2021年2月9日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊編號333-
美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 F-1
註冊 語句
在……下面
1933年《證券法》
Global 人聯網公司。
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
| 開曼羣島 | 7389 | 不適用 | ||
(州或其他司法管轄區 公司(br}或組織) |
(主要 標準行業 分類 代碼號) |
(I.R.S.僱主 標識 編號) |
後屯路28號1號樓208室
北京市海淀區
人民Republic of China
+861082967728
(地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括註冊人主要執行辦公室的區號)
競爭力 Global Inc.
122 東42街18樓
紐約，郵編：10168
(212) 947-7200
(服務代理商的名稱、地址，包括郵政編碼，電話號碼，包括區號)
使用 將副本複製到：
應 理想汽車先生 路易斯·陶布曼，Esq. 亨特 800 第三大道，套房2800 New York, NY 10022 212-530-2206 |
理查德·安斯洛，Esq. 喬納森·H·德布林格，Esq. 王偉，Esq. Ellenoff Grossman&Schole LLP 美洲大道1345 11樓 New York, NY 10105 212-370-1300 |
建議向公眾銷售的大約 開始日期：在本註冊聲明生效日期之後立即生效。
如果要根據規則415根據《1933年證券法》 在本表格上登記的任何證券以延遲或連續方式發售，請勾選以下方框。
如果根據證券法下的規則462(B)，本表格是為了註冊發行的其他證券而提交的，請 選中以下框，並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。☐
如果此表格是根據證券法下的第462(C)規則提交的生效後修訂，請選中以下框並列出 同一發售☐較早生效的註冊聲明的證券法註冊聲明編號
如果此表格是根據證券法第462(D)條提交的生效後的修訂，請選中以下框並列出 同一發售☐較早生效的註冊聲明的證券法註冊聲明編號
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法第405條所界定的新興成長型公司
新興的 成長型公司
如果 一家根據美國公認會計原則編制財務報表的新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計準則Ϯ 根據證券法☐第7(A)(2)(B)條提供
Ϯ 新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。
註冊費的計算
| 須登記的每類證券的名稱 | 須登記的款額 | 建議最高每股發行價 | 建議最高總髮行價 | 註冊費的數額 | ||||||||||||
| 普通股，每股票面價值0.0001美元(1)(2) | 1,288,000 | $ | 4.00 | $ | 5,152,000 | $ | 562.08 | |||||||||
| 承銷商認股權證(2)(4) | — | — | — | — | ||||||||||||
| 普通股承銷權證(2)(4) | 128,800 | $ | 4.60 | $ | 592,480 | $ | 64.64 | |||||||||
| 總計 | 1,416,800 | (3) | — | $ | 5,744,480 | $ | 626.72 | |||||||||
| (1) | 根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)，根據規則457(A)計算註冊費時，估計僅為 。目前沒有證券市場，也沒有股票發行價。 |
| (2) | 包括最多可額外購買168,000股普通股的發售價格，如有超額配售，ViewTrade Securities，Inc.(“代表”) 和國家證券公司(“National”，連同代表、“承銷商”) 有權購買。 |
| (3) | 根據修訂後的1933年《證券法》第462(B)條的規定，根據本條例登記的證券金額不超過根據第333-233745號登記聲明最初登記的證券的20%。共有7,084,000股普通股在第333-233745號登記説明書下登記。在任何情況下，註冊人根據本註冊説明書和第333-233745號註冊説明書發行的所有證券的總金額不得超過 8,500,800。 |
| (4) | 吾等已同意 向承銷商發行認股權證，以購買合共相當於發售結束時售出股份10%的普通股(“承銷商認股權證”)數目，以及為彌補超額配售而售出的股份(如有)。承銷商認股權證將可於本註冊聲明生效日期起計5年內隨時及不時全部或部分行使，但在發售生效日期起計180天前不得轉讓，亦不得出售認股權證相關股份。承銷商認股權證的行權價相當於此次發行中每股公開發行價的115%。 |
註冊聲明應根據修訂後的《1933年證券法》第 462(B)條向美國證券交易委員會提交後生效。
説明性 註釋
本註冊説明書是根據規則462(B)和表格F-1的一般指示V提交的，兩者都是根據修訂後的《1933年證券法》頒佈的。Global Internet of People，Inc.(“本公司”)最初於2019年9月13日向美國證券交易委員會(“本委員會”)提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-233745)的內容(已於2021年2月5日由美國證券交易委員會宣佈生效)的內容，包括其所有修訂、補充和證據，以及本公司提交給該委員會並已併入或被視為已併入其中的每一份文件，均以引用方式併入本文。
所需的意見和同意列於本文件的附件索引中。
附件 索引
展品 |
Description of Exhibit | |
| 5.1 | 開曼羣島律師Conyers Dill&Pearman對正在登記的普通股的有效性的意見 | |
| 5.2 | 美國法律顧問亨特·陶布曼·費希爾和理想汽車的意見，有限責任公司正在登記的普通股的有效性 | |
| 23.1 | 獨立註冊會計師事務所Friedman LLP同意 | |
| 23.2 | 科尼爾斯·迪爾和皮爾曼的同意書(見附件5.1) | |
| 23.3 | 亨特·陶布曼·費希爾和理想汽車有限責任公司的同意(見附件5.2) |
1
簽名
根據《1933年證券法》的要求，註冊人證明其有合理理由相信其 符合提交F-1表格的所有要求，並已於2021年2月9日正式安排本註冊書由簽署人、正式授權人Republic of China代表其在北京市簽署。
| 全球人民互聯網公司。 | ||
| 發信人： | /s/ 胡海平 | |
| 胡海平 | ||
| 首席執行官 | ||
根據證券法的要求，本註冊聲明已由以下人員於2021年2月9日以 身份簽署。
| 簽名 | 標題 | 日期 | ||
| /s/ 胡海平 | 首席執行官兼董事會主席 | 2021年2月9日 | ||
| 姓名： 胡海平 | (首席執行官 ) | |||
| /s/ 劉超 | 首席財務官 | 2021年2月9日 | ||
| 姓名： 劉超 | (首席會計和財務官) | |||
| /s/ 晨鳴啟 | 首席運營官 | 2021年2月9日 | ||
| 姓名： 陳明琪 | ||||
| /s/ 海衞左 | 董事 | 2021年2月9日 | ||
| 姓名： 左海衞 | ||||
| /s/ 利港路 | 董事 | 2021年2月9日 | ||
| 姓名： 陸立剛 | ||||
| /s/ 約翰·G·諾西夫 | 董事 | 2021年2月9日 | ||
| 姓名： 約翰·G·諾西夫 | ||||
| /s/ 艾倫·J·莫里森 | 董事 | 2021年2月9日 | ||
| 姓名： 艾倫·J·莫里森 |
2
美國授權代表簽名
根據修訂後的1933年證券法，簽署人、正式授權的美利堅合眾國代表 已於2021年2月9日在紐約州紐約簽署了本註冊聲明。
| 科林環球公司。 | ||
| 發信人： | /s/ Colleen A.de Vries | |
| 姓名：科琳·A·德·弗里斯 | ||
| 標題：高級副總裁代表科林環球公司 | ||
3