0001397183錯誤00013971832022-08-092022-08-090001397183IVDA:CommonStockParValue0.00001PerShareMembers2022-08-092022-08-090001397183IVDA:公共庫存採購保修成員2022-08-092022-08-09ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

 

美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

根據《公約》第13或15(D)節

1934年《證券交易法》

 

報告日期 (最早事件報告日期):2022年8月9日

 

IVEDA 解決方案公司

(註冊人在其章程中明確規定的姓名)

 

內華達州   001-41345   20-2222203

(國家或其他司法管轄區

(法團成員)

  (佣金 文件編號)  

(美國國税局僱主

識別號碼)

 

1744 S.Val Vista,213套房

亞利桑那州梅薩

  85204
(主要執行辦公室地址 )   (Zip 代碼)

 

(480) 307-8700

(註冊人的電話號碼,包括區號)

 

(前 姓名或前地址,如果自上次報告後更改)

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何規定(參見一般説明A.2)的備案義務,請勾選 下面相應的框。如下所示):

 

根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易 個符號   註冊的每個交易所的名稱
普通股,每股票面價值0.00001美元   IVDA   納斯達克股票市場
常見的 股票認購權證   IVDAW   納斯達克股票市場

 

 

 

 

 

 

項目1.01。 簽訂實質性的最終協議。

 

私人配售

 

2022年8月9日,依依達解決方案公司(“本公司”)與若干經認可的投資者(各自為“投資者”及統稱為“投資者”)訂立證券購買協議(“證券購買協議”),根據該協議,本公司同意以私募方式向投資者出售及發行(“私募”)(I)合共1,100,000股本公司普通股(“股份”),每股票面價值0.00001美元(“普通股”),按每股1.5美元的收購價及相關認股權證,(Ii)合共3,289,474份認股權證,以每股認股權證1.4美元的執行價格購買普通股,可立即行使,並可在自發行起計五年半(5.5年)內繼續行使(“普通權證”),及 (Iii)代替普通股的2,189,474份預籌資助權證,行使價為每股普通股0.0001美元,可立即行使,並在全部行使之前一直可行使( “預融資權證”,與“普通權證”、“認股權證”,以及與股份、“證券”共同行使)。認股權證的行使價可能會因認股權證中所述的股票拆分、反向拆分以及類似的資本交易而進行調整。

 

私募於2022年8月11日結束。在扣除公司應支付的發售費用之前,公司從私募中獲得的總收益約為500萬美元(5,000,000.00美元)。本公司擬將私募所得款項淨額用作營運資金及其他一般公司用途。

 

本公司根據日期為2022年8月9日的配售代理協議(“配售代理協議”),聘請Maxim Group LLC(“Maxim”)作為本公司的私募配售代理。根據臨時配售協議,本公司同意向Maxim支付相當於私募總收益7.0%的現金配售費用,外加償還若干 開支及法律費用。

 

以上對證券購買協議、PAA、普通權證和預資金權證的描述並不聲稱 完整,而是通過參考證券購買協議的全文、普通權證的形式和預資金權證的形式進行限定,它們分別作為附件10.1、10.2、4.1和4.2附在本8-K表格的當前報告中,並在此通過引用併入本第1.01項。

 

註冊 權利協議

 

關於私募配售,本公司與投資者訂立於2022年8月9日 訂立的登記權協議(“登記權協議”),規定根據將於2022年8月24日(“登記日期”)或之前向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的登記 聲明(“登記聲明”) ,登記轉售當時並無於有效登記聲明內登記的證券(包括認股權證相關普通股) 。本公司已同意盡其最大努力促使註冊聲明儘快宣佈生效,但在任何情況下不得遲於私募結束 結束後四十五(45)天(或如果美國證券交易委員會全面審查註冊聲明,則為七十五(75)天)(“生效日期”),並使註冊聲明持續有效,有效期由美國證券交易委員會就註冊聲明發出生效令之日起計,直至註冊聲明涵蓋的所有應註冊證券(定義見註冊權協議)已根據註冊聲明或根據規則144出售或根據規則144出售,或可根據規則144出售而不受數量或銷售方式限制,且不要求本公司 遵守規則第144條下的現行公開資料要求為止。

 

在 發生以下情況:(I)登記聲明未於申請日或之前提交,或(Ii)公司未在美國證券交易委員會收到美國證券交易委員會通知本公司將不會對登記聲明進行“審查”或將不再接受進一步審查之日起五個交易日內,根據根據法案頒佈的第461條提出的加速登記聲明的請求,或(Iii)在登記聲明生效日期之前,本公司未能在美國證券交易委員會收到美國證券交易委員會就該註冊聲明提出的意見或通知後15個日曆 內提交生效前的修訂或以其他方式書面迴應美國證券交易委員會就該註冊聲明提出的意見或通知, 該註冊聲明才能宣佈生效,或者(Iv)該註冊聲明在生效日期前未被宣佈生效,或(V)在註冊聲明生效 日期後,該註冊聲明因任何理由停止對該證券持續有效。或持有人不得以其他方式利用招股説明書轉售證券,在任何12個月期間連續超過15個歷日或合計超過20個歷日,則本公司應向每位持有人支付一筆現金,作為部分違約金而非罰款,相等於2.0%乘以根據證券購買協議由持有人根據證券購買協議支付的總認購額的乘積,但須受 登記權協議所載的若干上限規限。

 

 

 

 

公司已授予投資者與註冊聲明相關的慣常賠償權利。投資者亦已向本公司授予與註冊聲明有關的慣常賠償權利。

 

前述《註冊權協議》的描述並不完整,其全文可參考《註冊權協議》,其副本作為本協議的附件10.3存檔,並通過引用併入本條款1.01。

 

項目 3.02 股票證券的未登記股份。

 

以上1.01項中包含的與私募有關的信息在此通過引用併入本3.02項。 部分基於投資者在證券購買協議中的陳述,證券的發售和出售是根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)下的法規D所賦予的豁免以及國家證券或“藍天”法律的相應條款而進行的。證券(包括認股權證相關的普通股)尚未根據證券法或任何州證券法進行註冊,在未在美國證券交易委員會註冊或未獲得註冊要求的適用豁免的情況下,不得在美國發行或出售。該證券的出售不涉及公開發行,並且在沒有進行一般徵求或一般廣告的情況下進行。投資者表示 他們是《證券法》下法規D規則501(A)中定義的合格投資者,他們購買證券僅用於投資目的,並不是為了轉售、分銷或以其他方式處置證券 違反了美國聯邦證券法。

 

本表格8-K的當前報告或本報告所附的任何附件都不是出售或徵集購買本公司普通股或其他證券的要約。

 

項目8.01 其他活動。

 

2022年8月9日,公司發佈新聞稿宣佈定向增發。本新聞稿以表格8-K作為本報告附件99.1至 ,並以引用方式併入本項目8.01。

 

項目9.01 財務報表和證物

 

(a) 陳列品

 

  描述
4.1   普通股認購權證的形式
4.2   預籌普通股認購權證的形式
10.1*   依維達解決方案公司及其當事人之間於2022年8月9日簽署的證券購買協議格式
10.2   與Maxim Group LLC的配售代理協議日期為2022年8月9日
10.3*   依維達解決方案公司及其當事人之間於2022年8月9日簽署的登記權協議格式
99.1   新聞稿日期:2022年8月9日
104   封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

*根據S-K規則第601(A)(5)項,已略去附表和證物。如有任何遺漏的時間表和/或證據 ,應要求將提供給美國證券交易委員會。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

 

 

IVEDA 解決方案公司

   
日期: 2022年8月12日 發信人: /s/ David Ly
  姓名: David Ly
  標題: 首席執行官