根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
狀態: |
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(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
一半 一份授權書 |
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大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 較小的報告公司 | |||||
新興成長型公司 |
頁面 |
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前瞻性陳述 |
1 | |||||
部分I--財務信息 |
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第1項。 |
財務報表 |
3 | ||||
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日(已審計)的簡明資產負債表 |
3 | |||||
截至2022年6月30日的三個月和六個月、截至2021年6月30日的三個月以及2021年3月24日(初始)至2021年6月30日(未經審計)期間的簡要經營報表 |
4 | |||||
截至2022年6月30日的三個月和六個月(未經審計)、截至2021年6月30日的三個月以及2021年3月24日(初始)至2021年6月30日期間的股東赤字變動表(未經審計) |
5 | |||||
截至2022年6月30日的6個月(未經審計)和2021年3月24日(初始)至2021年6月30日(未經審計)期間的簡明現金流量表 |
6 | |||||
簡明財務報表附註(未經審計) |
7 | |||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
21 | ||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
25 | ||||
第四項。 |
控制和程序 |
25 | ||||
部分II--其他信息 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
26 | ||||
第1A項。 |
風險因素 |
26 | ||||
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
26 | ||||
第三項。 |
高級證券違約 |
27 | ||||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
27 | ||||
第五項。 |
其他信息 |
27 | ||||
第六項。 |
陳列品 |
27 | ||||
簽名 |
29 |
• | 我們是一家沒有經營歷史和收入的公司; |
• | 我們有能力在我們的行業或其他領域選擇合適的目標企業; |
• | 我們完成初始業務合併的能力; |
• | 我們的潛在目標企業池; |
• | 我們對一家或多家預期目標企業業績的期望; |
• | 在我們最初的業務合併後,我們成功地留住或招聘了我們的高級管理人員、關鍵員工或董事,或需要進行變動; |
• | 我們的高級管理人員和董事將他們的時間分配到其他業務上,並且可能與我們的業務或在批准我們的初始業務合併時存在利益衝突; |
• | 我們就目標業務獲得公平意見的能力,如果沒有這一能力,您在批准擬議的業務合併時可能僅依賴於我們董事會的判斷; |
• | 我們增發股本或債務證券以完成業務合併,從而減少我們股東的股權,並可能導致我們對所有權的控制發生變化; |
• | 我們評估未來目標企業管理的能力; |
• | 我們有能力修改認股權證或認股權證協議的條款,而修訂的方式可能會對當時尚未發行的認股權證持有人中最少大部分的認股權證持有人不利; |
• | 我們有能力在您的未到期認股權證行使前贖回它們; |
• | 我們有能力獲得額外的融資,以完成我們最初的業務合併; |
• | 我們的高級管理人員和董事有能力創造許多潛在的業務合併機會; |
• | 我們有能力完成最初的業務合併,因為 新冠肺炎 大流行病、地緣政治不穩定造成的各種全球市場的經濟不確定性、債務和股權市場的狀況以及法律或條例的變化,包括對涉及特殊目的公司和私營經營公司的企業合併交易提出額外要求的變化; |
• | 針對我們的網絡事件或攻擊導致信息被盜、數據損壞、運營中斷和/或財務損失的風險; |
• | 我國公共證券的流動性和交易市場; |
• | 我們的證券缺乏市場; |
• | 我們的地位是一家新興的成長型公司和證券法意義上的較小的報告公司; |
• | 使用信託賬户中未持有的收益或信託賬户餘額利息收入中未向我們提供的收益; |
• | 信託賬户不受第三人債權限制; |
• | 投資於我們證券的潛在税務後果;或 |
• | 我們的財務表現。 |
第1項。 |
財務報表 |
自.起 |
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6月30日, 2022 (未經審計) |
十二月三十一日, 2021 (經審計) |
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資產 |
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流動資產 |
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現金 |
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預付費用 |
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流動資產總額 |
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預付費用- 非當前 部分 |
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信託賬户中持有的投資 |
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總資產 |
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負債和股東赤字 |
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流動負債 |
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應付帳款 |
$ | $ | ||||||
應計費用 |
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流動負債總額 |
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認股權證負債 |
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應付遞延承保費 |
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總負債 |
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承付款和或有事項 |
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A類普通股可能會被贖回, |
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股東虧損額 |
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優先股,$ |
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A類普通股,$ |
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B類普通股,$ |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
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股東虧損總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
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總負債和股東赤字 |
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截至以下三個月 |
對於 六個月 告一段落 |
對於 開始時間段 3月24日, 2021 (開始) 穿過 |
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June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
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組建、一般和行政費用 |
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運營虧損 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入(費用) |
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信託賬户中的投資未實現收益 |
— |
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認股權證負債公允價值變動收益 |
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其他收入(費用)合計 |
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所得税前收入撥備 |
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) | ||||||||||||
所得税撥備 |
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) | ( |
) | ||||||||||||
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淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
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基本和稀釋後加權平均流通股,A類普通股 |
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A類普通股每股基本和稀釋後淨收益 |
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基本和稀釋後加權平均流通股,B類普通股 |
$ | |||||||||||||||
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基本和稀釋後每股淨收益,B類普通股 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
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B類常見 庫存 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 (赤字) |
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股票 |
金額 |
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餘額--2021年12月31日(經審計) |
( |
) | ( |
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淨收入 |
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餘額-3月 2022年31日(未經審計) |
( |
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可贖回股份的重新計量 |
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) | ( |
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淨收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
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餘額-2022年6月30日(未經審計) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||
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B類常見 庫存 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 (赤字) |
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股票 |
金額 |
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餘額-2021年3月24日(開始) |
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淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
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餘額-3月 2021年31日(未經審計) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||
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向關聯方發行B類普通股 |
— | |||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
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餘額--2021年6月30日(未經審計) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||
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六個月來 截至6月30日, 2022 |
自起計 March 24, 2021 (開始)通過 June 30, 2021 |
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經營活動的現金流: |
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淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動中使用的現金淨額進行調整 |
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信託賬户投資所賺取的利息 |
( |
) | ||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||||||
經營性資產和負債變動情況: |
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預付費用 |
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應付帳款 |
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應計費用 |
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用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
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投資活動產生的現金流: |
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從信託賬户提取收益納税 |
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投資活動的現金淨額 |
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融資活動的現金流: |
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發行B類普通股所得款項 |
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融資活動的現金淨額 |
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現金淨變動額 |
( |
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期初現金 |
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期末現金 |
$ | $ | ||||||
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June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
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截至期初 |
$ | $ | — | |||||
總收益 |
— | |||||||
更少: |
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與可能贖回的A類普通股相關的發行成本 |
— | ( |
) | |||||
公有權證的公允價值 |
— | ( |
) | |||||
另外: |
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賬面價值對贖回價值的增值 |
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可能贖回的A類普通股 |
$ | $ | ||||||
截至6月30日的三個月, 2022 |
截至6月30日的三個月, 2021 |
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可贖回 A類常見 庫存 |
不可贖回 B類常見 庫存 |
可贖回 A類 普通股 |
不可贖回 B類 普通股 |
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每股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
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分子: |
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淨收益(虧損)分配 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||||
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分母: |
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加權平均流通股 |
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每股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||||
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截至6月30日的6個月, 2022 |
自3月24日起, 2021年(盜夢空間)至6月30日, 2021 |
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可贖回 A類常見 庫存 |
不可贖回 B類常見 庫存 |
可贖回 A類 普通股 |
不可贖回 B類 普通股 |
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每股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
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分子: |
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淨收益(虧損)分配 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||||
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分母: |
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加權平均流通股 |
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每股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
$ |
$ |
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$ |
( |
) | ||||||||||
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• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 在至少 “30天的贖回” 期間“;及 |
• | 如果且僅在以下情況下,公司A類普通股的最後報告銷售價格為 a 截至本公司向認股權證持有人發出贖回通知日期前第三個交易日止的期間(“參考值”)相等於或超過$ |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 當且僅當參考值等於或超過$ |
• | 如果參考值小於$ |
截至2022年6月30日 |
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(1級) |
(2級) |
(3級) |
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資產 |
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信託賬户中持有的投資 |
$ | $ | $ | |||||||||
負債 |
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公開認股權證 |
$ | $ | $ | |||||||||
私募認股權證 |
$ | $ | $ |
截至2021年12月31日 |
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(1級) |
(2級) |
(3級) |
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資產 |
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信託賬户中持有的投資 |
$ | $ | $ | |||||||||
負債 |
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公開認股權證 |
$ | $ | $ | |||||||||
私募認股權證 |
$ | $ | $ |
截至6月 30, 2022 |
自.起 十二月三十一日, 2021 |
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美國國庫券 |
$ | $ | ||||||
信託賬户中持有的現金 |
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$ | $ | |||||||
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私 搜查令 負債 |
公眾 搜查令 負債 |
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截至2021年12月31日的公允價值 |
$ | $ | ||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
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截至2022年3月31日的公允價值 |
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認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ( |
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截至2022年6月30日的公允價值 |
$ | $ | ||||||
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June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
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普通股價格 |
$ | $ | ||||||
行權價格 |
$ | $ | ||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||
波動率 |
% | % | ||||||
術語 |
• | 期限--認股權證的預期壽命被假定為等於其剩餘的合同期限。 |
• | 無風險利率-無風險利率基於美國國債收益率曲線,在估值日期等於權證的剩餘預期壽命。 |
• | 波動性-該公司根據一組可比上市公司在與認股權證預期剩餘壽命相同的歷史期間觀察到的隱含波動率和實際歷史波動率來估計其普通股認股權證的波動性。 |
• | 股息率-股息率為零,因為公司目前不支付股息,也不打算在私募認股權證的預期期限內支付股息。 |
• | 可能會顯著稀釋投資者在IPO中的股權,如果我們B類普通股中的反稀釋條款導致我們A類普通股的發行量增加,這種稀釋將會增加。 比一對一的基礎 |
• | 如果優先股的發行權利高於我們A類普通股的權利,我們A類普通股持有人的權利可能排在次要地位; |
• | 如果我們發行了大量A類普通股,可能會導致控制權的變化,這可能會影響我們使用淨營業虧損結轉(如果有的話)的能力,並可能導致我們現任高級管理人員和董事的辭職或撤職; |
• | 可能會通過稀釋尋求控制我們的人的股份所有權或投票權而延遲或阻止對我們的控制的變更;以及 |
• | 可能對我們A類普通股和/或認股權證的現行市場價格產生不利影響。 |
• | 如果我們最初的業務合併後的營業收入不足以償還我們的債務,我們的資產就會違約和喪失抵押品贖回權; |
• | 如果我們違反了某些要求保持某些財務比率或準備金而不放棄或重新談判該公約的公約,即使我們在到期時支付所有本金和利息,我們償還債務的義務也會加快; |
• | 如果債務是即期支付的,我們立即支付所有本金和應計利息; |
• | 如果債務包含限制我們在債務未償期間獲得此類融資的能力的契約,我們無法獲得必要的額外融資; |
• | 我們無法為我們的普通股或優先股支付股息; |
• | 使用我們現金流的很大一部分來支付債務的本金和利息,這將減少可用於普通股股息的資金(如果宣佈),我們支付費用、進行資本支出和收購的能力,以及為其他一般公司目的提供資金的能力; |
• | 我們在規劃和應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性受到限制; |
• | 更容易受到總體經濟、工業和競爭狀況不利變化以及政府監管不利變化的影響;以及 |
• | 與負債較少的競爭對手相比,我們借入額外金額用於支出、資本支出、收購、償債要求以及執行我們的戰略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣勢。 |
展品 數 |
描述 | |
3.1 | 修訂和重新簽發的公司註冊證書(1) | |
3.2 | 公司的附例(2) | |
31.1* | 依照規則對特等執行幹事的證明13a-14(a)或15d-14(a)根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》。 | |
31.2* | 根據《細則》核證首席財務幹事13a-14(a)或15d-14(a)根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》。 | |
32.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的認證。 | |
32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明。 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL* | 內聯SXRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
* | 現提交本局。 |
** | 本證書僅隨本季度報告的表格一起提供 10-Q 根據交易法第18條的規定,它們不被視為“已存檔”,或不受該條款的責任約束,也不應被視為通過引用而併入任何根據交易法證券法提交的文件。 |
(1) |
在公司的季度報告表格中引用附件3.1併入 10-Q (文件No. 001-40844), 於2022年5月12日向美國證券交易委員會提交。 |
(2) |
通過引用本公司註冊説明書附件3.2註冊成立 表格S-1(檔案號333-259324),存檔 |
主板收購公司 | ||||||||
日期:2022年8月12日 | 發信人: | /s/Daniel慈波林 | ||||||
Daniel慈波林 | ||||||||
首席執行官和 董事會主席 ( 首席執行幹事 | ||||||||
日期:2022年8月12日 | 發信人: | /s/Jonathan Rosenzweig | ||||||
喬納森·羅森茨韋格 | ||||||||
首席財務官 ( 首席財務官和 首席會計官 |