根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) | ||
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
四分之一 一份可贖回的認股權證 |
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大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 規模較小的報告公司 | |||||
新興成長型公司 |
頁面 |
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第一部分財務信息 |
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第1項。 | 簡明財務報表 | 1 | ||||
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 | 1 | |||||
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的業務簡明報表(未經審計) | 2 | |||||
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月股東赤字變動簡明報表(未經審計) | 3 | |||||
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月現金流量表簡明表(未經審計) | 4 | |||||
未經審計的簡明財務報表附註 | 5 | |||||
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 20 | ||||
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 24 | ||||
第四項。 | 控制和程序 | 24 | ||||
第二部分:其他信息 |
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第1項。 | 法律訴訟 | 25 | ||||
第1A項。 | 風險因素 | 25 | ||||
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 | 25 | ||||
第三項。 | 高級證券違約 | 26 | ||||
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 26 | ||||
第五項。 | 其他信息 | 26 | ||||
第六項。 | 陳列品 |
26 |
第1項。 |
簡明財務報表 |
June 30, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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(未經審計) |
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資產: |
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流動資產: |
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現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用 |
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流動資產總額 |
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信託賬户中的投資 |
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總資產 |
$ |
$ |
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負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損: |
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流動負債: |
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應付帳款 |
$ | $ | ||||||
應計費用 |
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流動負債總額 |
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遞延承銷佣金 |
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營運資金貸款關聯方 |
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衍生認股權證負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項 |
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可能贖回的A類普通股,$ |
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股東赤字: |
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優先股,$ |
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A類普通股,$ 不可贖回 截至2022年6月30日和2021年12月31日的已發行和已發行股票 |
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B類普通股,$ |
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其他內容 已繳費 資本 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東虧損總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
總負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損 |
$ |
$ |
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截至以下三個月 6月30日, |
截至以下日期的六個月 6月30日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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一般和行政費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
與一般和行政費用有關的當事人 |
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總運營費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入(支出): |
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衍生認股權證負債的公允價值變動 |
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發售成本-衍生認股權證負債 |
— | ( |
) | |||||||||||||
信託賬户中的投資收入 |
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淨收入 |
$ | $ | |
$ | $ | |||||||||||
基本和稀釋後A類普通股的加權平均流通股 |
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每股基本淨收入,A類普通股 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
稀釋後每股淨收益,A類普通股 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
基本B類普通股加權平均流通股 |
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每股基本淨收入,B類普通股 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
稀釋後B類普通股的加權平均流通股 |
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稀釋後每股淨收益,B類普通股 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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A類 |
B類 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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餘額-2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
( |
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淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
餘額--2022年3月31日(未經審計) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
增加A類普通股的贖回價值 可能會被贖回 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
餘額-2022年6月30日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
( |
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普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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A類 |
B類 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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餘額-2020年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
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A類普通股的增持受可能贖回金額的限制 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
餘額--2021年3月31日(未經審計) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
餘額--2021年6月30日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
( |
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截至以下日期的六個月 6月30日, |
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2022 |
2021 |
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經營活動的現金流: |
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淨收入 |
$ | $ | ||||||
將淨收入與業務活動中使用的現金淨額進行調整: |
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衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
發售成本-衍生認股權證負債 |
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信託賬户中的投資收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
關聯方在本票項下支付的一般和行政費用 |
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經營性資產和負債變動情況: |
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預付費用 |
( |
) | ||||||
應付帳款 |
( |
) | ||||||
應計費用 |
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用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
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投資活動產生的現金流: |
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存入信託賬户的現金 |
( |
) | ||||||
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用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | ||||||
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融資活動的現金流: |
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償還應付給關聯方的票據 |
( |
) | ||||||
從首次公開募股收到的收益,毛 |
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私募所得收益 |
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營運資金貸款關聯方 |
— | |||||||
已支付的報價成本 |
( |
) | ||||||
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融資活動提供的現金淨額 |
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現金淨變動額 |
( |
) | ||||||
現金--期初 |
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現金--期末 |
$ |
$ |
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補充披露非現金投資和融資活動: |
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計入應計費用的發售成本 |
$ | $ | ||||||
關聯方在本票項下支付的要約費用 |
$ | $ | ||||||
遞延承銷佣金 |
$ | $ |
• | 第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同工具的報價(未調整); |
• | 第2級,定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入,例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價;以及 |
• | 第三級,定義為無法觀察到的投入,其中市場數據很少或根本不存在,因此需要實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素無法觀察到。 |
截至以下三個月 June 30, 2022 |
截至以下三個月 June 30, 2021 |
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A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
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每股普通股的基本和稀釋後淨收益: |
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分子: |
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淨收益分配,基本 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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攤薄後的淨收入分配 |
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分母: |
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基本加權平均已發行普通股 |
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稀釋加權平均已發行普通股 |
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每股普通股基本淨收入 |
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稀釋後每股普通股淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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截至以下日期的六個月 June 30, 2022 |
截至以下日期的六個月 June 30, 2021 |
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A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
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每股普通股的基本和稀釋後淨收益: |
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分子: |
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淨收益分配,基本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
攤薄後的淨收入分配 |
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分母: |
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基本加權平均已發行普通股 |
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稀釋加權平均已發行普通股 |
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每股普通股基本淨收入 |
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稀釋後每股普通股淨收入 |
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總收益 |
$ | |
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更少: |
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公開認股權證發行時的公允價值 |
( |
) | ||
分配給A類普通股的發售成本取決於可能的情況 贖回 |
( |
) | ||
另外: |
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A類普通股的增值受可能贖回金額的限制 |
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A類普通股,可能於2021年12月31日贖回 |
||||
在可能的情況下增加A類普通股的贖回價值 贖回 |
||||
A類普通股,可能於2022年6月30日贖回 |
$ | |||
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 在至少 30 向每名權證持有人發出提前3天的贖回書面通知;及 |
• | 當且僅當A類普通股最後報告的銷售價格(“收盤價”)等於或超過$ |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過$ |
• | 如果A類普通股的收盤價為任何 |
June 30, 2022 |
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描述 |
報價在 活躍的市場 (1級) |
重要的其他人 可觀測輸入 (2級) |
重要的其他人 不可觀測的輸入 (3級) |
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資產: |
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信託賬户中的投資-貨幣市場基金 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
負債: |
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衍生權證負債--公共認股權證 |
$ | $ | — | $ | ||||||||
衍生權證負債--私募認股權證 |
$ | — | $ | $ |
2021年12月31日 |
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描述 |
報價在 活躍的市場 (1級) |
重要的其他人 可觀測輸入 (2級) |
重要的其他人 不可觀測的輸入 (3級) |
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資產: |
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信託賬户中的投資-貨幣市場基金 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
負債: |
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衍生權證負債--公共認股權證 |
$ | $ | — | $ | ||||||||
衍生權證負債--私募認股權證 |
$ | — | $ | $ |
截至2021年1月1日的衍生權證負債 |
$ | |||
發行非公開認股權證 |
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衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||
截至2021年3月31日的衍生權證負債 |
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將公有認股權證轉移至第1級 |
( |
) | ||
衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||
截至2021年6月30日的衍生權證負債 |
$ | |||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。 |
• | 可能會顯著稀釋投資者在我們IPO中的股權,如果B類普通股中的反稀釋條款導致A類普通股的發行量大於 一對一 |
• | 如果優先股的發行優先於A類普通股的權利,則A類普通股的權利可以從屬於A類普通股持有人的權利; |
• | 如果我們發行了相當數量的A類普通股,可能會導致控制權的變化,這可能會影響我們使用淨營業虧損結轉的能力(如果有的話),並可能導致我們現任高管和董事的辭職或撤職; |
• | 可能會通過稀釋尋求控制我們的人的股份所有權或投票權來延遲或防止對我們的控制權的變更; |
• | 可能對我們的單位、A類普通股和/或認股權證的現行市場價格產生不利影響;以及 |
• | 可能不會導致對我們認股權證的行使價格進行調整。 |
• | 如果我們在最初的業務合併後的運營收入不足以償還債務,我們的資產就會違約和喪失抵押品贖回權; |
• | 如果我們違反了某些要求保持某些財務比率或準備金而不放棄或重新談判該公約的公約,即使我們在到期時支付所有本金和利息,我們償還債務的義務也會加快; |
• | 如果債務是即期支付的,我們立即支付所有本金和應計利息; |
• | 如果債務包含限制我們在債務未償期間獲得此類融資的能力的契約,我們無法獲得必要的額外融資; |
• | 我們無法支付A類普通股的股息; |
• | 使用我們現金流的很大一部分來支付債務的本金和利息,這將減少可用於A類普通股股息的資金(如果申報)、費用、資本支出、收購和其他一般公司用途; |
• | 我們在規劃和應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性受到限制; |
• | 更容易受到總體經濟、工業和競爭狀況不利變化以及政府監管不利變化的影響;以及 |
• | 與負債較少的競爭對手相比,我們借入額外金額用於支出、資本支出、收購、償債要求、執行我們的戰略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣勢。 |
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第四項。 |
控制和程序 |
第1項。 |
法律訴訟 |
第1A項。 |
風險因素 |
第二項。 |
未登記的股權證券的銷售和收益的使用。 |
第三項。 |
高級證券違約 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露。 |
第五項。 |
其他信息。 |
第六項。 |
展品。 |
展品 數 |
描述 | |
31.1* | 按照規則核證行政總裁(首席行政人員)13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法。 | |
31.2* | 按照規則認證首席財務官(首席財務和會計官)13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法。 | |
32.1** | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官(首席執行官)的認證。 | |
32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官(首席財務和會計官)的認證。 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
* | 現提交本局。 |
** | 隨信提供。 |
日期:2022年8月12日 | SLAM公司。 | |||||
發信人: | /s/喜滿舒古拉提 | |||||
姓名: | 喜滿舒古拉提 | |||||
標題: | 主席 | |||||
(首席行政主任) | ||||||
發信人: | /s/Joseph Taeid | |||||
姓名: | 約瑟夫·泰德 | |||||
標題: | 首席財務官 | |||||
(首席財務會計官) |