根據2022年8月12日提交給美國證券交易委員會的文件。
註冊號333-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格S-8
註冊聲明
在……下面
1933年《證券法》
SYMBOTIC Inc.
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
特拉華州 | 98-1572401 | |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
200研究活動
馬薩諸塞州威爾明頓郵編:01887
Telephone: (987) 284-2800
(主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
Symbotic Inc.2022綜合激勵薪酬計劃
Symbotic Inc.2022員工股票購買計劃
(計劃全文)
科裏·杜弗雷納
總裁副總法律顧問兼祕書長
Symbotic Inc.
200研究活動
馬薩諸塞州威爾明頓郵編:01887
Telephone: (987) 284-2800
(送達法律程序文件的代理人的名稱和地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
複製到:
羅伯特·W·唐斯
喬治·J·桑帕斯
馬修·B·古德曼
Sullivan&Cromwell LLP
布羅德街125號
紐約,郵編:10004
Tel: (212) 558-4000
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興成長型公司。見經修訂的1934年《證券交易法》(《證券交易法》)第12b-2條中對大型加速申報公司、加速申報公司、較小報告公司和新興公司的定義。(勾選一項):
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速文件服務器 | ☐(不要檢查是否有較小的報告公司) | 規模較小的報告公司 | ||||
新興成長型公司 |
如果是一家新興的成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期 以遵守證券法第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
解釋性説明
本S-8表格註冊聲明(本註冊聲明)由特拉華州的Symbotic Inc.(註冊人或註冊公司)提交,涉及根據Symbotic Inc.2022綜合激勵薪酬計劃(OMPLNBUS)可發行的68,300,928股A類普通股,每股票面價值0.0001美元(ESPP),以及根據Symbotic Inc.2022員工股票購買計劃(ESPP)可發行的註冊人A類普通股1,266,604股。
本註冊説明書還包括根據表格S-8一般指示C並按照表格S-3第I部分的要求編制的招股説明書(重新發售招股説明書)。此回購招股説明書可用於連續或延遲地再發行和轉售A類普通股,這些股票可被視為根據修訂後的1933年證券法(證券法)及其頒佈的規則和法規可向回購招股説明書中確定的出售證券持有人(出售證券持有人)發行的受控證券。納入該等股份並不一定代表目前有意出售任何或全部該等A類普通股。在任何三個月期間內,出售證券持有人及任何其他與他們一致行動以出售A類普通股的人士,以回購招股説明書的方式發售或轉售A類普通股的股份數目,不得超過證券法第144(E)條規定的數額。
第一部分
註冊聲明中需要提供的信息
第1項。 | 計劃信息。* |
第二項。 | 註冊人信息和員工計劃年度信息。* |
* | 根據證券法下的規則428和表格S-8第I部分的備註,本註冊説明書中省略了第10(A)節招股説明書中第I部分所要求的信息。按照規則428(B)(1)的要求,載有第一部分所列信息的文件將交付給計劃參與人。 |
再發售招股説明書
68,300,928股A類普通股
本回購招股説明書涉及某些出售證券持有人(出售證券持有人)根據其參與Symbotic Inc.2022年綜合激勵補償計劃或其許可受讓人,不時要約和出售特拉華州公司Symbotic Inc.的最多68,300,928股A類普通股,每股票面價值0.0001美元(A類普通股)(除非另有説明或上下文另有要求,否則,該公司、Y Symbotic、Y WE、我們的A類普通股)。我們不會提供任何A類普通股,也不會從出售證券持有人根據本招股説明書出售A類普通股中獲得任何收益 。
我們將根據需要補充這份再發行招股説明書,以更新出售證券持有人的姓名和我們的A類普通股的股票數量 ,當我們知道這些信息時,每個出售證券持有人將重新發售該股票。本回購招股説明書只可在附有補充資料的情況下使用,該補充資料列明 出售證券持有人的姓名、每名出售證券持有人擬再發售的A類普通股股份數目,以及他們擬出售該等A類普通股股份的任何特別條款。
在根據授予協議的條款授予獎勵後,出售證券持有人可不時通過承銷商或交易商、直接向購買者(或單一購買者)或通過經紀交易商或代理人出售、轉讓或以其他方式處置本再發行招股説明書涵蓋的A類普通股的任何或全部股份。如果承銷商或交易商被用來出售A類普通股,我們將在招股説明書補充中點名並説明他們的薪酬。A類普通股可以在一次或多次交易中以固定價格、銷售時的現行市場價格、與當前市場價格相關的價格、出售時確定的變動價格或談判價格出售。我們不知道出售證券持有人可能在何時或以多少金額提供股份出售。 出售證券持有人可以出售本再發行招股説明書提供的任何、全部或全部股份。請參見?配送計劃?從第10頁開始,瞭解有關出售證券持有人如何出售或處置本招股説明書所涵蓋的A類普通股的 股份的更多信息。出售證券持有人將承擔所有銷售佣金和類似費用。我們將承擔與本次發行相關的所有註冊費用,包括我們與此次註冊和發行相關的任何其他費用,而這些費用不是由出售證券持有人承擔的。
根據授予出售證券持有人的獎勵將發行的A類普通股股票在根據本回購招股説明書出售之前,將根據修訂的證券法(證券法)控制證券。本回購招股説明書是為根據證券法登記股份的目的而編制的,以便 允許未來不受限制地連續或延遲向公眾出售證券持有人的A類普通股股份,條件是每一名出售證券的證券持有人或與其一致行動出售A類普通股的其他人士根據本回購招股説明書擬要約或轉售的A類普通股股份在任何三個月期間不得超過證券法第144(E)條規定的金額 。
我們的A類普通股在納斯達克全球市場(納斯達克)上市,代碼為SYM?2022年8月11日,我們A類普通股的收盤價為每股16.39美元。
我們是一家新興的成長型公司,因為 這一術語是由聯邦證券法定義的,因此,我們受到某些降低的上市公司報告要求的約束。
投資我們的證券涉及以下內容中所述的風險風險因素?本招股説明書第6頁上的部分。
美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准根據本再發行招股説明書發行的證券,也沒有確定本再發行招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本次再發行招股説明書日期為2022年8月12日。
目錄
有關前瞻性陳述的警示説明 |
1 | |||
招股説明書摘要 |
3 | |||
風險因素 |
6 | |||
發行價的確定 |
7 | |||
收益的使用 |
8 | |||
出售證券持有人 |
9 | |||
配送計劃 |
10 | |||
證券的有效性 |
11 | |||
被點名的專家和律師的利益 |
11 | |||
專家 |
11 | |||
在那裏您可以找到更多信息 |
11 |
吾等或出售證券持有人均未授權任何人提供任何資料或作出任何陳述,但本再發售招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄或我們所準備的任何免費撰寫的招股説明書所載內容除外。我們和銷售證券持有人對其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任,也不能提供任何保證。本再發行招股説明書是僅出售在此發售的證券的要約,且僅在合法的情況下和在司法管轄區內出售。任何交易商、銷售人員或 其他人員均無權提供任何信息或陳述本再發售招股説明書、任何適用的招股説明書附錄或任何相關的免費撰寫招股説明書中未包含的任何內容。此再發行招股説明書不是出售證券的要約,也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買證券的要約。您應假定本再發售招股説明書或任何招股説明書附錄中的信息僅在該等文件正面的日期是準確的,無論本再發售招股説明書或任何適用的招股説明書附錄的交付時間,或任何證券的出售。自這些日期以來,我們的業務、財務狀況、運營結果和 前景可能發生變化。
有關前瞻性陳述的警示説明
本次再發行招股説明書包括有關Symbotic的計劃、戰略和前景(包括商業和財務)的某些前瞻性陳述。這些陳述是基於Symbotic管理層的信念和假設。儘管Symbotic認為這些前瞻性陳述中反映或暗示的計劃、意圖和預期是合理的,但Symbotic不能向您保證它將實現或實現這些計劃、意圖或期望。前瞻性陳述本身就會受到風險、不確定性和假設的影響。一般而言,非歷史事實的陳述,包括有關可能或假定的未來行動、業務戰略、事件或經營結果的陳述,以及提及對未來事件或情況的預測、預測或其他特徵(包括任何潛在假設)的陳述,均為前瞻性陳述。這些陳述的前面可以是或包括以下詞語:?相信、?估計、?預期、 ?項目、?預測、?可能、?可能、?將、?應該、?尋求、?計劃、?已計劃、?可能、?預期或打算 或類似的表述。本招股説明書中包含的前瞻性陳述包括但不限於有關Symbotic以下能力的陳述:
| 滿足現有或未來與客户簽訂的供應協議的技術要求,包括與現有積壓產品的技術要求; |
| 擴大目標客户羣,保持現有客户羣; |
| 預測行業趨勢; |
| 維護和提升其平臺; |
| 實施其增長戰略; |
| 開發、設計和銷售有別於競爭對手的系統; |
| 實施研發戰略; |
| 獲取、維護、保護和執行知識產權; |
| 吸引、培訓和留住有效的高級管理人員、關鍵員工或董事; |
| 遵守適用於其業務的法律法規; |
| 及時瞭解適用於其業務的修訂或新的法律法規; |
| 成功地為訴訟辯護; |
| 發行與該交易相關的股權證券; |
| 成功運用業務合併所得款項; |
| 滿足未來的流動性要求,並在適用的情況下遵守與長期債務有關的限制性契約; |
| 預見快速的技術變革;以及 |
| 有效應對一般經濟和商業狀況。 |
前瞻性陳述並不是業績的保證。您不應過度依賴這些聲明,因為這些聲明僅説明截至本聲明的日期。您應該瞭解以下重要因素,以及標題下討論的那些因素風險因素本回購招股説明書中的其他內容可能會影響Symbotic的未來業績, 可能會導致這些結果或其他結果與本回購招股説明書中的前瞻性陳述中明示或暗示的內容大相徑庭:
1
| 待決立法和未來立法的影響; |
| 與交易導致持續業務運營中斷管理時間相關的風險; |
| 業務中斷; |
| 與新冠肺炎疫情對Symbotic財務狀況和經營業績影響有關的風險; |
| 由於公司對沃爾瑪的依賴導致業務中斷; |
| 倉庫自動化行業競爭加劇; |
| 我們的系統和產品在設計、生產或推出過程中出現的任何延誤; |
| 未能滿足現有或未來合同中的客户要求或客户對價格或定價結構的期望; |
| 新產品中的任何缺陷或對現有產品的改進; |
| 由於許多因素導致的經營結果的波動,包括客户採用我們的新產品和服務的速度,以及我們的產品組合中任何過度轉向較低毛利率產品的變化;以及 |
| 與合併、收購和剝離以及立法和監管行動以及改革相關的其他後果 。 |
這些以及其他可能導致實際結果與本再發行招股説明書中前瞻性陳述所暗示的結果不同的因素在標題下進行了更全面的描述風險因素以及本次再發行招股説明書中的其他部分。標題下所述的風險風險因素並不是詳盡的。 本招股説明書的其他部分描述了可能對公司的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響的其他因素。新的風險因素不時出現,無法預測 所有此類風險因素,也無法評估所有此類風險因素對公司業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。所有可歸因於公司或代表公司行事的人的前瞻性陳述都明確地受到前述警告性聲明的限制。除法律要求外,公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或公開修改任何前瞻性陳述的義務。
此外,信念陳述和類似陳述反映了Symbotic對相關主題的信念和意見(如適用)。 這些陳述基於Symbotic在本回購招股説明書發佈之日可獲得的信息,雖然該等當事人認為此類信息構成此類陳述的合理基礎,但此類信息可能是有限的或不完整的,不應閲讀陳述以表明Symbotic已對所有可能獲得的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的,提醒您不要過度依賴這些陳述。
2
招股説明書摘要
本摘要重點介紹了此再發行招股説明書中的精選信息,並不包含對您作出投資決策非常重要的所有信息。本概要完整地包括在本再發行招股説明書中包括的更詳細的信息,包括通過引用併入本文的文件。潛在投資者應仔細閲讀整個再發行招股説明書,包括在風險因素中討論的購買我們普通股的風險。
公司
Symbotic的願景是讓供應鏈更好地為每個人服務。它通過開發、商業化和部署創新的端到端技術顯著改善供應鏈運營的解決方案。Symbotic目前為世界上一些最大的零售公司在大型倉庫或配送中心實現託盤和箱子的自動化處理。其系統增強了供應鏈前端的運營,從而使供應鏈下游的所有供應合作伙伴受益,而不受執行策略的影響。
背景
2021年12月12日,SVF投資公司(SVF Investment Corp.3)與新漢普郡有限責任公司Warehouse Technologies LLC(新漢普郡有限責任公司)、特拉華州有限責任公司Symbotic Holdings LLC(Symbotic Holdings LLC)、特拉華州有限責任公司Symbotic Holdings LLC(Symbotic Holdings)以及SVF 3的特拉華州公司和全資子公司土星收購(DE)公司簽訂了一項協議和合並計劃(合併協議)。
2022年6月7日,根據Warehouse與Symbotic Holdings之間的合併協議以及日期為2021年12月12日的合併協議和計劃(公司合併協議),Warehouse與Symbotic Holdings合併,並併入Symbotic Holdings,Symbotic Holdings在合併後倖存(臨時Symbotic)。根據合併協議的設想,SVF 3隨即於2022年6月7日向開曼羣島公司註冊處提交了撤銷註冊通知以及必要的附帶文件,並向特拉華州州務卿提交了公司註冊證書和公司註冊證書,根據該證書,SVF 3以延續的方式從開曼羣島轉讓,並被歸化為特拉華州的一家公司,將其名稱改為 J Symbotic Inc.(歸化公司)。作為和在馴化的有效時間,除其他事項外,當時已發行和已發行的每股面值0.0001美元的svf 3(svf A類普通股)每股面值的A類普通股,在一對一根據基準,轉換為A類普通股,以及每股面值0.0001美元的當時已發行和已發行的B類普通股,每股面值0.0001美元,自動轉換為Svf 3(Svf B類普通股),於 一對一轉換為B類普通股,每股票面價值0.0001美元,為Symbotic(B類普通股)。
在SVF 3被本地化後,根據合併協議的預期,SVF 3、Symbotic Holdings、 Warehouse和Merge Sub於2022年6月7日完成了合併協議預期的業務合併,從而:
| 合併子公司與臨時Symbotic合併並併入臨時Symbotic(合併,連同本地化和合並協議所考慮的其他交易,業務合併),而臨時Symbotic作為Symbotic(新Symbotic Holdings)的子公司繼續存在; |
| 在合併生效時(生效時間),新Symbotic Holdings簽訂了Symbotic Holdings LLC的第二份經修訂和重新簽署的有限責任公司協議(New Symbotic Holdings LLC協議),其中包括,條件是Symbotic將成為New Symbotic Holdings的管理成員; |
| 在生效時間,在緊接生效時間之前發行和發行的每個臨時Symbotic普通單位被轉換為獲得新Symbotic Holdings(新Symbotic Holdings Common Units)的若干普通單位的權利,新Symbotic Holdings Common Units使持有人有權根據新Symbotic Holdings LLC協議獲得分配、分配和其他權利,以及等量的V-1類普通股(V-1類普通股)股票(V-1類普通股)或V-3類普通股,面值0.0001美元,Symbotic (第V-3類普通股)的權益,以及或有權獲得某些溢價權益,如合併協議所述。 |
3
為完成業務合併,本公司發行了合共60,844,573股V-1類普通股及416,933,025股V-3類普通股,每股股份均可與新的Symbotic Holdings普通股一起 交換為同等數量的A類普通股。當時發行的每股B類普通股和已發行的B類普通股在生效時間 轉換為A類普通股。
我們的A類普通股在納斯達克上交易,股票代碼是SYM?
新興成長型公司
我們是新興成長型公司,如證券法第2(A)節所定義,並經2012年《啟動我們的企業創業法案》(JOBS Act)修訂,我們可以利用適用於非新興成長型公司的其他上市公司的各種報告要求的某些豁免,包括但不限於,不被要求遵守《薩班斯-奧克斯利法》第404條的審計師認證要求,減少我們定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務,以及免除對高管薪酬進行不具約束力的諮詢投票和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘付款的要求。
此外,《就業法案》第102(B)(1)條豁免新興成長型公司遵守新的或修訂後的財務會計準則,直至私營公司(即尚未根據《證券法》註冊聲明生效或沒有根據《交易法》註冊的證券類別)被要求遵守新的或修訂後的財務會計準則為止。JOBS法案規定,公司可以選擇退出延長的過渡期,並遵守適用於非新興成長型公司的 要求,但任何此類選擇退出都是不可撤銷的。我們選擇不選擇退出延長的過渡期,這意味着當一項標準發佈或修訂時,如果該標準對上市公司或私人公司具有不同的應用日期,我們作為一家新興成長型公司,可以在私人公司採用新的或修訂的標準時採用新的或修訂的標準。這可能會使我們的財務報表與另一家上市公司進行比較,該上市公司既不是新興成長型公司,也不是新興成長型公司,由於所用會計準則的潛在差異,選擇不使用延長的過渡期是困難或不可能的。
我們將一直是一家新興的成長型公司,直到:(1)我們的年度總收入為10.7億美元的財政年度結束;(Ii)2026年3月11日(SVF 3完成首次公開募股五週年)之後的財政年度的最後一天; (Iii)我們在之前三年期間發行了超過10億美元的不可轉換債券的日期;或(Iv)截至我們最近完成的第二財季的最後一個營業日,非關聯公司持有的普通股市值超過7億美元的財年結束。本文中提到的新興成長型公司在《就業法案》中具有與之相關的 含義。
關於這項服務
本回購招股説明書涉及由本回購招股説明書所列的出售證券持有人公開發售最多68,300,928股A類普通股,根據本公司根據綜合計劃向出售證券持有人授予或承擔的獎勵,可向每名出售證券持有人發行最多68,300,928股A類普通股。根據授予協議的條款,出售證券持有人可隨時通過 承銷商或交易商、直接向購買者(或單一購買者)或通過經紀交易商或代理人出售、轉讓或以其他方式處置本再發行招股説明書所涵蓋的A類普通股的任何或全部股份。我們將不會從出售證券持有人出售股份中獲得任何收益。銷售證券持有人將承擔與此次發行相關的所有 銷售佣金和類似費用。我們將承擔與本次發行相關的所有註冊費用,以及我們與此次註冊和 發行相關的任何其他費用,而這些費用不是由出售證券持有人承擔的。
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風險因素
我們的業務受到許多風險和不確定性的影響,包括標題為的部分中強調的風險和不確定性風險因素?, 這代表了我們在成功實施戰略和業務增長方面面臨的挑戰。
企業信息
Symbotic是特拉華州的一家公司。我們的主要執行辦公室位於馬薩諸塞州威爾明頓研究大道200號,郵編:01887,電話號碼是(978)2842800。我們的網站是www.symbotic.com。我們不會將公司網站上包含的信息或通過 公司網站訪問的信息合併到本再發行招股説明書中,您也不應將其視為本再要約招股説明書的一部分。我們僅將我們的網站地址作為非活動文本參考,並不打算將其作為指向我們的 網站的活動鏈接。
5
風險因素
投資我們的A類普通股有很高的風險。在做出投資決定之前,您應仔細考慮我們於2022年8月2日根據規則424(B)(3)提交給美國證券交易委員會的招股説明書(經不時補充)和我們的10-Q表格季度報告中在風險因素項下描述的風險,以及通過引用方式出現或併入本再發行招股説明書中的所有其他信息。我們的業務、前景、財務狀況或經營業績可能會受到上述任何風險以及我們目前未知或我們目前認為無關緊要的其他風險的損害。由於上述任何一種風險,我們證券的交易價格可能會下跌,因此,您可能會損失全部或部分投資。
6
發行價的確定
出售證券持有人將決定他們可以以什麼價格出售A類普通股的已發行股票,此類出售可以按現行市場價格或私下商定的價格進行。請參見?配送計劃更多信息,請參見下面的??
7
收益的使用
現將本次發行的A類普通股股份登記在本發行説明書所列出售證券持有人的賬户中。出售A類普通股的所有收益將歸出售證券持有人所有,我們將不會收到出售證券持有人轉售A類普通股的任何收益。
8
出售證券持有人
此回購招股説明書將用於根據綜合計劃收購的A類普通股的任何回購和轉售,由可能被視為證券法含義內的我們關聯公司的人士使用。
在本次回購招股説明書的日期,我們不知道打算轉售根據綜合計劃分配的A類普通股的人的姓名。出售證券持有人將是我們的關聯公司,包括我們的高級管理人員、我們顧問的員工、 顧問和董事,他們可能會根據綜合計劃收購我們A類普通股的股份。這些人中的每一個都可以被視為證券法意義上的我們的附屬公司。我們將補充這份回購招股説明書,以確定出售證券持有人以及他們將回購和轉售的A類普通股的股票數量,因為這些信息是出售證券持有人將依賴於本註冊聲明的程度,回購招股説明書是該註冊聲明的一部分,以回購和轉售他們根據綜合計劃收購的A類普通股股票。
9
配送計劃
本次再發行招股説明書所涵蓋的A類普通股股份由本公司登記,登記在出售證券持有人的賬户中。發售的A類普通股可不時由或其代表在出售時A類普通股在納斯達克或任何其他證券交易所上市的一項或多項交易中直接出售、私下協商交易或通過此類方法的組合,按出售時的市價、與該等現行市價相關的價格、固定價格(可能會改變)或協定價格出售。出售證券持有人可以通過一個或多個代理人、經紀人或交易商出售股票,也可以直接向購買者出售股票。這些經紀人或交易商可以佣金、折扣或 優惠的形式從股票的出售證券持有人和/或購買者那裏獲得補償,或者兩者兼而有之。對特定經紀人或交易商的這種補償可能會超過慣例佣金。在任何三個月期間內,每名出售證券持有人及與其一致行動以出售A類普通股的任何其他人士,根據本回購招股説明書擬回購或轉售的A類普通股的數額,不得超過證券法第144(E)條規定的 數額。
就其銷售而言,出售證券持有人和任何參與的經紀人或交易商可被視為證券法所指的承銷商,他們獲得的任何佣金和任何股票出售的收益均可被視為證券法下的承銷折扣和佣金。我們承擔與A類普通股股份登記有關的一切費用。因出售股份而向經紀商或交易商支付的任何佣金或其他費用,將由出售該等股份的證券持有人或其他人士承擔。股票的出售必須由出售證券的證券持有人遵守所有適用的州和聯邦證券法律和法規,包括證券法。除根據本協議出售的任何股份外,出售證券持有人還可以按照第144條出售A類普通股。不能保證出售證券持有人將在此出售全部或部分A類普通股 。出售證券持有人可同意向參與股票出售交易的任何經紀商、交易商或代理人賠償與根據證券法發行股票有關的某些責任。吾等已通知出售證券持有人,如有任何股份出售,須提交一份本再發售招股説明書副本。
根據修訂後的《1934年證券交易法》(《證券交易法》),規則M的反操縱規則可能 適用於我們A類普通股的銷售和出售證券持有人的活動,這可能會限制出售證券持有人和任何其他參與人購買和出售任何A類普通股的時間。規則M還可以限制任何從事普通股股票分銷的人就A類普通股股票從事被動做市活動的能力。被動做市是指在二級市場上,做市商既是我們的承銷商,又是我們A類普通股的購買者。以上所有規定均可能影響A類普通股的可售性,以及任何個人或實體對A類普通股進行做市活動的能力。
A類普通股一旦根據本再發行招股説明書所包含的註冊説明書出售,即可在我們關聯公司以外的其他人手中自由交易。
10
證券的有效性
Sullivan&Cromwell,LLP,New York,New York已將本次招股説明書提供的A類普通股的有效性移交給投資者 。
被點名的專家和律師的利益
喬治·桑帕斯持有50,000股A類普通股。桑帕斯先生是Sullivan&Cromwell LLP的合夥人,該公司為公司提供法律服務。
專家
SVF Investment Corp.3截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務報表以及截至2021年12月31日的年度財務報表以及2020年12月11日(成立)至2020年12月31日期間的財務報表已由獨立註冊會計師事務所Marcum LLP審計,該獨立註冊會計師事務所的報告 出現在註冊説明書中的其他地方,通過引用合併,並根據該公司作為會計和審計專家的權威而納入。
Warehouse Technologies LLC及其附屬公司的經審核綜合財務報表以參考方式併入本重新發售招股説明書及註冊説明書其他部分,並以獨立註冊會計師均富會計師事務所的報告為依據,經上述會計師事務所作為會計及審計專家授權而以參考方式併入。
在那裏您可以找到更多信息
我們已經向美國證券交易委員會提交了一份S-8表格(S-8表格)的登記聲明,涉及本再發行招股説明書提供的證券。這份再發行招股説明書並不包含S-8中包含的所有信息。有關我們和我們的證券的更多信息,請參考S-8及其展品。當本再發售招股説明書中提及我們的任何合同、協議或其他文件時,引用內容不一定完整,您應參考招股説明書的附件和註冊説明書所附的附件,以獲取實際合同、協議或其他文件的副本。您可以通過美國證券交易委員會的網站查看註冊聲明的副本,如本文所述。
我們遵守《交易法》的信息報告要求,我們已經並將向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會備案文件可通過互聯網在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和我們的網站www.symbotic.com上查閲。我們網站上的信息,或可從我們網站訪問的信息,或超鏈接到我們網站的信息,不屬於本招股説明書的一部分。本公司在本次招股説明書中引用了以下提交給美國證券交易委員會的文件(為免生疑問,包括開曼羣島豁免的有限責任公司、公司的前身實體SVF Investment Corp.3提交的文件):
(a) | 根據證券法規則424(B)(3)於2022年8月2日提交給美國證券交易委員會的招股説明書,其中涉及S-1表格註冊聲明,其中包含已提交此類聲明的公司最近一個會計年度的經審計財務報表及其所有補編; |
(b) | 公司於2022年3月23日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的財政年度10-K表格年度報告; |
(c) | 公司於2022年5月13日和2022年8月5日向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日和2022年6月25日的財務季度報告Form 10-Q; |
11
(d) | 本公司於2021年11月30日、2021年12月13日、2022年1月25日、2022年3月30日、2022年5月23日、2022年6月3日、2022年6月13日和2022年6月24日提交的8-K表格(提供而不是備案的信息)的當前報告; |
(e) | 對本公司股本的描述載於本公司於2022年8月2日根據證券法第424(B)(3)條提交給美國證券交易委員會的招股説明書中,該規則涉及S-1表格的登記聲明,包括為更新該説明而提交的任何修訂或報告;以及 |
(f) | 本公司根據交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)條提交的所有報告和其他文件,在本註冊聲明日期之後、本註冊聲明的生效後修正案提交之前,表明已發售的所有證券已售出或註銷當時未售出的所有證券的註冊。 |
以上列出的文件將被視為通過引用方式併入本再發行招股説明書 ,並自各自的備案日期起成為本招股説明書的一部分,但在每種情況下,提供或未向美國證券交易委員會備案的該等文件的部分被視為通過引用被視為未併入本再發行招股説明書 (該等文件以及上文列舉的文件,以下稱為合併文件)。
就本再要約招股説明書而言,公司文件中包含的任何陳述 將被視為被修改或取代,前提是本文或任何其他隨後提交的公司文件中包含的陳述修改或取代了該陳述。任何該等經如此修改或取代的陳述,除非經如此修改或取代,否則不會被視為構成本再發售招股説明書的一部分。
我們將免費向收到招股説明書的每個人(包括任何受益所有人)提供書面或口頭請求, 本招股説明書中以引用方式併入但未隨本招股説明書一起交付的任何和所有文件的副本(證物除外,除非該等證物通過引用明確包含在該等文件中)。您可以 寫信或致電以下地址索取這些文件的副本:
Symbotic Inc.
注意:公司祕書
200 研究活動
馬薩諸塞州威爾明頓,01887
(978) 284-2800
12
68,300,928股A類普通股
再發售招股説明書
August 12, 2022
第II部
登記聲明中所要求的信息
項目3.通過引用併入文件
本公司在本註冊聲明中引用了提交給美國證券交易委員會(The Securities And Exchange)(美國證券交易委員會)的以下文件(為免生疑問,包括由開曼羣島豁免的有限責任公司和公司的前身實體SVF Investment Corp.3提交的文件):
(a) | 根據證券法規則424(B)(3)於2022年8月2日提交給美國證券交易委員會的招股説明書,其中涉及S-1表格註冊聲明,其中包含已提交此類聲明的公司最近一個會計年度的經審計財務報表及其所有補編; |
(b) | 公司於2022年5月13日和2022年8月5日向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日和2022年6月25日的財務季度報告Form 10-Q; |
(c) | 本公司於2021年11月30日、2021年12月13日、2022年1月25日、2022年3月30日、2022年5月23日、2022年6月3日、2022年6月13日和2022年6月24日提交的8-K表格(提供而不是備案的信息)的當前報告; |
(d) | 對本公司股本的描述載於本公司於2022年8月2日根據證券法第424(B)(3)條提交給美國證券交易委員會的招股説明書中,該規則涉及S-1表格的登記聲明,包括為更新該説明而提交的任何修訂或報告;以及 |
(e) | 本公司根據交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)條提交的所有報告和其他文件,在本註冊聲明日期之後、本註冊聲明的生效後修正案提交之前,表明已發售的所有證券已售出或註銷當時未售出的所有證券的註冊。 |
以上列出的文件將被視為通過引用方式併入本註冊聲明中,並且從其各自的備案日期起被視為本註冊聲明的一部分,但在每種情況下,提供或以其他方式未向美國證券交易委員會提交的該等文件的部分被視為通過引用被併入本註冊聲明中(該等文件以及上面列舉的文件,以下稱為合併文件)。
就本註冊聲明而言,公司文件中包含的任何聲明將被視為已修改或被取代,只要此處或任何其他隨後提交的公司文件中包含的聲明修改或取代該聲明。任何如此修改或被取代的聲明將不會被視為本註冊聲明的一部分,除非被如此修改或取代。
項目4.證券説明
不適用。
項目5.指定專家和律師的利益
喬治·桑帕斯持有50,000股A類普通股。桑帕斯先生是Sullivan&Cromwell LLP的合夥人,該公司為公司提供法律服務。
II-1
項目6.對董事和高級職員的賠償
公司章程和章程在特拉華州一般公司法(DGCL)允許的最大範圍內為公司董事和高級管理人員提供賠償和墊付費用,但某些有限的例外情況除外。根據《董事條例》第102(B)(7)條,公司可以免除董事因違反作為董事的受託責任而對公司或其股東造成的金錢損害的個人責任,但以下法律責任除外:(I)違反董事對公司或其股東的忠誠義務;(Ii)因不真誠的作為或不作為或涉及故意不當行為或明知違法的行為;(Iii)根據《董事條例》第174條,或(Iv)董事從任何交易中獲得不正當的個人利益。 章程在適用法律允許的最大程度上對所有費用(包括律師費)、判決、罰款、僱員補償局消費税或罰款以及在和解中支付的金額規定了強制性賠償。
本公司已與或將與每位董事及高級管理人員訂立賠償協議。在某些情況下,這些賠償協議的條款可能比特拉華州法律所載的具體賠償條款更為寬泛。此外,在特拉華州法律允許的情況下,章程和章程包括免除董事因違反作為董事的某些受託責任而造成的金錢損害的個人責任的條款。這項規定的效果是限制本公司的權利和本公司股東在 衍生訴訟中因董事違反受信責任而向董事追討金錢損害賠償的權利。
這種對責任和賠償的限制不影響公平補救辦法的可獲得性。此外,本公司獲告知,美國證券交易委員會認為,董事、高級管理人員或控制註冊人的人士因證券法下產生的責任而獲得賠償,違反證券法所述的公共政策,因此不可強制執行。
本公司的章程及細則規定,本公司將在法律允許的最大範圍內,對任何因下列原因而成為或威脅成為訴訟、訴訟或法律程序的一方的人,無論是刑事、民事、行政或調查,即該人或該人的法定代表人是或曾經是本公司的董事或 高級職員,或在擔任董事或本公司高級職員期間,應本公司要求作為另一公司或合夥企業、合資企業、信託、僱員 福利計劃的董事的高級職員、僱員或代理人提供服務的任何人,基金、其他企業或非營利性實體。
對於某些違反美國聯邦證券法的行為,這些規定可能被認定為不可執行。
本公司董事及高級管理人員由本公司就其以董事及行政人員身分採取的行動而承擔的特定責任(包括證券法下的責任)投保。
第7項要求的註冊豁免。
不適用 。
項目8.展品
見下文《附件索引》下所列的附件 ,通過引用將其併入本項目中。
項目9.承諾
(A)以下籤署的登記人在此承諾:
(1)在作出要約或出售的任何期間內,提交本登記聲明的生效後修正案:
(I)包括《1933年證券法》第10(A)(3)條所規定的招股章程;
II-2
(Ii)在招股説明書中反映在註冊説明書生效日期(或註冊説明書生效後的最近一次修訂)之後發生的、個別地或總體上代表註冊説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定,證券發行量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不會超過登記的證券)以及與估計最大發售範圍的低端或高端的任何偏離,均可在根據第424(B)條向委員會提交的招股説明書中反映,如果總量和價格的變化總計不超過有效註冊表中註冊費計算表中規定的最高總髮行價的20%的變化;
(3)列入登記説明中以前未披露的與分配計劃有關的任何重大信息,或登記説明中對此類信息的任何重大更改;
然而,前提是,本條(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)款不適用於登記人根據第13條或1934年《證券交易法》第15(D)條向證監會提交或提交的報告中所載的信息,這些信息通過引用併入註冊聲明中。
(2)就確定1933年《證券法》規定的任何責任而言,每一項生效後的修正案應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,而當時發行此類證券應被視為最初的證券。善意的它的供品。
(3)通過生效後的修訂,將終止發行時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中刪除。
(B)以下籤署的註冊人特此承諾,為了確定根據1933年《證券法》所承擔的任何責任,根據1934年《證券交易法》第13(A)條或第15(D)條提交註冊人的每一份年度報告(以及在適用的情況下,根據1934年《證券交易法》第15(D)條提交僱員福利計劃的每一份年報),均應被視為與其中所提供的證券有關的新的註冊聲明,而當時發售的該等證券應被視為初始證券。善意的它的供品。
(C)根據上述規定,註冊人的董事、高級管理人員和控制人可根據1933年《證券法》規定的責任獲得賠償,但註冊人已被告知,證券交易委員會認為此類賠償違反該法案所表達的公共政策,因此不能強制執行。如果董事、高級職員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求(註冊人支付因成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外),則除非註冊人的律師認為此事已通過控制先例解決,否則登記人將向具有適當管轄權的法院提交該賠償是否違反該法所表達的 公共政策的問題,並受該問題的最終裁決管轄。
II-3
展品索引
展品數 | 文件説明 | |
4.1 | 註冊人註冊成立證書(參考公司於2022年6月13日提交給美國證券交易委員會的最新8-K表格報告附件3.1)。 | |
4.2 | 註冊人章程(引用本公司於2022年6月13日提交給美國證券交易委員會的最新8-K表格報告附件3.2)。 | |
4.3 | Symbotic Inc.2022綜合激勵薪酬計劃(通過引用公司於2022年6月13日提交給美國證券交易委員會的8-K表格中的附件10.5納入)。 | |
4.4 | Symbotic Inc.2022年員工股票購買計劃(合併內容參考2022年6月13日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表的附件10.8)。 | |
5.1* | Sullivan&Cromwell LLP的意見 | |
23.1* | Marcum LLP的同意 | |
23.2* | 均富律師事務所同意 | |
23.3* | Sullivan&Cromwell LLP同意(作為附件5.1的一部分) | |
24.1* | 授權書(包括在本註冊聲明的簽名頁中) | |
107* | 備案費表 |
* | 現提交本局。 |
II-4
簽名
根據1933年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-8表格的所有要求,並已於2022年8月12日在馬薩諸塞州聯邦威爾明頓鎮正式促使本註冊聲明由其正式授權的簽署人代表其簽署。
Symbotic Inc. | ||
發信人: | /s/Michael J.Loparco | |
姓名:邁克爾·J·洛帕科 | ||
頭銜:首席執行官 |
II-5
授權書和簽名
簽名如下的每個人構成並指定Michael J.Loparco、Thomas Ernst和Corey Duresne,以及他們各自為其真實和合法的事實律師和代理人,以任何 和所有身份,以任何 和所有身份,以任何 和所有身份,代表該人及其姓名、地點和代理,簽署本註冊説明書和本註冊説明書的任何或所有修正案(包括生效後的修正案)或補充文件,並將其連同所有證物以及與此相關的所有其他文件提交給證券交易委員會,授予上述事實律師和代理人,以及他們中的每一人,有完全的權力和權力去做,並且 按照他或她本人可能或可以親自去做的所有意圖和目的,執行在該場所內和周圍所必需和必要的每一種行為和事情,在此批准和確認所有上述內容事實律師作為代理人或他們中的任何一人,或他們的替代者,可以合法地作出或導致憑藉本條例作出的行為。在不限制前述一般性的情況下,對本註冊聲明的修改可在註冊聲明中進行此類更改事實律師可認為適當,並擁有充分的權力和權限來執行和作出任何和所有的行為和事情,無論任何此等事實律師或代人可認為有必要或適宜就上述任何或全部事項進行或作出,與以下籤署人如親自出席並行事時所能做的一樣充分,特此批准和批准任何此等事宜的所有行為事實律師或者是替身。
根據1933年《證券法》的要求,本註冊聲明 已於指定日期由下列人員以下列身份簽署。
簽名 |
標題 |
日期 | ||
/s/Michael J.Loparco 邁克爾·J·洛帕科 |
董事首席執行官兼首席執行官 (首席行政主任) |
2022年8月12日 | ||
/s/託馬斯·恩斯特 託馬斯·恩斯特 |
首席財務官兼財務主管 (首席財務官) |
2022年8月12日 | ||
/s/Santhosh P.Daniel 桑託什·P.Daniel |
總裁副主計長 (首席會計主任) |
2022年8月12日 | ||
理查德·B·科恩 理查德·B·科恩 |
董事首席產品官總裁 | 2022年8月12日 | ||
/s/羅林福特 羅林·福特 |
董事 | 2022年8月12日 | ||
/s/查爾斯·凱恩 查爾斯·凱恩 |
董事 | 2022年8月12日 | ||
/s/託德·克拉斯諾 託德·克拉斯諾 |
董事 | 2022年8月12日 | ||
/s/Vikas J.Parekh 維卡斯·J·帕雷克 |
董事 | 2022年8月12日 | ||
/s/Michael Rhodin 邁克爾·羅丁 |
董事 | 2022年8月12日 | ||
/s/Merline Saintil 梅林·聖蒂爾 |
董事 | 2022年8月12日 |
II-6