0©2022|擴展全球領導者金融科技E A R N I N G S C O N F E R E N C E C A L L第四季度和2022財年展示99.2
1©2022|前瞻性聲明本演示文稿以及Broadbridge Financial Solutions,Inc.(以下簡稱“Broadbridge”或“公司”)代表不時作出的其他書面或口頭聲明包含1995年“私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性聲明”。非歷史性的表述,可能通過使用“預期”、“假設”、“項目”、“預期”、“估計”、“我們相信”、“可能是”、“正在進行中”以及其他含義類似的詞語來識別的表述屬於前瞻性表述。特別是,“2023財政年度指導”部分中的信息和關於我們三年目標的陳述都是前瞻性陳述。這些陳述是基於管理層的預期和假設,可能會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與表述的結果大不相同。這些風險和不確定因素包括第一部分“項目1A”中所述和討論的風險因素。截至2022年6月30日的10-K表格年度報告(“2022年年度報告”)中的“風險因素”,可能會在未來提交給美國證券交易委員會的任何報告中進行更新。所有前瞻性陳述僅在本報告發表之日發表,並根據2022年年度報告中討論的因素進行了明確的整體限定。這些風險包括:·影響Broadbridge的客户或Broadbridge提供的服務的法律法規的變化;·Broadbridge對相對較少的客户的依賴,這些客户的持續財務健康, 以及此類客户繼續使用具有優惠定價條件的Broadbridge服務;·影響Broadbridge客户信息的重大安全漏洞或網絡安全攻擊;·新冠肺炎(“新冠肺炎”)大流行對Broadbridge的業務、Broadbridge的運營業績和財務業績的潛在影響和影響,Broadbridge針對新冠肺炎已經和可能採取的任何措施以及Broadbridge可能對此抱有的任何期望;·證券市場的參與度和活躍度下降;·Broadbridge的主要服務提供商未能提供預期的服務水平;·Broadbridge系統的災難或其他重大減速或故障,或Broadbridge服務執行中的錯誤;·整體市場、經濟和地緣政治狀況及其對證券市場的影響;·Broadbridge在保留和向現有客户銷售更多服務以及獲得新客户方面的成功;·Broadbridge未能跟上技術和客户需求的變化;·競爭條件;·Broadbridge吸引和留住關鍵人員的能力;以及·新收購和資產剝離的影響。布羅德里奇沒有義務更新或修改前瞻性陳述,除非法律要求,否則這些前瞻性陳述可能會反映發生日期之後發生的事件或情況,或者反映意外事件的發生。
2GAAP 2022年|非©財務指標、關鍵績效指標和匯率的使用本報告包括某些非GAAP財務指標,包括調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收益、調整後的每股收益(“EPS”)和自由現金流量。有關Broadbridge使用非GAAP計量和對GAAP計量進行調節的更多信息,請參閲本演示文稿的“非GAAP計量的解釋和GAAP與非GAAP計量的對賬”部分。關鍵業績指標管理側重於各種關鍵指標,以計劃、衡量和評估公司的業務和財務業績。這些業績指標包括收入和經常性收入,以及調整後營業收入、調整後淨收益、調整後每股收益、自由現金流和結賬銷售額的非GAAP衡量標準。此外,管理層將重點放在特定於Broadbridge創紀錄增長和內部貿易增長的運營指標上。有關“關鍵業績指標”部分的收入、經常性收入、創紀錄增長和內部貿易增長的討論,請參閲“公司10-K報表”中的第7項“管理層對財務狀況的討論和分析”,對已完成銷售的描述請參閲“經營結果”部分。外匯匯率從2022財年第一季度開始,公司修訂了用於列報部門收入、已完成銷售和補充報告的外匯匯率, 進一步將外匯影響分配到個別部門的收入指標。所提供的2020財年和2021財年分部收入和已完成銷售額的列報已更改,以符合本期列報。合併總收入和所得税前收益不受影響。由於四捨五入的原因,本演示文稿中提出的舍入金額的説明可能不是總和。使用本文所含材料本演示文稿中包含的信息僅為您提供方便和參考。該信息自首次提交之日起是準確的。如果您計劃將此信息用於任何目的,則您有責任驗證其持續準確性。布羅德里奇不承擔更新或修改本演示文稿中包含的信息的責任。
3©2022|關鍵信息Broadbridge第四季度業績非常強勁,包括15%的經常性收入增長(12%的有機增長)和21%的調整後每股收益增長1 2 3 4 Broadbridge的增長得益於關鍵增長舉措的強勁執行、Itiviti的業績、投資者參與度的增加以及金融服務的數字化23財年指導呼籲繼續增長,經常性收入增長6-9%,調整後每股收益增長7-11%,使Broadbridge保持在三年目標的較高端或更高的水平上平衡資本分配推動年度股息增長13%,至每股2.90美元。標誌着我們連續第16個季度實現增長,並強調了我們的長期增長和彈性我們第四季度的業績為強勁的財政年度畫上了句號,全年經常性收入增長16%,調整後利潤率擴大60個基點,調整後每股收益增長14%,創紀錄的成交銷售額5
4©2022|我們正在擴展我們的治理特許經營權…FY‘18 FY’19 FY‘20 FY’21 FY‘22$2.3 B 8%11%突出顯示股票和基金記錄保持1 2 3兩位數的增長,儘管市場疲軟推動治理創新,推出多個產品持續數字化收益正在為我們的客户降低成本和温室氣體排放Y-O-Y增長FY’22財年經常性收入平均。年增長20億美元強勁的業績凸顯了投資者參與度的提高和對推動股東參與度的關注4強勁的銷售包括創紀錄的全渠道客户溝通5
5©2022|。。。發展我們的資本市場特許經營權。。。6.61億美元FY‘18 FY’19 FY‘20 FY’21 FY‘22$9.21億美元重點強調1 2 3由成功收購Itiviti和有機增長平臺投資推動的強勁增長數字分類回購和其他網絡解決方案繼續發展39%14%FY’22財年經常性收入Y-O-Y平均增長。年增長率
6©2022年|收購Itiviti正在為Broadbridge帶來價值1顯著加強資本市場特許經營▪深化與關鍵客户的關係▪增強流動性、做市、跨貿易生命週期的貿易和貿易處理▪開發能力以推動從前到後的解決方案套件2推動更大的全球規模並達到▪60%+北美以外的收入增長▪‘22財年超過3000萬美元的完成銷售▪加快美國市場的OEM開發3為股東提供誘人的回報▪’22財年收入▪30%+調整後的營業收入利潤率2012財年▪實現約1,000萬美元的收入和成本協同效應▪預計2012財年短期內收入將實現兩位數增長中期:繼續推動現有市場的股票增長中期:延長特許經營權跨地區和資產類別長期:在整個交易生命週期內利用模塊化解決方案套件實現差異化戰略路線圖
7©2022|5.25億美元‘18 FY’19 FY‘20 FY’21 FY‘22…和建立我們的財富和投資管理特許經營權5.54億美元亮點1 2在美國和加拿大的新銷售推動了持續增長,將在2023財年‘22財年中期推出財富管理平臺經常性收入3模塊價值主張吸引了人們的濃厚興趣5%11%Y-O-Y增長平均年增長
8©2022年|Broadbridge的業務模式是為經濟週期中的增長而構建的Broadbridge又一年取得了強勁的財務和運營業績1 2 3財年指導呼籲持續增長,並要求Broadbridge實現或超過其三年增長目標的高端我們正在執行我們的增長戰略,涉及治理、資本市場和財富和投資管理我們的增長是由金融服務業正在進行的轉型和數字化推動的4
9©2022|22年第4季度財務業績摘要/(12月)FY‘22 Inc./(12月)經常性收入$1,189 15%$3,749 16%總收入1,723 12%5,709 14%營業收入342 21%760 12%調整後營業收入(非GAAP)436 25%1,066 18%調整後營業收入利潤率(Non-GAAP)25.3%250個基點18.7%60個基點稀釋後每股收益$2.09(5)%$4.55(2)%調整後每股收益(Non-GAAP)$2.65 21%$6.46 14%結賬銷售額$112(1)%$282 21%(單位:百萬美元,每股數據除外
2022年10©|$1,189 Q4‘21 Q4’22 FY‘19 FY’20 FY‘21 FY’22第四季度經常性收入增長15%2022年經常性收入增長10%10%百萬美元6%+15%16%$1,033
11©2022|$134$155$106$125$93$375$424 Q4‘21 Q4’22監管客户通信。數據驅動基金解決方案發行商以百萬美元為單位18%15%11%13%ICS季度經常性收入ICS財年經常性收入ICS第四季度和2022財年經常性收入$807$709同比增長$103 14%11%$570$616$189$216$344$940$1,077 FY‘21 FY’22 14%8%6%15%$2,042同比增長$366$2,275
12©2022|$136$142$188$240 Q4‘21 Q4’22$525$554$661$921 FY‘21 FY’22$GTO季度經常性收入GTO財年經常性收入GTO第四季度和2022財年經常性收入GTO資本市場財富和投資管理$324 28%4%同比增長18%24%$382同比增長$1,186$1,474 39%5%
13©2022|內部貿易增長33%39%20%17%17%11%9%12%10%10%Q4‘21 Q1’22 Q2‘22 Q3’22 Q4‘22股票基金/ETF股票和共同基金/ETF頭寸增長關鍵數量驅動因素:頭寸和貿易量增長(1)%2%1%(6)%8%FY’21 FY‘22 18%14%10%ITG1%12%1。SRG Q4’22頭寸佔2022財年總頭寸的55%。Q1‘22:7%|Q2’22:9%|Q3‘22:29%2.反映了在兩年的同一時間段處理的股東記錄的增長。因此,季度和年度數據可能不會一致。3.代表客户每日交易量的估計變化,這些客户的合同與交易量掛鈎,並且在本年度和上一年期間都在Broadbridge的交易平臺上。1、2、3、2
14©2022年|$1,033$1,189 Q4‘21經常性收入關閉銷售客户虧損Q4’22經常性收入收購Q4‘22經常性收入GTO$3.24億7分(2)pt 4分9分3.82億ICS$7.09億美元5分(1)pt 10分0分0分8.07億美元2022年第四季度經常性收入增長驅動因素2022年第四季度經常性收入增長15%,達到12億美元(百萬磅)+6分(2)分+8分+3分15%12%有機增長14%有機增長9%有機增長
15©2022|$72$76$65$59$70 Q4‘21 Q1’22 Q2‘22 Q3’22 Q4‘22$1,532$1,723 Q4’21經常性事件驅動型分銷FX Q4‘22 2022第四季度總收入總收入增長驅動因素季度活動驅動收入+10點(0)pt+3點(1)pt 12%2022年第四季度總收入增長驅動因素$5800萬FY’16-FY‘22季度平均美元(以百萬美元為單位)對增長的貢獻
16©2022|17.1%17.5%18.1%FY‘19 FY’20 FY‘21 FY’22 15.0%13.8%13.6%19.8%18.4%22.8%25.3%Q4‘21 Q4’22+120 bps+40 bps+60 bps營業收入利潤率(非公認會計準則)18.7%營業收入利潤率和調整後營業收入利潤率13.3%+60 bps
17©2022|經常性收入佔FY‘20 FY’21 FY‘22$228$232財年2022財年結束銷售額$百萬FY’21 FY‘22經常性收入積壓$385$440$282 12%12%+14%
18©2022|總資本回報$1.94$2.16$2.30$2.56$2.90 33%11%6%11%13%每股股息併購客户平臺投資資本支出和軟件資本分配2 1.包括軟件購買和資本化內部使用軟件。2.對新客户轉換的淨投資,包括開發平臺能力。3.包括收購和少數股權投資。現金使用精選2022財年1$447 FY‘19 FY’20 FY‘21 FY’22 FY‘23$73$37$,單位為百萬美元,不包括每股數據3 6$253$248$269$578 4.通過股息和股票回購總額向股東返還的資本,扣除期權收益。FY‘23年度股息金額以董事會宣佈為準。同比增長4
19©2022年|2023財年指導2013財年指導經常性收入增長6-9%調整後營業收入利潤率(非公認會計準則)增加約50個基點調整後每股收益增長(非公認會計準則)7-11%完成銷售額2.7億-3.1億美元
20©2022|投資者日20-23財年增長目標2010-23財年業績有機經常性費用收入增長5-7%高於經常性費用收入增長7-9%調整後營業收入利潤率增長~50個基點/年調整後每股收益增長8-12%結束Broadbridge有望實現或高於我們3年目標的高端1 1。合併了21財年和22財年的結果和23財年的指導範圍
21© 2022 | Appendix
22©2022|保密和專有|補充報告細節-產品線報告(未經審計)在2021財年第二季度,公司更改了按產品線披露的收入分類列報,以反映公司收入報告的內部調整,特別是與經常性費用收入有關的收入報告。前幾個期間按產品線披露的分類收入列報已更改,以符合本期列報。2021年2022年同比%(百萬美元)第一季度第二季度第三季度第四財年第一季度第二季度第三季度第四季度增長投資者通信解決方案(ICS)監管$135$145$285$375$940$165$166$322$424$1,077 15%數據驅動基金解決方案79 86 86 93 344 83 89 91 103 366 6%發行人18 21 44 106 189 21 24 46 125 216 14%客户通信138 136 162 134 570 141 148 172 155 616 8%ICS經常性費用總收入369 387 577 702,042 410 427 630 802,275 11%股權和其他18 21 40 45 123 28 25 38 115(7)%共同基金27 24 33 28 112 49 40 34 32 154 38%事件驅動費用總收入45 45 73 72 235 76 65 59 70 270 14%經銷331 344 447 427 1,549 367 401 472 477 1,718 11%ICS總收入$746$776$1,097$1,208$3,827$854$893$1,161$1,354$4,262 11%全球技術與運營資本市場$156$158$159$188$661$209$224$247$240$921 39%財富和投資管理124 127 137 136 525 131 146 134 142 554 5%全球技術與運營(“GTO”)經常性費用收入280 285 296 324 1,186 341 371 381 382 1,474 24%外匯交易(9)(6)(3)(1)(19)(1)(4)(9)(13)(27)41%總收入1,017美元1,055美元1,532美元4,994美元1,193 1,260,1,994美元534$1,723$5,709 14%按類型劃分的收入經常性費用收入$650$673$873$1,033$3,228$751$798$1,012$1,189$3,749 16%事件驅動費用收入45 45 73 72 235 76 65 59 70 270 14%分銷收入331 344 447 427 1, 外匯兑換(9)(6)(3)(1)(19)(1)(4)(13)(27)41%總收入$1,017$1,055$1,390$1,532$4,994$1,193$1,260$1,534$1,723$5,709 14%
23©2022|$3,228$3,749 FY‘22財年經常性收入完成銷售客户虧損內部增長收購2022財年經常性收入$5.76億美元12.11億美元623美元2022財年經常性收入增長16%,達到37億美元+6點(2)點+5點+7點16%以百萬點為單位對增長的貢獻9%有機增長2022財年經常性收入增長驅動因素GTO$1186 M 6點(2)點1點19點$14.74億ICS$20.42億點6點(2)點7點0點22.75億美元有機增長5%
24©2022|2022財年總收入驅動因素$4,994$5,709 FY‘21總收入經常性事件驅動型分銷FX FY’22總收入2022財年總收入驅動因素+10分+1分+3分(0)分14%以百萬磅為單位對增長的貢獻
25©2022|FY‘16 FY’17 FY‘18 FY’19 FY‘20 FY’21 FY‘22$233 M FY’16-FY‘22 FY’16-FY‘22財年平均事件驅動型收入2022財年事件驅動型收入百萬美元$284$199$219$244$176$235$270
26©2022年|非公認會計準則計量説明和公認會計準則與非公認會計準則計量的對賬
27GAAP 2022年|非©措施公司使用非GAAP財務措施的説明和核對本演示文稿中的公司業績是根據美國公認會計原則(“GAAP”)提出的,除非另有説明。在某些情況下,提出的結果不是公認的會計原則措施(“非公認會計原則”)。這些非GAAP衡量標準是調整後營業收入、調整後營業收入利潤率、調整後淨收益、調整後每股收益和自由現金流。這些非公認會計準則的財務指標應該被視為公司報告結果的補充,而不是替代。該公司相信,我們的非公認會計準則財務指標有助於投資者瞭解管理層如何計劃、衡量和評估公司的經營業績。管理層認為,非公認會計原則的措施使其財務報告保持一致,並通過提供額外的比較基礎,促進投資者對公司經營結果和趨勢的瞭解。管理層使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們正在進行的業務,用於內部規劃和預測,並用於計算基於績效的薪酬。此外,由於這些非GAAP財務指標在管理我們的業務中的重要性,公司董事會的薪酬委員會在評估過程中納入了非GAAP財務指標,以確定管理層薪酬。2022財政年度非公認會計準則計量與根據公認會計準則列報的最直接可比財務計量的對賬可在本説明的表格中找到。調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收益, 和調整後每股收益這些非GAAP衡量標準反映了營業收入、營業收入利潤率、淨收益和每股攤薄收益,每一項都進行了調整,以剔除某些成本、支出、損益和其他特定項目的影響,管理層認為排除這些項目有助於瞭解我們持續的經營業績。根據所列期間的不同,這些調整後的措施不包括下列項目的影響:(I)已收購無形資產和已購買知識產權的攤銷,(Ii)收購和整合成本,(Iii)IBM私有云費用,(Iv)房地產重組和新冠肺炎相關費用,(V)與俄羅斯有關的退出成本,(Vi)投資收益,(Vii)軟件費用,(Viii)收購相關金融工具收益,以及(Ix)出售合資企業投資的收益。收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷是與公司收購活動相關的非現金攤銷費用。收購和整合成本是指與公司收購活動相關的某些交易和整合成本。IBM私有云費用是指向IBM轉移的硬件資產的費用以及與IBM私有云協議相關的其他費用。房地產調整和新冠肺炎相關費用包括兩個主要組成部分:房地產調整費用和新冠肺炎相關費用。房地產調整費用是與公司某些租賃設施因應新冠肺炎疫情而退出相關的費用,包括某些使用權資產的減值、租賃改進和設備,以及直接導致並可歸因於以下因素的其他相關設施退出費用, 這些租賃設施的退出。新冠肺炎相關支出是指公司在新冠肺炎疫情期間為保護布羅德里奇員工的健康和安全而產生的直接和增加的支出,包括與監控員工進入我們設施的温度、加強我們辦公室環境的安全以準備員工更定期地返回公司設施、確保我們的生產設施適當的社會距離、個人防護設備、加強我們設施的清潔措施相關的費用,以及其他與安全相關的費用。與俄羅斯相關的退出成本是與公司為應對俄羅斯入侵烏克蘭而逐步結束在俄羅斯的業務活動相關的直接和增量成本,包括受影響員工的搬遷相關費用。投資收益是指私人持有的投資的非經營性、非現金收益。軟件費用是指與預計不再使用的內部使用軟件產品相關的費用。出售合資企業投資的收益是指出售該公司的一項合資投資所獲得的非經營性現金收益。收購相關金融工具的收益是指旨在將公司與收購Itiviti相關的外匯風險降至最低的金融工具的非運營收益,以及與收購Itiviti相關的某些其他非運營融資成本。
28IBM2022年|非©衡量標準我們不包括收購和整合成本、IBM私有云費用、房地產重組和新冠肺炎相關費用、與俄羅斯相關的退出成本、投資收益、軟件費用、收購相關金融工具收益和從我們調整後的營業收入(視情況而定)中出售合資企業投資的收益,以及其他調整後的收益衡量標準,因為排除這些信息使我們能夠了解業務主要運營的結果,並增強了財務報告期間的可比性,因為這些項目並不反映我們的基本運營或業績。我們還排除了收購的無形資產和購買的知識產權攤銷的影響,因為這些非現金金額受到個別收購的時機和規模的重大影響,不包括公司的資本分配決定、管理層薪酬指標或多年目標。此外,管理層認為,這一調整使我們能夠更好地比較我們的業績,因為一旦收購的無形資產和購買的知識產權全部攤銷,此類無形資產的攤銷將不會在未來期間再次發生。儘管我們將收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷排除在我們調整後的收益衡量標準之外,但我們的管理層認為,投資者瞭解這些無形資產有助於創造收入是很重要的。與過去收購有關的無形資產攤銷將在未來期間重複發生,直到這些無形資產完全攤銷為止。未來的任何收購都可能導致更多無形資產的攤銷。自由現金流量除上文討論的非公認會計準則財務指標外, 我們提供自由現金流信息是因為我們認為自由現金流是一種流動性衡量指標,它向管理層和投資者提供有關可用於股息、股票回購、戰略收購、其他投資以及償債的現金金額的有用信息。自由現金流是一種非GAAP財務衡量標準,公司將其定義為經營活動提供的淨現金流量加上資產出售收益、減去資本支出以及軟件購買和資本化的內部使用軟件。這些非公認會計準則計量與根據公認會計準則提出的最直接可比財務計量的對賬可在本新聞稿中的表格中找到。
29 GAAP 2022年|保密和專有|GAAP與非GAAP措施的對賬(未經審計)截至6月30日的3個月2022年2021年2021年2021年營業收入(©)$341.7$281.4$759.9$678.7$624.9調整:Acq的攤銷無形資產和購買的知識產權58.2 56.8 250.2 153.7 122.9收購和整合成本10.6 6.5 24.5 18.1 12.5IBM私有云費用-32.0房地產調整和新冠肺炎相關費用(A)23.7 4.2 30.5 45.3 2.4與俄羅斯有關的退出成本1.4-1.4--軟件費用-6.0-調整後的營業收入(非公認會計準則)$435.6$349.1$1,066.4$901.8$794.8營業收入利潤率(GAAP)19.8%18.4%13.3%13.6%13.8%調整後營業收入利潤率(Non-GAAP)25.3%22.8%18.7%18.1%17.5%截至6月30日的財政年度截至6月30日的3個月淨收益(百萬美元)2022 2021 2022 2020淨收益(GAAP)$248.1$260.4$539.1$547.5$462.5調整:Acq的攤銷無形資產和購買的知識產權58.2 56.8 250.2 153.7 122.9收購和整合成本10.6 6.5 24.5 18.1 12.5IBM私有云費用-32.0房地產調整和新冠肺炎相關費用(A)23.7 4.2 30.5 45.3 2.4與俄羅斯有關的退出成本1.4-1.4--軟件費用--6.0-投資收益(6.7)-(14.2與收購相關的金融工具收益-(71.7)-(62.1)-出售合資企業投資的收益-(6.5)調整小計87.2(4.1)292.3 152.2 163.4調整的應税影響(C)(21.6)1.8(65.7)(33.2)(37.4)調整後淨收益(非公認會計準則)$313.7$258.2$765.7$666.5$588.5
(A)截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月的房地產調整費用分別為2,260萬美元和330萬美元,截至2022年6月30日、2021年6月30日和2020年6月30日的財年分別為2,300萬美元、2,960萬美元和000萬美元。(A)截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,房地產調整費用分別為2,260萬美元和330萬美元,截至2021年6月30日和2020年6月30日的財年分別為2,300萬美元、2,960萬美元和0,000萬美元。截至2022年和2021年6月30日的三個月,新冠肺炎相關支出分別為110萬美元和750萬美元,截至2022年6月30日、2021年和2020年6月30日的財年,相關支出分別為750萬美元、1570萬美元和240萬美元。(B)截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,房地產調整費用對調整後每股收益的影響分別為0.19美元和0.03美元,截至2022年6月30日和2020年6月30日的財政年度分別為0.19美元、0.25美元和0.00美元。在截至2022年和2021年6月30日的三個月中,新冠肺炎相關支出對調整後每股收益的影響分別為0.01美元和0.06美元,在截至2022年、2021年和2020年6月30日的財年中,調整後每股收益分別為0.06美元、0.13美元和0.02美元。(C)按美國公認會計原則的有效税率計算,經調整後,截至2022年和2021年6月30日止三個月分別不包括與股票薪酬相關的450萬美元和240萬美元的超額税收優惠,以及截至2022年6月30日、2021年和2020年6月30日的財政年度分別不包括與股票薪酬相關的1890萬美元、1690萬美元和1560萬美元的超額税收優惠。調整的税收影響還不包括截至2021年6月30日的三個月和財年的約210萬美元和1060萬美元的收購和整合成本,這些成本不能減税。為計算經調整每股盈利,按每股基準作出相同調整。截至6月30日的3個月截至6月30日的財政年度(以百萬美元計), 除每股金額2022 2021 2022 2021 2020稀釋每股收益(GAAP)$2.09$2.20$4.55$4.65$3.95調整:Acq攤銷無形資產和購買的知識產權0.49 0.48 2.11 1.30 1.05收購和整合成本0.09 0.06 0.21 0.15 0.11 IBM私有云費用-0.27房地產調整和新冠肺炎相關費用(B)0.20 0.04 0.26 0.38 0.02與俄羅斯有關的退出成本0.01-0.01-軟件費用-0.05-投資收益(0.06)-(0.12(0.07)-收購相關金融工具的收益-(0.61)-(0.53)-出售合資企業投資的收益-(0.06)調整小計0.74(0.03)2.47 1.29 1.40調整的應税影響(C)(0.18)0.02(0.55)(0.28)(0.32)調整後每股收益(非GAAP)$2.65$2.19$6.46$5.66$5.03截至2022年6月30日的財政年度(百萬美元)2022年2021年經營活動提供的淨現金流量$443.5$640.1資本支出和軟件採購以及資本化的內部使用軟件(73.1)(100.7)資產出售收益-18.0自由現金流量(非公認會計準則)$370.4$557.3
31©2022|保密和專有|2023財年,調整後每股收益增長率(A)稀釋每股收益-GAAP~13-17%增長-調整後每股收益-非GAAP 7-11%增長調整後營業收入利潤率(B)營業收入利潤率%-GAAP增加~150個基點調整後營業收入利潤率%-非GAAP增加~50個基點(未經審計)(A)調整後每股收益增長(非GAAP),以排除收購的無形資產和購買的知識產權、收購和整合成本以及與俄羅斯相關的退出成本的預期影響,並使用稀釋後的流通股計算。2023財年,非GAAP調整後每股收益指導估計不包括約1.73美元的税後每股。(B)調整後的營業收入利潤率(非公認會計原則)被調整,以排除收購的無形資產和購買的知識產權攤銷、收購和整合成本以及與俄羅斯有關的退出成本的預計影響。2023財年,非GAAP調整後的營業收入利潤率指導估計不包括約2.66億美元。非公認會計原則與公認會計原則計量的對賬:2023財年指導
32©2022年|聯繫人W.埃丁斯·蒂博編輯:Thibault@Broadridge.com肖恩·席爾瓦·肖恩·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·肖恩·席爾瓦·肖恩·席爾瓦·肖恩·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·席爾瓦·肖恩·席爾瓦·肖恩·席爾瓦·肖恩·席爾瓦,電話:2022年8月19日國內電話:1-877-344-7529訪問代碼:2334448國際通行費撥入:1-412-317-0088密碼:2334448點擊此處查看按國家/地區撥打的2022年第四季度和全年收益電話會議現場通話信息日期:8月12日,2022年開始時間:東部時間上午8:30免費電話:1-877-328-2502國際電話:1-412-317-5419網絡直播:Broadbridge-ir.com