0001828588--09-302022Q3錯誤漢諾威銀行公司/紐約2030-12-310.04874http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMemberP2Y556342672966240001828588美國-公認會計準則：從屬債務成員2022-06-300001828588美國-公認會計準則：從屬債務成員2021-09-300001828588US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310001828588US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-10-012020-12-310001828588US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-10-012021-12-310001828588美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-04-012021-06-300001828588美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-01-012021-03-310001828588美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-10-012020-12-310001828588美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-06-300001828588US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001828588Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-06-300001828588Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2022-06-300001828588美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-03-310001828588US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001828588Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-03-310001828588美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-310001828588US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001828588Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001828588美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-09-300001828588US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300001828588Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300001828588Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2021-09-300001828588美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-06-300001828588US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001828588Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300001828588Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2021-06-300001828588美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-03-310001828588US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001828588Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-3100018285882021-03-310001828588美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-12-310001828588US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001828588Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001828588美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-09-300001828588US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-09-300001828588Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-300001828588Us-gaap:AccumulatedNetUnrealizedInvestmentGainLossMember2020-09-300001828588US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310001828588美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-06-300001828588美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-03-310001828588美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-310001828588美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-09-300001828588美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-06-300001828588美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-03-310001828588美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-12-310001828588美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-09-300001828588美國-公認會計準則：員工股票期權成員2020-10-012021-09-300001828588美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-06-300001828588美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-09-300001828588美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-04-012022-06-300001828588美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-012022-03-310001828588美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-10-012021-12-310001828588Hovb:HanoverBancorpInc2018EquityIncentivePlanMember2022-06-300001828588Hovb：股權補償計劃2021成員2022-06-300001828588美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-09-300001828588美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-09-300001828588美國-公認會計準則：受限的股票成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2021-10-012022-06-300001828588美國-公認會計準則：受限的股票成員Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember2021-10-012022-06-300001828588Hovb：SmallBusinessAdministration貸款成員2022-06-300001828588SRT：最小成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Hovb：SmallBusinessAdministration貸款成員US-GAAP：測量輸入預期術語成員2021-10-012022-06-300001828588SRT：最大成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Hovb：SmallBusinessAdministration貸款成員US-GAAP：測量輸入預期術語成員2021-10-012022-06-300001828588SRT：最小成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員US-GAAP：測量輸入預期術語成員2021-10-012022-06-300001828588SRT：最大成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員US-GAAP：測量輸入預期術語成員2021-10-012022-06-300001828588SRT：最小成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員US-GAAP：測量輸入預期術語成員2020-10-012021-09-300001828588SRT：最大成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員US-GAAP：測量輸入預期術語成員2020-10-012021-09-300001828588SRT：最小成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Hovb：SmallBusinessAdministration貸款成員美國-公認會計準則：衡量投入預付費率成員2022-06-300001828588SRT：最小成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Hovb：SmallBusinessAdministration貸款成員美國-公認會計準則：衡量投入貼現率成員2022-06-300001828588SRT：最大成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Hovb：SmallBusinessAdministration貸款成員美國-公認會計準則：衡量投入預付費率成員2022-06-300001828588SRT：最大成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Hovb：SmallBusinessAdministration貸款成員美國-公認會計準則：衡量投入貼現率成員2022-06-300001828588SRT：最小成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：衡量投入貼現率成員2022-06-300001828588SRT：最大成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：衡量投入貼現率成員2022-06-300001828588美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：衡量投入預付費率成員2022-06-300001828588SRT：最小成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：衡量投入預付費率成員2021-09-300001828588SRT：最小成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：衡量投入貼現率成員2021-09-300001828588SRT：最大成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：衡量投入預付費率成員2021-09-300001828588SRT：最大成員數美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：衡量投入貼現率成員2021-09-300001828588美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Hovb：MortgageServicingRightsMember2022-06-300001828588美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員H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目錄表

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

☒根據《條例》第13或15(D)條提交季度報告

1934年《證券交易法》

截至本季度末June 30, 2022

或

☐根據《公約》第13或15(D)條提交的過渡報告

1934年《證券交易法》

由_至_的過渡期

委託文檔號001-41384

漢諾威銀行股份有限公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

紐約	81-3324480
(法團或組織的州或其他司法管轄區)	(國際税務局僱主身分證號碼)

東傑里科收費公路80號, 米尼奧拉, 紐約11501

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(516) 548-8500

(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題	交易符號	註冊的每個交易所的名稱
普通股	HNVR	納斯達克

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒不是☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器☐	加速的文件服務器☐
非加速文件服務器☒	規模較小的報告公司☒
	新興成長型公司☒

如果是一家新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☒

註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量.


普通股，面值0.01美元		7,293,430股票
(班級名稱)		(截至2022年7月31日未償還債務)

目錄表

漢諾威銀行股份有限公司

表格10-Q

截至2022年6月30日的季度報告

目錄表


		頁面
	第一部分

第1項。	財務報表	3

	截至2022年6月30日(未經審計)和2021年9月30日的合併財務狀況報表	3

	截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月的綜合損益表(未經審計)	4

	截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月的綜合全面收益表(未經審計)	5

	截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月的綜合股東權益變動表(未經審計)	6

	截至2022年6月30日和2021年6月30日的9個月的綜合現金流量表(未經審計)	8

	未經審計的合併財務報表附註	9

第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	30

第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	43

第四項。	控制和程序	43

	第II部

第1項。	法律訴訟	44

第1A項。	風險因素	44

第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	44

第三項。	高級證券違約	44

第四項。	煤礦安全信息披露	44

第五項。	其他信息	44

第六項。	陳列品	45

	簽名	47

目錄表

第一部分

項目1.財務報表

漢諾威銀行股份有限公司和子公司

合併財務狀況報表

(千美元，不包括每股和每股金額)


	June 30, 2022		2021年9月30日
	(未經審計)
資產
銀行應付的現金和無息存款	$	11,918	$	8,302
銀行應付的有息存款		121,651		142,950
出售的聯邦基金		405		15,292
現金和現金等價物合計		133,974		166,544
證券：
持有至到期(公允價值為#美元4,309及$8,865，分別)		4,509		8,611
可供出售，按公允價值計算		6,740		7,747
總證券		11,249		16,358
為投資而持有的貸款		1,415,777		1,247,125
貸款損失準備		(10,886)		(8,552)
為投資持有的貸款，淨額		1,404,891		1,238,573
房舍和設備，淨額		14,691		15,003
應計應收利息		7,643		9,363
預付養老金		3,784		4,233
聯邦住房貸款銀行(FHLB)的股票，按成本計算		3,858		3,714
商譽		19,168		19,168
其他無形資產		418		480
貸款償還權		4,120		3,690
遞延所得税		2,473		3,558
其他資產		3,488		3,957
總資產	$	1,609,757	$	1,484,641
負債和股東權益
存款：
無息需求	$	220,357	$	191,537
儲蓄、現在和貨幣市場		830,920		595,289
時間		298,272		377,836
總存款		1,349,549		1,164,662
借款		56,963		159,642
次級債券		24,554		24,513
應計應付利息		611		1,290
其他負債		10,689		12,005
總負債		1,442,366		1,362,112
承付款和或有負債		—		—
股東權益
優先股(面值$0.01; 15,000,000授權股份；無已發出)		—		—
普通股(面值$0.01; 17,000,000授權股份；已發佈和傑出的 7,296,624和5,563,426，分別)		73		56
盈餘		126,215		97,246
留存收益		41,379		24,971
累計其他綜合(虧損)收入，税後淨額		(276)		256
股東權益總額		167,391		122,529
總負債和股東權益	$	1,609,757	$	1,484,641

見未經審計的合併財務報表附註。

目錄表

漢諾威銀行股份有限公司和子公司

合併損益表(未經審計)

(千美元，每股除外)


	截至三個月				九個月結束
	6月30日，				6月30日，
	2022		2021		2022		2021
利息收入
貸款	$	15,842	$	11,798	$	47,972	$	30,189
應税證券		98		168		358		523
其他利息收入		319		72		486		203
利息收入總額		16,259		12,038		48,816		30,915
利息支出
儲蓄、現在和貨幣市場存款		579		269		1,290		543
定期存款		427		760		1,319		3,129
借款		433		561		1,374		1,666
利息支出總額		1,439		1,590		3,983		5,338
淨利息收入		14,820		10,448		44,833		25,577
貸款損失準備金		1,000		—		2,400		300
計提貸款損失準備後的淨利息收入		13,820		10,448		42,433		25,277
非利息收入
還本付息和手續費收入		779		401		2,203		623
存款賬户手續費		60		34		169		66
出售持有待售貸款的收益		849		212		3,916		688
出售可供出售的證券的收益		—		—		105		240
其他收入		140		3		483		11
非利息收入總額		1,828		650		6,876		1,628
非利息支出
薪酬和員工福利		4,843		3,923		15,400		10,299
入住率和設備		1,394		1,300		4,177		3,680
數據處理		374		419		1,133		934
廣告和促銷		112		18		298		85
採購成本		250		3,937		250		4,233
專業費用		579		369		1,718		1,089
其他費用		1,178		766		3,376		1,727
非利息支出總額		8,730		10,732		26,352		22,047
所得税前收入支出		6,918		366		22,957		4,858
所得税費用		1,585		145		5,227		1,063
淨收入	$	5,333	$	221	$	17,730	$	3,795
普通股每股收益-基本	$	0.81	$	0.05	$	2.97	$	0.87
每股普通股收益-稀釋後	$	0.80	$	0.05	$	2.92	$	0.85

見未經審計的合併財務報表附註。

目錄表

漢諾威銀行股份有限公司和子公司

綜合全面收益表(未經審計)

(千美元)


	截至三個月				九個月結束
	6月30日，				6月30日，
	2022		2021		2022		2021
淨收入	$	5,333	$	221	$	17,730	$	3,795
其他綜合(虧損)收入，税後淨額：
期內可供出售證券的未實現(虧損)收益變動，税後淨額(美元65), $11, ($224)及$79，分別		(241)		27		(451)		288
淨收入中已實現收益的重新分類調整，税後淨額#美元0, $0, ($24) and ($49)分別		—		—		(81)		(191)
扣除税後的其他綜合(虧損)收入總額		(241)		27		(532)		97
綜合收益總額，税後淨額	$	5,092	$	248	$	17,198	$	3,892

見未經審計的合併財務報表附註。

目錄表

漢諾威銀行股份有限公司和子公司

合併股東權益變動表(未經審計)

(千美元，不包括每股和每股數據)


	截至2022年6月30日的9個月
								累計其他		總計
	普通股	普普通通				保留		全面		股東的
	(股票)	庫存		盈餘		收益		(虧損)收入，淨額		權益
截至2021年10月1日的期初餘額	5,563,426	$	56	$	97,246	$	24,971	$	256	$	122,529
淨收入	—		—		—		6,537		—		6,537
其他綜合收益，税後淨額	—		—		—		—		54		54
基於股票的薪酬	—		—		217		—		—		217
已授予股票獎勵，扣除沒收後的淨額	(3,011)		—		—		—		—		—
發行普通股以代替董事酬金	2,384		—		42		—		—		42
截至2021年12月31日的期末餘額	5,562,799	$	56	$	97,505	$	31,508	$	310	$	129,379

淨收入	—		—		—		5,860		—		5,860
其他綜合虧損，税後淨額	—		—		—		—		(345)		(345)
宣佈的現金股息(美元0.10每股)	—		—		—		(588)		—		(588)
基於股票的薪酬	—		—		462		—		—		462
已授予股票獎勵，扣除沒收後的淨額	266,770		2		(2)		—		—		—
截至2022年3月31日的期末餘額	5,829,569	$	58	$	97,965	$	36,780	$	(35)	$	134,768

淨收入	—		—		—		5,333		—		5,333
其他綜合虧損，税後淨額	—		—		—		—		(241)		(241)
宣佈的現金股息(美元0.10每股)	—		—		—		(734)		—		(734)
基於股票的薪酬	—		—		564		—		—		564
已授予股票獎勵，扣除沒收後的淨額	1,482		—		—		—		—		—
收到的與預扣税款有關的股份	(677)				(28)		—		—		(28)
首次公開發售(IPO)發行的普通股	1,466,250		15		27,714		—		—		27,729
截至2022年6月30日的期末餘額	7,296,624	$	73	$	126,215	$	41,379	$	(276)	$	167,391

目錄表


	截至2021年6月30日的9個月
								累計其他		總計
	普通股	普普通通				保留		全面		股東的
	(股票)	庫存		盈餘		收益		(虧損)收入，淨額		權益
截至2020年10月1日的期初餘額	4,175,144	$	42	$	63,725	$	14,120	$	156	$	78,043
淨收入	—		—		—		1,519		—		1,519
其他綜合收益，税後淨額	—		—		—		—		167		167
基於股票的薪酬	7,390		—		229		—		—		229
普通股發行	3,000		—		66		—		—		66
截至2020年12月31日的期末餘額	4,185,534	$	42	$	64,020	$	15,639	$	323	$	80,024

淨收入	—		—		—		2,055		—		2,055
其他綜合虧損，税後淨額	—		—		—		—		(97)		(97)
基於股票的薪酬	7,229		—		216		—		—		216
普通股發行	2,127		—		47		—		—		47
截至2021年3月31日的期末餘額	4,194,890	$	42	$	64,283	$	17,694	$	226	$	82,245

淨收入	—		—		—		221		—		221
其他綜合收益，税後淨額	—		—		—		—		27		27
基於股票的薪酬	—		—		224		—		—		224
薩沃伊銀行收購展期選項	—		—		1,269		—		—		1,269
為購買薩沃伊銀行而發行的普通股	1,357,567		14		31,238		—		—		31,252
截至2021年6月30日的期末餘額	5,552,457	$	56	$	97,014	$	17,915	$	253	$	115,238

見未經審計的合併財務報表附註。

目錄表

漢諾威銀行股份有限公司和子公司

合併現金流量表(未經審計)

(千美元)


	截至6月30日的9個月，
	2022		2021
經營活動的現金流：
淨收入	$	17,730	$	3,795
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
貸款損失準備金		2,400		300
折舊及攤銷		1,243		884
出售可供出售證券的淨收益		(105)		(240)
基於股票的薪酬		1,243		669
出售持有待售貸款的淨收益		(3,916)		(688)
保費、折扣以及貸款手續費和成本的淨增值		(2,933)		(848)
無形資產攤銷		62		10
債務發行成本攤銷		41		59
貸款償還權估值調整		354		116
遞延税費		1,251		793
應計應收利息減少		1,720		1,017
其他資產減少		113		647
應計應付利息減少		(679)		(268)
(減少)其他負債增加		(1,316)		737
經營活動提供的淨現金		17,208		6,983
投資活動產生的現金流：
購買可供出售的證券		(2,000)		(4,683)
購買受限制證券		(1,548)		(346)
出售可供出售的證券所得款項		2,105		3,240
持有至到期證券的本金償還		4,097		1,727
可供出售證券的本金償還		321		294
贖回受限制證券		1,404		1,192
出售貸款所得款項		64,851		32,045
貸款淨增加		(227,707)		(21,180)
購置房舍和設備		(931)		(1,299)
在企業合併中獲得的現金		—		59,155
收購中支付的現金對價		—		(32,991)
投資活動提供的現金淨額(用於)		(159,408)		37,154
融資活動的現金流：
存款淨增量		185,753		152,082
定期FHLB借款預付款		20,000		—
償還FHLB預付款		(24,000)		(25,044)
美國聯邦儲備銀行借款的償還		(98,544)		(90,018)
發行次級債券所得收益，扣除發行成本		—		24,455
應付票據的償還		—		(15,000)
與股權獎勵預扣税款相關的付款		(28)		—
支付的現金股利		(1,322)		—
發行普通股的淨收益		27,771		113
融資活動提供的現金淨額		109,630		46,588
(減少)現金及現金等價物增加		(32,570)		90,725
期初現金及現金等價物		166,544		80,209
期末現金和現金等價物	$	133,974	$	170,934
補充現金流信息：
支付的利息	$	4,662	$	5,606
已繳納的所得税		5,316		1,245
補充非現金披露：
從投資組合貸款轉移到持有待售貸款	$	60,935	$	36,084
取得的有形資產的公允價值		—		653,380
承擔負債的公允價值		—		605,815
在企業合併中發行的普通股		—		31,252

見未經審計的合併財務報表附註。

目錄表

未經審計的合併財務報表附註

1.列報基礎、風險和不確定性、會計政策和最近的會計發展

Hanover Bancorp，Inc.(“公司”)是一家紐約公司，於2016年成為漢諾威社區銀行(“銀行”)的控股公司。該銀行總部設在紐約州米尼奧拉，是一家紐約州特許銀行。該銀行於2008年11月4日開始營業，是一家提供個人和企業借貸和存款服務的全方位服務銀行。作為紐約州特許的非美聯儲成員銀行，本行須受紐約州金融服務部(DFS)和聯邦存款保險公司(FDIC)的監管。本公司須受聯邦儲備系統理事會(“FRB”)的監管和審查。

陳述的基礎

本公司管理層認為，先前未經審計的中期綜合財務報表包含公平列報本公司截至2022年6月30日的綜合財務狀況表、截至2022年和2021年6月30日的三個月和九個月的綜合收益表、截至2022年和2021年6月30日的三個月和九個月的綜合全面收益表、截至2022年和2021年6月30日的三個月和九個月的股東權益變動表以及截至2022年和2021年6月30日的九個月的綜合現金流量表所需的所有調整，包括正常應計制。某些上期金額已重新分類，以符合本期列報。

此外，先前未經審核的中期綜合財務報表乃根據美國公認的中期財務資料會計原則(“美國公認會計原則”)、表格10-Q及S-X規則第10條的指示以及銀行業內的主要慣例編制。它們不包括美國公認會計準則要求的完整財務報表的所有信息和腳註。按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表和附註中報告的金額。實際結果可能與這些估計不同。截至2022年6月30日的三個月和九個月的運營結果不一定表明今年剩餘時間預期的運營結果。未經審計的綜合財務報表應與公司截至2021年9月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中包括的經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀。

所有重要的公司間賬户和交易都已在合併中註銷。除文意另有所指外，此處所指的本公司包括本公司和本銀行的綜合基礎。

風險和不確定性

2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為全球大流行。新冠肺炎疫情對地方、國家和全球經濟活動造成了不利影響。為幫助緩解新冠肺炎的傳播而採取的各種行動包括限制旅行、隔離和政府強制關閉各種企業。疫情對經濟造成了重大破壞，並擾亂了公司所在地區的銀行和其他金融活動。

《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(簡稱《CARE法案》)於2020年3月頒佈，旨在向受新冠肺炎疫情影響的個人、家庭和企業提供緊急援助。新冠肺炎疫情的持續影響可能會對公司未來的財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響，尚不清楚全面的財務影響將對公司造成什麼影響。這種影響的程度將取決於未來的事態發展，這些事態發展高度不確定，也無法預測，包括可能出現的關於冠狀病毒的新信息，新的新冠肺炎感染浪潮，病毒新變種的傳播，以及疫苗的分佈和接種率等。由於這些情況，財務報表中的估計數可能會受到實質性的不利影響。

目錄表

會計政策

貸款損失準備-本公司認為貸款損失準備的確定是其最關鍵的會計政策、做法和估計的使用。本公司使用現有信息確認貸款上可能的和合理估計的損失。根據經濟、市場或其他條件的變化，未來可能有必要增加津貼。估計數的變化可能會導致津貼發生實質性變化。貸款損失準備金是通過從收入中扣除貸款損失準備金而增加的，而在扣除回收後則通過註銷而減少。貸款損失在貸款或部分貸款被視為無法收回的期間確認。每季度對撥備是否足以彌補投資組合中的任何固有貸款損失進行評估。

貸款和貸款利息收入確認-公司有意願和能力在可預見的未來或在到期或償還之前持有的貸款，在扣除購買溢價和折扣、遞延貸款費用和成本以及貸款損失準備金後，以未償還本金餘額報告。貸款組合分為住宅房地產、多户家庭、商業房地產、商業和工業、建築和土地開發以及消費貸款。

貸款的利息收入應計並記入收入中。貸款發放費和成本淨額採用水平收益率法遞延，並按實際預付款調整後計入/攤銷貸款合同期限內的利息收入。

所取得的貸款最初按公允價值入賬，不結轉相關的貸款損失準備。收購後，通過貸款損失準備確認損失。確定貸款的公允價值涉及估計貸款的預期本金和利息現金流的數額和時間，並按市場利率對這些現金流進行貼現。截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司的貸款總額為$1.2百萬美元和美元10.2百萬美元，在收購時，顯示出自發起以來信用惡化的證據。

持有待售貸款-在二手市場發放及擬供出售的按揭貸款，以總成本或估計公允價值較低者為準，以投資者未償還的承諾為準。本公司定期發放各種住宅按揭貸款，一般按還本付息基準出售予投資者。這類貸款的出售通常是在盡最大努力的基礎上通過總承諾安排的。未實現淨虧損(如果有的話)被記為估值準備金並計入收益。保費、折扣、發端費用和持有待售貸款的成本將遞延，並確認為銷售損益的組成部分。出售持有作出售用途的貸款的收益及虧損計入其他收入，於結算日確認，並確定為出售所得款項與貸款賬面價值之間的差額。這些交易按符合該等會計準則的銷售入賬，該準則規定，作為轉讓方，本公司已放棄對貸款的控制權。

一般而言，出於流動資金的目的，最初打算在投資組合中持有的貸款隨後被轉移到持有以供出售的貸款。在轉讓時，它們以成本或公允價值中的較低者計入。

目錄表

會計的最新發展

2016年6月，財務會計準則委員會發布了ASU 2016-13，《金融工具--信貸損失》(主題326)，《金融工具信貸損失的衡量》。修訂引入了一個基於當前預期信貸損失(“CECL”)而不是已發生損失的減值模型，以估計某些類型的金融工具(即貸款和持有至到期證券)的信貸損失，包括某些表外金融工具(即不能無條件取消的發放信貸和備用信用證的承諾)。CECL標準應考慮歷史信息、當前信息以及合理和可支持的預測，包括對合同期限內預付款的估計。一個實體在確定適合其情況的相關信息和估算方法時必須作出判斷。在估計信貸損失時，可以將具有相似風險特徵的金融工具組合在一起。自產生以來已購入的信貸損益超過微不足道且按攤餘成本計量的已購入金融資產的信貸損失準備，按與按攤餘成本基礎計量的其他金融資產類似的方式確定；然而，預期信貸損失的初始估計將通過購入時購買價格抵銷(即增加)信貸損失撥備來確認。只有信貸損失準備的後續變化才被記錄為這些資產的貸款損失準備金。ASU還修訂了目前可供出售的債務證券的證券減值模式，即與可供出售的債務證券有關的信貸損失應通過信貸損失準備來記錄。修正案將通過修改後的追溯方法實施, 導致對自指導意見生效的第一個報告期開始時的留存收益進行累積效果調整。由於本公司是美國證券交易委員會規定的較小申報公司，本公司將於2023年10月1日採用CECL，未來採用這一標準可能會對本公司的合併財務報表產生重大影響。

2016年2月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了ASU 2016-02租賃。本次更新中的修訂主要取代了現有的承租人經營租賃的會計要求。融資租賃的承租人會計要求以及經營租賃和銷售類型及直接融資租賃(銷售類型和直接融資租賃以前均稱為資本租賃)的出租人會計要求基本保持不變。修訂要求經營租賃的承租人在租賃開始時通過確認等於租賃付款現值的使用權資產和租賃負債來記錄資產負債表總額。使用權資產和租賃負債應以一種有效地在租賃期內產生直線租賃費用的方式取消確認。除了對承租人經營租賃會計要求的改變外，修正案還改變了與承租人和出租人的租賃協議相關的可資本化成本的類型。修正案還要求對承租人和出租人的所有租賃類型進行額外披露。FASB隨後發佈了額外的ASU，旨在澄清指導，提供實施支持，並提供額外的過渡選舉。修正案將於2022年10月1日生效，允許提前通過。修訂必須在修改後的追溯基礎上應用，我們預計將選擇過渡選項，使我們能夠記錄自採用日期起的累計調整。我們正在評估我們目前的租賃合同數量，一旦採用，我們的資產負債表將包括我們作為承租人的經營租賃的使用權資產和租賃負債。, 其中主要包括我們的設施租賃。我們預計這些修訂的採用不會對我們的綜合財務報表產生實質性影響。我們計劃在2022年10月1日採納這些修訂，並預計將按照目前的要求使用修改後的追溯方法。

2.業務合併

2021年5月26日，公司根據公司、銀行和薩沃伊之間的協議和合並計劃(“合併協議”)完成了先前宣佈的對薩沃伊銀行(“薩沃伊”)的收購，該協議和合並計劃的日期為2020年8月27日，經修訂。根據合併協議，薩沃伊通過兩步交易(統稱為“合併”)與世行合併並併入世行，世行繼續存在。

交易中的收購價格是根據公司和薩沃伊各自在2021年4月30日的有形賬面價值計算的，並根據合併協議的條款計算。在合併生效時，每股薩沃伊普通股，$1.00面值已轉換為收入權(I)$3.246現金及(Ii)0.141公司普通股的股份。最終的購買總價是$。65.5百萬美元，或美元6.49按薩沃伊股份計算。

目錄表

收到的資產和承擔的負債的公允價值最後摘要如下：


	記錄在案		公允價值			記錄在案
(單位：千)	作者：薩沃伊		調整			作者：漢諾威
資產
現金和銀行到期款項	$	59,155	$	—		$	59,155
可供出售的投資證券		239		—			239
持有待售貸款		3,883		—			3,883
為投資而持有的貸款		569,251		8,612	(a)		577,863
房舍和設備，淨額		234		(22)	(b)		212
無形巖心礦藏		—		490	(c)		490
應計應收利息		5,171		(650)	(d)		4,521
其他資產		10,432		(2,925)	(e)		7,507
收購的總資產	$	648,365	$	5,505			653,870
負債
存款	$	340,215	$	2,527	(f)		342,742
借款		258,247		301	(g)		258,548
應計應付利息		1,050		—			1,050
其他負債和應計費用		3,817		(342)	(h)		3,475
承擔的總負債	$	603,329	$	2,486			605,815
取得的淨資產							48,055
總對價							65,512
商譽						$	17,457

(a)	代表對貸款賬面淨值的公允價值調整，其中包括利率標記和信用標記調整、遞延費用/成本和保費的註銷以及取消薩沃伊的貸款損失撥備。

(b)	代表公允價值調整，以反映房地和設備的公允價值。

(c)	指已記錄的無形核心存款的公允價值，將在存款基礎的估計平均年限內加速攤銷。

(d)	代表對已取得的應計應收利息的調整。

(e)	表示對收購的其他資產的調整。最大的調整是與所記錄的收購資產、承擔的負債和可識別無形資產相關的公允價值調整所產生的遞延税項淨資產。

(f)	代表定期存款的公允價值調整，這將被視為減少定期存款剩餘期限的利息支出。

(g)	代表FHLB借款的公允價值調整，這將被視為借款期間利息支出的減少。

(h)	表示對承擔的其他負債的調整。

已支付的總代價摘要如下：


(單位：千，共享數據除外)
已發行普通股(1,357,567已發行股份)	$	31,252
翻轉選項		1,269
向普通股股東支付現金		32,991
已支付的總代價	$	65,512

通過收購薩沃伊，該公司顯著擴大了其商業銀行和小企業管理局(“SBA”)的貸款能力。無與本次收購相關的商譽的一部分可在所得税中扣除。與此次收購相關的所有商譽都分配給了公司唯一的報告單位，即整個公司。

目錄表

本公司已確定上述收購構成ASC主題805所定義的企業合併，該主題確立了企業收購方如何在其財務報表中確認和計量所收購的可識別資產和承擔的負債的原則和要求。本公司已根據美國會計準則第805號主題按公允價值記錄了所購買的資產和承擔的負債。

以下是截至合併日期在薩沃伊收購中根據ASC 310-30入賬的貸款摘要：


(單位：千)
收購時合同要求的本金和利息	$	14,416
預計不會收取合同現金流(不可增值折扣)		(3,467)
收購時的預期現金流		10,949
預期現金流的利息部分(可增加的貼現)		(540)
購入信用減值貸款的公允價值	$	10,409

3.普通股每股收益

普通股每股基本收益是根據加權平均流通股數計算的。稀釋後每股普通股收益包括根據股票期權可發行的額外潛在普通股的稀釋效應。對於報告虧損的期間，股票期權的影響不被考慮，因為結果將是反稀釋的。

以下是截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月的普通股每股收益的計算。有幾個不是截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月的反稀釋股票期權。


	截至6月30日的三個月，				截至6月30日的9個月，
(以千為單位，不包括每股和每股數據)	2022		2021		2022		2021
基本每股普通股收益
淨收入	$	5,333	$	221	$	17,730	$	3,795
加權平均已發行普通股		6,596,505		4,731,949		5,970,288		4,368,809
基本每股普通股收益	$	0.81	$	0.05	$	2.97	$	0.87
稀釋後每股普通股收益
淨收入	$	5,333	$	221	$	17,730	$	3,795
普通股基本收益的加權平均已發行普通股		6,596,505		4,731,949		5,970,288		4,368,809
補充：假定行使股票期權的攤薄效應		99,062		84,311		99,206		84,129
普通股和稀釋性潛在普通股		6,695,567		4,816,260		6,069,494		4,452,938
稀釋後每股普通股收益	$	0.80	$	0.05	$	2.92	$	0.85

目錄表

4.證券

在購買證券時，公司根據投資目標、流動性需求和意圖，將證券指定為可供出售或持有至到期。

下表彙總了2022年6月30日和2021年9月30日可供出售的證券和持有至到期的證券的攤餘成本和公允價值，以及在累計其他全面收益中確認的相應未實現損益總額：


	June 30, 2022
	攤銷		未實現總額		未實現總額
(單位：千)	成本		收益		損失		公允價值
可供銷售：
美國GSE住房抵押貸款支持證券	$	390	$	—	$	(71)	$	319
公司債券		6,700		—		(279)		6,421
可供出售的證券總額	$	7,090	$	—	$	(350)	$	6,740

持有至到期：
美國GSE住房抵押貸款支持證券	$	1,858	$	—	$	(117)	$	1,741
美國GSE商業抵押貸款支持證券		2,651		—		(83)		2,568
持有至到期的證券總額		4,509		—		(200)		4,309
總投資證券	$	11,599	$	—	$	(550)	$	11,049


	2021年9月30日
			毛收入		毛收入
	攤銷		未實現		未實現
(單位：千)	成本		收益		損失		公允價值
可供銷售：
美國GSE住房抵押貸款支持證券	$	722	$	112	$	(1)	$	833
公司債券		6,700		214		—		6,914
可供出售的證券總額	$	7,422	$	326	$	(1)	$	7,747

持有至到期：
美國GSE住房抵押貸款支持證券	$	2,417	$	74	$	—	$	2,491
美國GSE商業抵押貸款支持證券		2,694		175		—		2,869
公司債券		3,500		9		(4)		3,505
持有至到期的證券總額		8,611		258		(4)		8,865
總投資證券	$	16,033	$	584	$	(5)	$	16,612

截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司所有未實現虧損總額不到12個月的證券均處於連續虧損狀態，合計虧損1美元。5501,000美元5分別是上千個。在2022年6月30日和2021年9月30日，投資證券的價值為1.8百萬美元和美元5.1分別有100萬人承諾獲得公共存款，並用於法律要求或允許的其他目的。

目錄表

本公司證券組合於2022年6月30日的攤銷成本和公允價值按合同到期日列出，見下表。抵押貸款支持證券的預期壽命將不同於合同到期日，因為借款人可能有權收回或預付基礎抵押貸款，包括或不包括催繳或提前還款罰金。


	June 30, 2022
	攤銷		公平
(單位：千)	成本		價值
可供出售的證券：
五到十年	$	6,700	$	6,421
美國GSE住房抵押貸款支持證券		390		319
可供出售的證券總額		7,090		6,740
持有至到期的證券：
一到五年		—		—
五到十年		—		—
美國GSE住房抵押貸款支持證券		1,858		1,741
美國GSE商業抵押貸款支持證券		2,651		2,568
持有至到期的證券總額		4,509		4,309
總投資證券	$	11,599	$	11,049

有一筆美元2.1出售可供出售的證券所得的百萬美元，毛利為#美元105截至2022年6月30日的9個月為1000美元。在截至2021年6月30日的9個月中，出售可供出售的證券的收益總額為$3.2百萬美元，毛利為$240千人。有幾個不是截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月的證券銷售。

5.貸款

下表列出了按貸款組合分類的本公司貸款在所述期間的分類。


	June 30, 2022		2021年9月30日
(單位：千)
住宅房地產	$	431,409	$	444,011
多户住宅		478,756		266,294
商業地產		429,953		348,641
工商業		56,544		172,274
建設和土地開發		17,214		15,374
消費者		12		11
貸款總額		1,413,888		1,246,605
遞延成本(費用)淨額		1,889		520
貸款總額		1,415,777		1,247,125
貸款損失準備		(10,886)		(8,552)
貸款總額，淨額	$	1,404,891	$	1,238,573

該公司是Paycheck Protection Program(“PPP”)的參與者，該計劃由小企業管理局根據CARE法案管理，為符合條件的企業和組織提供擔保貸款。這些貸款的固定利率是1.00%和一個期限為兩年(2020年6月5日前發放的貸款，可延期至五年經貸款人同意)或五年(在2020年6月5日或之後發放的貸款)，如未獲寬免，全部或部分。截至2022年6月30日，借款人已獲得寬恕或已支付#美元345.7百萬美元的購買力平價貸款。該公司未償還的購買力平價貸款包括在上表中的商業和工業貸款中，總額為#美元。20.4百萬美元和美元140.4分別為2022年6月30日和2021年9月30日。

截至2022年6月30日和2021年9月30日，該公司提供的服務約為233.2為他人提供數以百萬計的貸款。該公司擁有不是2022年6月30日和2021年9月30日持有的待售貸款。

目錄表

購入的信用減值貸款

本公司已購買貸款，而收購時已有證據顯示信貸質素自產生以來已惡化，而收購時很可能不會收回所有合約所需付款。這些貸款的賬面金額如下：


	6月30日，		9月30日，
	2022		2021
(單位：千)
商業地產	$	595	$	8,324
工商業		642		1,917
已記錄的總投資	$	1,237	$	10,241

截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司尚未計入與這些貸款相關的貸款損失準備金。

下表彙總了ASC 310-30項下入賬的購入貸款的可累加差額的變化：


	截至三個月		九個月結束
(單位：千)	June 30, 2022		June 30, 2022
期初餘額	$	88	$	346
獲得可積累的差異		—		—
吸積		(16)		(1,799)
對預期現金流變化導致的可增加差額進行調整		—		(381)
其他變更，淨額		—		1,906
期末餘額	$	72	$	72

截至以下三個月June 30, 2022 和2021年，公司出售的貸款總額約為$9.5百萬美元和$13.5百萬，分別確認淨收益為$849千和$212分別是上千個。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的9個月中，該公司出售的貸款總額約為60.9百萬美元和美元31.3百萬美元，分別確認淨收益為$3.9百萬美元和美元688分別是上千個。

下文彙總了所示期間按投資組合分段分列的貸款損失準備活動：


	截至2022年6月30日的三個月
							商業廣告		施工
	住宅		多個-		商業廣告		和		和土地
	房地產		家庭		房地產		工業		發展		消費者
	貸款		貸款		貸款		貸款		貸款		貸款		總計
(單位：千)
貸款損失準備：
期初餘額	$	3,400	$	2,627	$	3,327	$	532	$	—	$	—	$	9,886
沖銷		—		—		—		—		—		—		—
復甦		—		—		—		—		—		—		—
貸款損失準備金(貸方)		(168)		503		479		103		82		1		1,000
期末餘額	$	3,232	$	3,130	$	3,806	$	635	$	82	$	1	$	10,886

目錄表


	截至2021年6月30日的三個月
							商業廣告		施工
	住宅		多個-		商業廣告		和		和土地
	房地產		家庭		房地產		工業		發展		消費者
	貸款		貸款		貸款		貸款		貸款		貸款		總計
(單位：千)
貸款損失準備：
期初餘額	$	4,851	$	1,955	$	1,310	$	62	$	—	$	1	$	8,179
沖銷		(267)		(32)		(29)		—		—		—		(328)
收容所		—		—		—		1		—		—		1
貸款損失準備金(貸方)		(209)		(23)		228		4		—		—		—
期末餘額	$	4,375	$	1,900	$	1,509	$	67	$	—	$	1	$	7,852


	截至2022年6月30日的9個月
							商業廣告		施工
	住宅		多個-		商業廣告		和		和土地
	房地產		家庭		房地產		工業		發展		消費者
	貸款		貸款		貸款		貸款		貸款		貸款		總計
(單位：千)
貸款損失準備：
期初餘額	$	4,155	$	2,433	$	1,884	$	79	$	—	$	1	$	8,552
沖銷		—		(66)		—		—		—		—		(66)
復甦		—		—		—		—		—		—		—
貸款損失準備金(貸方)		(923)		763		1,922		556		82		—		2,400
期末餘額	$	3,232	$	3,130	$	3,806	$	635	$	82	$	1	$	10,886


	截至2021年6月30日的9個月
							商業廣告		施工
	住宅		多個-		商業廣告		和		和土地
	房地產		家庭		房地產		工業		發展		消費者
	貸款		貸款		貸款		貸款		貸款		貸款		總計
(單位：千)
貸款損失準備：
期初餘額	$	5,103	$	1,506	$	1,221	$	38	$	—	$	1	$	7,869
沖銷		(267)		(32)		(29)		—		—		—		(328)
復甦		—		—		—		11		—		—		11
貸款損失準備金(貸方)		(461)		426		317		18		—		—		300
期末餘額	$	4,375	$	1,900	$	1,509	$	67	$	—	$	1	$	7,852

下表為貸款損失準備餘額和基於減值評估法按投資組合分類記錄的貸款投資。已記錄的貸款投資不包括因無形而應計的應收利息。


	June 30, 2022
							商業廣告		施工
	住宅		多個-		商業廣告		和		和土地
(單位：千)	房地產		家庭		房地產		工業		發展		消費者		總計
貸款損失準備：
單獨評估損害	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—
集體評估減值		3,232		3,130		3,806		635		82		1		10,886
已購入信貸減值		—		—		—		—		—		—		—
貸款損失準備總額	$	3,232	$	3,130	$	3,806	$	635	$	82	$	1	$	10,886
貸款：
單獨評估損害	$	5,427	$	2,343	$	5,844	$	205	$	—	$	—	$	13,819
集體評估減值		426,421		477,023		423,925		56,085		17,254		13		1,400,721
已購入信貸減值		—		—		595		642		—		—		1,237
持有用於投資的貸款總額	$	431,848	$	479,366	$	430,364	$	56,932	$	17,254	$	13	$	1,415,777

目錄表


	2021年9月30日
							商業廣告		施工
	住宅		多個-		商業廣告		和			和土地
(單位：千)	房地產		家庭		房地產		工業		發展		消費者		總計
貸款損失準備：
單獨評估損害	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—
集體評估減值		4,155		2,433		1,884		79		—		1		8,552
已購入信貸減值		—		—		—		—		—		—		—
貸款損失準備總額	$	4,155	$	2,433	$	1,884	$	79	$	—	$	1	$	8,552
貸款：
單獨評估損害	$	7,198	$	458	$	517	$	500	$	—	$	—	$	8,673
集體評估減值		436,942		266,256		339,966		169,660		15,374		13		1,228,211
已購入信貸減值		—		—		8,324		1,917		—		—		10,241
持有用於投資的貸款總額	$	444,140	$	266,714	$	348,807	$	172,077	$	15,374	$	13	$	1,247,125

購買的信用減值貸款沒有記錄任何撥備。

以下是本公司在所示期間按投資組合分類的減值貸款相關信息。


	June 30, 2022						2021年9月30日
	未付						未付
	本金		錄下來		津貼		本金		錄下來		津貼
(單位：千)	天平		投資		已分配		天平		投資		已分配
未記錄相關津貼：
住宅房地產	$	5,358	$	5,427	$	—	$	7,382	$	7,198	$	—
多户住宅		2,264		2,343		—		382		458		—
商業地產		5,822		5,844		—		522		517		—
工商業		220		205		—		535		500		—
總計	$	13,664	$	13,819	$	—	$	8,821	$	8,673	$	—


	截至6月30日的三個月，								截至6月30日的9個月，
	2022				2021				2022				2021
	平均值		利息		平均值		利息		平均值		利息		平均值		利息
	錄下來		收入		錄下來		收入		錄下來		收入		錄下來		收入
(單位：千)	投資		公認的⁽¹⁾		投資		公認的⁽¹⁾		投資		公認的⁽¹⁾		投資		公認的⁽¹⁾
住宅房地產	$	5,034	$	17	$	5,937	$	35	$	4,400	$	50	$	4,890	$	76
多户住宅		1,058		—		171		3		641		—		85		7
商業地產		5,851		—		193		1		2,883		—		81		2
工商業		207		—		181		—		200		—		60		—
總計	$	12,150	$	17	$	6,482	$	39	$	8,124	$	50	$	5,116	$	85

(1)	權責發生制利息收入與收付實現制收入大致相同.

目錄表

截至2022年6月30日和2021年9月30日，按投資組合分類分列的逾期和非應計貸款如下：


(單位：千)	逾期和非應計項目
					大於
	30 - 59 days		60 - 89 days		89天前					過去合計		購買了-
	逾期且		逾期且		到期和					到期和非到期		學分
June 30, 2022	應計		應計		應計		非應計項目			應計項目		受損		當前		總計
住宅房地產	$	1,928	$	—	$	—	$	4,099	(1)	$	6,027	$	—	$	425,821	$	431,848
多户住宅		—		1,230		—		2,342	(2)		3,572		—		475,794		479,366
商業地產		—		—		—		5,844	(3)		5,844		595		423,925		430,364
工商業		—		978		—		206	(4)		1,184		642		55,106		56,932
建設和土地開發		—		—		—		—			—		—		17,254		17,254
消費者		—		—		—		—			—		—		13		13
總計	$	1,928	$	2,208	$	—	$	12,491		$	16,627	$	1,237	$	1,397,913	$	1,415,777

(1)	在住宅房地產非權責發生貸款中，$2,184是最新的，並且$1,915逾期超過89天。

(2)	截至2022年6月30日的多家庭非權責發生貸款逾期89天以上。

(3)	截至2022年6月30日的商業房地產非權責發生貸款逾期89天以上。

(4)	截至2022年6月30日，商業和工業非應計貸款逾期89天以上。


(單位：千)	逾期和非應計項目
					大於
	30 - 59 days		60 - 89 days		89天前					過去合計		購買了-
	逾期且		逾期且		到期和					到期和非到期		學分
2021年9月30日	應計		應計		應計		非應計項目			應計項目		受損的		當前		總計
住宅房地產	$	1,032	$	1,601	$	—	$	5,554	(1)	$	8,187	$	—	$	435,953	$	444,140
多户住宅		—		—		—		458	(2)		458		—		266,256		266,714
商業地產		1,939		—		—		1,016	(3)		2,955		8,324		337,528		348,807
工商業		3,641		—		—		—			3,641		1,917		166,519		172,077
建設和土地開發		—		—		—		—			—		—		15,374		15,374
消費者		—		—		—		—			—		—		13		13
總計	$	6,612	$	1,601	$	—	$	7,028		$	15,241	$	10,241	$	1,221,643	$	1,247,125

(1)	在住宅房地產非權責發生貸款中，$1,026已經逾期61天，而且$4,528逾期超過89天。

(2)	截至2021年9月30日的多家庭非權責發生貸款逾期89天以上。

(3)	截至2021年9月30日，商業房地產非應計貸款逾期89天以上。

問題債務重組(TDR)是指公司向陷入財務困難的借款人提供特許權的貸款修改。為了評估借款人是否正在經歷財務困難，執行評估以確定該借款人目前是否在其任何債務下違約，或者是否存在借款人在可預見的將來在沒有修改的情況下違約的可能性。截至2022年6月30日和2021年9月30日，本公司對TDR的記錄投資總額為$1.3百萬美元和美元1.6百萬美元，僅由住宅房地產貸款組成，不是撥給這類貸款的特定準備金和不是承諾在2022年6月30日或2021年9月30日根據這些貸款借出額外資金。

截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月，不是在重組後12個月內發生付款違約的TDRS。貸款一旦發生違約，即被視為違約。90根據修改後的條款，合同逾期天數。截至2022年6月30日及2021年6月30日止三個月及九個月，本公司不是新的TDR。

目錄表

公司持續監控其應收貸款的信用質量。信用質量是通過審查某些信用質量指標來監測的。管理層已確定，內部指定的按貸款部門劃分的信用風險評級是最能幫助管理層監控公司應收貸款信用質量的關鍵信用質量指標。

該公司已採用信用風險評級系統，作為其貸款組合風險評估的一部分。公司的信貸員被要求在貸款發放時對其投資組合中的每一筆貸款進行信用風險評級。當貸款人瞭解到重要的金融事態發展時，風險評級會被審查並在必要時進行調整。此外，本公司聘請第三方獨立貸款審核員對貸款樣本進行季度審查，確認分配給此類貸款的信用風險評級。信用風險評級在建立貸款損失準備和確認貸款損失準備的充分性方面發揮着重要作用。

該公司根據借款人償債能力的相關信息將貸款分類為風險類別，這些信息包括：當前財務信息、歷史付款經驗、信用文件、公共信息和當前經濟趨勢等因素。本公司通過將貸款按信用風險進行分類，對商業貸款進行單獨分析。本公司使用以下風險評級定義：

特別提示：這筆貸款有潛在的弱點，值得管理層密切關注。如果不加以糾正，這些潛在的弱點可能會導致資產的償還前景惡化，或在未來某個日期導致公司的信用狀況惡化。

不合標準：債務人或質押抵押品(如有)的當前穩健價值和償付能力不足以保護貸款。被歸類為不合標準的貸款必須有一個或多個明確的弱點，這些弱點會危及債務的清算。它們的特點是，如果缺陷得不到糾正，公司可能會蒙受一些損失。

值得懷疑的：這筆貸款具有一個分類不合格所固有的所有弱點，並增加了一個特點，即根據目前存在的因素、條件和價值，這些弱點使收回或清算變得非常可疑和不太可能。

沒有信用風險評級為特別提及、不合標準或可疑的貸款被視為合格貸款。

截至2022年6月30日和2021年9月30日，本公司的貸款組合(按投資組合細分的信用風險評級)如下：


	June 30, 2022
			特價
(單位：千)	經過		提到		不合標準		值得懷疑		總計
房地產：
住宅	$	426,257	$	516	$	4,636	$	—	$	431,409
多户住宅		473,592		2,821		2,343		—		478,756
商業廣告		412,834		8,818		8,301		—		429,953
工商業		53,811		637		2,096		—		56,544
建設和土地開發		14,806		2,408		—		—		17,214
消費者		12		—		—		—		12
總計	$	1,381,312	$	15,200	$	17,376	$	—	$	1,413,888

目錄表


	2021年9月30日
			特價
(單位：千)	經過		提到		不合標準		值得懷疑		總計
房地產：
住宅	$	433,299	$	5,115	$	5,594	$	3	$	444,011
多户住宅		262,984		2,852		458		—		266,294
商業廣告		316,727		16,274		15,640		—		348,641
工商業		168,104		540		3,630		—		172,274
建設和土地開發		13,607		1,767		—		—		15,374
消費者		11		—		—		—		11
總計	$	1,194,732	$	26,548	$	25,322	$	3	$	1,246,605

6.股權薪酬計劃

公司的2021年和2018年股權薪酬計劃(分別為2021年計劃和2018年計劃)規定，向管理層成員(包括員工和管理人員)以及董事會成員授予基於股票的薪酬獎勵。在2021年計劃下，總共427,500批准發行公司普通股或其等價物，其中274,208股票仍可在2022年6月30日發行。在總數中346,000根據2018年計劃批准發行的普通股，32,802股票仍可在2022年6月30日發行。漢諾威假定2013年薩沃伊銀行股票期權計劃僅與購買薩沃伊前首席執行官持有的薩沃伊普通股的期權有關，根據公司與薩沃伊合併協議和計劃的條款，這些普通股已轉換為可購買的期權71,900漢諾威普通股。

股票期權

授予股票期權的行權價格等於授予之日公司普通股的公平市場價值，通常具有三年和合同條款十年。所有股票期權在控制權發生變化時完全授予。

股票期權的公允價值在授予之日使用封閉式期權估值(Black-Scholes)模型進行估計。預期的波動性是基於本公司同行普通股的歷史波動性。該公司使用歷史數據來估計期權的行使和歸屬後的終止行為。預期條款以歷史數據為基礎，代表期權預期未償還的期間。期權預期期限的無風險利率以授予時生效的美國國債收益率曲線為基礎。

不是股票期權在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月內行使。

以下是股票期權活動的摘要(合計內在價值，單位為千)：


						加權
		加權				平均值
		平均值		集料		剩餘
	數量	鍛鍊		固有的		合同
	選項	價格		價值		術語
出色，2021年10月1日	227,406	$	9.50	$	2,043	3.51年份
授與	—		—
已鍛鍊	—		—
被沒收	—		—
未償還，2022年6月30日⁽¹⁾	227,406	$	9.50	$	2,400	2.70年份

(1)	所有未償還期權均已完全授予並可行使。

目錄表

曾經有過不是截至2022年和2021年6月30日的三個月和九個月的可歸因於股票期權的薪酬支出。

限制性股票獎

在截至2022年6月30日的9個月內，限制性股票獎勵44,642股票是以一種三年制歸屬期間及230,788被授予一項五年制歸屬期間。補償開支於獎勵歸屬期間按股票於發行日的公允價值確認。

限制性股票獎勵活動摘要如下：


		加權平均
	數量	贈與日期交易會
	股票	價值
未歸屬，2021年10月1日	75,833	$	19.87
授與	275,430		19.73
既得	(41,504)		19.77
被沒收	(10,189)		19.47
未授權，2022年6月30日	299,570	$	19.77

可歸因於限制性股票獎勵的薪酬支出為$4821,000美元224截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月分別為1000美元。可歸因於限制性股票的薪酬支出為$1.1百萬美元和美元669截至2022年6月30日和2021年6月30日的9個月分別為1000美元。截至2022年6月30日，5.3與未歸屬限制性股票相關的未實現補償成本總額的百萬美元，預計將在加權平均期限內確認4.12好幾年了。截至2022年6月30日及2021年6月30日止九個月內，歸屬股份的總公平價值為$8241,000美元868分別是上千個。

限售股單位

長期激勵計劃

限制性股票單位(RSU)代表在滿足某些歸屬條件的情況下在未來日期向受讓人交付股票的義務。RSU受基於時間的歸屬時間表和/或履約條件的滿足的約束，並以公司普通股的股票結算。RSU不提供投票權，RSU可以從授予之日起獲得股息。

下表彙總了截至2022年6月30日的9個月的未授權績效RSU活動：


		加權平均
	數量	贈與日期交易會
	股票	價值
未歸屬，2021年10月1日	—	$	—
授與	51,097		19.73
既得	—		—
被沒收	—		—
未授權，2022年6月30日	51,097	$	19.73

於截至2022年6月30日止九個月內，本公司授予51,097RSU。這些基於性能的RSU在三年並取決於公司預定的業績目標的實現情況三年制截至2024年12月31日的期間。

目錄表

可歸因於RSU的薪酬支出為#美元821,000美元139截至2022年6月30日的三個月和九個月分別為1000美元。曾經有過不是截至2021年6月30日的三個月和九個月與RSU相關的補償費用，如不是RSU於2021年獲得批准。截至2022年6月30日，869與未歸屬的RSU相關的未確認補償總成本的數千。預計成本將在加權平均期內確認2.7好幾年了。

7.監管事宜

該銀行受聯邦銀行機構管理的各種監管資本要求的約束。資本充足率指導方針和及時糾正措施規定，涉及根據監管會計慣例計算的資產、負債和某些表外項目的量化衡量。資本數額和分類也受到監管機構的定性判斷。未能滿足最低資本金要求可能會引發監管行動。可供出售證券的未實現淨收益或淨虧損不包括在計算監管資本中。管理層相信，截至2022年6月30日，該銀行符合其必須遵守的所有資本充足率要求。

及時糾正措施條例提供了五種分類：資本充足、資本充足、資本不足、嚴重資本不足和嚴重資本不足，儘管這些術語並不用於代表整體財務狀況。如果資本充足或更糟，接受經紀存款需要獲得監管部門的批准。如果資本不足，資本分配就會受到限制，資產增長和擴張也是如此，需要制定資本恢復計劃。在2022年6月30日和2021年9月30日，最新的監管通知將該行歸類為在監管框架下進行資本充裕，以便採取迅速糾正行動。自那次通知以來，管理層認為沒有任何條件或事件改變了機構的類別。

根據美聯儲適用於合併資產低於30億美元的銀行控股公司的政策，該公司不受合併監管資本要求的約束。

下表列出了銀行在現行法規下的資本金額(千)和資本比率：


									最低資本				身體健康的最低要求
									充分性要求				大寫為
					最低資本				有了資本				即時更正
	實際資本				充分性要求				保護緩衝區				訴訟條款
	金額		比率		金額		比率		金額		比率		金額		比率
June 30, 2022
總資本與風險加權資產之比	$	182,811	17.32	%	$	84,444	8.00	%	$	110,833	10.50	%	$	105,555	10.00	%
一級資本與風險加權資產之比		171,753	16.27	%		63,333	6.00	%		89,722	8.50	%		84,444	8.00	%
普通股一級資本與風險加權資產之比		171,753	16.27	%		47,500	4.50	%		73,889	7.00	%		68,611	6.50	%
一級資本與調整後平均資產之比(槓桿率)		171,753	11.64	%		59,007	4.00	%		不適用	不適用			73,759	5.00	%

2021年9月30日
總資本與風險加權資產之比	$	132,554	15.59	%	$	68,040	8.00	%	$	89,303	10.50	%	$	85,050	10.00	%
一級資本與風險加權資產之比		123,666	14.54	%		51,030	6.00	%		72,293	8.50	%		68,040	8.00	%
普通股一級資本與風險加權資產之比		123,666	14.54	%		38,273	4.50	%		59,535	7.00	%		55,283	6.50	%
一級資本與調整後平均資產之比(槓桿率)		123,666	9.45	%		52,338	4.00	%		不適用	不適用			65,423	5.00	%

股息限制-公司支付股息的主要資金來源是從銀行收到的股息。銀行業監管規定限制了在沒有監管機構事先批准的情況下可能支付的股息金額。截至2022年6月30日，世行擁有46.6可用於公司股息的留存淨收入的百萬美元。

目錄表

8.公允價值

FASB ASC No.820-10將公允價值定義為在計量日期在市場參與者之間的有序交易中出售資產或轉移負債所收到的價格。公允價值最好使用報價的市場價格來確定。然而，在許多情況下，無法獲得報價的市場價格。在這種情況下，公允價值是使用適當的估值技術確定的。在應用這些技術時，必須依賴各種假設和可觀察到的輸入。因此，估值層次內的分類是基於對公允價值計量重要的最低投入水平。因此，公允價值估計可能不會在相關資產或負債的即時轉移中實現。

FASB ASC 820-10還建立了公允價值層次結構，並描述了可用於計量公允價值的三個輸入級別：公允價值層次結構中的三個級別如下：

●

第1級：估值基於報告實體在計量日有能力獲得的相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。

●

第2級：公允價值是使用資產或負債直接或間接可見的報價市場價格以外的重大投入來計算的。估值可能依賴於活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(例如利率、利率波動、提前還款速度、信用評級)或主要由市場數據、相關性或其他方式得出或證實的投入。

●

第3級：無法觀察到用於確定各自資產或負債公允價值的投入。3級估值依賴於需要大量管理層判斷或估計的定價模型和技術。

公允價值估計是在特定時間點根據相關市場信息和有關金融工具的信息做出的。這些估計並不反映一次性出售公司持有的某一特定金融工具可能產生的任何溢價或折扣。由於該公司的大部分金融工具不存在市場，因此公允價值估計是基於對未來預期虧損經歷、當前經濟狀況、各種金融工具的風險特徵以及其他因素的判斷。這些估計具有主觀性，涉及不確定因素和重大判斷事項，因此不能準確確定。假設的變化可能會對估計產生重大影響。

公允價值估計是基於現有的表內和表外金融工具，而不試圖估計預期未來業務的價值以及不被視為金融工具的資產和負債的價值。此外，與實現未實現損益有關的税務影響可能對公允價值估計產生重大影響，在估計中沒有考慮到這一影響。

目錄表

按公允價值經常性計量的資產

以下是在2022年6月30日和2021年9月30日按經常性基礎計量的公允價值：


	June 30, 2022
			公允價值計量使用：
			報價在				意義重大
			活躍的市場		重要的其他人		看不見
	攜帶		對於相同的資產		可觀測輸入		輸入量
(單位：千)	金額		(1級)		(2級)		(3級)
金融資產：
可供出售的證券：
美國GSE住房抵押貸款支持證券	$	319	$	—	$	319	$	—
公司債券		6,421		—		6,421		—
抵押貸款償還權		4,120		—		—		4,120
總計	$	10,860	$	—	$	6,740	$	4,120


	2021年9月30日
			公允價值計量使用：
			報價在
			活躍的市場				意義重大
			對於相同的		重要的其他人		看不見
	攜帶		資產		可觀測輸入		輸入量
(單位：千)	金額		(1級)		(2級)		(3級)
金融資產：
可供出售的證券：
美國GSE住房抵押貸款支持證券	$	833	$	—	$	833	$	—
公司債券		6,914		—		6,914		—
抵押貸款償還權		3,690		—		—		3,690
總計	$	11,437	$	—	$	7,747	$	3,690

可供出售證券的公允價值是根據矩陣定價從獨立經紀人那裏獲得的，矩陣定價是業內廣泛使用的一種數學技術，用於對債務證券進行估值，而不是完全依賴於特定證券的報價，而是依賴於證券與其他基準報價證券的關係。本公司已將其歸類為公允價值層次結構中的第二級投入。

抵押貸款償還權的公允價值基於一種估值模型，該模型計算了估計的未來服務收入的現值。估值模型利用了利率、提前還款速度和違約率假設，市場參與者將使用這些假設來估計未來的淨服務收入。與住宅按揭貸款有關的還款權於2022年6月30日的公允價值乃根據預期未來貼現釐定。現金流使用的貼現率範圍為12.0%至14.5%，預付款速度為26.25%和加權平均壽命，範圍為1.29至3.03好幾年了。抵押貸款償還權在2021年9月30日的公允價值是根據預期未來貼現確定的。現金流使用的貼現率範圍為12.0%至14.5%，預付費速度範圍為24.18%至24.33%和加權平均壽命，範圍為1.96至3.30好幾年了。

SBA貸款於2022年6月30日的還款權公允價值乃根據預期未來貼現釐定現金流使用的貼現率範圍為4.86%至23.04%，預付費速度範圍為9.20%至25.84%和加權平均壽命，範圍為0.04至5.83好幾年了。

本公司已確定這些大部分是不可觀察到的投入，並將其視為公允價值層次結構中的3級投入。

目錄表

下表載列上述期間按揭還款權的變動情況：


	截至6月30日的三個月，				截至6月30日的9個月，
(單位：千)	2022		2021		2022		2021
期初餘額	$	4,028	$	130	$	3,690	$	155
加法		211		3,776		784		3,776
按公允價值調整		(119)		(91)		(354)		(116)
期末餘額	$	4,120	$	3,815	$	4,120	$	3,815

按公允價值非經常性基礎計量的資產

該公司擁有不是在2022年6月30日和2021年9月30日按公允價值非經常性基礎計量的金融工具。公司的減值貸款有不是相關特定津貼記錄於2022年6月30日和2021年9月30日。

非公允價值計量的金融工具

以下是公司在2022年6月30日和2021年9月30日未按公允價值列賬的金融工具的賬面金額和估計公允價值：


	June 30, 2022
			公允價值計量使用：
			報價在
			活躍的市場				意義重大
			對於相同的		重要的其他人		看不見
	攜帶		資產		可觀測輸入		輸入量		總公平
(單位：千)	金額		(1級)		(2級)		(3級)		價值
金融資產：
現金和現金等價物	$	133,974	$	133,974	$	—	$	—	$	133,974
持有至到期的證券		4,509		—		4,309		—		4,309
可供出售的證券		6,740		—		6,740		—		6,740
貸款，淨額		1,404,891		—		—		1,379,005		1,379,005
FHLB股票		3,858		不適用		不適用		不適用		不適用
應計應收利息		7,643		—		117		7,526		7,643
財務負債：
定期存款		298,272		—		291,890		—		291,890
活期存款和其他存款		1,051,277		1,051,277		—		—		1,051,277
借款		56,963		—		57,192		—		57,192
次級債券		24,554		—		24,698		—		24,698
應計應付利息		611		1		610		—		611

目錄表


	2021年9月30日
			公允價值計量使用：
			報價在
			活躍的市場				意義重大
			對於相同的		重要的其他人		看不見
	攜帶		資產		可觀測輸入		輸入量		總公平
(單位：千)	金額		(1級)		(2級)		(3級)		價值
金融資產：
現金和現金等價物	$	166,544	$	166,544	$	—	$	—	$	166,544
持有至到期的證券		8,611		—		8,865		—		8,865
可供出售的證券		7,747		—		7,747		—		7,747
貸款，淨額		1,238,573		—		—		1,278,056		1,278,056
FHLB股票		3,714		不適用		不適用		不適用		不適用
應計應收利息		9,363		—		211		9,152		9,363
財務負債：
定期存款		377,836		—		378,333		—		378,333
活期存款和其他存款		786,826		786,826		—		—		786,826
借款		159,642		—		159,608		—		159,608
次級債券		24,513		—		27,092		—		27,092
應計應付利息		1,290		1		713		576		1,290

9.或有損失

或有損失，包括在正常業務過程中產生的索賠和法律訴訟，在可能發生損失並且能夠合理估計損失金額或範圍時，計入負債。本公司管理層認為，目前不存在會對財務報表產生重大影響的此類事項。

10.借款

聯邦住房貸款銀行(FHLB)預付款

截至2022年6月30日和2021年9月30日，FHLB未償還預付款為$37.8百萬美元和美元42.0分別為100萬美元。預付款都是以固定利率計算的，範圍從0.37%至2.96%，到期時間從1月開始2023至8月2025從10月份開始2021至8月2025，分別於2022年6月30日和2021年9月30日。

每筆墊款在到期日支付，固定利率墊款需預付違約金。這些墊款以#美元為抵押。673.5百萬美元和美元432.7截至2022年6月30日和2021年9月30日，根據一攬子留置權安排發放的住宅和商業抵押貸款分別為100萬筆。根據這一抵押品和公司持有的FHLB股票，公司有資格額外借款至多#美元。183.32022年6月30日為100萬人。

下表列出了該公司固定利率FHLB預付款的合同到期日和加權平均利率(單位：千)：


	6月30日的餘額，
	2022
			加權
合同到期日	金額		平均費率
2022	$	—	—	%
2023		11,905	2.23	%
2024		18,860	0.98	%
2025		7,080	0.58	%
總計	$	37,845	1.30	%

目錄表


	截至9月30日的餘額，
	2021
			加權
合同到期日	金額		平均費率
2022	$	4,000	2.02	%
2023		12,040	2.23	%
2024		18,860	0.98	%
2025		7,080	0.58	%
總計	$	41,980	1.37	%

美聯儲借款

截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司從美聯儲的Paycheck Protection Program流動性工具(PPPLF)的借款為$18.9百萬美元和美元117.7分別為100萬美元。借款率為0.35%，到期日將等於為確保信貸延期而質押的基礎購買力平價貸款的到期日。購買力平價貸款的到期日是二或五年從發貨日期開始。該公司利用購買力平價基金為購買力平價貸款的產生提供資金。截至2022年6月30日和2021年9月30日，這些借款由質押的PPP貸款全額擔保。

代理銀行借款

截至2022年6月30日，約為1美元55代理銀行提供的無擔保信貸額度中有100萬美元可用於短期籌資目的。該公司擁有$250截至2022年6月30日在代理銀行的信貸額度下未償還的借款1,000美元，以及零2021年9月30日。

11.附屬債權證

2020年10月，本公司完成定向增發25.0到期本金總額為百萬元的定息至浮息次級票據2030(“票據”)向若干合資格機構買家及認可投資者出售。債券最初將計息，每半年派息一次，息率為5.00年利率，直到2025年10月15日。自2025年10月15日起至到期為止，適用於到期未償還本金的利率將按季度重置為當時的三個月有擔保隔夜融資利率(SOFR)加487.4基點。公司可選擇自2025年10月15日的付息日期開始贖回全部或部分債券，但一般不會早於2025年10月15日之前的任何預定付息日期，但須獲得任何所需的監管批准。債券持有人不會選擇贖回債券。這些附屬票據的收益中的一部分將作為銀行一級資本的一部分，用於監管報告。

於二零二二年六月三十日及二零二一年九月三十日，債券的未攤銷發行成本為0.4百萬美元和美元0.5分別為100萬美元。截至2022年6月30日的三個月和九個月211,000美元64發行成本分別為千美元，計入利息支出。截至2021年6月30日的三個月和九個月，$16千和$43發行成本分別為千美元，計入利息支出。這些票據在公司的綜合財務狀況報表中扣除未攤銷發行成本後淨額列報。

目錄表

12.累計其他綜合收益

下表顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的9個月按構成部分、税後淨額分列的累計其他全面收益(虧損)的變化：


	未實現收益和
	可用虧損-
	待售債務
(單位：千)	證券
2021年10月1日的餘額	$	256
其他全面損失，在重新分類前		(451)
從累計其他綜合收益中重新分類的金額		(81)
本期其他綜合損失淨額		(532)
2022年6月30日的餘額	$	(276)



	未實現收益和
	可用虧損-
	待售債務
(單位：千)	證券
2020年10月1日餘額	$	156
其他全面收益，重新分類前		288
從累計其他綜合收益中重新分類的金額		(191)
本期其他綜合收益淨額		97
2021年6月30日的餘額	$	253

以下是截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月累計其他全面收入的重新分類。


	截至三個月				九個月結束
	6月30日，				6月30日，				合併中受影響的行項目
(單位：千)	2022		2021		2022		2021		損益表
可供出售證券的已實現收益	$	—	$	—	$	105	$	240	出售可供出售的投資證券的收益，淨額
税收效應		—		—		24		49	所得税費用
税後淨額	$	—	$	—	$	81	$	191

目錄表

項目2--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

有關前瞻性陳述的警告性陳述--本文件包含許多前瞻性陳述，包括有關公司的財務狀況、經營結果、收益前景和前景的陳述。前瞻性陳述通常由諸如“應該”、“可能”、“計劃”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“展望”、“估計”、“預測”、“目標”、“項目”、“目標”和其他類似的詞語和表達來識別。這些前瞻性陳述包含一定的風險和不確定性。該公司預測其計劃和戰略的結果或實際效果的能力受到內在不確定性的影響。

可能導致實際結果或收益與這些前瞻性陳述大不相同的因素包括第一部分第1A項所述的因素。公司在截至2021年9月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中的風險因素，該報告由公司隨後提交給美國證券交易委員會的文件以及以下文件更新：

●

聯邦儲備委員會和美國政府的貨幣和財政政策的變化，特別是與利率變化有關的變化；

●

總體經濟狀況的變化；

●

通過增加市場滲透率、擴大貸款能力和提供產品來增加收入的能力；

●

發生自然或人為災害或災難，包括衞生緊急情況、傳染病傳播、新冠肺炎等大流行病或爆發敵對行動(如俄羅斯和烏克蘭之間)或氣候變化的影響，以及公司有效應對上述情況造成的幹擾的能力；

●

新冠肺炎的影響，包括但不限於，疫情持續的時間，疫苗接種計劃的有效性和相應的疫苗接種率，病毒新變種的開發及其影響，未來對旅行施加進一步限制的可能性，聯邦、州和地方政府採取的措施，員工的健康以及員工可能因疾病、隔離或政府規定而無法工作，客户和供應商的業務連續性計劃，網絡安全風險、數據泄露或因員工在家工作而進行欺詐的可能性增加，借款人償還貸款的能力以及疫情對借款人的一般經濟和企業的影響；

●

立法或監管方面的變化；

●

公司所在市場對貸款、存款和其他金融服務的需求下降；

●

來自其他銀行和非銀行金融服務提供商的競爭加劇；

●

技術變革和與技術有關的成本增加；

●

會計原則的變化，或普遍接受的會計原則的應用。

目錄表

由於這些前瞻性陳述受假設和不確定因素的影響，實際結果可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的大不相同。告誡您不要過度依賴這些陳述，這些陳述僅説明本文件的日期或通過引用併入本文件的任何文件的日期。所有與本文件所述合併或其他事項有關的後續書面和口頭前瞻性陳述，以及歸因於公司或代表公司行事的任何人的所有前瞻性陳述，均明確地受到本文件所含或提及的警告性陳述的限制。除適用法律或法規要求的範圍外，公司沒有義務更新這些前瞻性陳述，以反映本文件發佈之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

非GAAP披露--本次討論包括對公司有形普通股權益(“TCE”)比率、有形普通股權益和有形資產、非GAAP財務衡量標準的討論。非GAAP財務計量是對歷史或未來財務業績、財務狀況或現金流的數字計量，不包括或修改根據美國GAAP計算和列報的最直接可比計量中需要披露的金額。該公司相信，這些非公認會計原則的財務指標為管理層和投資者提供了對基本經營結果和趨勢以及公司市場表現的更全面的瞭解。這些附加信息的列報並不是孤立地考慮，也不是作為根據美國公認會計原則編制的數字的替代，可能無法與其他金融機構使用的類似名稱的衡量標準相比較。

關於有形普通股權益、有形資產和TCE比率的計算和協調，請參閲本文所載的流動性和資本資源，以與最直接可比的公認會計準則衡量標準進行協調。

執行摘要-本公司是一家成立於2016年的一家銀行控股公司。本公司作為其全資附屬公司國開行的母公司，國開行於2008年開始營業。本公司的收入主要來自銀行的業務。除文意另有所指外，此處所指的本公司包括本公司和本銀行的綜合基礎。

該銀行是一家總部設在當地、以社區為導向的銀行，通過設在拿騷、皇后區、國王(布魯克林)和紐約(曼哈頓)縣、紐約和新澤西州蒙茅斯縣的弗裏霍爾德的辦事處，為整個紐約大都市區的客户提供服務。我們主要將貸款活動集中在我們向位於我們市場區域的借款人發放的貸款上。我們致力於在我們的市場領域成為貸款產品和服務的主要提供商，滿足我們所服務社區中企業和個人借款人的信貸需求。我們在擔保和無擔保的基礎上提供個人和商業貸款，SBA和USDA擔保貸款，循環信用額度，商業抵押貸款，以及由可能是業主自住或投資物業的一級和二級住宅擔保的一至四户非合格抵押貸款，房屋淨值貸款，過渡性貸款和其他個人用途貸款。

世行致力於提供比管理層認為的競爭金融機構更直接、更貼身的關注，這些金融機構大多是總部位於世行主要貿易領域以外的銀行的分支機構。通過努力聘用專業、反應迅速和知識淵博的員工，世行相信它為客户提供了更高水平的服務。由於高級管理層每天都可以進行諮詢，世行相信，它為客户提供了對貸款申請和其他銀行交易的更快反應，以及比競爭對手更確定這些交易實際上將完成，因為競爭對手的決定可能在遙遠的總部做出。

新冠肺炎疫情在世行紐約大都會貿易區造成了廣泛的經濟混亂。本公司積極參與州和地方旨在減輕新冠肺炎疫情對個人和小企業影響的計劃，並繼續審慎地與受新冠肺炎疫情負面影響的借款人合作，同時管理信用風險，並在其貸款組合中確認適當的貸款損失撥備。隨着本地經濟持續復甦，管理層繼續審慎考慮擴大貸款組合的機會。

目錄表

從歷史上看，世行能夠通過戰略性地發起並以溢價向其他金融機構出售其主要貸款產品來產生額外收入。2021年12月，SBA批准了世行根據SBA優先貸款人計劃處理貸款的申請，使世行能夠根據SBA的授權處理SBA的申請，並增強了世行更有效地競爭SBA貸款機會的能力。世行預計，它將繼續為自己的投資組合和出售而發放貸款，這將導致利息收入持續增長，同時也實現了向他人出售貸款的收益。

世界銀行的大部分活動都是通過各種存款籌集資金的，包括無息活期存款、儲蓄、即期存款和貨幣市場存款以及定期存款，以及短期和長期借款。該公司的主要競爭對手包括其市場範圍內的本地銀行，以及紐約市貨幣中心銀行和地區性銀行，以及非銀行貸款機構，包括金融科技貸款機構。

最近事件-2022年5月10日，公司完成了普通股的首次公開發行(IPO)，並以每股21.00美元的公開發行價出售了1,466,250股普通股，其中包括根據承銷商全面行使的超額配售選擇權出售的191,250股普通股。此次IPO的總收益為3,080萬美元。扣除承銷折扣和發售費用後，該公司的淨收益為2,770萬美元。

財務業績摘要

截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和九個月

(千美元，每股數據除外)


	截至三個月						九個月結束
	6月30日，						6月30日，
	2022			2021			2022			2021
收入⁽¹⁾	$	16,648		$	11,098		$	51,709		$	27,205
非利息支出		8,730			10,732			26,352			22,047
包括在非利息費用中的收購成本		250			3,937			250			4,233
貸款損失準備金		1,000			—			2,400			300
淨收入		5,333			221			17,730			3,795
每股普通股淨收益-稀釋後收益		0.80			0.05			2.92			0.85
平均資產回報率		1.41	%		0.08	%		1.61	%		0.53	%
平均普通股股東權益回報率		14.05	%		0.92	%		17.27	%		5.93	%
第1級槓桿率		11.64	%		11.20	%		11.64	%		11.20	%
普通股一級風險資本比率		16.27	%		14.05	%		16.27	%		14.05	%
一級風險資本充足率		16.27	%		14.05	%		16.27	%		14.05	%
基於風險的總資本比率		17.32	%		15.01	%		17.32	%		15.01	%
有形普通股權益比率(非公認會計原則)		9.29	%		6.35	%		9.29	%		6.35	%
普通股股東權益總額/總資產⁽²⁾		10.40	%		7.48	%		10.40	%		7.48	%

(1)	代表淨利息收入加上非利息收入總額。

(2)	普通股股東權益總額與總資產的比率是與本文提出的非GAAP有形普通股權益比率最具可比性的GAAP衡量標準。

截至2022年6月30日，公司在合併基礎上的總資產為16億美元，存款總額為13億美元，股東權益總額為1.674億美元。該公司在截至2022年6月30日的三個月錄得淨收益530萬美元，或每股稀釋後普通股收益0.80美元，而2021年同期的淨收益為22.1萬美元，或每股稀釋後普通股收益0.05美元，截至2022年6月30日的9個月淨收益為1770萬美元，或每股稀釋後收益2.92美元，而2021年同期的淨收益為380萬美元，或每股稀釋後收益0.85美元。

目錄表

截至2022年6月30日的三個月的收益比2021年同期增加了510萬美元，這主要是由於淨利息收入增加了440萬美元，加上非利息收入增加了120萬美元，總運營費用減少了200萬美元，這主要是由於2021年5月收購薩沃伊的收購成本下降所致。部分抵消了這些積極因素的是，所得税支出增加了140萬美元，加上在截至2022年6月30日的季度裏，由於貸款組合的增長，貸款損失支出準備金增加了100萬美元。

截至2022年6月30日的9個月的淨收益比去年同期增加了1390萬美元，這主要是由於淨利息收入增加了1930萬美元，加上非利息收入增加了520萬美元。部分抵消了這些積極因素的是，總運營費用增加了430萬美元，主要原因是與反映有機增長和薩沃伊合併影響的員工人數增加有關的薪酬和福利增加，所得税撥備增加了420萬美元，以及貸款組合增長導致的貸款損失支出撥備增加了210萬美元。

截至2022年6月30日的三個月，公司的平均資產回報率和平均普通股股東權益回報率分別為1.41%和14.05%，而2021年同期分別為0.08%和0.92%，截至2022年6月30日的九個月分別為1.61%和17.27%，上年同期分別為0.53%和5.93%。

截至2022年6月30日，非應計貸款總額為1,250萬美元，佔總貸款的0.88%，而截至2021年9月30日，非應計貸款總額為700萬美元，佔總貸款的0.56%，而截至2021年6月30日，非應計貸款總額為700萬美元，佔總貸款的0.54%。管理層相信，公司截至2022年6月30日的所有非應計貸款都有良好的抵押，沒有就這些貸款提取具體準備金。截至2022年6月30日、2021年9月30日和2021年6月30日，貸款損失準備佔非應計貸款總額的百分比分別為87%、122%和111%。

在截至2022年6月30日的三個月中，該公司的運營效率比率為52.4%，而一年前為96.7%。經營效率比率的顯著改善是由於淨利息收入增加了440萬美元，非利息收入增加了120萬美元(主要是出售持有的待售貸款的收益)，運營費用(主要是收購成本)減少了200萬美元。

關鍵會計政策、判斷和估計--為了按照美國公認會計原則編制財務報表，公司管理層根據現有信息進行估計和假設。這些估計和假設影響財務報表中報告的金額和所提供的披露，實際結果可能不同。關鍵會計估計是指在以下情況下的會計估計：(A)由於對高度不確定的事項或該等事項的變動敏感性的解釋所需的主觀性和判斷力的程度，估計的性質是重大的，以及(B)估計對財務狀況或經營業績的影響是重大的。

本公司認為貸款損失準備的確定是其最關鍵的會計政策、慣例和估計的使用。本公司使用現有信息確認貸款上可能的和合理估計的損失。根據經濟、市場或其他條件的變化，未來可能有必要增加津貼。估計數的變化可能會導致津貼發生實質性變化。貸款損失準備金是通過從收入中扣除貸款損失準備金而增加的，而在扣除回收後則通過註銷而減少。貸款損失在貸款或部分貸款被視為無法收回的期間確認。每季度對撥備是否足以彌補投資組合中的任何固有貸款損失進行評估。

財務狀況-截至2022年6月30日，公司總資產為16億美元，而截至2021年9月30日，公司總資產為15億美元。截至2022年6月30日的總貸款為14億美元，而截至2021年9月30日的總貸款為12億美元。截至2022年6月30日，總存款為13億美元，而2021年9月30日為12億美元。截至2022年6月30日，借款和次級債務總額為8150萬美元，其中包括3780萬美元的未償還FHLB預付款。

目錄表

在截至2022年6月30日的9個月中，該公司的貸款組合在扣除銷售額後增加了1.687億美元，達到14億美元。截至2022年6月30日，住宅貸款組合為4.318億美元，佔總貸款的30.5%。截至2022年6月30日，包括多户貸款以及建築和土地開發貸款在內的商業房地產貸款總額為9.27億美元，佔總貸款的65.5%。包括購買力平價貸款在內的商業貸款總額為5690萬美元，佔貸款總額的4.0%。

截至2022年6月30日，存款總額為13億美元，而截至2021年9月30日，存款總額為12億美元。核心存款餘額，包括活期存款、活期存款、儲蓄存款和貨幣市場存款，分別佔2022年6月30日和2021年9月30日總存款的77.9%和67.6%。當時，活期存款餘額分別佔總存款的16.3%和16.4%。從2020年末開始，我們開始了一項市政存款計劃。該計劃基於我們管理團隊的關係，而不是基於投標的交易。截至2022年6月30日，市政存款總額為4.446億美元，代表20個獨立的政府客户，而截至2021年9月30日，市政存款總額為3.505億美元，代表18個獨立的政府客户。截至2022年6月30日，市政存款組合的利率為0.47%。

截至2022年6月30日的借款為5700萬美元，其中包括1890萬美元的PPPLF資金，而截至2021年9月30日的借款為1.596億美元，包括1.177億美元的PPPLF資金。購買力平價貸款下降，因為借款人獲得了寬恕或支付了購買力平價貸款。截至2022年6月30日，該公司有3780萬美元的FHLB預付款，而截至2021年9月30日，該公司的預付款為4200萬美元。

流動資金和資本資源-流動資金管理被定義為公司和銀行在不造成重大損失或正常運營中斷的情況下持續履行其財務義務的能力。這些義務包括按需或在合同到期時提取存款，到期償還借款，為新的和現有的貸款承諾提供資金，以及在出現商業機會時利用這些機會的能力。資產流動性由短期投資提供，例如出售的聯邦基金、可供出售的證券的可銷售性以及美聯儲、聯邦住房金融局和代理銀行到期的計息存款，截至2022年6月30日和2021年9月30日，這些存款總額分別為1.34億美元和1.665億美元。這些流動資產可能包括主要以市政存款或借款為抵押的資產。流動性還通過維持核心存款、銀行應付的現金和無息存款的基礎、出售或質押可銷售資產的能力以及獲得信貸額度來提供。

持續監測流動資金，從而使管理層能夠更好地瞭解和應對新出現的資產負債表趨勢，包括資金來源和用途方面的暫時性錯配。在評估實際和預計的現金流需求後，管理層尋求以最經濟的成本獲得資金。這些資金可以通過將流動資產轉換為現金，或者通過吸引新的存款或其他資金來源來獲得。許多因素影響本公司滿足流動資金需求的能力，包括所服務市場的變化、貸款需求、其資產/負債組合、其在其市場中的聲譽和信譽以及總體經濟狀況。借款以及投資證券和貸款的預定攤銷是更可預測的資金來源。存款流動和證券提前還款在某種程度上較難預測，因為它們往往受到外部因素的影響。其中包括地方和國家經濟的變化，來自其他金融機構的競爭，以及市場利率的變化。

該公司的主要資金來源是由存款提供的現金，這可能包括經紀和上市服務存款，以及借款、到期和出售證券的收益以及經營活動提供的現金。截至2022年6月30日，存款總額為13億美元，其中1.756億美元是計劃在未來12個月內到期的定期存款。根據歷史經驗，本公司預期能夠以可比存款產品取代大部分到期存款。截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司分別有5700萬美元和1.596億美元的借款，用於為公司貸款組合的增長提供資金。

目錄表

世界銀行的流動性和批發融資政策確立了管理流動性水平的具體政策和操作程序，以協助管理層制定計劃，以滿足未來和當前的流動性需求。管理層監測貸款和投資組合的利率和現金流，同時還審查負債的期限結構和波動特徵，以制定最佳的資產/負債組合。可用的資金來源包括零售、商業和市政存款、購買的負債和股東權益。截至2022年6月30日，銀行可獲得約6.735億美元的FHLB隔夜或定期借款信用額度，其中4.522億美元的市政信用證和3780萬美元的定期借款尚未償還。截至2022年6月30日，世行可根據需要獲得代理行提供的約5500萬美元的無擔保信貸額度，用於短期融資。截至2022年6月30日，在代理銀行的信用額度下，隔夜借款未償還25萬美元。

公司努力保持與其風險狀況相適應的有效資本水平，在此基礎上，股東將在短期和長期實現具有競爭力的回報率。資本的管理是為了提高股東價值，同時為管理層提供靈活性，以便在不斷變化的市場中採取機會主義行動。管理層根據當前和未來的增長目標和監管指導方針，持續評估公司的資本狀況。股東權益總額從2021年9月30日的1.225億美元增加到2022年6月30日的1.674億美元，這主要是因為普通股增加了2770萬美元，2022年5月公開發行普通股的淨收益和截至2022年6月30日的9個月錄得的淨收益。

該銀行受到監管資本要求的約束。截至2022年6月30日，該行的一級槓桿率、普通股一級風險資本比率、一級風險資本比率和總風險資本比率分別為11.64%、16.27%、16.27%和17.32%，超過了資本充足機構的所有監管指導方針，這是最高的監管資本類別。此外，資本規則還對資本分配和某些可自由支配的獎金支付進行了限制，前提是銀行組織沒有維持高於最低資本要求的普通股一級資本緩衝。截至2022年6月30日，世行的資本緩衝超出了要求。

在截至2022年6月30日的9個月中，公司沒有回購任何普通股。

截至2022年6月30日，公司總股東權益與總資產比率和公司有形普通股權益與有形資產比率(“TCE比率”)分別為10.40%和9.29%，2021年9月30日分別為8.25%和7.02%，2021年6月30日分別為7.48%和6.35%。總股東權益與總資產的比率是美國公認會計原則衡量標準與本文提出的非公認會計原則TCE比率最具可比性的指標。有形普通股權益與有形資產的比率，或TCE比率，是通過將普通股股東權益總額除以總資產，再減去無形資產得出的。TCE比率不是美國公認會計原則或適用的銀行監管要求所要求的，而是管理層用來評估我們資本水平充分性的指標。由於沒有權威規定計算TCE比率，我們的TCE比率不一定與金融服務業其他公司披露或使用的類似資本衡量標準相媲美。有形普通股權益和有形資產是非GAAP財務計量，應被視為是對根據美國GAAP確定的財務計量的補充，而不是替代或優於這些財務計量。以下是2022年6月30日有形普通股權益與美國GAAP普通股股東權益總額和有形資產與美國GAAP總資產之間的對賬情況(單位：千)。(另請參閲本文包含的非GAAP披露。)


						比率
普通股股東權益總額	$	167,391	總資產	$	1,609,757	10.40%	⁽¹⁾
減值：商譽		(19,168)	減值：商譽		(19,168)
減去：巖心存款無形		(418)	減去：巖心存款無形		(418)
有形普通股權益	$	147,805	有形資產	$	1,590,171	9.29%	⁽²⁾

(1)	普通股股東權益總額與總資產的比率是與本文提出的非GAAP有形普通股權益比率最具可比性的GAAP衡量標準。

(2)

TCE比率

目錄表

所有股息必須符合適用的法律要求。公司向股東支付股息的能力取決於銀行向公司支付股息的能力。此外，銀行向本公司支付股息的能力受到某些監管限制。根據紐約州法律，銀行只能從淨利潤中支付普通股的股息，如果銀行或信託公司在任何日曆年度宣佈的所有股息的總和超過該年度的淨利潤加上前兩年的留存淨利潤的總和，減去任何需要轉移到盈餘或任何優先股報廢基金的款項，則銀行必須獲得DFS總監的批准。

本公司於截至2021年6月30日止九個月內並無宣佈派發現金股息。公司董事會批准於2022年6月28日向2022年6月21日登記在冊的股東支付每股普通股0.10美元的現金股息。這是公司第二次派發現金股息。

表外安排-銀行是在正常業務過程中存在表外風險的金融工具的當事人，以滿足客户的融資需求。這些金融工具包括提供信用證和信用證的承諾。這些工具在不同程度上涉及超過合併財務報表確認金額的信用風險要素。世行在作出承諾和有條件債務時使用的信貸政策與其對資產負債表內工具的信貸政策相同。

提供信貸的承諾是指在沒有違反合同中規定的任何條件的情況下向客户提供貸款的協議。承諾通常有固定的到期日或其他終止條款，可能需要支付費用。由於許多承付款預計將到期而不動用，因此承付款總額不一定代表未來的現金需求。銀行會逐一評估每一位客户的信譽。如本行認為在發放信貸時有需要，所取得的抵押品金額將根據管理層對客户的信用評估而定。所需抵押品各不相同，但可能包括應收賬款、庫存、設備、房地產和創收商業地產。截至2022年6月30日和2021年9月30日，世界銀行承擔的發放貸款的承諾和未使用信貸額度下的承諾分別約為8500萬美元和1.06億美元。

信用證是有條件的承諾，保證按照信用證協議的條款付款匯票。商業信用證主要用於促進貿易或商業，也用於支持公共和私人借款安排、債券融資和類似交易。根據管理層對每個客户信譽的評估，可能需要抵押品來支持信用證。簽發信用證所涉及的信用風險與向客户提供貸款服務所涉及的信用風險基本相同。截至2022年6月30日和2021年9月30日，未付信用證分別約為81.7萬美元和78.6萬美元。

經營業績--截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月的比較--該公司在截至2022年6月30日的三個月中錄得淨收益530萬美元，而去年同期的淨收益為22.1萬美元。與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月的收益有所增加，這主要是由於淨利息收入增加了440萬美元，即41.8%，加上非利息收入增加了120萬美元，總運營費用減少了200萬美元。部分抵消了這些積極因素的是，由於2022財年第三財季貸款組合的增長，所得税支出增加了140萬美元，貸款損失支出撥備增加了100萬美元。

淨利息收入和毛利

淨利息收入增加440萬美元，主要是由於平均可賺取利息的資產(主要是貸款)增長31.0%，以及淨息差從去年同期的3.74%增加到2022年的4.05%，增幅為31個基點。淨息差擴大的主要原因是有息負債的平均成本在2022年期間下降了20個基點至0.50%。淨利息收入包括在截至2022年6月30日的三個月中因收購薩沃伊而增加和攤銷的35.9萬美元的購買會計調整。剔除這些購入會計調整，在截至2022年和2021年6月30日的季度，調整後的淨息差分別為3.94%和3.55%。

目錄表

2022年平均有息負債的成本較低，原因是存款組合有所改善。與去年同期相比，成本較低的核心存款(活期、現在、儲蓄和貨幣市場賬户)增加了3.525億美元，而成本較高的存單減少了1.624億美元。

淨利息收入分析

截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月

(千美元)


	2022						2021
	平均值				平均值		平均值				平均值
(單位：千)	天平		利息		費率		天平		利息		費率
資產：
生息資產
貸款	$	1,323,482	$	15,842	4.80	%	$	988,836	$	11,798	4.79	%
投資證券		10,752		98	3.66	%		16,754		168	4.02	%
利息收入餘額和其他		128,669		272	0.85	%		109,603		21	0.08	%
FHLB股票和其他投資		4,228		47	4.46			4,816		51	4.25
生息資產總額		1,467,131		16,259	4.45	%		1,120,009		12,038	4.31	%
非息資產：
現金和銀行到期款項		10,035						9,829
其他資產		44,858						33,964
總資產	$	1,522,024					$	1,163,802

負債和股東權益：
有息負債
儲蓄、現在和貨幣市場存款	$	778,751	$	579	0.30	%	$	377,084	$	269	0.29	%
定期存款		281,196		427	0.61	%		369,454		760	0.83	%
有息存款總額		1,059,947		1,006	0.38	%		746,538		1,029	0.55	%
購買的聯邦基金和FHLB和FRB預付款		65,213		100	0.62			143,395		232	0.65
次級債券		24,545		333	5.44	%		24,489		329	5.39	%
計息負債總額		1,149,705		1,439	0.50	%		914,422		1,590	0.70	%
活期存款		209,176						141,650
其他負債		10,863						11,264
總負債		1,369,744						1,067,336
股東權益		152,280						96,466
總負債和股東權益	$	1,522,024					$	1,163,802
淨利息收入和利差					3.95	%					3.61	%
淨息差			$	14,820	4.05	%			$	10,448	3.74	%

貸款損失準備和撥備

在截至2022年6月30日的三個月裏，該公司記錄了100萬美元的貸款損失費用準備金，而2021年同期則為零。截至2022年6月30日，撥備和由此產生的貸款損失撥備為1,090萬美元，這取決於管理層對貸款組合的持續審查，其中包括減值貸款、過去的貸款損失經驗、組合中的已知和固有風險、可能影響借款人償還能力的現有不利情況以及任何擔保貸款的基礎抵押品的估計公允價值。此外，管理層還評估承保標準、收集、註銷和回收做法、投資組合的性質或數量、貸款人員、貸款集中程度以及當前經濟狀況和其他相關因素的變化。管理層認為，貸款損失撥備足以計入2022年6月30日的可能和可合理估計的損失。(另請參閲本文所載的關鍵會計政策、判斷和估計以及資產質量。)

目錄表

非利息收入

截至2022年6月30日的三個月，非利息收入比2021年增加了120萬美元。這一增長在很大程度上是由於出售貸款和償還貸款的淨收益以及手續費收入的增加。在截至2022年和2021年6月30日的三個月中，該公司分別出售了總計約950萬美元和1350萬美元的貸款，分別確認了84.9萬美元和21.1萬美元的淨收益。貸款費用和存款服務費的增加主要是由於貸款和存款餘額的增加，主要是由於收購了薩沃伊。與貸款償還權相關的收入增加是由於公司提供貸款的數量增加，主要是由於收購了薩沃伊公司。

非利息收入

截至2022年6月30日及2021年6月30日的三個月及九個月

(千美元)


	截至三個月				九個月結束
	6月30日，				6月30日，
	2022		2021		2022		2021
還本付息和手續費收入	$	779	$	401	$	2,203	$	623
存款賬户手續費		60		34		169		66
出售可供出售的投資的淨收益		—		—		105		240
出售所持待售貸款的淨收益		849		212		3,916		688
其他收入		140		3		483		11
非利息收入總額	$	1,828	$	650	$	6,876	$	1,628

非利息支出

截至2022年6月30日的三個月，非利息支出總額比2021年減少了200萬美元。非利息支出的整體減少主要是由於2021年5月收購薩沃伊的收購成本下降。其他非利息開支增加，主要是由於本公司規模擴大而增加的評估費用及相應的銀行手續費。

非利息支出

截至2022年6月30日及2021年6月30日的三個月及九個月

(千美元)


	截至三個月				九個月結束
	6月30日，				6月30日，
	2022		2021		2022		2021
薪酬和員工福利	$	4,843	$	3,923	$	15,400	$	10,299
入住率和設備		1,394		1,300		4,177		3,680
數據處理		374		419		1,133		934
廣告和促銷		112		18		298		85
採購成本		250		3,937		250		4,233
專業費用		579		369		1,718		1,089
其他費用		1,178		766		3,376		1,727
非利息支出總額	$	8,730	$	10,732	$	26,352	$	22,047

在截至2022年6月30日的三個月中，該公司記錄的所得税支出為160萬美元，實際税率為22.9%，而2021年同期的所得税支出為14.5萬美元，實際税率為39.6%。2021年較高的有效税率主要與收購薩沃伊產生的某些不可抵扣項目有關。

目錄表

經營業績-截至2022年6月30日和2021年6月30日的9個月比較-該公司在截至2022年6月30日的9個月中錄得淨收入1770萬美元，而去年同期為380萬美元。與2021年同期相比，截至2022年6月30日的9個月的收益增加了1390萬美元，這主要是由於淨利息收入增加了1930萬美元，即75.3%，非利息收入增加了520萬美元，但貸款損失準備金增加了210萬美元，非利息支出增加了430萬美元，所得税準備金增加了420萬美元，部分抵消了這一增長。該公司的有效税率從一年前的21.9%增加到2022年的22.8%。

淨利息收入和毛利

淨利息收入增加1,930萬元或75.3%，主要是由於平均生息資產增加4.918億元，主要是貸款，以及平均有息負債收益率由一年前的0.95%下降48個基點至0.47%，主要是因為儲蓄和定期存款的平均成本下降42個基點。由於淨利息收入的改善，本公司在截至2022年6月30日的9個月的淨息差擴大至4.23%，而去年同期為3.69%。

2022年有息負債成本下降的另一個原因是，平均定期存款餘額減少5,400萬美元，而成本較低的平均儲蓄存款和無息活期存款餘額分別增加2,150萬美元和8,930萬美元。

淨利息收入分析

截至2022年和2021年6月30日的9個月

(千美元)


	2022						2021
	平均值				平均值		平均值				平均值
	天平		利息		產量/成本		天平		利息		產量/成本
資產：
生息資產：
貸款	$	1,283,856	$	47,972	5.00	%	$	818,467	$	30,189	4.93	%
投資證券		12,659		358	3.78	%		16,953		523	4.12	%
生息現金		116,709		356	0.41	%		86,373		61	0.09	%
FHLB股票和其他投資		4,518		130	3.85	%		4,151		142	4.57	%
生息資產總額		1,417,742		48,816	4.60	%		925,944		30,915	4.46	%
非息資產：
現金和銀行到期款項		8,901						6,702
其他資產		47,044						27,351
總資產	$	1,473,687					$	959,997

負債和股東權益：
計息負債：
儲蓄、現在和貨幣市場存款	$	694,429	$	1,290	0.25	%	$	270,216	$	543	0.27	%
定期存款		311,483		1,319	0.57	%		365,441		3,129	1.14	%
儲蓄和定期存款總額		1,005,912		2,609	0.35	%		635,657		3,672	0.77	%
購買的聯邦基金和FHLB和FRB預付款		93,213		376	0.54	%		93,787		632	0.90	%
應付票據		—		—	—	%		439		74	22.54	% ⁽¹⁾
次級債券		24,524		998	5.44	%		23,949		960	5.36	%
計息負債總額		1,123,649		3,983	0.47	%		753,832		5,338	0.95	%
活期存款		200,295						110,990
其他負債		12,456						9,650
總負債		1,336,400						874,472
股東權益		137,287						85,525
總負債和股東權益	$	1,473,687					$	959,997
淨息差					4.13	%					3.51	%
淨利息收入/利潤率			$	44,833	4.23	%			$	25,577	3.69	%

(1)

包括債務清償費用的影響。剔除這些收費的影響，平均税率為5.79%。

目錄表

貸款損失準備金

該公司在截至2022年6月30日的9個月中記錄了240萬美元的貸款損失費用準備金，而2021年同期的貸款損失費用為30萬美元。(另請參閲本文所載的關鍵會計政策、判斷和估計以及資產質量。)

非利息收入

截至2022年6月30日的9個月，非利息收入比2021年增加了520萬美元。這一增長主要是由於出售所持待售貸款的淨收益增加了320萬美元，以及貸款服務和手續費收入增加了160萬美元。在截至2022年和2021年6月30日的9個月中，該公司出售的貸款總額分別約為6090萬美元和3130萬美元，分別確認淨收益為390萬美元和68.8萬美元。

非利息支出

截至2022年6月30日的9個月，非利息支出總額比2021年增加了430萬美元，增幅為19.5%。非利息支出的總體增長主要是由於與收購薩沃伊相關的員工人數、設施和交易量的增加，導致工資和員工福利增加了510萬美元，其他費用增加了160萬美元。這些增長被採購成本減少400萬美元部分抵消。截至2022年6月30日的9個月，運營效率比率(定義為非利息支出總額佔總收入的百分比)為51.1%，而2021年同期為81.8%。

在截至2022年6月30日的9個月中，該公司記錄的所得税支出為520萬美元，實際税率為22.8%，而2021年同期的所得税支出為110萬美元，有效税率為21.9%。

資產質量-2022年6月30日的非權責發生貸款總額為1250萬美元，佔貸款總額的0.88%，而2021年9月30日的非權責發生貸款總額為700萬美元，佔貸款總額的0.56%，2021年6月30日的非應計貸款總額為700萬美元，佔貸款總額的0.54%。管理層相信，公司截至2022年6月30日的所有非應計貸款都有良好的抵押，沒有就這些貸款提取具體準備金。截至2022年6月30日、2021年9月30日和2021年6月30日，貸款損失準備佔非應計貸款總額的百分比分別為87%、122%和111%。

截至2022年6月30日、2021年9月30日和2021年6月30日，拖欠30天或更長時間的應計貸款總額(不包括購買的信用減值貸款)分別為450萬美元、820萬美元和150萬美元。

截至2022年6月30日，信用風險評級為特別提及或不合格的貸款總額為3260萬美元，而2021年9月30日為5190萬美元。這些資金主要來自收購的薩沃伊貸款組合。收購的投資組合中有很大一部分是小企業管理局的貸款，這些貸款是在小企業管理局的援助下通過COVID-大流行提供支持的。薩沃伊投資組合中受到批評的貸款水平較高，部分原因是對這些借款人在政府援助結束後的履約能力的保守看法，以及借款人因其業務受到影響而尋求援助/延期/修改的具體情況。截至2022年6月30日，公司的特別提及貸款和不合標準貸款包括住宅房地產、多户、商業房地產貸款以及商業和工業貸款(包括SBA貸款)。在本報告所述期間，該公司沒有信用風險評級為可疑的貸款。所有沒有信用風險評級為特別提及、不合標準或可疑的貸款均被視為合格貸款。

截至2022年6月30日，該公司有130萬美元的問題債務重組(TDR)，其中包括住宅房地產貸款。截至2021年9月30日和2021年6月30日，該公司的TDR分別為160萬美元和170萬美元。

目錄表

截至2022年6月30日，公司的貸款損失準備金為1,090萬美元，佔期末未償還貸款總額的0.77%。截至2021年9月30日，撥備佔未償還貸款的百分比為0.69%，而截至2021年6月30日，撥備為0.61%。在截至2022年6月30日和2021年9月30日的三個月內，該公司沒有記錄任何貸款沖銷或收回。在截至2021年6月30日的三個月中，該公司記錄的貸款淨沖銷為32.7萬美元。

在截至2022年6月30日的三個月裏，該公司記錄了100萬美元的貸款損失費用準備金，而2021年同期則為零。對公司虧損經歷的調整是基於管理層對幾個環境因素的評估，這些因素包括：影響貸款組合可收集性的當地、地區、國家和國際經濟和商業狀況和事態發展的變化，包括各個細分市場的情況；公司投資組合的性質和數量以及公司貸款條款的變化；貸款管理層和其他相關人員的經驗、能力和深度的變化；逾期貸款的數量和嚴重程度、非應計貸款的數量和嚴重程度以及反向分類或分級貸款的數量和嚴重程度的變化；公司貸款審查系統質量的變化；貸款政策、程序和戰略的變化；依賴抵押品的貸款的基礎抵押品價值的變化；任何信貸集中的存在和影響以及這種集中程度的變化；以及其他外部因素，如競爭和法律和監管要求對公司現有投資組合中估計的信貸損失水平的影響。

管理層已確定，就資產組合中可能存在的可合理估計的損失而言，目前的貸款損失準備金水平是足夠的。雖然管理層使用現有信息來確認貸款的可能和可合理估計的損失，但未來可能有必要增加撥備，管理層可能需要在未來期間記錄貸款沖銷。估計數的變化可能會導致津貼發生實質性變化。此外，作為審查過程的組成部分，各監管機構定期審查公司的貸款損失撥備，並可能要求公司根據其對審查時可獲得的信息的判斷，確認撥備的增加。(另見本文所載的關鍵會計政策、判斷和估計)。

目錄表

資產質量

2022年6月30日與2021年9月30日和2021年6月30日

(千美元)


	截至或截至以下三個月
		6/30/2022			9/30/2021			6/30/2021
非權責發生制貸款	$	12,491		$	7,028		$	7,043
持有待售的非應計項目貸款		—			—			2,899
擁有的其他房地產		—			—			—
不良資產總額⁽¹⁾	$	12,491		$	7,028		$	9,942

已購買的信用減值貸款逾期90天或更長時間且仍在應計	$	1,237		$	2,519		$	1,077
執行TDR		1,390			455			455

持有待售貸款		—			—			3,883
為投資而持有的貸款		1,415,777			1,247,125			1,293,262

貸款損失準備：
期初餘額	$	9,886		$	7,852		$	8,179
規定		1,000			700			—
沖銷		—			—			(328)
復甦		—			—			1
期末餘額	$	10,886		$	8,552		$	7,852

貸款損失撥備佔貸款總額的百分比⁽²⁾		0.77	%		0.69	%		0.61	%

貸款損失準備佔非應計貸款的百分比⁽²⁾		87	%		122	%		111	%

非權責發生制貸款佔貸款總額的百分比⁽²⁾		0.88	%		0.56	%		0.54	%

不良資產佔總貸款、持有待售貸款和其他擁有的房地產的百分比		0.88	%		0.56	%		0.77	%

不良資產佔總資產的百分比		0.78	%		0.47	%		0.64	%

不良資產，購買的逾期90天或以上的信用減值貸款，但仍在應計和履行TDR，佔為出售和投資而持有的貸款總額		1.07	%		0.80	%		0.88	%

(1)	不良資產定義為非權責發生制貸款、持有待售的非權責發生制貸款和其他擁有的房地產。

(2)	不包括持有的待售貸款。

目錄表

項目3--關於市場風險的定量和定性披露

本公司發起並投資於生息資產，並徵集計息存款賬户。本公司的業務受到利率波動引起的市場風險的影響，即在任何一段時間內預付、提取、到期或重新定價的有息資產和有息負債的金額存在差異。公司的收益或其投資組合的淨值將在不同的利率情景下發生變化。公司資產/負債管理計劃的主要目標是在可接受的總體風險範圍內最大化淨利息收入，包括利率變化和流動性風險的影響。

以下是該公司在2022年6月30日的股權經濟價值(“Eve”)和淨利息收入(“NII”)敏感性(以千美元為單位)。結果在本公司的政策範圍內。


At June 30, 2022
利率	估計數		前夕的估計變動			利率	估計數		NII的估計變動⁽¹⁾

(基點)	夏娃		金額		%	(基點)	NII⁽¹⁾		金額		%
+400	$	144,544	$	(56,326)	(28.0)	+400	$	77,120	$	1,565	2.1
+300		157,716		(43,154)	(21.5)	+300		76,813		1,258	1.7
+200		171,944		(28,926)	(14.4)	+200		76,564		1,009	1.3
+100		187,850		(13,020)	(6.5)	+100		76,198		643	0.9
0		200,870				0		75,555
-100		210,491		9,621	4.8	-100		73,704		(1,851)	(2.5)

(1)	假設12個月的時間範圍。

項目4--控制和程序

本公司在其主要行政人員和主要財務官的監督下，在其主要財務官的參與下，對1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)下的規則13a-15(E)和規則15d-15(E)所界定的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據這一評估，公司首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所涉期間結束時，公司的披露控制和程序有效地及時提醒他們注意要求包括在公司提交給證券交易委員會的定期報告中的重要信息。自本公司進行評估之日起，本公司的內部控制或其他可能顯著影響內部控制的因素並無重大變動。

在本公司上個會計季度內，本公司的財務報告內部控制規則第13a-15(F)條和規則15d-15(F)條所界定的財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。

目錄表

第II部

項目1.--法律訴訟

本公司不會受到任何可能對其經營業績和財務狀況產生重大不利影響的法律程序的影響。

第1A項。--風險因素

在公司提交給證券交易委員會的截至2021年9月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中，“風險因素”部分披露的風險沒有變化。

項目2--未登記的股權證券銷售和收益的使用

不適用。

第3項--高級證券違約

不適用。

項目4--礦山安全信息披露

不適用。

第5項--其他資料

不適用。

目錄表

項目6.--證物

31.1		根據依照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條或第15d-14(A)條對主要執行人員的認證

31.2		根據依照2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條對主要財務官的證明

32.1		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的證明

32.2		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要財務官的證明

101.INS		內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中)

101.SCH		內聯XBRL分類擴展架構文檔

101.CAL		內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

101.LAB		內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.PRE		內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

101.DEF		內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

104		封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

目錄表

展品索引


展品數		描述
31.1		根據依照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條或第15d-14(A)條對主要執行人員的認證

31.2		根據依照2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)條對主要財務官的證明

32.1		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的證明

32.2		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要財務官的證明

101.INS		內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中)

101.SCH		內聯XBRL分類擴展架構文檔

101.CAL		內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

101.LAB		內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.PRE		內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

101.DEF		內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

104		封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

	漢諾威銀行股份有限公司

日期：2022年8月12日	/s/Michael P.Puorro
	邁克爾·P·普羅
	董事長兼首席執行官
	(首席行政官)

日期：2022年8月12日	//蘭斯·P·伯克
	蘭斯·P·伯克
	常務副總裁總裁兼首席財務官
	(首席財務會計官)