● |
福裏安發佈了2022年第二季度的業績如下:
|
截至三個月
6月30日,
|
年復一年-
年份百分比
變化
|
||||||||||
2022
未經審計
|
2021
未經審計
|
||||||||||
總收入
|
$
|
6,534,258
|
$
|
4,547,985
|
44
|
%
|
|||||
淨虧損
|
$
|
(5,433,545
|
)
|
$
|
(6,964,940
|
)
|
22
|
%
|
|||
普通股基本和稀釋後淨虧損
|
$
|
(0.17
|
)
|
$
|
(0.22
|
)
|
24
|
%
|
|||
調整後的EBITDA1
|
$
|
(3,222,235
|
)
|
$
|
(3,637,915
|
)
|
11
|
%
|
● |
該季度的收入為650萬美元,比去年同期增加了200萬美元,比2022年第一季度增加了2%。
|
● |
該季度淨虧損為540萬美元,或每股虧損0.17美元,而去年同期為700萬美元,或每股虧損0.22美元。
|
● |
該季度調整後的EBITDA為負320萬美元,而去年同期為負360萬美元。
|
● |
季度末的現金和有價證券為2390萬美元。
|
• |
在新興生物製藥客户中獲得關鍵的新勝利
|
• |
我們的醫療保健信息產品線Chronos的擴展功能
|
• |
在福裏安數據工廠內完成大麻零售交易數據的整合
|
• |
擴大銷售點在關鍵新市場的足跡
|
6月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
未經審計
|
||||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
12,309,300
|
$
|
18,663,805
|
||||
有價證券
|
11,581,855
|
12,399,361
|
||||||
應收賬款淨額
|
2,045,981
|
1,947,540
|
||||||
合同資產
|
1,746,171
|
1,056,891
|
||||||
預付費用
|
1,258,238
|
1,017,927
|
||||||
其他資產
|
384,313
|
900,242
|
||||||
流動資產總額
|
29,325,858
|
35,985,766
|
||||||
財產和設備,淨額
|
3,148,357
|
1,531,959
|
||||||
無形資產,淨額
|
7,913,513
|
9,051,184
|
||||||
商譽
|
9,099,372
|
9,099,372
|
||||||
使用權資產,淨額
|
735,164
|
859,637
|
||||||
存款和其他資產
|
285,801
|
314,443
|
||||||
總資產
|
$
|
50,508,065
|
$
|
56,842,361
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
應付帳款
|
$
|
876,927
|
$
|
1,125,067
|
||||
應計費用
|
3,697,186
|
4,068,109
|
||||||
短期經營租賃負債
|
246,501
|
247,325
|
||||||
應付票據
|
-
|
13,122
|
||||||
認股權證法律責任
|
34,618
|
369,234
|
||||||
遞延收入
|
2,984,880
|
976,268
|
||||||
流動負債總額
|
7,840,112
|
6,799,125
|
||||||
|
||||||||
長期負債:
|
||||||||
長期經營租賃負債
|
491,199
|
611,523
|
||||||
應付可轉換票據,扣除債務發行成本(本金600萬美元由關聯方持有)
|
24,680,429
|
24,260,448
|
||||||
長期負債總額
|
25,171,628
|
24,871,971
|
||||||
|
||||||||
總負債
|
33,011,740
|
31,671,096
|
||||||
承諾和或有事項股東權益:
|
||||||||
普通股;面值0.001美元;授權發行9500,000,000股;截至2022年6月30日已發行和已發行32,045,011股
;截至2021年12月31日已發行和已發行31,773,154股
|
32,045
|
31,773
|
||||||
優先股;面值0.001美元;授權500,000,000股;截至2022年6月30日和2021年12月31日已發行和已發行股票為0
|
||||||||
額外實收資本
|
67,572,043
|
57,959,622
|
||||||
累計赤字
|
(50,107,763
|
)
|
(32,820,130
|
)
|
||||
股東權益總額
|
17,496,325
|
25,171,265
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
50,508,065
|
$
|
56,842,361
|
截至6月30日的三個月,
|
截至6月30日的6個月,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
信息和軟件
|
$
|
6,084,439
|
$
|
3,763,671
|
$
|
11,893,533
|
$
|
5,172,649
|
||||||||
服務
|
398,155
|
492,336
|
826,861
|
588,647
|
||||||||||||
其他
|
51,664
|
291,978
|
205,143
|
407,298
|
||||||||||||
總收入
|
6,534,258
|
4,547,985
|
12,925,537
|
6,168,594
|
||||||||||||
成本和支出:
|
||||||||||||||||
收入成本
|
1,746,808
|
1,232,790
|
3,314,357
|
1,690,676
|
||||||||||||
研發
|
3,387,053
|
1,949,926
|
6,609,924
|
3,447,764
|
||||||||||||
銷售和市場營銷
|
1,518,669
|
1,177,035
|
2,929,983
|
1,776,010
|
||||||||||||
一般和行政
|
4,870,157
|
6,577,696
|
10,958,611
|
9,362,258
|
||||||||||||
離職費
|
-
|
-
|
5,611,857
|
-
|
||||||||||||
出售資產的收益
|
-
|
-
|
(202,159
|
)
|
-
|
|||||||||||
折舊及攤銷
|
604,122
|
595,488
|
1,209,796
|
783,072
|
||||||||||||
交易相關費用
|
-
|
-
|
1,210,279
|
|||||||||||||
總成本和費用
|
12,126,809
|
11,532,935
|
30,432,369
|
18,270,059
|
||||||||||||
運營虧損
|
(5,592,551
|
)
|
(6,984,950
|
)
|
(17,506,832
|
)
|
(12,101,465
|
)
|
||||||||
其他收入(支出):
|
||||||||||||||||
認股權證負債的公允價值變動
|
114,776
|
(128,800
|
)
|
334,616
|
494,827
|
|||||||||||
利息和投資收入
|
18,954
|
(20,446
|
)
|
23,442
|
(19,205
|
)
|
||||||||||
利息支出
|
(223,576
|
)
|
-
|
(460,687
|
)
|
-
|
||||||||||
外幣相關收益
|
253,852
|
169,256
|
331,828
|
145,250
|
||||||||||||
其他收入合計,淨額
|
164,006
|
20,010
|
229,199
|
620,872
|
||||||||||||
所得税前淨虧損
|
(5,428,545
|
)
|
(6,964,940
|
)
|
(17,277,633
|
)
|
(11,480,593
|
)
|
||||||||
所得税費用
|
(5,000
|
)
|
-
|
(10,000
|
)
|
-
|
||||||||||
淨虧損
|
(5,433,545
|
)
|
(6,964,940
|
)
|
(17,287,633
|
)
|
(11,480,593
|
)
|
||||||||
普通股基本和稀釋後淨虧損
|
$
|
(0.17
|
)
|
$
|
(0.22
|
)
|
$
|
(0.54
|
)
|
$
|
(0.42
|
)
|
||||
加權平均流通股:
|
31,984,208
|
30,996,735
|
31,921,761
|
27,534,359
|
截至6月30日的6個月,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||
淨虧損
|
$
|
(17,287,633
|
)
|
$
|
(11,480,593
|
)
|
||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整:
|
||||||||
折舊及攤銷
|
1,209,796
|
783,072
|
||||||
使用權資產攤銷
|
124,473
|
94,010
|
||||||
出售資產的收益
|
(202,159
|
)
|
-
|
|||||
債務發行成本攤銷
|
2,666
|
-
|
||||||
可轉換票據的應計利息
|
417,315
|
-
|
||||||
有價證券的已實現和未實現收益
|
(22,043
|
)
|
(2,331
|
)
|
||||
壞賬準備
|
73,402
|
50,813
|
||||||
基於股票的薪酬費用
|
9,670,778
|
3,618,173
|
||||||
認股權證負債的公允價值變動
|
(334,616
|
)
|
(494,827
|
)
|
||||
發行與交易開支有關的權證
|
-
|
389,976
|
||||||
營業資產和負債變動:
|
||||||||
應收賬款
|
(184,252
|
)
|
(929,641
|
)
|
||||
合同資產
|
(689,280
|
)
|
(108,808
|
)
|
||||
預付費用
|
(240,311
|
)
|
(594,129
|
)
|
||||
期內租賃負債的變動
|
(121,148
|
)
|
(105,378
|
)
|
||||
存款和其他資產
|
544,571
|
(344,338
|
)
|
|||||
應付帳款
|
(248,140
|
)
|
(1,099,124
|
)
|
||||
應計費用
|
(370,923
|
)
|
1,865,826
|
|||||
遞延收入
|
2,008,612
|
179,074
|
||||||
用於經營活動的現金淨額
|
(5,648,892
|
)
|
(8,178,225
|
)
|
||||
投資活動產生的現金流:
|
||||||||
物業和設備的附加費
|
(1,699,530
|
)
|
(328,303
|
)
|
||||
出售資產所得收益
|
225,575
|
-
|
||||||
購買有價證券
|
(23,959,558
|
)
|
(12,504,788
|
)
|
||||
出售有價證券
|
24,799,107
|
11,503,845
|
||||||
作為業務合併的一部分獲得的現金
|
-
|
1,310,977
|
||||||
用於投資活動的現金淨額
|
(634,406
|
)
|
(18,269
|
)
|
||||
融資活動的現金流:
|
||||||||
行使鐵道部B類期權的收益
|
-
|
292,830
|
||||||
應付票據的付款和融資安排
|
(13,122
|
)
|
(2,747
|
)
|
||||
支付與限制性股票單位有關的員工預扣税
|
(58,085
|
)
|
-
|
|||||
行使普通股期權所得收益
|
-
|
35,620
|
||||||
出售普通股所得收益
|
-
|
11,968,652
|
||||||
融資活動提供的現金淨額(用於)
|
(71,207
|
)
|
12,294,355
|
|||||
現金淨變動額
|
(6,354,505
|
)
|
4,097,861
|
|||||
期初現金及現金等價物
|
18,663,805
|
665,463
|
||||||
期末現金和現金等價物
|
$
|
12,309,300
|
$
|
4,763,324
|
||||
補充披露現金流量信息
|
||||||||
支付利息的現金
|
$
|
-
|
$
|
724
|
||||
繳納税款的現金
|
$
|
2,550
|
$
|
-
|
||||
非現金投資活動:
|
||||||||
收購Helix的非現金對價
|
$
|
-
|
$
|
18,454,784
|
• |
折舊和攤銷。折舊和攤銷費用是與收購產生的資本支出和無形資產有關的非現金支出,這些支出是在相關資產的預計使用年限內按直線法支出的。我們將折舊和攤銷費用從調整後的EBITDA中剔除,是因為我們認為(I)任何特定期間的此類費用的金額可能與我們業務運營的基本業績沒有直接關係,以及(Ii)由於新的收購和先前收購的有形和無形資產的全額攤銷,此類
費用可能在不同時期之間存在顯著差異。因此,我們認為,這一排除有助於管理層和投資者
對經營業績進行逐期比較。投資者應注意到,有形和無形資產的使用有助於本報告所列期間的收入,並將有助於未來的收入創造,還應注意此類支出將在未來期間重複發生。
|
• |
股票薪酬支出。
股票薪酬支出是員工因股票獎勵而產生的非現金支出。我們認為,從調整後的EBITDA中剔除基於股票的薪酬的影響有助於管理層和投資者對我們公司的經營業績進行期間與期間的比較,因為(I)任何特定期間的此類支出金額可能與我們業務運營的基本業績沒有直接關係,以及(Ii)由於授予新的基於股票的獎勵的時間,包括與收購相關的授予,此類
支出可能在不同時期之間存在顯著差異。此外,我們認為,將股票薪酬從調整後的EBITDA中剔除有助於管理層和投資者在我們公司的經營業績與其他公司的經營業績之間進行有意義的比較,這些公司可能使用不同形式的員工薪酬或
不同的估值方法進行股票薪酬。投資者應注意,基於股票的薪酬是為員工提供的一種關鍵激勵,這些員工的努力為本報告所示期間的經營業績做出了貢獻,並預計將對未來時期的經營業績做出貢獻。投資者還應注意,此類支出將在未來再次發生。
|
• |
利息支出。
利息支出與2021年9月1日到期的3.5%可轉換票據相關,金額為24,000,000美元。該批債券將於2025年9月1日到期,年利率為3.5%。我們將利息支出從調整後的EBITDA中剔除,(I)因為它不直接歸因於我們業務運營的業績,因此,它的剔除有助於管理層和投資者對
經營業績進行期間之間的比較,以及(Ii)幫助管理層和投資者對不同資本結構的公司進行比較。投資者應注意,與債券相關的利息支出將在未來期間發生。
|
• |
投資收益。投資收益與我們投資的有價證券和其他計息賬户的水平有關。利息和投資收入可能會因各種融資交易、利率變化、用於為運營提供資金的現金以及我們已經或未來可能進行的資本支出和收購而變化。我們將利息和投資收入從調整後的EBITDA中剔除:(I)因為這些項目不能直接
歸因於我們的業務運營業績,因此,它們的剔除有助於管理層和投資者對經營業績進行期間間的比較;(Ii)幫助管理層和投資者
對不同資本結構的公司進行比較。投資者應注意,利息收入將在未來一段時間內重複出現。
|
• |
與外幣有關的損益。外幣相關收益(虧損)來自外幣交易和與Engeni S.A.相關的換算損益,Engeni S.A.是本公司的子公司,作為收購
Helix的一部分。我們將外幣相關收益(虧損)從調整後的EBITDA中剔除(I)是因為這些項目並不直接歸因於我們業務運營的表現,因此,它們的剔除有助於管理層和
投資者對經營業績進行期間間的比較,以及(Ii)幫助管理層和投資者對不同資本結構的公司進行比較。投資者應注意,與外幣相關的收益(虧損)將在未來一段時間內重複出現。
|
• |
其他物品。我們從事可能影響我們淨虧損的其他
活動和交易。於報告期內,該等其他項目包括:(I)與收購Helix所承擔認股權證有關的認股權證負債的公允價值變動;(Ii)
交易相關開支,包括專業費用及與收購Helix有關的其他開支;及(Iii)其他收入,包括有價證券投資的利潤。我們將這些
其他項目從調整後的EBITDA中剔除,因為我們認為這些活動或交易不能直接歸因於我們的業務運營業績,因此,它們的剔除有助於管理層和投資者對經營業績進行
期與期之間的比較。投資者應該注意到,其中一些其他項目可能會在未來一段時間內重複出現。
|
• |
出售資產的收益。2022年3月3日,我們以225,575美元的價格出售了某些資產,其中包括客户合同、應收賬款和與我們的安全監控服務相關的其他財產,從而獲得了202,159美元的收益,這筆收益包括在
精簡合併運營報表中的運營費用中。
|
• |
離職費。2022年3月,我們將某些開發活動從Engeni S.A.子公司轉移到外包開發設施。因此,我們產生了194,814美元的遣散費和相關成本,將在2022年記入運營費用
費用。此外,2022年3月2日,我們與Helix的前首席執行官和前首席財務官共同同意不續簽特別顧問協議。根據
協議的條款,購買366,166股我們普通股的期權將繼續按照其原始條款授予,直至2023年3月2日,而購買732,332股我們普通股的未授予股票期權將被沒收。
顧問不需要在2022年3月2日的非續訂日期之後為我們公司提供服務。因此,我們記錄了5,417,043美元與期權相關的股票薪酬支出,這些期權將在截至2022年3月2日的12個月內授予
。我們將這些其他項目從調整後的EBITDA中剔除,是因為我們認為這些成本並不直接歸因於我們的業務運營業績,因此,它們的剔除有助於管理層和投資者對經營業績進行期間與期間的比較。投資者應該注意到,離職費用是非經常性的。
|
• |
所得税支出。醫療結果
在完成對Helix的收購之前,Research Analytics LLC一直是一家有限責任公司。因此,在2021年3月2日之前,我們被視為聯邦和州所得税的合夥企業,我們的
應納税所得額和虧損由我們的成員在此期間的個人納税申報單上報告。因此,截至2021年3月2日,我們沒有記錄任何所得税費用或福利。我們今年在財務報告和所得税報告方面出現了淨虧損。因此,聯邦和州所得税利益的任何利益已被相關遞延税淨資產的估值津貼完全抵消。我們將所得税支出從調整後的EBITDA中剔除(I)是因為我們認為所得税支出不直接歸因於我們業務運營的基本業績,因此,它的剔除有助於管理層和投資者
對經營業績進行期間與期間的比較,以及(Ii)幫助管理層和投資者對具有不同税務屬性的公司進行比較。
|
截至6月30日的三個月,
|
截至6月30日的六個月,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
信息和軟件
|
$
|
6,084,439
|
$
|
3,763,671
|
$
|
11,893,533
|
$
|
5,172,649
|
||||||||
服務
|
398,155
|
492,336
|
826,861
|
588,647
|
||||||||||||
其他
|
51,664
|
291,978
|
205,143
|
407,298
|
||||||||||||
總收入
|
$
|
6,534,258
|
$
|
4,547,985
|
$
|
12,925,537
|
$
|
6,168,594
|
||||||||
淨虧損
|
$
|
(5,433,545
|
)
|
$
|
(6,964,940
|
)
|
$
|
(17,287,633
|
)
|
$
|
(11,480,593
|
)
|
||||
折舊及攤銷
|
604,122
|
595,488
|
1,209,796
|
783,072
|
||||||||||||
基於股票的薪酬費用
|
1,766,194
|
2,751,547
|
9,670,778
|
3,618,173
|
||||||||||||
認股權證負債的公允價值變動
|
(114,776
|
)
|
128,800
|
(334,616
|
)
|
(494,827
|
)
|
|||||||||
交易相關費用
|
-
|
-
|
-
|
1,210,279
|
||||||||||||
利息和投資收入(費用)
|
204,622
|
20,446
|
437,245
|
19,205
|
||||||||||||
外幣相關收益
|
(253,852
|
)
|
(169,256
|
)
|
(331,828
|
)
|
(145,250
|
)
|
||||||||
出售安全監控資產的收益
|
-
|
-
|
(202,159
|
)
|
-
|
|||||||||||
遣散費
|
-
|
-
|
194,814
|
-
|
||||||||||||
所得税費用
|
5,000
|
-
|
10,000
|
-
|
||||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
(3,222,235
|
)
|
$
|
(3,637,915
|
)
|
$
|
(6,633,603
|
)
|
$
|
(6,489,941
|
)
|