00011108031/12022Q2假象http://fasb.org/us-gaap/2022#AccountingStandardsUpdate202006MemberP3Y0.0021845P6M00011108032022-01-032022-07-0300011108032022-08-05Xbrli：共享00011108032022-07-03ISO 4217：美元00011108032022-01-020001110803美國-公認會計準則：產品成員2022-04-042022-07-030001110803美國-公認會計準則：產品成員2021-04-052021-07-040001110803美國-公認會計準則：產品成員2022-01-032022-07-030001110803美國-公認會計準則：產品成員2021-01-042021-07-040001110803美國-公認會計準則：服務其他成員2022-04-042022-07-030001110803美國-公認會計準則：服務其他成員2021-04-052021-07-040001110803美國-公認會計準則：服務其他成員2022-01-032022-07-030001110803美國-公認會計準則：服務其他成員2021-01-042021-07-0400011108032022-04-042022-07-0300011108032021-04-052021-07-0400011108032021-01-042021-07-04ISO 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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

☑			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末的季度July 3, 2022

☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

關於從到的過渡期

佣金文件編號001-35406 

Illumina公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州						33-0804655
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)						(國際税務局僱主身分證號碼)

光明道5200號, 聖地亞哥, 鈣92122

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(858) 202-4500

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題			交易代碼			註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元			ILMN			納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是   ☑ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是   ☑ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

þ

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13a條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐    

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No þ

截至2022年8月5日，有157.3已發行的註冊人普通股的百萬股。

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目錄表

Illumina公司

表格10-Q

截至2022年7月3日的財政季度

目錄

有關美國證券交易委員會關於Form 10-Q季度報告的部件和項目要求的交叉參考，請參閲其他關鍵信息中的“Form 10-Q交叉參考索引”。

簡明合併財務報表			頁
簡明綜合資產負債表			5
簡明綜合業務報表			6
簡明綜合全面收益表(損益表)			7
股東權益簡明合併報表			8
現金流量表簡明合併報表			10
簡明合併財務報表附註			11
1.組織機構和重大會計政策			11
2.收入			13
3.投資和公允價值計量			14
4.債務			16
5.股東權益			19
6.補充資產負債表明細			21
7.法律訴訟			23
8.所得税			26
9.細分市場信息			26
管理層的討論與分析
管理層的概述和展望			28
經營成果			30
流動性與資本資源			34
關鍵會計政策和估算			36
近期會計公告			36
關於市場風險的定量和定性披露			36
其他關鍵信息
控制和程序			37
法律訴訟			37
風險因素			37
股份回購和出售			39
其他信息			39
陳列品			40
表格10-Q對照索引			41

2

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目錄表

關於前瞻性陳述的考慮

這份Form 10-Q季度報告包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》中的安全港條款所指的“前瞻性陳述”，我們的官員和代表可能會不時作出這些陳述。前瞻性陳述可以用下列詞語來識別：“預期”、“打算”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“相信”、“繼續”、“項目”、“估計”、“預期”、“戰略”、“未來”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測”、“應該”、“將會”或類似的詞語或短語，或者這些詞語的否定，可能會識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不一定意味着一項陳述不具有前瞻性。前瞻性陳述的例子包括我們就以下事項所作的陳述：

•我們對未來財務業績、經營結果或其他經營業績或指標的預期；

•我們對推出新產品或服務的期望；

•我們期望從我們的業務活動和我們已經完成的某些交易中獲得的好處，如產品介紹、增加收入、減少費用和避免費用和支出；

•我們對索賠、訴訟、或有負債以及政府調查、訴訟和法規對我們財務狀況的影響的預期；

•我們對產品開發、市場地位、財務業績和儲備的戰略或預期；

•我們對與我們收購GRAIL，Inc.(GRAIL)相關的法律和監管程序的結果以及歐盟委員會、聯邦貿易委員會和/或其他政府或監管機構可能就此類收購採取或採取的其他行動的預期；

•歐盟委員會實施的臨時措施令，其期限和對Illumina和GRAIL的影響，以及任命一名監督受託人監督我們遵守該命令的情況；

•我們對任何獲得的技術與我們現有技術的整合的期望；以及

•其他非歷史事實的預期、信念、計劃、戰略、預期發展和其他事項。

前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們只基於我們目前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來條件的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，它們會受到固有的不確定性、風險和環境變化的影響，這些不確定性、風險和環境變化很難預測，其中許多是我們無法控制的。我們的實際結果和財務狀況可能與前瞻性陳述中指出的大不相同。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。可能導致我們的實際結果和財務狀況與前瞻性陳述中指出的大不相同的重要因素包括：

•新冠肺炎疫情對我們業務和經營業績的影響；

•我們對我們的業務和我們經營的市場的前景和增長的期望和信念；

•客户訂單在我們的產品和服務中的時機和組合；

•開發、製造和推出新產品和服務所固有的挑戰，包括擴大製造業務和依賴第三方供應商提供關鍵部件；

•最近推出或預先宣佈的產品和服務對現有產品和服務的影響；

3

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目錄表

•我們有能力開發和商業化我們的儀器和消耗品，部署新的產品、服務和應用程序，併為我們的技術平臺擴大市場；

•我們有能力製造堅固耐用的儀器和消耗品；

•我們識別和獲取技術並將其成功集成到我們的產品或業務中的能力；

•與我們收購GRAIL有關的法律和監管程序的風險和不確定性，以及我們實現此類收購的預期利益的能力，以及歐盟委員會、聯邦貿易委員會和/或其他政府或監管機構可能採取或採取的與此類收購相關的其他行動；

•歐盟委員會實施的臨時措施令及其對Illumina和GRAIL的持續時間和影響，其影響可能包括收購GRAIL對我們預期實現的協同效應和其他好處產生的重大和不利影響、額外成本或負債、收入損失和對我們的業務、財務狀況和運營結果的其他不利影響；

•我們對臨時措施令條款的遵守情況，該命令由指定的監督受託人監督，執行和管理非常繁重，以及歐盟委員會可能因涉嫌違反此類條款而施加或尋求施加罰款和其他處罰的風險；

•我們的關鍵會計政策和估計所依據的假設；

•我們的評估和估算決定了我們的實際税率；

•我們對未決法律程序的結果以及我們可能因這些程序而承擔的任何責任的評估和信念；

•不確定性或不利的經濟和商業條件，包括美國或全球經濟增長放緩或不確定的結果；以及

•在我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中詳細説明的其他因素，包括在我們的年度報告表格的商業和市場信息部分的“風險因素”中描述的風險、不確定性和假設10-K在截至2022年1月2日的財年中，我們的季度報告中的“其他關鍵信息”部分10-Q在截至2022年4月3日的期間，以下風險因素部分或在公開電話會議中披露的信息中的風險因素，其日期和時間是事先公佈的。

我們在這份Form 10-Q季度報告中所作的任何前瞻性陳述，僅基於我們目前掌握的信息，且僅代表作出該陳述的日期。我們沒有義務，也不打算公開更新任何可能不時作出的書面或口頭前瞻性陳述，或審查或確認分析師的預期，或提供中期報告或任何當前財務季度的最新進展，無論是由於新信息、未來發展或其他原因。

4

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目錄表

簡明合併財務報表

Illumina公司

簡明合併資產負債表

(單位：百萬)

			7月3日， 2022						1月2日， 2022
			(未經審計)
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	1,289					$	1,232
短期投資			38						107
應收賬款淨額			642						648
庫存，淨額			518						431
預付費用和其他流動資產			404						295
流動資產總額			2,891						2,713
財產和設備，淨額			1,055						1,024
經營性租賃使用權資產			693						672
商譽			7,158						7,113
無形資產，淨額			3,202						3,250
其他資產			449						445
總資產			$	15,448					$	15,217
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款			$	282					$	332
應計負債			1,354						761
定期票據，當前部分			499						—
可轉換優先票據，當前部分			746						—
流動負債總額			2,881						1,093
經營租賃負債			775						774
學期筆記			495						993
可轉換優先票據			—						702
其他長期負債			853						915
股東權益：
普通股			2						2
額外實收資本			9,033						8,938
累計其他綜合收益			30						17
留存收益			5,097						5,485
庫存股，按成本計算			(3,718)						(3,702)
股東權益總額			10,444						10,740
總負債和股東權益			$	15,448					$	15,217

見簡明合併財務報表附註。

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目錄表

Illumina公司

簡明合併業務報表

(未經審計)

(單位：百萬，每股除外)

 

			截至三個月												截至六個月
			7月3日， 2022						7月4日， 2021						7月3日， 2022						7月4日， 2021
收入：
產品收入			$	1,006					$	972					$	2,076					$	1,925
服務和其他收入			156						154						310						294
總收入			1,162						1,126						2,386						2,219
收入成本：
產品收入成本			286						254						586						519
服務成本和其他收入			69						63						138						121
已取得無形資產的攤銷			40						7						79						13
收入總成本			395						324						803						653
毛利			767						802						1,583						1,566
運營費用：
研發			327						202						650						398
銷售、一般和行政			410						413						719						787
法律或有事項			609						—						609						—
總運營費用			1,346						615						1,978						1,185
營業收入(虧損)			(579)						187						(395)						381
其他收入(支出)：
利息收入			1						—						1						—
利息支出			(6)						(16)						(12)						(34)
其他(費用)收入，淨額			(53)						36						(91)						31
其他(費用)收入合計，淨額			(58)						20						(102)						(3)
所得税前收入(虧損)			(637)						207						(497)						378
(福利)所得税撥備			(102)						22						(48)						45
淨(虧損)收益			$	(535)					$	185					$	(449)					$	333
(虧損)每股收益：
基本信息			$	(3.40)					$	1.27					$	(2.85)					$	2.28
稀釋			$	(3.40)					$	1.26					$	(2.85)					$	2.26
用於計算(虧損)每股收益的股份：
基本信息			157						146						157						146
稀釋			157						147						157						147

見簡明合併財務報表附註。

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目錄表

Illumina公司

簡明綜合全面收益表(損益表)

(未經審計)

(單位：百萬)

 

			截至三個月												截至六個月
			7月3日， 2022						7月4日， 2021						7月3日， 2022						7月4日， 2021
淨(虧損)收益			$	(535)					$	185					$	(449)					$	333
可供出售債務證券的未實現虧損，扣除遞延税後的淨額			—						—						—						(1)
現金流量套期保值未實現收益，遞延税金淨額			12						—						13						7
綜合(虧損)收益總額			$	(523)					$	185					$	(436)					$	339

見簡明合併財務報表附註。

7

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目錄表

Illumina公司

簡明合併股東權益報表

(未經審計)

(單位：百萬)

															其他內容						累計其他																																				總計
			普通股												已繳費						全面						保留						庫存股																								股東的
			股票						金額						資本						收入						收益						股票						金額																		權益
截至2021年1月3日的餘額			195						$	2					$	3,815					$	2					$	4,723					(49)						$	(3,848)																	$	4,694
淨收入			—						—						—						—						147						—						—																		147
可供出售債務證券的未實現虧損，扣除遞延税後的淨額			—						—						—						(1)						—						—						—																		(1)
現金流量套期保值未實現收益，遞延税金淨額			—						—						—						7						—						—						—																		7
普通股發行，扣除回購後淨額			—						—						31						—						—						—						(24)																		7
基於股份的薪酬			—						—						68						—						—						—						—																		68
截至2021年4月4日的餘額			195						2						3,914						8						4,870						(49)						(3,872)																		4,922
淨收入			—						—						—						—						185						—						—																		185
普通股發行，扣除回購後淨額			1						—						—						—						—						—						(6)																		(6)
基於股份的薪酬			—						—						79						—						—						—						—																		79
截至2021年7月4日的餘額			196						2						3,993						8						5,055						(49)						(3,878)																		5,180
淨收入			—						—						—						—						317						—						—																		317
現金流量套期保值未實現收益，遞延税金淨額			—						—						—						5						—						—						—																		5
普通股發行，扣除回購後淨額			—						—						28						—						—						—						(2)																		26
收購聖盃			—						—						4,749						—						—						10						237																		4,986
基於股份的薪酬			—						—						79						—						—						—						—																		79
截至2021年10月3日的餘額			196						2						8,849						13						5,372						(39)						(3,643)																		10,593
淨收入			—						—						—						—						113						—						—																		113
現金流量套期保值未實現收益，遞延税金淨額			—						—						—						4						—						—						—																		4
普通股發行，扣除回購後淨額			1						—						1						—						—						(1)						(59)																		(58)
GRAIL或有價值權的交換			—						—						2						—						—						—						—																		2
基於股份的薪酬			—						—						86						—						—						—						—																		86
截至2022年1月2日的餘額			197						$	2					$	8,938					$	17					$	5,485					(40)						$	(3,702)																	$	10,740

見簡明合併財務報表附註。

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目錄表

Illumina公司

簡明合併股東權益報表

(未經審計)

(單位：百萬)

															其他內容						累計其他																																				總計
			普通股												已繳費						全面						保留						庫存股																								股東的
			股票						金額						資本						收入						收益						股票						金額																		權益
截至2022年1月2日的餘額			197						$	2					$	8,938					$	17					$	5,485					(40)						$	(3,702)																	$	10,740
淨收入			—						—						—						—						86						—						—																		86
現金流量套期保值未實現收益，遞延税金淨額			—						—						—						1						—						—						—																		1
普通股發行，扣除回購後淨額			—						—						33						—						—						—						(12)																		21
基於股份的薪酬			—						—						79						—						—						—						—																		79
通過ASU 2020-06年度的累積效果調整，扣除遞延税項			—						—						(93)						—						61						—						—																		(32)
截至2022年4月3日的餘額			197						2						8,957						18						5,632						(40)						(3,714)																		10,895
淨虧損			—						—						—						—						(535)						—						—																		(535)
現金流量套期保值未實現收益，遞延税金淨額			—						—						—						12						—						—						—																		12
普通股發行，扣除回購後淨額			—						—						—						—						—						—						(4)																		(4)
基於股份的薪酬			—						—						76						—						—						—						—																		76
截至2022年7月3日的餘額			197						$	2					$	9,033					$	30					$	5,097					(40)						$	(3,718)																	$	10,444

見簡明合併財務報表附註。

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目錄表

Illumina公司

簡明合併現金流量表

(未經審計)

(單位：百萬)

			截至六個月
			7月3日， 2022						7月4日， 2021
經營活動的現金流：
淨(虧損)收益			$	(449)					$	333
將淨(虧損)收入調整為經營活動提供的現金淨額：
折舊費用			102						82
無形資產攤銷			83						15
基於股份的薪酬費用			183						147
可轉換優先票據債務貼現的增加			1						19
遞延所得税			(34)						(156)
戰略投資淨虧損			76						17
螺旋或有價值權的損失(收益)			3						(18)
與終止收購相關的衍生資產收益			—						(26)
或有對價負債公允價值變動			(11)						—
其他			3						28
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款			1						(61)
庫存			(86)						(9)
預付費用和其他流動資產			4						6
經營性租賃使用權資產和負債淨額			(7)						(5)
其他資產			13						(7)
應付帳款			(52)						12
應計負債			470						162
其他長期負債			(3)						(4)
經營活動提供的淨現金			297						535
投資活動產生的現金流：
可供出售證券的到期日			—						331
購買可供出售的證券			—						(77)
出售可供出售的證券			—						1,031
與終止收購相關的衍生資產收到的現金			—						52
購置財產和設備			(132)						(86)
購買戰略投資			(22)						(12)
出售戰略投資			—						220
為收購支付的淨現金			(85)						(80)
投資活動提供的現金淨額(用於)			(239)						1,379
融資活動的現金流：
發行債券的淨收益			—						988
可轉換優先票據的付款			—						(517)
與股權獎勵的股份淨額結算有關的已支付税款			(17)						(30)
發行普通股所得款項			33						31
融資活動提供的現金淨額			16						472
匯率變動對現金及現金等價物的影響			(17)						—
現金及現金等價物淨增加情況			57						2,386
期初現金及現金等價物			1,232						1,810
期末現金及現金等價物			$	1,289					$	4,196

見簡明合併財務報表附註。

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目錄表

Illumina公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

除文意另有所指外，本報告中提及 “Illumina、“我們”、“我們”、“公司”和“我們”是指Illumina，Inc.及其合併的子公司。

1.組織機構和重大會計政策

業務概述

我們是一家基於測序和陣列的解決方案提供商，為研究、臨牀和應用市場的客户提供服務。我們的產品廣泛應用於生命科學、腫瘤學、生殖健康、農業等新興領域。我們的客户包括領先的基因組研究中心、學術機構、政府實驗室和醫院，以及製藥、生物技術、商業分子診斷實驗室和消費者基因組公司。.

2021年8月18日，我們收購了GRAIL，這是一家專注於早期檢測多種癌症的醫療保健公司。聖盃加萊裏血液測試可以在各種癌症出現症狀之前就將其檢測出來。此次收購正在進行中的法律程序中，GRAIL目前作為一家獨立的公司持有和運營，在歐盟委員會正在進行的合併審查期間，由一名指定的獨立監督受託人提供監督。請參閲備註“7.法律訴訟“瞭解更多細節。自收購之日起，我們已將GRAIL的財務結果包括在我們的簡明綜合財務報表中。收購價格分配與我們在年報表格中披露的價格分配沒有任何調整10-K截至2022年1月2日的財年。我們仍在最後確定購買價格的分配，因為我們收到了完成我們分析的更多信息，並最終確定了某些納税申報單。此外，GRAIL是一個單獨的可報告部門。請參閲備註“9.細分市場信息“瞭解更多細節。

陳述的基礎

隨附的未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國中期財務資料公認會計原則(GAAP)及表格10-Q及S-X規則第10條的指示編制。因此，它們不包括公認會計準則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。中期財務業績不一定代表全年的預期業績。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與經審計的綜合財務報表及載於年報表格的腳註一併閲讀。10-K截至2022年1月2日的財政年度，本文中的上一年度資產負債表信息是從該年度得出的。編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響資產、負債、收入和費用的報告金額，以及或有資產和負債的相關披露。儘管新冠肺炎疫情對我們的業務和運營業績的影響帶來了額外的不確定性，但我們繼續使用現有的最佳信息來形成我們的關鍵會計估計。實際結果可能與這些估計不同。

未經審計的簡明綜合財務報表包括我們的賬目、我們的全資子公司以及多數股權或控股公司。所有公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。某些上期金額已重新分類，以符合本期列報。管理層認為，隨附的未經審計簡明綜合財務報表反映了所有調整，包括正常的經常性調整，被認為是公平列報所列中期業績所必需的。

財政年度

我們的財政年度是最接近12月31日的週日結束的52周或53周，結束於3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的週日的13周或14周的季度。2022年第2季度和2021年第2季度分別指截至2022年7月3日和2021年7月4日的三個月，均為13周；提及年初至今(YTD)2022年和2021年，分別指截至2022年7月3日和2021年7月4日的6個月，均為26周。

11

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目錄表

重大會計政策

於YTD 2022年內，我們的主要會計政策並無如年報中所述的變動。10-K截至2022年1月2日的財政年度，以下最近通過的會計公告中描述的除外。

最近採用的會計公告

2020年8月，FASB發佈了ASU 2020-06，債務--帶有轉換的債務和其他選擇(分主題470-20)和衍生工具和對衝--實體自身權益的合同(分主題815-40)。新準則減少了可轉換債務工具的會計模型數量，修改了實體自身權益中某些合同的會計處理，並修改了某些可能以現金或股票結算的可轉換工具和合同對稀釋後每股收益計算的影響。具體地説，指導意見刪除了某些會計模式，這些模式將嵌入的轉換特徵從可轉換工具的主合同中分離出來，並要求使用IF轉換方法來計算稀釋後每股收益。我們在2022年第一季度採用了這一標準，採用了一種改進的追溯方法，確認了對2022年1月3日留存收益的累積影響調整。我們沒有重申前幾個時期的情況。作為採用的結果，我們在2022年1月3日將我們的可轉換優先票據和留存收益增加了$43百萬美元和美元61，並減少我們的遞延税項負債(包括在壓縮綜合資產負債表的其他長期負債內)及額外實收資本減少#美元。11百萬美元和美元93分別為100萬美元。由於我們的可轉換優先票據作為單一負債按攤餘成本計量，在未來期間確認的利息支出將減少。見附註“4.債務有關採用ASU 2020-06的更多詳細信息。

每股收益(虧損)

每股基本收益(虧損)是根據期內已發行普通股的加權平均數計算的。每股攤薄收益(虧損)是根據期內已發行普通股和潛在攤薄普通股的加權平均數之和計算的。

潛在攤薄普通股由可根據可轉換優先票據和股權獎勵發行的股份組成。2022年1月3日，我們採用了ASU 2020-06。因此，從2022年第一季度開始，我們使用IF轉換方法來計算可轉換優先票據對每股攤薄收益(虧損)的影響。在採用ASU 2020-06年度之前，我們在計算擬以現金結算或已以現金結算未償還本金的可轉換優先票據的潛在攤薄效應(如有)時，已採用庫藏股方法。根據庫存量法，當我們普通股的平均市場價格超過各自票據的適用轉換價格時，可轉換優先票據將產生攤薄影響。來自股權獎勵的潛在攤薄普通股是根據庫存股方法按每一期間的平均股價確定的。此外，行使股權獎勵的收益和股權獎勵的未確認補償費用的平均金額被假設用於回購股份。於本報告所述期間，我們並無任何來自股權獎勵的潛在攤薄普通股。在虧損期間，每股基本虧損和每股稀釋虧損是相同的，因為稀釋潛在普通股的影響是反稀釋的，因此不包括在內。

12

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目錄表

下表列出了用於計算基本和稀釋後每股收益(虧損)的加權平均股份的計算方法：

以百萬計			Q2 2022						Q2 2021						YTD 2022						YTD 2021
加權平均流通股			157						146						157						146
潛在攤薄普通股的影響來自：
可轉換優先票據			—						1						—						1
用於計算稀釋後每股收益(虧損)的加權平均股份			157						147						157						147
反攤薄股份：
可轉換優先票據			2						—						2						—
股權獎勵			2						—						2						—
由於反稀釋效應，潛在稀釋股票不包括在計算範圍內			4						—						4						—

2.收入

我們的收入主要來自產品和服務的銷售。產品收入主要包括用於基因分析的儀器和消耗品的銷售。服務和其他收入主要包括與GRAIL業務相關的基因分型和測序服務、儀器服務合同、開發和許可協議以及癌症檢測測試服務產生的收入。

按來源劃分的收入

			Q2 2022																		Q2 2021
以百萬計			定序						微陣列						總計						定序						微陣列						總計
消耗品			$	739					$	74					$	813					$	704					$	74					$	778
儀器			190						3						193						189						5						194
產品總收入			929						77						1,006						893						79						972
服務和其他收入			136						20						156						128						26						154
總收入			$	1,065					$	97					$	1,162					$	1,021					$	105					$	1,126

			YTD 2022																		YTD 2021
以百萬計			定序						微陣列						總計						定序						微陣列						總計
消耗品			$	1,516					$	149					$	1,665					$	1,399					$	153					$	1,552
儀器			401						10						411						365						8						373
產品總收入			1,917						159						2,076						1,764						161						1,925
服務和其他收入			257						53						310						236						58						294
總收入			$	2,174					$	212					$	2,386					$	2,000					$	219					$	2,219

按地理區域劃分的收入

基於目的地地區(單位：百萬)			Q2 2022						Q2 2021						YTD 2022						YTD 2021
美洲			$	639					$	589					$	1,288					$	1,151
歐洲、中東和非洲			308						320						624						625
大中華區(1)			118						132						245						259
亞太			97						85						229						184
總收入			$	1,162					$	1,126					$	2,386					$	2,219

_____________

(1)該地區包括來自中國大陸、臺灣和香港的收入。

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目錄表

履約義務

我們經常簽訂有多項履約義務的合同。大多數履約義務通常在短時間內得到履行，大約三至六個月，在合同執行日期之後。截至2022年7月3日，分配給剩餘履約義務的交易價格總額為$1,132百萬美元，其中大約90%預計將在下一年轉換為收入12個月，大約7以下項目中的%12個月，其餘部分在此之後。

合同資產和負債

合同資產，包括已確認的收入和在客户付款前已履行或部分履行的履約義務，為#美元18百萬美元和美元16截至2022年7月3日和2022年1月2日，分別為100萬美元，並記錄在預付費用和其他流動資產中。

截至2022年7月3日和2022年1月2日，包括遞延收入和客户存款在內的合同負債為#美元291百萬美元和美元297分別為百萬美元，其中短期部分為美元226百萬美元和美元234600萬美元分別記入應計負債，其餘長期部分記入其他長期負債。2022年第二季度和2022年年初錄得的收入包括59百萬美元和美元164分別為截至2022年1月2日計入合同負債的先前遞延收入的100萬美元。

3.投資和公允價值計量

戰略投資

有價證券

我們的短期投資包括有價證券。截至2022年7月3日和2022年1月2日，我們的有價證券的公允價值總計為38百萬美元和美元107分別為100萬美元。

在其他(費用)收入中確認的淨(虧損)收益，在我們的有價證券上的淨額如下：

以百萬計			Q2 2022						Q2 2021						YTD 2022						YTD 2021
期內確認的有價證券淨(虧損)收益			$	(27)					$	4					$	(69)					$	(68)
減去：本期內出售的有價證券確認的淨收益(虧損)			—						7						—						(7)
報告日仍持有的有價證券在期內確認的未實現淨虧損			$	(27)					$	(3)					$	(69)					$	(61)

非流通股證券

截至2022年7月3日和2022年1月2日，包括在其他資產中的非流通股本證券的賬面價值總額為$42百萬美元和美元40分別為100萬美元。

從與我們的戰略被投資人的交易中確認的收入為$25百萬美元和美元552022年第二季度和2022年年初分別為百萬美元和22百萬美元和美元352021年第二季度和2021年年初, 分別為。

風險投資基金

我們投資於二資本承諾額為$的風險投資基金(基金)100百萬美元，可在2026年4月之前贖回，最高可達$150100萬，分別可在2029年7月之前贖回，其中14百萬美元以上，最高可達101截至2022年7月3日，分別有100萬歐元仍可贖回。我們在基金中的投資被計入權益法投資。包括在其他資產內的基金賬面總額為#美元。187百萬美元和美元173分別截至2022年7月3日和2022年1月2日。我們錄得未實現虧損#美元。4百萬美元和美元62022年第二季度和2022年年初分別為100萬美元，未實現淨虧損$22021年第二季度為100萬美元，未實現淨收益為312021年其他(費用)收入淨額為100萬英鎊。

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目錄表

螺旋線或有價值權

隨着Helix Holdings I，LLC(Helix)於2019年4月解除合併，我們獲得了一項或有價值權7-年期限，使我們有權根據Helix未來融資和/或流動性事件的結果進行考慮。或有價值權利的公允價值變動導致未實現損失#美元。8百萬美元和美元32022年第二季度和2022年年初分別為100萬美元和未實現收益$8百萬美元和美元182021年第二季度和2021年年初分別為100萬美元，計入其他(費用)收入，淨額。

與終止收購相關的衍生資產

根據《協議和合並計劃》(The PacBio合併協議)收購加州太平洋生物科學公司(PacBio)於2018年11月訂立並於2019年9月修訂(PacBio合併協議第1號修正案)和隨後達成的終止PacBio合併協議(The終止協議)於2020年1月簽訂，我們向PacBio支付了$182019年第四季度為100萬美元，34分別為2020年第一季度的萬元，統稱為繼續推進。最高可達$52如果在2020年3月31日的兩年內，PacBio達成了控制權變更交易或籌集了至少$100在一筆交易中進行股權或債務融資(應償還的金額取決於PacBio籌集的金額)。2021年2月，PacBio與SB Northstar LP簽訂了一項投資協議，發行和出售美元900PacBio的可轉換票據本金總額為100萬美元。根據PacBio合併協議，PacBio向我們償還了$52百萬美元的繼續預付款，我們錄得了$262021年第一季度淨額，包括在其他(支出)收入中。

公允價值計量

下表列出了按公允價值經常性計量的資產和負債的層次結構：

			July 3, 2022																								2022年1月2日
以百萬計			1級						2級						3級						總計						1級						2級						3級						總計
資產：
貨幣市場基金(現金等價物)			$	581					$	—					$	—					$	581					$	688					$	—					$	—					$	688
有價證券			38						—						—						38						107						—						—						107
螺旋線或有價值權			—						—						62						62						—						—						65						65
遞延薪酬計劃資產			—						51						—						51						—						60						—						60
按公允價值計量的總資產			$	619					$	51					$	62					$	732					$	795					$	60					$	65					$	920
負債：
或有對價負債			$	—					$	—					$	606					$	606					$	—					$	—					$	615					$	615
遞延薪酬計劃負債			—						48						—						48						—						56						—						56
按公允價值計量的負債總額			$	—					$	48					$	606					$	654					$	—					$	56					$	615					$	671

我們的有價證券是根據活躍市場的交易報價按公允價值計量的。我們的遞延補償計劃資產主要包括以現金退回價值列賬的人壽保險合約的投資，現金退回價值反映相關上市交易共同基金的資產淨值。我們執行控制程序以確認我們所持資產的公允價值，包括將從我們的投資服務提供商獲得的估值與我們的資產託管人報告的估值進行比較，驗證定價來源和模型，並在必要時審查關鍵模型輸入。

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目錄表

我們選擇了公允價值選項來衡量從Helix收到的或有價值權利。包含在其他資產中的這種或有價值權利的公允價值是通過蒙特卡洛模擬得出的。蒙特卡洛模擬中使用的估計和假設包括與未來融資和/或流動性事件的時間和結果相關的概率、關於可回收性和波動性的假設，以及估計的Helix股權價值。這些無法觀察到的投入代表了3級計量，因為它們得到很少或沒有市場活動的支持，並反映了我們在計量公允價值時的假設。

我們每季度重新評估與收購相關的或有對價的公允價值。作為GRAIL收購的一部分而發行的或有價值權利使持有人有權按季度獲得未來的現金支付(擔保收入支付)，這些現金支付是GRAIL相關收入(擔保收入)每年按比例分配的部分12-年期間。中定義的或有價值權利協議，這將反映出2.5第一個$的%付款權利1每年10億美元的收入12好幾年了。收入超過$1每年將有10億美元受到9同一時期內的或有支付權百分比。2021年第四季度和2022年第一季度的覆蓋收入為20總計100萬美元，主要來自GRAIL的Galli測試的銷售。2022年相應的覆蓋收入付款約為$187,000；然而，根據或有價值權利協議，部分承保收入付款已用於償還我們的某些費用。我們使用蒙特卡羅模擬來估計與GRAIL收購相關的或有對價的公允價值。蒙特卡洛模擬中使用的估計和假設包括GRAIL的預測收入、收入風險溢價、收入波動性、運營槓桿率和交易對手信用利差。這些無法觀察到的投入代表了3級計量，因為它們得到很少或沒有市場活動的支持，並反映了我們在計量公允價值時的假設。收購日期後或有對價的公允價值變動在我們的簡明綜合經營報表的銷售、一般和行政費用中確認。截至2022年7月3日，我們與GRAIL收購相關的或有對價負債的公允價值為$605百萬美元，連同$604100萬美元計入其他長期負債，其餘餘額計入應計負債。

我們的或有對價負債在2022年的估計公允價值變動如下：

以百萬計
截至2022年1月2日的餘額			$	615
本期收購			2
估計公允價值變動			(11)
截至2022年7月3日的餘額			$	606

4.債務

定期債務債務摘要

以百萬計			7月3日， 2022						1月2日， 2022
未償還定期票據本金金額2031年			$	500					$	500
未償還定期票據本金金額2023年			500						500
未攤銷折扣和債務發行成本			(6)						(7)
定期票據賬面淨額			994						993
減：當前部分			(499)						—
非流動定期票據			$	495					$	993
未償還定期票據的公允價值(第2級)			$	904					$	996

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目錄表

0.5502023年到期的定期票據百分比(2023年定期票據)和2.5502031年到期的定期票據百分比(2031年定期票據)

2021年3月23日，我們發行了美元5002023年到期的定期票據本金總額(2023年定期票據)和美元5002031年到期的定期票據本金總額(2031年定期票據，合計定期票據)。我們收到了發行#美元的淨收益。992在扣除折扣和債務發行成本後，為100萬美元。

2023年和2031年的定期票據的應計利息為0.550%和2.550年息分別為%，每半年支付一次。利息從2021年9月23日開始，每年3月23日和9月23日支付。2023年的定期票據將於2023年3月23日到期，2031年的定期票據將於2031年3月23日到期。

我們可以在到期前的任何時間，根據我們的選擇，以現金贖回全部或部分定期票據。2023年的定期票據和2031年12月23日之前的2031年定期票據均可按適用票據形式所界定的全額溢價贖回價格贖回。2031年12月23日之後，可贖回2031年定期票據，贖回價格相當於100將贖回的票據本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的任何應計及未付利息。

定期票據上確認的利息支出為#美元，其中包括債務折價攤銷和發行成本4百萬美元和美元92022年第二季度和2022年年初分別為100萬美元和4百萬美元和美元52021年第二季度和2021年年初分別為100萬。

02023年到期的可轉換優先票據百分比(2023年可轉換票據)

以百萬計			7月3日， 2022						1月2日， 2022
未償還本金			$	750					$	750
未攤銷債務貼現和發行成本			(4)						(48)
負債組成部分賬面淨額			$	746					$	702
減：當前部分			(746)						—
可轉換優先票據，非流動			$	—					$	702
扣除債務發行成本後的權益部分賬面價值			$	—					$	126
已發行可轉換優先票據的公允價值(第2級)			$	717					$	854

2018年8月，我們發行了美元7502023年到期的可轉換優先票據本金總額(2023年可轉換票據)。2023年發行的可轉換債券不含票面利率，將於2023年8月15日到期。

2023年可轉換票據將根據我們的選擇轉換為現金、普通股或現金和普通股的組合，初始轉換率為每1,000美元票據本金2.1845股普通股(初始轉換價格約為$1,000)。457.77(1)在2018年9月30日結束的日曆季度之後開始的任何日曆季度內(且僅在該日曆季度內)，如果至少20在以下期間內的交易日(不論是否連續)30在上一個日曆季度的最後一個交易日結束幷包括在內的連續交易日大於或等於130在每個適用的交易日生效的轉換價格的百分比；(2)五任何時間之後的營業日期間10連續交易日期間(“測算期”)，在測算期內的每個交易日，2023年可轉換票據每1,000美元本金的交易價低於98最後報告的普通股銷售價格的乘積的%以及在每個該等交易日的轉換率；(3)如果我們贖回任何或所有票據，則在緊接贖回日期前的預定交易日收盤前的任何時間；或(4)發生契約中所述的特定公司事件。無論上述情況如何，持有人可以在2023年5月15日或之後兑換票據，直至2023年8月11日。因此，2023年可轉換票據於2022年7月3日被重新分類為短期票據。截至2022年7月3日，2023年可轉換票據不可轉換。

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目錄表

我們可以選擇在2021年8月20日或之後贖回全部或任何部分2023年可轉換票據，如果我們普通股的最後報告銷售價格至少是130當時有效轉換價格的%(目前為$595.10)至少20任何期間的交易日(不論是否連續)30連續交易日期間(包括該期間的最後一個交易日)，直至緊接吾等發出贖回通知日期的前一個交易日為止，贖回價格為100將贖回的票據本金的%，另加贖回日(但不包括贖回日)的任何應計及未支付的特別利息。

在發行時，2023年可轉換票據的嵌入轉換特徵需要從票據中分離出來，並作為歸類於股東權益的權益工具入賬。因此，我們確認了$1262018年額外實收資本100萬美元，記為債務貼現，隨後按估計有效利率攤銷，假設沒有轉換選項，3.7%。截至2022年1月3日，我們採用了ASU 2020-06，取消了將嵌入轉換功能與票據分開的要求，並要求票據作為按攤餘成本計量的單一負債入賬。因此，我們於2022年1月3日在簡明綜合資產負債表中將未攤銷債務折扣從額外實收資本重新分類為可轉換優先票據。這導致我們的可轉換優先票據和留存收益增加了$43百萬美元和美元61包括在其他長期負債中的遞延税項負債的減少額，以及額外實收資本#美元11百萬美元和美元93分別為100萬美元。

2023年可轉換票據確認的利息支出，包括債務發行成本的攤銷，為#美元1百萬美元和美元22022年第二季度和2022年年初分別為100萬。2021年第二季度和2021年年初在2023年可轉換票據上確認的利息支出為$7百萬美元和美元14分別為100萬歐元，其中包括攤銷原始債務貼現和債務發行成本。

0.52021年到期的可轉換優先票據百分比(2021年可轉換票據)

2014年6月，我們發行了美元5172021年到期的可轉換優先票據本金總額(2021年可轉換票據)。2021年可轉換票據於2021年6月15日到期，屆時本金已轉換並以現金償還。轉換價值超過本金的部分已繳入0.7百萬股普通股，我們記錄了債務清償虧損#美元。12021年第二季度達到100萬。2021年可轉換票據確認的利息支出，包括債務折價和發行成本的攤銷，為#美元3百萬美元和美元72021年第二季度和2021年年初分別為100萬。我們在2022年1月3日採用ASU 2020-06沒有影響2021年可轉換票據的會計處理，因為它們是在採用日期之前轉換和償還的。

信貸協議

2021年3月8日，我們簽訂了信貸協議(信貸協議)，為我們提供了一筆750百萬高級無擔保五年制循環信貸安排，包括#美元40Swingline借款的百萬美元再限制和$50為信用證(信貸安排)提供百萬美元的轉賬。信貸安排下的貸款所得款項可用於支付營運資金需求和一般企業用途。

信貸安排下的任何貸款都將根據歐洲貨幣利率或替代基本利率獲得可變利率，外加隨公司債務評級而變化的適用利差。信貸協議包括讓吾等選擇增加信貸安排下的承擔或訂立本金總額最高達$的一批或多批定期貸款的選擇權。250100萬美元，但須徵得提供額外承諾或定期貸款(視情況而定)的貸款人的同意以及某些其他條件。

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目錄表

信貸協議包含財務和經營契約。根據信貸協議，我們必須維持總債務與未計利息、税項、折舊及攤銷前的年度收益(EBITDA)的比率，該比率是根據截至最近一個財政季度的連續四個財政季度計算的，不超過3.50至1.00，截至每個財政季度末。在完成任何符合條件的收購(定義見信貸協議)並我們向行政代理髮出通知後，比率增加至4.00對於完成收購的會計季度和此後連續三個會計季度，為1.00。經營契約包括(I)我們的附屬公司產生債務的限制，(Ii)對我們和我們的附屬公司資產的留置權，以及(Iii)我們和我們的附屬公司的某些基本變化和資產處置。信貸協議包含其他慣例契約、陳述和擔保，以及違約事件。

信貸安排於2026年3月8日到期，其下所有未償還的金額都將到期並全額支付，但須遵守二一年制在我們的選擇、延期貸款人的同意和某些其他條件下延期。我們可以在任何時候預付貸款金額和終止信貸安排下的承諾，而無需支付溢價或罰款。

截至2022年7月3日，有不是信貸安排下的未償還借款，我們遵守了所有財務和經營契約。

5.股東權益

截至2022年7月3日，大約1.9根據2015年股票和激勵性薪酬計劃，仍有100萬股可供未來授予。

限制性股票

限制性股票活動如下：

			受限 股票單位 (RSU)						性能 股票單位 (PSU)(1)						加權平均授予日期每股公允價值
單位(千)															RSU						PSU
在2022年1月2日未償還			1,130						328						$	345.66					$	466.42
獲獎			1,075						16						$	326.85					$	360.42
既得			(85)						—						$	376.44					$	—
取消			(106)						(8)						$	345.84					$	437.46
截至2022年7月3日未償還			2,014						336						$	334.26					$	427.53

_____________

(1)單位數反映了在執行期結束時將發行的股票的估計數量。獲獎單位是扣除業績調整後淨額列報的。

股票期權

股票期權活動如下：

單位(千)			選項						加權平均 行權價格						業績股票期權(1)						加權平均 行權價格
在2022年1月2日未償還			8						$	66.42					17						$	85.54
授與			180						$	330.25					—						$	—
截至2022年7月3日未償還			188						$	319.27					17						$	85.54
可於2022年7月3日行使			8						$	68.92					—						$	—

_____________

(1)單位數反映了已授予的獎勵金，並假定這些獎勵金的基本業績目標可能會實現。

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目錄表

責任-分類獎勵

我們向GRAIL員工發放基於現金的股權激勵獎勵。隨後，將獎勵的現金可能與GRAIL的企業公允價值的變化直接相關地增加或減少，如基於現金的股權增值獎勵計劃所定義。

以現金為基礎的股權獎勵活動如下：

以百萬計
在2022年1月2日未償還			$	184
授與			106
取消			(23)
截至2022年7月3日未償還			$	267
截至2022年7月3日的估計負債(計入應計負債)			$	40

我們確認了以股份為基礎的薪酬支出為$16百萬美元和美元292022年第二季度和2022年年初分別為100萬。截至2022年7月3日，大約227與迄今發放的賠償有關的未確認賠償費用總額中的100萬美元預計將在加權平均期間確認，加權平均期約為3.4好幾年了。

關於對GRAIL的收購，我們假設了一項基於業績的獎勵，其歸屬基於GRAIL的未來收入。該獎項的潛在總價值高達美元。78100萬美元，並在未授權的範圍內於2030年8月到期。截至2022年7月3日，與獎勵相關的業績條件不太可能實現，因此，到目前為止，簡明綜合財務報表中沒有確認基於股份的補償費用或相應的負債。

員工購股計劃

根據員工購股計劃(ESPP)購買普通股的價格等於85在發行期或購買日的第一天，普通股公允市值的百分比，以較低者為準。在2022年年初期間，大約0.1根據ESPP發行了100萬股。截至2022年7月3日，大約有13.0根據ESPP可供發行的百萬股。

股份回購

我們做到了不是我不會在2022年回購任何股票。截至2022年7月3日，授權回購約為15我們的普通股中仍有100萬美元可用750本公司董事會於2020年2月5日批准了百萬股回購計劃。回購可以根據10b5-1計劃完成，也可以由管理層自行決定。

基於股份的薪酬

以股份為基礎的薪酬支出，包括股權和負債分類獎勵的支出，在我們的精簡綜合經營報表中報告如下：

以百萬計			Q2 2022						Q2 2021						YTD 2022						YTD 2021
產品收入成本			$	7					$	8					$	13					$	15
服務成本和其他收入			1						1						2						2
研發			39						26						75						50
銷售、一般和行政			44						45						93						80
基於股份的税前薪酬支出			91						80						183						147
相關所得税優惠			(20)						(15)						(41)						(28)
基於股份的薪酬支出，税後淨額			$	71					$	65					$	142					$	119

20

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目錄表

2021年2月，我們修改了指標，並降低了2019年和2020年授予的績效股票單位的最高潛在派息。2019年授予的PSU在2022年1月2日歸屬，2020年授予的PSU在2022年年底歸屬三年制截止日期為2023年1月1日。受影響的修改522019年授予單位的員工，這導致基於股份的薪酬總增量約為$41百萬美元，以及722020年授予單位的員工，這導致基於股份的薪酬總增量約為$65百萬美元。

所使用的假設以及由此得出的根據ESPP在2022年YTD購買的股票的加權平均每股公允價值估計如下：

			員工股票購買權
無風險利率			0.06% - 0.78%
預期波動率			37% - 47%
預期期限			0.5 - 1.0年
預期股息			0		%
加權平均授予日每股公允價值			$	91.27

截至2022年7月3日，大約639與迄今發行的限制性股票、股票期權和ESPP股票有關的未確認補償成本總額中的100萬美元預計將在加權平均期間確認，約為2.5好幾年了。

6.補充資產負債表明細

應收帳款

以百萬計			7月3日， 2022						1月2日， 2022
應收貿易賬款，毛額			$	646					$	651
信貸損失準備			(4)						(3)
應收賬款總額，淨額			$	642					$	648

庫存

以百萬計			7月3日， 2022						1月2日， 2022
原料			$	202					$	144
Oracle Work in Process			366						333
成品			32						32
庫存，毛數			600						509
庫存儲備			(82)						(78)
總庫存，淨額			$	518					$	431

無形資產與商譽

我們記錄了一項先進的技術無形資產，23百萬美元，可用壽命為7年，以及數據庫無形資產#美元12百萬美元，可用壽命為7年，這是2022年第二季度收購的結果。隨着收到更多信息以完成我們的分析，我們仍在最後確定購買價格的分配。我們期望儘快敲定估值，但不遲於收購日期後一年。

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目錄表

2022年YTD期間商譽的變化如下：

以百萬計
截至2022年1月2日的餘額			$	7,113
採辦			45
截至2022年7月3日的餘額			$	7,158

商譽在第二季度至少每年進行一次減值審查，如果發生表明可能減值的事件，則更頻繁地進行審查。2022年5月，我們進行了年度商譽減值測試二報告單位：Core Illumina和GRAIL。我們對Core Illumina報告單位進行了定性評估，沒有發現任何減損。對於GRAIL報告單位，我們進行了量化評估，並使用貼現現金流模型確定了報告單位的公允價值，該模型包括對預計現金流的假設和16.0%。選定的貼現率是使用GRAIL報告單位特有的風險因素的加權平均資本成本以及其他市場和行業數據確定的。本評估所使用的估計及假設屬第三級計量，因為它們只有很少或沒有市場活動支持，並反映我們在計量公允價值時的假設。根據進行的量化測試，GRAIL報告單位的公允價值比其賬面價值高出#美元。700百萬美元和不是商譽減值費用於2022年第二季度入賬。我們的減值分析中使用的假設本身就受到不確定性的影響。如果實際結果與我們的估計和假設不一致，商譽可能被誇大，需要記錄減值費用。如果我們使用的貼現率高於16.4在我們的年度量化減值測試中，這將導致GRAIL報告單位的賬面價值超過其公允價值，並於2022年第二季度計入減值費用。

2022年7月13日，歐盟總法院做出了有利於歐盟委員會的裁決，認為歐盟委員會有權審查我們對GRAIL的收購。請參閲備註“7.法律訴訟“瞭解更多細節。這一決定代表了2022年第三季度的觸發事件，目的是進行中期商譽減值測試。執行中期減值測試的結果可能導致我們不得不在2022年第三季度記錄與GRAIL報告單位相關的重大無形資產和商譽減值費用。

應計負債

以百萬計			7月3日， 2022						1月2日， 2022
法律或有事項(A)			$	609					$	—
合同負債，流動部分			226						234
應計補償費用			203						241
應計應繳税款			81						98
經營租賃負債，本期部分			75						71
責任分類股權激勵獎勵			40						11
其他，包括保修(B)			120						106
應計負債總額			$	1,354					$	761

(A)見附註“7.法律訴訟“瞭解更多細節。

(b) 產品保修準備金變動情況如下：

以百萬計			Q2 2022						Q2 2021						YTD 2022						YTD 2021
期初餘額			$	21					$	15					$	22					$	13
計入產品收入成本的附加費用			6						7						12						15
維修和更換			(6)						(6)						(13)						(12)
期末餘額			$	21					$	16					$	21					$	16

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目錄表

我們通常會提供一個一年制儀器的保修。此外，我們還為消耗品提供保修，保修截止日期一般為六至12個月在生產日期之後。在確認收入時，根據歷史經驗和預期的產品性能，為估計的保修費用建立應計項目。我們定期審查保修準備金的充分性，並在必要時根據實際經驗和預計產生的成本調整保修應計金額。保修費用被記錄為產品收入成本的一個組成部分。

衍生金融工具

我們在正常業務過程中面臨匯率風險，並使用衍生金融工具部分抵消這種風險。我們不會將衍生金融工具用於投機或交易目的。外匯合同按公允價值計入簡明綜合資產負債表中的其他流動資產、其他資產、應計負債或其他長期負債(視情況而定)。

我們使用外匯遠期合約來管理與以美元以外的貨幣計價的貨幣資產和負債相關的外幣風險。這些衍生金融工具的條款包括一個月或更少，並且不被指定為對衝工具。這些衍生工具的公允價值變動在其他(費用)收入、淨額以及外幣計價資產或負債的重新計量損益中確認。截至2022年7月3日，我們已經制定了外匯遠期合約，以對衝歐元、日元、澳元、加元、新加坡元、人民幣和英鎊的風險敞口。截至2022年7月3日和2022年1月2日，這些外幣購買的未平倉遠期合約名義總額為#美元。559百萬美元和美元462分別為100萬美元。

我們還使用外幣遠期合約來對衝與預期收入交易相關的部分外幣敞口。這些衍生金融工具的條款最高可達24月，並被指定為現金流對衝。我們的現金流量對衝的公允價值變動被記錄為累計其他全面收益的組成部分，並在同一時期重新分類為收入，相關對衝交易被記錄。因此，我們將$重新分類10百萬美元和美元162022年第2季度和2022年年收入分別為100萬美元和12021年第二季度和2021年年初均為100萬。在簡明綜合資產負債表的總資產中記錄的外幣遠期合約的公允價值為#美元。36百萬美元和美元19分別截至2022年7月3日和2022年1月2日，其中33百萬美元和美元19100萬美元分別記錄在預付費用和其他流動資產中。預計在未來12個月內重新分類為收益的累計其他全面收益中報告的估計收益淨額為#美元。33截至2022年7月3日，達到100萬。我們定期審查我們現金流對衝的有效性，如果預測的交易很可能不會在確定的期間發生，我們認為它們是無效的。我們現金流套期保值的無效部分的公允價值變化，如果有的話，將在其他(費用)收入淨額中確認。截至2022年7月3日，我們已經制定了外幣遠期合約，以對衝以歐元、日元、澳元和加元計價的預期收入交易相關的風險敞口。截至2022年7月3日和2022年1月2日，為購買這些外幣而實施的未償還現金流對衝合同的名義總額為#美元。456百萬美元和美元450分別為100萬美元。

7.法律程序

我們參與了在正常業務過程中出現的各種訴訟和索賠，包括與知識產權、就業和合同事宜有關的訴訟。關於這些事項，我們根據這些事項的發展情況，定期評估可能造成損失的可能性和範圍。如認為可能已發生虧損，且虧損金額可合理估計，則在簡明綜合財務報表中計入負債。由於訴訟本質上是不可預測的，可能會出現不利的解決方案，因此評估或有可能是高度主觀的，需要對未來事件做出判斷。我們定期審查未決法律問題，以確定累積負債和相關披露的充分性，並考慮許多因素，這些因素包括但不限於過去的歷史、科學和其他證據，以及每一事項的具體情況和狀況。如果我們對各種因素的評估發生變化，最終損失金額可能與我們的估計不同，從而對我們的業務、財務狀況、運營結果和/或現金流產生重大影響，我們可能會改變我們的估計。

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目錄表

收購GRAIL

2021年3月30日，聯邦貿易委員會(FTC)向美國哥倫比亞特區地區法院提出行政申訴和初步禁令動議。在這兩起訴訟中，聯邦貿易委員會聲稱，我們對GRAIL的收購違反了修訂後的《克萊頓法案》第7條，《美國聯邦法典》第15編第18節。我們於2021年4月6日向聯邦地區法院和2021年4月13日向行政法院提交了對聯邦貿易委員會申訴的答覆。2021年4月20日，美國哥倫比亞特區地區法院批准了我們將場地轉移到加利福尼亞州南區聯邦地區法院的動議。2021年5月28日，地區法院批准了聯邦貿易委員會提出的在不構成偏見的情況下駁回申訴的動議。行政審判於2021年8月24日開始，現場作證於2021年9月24日結束。2022年4月15日，雙方提交了開庭後簡報和擬議的調查結果。答覆簡報於2022年5月25日提交，結案陳詞於2022年6月8日進行。行政法官目前最遲將於2022年9月2日做出決定。我們打算對聯邦貿易委員會的行動進行有力的辯護。

2021年4月19日，歐盟委員會根據理事會第139/2004號條例(歐盟合併條例)第22(1)條，接受了由歐洲聯盟成員國(法國)提交併由其他幾個成員國(比利時、希臘、冰島、荷蘭和挪威)加入的將GRAIL收購提交歐盟合併審查的請求。2021年4月29日，我們向歐盟總法院(EU General Court)提起訴訟，要求撤銷歐盟委員會根據歐盟合併條例第22條審查收購的管轄權主張，因為該收購不符合歐盟合併條例或任何歐盟成員國的國家合併控制法下的管轄權標準。2021年12月16日，歐盟總法院就歐盟委員會的管轄權主張舉行聽證會。2022年7月13日，歐盟總法院作出了有利於歐盟委員會的裁決，認為歐盟委員會擁有審查此次收購的管轄權。我們打算對這一決定提出上訴。此外，由於我們決定在歐盟委員會審查懸而未決期間繼續完成對GRAIL的收購，歐盟委員會可能會根據歐盟合併法規第14(2)(B)條對我們處以最高達10佔我們合併年收入的1%。2022年7月19日，歐盟委員會發布了一份反對聲明，指控我們完成對GRAIL的收購違反了歐盟合併法規。因此，我們累積了$4532022年第二季度計入應計負債的百萬美元，代表10根據ASC 450，佔我們2021財年綜合年收入的1%，或有事件.

華大基因有限公司及其附屬公司

我們參與了針對華大基因有限公司(BGI)及其附屬公司的訴訟，其中包括在美國和其他地方的完整基因組公司(CGI)。

2019年6月27日，我們在美國加州北區地區法院對華大基因提起訴訟，指控華大基因某些測序產品侵犯了我們的美國專利7,566,537(‘537專利)和美國專利9,410,200(’200專利)。華大基因否認了我們的指控，並反駁稱，我們的技術侵犯了美國第9,944,984號專利(‘984專利)。我們否認他們的指控。2020年2月27日，我們向美國加州北區地區法院提起第二起針對華大基因的專利侵權訴訟，指控華大基因測序產品侵犯了美國專利7,771,973(‘973專利)、美國專利7,541,444(’444專利)和美國專利10,480,025(‘025專利)。2020年6月15日，法院批准了我們請求對華大基因發出初步禁令的動議，認定我們的專利很可能是有效的，並受到華大基因的化學產品的侵犯。該禁令禁止在美國銷售侵權的華大基因測序儀和測序試劑。2020年12月9日，華大基因提出動議，修改對我們第二起訴訟的答覆，包括根據不公平行為原則不可強制執行‘444和’973專利的指控；我們否認華大基因的指控。我們否認我們欠任何損害或正在進行的版税。2021年8月27日和2021年9月9日，法院發佈了對簡易判決動議的裁決：(I)法院批准了我們沒有侵犯華大基因‘984專利的簡易判決動議；(Ii)法院批准了我們的’444和‘973專利並非不可執行的簡易判決動議；(Iii)法院批准了我們的簡易判決動議，即華大基因的標準MPS產品侵犯了我們所有的訴訟專利：(Iv)法院批准了我們的簡易判決動議，即華大基因的Cool MPS測序產品侵犯了‘973和’444專利, 法院駁回了華大基因的簡易判決動議，即華大基因的“Cool MPS”測序產品沒有侵犯‘025專利；以及(V)法院駁回了華大基因的簡易判決動議，即我們的’973專利因缺乏書面描述和啟用而無效。審判於2021年11月12日開始，陪審團於2021年11月30日做出裁決。陪審團裁定，‘025號專利中的’537、‘200、’973項專利和權利要求9、27、31、33、34、42、47是有效的，被華大基因故意侵犯。陪審團還裁定，索賠4

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目錄表

‘444號專利和’025號專利的權利要求1如顯而易見的那樣無效。陪審團判給該公司$8百萬美元的損害賠償。2022年3月27日，法院發佈了關於審後動議的決定。法院駁回了華大基因的動議。法院(I)維持陪審團裁定的#美元。8(Ii)維持陪審團裁定華大基因的侵權行為屬故意，(Iii)批准本公司要求永久禁制令直至相關專利期滿的請求；(Iv)批准本公司關於‘025專利中的權利要求1不無效的請求，但拒絕就’444專利中的權利要求4提出的請求；及(V)拒絕本公司關於增加損害賠償的請求。2022年4月27日，華大基因向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。該公司提出交叉上訴，包括拒絕該公司關於增加損害賠償的請求。

2021年1月11日，完整基因公司、華大基因美洲公司和MGI美洲公司也向美國加利福尼亞州北區地區法院提起訴訟，指控該公司及其子公司Illumina Cambridge Ltd.違反聯邦反壟斷法和州不正當競爭法。CGI和這些關聯公司聲稱，公司欺詐性地隱瞞了對‘444和’973專利的專利性具有重大意義的現有技術參考資料。他們還聲稱，我們對華大基因“酷MPS”化學物質‘025的侵權指控客觀上是沒有根據的。該公司否認了訴狀中的指控。2021年3月30日，法院擱置了反壟斷案，等待同一法院發生的基本專利侵權訴訟的解決。

2019年5月28日，CGI向美國特拉華州地區法院對我們提起訴訟，指控我們的雙通道測序系統，包括NovaSeq、NextSeq和MiniSeq系統，侵犯了美國專利號9,222,132的某些權利要求。我們否認了CGI的指控，並反訴CGI、華大基因美洲公司和MGI America，Inc.侵犯了美國專利號9,303,290、美國專利號9,217,178和美國專利號9,970,055。2019年8月15日，CGI提出動議，駁回我們的反訴。2019年8月29日，我們對駁回動議提出了反對意見。法院駁回並批准了部分動議，駁回了關於我們關於誘導侵權的索賠的動議，並批准了關於共同侵權的動議。法院允許我們提出修改後的申訴，試圖糾正所稱的關於共同侵權的缺陷。2020年7月1日，CGI修改了其訴狀，增加了我們的雙通道測序系統侵犯美國專利號10,662,473的索賠。我們否認這些指控。截至2022年4月8日，CGI正在尋求美元334據稱過去的損害賠償金為100萬美元，平均持續使用費至少為5.5在訴訟專利於2029年1月28日到期之前，對被指控的雙通道測序儀和化學產品在美國的銷售收取1%的折扣。我們否認我們欠任何損害或正在進行的版税。2021年10月22日，根據法院的當地規則，本公司尋求許可提交一項動議，要求就未侵犯CGI訴訟專利的案件作出簡易判決。CGI尋求許可，對公司根據先前發明提出的無效抗辯提出簡易判決動議。2022年1月14日，法院駁回了本公司和CGI提出的申請即決判決的許可動議。審判於2022年4月25日開始。

2022年5月6日，美國特拉華州地區法院的陪審團裁定，我們故意侵犯CGI擁有的美國專利第9,222,132號和10,662,473號，並判給334在過去的損害賠償中向CGI支付100萬美元。陪審團也宣佈無效三我們擁有的專利，即美國專利號9,217,178；9,303,290；和9,970,055。2022年7月14日，我們與華大基因和CGI簽訂了和解和許可協議(以下簡稱《協議》)。該協議解決了Complete Genonomy，Inc.訴Illumina，Inc.，案件編號：C.A.第19-970-MN(D.Del.)號該協議還解決了Illumina，Inc.和Illumina Cambridge Ltd.訴華大基因基因組有限公司、華大基因美洲公司、MGI科技有限公司、MGI美洲公司和Complete Genome，Inc.，案件編號3：19-cv-03770-WHO(N.D.Cal.)和Illumina，Inc.和Illumina Cambridge Ltd.訴華大基因基因組有限公司、華大基因美洲公司、MGI Tech Co.，Ltd.、MGI America Inc.和Complete Genome，Inc.，案件編號3：20-cv-01465-WHO(N.D.Cal)，以及在美國聯邦巡迴上訴法院待決的第2022-1733、2022-1735和2022-1742、2022-1743號相關上訴，但2022年4月11日針對華大基因的永久禁令仍然有效，修改後的到期日期為2023年1月1日關於華大基因的標準MPS化學。該協議進一步解決了完整基因組公司、華大基因美洲公司和MGI美洲公司訴Illumina，Inc.和Illumina Cambridge Ltd.的所有反壟斷訴訟，案件編號21-cv-00217(N.D.Cal.)而這一申訴將被帶着偏見駁回。根據協議條款，公司同意向完整基因公司一次性支付#美元325百萬美元，雙方同意上述訴訟中針對華大基因的判決和針對本公司的判決已全部履行。此外，公司還從華大基因獲得了第8,617,811號、9,222,132號、9,523,125號、10,662,473號、11,098,356號和11,214,832號美國專利、第61/024,396號、61/024,110號、16/882,461號、17/407,935號和17/523,706號美國專利以及與上述每項美國專利和專利申請相關的美國專利和專利申請的全額支付許可，直至到期(“雙通道技術專利”)。我們的許可證允許該公司在其當前和未來的所有平臺上使用雙通道技術，而無需支付額外的版税。華大基因從我們那裏獲得了美國專利號9,217,178，9,303,290和

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目錄表

9,970,055項(“圖像混合專利”)和與上述每項美國專利相關的美國專利和申請，直至其到期。雙方同意按照協議的規定，在2025年10月1日之前暫停美國及其領土上的專利和反壟斷訴訟。暫停不適用於雙方與非侵入性產前檢測有關的專利或專利申請，也不適用於Grail公司與多發性癌症早期檢測有關的任何知識產權。任何一方都不承認在簽訂本協議時承擔任何責任。

根據我們在2022年第二季度進行的初步評估，我們分配了$325百萬次付款，估計金額為$156分配給釋放過去索賠的損害賠償金。我們在2022年第二季度應計這一估計，包括在應計負債中。我們還預計將記錄約$177在2022年第三季度作為無形資產，代表授予我們的許可證的公允價值，預計將在大約6.5好幾年了。許可證的價值是使用貼現現金流模型估計的。此外，我們預計將記錄賠償給我們的賠償金，估計為#美元。8100萬，作為2022年第三季度的收益應急。

8.所得税

我們的有效税率可能與美國聯邦法定税率不同，原因是具有不同法定税率的税收管轄區的收入組合發生變化、與税收抵免相關的福利、不可扣除費用的税收影響以及所得税前收入和應納税所得額之間的其他永久性差異。

我們2022年第二季度和2022年年初的有效税率為16.0%和9.7%，而與10.8%和11.82021年第二季度和2021年年初分別為%。2022年第二季度和2022年年初的税收優惠的實際税率低於美國聯邦法定税率21%，主要是因為95歐盟委員會可能因收購GRAIL而處以的罰款帶來的百萬美元影響，這筆罰款在税收方面是不可扣除的6百萬美元和美元31GRAIL收購前淨營業虧損分別對全球無形低税收入(GILTI)和美國外國税收抵免的利用產生的影響，以及美元23百萬美元和美元27研究和開發費用資本化的百萬影響分別用於税收目的。這部分被新加坡和英國等法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區的收入組合所抵消。

截至2022年7月3日和2022年1月2日，包括在壓縮綜合資產負債表上的預付費用和其他流動資產內的預付所得税為199百萬美元和美元101分別為100萬美元。這一增長主要與2022年第二季度錄得的税收優惠有關。

9.細分市場信息

我們有二可報告的部分，核心照明和GRAIL。我們根據管理方法報告分部信息，該方法指定首席運營決策者(CODM)用於決策和評估業績的內部報告作為我們可報告分部的來源。CODM使用有關營業收入和營業收入(虧損)的信息來分配資源並評估每個營業部門的業績。我們不在細分市場之間分配費用。根據實體之間的合同協議，Core Illumina向GRAIL銷售產品和提供服務，反之亦然。

核心照明：

Core Illumina的產品和服務服務於研究、臨牀和應用市場的客户，並使各種基因組解決方案得以採用。核心照明包括我們的所有業務，不包括GRAIL的結果。

聖盃：

Grail是一家專注於多種癌症早期檢測的醫療保健公司。我們於2021年8月18日收購了GRAIL。自收購之日起，我們已將GRAIL的財務結果包括在我們的簡明綜合財務報表中。

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目錄表

以百萬計			Q2 2022						Q2 2021																		YTD 2022						YTD 2021
收入：
巖芯照明			$	1,156					$	1,126																	$	2,377					$	2,219
聖盃			12						—																		22						—
淘汰			(6)						—																		(13)						—
綜合收入			$	1,162					$	1,126																	$	2,386					$	2,219
營業收入(虧損)：
巖芯照明			$	(396)					$	187																	$	(34)					$	381
聖盃			(187)						—																		(359)						—
淘汰			4						—																		(2)						—
綜合(虧損)營業收入			$	(579)					$	187																	$	(395)					$	381

其他(費用)收入總額，淨額主要與Core Illumina有關，我們不將所得税分配給我們的部門。

以百萬計			7月3日， 2022						1月2日， 2022
總資產：
巖芯照明			$	5,829					$	5,571
聖盃			9,625						9,649
淘汰			(6)						(3)
合併總資產			$	15,448					$	15,217

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目錄表

管理層的討論與分析

我們管理層的討論和分析(MD&A)將幫助讀者瞭解我們的運營結果、財務狀況和現金流。它是在附帶的簡明綜合財務報表和附註之外提供的。本次MD&A的組織形式如下：

•管理層的概述和展望。對我們的經營結果和影響我們業務的重大已知趨勢進行高層討論。

•經營成果。詳細討論我們的收入和支出。

•流動性和資本資源。討論我們的簡明合併現金流量表的主要方面，我們財務狀況的變化，以及我們的財務承諾。

•關鍵會計政策和估算。討論自我們最新的年度報表以來的重大變化10-K我們認為，這對於理解我們精簡合併財務報表背後的假設和判斷是重要的。

•近期會計公告。適用於我們的簡明合併財務報表的最近會計聲明摘要。

•關於市場風險的定量和定性披露。探討我國金融工具的市場風險敞口。

我們對2021年第二季度和2021年年初的運營結果、財務狀況和現金流的討論 可以在我們提交的《管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析》中找到表格10-Q截至2021年7月4日的財季。

本次MD&A討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。請參閲“關於前瞻性陳述的考慮“在本報告的簡明合併財務報表部分之前，請參閲與這類報表有關的其他因素。閲讀本MD&A時應結合本報告和本公司年度報告中包含的簡明綜合財務報表和附註10-K截至2022年1月2日的財年。經營業績不一定代表未來期間可能出現的結果。

管理層的概述和展望

這份概述和展望對我們的經營業績和影響我們業務的重大已知趨勢進行了高級別的討論。我們認為，瞭解這些趨勢對於瞭解我們在本報告期間的財務結果以及我們未來的財務表現非常重要。本摘要並不是要詳盡無遺，也不是要取代本報告其他部分提供的詳細討論和分析。

關於Illumina

我們對創新的關注使我們成為DNA測序和基於陣列的技術的全球領導者，為研究、臨牀和應用市場的客户提供服務。我們的產品廣泛應用於生命科學、腫瘤學、生殖健康、農業等新興領域。

我們的客户包括領先的基因組研究中心、學術機構、政府實驗室和醫院，以及製藥、生物技術、商業分子診斷實驗室和消費者基因組學公司。

我們全面的產品系列滿足了實驗的規模和功能分析的廣度，以推動疾病研究、藥物開發和分子測試的發展。這一領先的測序和基於陣列的解決方案組合解決了一系列基因組複雜性和吞吐量問題，使研究人員和臨牀從業者能夠為他們的科學挑戰選擇最佳解決方案。

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目錄表

2021年8月18日，我們收購了GRAIL，這是一家專注於早期檢測多種癌症的醫療保健公司。聖盃加萊裏血液測試可以在各種癌症出現症狀之前就將其檢測出來。我們相信，我們對GRAIL的收購將加速採用基於下一代測序的早期多癌檢測測試，提升我們在臨牀基因組學領域的地位，並增加我們直接進入的總目標市場。此次收購正在進行中的法律程序中，GRAIL目前作為一家獨立的公司持有和運營，在歐盟委員會正在進行的合併審查期間，由一名指定的獨立監督受託人提供監督。見附註“7.法律訴訟“瞭解更多細節。自收購之日起，我們已將GRAIL的財務結果包括在我們的簡明綜合財務報表中。聖盃是一個單獨的可報告部門。

我們的財務業績已經並將繼續受到幾個重大趨勢的影響，這些趨勢如下所述。雖然這些趨勢對於理解和評估我們的財務結果很重要，但閲讀這一討論時應結合我們的簡明綜合財務報表及其在本報告的簡明綜合財務報表部分中的附註，以及中討論的其他交易、事件和趨勢。風險因素“在本報告的”其他關鍵信息“部分。

財務概述

從2020年開始，新冠肺炎大流行及其控制其傳播的國際努力顯著限制了人員、貨物和服務在全球的流動，包括我們銷售產品和服務以及開展業務運營的地區。此外，從2022年開始，俄羅斯和烏克蘭之間的武裝衝突以及美國和其他國家實施的制裁可能會影響我們向這些地區運送產品的能力。新冠肺炎疫情以及俄羅斯和烏克蘭之間的武裝衝突都可能影響我們2022年的銷售和運營結果，其規模和持續時間非常不確定。

2022年年初的財務重點包括：

•與2021年的22.19億美元相比，2022年的收入增長了8%，達到23.86億美元，這主要是由於測序耗材和儀器以及服務和其他收入的增長。我們預計2022年我們的收入將繼續增長。

•毛利佔收入的百分比(毛利率)在2022年為66.3%，而2021年為70.6%。毛利率的下降主要是由GRAIL在2022年發生的毛虧損推動的。我們的毛利率取決於許多因素，包括：可能影響我們定價的市場狀況；消耗品、儀器、服務以及開發和許可收入之間的銷售組合變化；現有產品和新產品之間的產品組合變化；過剩和陳舊庫存；特許權使用費；製造運營相對於產量的成本結構；運費；以及產品支持義務。

•2022年，運營(虧損)收入佔收入的百分比為(16.6%)，而2021年為17.2%。減少的主要原因是記錄的法律或有事項，因為它們與潛在的歐盟委員會罰款和我們與華大基因的和解有關，以及毛利率的下降。我們預計2022年我們的運營費用將在絕對基礎上繼續增長。

•我們的有效税率在2022年為9.7%，而2021年為11.8%。2022年的税收優惠的有效税率低於美國聯邦法定税率21%，這主要是因為歐盟委員會可能對GRAIL收購處以罰款的影響，GRAIL收購前的淨營業虧損對GILTI和美國外國税收抵免的利用的影響，以及出於税收目的的研發費用資本化的影響。這部分被新加坡和英國等法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區的收入組合所抵消。

•截至2022年7月3日，我們在2022年第二季度末擁有總計13億美元的現金、現金等價物和短期投資，其中約6.11億美元由我們的海外子公司持有。

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目錄表

行動的結果

為加強可比性，下表列出了指定報告期的未經審計的簡明綜合業務報表數據，以總收入的百分比表示(1).

			Q2 2022						Q2 2021						YTD 2022						YTD 2021
收入：
產品收入			86.6		%				86.3		%				87.0		%				86.8		%
服務和其他收入			13.4						13.7						13.0						13.2
總收入			100.0						100.0						100.0						100.0
收入成本：
產品收入成本			24.7						22.6						24.6						23.4
服務成本和其他收入			5.9						5.6						5.8						5.4
已取得無形資產的攤銷			3.4						0.6						3.3						0.6
收入總成本			34.0						28.8						33.7						29.4
毛利			66.0						71.2						66.3						70.6
運營費用：
研發			28.1						18.0						27.3						18.0
銷售、一般和行政			35.4						36.6						30.1						35.4
法律或有事項			52.3						—						25.5						—
總運營費用			115.8						54.6						82.9						53.4
營業收入(虧損)			(49.8)						16.6						(16.6)						17.2
其他收入(支出)：
利息收入			0.1						—						—						—
利息支出			(0.5)						(1.4)						(0.5)						(1.6)
其他(費用)收入，淨額			(4.6)						3.2						(3.8)						1.4
其他(費用)收入合計，淨額			(5.0)						1.8						(4.3)						(0.2)
所得税前收入(虧損)			(54.8)						18.4						(20.9)						17.0
(福利)所得税撥備			(8.8)						2.0						(2.1)						2.0
淨(虧損)收益			(46.0)		%				16.4		%				(18.8)		%				15.0		%

_____________

(1)由於四捨五入，百分比可能不會重新計算。

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目錄表

收入

百萬美元			Q2 2022						Q2 2021						變化						更改百分比						YTD 2022						YTD 2021						變化						更改百分比
核心照明：
消耗品			$	818					$	778					$	40					5		%				$	1,676					$	1,552					$	124					8		%
儀器			193						194						(1)						(1)						412						373						39						10
產品總收入			1,011						972						39						4						2,088						1,925						163						8
服務和其他收入			145						154						(9)						(6)						289						294						(5)						(2)
Core Illumina總收入			1,156						1,126						30						3						2,377						2,219						158						7
聖盃：
服務和其他收入			12						—						12						100						22						—						22						100
淘汰			(6)						—						(6)						100						(13)						—						(13)						100
總合並收入			$	1,162					$	1,126					$	36					3		%				$	2,386					$	2,219					$	167					8		%

2022年第二季度和2022年年初，Core Illumina耗材收入的增長主要是由於測序耗材收入分別增加了4,000萬美元和1.28億美元，主要是由於儀器安裝基數的增長。由於出貨量減少，2022年第二季度核心Illumina儀器的收入略有下降。核心Illumina儀器的收入在2022年有所增長，主要是由於測序儀器收入增加了3700萬美元，這主要是由於我們的NovaSeq儀器出貨量增加，但NextSeq儀器出貨量的減少部分抵消了這一增長。2022年第二季度和2022年年初，核心Illumina服務和其他收入下降，主要是由於2021年第二季度專利訴訟和解的收入，但2022年第二季度和2022年年初延長維護服務合同收入的增加部分抵消了這一下降。此外，由於不利的匯率波動，Core Illumina收入在2022年第二季度和2022年年初分別受到1900萬美元和3300萬美元的影響，這是與我們的現金流對衝相關的金額重新分類為2022年第二季度收入1000萬美元和2022年全年收入1600萬美元后的淨額。

Grail服務和2022年第二季度和2022年年初的其他收入主要與Galli的銷售有關。

毛利率

百萬美元			Q2 2022						Q2 2021						變化						更改百分比						YTD 2022						YTD 2021						變化						更改百分比
毛利(虧損)：
巖芯照明			$	801					$	802					$	(1)					—		%				$	1,651					$	1,566					$	85					5		%
聖盃			(29)						—						(29)						100						(58)						—						(58)						100
淘汰			(5)						—						(5)						100						(10)						—						(10)						100
綜合毛利			$	767					$	802					$	(35)					(4)		%				$	1,583					$	1,566					$	17					1		%
毛利率：
巖芯照明			69.3		%				71.2		%																69.5		%				70.6		%
聖盃			*						—																		*						—
綜合毛利			66.0		%				71.2		%																66.3		%				70.6		%

_____________

*沒有意義。

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目錄表

Core Illumina於2022年第二季度及2022年全年毛利率的下降主要是由於固定成本槓桿減少及運費成本上升、2021年第二季度專利訴訟和解帶來的收入增加，但部分被有利的產品組合所抵銷。

Grail在2022年第二季度和2022年年初的總虧損主要是由於無形資產的攤銷分別為3300萬美元和6700萬美元。

運營費用

百萬美元			Q2 2022						Q2 2021						變化						更改百分比						YTD 2022						YTD 2021						變化						更改百分比
研究和開發：
巖芯照明			$	249					$	202					$	47					23		%				$	486					$	398					$	88					22		%
聖盃			86						—						86						100						171						—						171						100
淘汰			(8)						—						(8)						100						(7)						—						(7)						100
綜合研究和開發			327						202						125						62						650						398						252						63
銷售、一般和行政：
巖芯照明			339						413						(74)						(18)						590						787						(197)						(25)
聖盃			72						—						72						100						130						—						130						100
淘汰			(1)						—						(1)						100						(1)						—						(1)						100
綜合銷售，一般和行政			410						413						(3)						(1)						719						787						(68)						(9)
法律或有事項：
巖芯照明			609						—						609						100						609						—						609						100
合併運營費用總額			$	1,346					$	615					$	731					119		%				$	1,978					$	1,185					$	793					67		%

2022年第二季度核心Illumina研發支出增加4700萬美元，增幅23%，2022年YTD增加8800萬美元，增幅22%，這主要是由於我們繼續投資於新產品的研發以及對現有產品和專業服務的改進，這主要是由於我們增加了員工人數，但部分被績效薪酬的減少所抵消。

Grail在2022年第二季度和2022年年初的研發費用主要包括與員工人數相關的費用，包括基於績效的薪酬和臨牀試驗。

核心Illumina銷售、一般及行政開支於2022年第二季度減少7,400萬美元，或18%，於2022年減少1.97億美元，或25%，主要是由於分別於2021年第二季度及2021年向GRAIL支付1.05億美元及2.1億美元的持續付款導致收購相關開支減少，以及績效薪酬減少，但與我們的或有對價負債有關的公允價值變動3800萬美元於2022年第二季度部分抵銷。員工人數和差旅費用的增加部分抵消了2022年第二季度和2022年年初的減少。

2022年第二季度和2022年年初的銷售、一般和行政費用主要包括與員工人數相關的費用，包括基於績效的薪酬和專業服務。

2022年第二季度和2022年第二季度的核心Illumina法律或有事項包括4.53億美元的應計項目(2022年第二季度記錄)，用於歐盟委員會可能徵收的高達我們綜合年收入10%的潛在罰款，以及估計應計項目1.56億美元(也記錄在2022年第二季度)，與我們與華大基因的訴訟於2022年7月達成和解有關。見附註“7.法律訴訟“瞭解更多細節。

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目錄表

其他收入(費用)

百萬美元			Q2 2022						Q2 2021						變化						更改百分比						YTD 2022						YTD 2021						變化						更改百分比
利息收入			$	1					$	—					$	1					100		%				$	1					$	—					$	1					100		%
利息支出			(6)						(16)						10						(63)						(12)						(34)						22						(65)
其他(費用)收入，淨額			(53)						36						(89)						(247)						(91)						31						(122)						(394)
其他(費用)收入合計，淨額			$	(58)					$	20					$	(78)					(390)		%				$	(102)					$	(3)					$	(99)					3,300		%

其他(支出)收入總額，淨額主要與Core Illumina部門有關。

2022年第2季度和2022年年初的利息支出主要包括定期票據的應計利息。2022年第二季度和2022年年初的減幅主要是由於本公司原債務貼現的累加可撤銷的高級票據，在ASU 2020-06通過之前。YTD 2022年減少也是由於確認了2021年第2季度的利息支出和與2021年第1季度終止我們的橋樑融資相關的債務發行成本攤銷相關的YTD 2021年利息支出。其他(費用)收入淨額的波動主要是由於2022年第二季度和2022年年初我們的有價證券的未實現虧損，以及2021年第二季度和2021年年初的非有價證券和螺旋或有價值權利的未實現收益。 2022年的波動也是由於我們的衍生資產錄得與2021年第一季度終止的PacBio收購相關的2600萬美元收益。

(福利)所得税撥備

百萬美元			Q2 2022						Q2 2021						變化						更改百分比						YTD 2022						YTD 2021						變化						更改百分比
所得税前收入(虧損)			$	(637)					$	207					$	(844)					(408)		%				$	(497)					$	378					$	(875)					(231)		%
(福利)所得税撥備			(102)						22						(124)						(564)						(48)						45						(93)						(207)
淨(虧損)收益			$	(535)					$	185					$	(720)					(389)		%				$	(449)					$	333					$	(782)					(235)		%
實際税率			16.0		%				10.8		%																9.7		%				11.8		%

我們的有效税率在2022年第二季度為16.0%，而2021年第二季度為10.8%。2022年第二季度的税收優惠的有效税率低於美國聯邦法定税率21%，主要是因為根據2017年《減税和就業法案》，歐盟委員會可能對GRAIL收購處以9500萬美元的罰款，GRAIL收購前淨營業虧損對GILTI和美國外國税收抵免的利用造成600萬美元的影響，以及從2022年開始將研發費用資本化用於税收目的2300萬美元的影響。如果資本化要求不被廢除、修改或推遲，可能追溯到2022年初，我們的所得税撥備將繼續受到負面影響，我們的現金納税將在2022年增加約1.42億美元。2022年第二季度的税收優惠也受到法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區收入組合的有利影響，例如新加坡和英國。

在2021年第二季度，與美國聯邦法定税率21%的差異主要是由於與GRAIL持續付款相關的離散税收優惠，以及法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區(如新加坡和英國)的收入組合。

我們的有效税率在2022年為9.7%，而2021年為11.8%。2022年的税收優惠的有效税率低於美國聯邦法定税率21%，主要是因為根據2017年減税和就業法案，歐盟委員會可能對GRAIL收購處以9500萬美元的罰款，GRAIL收購前淨營業虧損對GILTI和美國外國税收抵免的利用造成3100萬美元的影響，以及從2022年開始將研發費用資本化用於税收目的的2700萬美元影響。2022年年初的税收優惠也受到法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區收入組合的有利影響，例如新加坡和英國。

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目錄表

在YTD 2021年度，與美國聯邦法定税率21%的差異主要歸因於與GRAIL持續付款相關的離散税收優惠，以及法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區(如新加坡和英國)的收益組合。這部分被某些海外子公司收益的税收支出所抵消，這些收益不再無限期地再投資。

我們未來的有效税率可能與美國聯邦法定税率不同，這是因為不同法定税率的税收管轄區的收入組合，以及我們的年度報告表格的商業和市場信息部分的風險因素中描述的風險因素“我們受到與多個司法管轄區的税收相關的風險”中討論的其他因素。10-K截至2022年1月2日的財年。

流動資金和資本資源

截至2022年7月3日，我們擁有約13億美元的現金和現金等價物，其中約6.11億美元由我們的海外子公司持有。現金和現金等價物比2022年1月2日增加了5700萬美元，原因是以下“現金流量摘要”中描述的因素。除了我們持有的現金、現金等價物和投資之外，我們的主要流動性來源一直是來自運營的現金流，以及不時發行的債務。我們從運營中產生現金的能力為我們提供了滿足運營、投資和融資需求所需的財務靈活性。

從歷史上看，我們清算了我們的短期投資和/或發行了債務和股權證券，以滿足我們的業務需求，作為對經營活動提供的現金的補充。截至2022年7月3日，我們擁有3800萬美元的短期投資，其中包括有價證券。

截至2022年7月3日，與我們收購GRAIL相關的或有對價負債的公允價值為6.05億美元。作為收購的一部分發行的或有價值權利使持有者有權在12年期間每年按比例獲得未來按季度支付的現金付款(擔保收入支付)，相當於某些GRAIL相關收入(擔保收入)的按比例部分。這將反映出在12年內每年第一個10億美元收入的2.5%的支付權。每年超過10億美元的收入將在同一時期內獲得9%的或有支付權。2021年第四季度和2022年第一季度的覆蓋收入總計為2000萬美元，這主要是由GRAIL的Galli測試的銷售推動的。於YTD 2022年度的備兑收入付款約為187,000美元；然而，根據或有價值權利協議，備兑收入付款的一部分已用於償還吾等的若干開支。我們預計，由於2022年第二季度的覆蓋收入約為1200萬美元，2022年第三季度的覆蓋收入支付總額約為11萬美元。

我們在2022年繼續向GRAIL員工發放現金激勵股權獎勵。截至2022年7月3日，未清償和未歸屬獎勵的總現金價值為2.67億美元，我們應計負債估計為4000萬美元，包括在應計負債中。此外，我們還有一個傑出的基於業績的獎項，授予該獎項的依據是GRAIL未來的收入。該裁決的潛在總價值高達7800萬美元，預計將以現金結算，並在未授予的範圍內於2030年8月到期。截至2022年7月3日，與該獎項相關的業績條件不太可能實現。

由於我們決定在歐盟委員會審查懸而未決期間繼續完成對GRAIL的收購，歐盟委員會可能會尋求對我們處以罰款。在2022年第二季度，我們應計了4.53億美元，包括在應計負債中，佔我們2021財年綜合年收入的10%，如附註中進一步披露的那樣。7.法律訴訟.”

2022年7月14日，我們與華大基因達成和解和許可協議，同意向華大基因的一家附屬公司一次性支付3.25億美元，解決雙方在某些情況下的索賠，並向華大基因及其附屬公司發放某些技術的許可，詳情見説明。7.法律訴訟“我們在2022年7月25日一次性支付了3.25億美元。

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目錄表

2021年3月23日，我們發行了2023年到期的定期票據，本金總額為5億美元；2031年到期的定期票據，本金總額為5億美元。2023年發行的定期債券和2031年發行的定期債券，年息率分別為0.550釐和2.550釐，每半年派息一次，日期分別為每年的三月二十三日和九月二十三日。2023年的定期票據被歸類為短期票據，將於2023年3月23日到期，而2031年的定期票據將於2031年3月23日到期。我們可以在到期前的任何時間，根據我們的選擇，以現金贖回全部或部分定期票據。我們的可轉換優先票據本金總額為7.5億美元，於2023年8月15日到期，截至2022年7月3日不可轉換。截至2022年7月3日，我們的可轉換票據被重新分類為短期票據，因為持有人可以在2023年5月15日或之後轉換他們的票據，直到2023年8月11日。

2021年3月8日，我們獲得了一項信貸安排，為我們提供了7.5億美元的優先無擔保五年期循環信貸安排，其中包括4000萬美元的Swingline借款和5000萬美元的信用證。信貸安排於2026年3月8日到期，所有未償還款項將於2026年3月8日到期並全額支付，但須經我方選擇兩次展期一年，並徵得展期貸款人的同意和某些其他條件。截至2022年7月3日，信貸安排下沒有未償還的借款。

截至2022年7月3日，我們對兩隻風險投資基金的資本承諾分別為1400萬美元和1.01億美元，這兩隻基金分別可在2026年4月和2029年7月之前贖回。

根據我們董事會於2020年2月5日批准的7.5億美元股票回購計劃，截至2022年7月3日，我們仍有權回購1500萬美元的普通股。回購可以根據10b5-1計劃完成，也可以由管理層自行決定。我們不打算在2022財年進行任何股票回購。

我們預計，我們目前的現金、現金等價物和短期投資，以及經營活動提供的現金和可用借款能力信貸安排，足以滿足我們至少未來12個月的短期資本和運營需求。運營需求包括運營業務的計劃成本，包括為營運資本和資本支出提供資金所需的金額。我們對資本的主要短期需求可能會發生變化，包括：

•支持與我們當前和未來產品相關的商業化努力；

•購置設備和其他固定資產，用於我們目前和未來的製造和研發設施；

•繼續推進研究和開發工作；

•潛在的戰略收購和投資；

•償還債務；以及

•我們設施的擴展需求，包括租賃和建造額外設施的成本。

我們預計，我們的收入和由此產生的運營收入，以及我們每個新產品開發計劃的狀況，將對我們的現金管理決策產生重大影響。

我們未來的資本需求及可用資金是否足夠，將視乎多項因素而定，包括：

•我們成功地將我們的技術商業化並進一步開發我們的技術並在我們的市場上創造創新產品的能力；

•我們研發計劃的科學進展和這些計劃的規模；

•相互競爭的技術和市場發展；以及

•需要與其他公司合作或收購其他公司或技術，以增強或補充我們提供的產品和服務。

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目錄表

現金流摘要

以百萬計			YTD 2022						YTD 2021
經營活動提供的淨現金			$	297					$	535
投資活動提供的現金淨額(用於)			(239)						1,379
融資活動提供的現金淨額			16						472
匯率變動對現金及現金等價物的影響			(17)						—
現金及現金等價物淨增加情況			$	57					$	2,386

經營活動

經營活動在2022年提供的現金淨額主要包括淨虧損4.49億美元、淨調整4.06億美元以及經營資產和負債淨變動3.4億美元。對淨虧損的主要調整包括1.85億美元的折舊和攤銷費用，1.83億美元的基於股票的薪酬費用，以及7600萬美元的戰略投資淨虧損，但部分被3400萬美元的遞延所得税和1100萬美元的或有對價負債收益所抵消。淨營業資產和負債變化對現金流的影響主要是由於法律或有事項導致的應計負債增加，但被庫存增加和應付帳款減少部分抵消。

投資活動

在2022年年初，用於投資活動的淨現金總額為2.39億美元。我們投資了1.32億美元的資本支出，主要與我們對設施的投資有關，支付了8500萬美元用於收購，2200萬美元用於購買戰略投資。

融資活動

2022年，融資活動提供的淨現金總額為1600萬美元。根據我們的員工股票購買計劃，我們從出售股票中獲得了3300萬美元的收益，部分被用於支付與股權獎勵的股票淨結算相關的税款的1700萬美元所抵消。

關鍵會計政策和估算

在編制我們的簡明合併財務報表時，我們會做出估計、假設和判斷，這些估計、假設和判斷可能會對我們的淨收入、營業收入(虧損)和淨收入(虧損)以及資產負債表上某些資產和負債的價值產生重大影響。我們相信，在我們的年度報告表格的管理層討論和分析部分中的“關鍵會計政策和估計”中所描述的會計政策中所涉及的估計、假設和判斷10-K截至2022年1月2日的財年對我們的財務報表的潛在影響最大，因此我們認為它們是我們的關鍵會計政策和估計。儘管新冠肺炎疫情對我們的業務和運營業績的影響帶來了額外的不確定性，但我們繼續使用現有的最佳信息來為我們的關鍵會計估計提供信息。在2022年，我們的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。

最近的會計聲明

有關適用於我們的精簡合併財務報表的最新會計聲明的摘要，請參閲附註“1.組織機構和重大會計政策“在本報告的簡明合併財務報表部分，通過引用將其併入本報告。

關於市場風險的定量和定性披露

在2022年，我們的市場風險與我們年度報告中管理層討論和分析部分的“關於市場風險的定量和定性披露”中的披露相比沒有實質性的變化10-K截至2022年1月2日的財年。

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目錄表

其他關鍵信息

控制和程序

我們設計我們的內部控制，以提供合理的保證：(1)我們的交易得到適當授權；(2)我們的資產受到保護，不被未經授權或不當使用；以及(3)我們的交易得到適當的記錄和報告，符合美國公認的會計原則。我們還維持內部控制和程序，以確保我們遵守適用的法律和我們既定的財務政策。

根據管理層的評估(在我們的首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的參與下)，截至本報告期末，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，我們的披露控制和程序(如修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)有效，能夠提供合理保證，即我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息已被記錄、處理、彙總、並在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內報告，並被積累並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時決定所需的披露。

2022年第二季度，我們繼續監測和評估關鍵控制措施的設計和運行有效性，包括新冠肺炎疫情對我們內部控制環境的影響。我們對財務報告的內部控制(如交易所法案第13a-15(F)及15d-15(F)條所界定)並無重大影響或合理地可能對財務報告的內部控制產生重大影響的改變。

法律程序

見附註中關於法律程序的討論“7.法律訴訟“在本報告的簡明合併財務報表部分，通過引用將其併入本報告。

風險因素

我們的業務受到各種風險的影響，包括在我們的年度報告Form的商業和市場信息部分的“風險因素”中描述的那些風險10-K截至2022年1月2日的財政年度，以及我們的季度報告中的“其他關鍵信息”部分10-Q截至2022年4月3日的期間，我們強烈建議您查看。除了在我們的表格中披露的風險因素10-K，以下風險因素中提出的問題可能會對我們的經營業績和股價產生不利影響：

我們對GRAIL的收購(收購)仍然受到美國和歐盟正在進行的法律和監管程序的約束。歐盟總法院、歐盟委員會、聯邦貿易委員會和/或其他政府或監管機構的不利決定和/或我們決定繼續完成收購所產生的其他不利後果，可能會導致重大的財務處罰、運營限制、成本增加或收入損失，或者要求我們以比我們收購GRAIL時的條款糟糕得多的條款剝離GRAIL的全部或部分資產或股權，任何或所有這些單獨或全部可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

如之前披露的，2021年3月30日，美國聯邦貿易委員會(FTC)提起行政訴訟，指控我們對GRAIL的收購(收購)違反了修訂後的《克萊頓法案》第7條(美國聯邦法典第15編第18節)。我們於2021年4月13日向行政法院提交了對FTC申訴的答覆，行政審判於2021年8月24日開始，現場證詞於2021年9月24日結束。2022年4月15日，雙方提交了開庭後簡報和擬議的調查結果。答覆簡報於2022年5月25日提交，結案陳詞於2022年6月8日進行。行政法官目前最遲將於2022年9月2日做出決定。我們打算繼續對聯邦貿易委員會的行動進行有力的辯護。

如前所述，歐盟委員會於2021年4月19日接受了歐洲聯盟成員國根據理事會第139/2004號條例(歐盟合併條例)第22(1)條提交的將收購(轉介)提交歐洲聯盟合併審查的請求。歐盟委員會此前已通知我們，根據歐盟合併條例第22(4)條，由於轉介，我們被禁止實施收購(I)，直到歐洲

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目錄表

歐盟委員會根據歐盟合併法規批准收購，或(Ii)直到歐盟委員會拒絕移交，因此歐盟委員會對移交的接受繼續所謂的在收購完成時的停滯，直到歐盟委員會完成其審查和批准收購。2021年4月29日，我們向歐盟總法院(EU General Court)提起訴訟，要求撤銷歐盟委員會根據歐盟合併條例第22條對收購進行審查的管轄權決定，因為該收購不符合歐盟合併條例或任何歐盟成員國的國家合併控制法規定的管轄權標準。2021年12月16日，歐盟總法院就歐盟委員會的管轄權主張舉行聽證會。2022年7月13日，歐盟總法院裁定，根據歐盟合併法規，歐盟委員會有權審查這筆收購。我們打算就這一決定向歐洲聯盟法院提出上訴。

正如之前披露的那樣，2021年7月22日，歐盟委員會宣佈已啟動對此次收購的第二階段審查。第二階段審查的持續時間不能肯定地預見。截至收購完成時，歐盟委員會聲稱的對完成收購的停頓--我們正在質疑其有效性和適當性--並未被暫停或推翻。我們繼續與歐盟委員會就其審查進行合作，並自願提出在歐盟普通法院解決訴訟和/或完成歐盟委員會的審查之前，與歐盟委員會就GRAIL及其業務達成一項單獨的暫緩安排。2021年10月29日，歐盟委員會通過了一項實施臨時措施的命令(臨時措施令)，其中規定：(I)我們確保Illumina和GRAIL將繼續作為獨立的法人實體進行交易，不會進行整合活動，GRAIL的日常運營仍將由GRAIL管理層獨自負責，我們的管理層將不參與或影響GRAIL，(Ii)我們採取某些支持性措施，以保持GRAIL的生存能力、市場性和競爭力，包括向GRAIL提供資源以及保留和/或更換GRAIL的主要人員，(Iii)在有限的例外情況下，我們採取所有必要措施，以確保Illumina在單獨持有期間不會獲得與GRAIL有關的任何機密信息，反之亦然；及(Iv)我們委任一家獨立公司作為監督受託人，以監督我們遵守臨時措施令的情況。已經任命了一名獨立的監督受託人。這些都是單獨安排，以及我們根據該安排承擔的義務, 已經實施了執行和行政程序以及額外的費用，這給執行和管理帶來了負擔，我們預計在單獨舉行安排期間將繼續這樣做。該等負擔及額外成本，單獨或連同因該等安排而產生的額外負擔、成本及/或負債，可能導致收入損失及對我們的業務、財務狀況及經營業績產生其他不利影響，並對我們實現收購的預期利益的能力產生不利影響。此外，我們不遵守臨時措施令的條款可能會導致歐盟委員會尋求對我們處以罰款或其他處罰。2021年12月1日，我們向歐盟總法院提起訴訟，要求廢除臨時措施令。對這一申請的聽證已被擱置，等待我們對歐盟總法院關於歐洲委員會聲稱的管轄權的裁決提出上訴。

如果我們被要求剝離GRAIL的全部或部分資產或股權，這種剝離的條款可能會比我們收購GRAIL時的條款糟糕得多。此外，我們可能無法指示這種撤資的時機、結構或財務條款，這可能會導致負面的財務或税收後果。此外，這種撤資將給我們帶來巨大的成本和額外的負債，包括鉅額諮詢費和額外費用。這種撤資還可能將我們管理層的注意力和我們的資源從現有業務和其他可能對我們有利的機會上轉移開。出於這些原因，部分或全部撤資GRAIL可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。

2022年7月19日，歐盟委員會發布了一份反對聲明，指控我們完成收購違反了歐盟合併法規。我們相信，歐盟委員會可能會尋求根據歐盟合併法規第14(2)(B)條對我們處以高達我們綜合年收入10%的罰款(第14(2)(B)條罰款)。此外，歐盟委員會、聯邦貿易委員會和/或其他政府或監管機構可以尋求施加其他罰款、處罰、補救或限制。我們打算對任何此類罰款、處罰、補救或限制進行有力的抗辯，但我們無法預測其範圍或嚴重程度或任何相關訴訟的結果。我們也無法預測我們繼續完成收購的決定可能會對我們的聲譽、我們與政府或監管機構的關係或我們成功完成未來收購和/或資產剝離的能力造成什麼其他不利後果。我們預計將繼續持有GRAIL的資產或股權

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目錄表

合併的延遲可能會對我們預期因收購而取得的協同效應和其他利益產生重大不利影響，並可能導致額外成本或負債、收入損失以及對我們的業務、財務狀況和運營結果的其他不利影響。在2022年第二財季，我們因預期可能的第14(2)(B)條罰款而應計4.53億美元，包括在應計負債中，根據美國會計準則450，相當於我們2021財年綜合年收入的10%，或有事件。此外，根據適用的會計規則，我們可能需要不時對GRAIL的價值進行中期分析。如果GRAIL在獨立基礎上的價值低於其賬面價值，我們將被要求在我們的綜合財務報表中記錄減值。

股份回購和出售

發行人購買股權證券

在截至2022年7月3日的季度期間沒有。

股權證券的未登記銷售

在截至2022年7月3日的季度期間沒有。

其他信息

正如2022年6月9日宣佈的那樣，在薩姆·薩馬德離職後，首席戰略和企業發展官喬伊迪普·戈斯瓦米被任命為臨時首席財務官，同時公司正在尋找永久首席財務官。

在2019年加入Illumina之前，Goswami先生在Thermo Fisher Science擁有十多年的高級管理和損益職責，之前曾在麥肯錫公司為製藥、技術和私募股權客户服務。他擁有麻省理工學院的化學工程碩士、博士學位和工商管理碩士學位，以及孟買印度理工學院的化學工程學士學位。

2022年8月9日，鑑於Goswami先生作為臨時CFO的責任增加，Illumina董事會薪酬委員會批准了對Goswami先生的額外補償，每月25,000美元，追溯至2022年7月，並由於Goswami先生預期需要提供過渡服務，在任命永久CFO後持續兩個月。

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目錄表

展品

以引用方式併入

展品編號

展品説明

表格

文件編號

展品

提交日期

隨函存檔

3.1

修訂及重訂的公司註冊證書

X

3.2

修訂及重新制定附例

X

31.1

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對Francis A.deSouza進行認證。

X

31.2

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對喬伊迪普·戈斯瓦米進行認證。

X

32.1

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對Francis A.de Souza的認證。

X

32.2

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對喬伊迪普·戈斯瓦米的認證。

X

101.INS

XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中

X

101.SCH

XBRL分類擴展架構

X

101.CAL

XBRL分類可拓計算鏈接庫

X

101.LAB

XBRL分類擴展標籤鏈接庫

X

101.PRE

XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫

X

101.DEF

XBRL分類擴展定義鏈接庫

X

104

封面交互數據文件-採用內聯XBRL格式，包含在附件101中

X

__________________________________

+管理合同或公司計劃或安排

*根據S-K規則第601(B)(2)項，某些附表和證物已被略去。 任何遺漏的時間表或展品的副本將根據要求補充提供給美國證券交易委員會。

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目錄表

表格10-Q對照索引

			頁面
第一部分財務信息
項目1.財務報表			5
簡明綜合資產負債表			5
簡明綜合業務報表			6
簡明綜合全面收益表(損益表)			7
股東權益簡明合併報表			8
現金流量表簡明合併報表			10
簡明合併財務報表附註			11
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析			28
項目3.關於市場風險的定量和定性披露			36
項目4.控制和程序			37
第二部分：其他信息
項目1.法律訴訟			37
第1A項。風險因素			37
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用			39
項目3.高級證券違約			無
項目4.礦山安全信息披露			不適用
項目5.其他信息			39
項目6.展品			40
簽名			42

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目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

						Illumina公司 (註冊人)
日期：			2022年8月11日						/s/喬伊迪普·戈斯瓦米
									喬伊迪普·戈斯瓦米 首席戰略和企業發展官兼臨時首席財務官

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