美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格6-K
外國發行商報告
根據規則第13a-16或15d/16
《1934年證券交易法》
2022年8月
Aegon N.V.
仙人掌蛋白50
2591海牙電視臺
荷蘭
Aegon於2022年8月11日發佈的新聞稿包含在附錄中,並通過引用併入本文。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
Aegon N.V. | ||||
(註冊人) | ||||
日期:2022年8月11日 | 通過 | /J.H.P.M.範·羅森 | ||
J.H.P.M.範·羅蘇姆 | ||||
總裁常務副主任兼企業財務中心負責人 |
海牙-2022年8月11日
Aegon報告2022年第二季度業績
穩定的轉型進展使Aegon提高了自由現金流前景
● | 淨虧損3.48億歐元,原因是美國利率套期保值的一次性費用和非經濟損失 |
● | 經營業績為5.38億歐元;按不變貨幣計算較2021年第二季度減少11%。由於不利的市場波動和較低的投資收益,費用節省、增長舉措和有利的索賠體驗帶來的好處被較低的費用所抵消。 |
● | 所有三個主要部門的資本充足率都保持在各自的運營水平之上。受管理層行動和模型更新的推動,集團償付能力II比率增至214% |
● | 截至2022年6月30日,控股公司的現金資本僅略有下降,至17億歐元 儘管受到先前宣佈的去槓桿化和股票回購的影響;第三批迴購將於2022年10月開始 |
● | 2022年中期股息增加0.03歐元,至每股普通股0.11歐元,反映可持續的自由現金流增長 |
● | Aegon將2022年從這些部門產生運營資本的指導從約12億歐元上調至約14億歐元。Aegon還預計在2021年至2023年期間實現至少22億歐元的累積自由現金流,遠高於2020年資本市場日設定的14億至16億歐元的目標 |
首席執行官Lard Friese的聲明
2022年上半年對投資者來説是最具挑戰性的時期之一,股市經歷了50多年來最糟糕的開局。波動性仍然存在,因為各國央行提高了利率以遏制不斷上升的通脹,烏克蘭的戰爭仍在繼續。在這種具有挑戰性的背景下,我們的表現很好,證明瞭我們戰略的力量。
我們第二季度5.38億歐元的運營業績表現強勁,反映出 新冠肺炎以及我們在運營改善計劃上正在取得的進展,這些計劃幫助抵消了股市下跌的影響。作為此計劃的一部分,我們現已執行了1,200多項計劃中的1,058項。支出計劃使年度可尋址支出減少了2.5億歐元。在我們的三個核心市場中,我們的工作場所解決方案業務在各種增長舉措和有利的勞動力市場條件的支持下產生了正的淨存款。我們在美國的新壽險銷售也實現了增長,這得益於WFG的註冊壽險代理人在過去一年中增加了12%。荷蘭的抵押貸款發放量、英國零售渠道的淨存款以及我們資產管理業務的第三方淨存款較去年有所下降,反映出具有挑戰性的宏觀經濟前景和利率上升。
我們的最終結果受到了與美國再保險費率上調相關的一次性費用, 導致該季度淨虧損3.48億歐元。儘管如此,我們仍將實現為股東帶來更大回報的目標。在當前的市場環境下,我們為加強我們的資本狀況和改善我們的風險狀況而採取的行動取得了回報,我們三個主要部門的資本狀況仍然高於各自的運營水平。我們強勁的資產負債表和自由現金流的可持續增長是將中期股息與去年相比增加3歐分至每股普通股11歐分的堅實基礎。
在第二季度,我們在可持續發展方面也繼續取得進展。在美國,我們推出了緊急儲蓄賬户產品,使僱主能夠幫助員工為意外事件儲蓄,並改善他們的財務狀況 。作為我們為氣候中立世界做出貢獻的承諾的一部分,Aegon Asset Management合作在美國啟動了一項6億美元的合資企業,以收購增加多户住宅的附加值,並將其過渡到低碳、節能的建築。在英國,我們將超過30億英鎊的客户資產轉移到考慮ESG憑證的戰略中,這是我們承諾到2050年使我們在英國的默認養老基金碳網為零的承諾的一部分。
展望未來,考慮到我們對資產負債表的積極管理和整體轉型進展,我們可以放心地將我們對2021年至2023年期間累積自由現金流的預期從14億歐元提高到至少22億歐元。我們還將2022年運營資本產生的指導從約12億歐元上調至約14億歐元。
雖然金融市場和經濟前景的不確定性預計仍將存在,但我們將繼續與我們的客户站在一起,以我們的專業知識和高水平的服務幫助他們 度過具有挑戰性的經濟環境。我要感謝我們的同事們的持續奉獻,我相信,我們將共同努力,兑現我們2023年的戰略和財務承諾。
注:除非另有説明,本新聞稿中的所有比較均與2021年第2季度進行比較。 有關關鍵性能指標,請參閲本新聞稿的第7頁。
媒體關係 | 投資者關係 | 電話會議,包括問答(上午9:00)CET) | ||
迪克·施塔特 | 揚·威廉·魏德馬 | Aegon.com上的音頻網絡廣播 | ||
+31 (0) 6 22 88 99 25 | +31 (0) 70 344 8028 | 美國:+1 720 452 7989 | ||
郵箱:GCC@aegon.com | 郵箱:ir@aegon.com | 英國:+44 330 165 4012 | ||
荷蘭:+31 20 703 8218 | ||||
密碼:6498775 |
海牙-2022年8月11日
戰略亮點
Aegon N.V.
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未經審計 |
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戰略亮點--聚焦。執行。快遞。
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關鍵績效指標
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備註 | 2Q 2022
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2Q 2021
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% | 1Q 2022
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% | YTD 2022
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YTD 2021
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% | ||||||||||||||||||||||||
可尋址的費用? |
3,060 | 2,972 | 3 | 3,057 | - | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||
與2019財年相比的變化 |
(185) | (273) | 32 | (188) | 1 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||
戰略性資產 |
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美國個人解決方案-LIFE |
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新的業務壓力(百萬美元) |
77 | 71 | 7 | 71 | 8 | 147 | 145 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
新生活銷售額(百萬美元) |
106 | 95 | 12 | 94 | 13 | 200 | 178 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
MCVNB(百萬美元) |
70 | 73 | (4) | 38 | 81 | 108 | 124 | (13) | ||||||||||||||||||||||||
美國工作場所解決方案-退休計劃 中端市場 |
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淨存款(百萬美元) |
467 | 127 | 新墨西哥州 | 288 | 62 | 756 | 86 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||
書面銷售額(百萬美元) |
855 | 1,114 | (23) | 1,273 | (33) | 2,128 | 2,237 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
荷蘭 |
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抵押貸款發放(百萬歐元) |
2,403 | 2,897 | (17) | 2,445 | (2) | 4,848 | 5,928 | (18) | ||||||||||||||||||||||||
工作場所解決方案淨存款( 百萬歐元) |
191 | 198 | (4) | 186 | 3 | 377 | 371 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
淨增長Knab客户(2000多名 客户) |
9.9 | 5.6 | 76 | 13.9 | (29) | 23.8 | 16.1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
英國 |
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平臺費用/AUA |
21位/秒 | 21位/秒 | - | 19位/秒 | 11 | 20bps | 21位/秒 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
淨存款的年化收入收益/(虧損) (百萬英鎊) |
(2) | (1) | (98) | (2) | (34) | (4) | (3) | (38) | ||||||||||||||||||||||||
工作場所淨存款(百萬英鎊) |
406 | 1,060 | (62) | 701 | (42) | 1,107 | 1,355 | (18) | ||||||||||||||||||||||||
零售淨存款(百萬英鎊) |
(89) | (78) | (15) | 23 | 新墨西哥州 | (66) | (119) | 45 | ||||||||||||||||||||||||
增長型市場 (西班牙、葡萄牙、中國、巴西) |
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新生活銷售(百萬歐元) |
55 | 53 | 5 | 64 | (14) | 120 | 117 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
MCVNB(Life)(百萬歐元) |
16 | 17 | (8) | 22 | (28) | 38 | 49 | (23) | ||||||||||||||||||||||||
新的優質產品(P&C和A&H)( 百萬歐元) |
31 | 28 | 8 | 33 | (7) | 63 | 57 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
資產管理- 全球平臺 |
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營業利潤率(%) |
11.8% | 13.6% | (13) | 16.2% | (27) | 14.0% | 13.2% | 6 | ||||||||||||||||||||||||
淨存款(百萬歐元) |
(6,286) | 1,512 | 新墨西哥州 | (3,293) | (91) | (9,579) | (2,061) | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||
其中第三方(百萬歐元) |
(822) | 2,100 | 新墨西哥州 | 423 | 新墨西哥州 | (399) | 2,239 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||
淨存款的年化收入收益/(虧損) (百萬歐元) |
(8) | 4 | 新墨西哥州 | (2) | 新墨西哥州 | (10) | 3 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||
金融資產 |
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美洲--可變年金 |
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資本創造(百萬美元) |
(693) | 302 | 新墨西哥州 | (120) | 新墨西哥州 | (813) | 381 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||
動態套期保值有效率(%) |
98% | 99% | (1) | 97% | 1 | 98% | 99% | (1) | ||||||||||||||||||||||||
美國-長期護理 |
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資本創造(百萬美元) |
14 | 138 | (90) | 51 | (72) | 65 | 214 | (70) | ||||||||||||||||||||||||
實際與預期索賠比率(%)(國際財務報告準則) |
76% | 52% | 46 | 51% | 48 | 64% | 47% | 61 | ||||||||||||||||||||||||
2020年底以來批准的利率上調淨現值(百萬美元) |
391 | 176 | 新墨西哥州 | 368 | 6 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||
荷蘭-NL人壽 |
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運營資本產生(百萬歐元) |
79 | 67 | 18 | 66 | 21 | 145 | 95 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
向Aegon NL匯款(百萬歐元) |
50 | 25 | 100 | 50 | - | 100 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
償付能力II比率 (%) |
200% | 172% | 16 | 186% | 7 | 200% | 172% | 16 |
1.以不變貨幣計算,落後於四個季度。一百萬歐元。
2022年第二季度業績 -2
海牙-2022年8月11日
Aegon的戰略
Aegon正在採取重大步驟來改造公司,以改善其業績併為其客户和股東創造價值。為確保交付符合這些目標,整個組織制定了嚴格而精細的運營計劃 。Aegon專注於三個核心市場(美國、荷蘭和英國)、三個成長型市場(西班牙和葡萄牙、巴西和中國)和一家全球資產管理公司。 Aegon在其核心市場的業務分為金融資產和戰略資產。其目的是從金融資產和Aegon核心和增長市場以外的業務中釋放資本,並將資本重新分配給戰略資產、成長型市場和全球資產管理公司的增長機會。在整個轉型過程中,公司的目標是在業務部門和控股公司中保持堅實的資本狀況。通過積極主動的風險管理行動,Aegon正在改善其風險狀況,並降低其資本比率的波動性。
運營改進計劃
Aegon有一個雄心勃勃的計劃 ,現在包括1,200多項詳細的計劃,旨在通過降低成本、擴大利潤率和盈利增長來改善其業務的運營業績。自運營改進計劃啟動至2022年第二季度末為止,共執行了1,058項計劃,其中819項與費用節約有關。
Aegon正在 實施一項費用節約計劃,旨在減少可尋址的費用並推動業務增長。Aegon的目標是到2023年通過費用節約計劃節省4億歐元的費用,其中1.5億歐元預計將再投資於增長計劃。在隨後的四個季度中,與2019年基準年度相比,Aegon通過費用節約計劃減少了2.5億歐元的可尋址支出。Aegon仍有信心實現其 費用節約目標,同時吸收費用通脹。這些節省的開支部分被隨後四個季度與增長計劃有關的6500萬歐元的額外開支所抵消。總而言之,按不變貨幣計算,與2019年基準年度相比,可尋址支出減少了 1.85億歐元。增長計劃旨在改善客户服務、增強用户體驗和開發新產品,並在隨後的四個季度為運營業績貢獻了2.15億歐元。該公司將繼續以PACE的速度執行費用節約和增長計劃。
戰略資產
戰略資產是具有更大的資本回報潛力的業務,也是Aegon處於良好增長地位的業務。在這些業務中,Aegon投資於擴大客户基礎和提高利潤率,以實現盈利增長。
美洲
在美國的個人解決方案業務中,Transamerica的目標是實現通過有利可圖的銷售增長,在定期壽命、終生最終費用和指數普遍壽命方面排名前5位。2022年第二季度新生命銷售額達1.06億美元,同比增長12%,受萬能人壽指數和終身最終費用銷售額增長推動。指數普惠壽險增長是由世界金融集團(WFG)分銷渠道推動的,該渠道受益於進一步擴大該渠道分銷實力的結構性行動。這些措施包括激活休眠的生產者和增加持牌壽險代理人的數量,與去年同期相比增加了12% ,達到58,000人。再加上Transamerica產品的持續競爭力,這導致該渠道的市場份額達到63%,標誌着自2016年第一季度以來Transamerica產品在WFG渠道的最佳銷售季度。終身最終費用銷售額的增長得益於對關鍵經紀關係的有針對性的細分努力,以及對產品、申請流程和客户服務的改進。
在美國的工作場所解決方案業務中,Transamerica的目標是作為退休計劃中端市場新銷售額排名前5的企業。2022年第二季度的書面銷售額為8.55億美元,而去年同期為11億美元。股市下跌和利率上升對計劃資產產生了負面影響,鑑於當前市場動盪,計劃發起人更不願轉移退休計劃。中端市場的淨存款有所增加,2022年第二季度達到4.67億美元 ,而去年同期的淨存款為1.27億美元。淨存款為
2022年第二季度業績 -3
海牙-2022年8月11日
受益於前期強勁的書面銷售,這轉化為更高的經常性存款 。Transamerica推出了一款新產品--緊急儲蓄賬户,繼續擴大其工作場所財務健康解決方案套件。該產品使僱主能夠幫助員工為意外事件儲蓄,並 改善他們的財務狀況。
荷蘭
Aegon是荷蘭領先的抵押貸款發起人,其規模、對中介和客户的高水平服務以及多樣化的資金來源使其受益。該公司在本季度發起了24億歐元的住宅抵押貸款。這低於去年第二季度的29億歐元,原因是抵押貸款利率上升導致再融資活動減少。2022年第二季度,大約一半的抵押貸款是面向第三方投資者的,第三方投資者向Aegon支付發起和提供這些抵押貸款的費用。儘管抵押貸款發放量減少,但與2021年第二季度相比,管理下的抵押貸款組合增加了36億歐元,達到616億歐元,這也反映了提前還款的減少。
2022年第二季度,工作場所解決方案固定繳費養老金產品(PPI)在荷蘭的淨存款減少了3%,降至1.91億歐元。持續強勁的PPI需求帶來的經常性存款總額增加,抵消了一次性傳出價值轉移。這些價值轉移是整合小額養老金的全行業計劃的一部分。剔除這些價值轉移,淨存款將比2021年第二季度增長10%。
Aegon的目標是將其在線銀行Knab發展成為個人退休解決方案的數字門户。在2022年第二季度,Knab增長了付費客户羣增加近10,000人,達到325,000人。這一增長主要是由小企業部門推動的,這突顯了銀行通過清晰的溝通方式、對客户友好的服務以及為客户提供簡單且經濟高效的在線管理銀行事務的方式來吸引和留住客户的能力。
英國
在英國,Aegon的目標是同時發展其平臺業務的零售和工作場所渠道。不包括平臺業務 低利潤率的機構業務產生了3.17億英鎊的淨存款。相比之下,2021年第二季度為9.82億英鎊,這在很大程度上是由工作場所領域的一項大型計劃 贏得的。本季度受益於持續性的改善,反映了對平臺功能的增強以及在向中介機構提供更好服務方面的投資。平臺上的淨存款對收入的貢獻是積極的,但被傳統產品組合預期逐步流失造成的收入損失所抵消。與去年第二季度相比,平臺費用佔管理資產的百分比保持穩定,為21個基點,節省的費用抵消了市場波動對管理資產的影響。
最近,Aegon UK將30億英鎊的客户資產轉移到考慮ESG憑據的戰略中,作為承諾 使其默認養老基金碳化的一部分到2050年實現淨零。在過去三年中,Aegon已在其違約基金內將約150億英鎊轉變為ESG戰略。這些基金跟蹤新推出的晨星ESG增強指數。新的指數旨在降低碳排放強度,並應用了一系列排他性篩選,以限制對有爭議的公司的敞口。然後對證券進行重新加權,以偏愛那些ESG屬性更強的 。該方法旨在保持符合標準市場基準的風險特徵,並管理新出現的ESG尾部風險。
金融資產
金融資產是指資本密集型且資本回報率相對較低的業務塊。這些區塊的新銷售有限,主要集中在回報更高、風險水平適中的產品上。專職團隊負責管理這些 業務,並通過主動有效的管理、紀律嚴明的風險管理和資本管理行動。為了實現這一點,Aegon將單邊和雙邊行動 視為第三方解決方案。單邊行動是指可以完全在宙斯盾的控制下執行的行動,而雙邊行動則需要其他利益攸關方的互動和考慮。
2022年第二季度業績 -4
海牙-2022年8月11日
美洲
自2020年12月資本市場日以來,該公司在更好地管理可變年金投資組合的管理行動方面取得了重大進展 ,該公司正直接與第三方接觸,以研究進一步釋放資本和改善泛美的風險回報狀況的選擇。這些外部接觸的結果,以及作為潛在交易的一部分將進行的權衡,將與繼續完全擁有和積極管理降低可變年金投資組合的風險。一旦該公司有更多關於這一過程的 結果的信息可供分享,它將立即更新市場。
此前,泛美航空將動態對衝計劃擴展到具有保證最低死亡福利和保證最低收入福利的可變年金 產品。2022年第二季度,Transamerica在其可變年金動態對衝計劃中實現了98%的對衝效率,延續了其強勁的記錄 。此外,泛美正在採取行動,降低基礎投資基金和對衝工具之間的基差風險。為此,截至2022年6月底,對其對衝計劃進行了改進,進一步提高了可變年金投資組合的現金流的可預測性。正如先前公佈的,Transamerica於2022年4月採用長期隱含波動率假設作為其可變年金保證的估值,該假設高於當時的現行隱含波動率。此前,短期波動性的激增可能會導致RBC比率出現更大的變異性。鑑於隱含波動率往往會隨着時間的推移恢復到平均值,採用長期波動率假設將更好地保護Transamerica的資本狀況不受短期市場混亂的影響。
泛美航空正在積極管理其長期護理業務。關於長期護理的主要管理措施是多年費率增長計劃 。2022年第二季度,該公司獲得了監管部門對價值2300萬美元的額外加息的批准,使該計劃開始以來獲得的批准總價值達到3.91億美元。 該公司有望實現該計劃4.5億美元加息的升級目標。
由於長期護理業務的影響,第二季度長期護理業務的索賠體驗相對於公司的長期預期是有利的新冠肺炎大流行。2022年第二季度實際索賠與預期索賠的比例為75%,反映了之前為延遲的長期護理索賠設立的1,800萬美元已發生但未報告(IBNR)準備金的釋放。不包括此新聞稿,2022年第二季度的實際索賠體驗與預期的索賠體驗將達到88%。這主要是由於終止索賠的數量高於預期,而新索賠的數量恢復到大流行前的水平。
荷蘭
負責荷蘭人壽業務的專職團隊Aegon Levensverzekering N.V.正在積極管理風險和資本狀況,以提高向集團匯款的一致性。荷蘭人壽業務的償付能力II比率在2022年第二季度從186%上升至200%,這是由於模型更新和出售固定收益投資以在利率上升的背景下保護流動性狀況。這一比率高於150%的運營水平。2022年5月,該公司更新了利率對衝計劃,以降低比率對較長端利率曲線陡化的敏感性。
成長型市場和資產管理
在其成長型市場中,西班牙和葡萄牙、巴西和中國都在投資有利可圖的增長。由於西班牙銀行保險渠道的銷售增長,這些 市場的新生命銷售額增長了5%,達到5500萬歐元。人壽業務新業務的市場穩定價值(MCVNB)略有下降至1600萬歐元,原因是西班牙的產品組合不太有利,但較有利的經濟狀況部分抵消了這一影響。
由於西班牙和葡萄牙對家庭保險產品的持續需求,財產和意外傷害 以及意外和健康保險的新保費收入較2021年第二季度增長8%,達到3100萬歐元。
2022年第二季度業績 -5
海牙-2022年8月11日
2022年5月23日,Aegon宣佈決定將其在與Liberbank的西班牙保險合資企業中的50%股份出售給Unicaja Banco。此次出售之前,Liberbank在2021年與Unicaja Banco合併後控制權發生變化。交易所得款項總額為1.77億歐元,相當於Aegon持有合資企業50%股權的2021年税後經營業績的22倍。Aegon西班牙公司打算將淨收益上游注入集團。這筆交易預計將在2022年下半年完成,有待監管部門的批准。Aegon將 繼續在西班牙和葡萄牙發展業務,度過其關鍵的生命週期和與桑坦德銀行的非壽險合資企業以及通過其自己的渠道,這些合資企業在過去幾年中實現了顯著的盈利增長。
Aegon Asset Management(Aegon AM)旨在通過提高效率和推動增長來顯著提高其全球平臺的運營利潤率。2022年第二季度,全球平臺上的第三方淨流出達到8億歐元。荷蘭抵押貸款基金的持續淨存款被信託管理和其他資產類別(包括結構性資產)的資金外流所抵消,原因是客户在利率上升的環境和充滿挑戰的市場狀況下釋放了流動性。戰略合作伙伴關係的第三方淨存款為11億歐元,抵消了全球平臺的第三方資金外流,導致Aegon AM整體的第三方淨存款淨額為3億歐元。這建立在Aegon的連續十年以上第三方淨存款為正的記錄上,反映了Aegon的投資能力。由於普通賬户、附屬公司和第三方業務的淨流出,全球平臺本季度淨存款損失的年化收入為800萬歐元。營業利潤率從2021年第二季度的13.6%降至11.8%。按不變貨幣計算,開支減少被不利的市場環境對管理費的影響以及由於不動產平臺上較低的起源和處置費用而導致的其他收入下降所抵消。
今年早些時候,Aegon AM與全球私募股權房地產公司Taurus成立了一家為期四年的股權合資企業,收購了6億美元的多家族資產,並大幅降低了這些資產的能源消耗和碳排放。這家合資企業利用了金牛座和Aegon AM在執行多家族項目方面的記錄增值投資戰略,是Aegon AM持續關注負責任投資的一部分。在第二季度,一項初步投資將佛羅裏達州奧蘭多的一棟公寓樓改造成了一座低碳、節能的建築。
較小、小眾或小規模的企業
在小市場或Aegon擁有子規模或利基頭寸,資本將受到嚴格管理 並傾向於退出。
2022年4月21日,伊貢宣佈完成將其在土耳其的業務剝離給VIG。這筆交易的總收益達8000萬歐元。土耳其業務的出售完成標誌着Aegon在中東歐的保險、養老金和資產管理業務全面完成出售給VIG,交易於2020年11月宣佈,價格為8.3億歐元。Aegon已於2022年3月23日宣佈完成將Aegon的匈牙利業務剝離給VIG,總收益為6.2億歐元。Aegon在波蘭和羅馬尼亞業務的剝離預計將於2022年完成,這取決於所需的當地監管批准。
強化資產負債表
Aegon的資本管理政策有三個支柱:持有的現金資本、總財務槓桿和國家單位的資本頭寸。每個國家單位都有最低股息支付水平和業務水平。預計每個國家單位應將資本匯入控股公司,只要其資本比率高於最低股息支付水平,符合正常治理。Aegon將管理其單位的資本狀況至運營水平超乎尋常的。每個單位都有一份動態的潛在管理行動清單,以管理資本狀況並保持強大的償債能力比率。這種管理行動的一個例子是2022年第二季度美國通用人壽儲備指數估值的更新 。這要歸功於一項多年的模型增強計劃,並對泛美的紅細胞比率產生了顯著的積極影響。
2022年第二季度業績 -6
海牙-2022年8月11日
金融亮點
財務概述 | 未經審計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數百萬歐元 | 備註 | 2Q 2022 | 2Q 2021 | % | 1Q 2022 | % | YTD 2022 | YTD 2021 | % | |||||||||||||||||||||||||||
美洲 |
236 | 283 | (16) | 166 | 42 | 402 | 444 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||
荷蘭 |
191 | 185 | 3 | 187 | 2 | 377 | 370 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
英國 |
56 | 44 | 27 | 51 | 10 | 107 | 84 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際 |
57 | 33 | 72 | 47 | 22 | 104 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
資產管理 |
49 | 71 | (31) | 68 | (28) | 117 | 146 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||
舉辦和其他 活動 |
(51) | (54) | 5 | (55) | 7 | (106) | (112) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
運營結果 |
1 | 538 | 562 | (4) | 463 | 16 | 1,001 | 993 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
公允價值項目 |
(206) | 468 | 新墨西哥州 | (452) | 55 | (658) | 471 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資的已實現收益/(虧損) |
(226) | 162 | 新墨西哥州 | 73 | 新墨西哥州 | (153) | 193 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨減值 |
(19) | 15 | 新墨西哥州 | (20) | 5 | (38) | 31 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
非經營性項目 項 |
(450) | 644 | 新墨西哥州 | (399) | (13) | (849) | 694 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收入/(收費) |
(522) | (153) | 新墨西哥州 | 330 | 新墨西哥州 | (192) | (152) | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||
税前業績 |
(435) | 1,053 | 新墨西哥州 | 394 | 新墨西哥州 | (40) | 1,536 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税 |
87 | (205) | 新墨西哥州 | 18 | 新墨西哥州 | 105 | (301) | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨結果 |
(348) | 849 | 新墨西哥州 | 412 | 新墨西哥州 | 64 | 1,235 | (95) | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收益歸因於: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aegon N.V.的所有者。 |
(365) | 842 | 新墨西哥州 | 385 | 新墨西哥州 | 19 | 1,226 | (98) | ||||||||||||||||||||||||||||
非控制性權益 |
18 | 6 | 193 | 27 | (35) | 45 | 9 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
税後經營業績 |
442 | 454 | (3) | 372 | 19 | 814 | 812 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
股本回報率 |
4 | 9.0% | 10.4% | (14) | 8.1% | 11 | 8.6% | 9.7% | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
運營費用 |
954 | 961 | (1) | 949 | 1 | 1,902 | 1,916 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
可處理的費用 * |
8 | 748 | 746 | - | 751 | - | 1,499 | 1,477 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
美洲 |
8,325 | 7,493 | 11 | 10,113 | (18) | 18,438 | 18,039 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
荷蘭 |
5,494 | 5,131 | 7 | 5,056 | 9 | 10,551 | 9,619 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
英國 |
1,807 | 5,207 | (65) | 3,350 | (46) | 5,157 | 9,268 | (44) | ||||||||||||||||||||||||||||
國際 |
204 | 39 | 新墨西哥州 | 103 | 99 | 307 | 69 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
資產管理 |
30,185 | 36,931 | (18) | 36,708 | (18) | 66,893 | 76,709 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||
總存款總額 |
9 | 46,016 | 54,802 | (16) | 55,329 | (17) | 101,345 | 113,704 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
美洲 |
(2,392) | (4,038) | 41 | (1,916) | (25) | (4,307) | (8,080) | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
荷蘭 |
412 | 241 | 71 | 165 | 150 | 577 | 445 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
英國 |
(1,378) | 1,783 | 新墨西哥州 | 182 | 新墨西哥州 | (1,196) | 2,469 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際 |
86 | 9 | 新墨西哥州 | (37) | 新墨西哥州 | 48 | - | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
資產管理 |
326 | 2,915 | (89) | 2,733 | (88) | 3,060 | 6,034 | (49) | ||||||||||||||||||||||||||||
總存款淨額/(流出) |
9 | (2,946) | 909 | 新墨西哥州 | 1,128 | 新墨西哥州 | (1,818) | 868 | 新墨西哥州 | |||||||||||||||||||||||||||
美洲 |
120 | 91 | 32 | 102 | 18 | 222 | 175 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
荷蘭 |
17 | 16 | 7 | 24 | (30) | 41 | 37 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
英國 |
7 | 7 | (7) | 7 | (7) | 14 | 15 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||
國際 |
59 | 58 | 1 | 65 | (9) | 123 | 126 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
新生活銷售(經常性加1/10 單曲) |
29 | 202 | 172 | 17 | 198 | 2 | 400 | 353 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
新保費生產意外和健康險 |
38 | 29 | 28 | 59 | (36) | 96 | 84 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
新保費生產財產和意外傷害保險 |
28 | 26 | 5 | 30 | (7) | 57 | 52 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
市場一致的新業務價值 |
3 | 125 | 124 | 1 | 136 | (8) | 261 | 276 | (5) |
*所有報告期的可處理費用以不變貨幣按2022年第二季度 年初外匯匯率報告。
2022年第二季度業績 -7
海牙-2022年8月11日
Aegon N.V. | unaudited | |||||||||||||
槓桿 |
|
|||||||||||||
季刊 | ||||||||||||||
2Q | 2Q | 1Q | ||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
財務總槓桿 (百萬歐元) |
5,687 | 6,070 | 5,997 | |||||||||||
財務總額 槓桿率(%) |
22.5% | 25.8% | 23.9% |
Aegon N.V. | unaudited | |||||||||||||||
持有 的現金資本 |
||||||||||||||||
季刊 | ||||||||||||||||
數百萬歐元 |
2Q | 2Q | 1Q | |||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||
期間開始 |
1,817 | 1,191 | 1,279 | |||||||||||||
美洲 |
206 | 176 | 21 | |||||||||||||
荷蘭 |
60 | 25 | 50 | |||||||||||||
英國 |
58 | - | - | |||||||||||||
國際 |
55 | 34 | 30 | |||||||||||||
資產管理 |
47 | 40 | - | |||||||||||||
舉辦及其他活動 |
- | - | - | |||||||||||||
匯款總額 |
425 | 275 | 102 | |||||||||||||
資金和運營費用 |
(107) | (100) | (26) | |||||||||||||
自由現金流 |
318 | 175 | 76 | |||||||||||||
資產剝離和收購 |
88 | 40 | 553 | |||||||||||||
注資 |
(6) | (17) | (44) | |||||||||||||
資本從股東流向股東 |
(100) | - | - | |||||||||||||
總財務槓桿淨變化 |
(408) | - | (9) | |||||||||||||
其他 |
(29) | (4) | (37) | |||||||||||||
期末 |
1,680 | 1,386 | 1,817 |
Aegon N.V. | unaudited | |||||||||||||||
資本比率 |
||||||||||||||||
2Q | 2Q | 1Q | ||||||||||||||
數百萬歐元 |
備註 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
美國紅細胞比率 |
416% | 444% | 424% | |||||||||||||
NL壽險償付能力II比率 |
200% | 172% | 186% | |||||||||||||
蘇格蘭公平公司(英國)償付能力II比率 |
178% | 163% | 177% | |||||||||||||
符合條件的自有基金 |
18,830 | 19,436 | 19,067 | |||||||||||||
合併集團SCR |
8,796 | 9,353 | 9,088 | |||||||||||||
Aegon N.V. 償付能力II比率 |
10,11 | 214% | 208% | 210% | ||||||||||||
符合條件的自有資金可滿足MCR要求 |
8,065 | 8,509 | 8,197 | |||||||||||||
最低資本要求(MCR) |
1,836 | 2,286 | 2,058 | |||||||||||||
Aegon N.V.MCR 比率 |
439% | 372% | 398% |
2022年第二季度業績 -8
海牙-2022年8月11日
資本生成 | 未經審計 | |||||||||||||||||||||||
2Q | 2Q | 1Q | ||||||||||||||||||||||
數百萬歐元 |
備註 | 2022 | 2021 | % | 2022 | % | ||||||||||||||||||
有效收益 |
324 | 362 | (11) | 303 | 7 | |||||||||||||||||||
發佈所需的 |
168 | 175 | (4) | 186 | (10) | |||||||||||||||||||
新業務 壓力 |
(168) | (161) | (4) | (171) | 2 | |||||||||||||||||||
營運資本產生 |
324 | 376 | (14) | 318 | 2 | |||||||||||||||||||
一次性 件 |
456 | 606 | (25) | 677 | (33) | |||||||||||||||||||
市場影響 |
(624) | 488 | 新墨西哥州 | (363) | (72) | |||||||||||||||||||
資本 代 |
156 | 1,470 | (89) | 633 | (75) |
資本生成 | 未經審計 | |||||||||||||||||||||||
2Q | 2Q | 1Q | ||||||||||||||||||||||
數百萬歐元 |
備註 | 2022 | 2021 | % | 2022 | % | ||||||||||||||||||
美洲 |
174 | 225 | (23) | 132 | 32 | |||||||||||||||||||
荷蘭 |
121 | 89 | 37 | 107 | 13 | |||||||||||||||||||
英國 |
38 | 57 | (34) | 65 | (42) | |||||||||||||||||||
國際 |
32 | 39 | (17) | 44 | (27) | |||||||||||||||||||
資產管理 |
25 | 25 | - | 38 | (33) | |||||||||||||||||||
舉辦和其他 活動 |
(67) | (59) | (13) | (67) | - | |||||||||||||||||||
運營資本 生成 |
324 | 376 | (14) | 318 | 2 |
2022年第二季度業績 -9
海牙-2022年8月11日
運營結果
經營業績較2021年第二季度下降4%,至5.38億歐元。由於不利的市場波動、美國可變年金預期流出以及荷蘭較低的投資收入導致的費用下降,抵消了費用節省、增長舉措、有利的索賠體驗和美元走強帶來的好處。
來自美洲的經營業績從2021年第二季度的2.83億歐元下降到2022年第二季度的2.36億歐元。這主要是由於受市場波動和預期資金外流的影響,美國可變年金的業績較低。該季度的死亡索賠經歷為500萬歐元,而2021年第二季度的不利經歷為2700萬歐元。本季度的發病率也較好,為2700萬歐元,儘管與去年第二季度的5500萬歐元相比有所下降。
與2021年第二季度相比,Aegon在荷蘭的經營業績增加了600萬歐元,達到1.91億歐元。 工作場所解決方案公司的業績增加是由於非壽險業務的成本,超過了投資收入下降對人壽和銀行業績的影響。 費用節約計劃的好處被增長計劃的更高費用和自身員工更高的養老金成本所抵消。
來自英國的經營業績與2021年第二季度相比增長了27%,達到5600萬歐元。這一結果得益於套期保值費用收入淨額的一次性增長,以及其他非經常性因素,包括有利的死亡體驗。由於費用節省而降低的可尋址費用也起到了有利的作用。這些產品加在一起,抵消了傳統產品組合流失帶來的收益損失。
2022年第二季度,國際集團的經營業績增長72%,達到5700萬歐元。這一增長在很大程度上反映了西班牙、葡萄牙、巴西和中國業務增長的好處,以及與去年同期相比更好的索賠體驗。
Aegon AM的經營業績與2021年第二季度相比下降了31% 至4900萬歐元。這主要是由於中國合資企業AIFMC的績效費用低於去年的特殊水平。由於不利的市場狀況對管理費的影響,以及其他收入的下降,全球平臺的運營業績也出現了下降。
控股的經營結果為虧損5100萬歐元,主要反映資金支出。
非經營性項目
結果來自由於公允價值虧損和投資已實現虧損,2022年第二季度非營業項目虧損4.5億歐元 。公允價值虧損主要是由美國推動的,主要是由於GMDB和GMIB對美國可變年金的動態對衝計劃。該計劃旨在 對衝經濟責任。然而,根據《國際財務報告準則》的報告,負債的貼現率被鎖定,這導致了會計錯配,並導致了本季度利率上升造成的公允價值損失。由於信貸利差上升的積極影響,導致負債公允價值較低,荷蘭部分抵消了這一影響。投資的已實現虧損是由美洲和荷蘭推動的,反映了在利息上升的背景下出售債券以保護流動性狀況。
2022年第二季度業績 -10
海牙-2022年8月11日
其他收費
其他費用為5.22億歐元,主要是由於各種精算假設更新以及美洲再保險費率上調所產生的費用。其他驅動因素包括出售土耳其業務導致的賬面虧損,以及與業務改進計劃有關的一次性投資,總額達6900萬歐元。
淨結果
税前虧損達4.35億歐元。扣除8700萬歐元的税收優惠後,淨結果是虧損3.48億歐元。
費用
與2021年第二季度相比,按不變貨幣計算的可處理支出7.48億歐元保持穩定。在整個集團範圍內對增長計劃的額外投資、美洲的收購和時機元素,以及荷蘭員工較高的養老金成本,抵消了費用節約計劃的好處。
與2021年第二季度相比,運營費用為9.54億歐元,下降了1%。更低的 對運營改善計劃的一次性投資以及完成出售Aegon在匈牙利和土耳其業務的影響,足以抵消不利的匯率波動。
股東權益
2022年6月30日,不包括重估準備金的股東權益相當於196億歐元,或每股普通股9.55歐元。與2022年3月31日相比增加了5億歐元,這主要是由於利率上升對重新計量固定收益義務的有利影響,以及有利的匯率變動。
總財務槓桿
總財務槓桿在2022年第二季度減少了3億歐元,導致2022年6月30日的總財務槓桿為57億歐元。2022年4月5日,Aegon成功完成了債務投標要約,使Aegon的總財務槓桿減少了4.29億歐元。這一跌幅被美元兑歐元走強所部分抵消。收購要約完成後,基於歐元兑美元匯率1.20,Aegon已將其總財務槓桿降至50億歐元至55億歐元的範圍內,這一目標定於2023年實現。
持有的現金資本和自由現金流
2022年第二季度,Aegon持有的現金資本從18.17億歐元減少到16.8億歐元。這主要是由於之前宣佈的去槓桿化計劃導致4.08億歐元的現金流出,以及於2022年第二季度執行的第一批1億歐元的Aegon 3億歐元股票回購計劃。這被自由現金流3.18億歐元和資產剝離所得款項8800萬歐元部分抵銷,這主要與完成出售Aegon在土耳其的業務有關。其他項目總計3500萬歐元的現金流出,是由對衝費用和向較小單位的資本注入推動的。
2022年3月23日,Aegon宣佈有意通過3億歐元的股票回購將盈餘現金返還給股東,除非出現不可預見的情況。股份回購將分三批進行,每批1億歐元,每批有條件維持Aegon主要單位的資本狀況以符合其聲稱的雄心,而持有的現金高於營運範圍的中值 。第二批1億歐元預計將於2022年9月30日或之前完成。Aegon今天宣佈,第三批將於2022年10月3日開始,預計於2022年12月15日或之前完成。
資本比率
Aegon的集團償付能力II比率在2022年第二季度從210%增加到214%,這是因為在持有1.56億歐元的費用後產生資本,出售Aegon在土耳其的業務,以及有利的
2022年第二季度業績 -11
海牙-2022年8月11日
2022年中期股息的影響僅部分抵消了匯率波動。不利的 市場波動總計6.24億歐元,主要是由於美國股市走低。一次性項目帶來4.56億歐元的收益,並受到美國和荷蘭管理層行動的推動。扣除持有費用後的營業資本產生達到3.24億歐元,反映了總體有利的索賠經歷。第二季度的運營資本產生並未反映美國再保險費率上調的影響。新税率將從明年起實施,2023年年度運營資本產生將減少約4,000萬歐元,並將在此後幾年隨着投資組合的流失而逐漸減少。
美國的估計紅細胞比率從2022年3月31日的424% 下降到2022年6月30日的416%,並保持在400%的運行水平之上。RBC比率受到市場波動的負面影響,這主要是由於股市不利所致。此外,先前宣佈於2022年4月採用長期隱含波動率假設,令RBC比率下降4個百分點,符合預期。這些項目被管理層的行動部分抵消,其中大部分來自對指數通用壽命儲備模型的更新,這是由於多年模型改進計劃而成為可能的。從一家專屬自保再保險公司收回負債對比率產生了不利影響。營運資本的產生對本集團貢獻良多,大致上抵銷了匯入本集團的款項。
NL Life的估計償付能力II比率從2022年3月31日的186%上升到2022年6月30日的200%,並保持在150%的運營水平之上。增加的主要原因是資本要求降低,包括出售固定收益投資以在利率上升的情況下保護流動性狀況 。模型更新以反映更細粒度的資產建模也起到了積極作用。市場走勢具有中性影響,因為利差上升的負面影響被其他市場走勢的積極影響所抵消,這主要是由於利率的顯著上升。營運資本的產生足以抵銷第二季度匯入集團的5,000萬歐元資金。
蘇格蘭公平公司的估計償付能力II比率從2022年3月31日的177%增加到2022年6月30日的178%,並保持在150%的運營水平之上。比率的增加主要是由於營運資本的產生,以及市場波動導致所需資本減少所致。這些足以抵消匯款給控股公司的影響。
2022年中期股息
Aegon的目標是支付 可持續股息,以允許股票投資者參與公司的業績,如果Aegon的業績允許,公司業績可以隨着時間的推移而增長。Aegon的目標是在2023年之前每股普通股派息約0.25歐元。在2020年資本市場日,Aegon引導近期股息增長放緩。自那以來,Aegon在其戰略優先事項和財務目標方面取得了穩步進展。因此,Aegon今天宣佈2022年中期股息為每股普通股0.11歐元,比2021年中期股息增加0.03歐元。
中期股息將根據股東的選擇以現金或股票的形式支付。將以股票支付的股息的價值將大致等於以現金支付的股息。除非出現不可預見的情況,否則Aegon打算中和2022年中期股息的稀釋效應,以在今年第四季度以股票形式支付。
Aegon的股票將上市2022年8月23日除息。記錄日期為2022年8月24日。股東選舉期限為2022年8月25日至9月14日(含該日)。股票份額將基於阿姆斯特丹泛歐交易所的平均股價,使用2022年9月8日至9月14日五個交易日的每個交易日的最高點和最低點。股票股息率將於2022年9月14日營業時間後在Aegon的網站上公佈。股息將於2022年9月21日支付。
財務前景
自2020年資本市場日以來,Aegon強化了資本地位。基於歐元/美元匯率,總財務槓桿已降至50億歐元至55億歐元的目標範圍內
2022年第二季度業績 -12
海牙-2022年8月11日
利率為1.20,這是一個設定到2023年實現的目標。此外,Aegon 大幅減少了在美國的關聯票據餘額,並減少了其對金融市場風險的敞口。在整個轉型過程中,儘管市場動盪,但Aegon一直將其三個主要部門的資本狀況維持在或高於其各自的運營水平。這使得Aegon能夠持續增長其自由現金流。
考慮到資產負債表的積極管理和整體轉型進展,Aegon樂於將其對2021年至2023年期間累計自由現金流的預期提高到至少22億歐元,除非出現不可預見的 情況,其中約三分之一在2022年。這遠遠超過了2020年資本市場日提供的14億至16億歐元的目標。自由現金流前景由單位產生的運營資本 支持。在2022年迄今的強勁表現之後,Aegon將其持有資金和運營費用前的運營資本產生預期上調至約14億歐元,除非出現不可預見的 情況。相比之下,2021年第四季度業績提供的指引約為12億歐元。
選擇新的 獨立審計師
在即將於2023年5月25日舉行的年度股東大會上,Aegon的監事會將提議任命安永會計師事務所為公司2024年至2028年年度賬目的獨立審計師。這一建議是Aegon嚴格招標過程的結果,符合行業最佳實踐並符合其健全的公司治理原則。
2022年第二季度業績 -13
海牙-2022年8月11日
美洲
美洲
|
未經審計
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元(百萬美元) |
備註 | 2Q 2022 | 2Q 2021 | % | 1Q 2022 | % | YTD 2022 | YTD 2021 | % | |||||||||||||||||||||||||||
個別解決方案 |
191 | 272 | (30) | 129 | 48 | 320 | 402 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作場所 解決方案 |
63 | 69 | (9) | 57 | 10 | 119 | 133 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||
運營結果 |
253 | 341 | (26) | 186 | 36 | 439 | 535 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||
公允價值項目 |
(759) | 458 | 新墨西哥州 | (475) | (60) | (1,234) | 395 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資的已實現收益/(虧損) |
(113) | 180 | 新墨西哥州 | 15 | 新墨西哥州 | (98) | 206 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨減值 |
(10) | 13 | 新墨西哥州 | (5) | (108) | (14) | 20 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
非經營性項目 |
(882) | 651 | 新墨西哥州 | (464) | (90) | (1,346) | 621 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 收入/(費用) |
(414) | (255) | (63) | 5 | 新墨西哥州 | (410) | (263) | (56) | ||||||||||||||||||||||||||||
税前業績 |
(1,043) | 737 | 新墨西哥州 | (274) | 新墨西哥州 | (1,316) | 893 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税 税 |
247 | (126) | 新墨西哥州 | 76 | 新墨西哥州 | 323 | (134) | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨額 結果 |
(795) | 612 | 新墨西哥州 | (198) | 新墨西哥州 | (993) | 759 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 |
442 | 447 | (1) | 451 | (2) | 894 | 863 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
可處理的費用 |
380 | 371 | 2 | 389 | (2) | 769 | 729 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
個別解決方案 |
2,099 | 2,558 | (18) | 2,823 | (26) | 4,922 | 5,851 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作場所 解決方案 |
6,712 | 6,479 | 4 | 8,524 | (21) | 15,236 | 15,890 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
總存款總額 |
9 | 8,811 | 9,037 | (3) | 11,347 | (22) | 20,158 | 21,741 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
個別解決方案 |
(2,601) | (1,800) | (45) | (2,081) | (25) | (4,682) | (2,993) | (56) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作場所 解決方案 |
41 | (3,070) | 新墨西哥州 | (69) | 新墨西哥州 | (27) | (6,745) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
總淨存款/(流出) |
9 | (2,560) | (4,870) | 47 | (2,149) | (19) | (4,709) | (9,738) | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
個別解決方案 |
106 | 95 | 12 | 94 | 13 | 200 | 178 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作場所 解決方案 |
22 | 15 | 47 | 21 | 6 | 43 | 33 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
新生活銷售(經常性加1/10 單曲) |
9 | 128 | 110 | 17 | 114 | 12 | 243 | 211 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
新保費 生產意外和健康保險 |
30 | 25 | 19 | 54 | (45) | 84 | 74 | 12 |
2022年第二季度業績 -14
海牙-2022年8月11日
運營結果
來自美洲的經營業績從2021年第二季度的3.41億美元下降到2022年第二季度的2.53億美元。這主要是由於受不利市場走勢和預期資金外流的影響,可變年金的業績較低。該季度的死亡索賠經歷是有利的500萬美元,而2021年第二季度的不利經歷為3300萬美元。發病率 本季度的發病率也很好,為3000萬美元,儘管與去年第二季度6600萬美元的良好體驗相比有所下降。
● | 在個別解決方案方面,2022年第二季度的經營業績比去年同期減少了8100萬美元,降至1.91億美元 。這一下降是由於可變年金的福利成本上升和手續費收入下降、預期資金外流以及股市走低和利率上升的影響所致。 |
在個人人壽中,我們看到了500萬美元的有利死亡體驗,而2021年第二季度的不利體驗為2700萬美元。1100萬美元的不利索賠經歷直接歸因於新冠肺炎作為死因,這被其他死因的良好經驗所抵消。若撇除死亡索償經驗,個人人壽經營業績因持續力較預期為差而下降。
2022年第二季度意外與健康方面的有利發病率索賠達到3,600萬美元, 受益於釋放了在2022年第二季度建立的已發生但未報告的剩餘1,800萬美元(IBNR)準備金新冠肺炎大流行。在2021年第二季度,有利的發病率體驗為6500萬美元,其中包括一次性準備金釋放。2022年第二季度的新索賠數量與新冠肺炎大流行之前大致相同。其餘有利的索賠經歷主要是由於索賠終止數量高於預期。此外,意外及健康營運結果的持續性好於預期,主要來自非理賠投保人的死亡。
正如預期的那樣,個別解決方案的運營結果受到擴展的動態對衝計劃的額外費用以及再保險萬能人壽二級保險保單組合的運營成本的影響。
● | 在工作場所解決方案中,經營業績與去年同期相比減少了600萬美元,降至6300萬美元,主要是由於在工作場所事故和健康方面的不利持續性和發病率索賠經驗。退休計劃的經營業績為3,700萬美元,並保持穩定,這是因為轉向利潤率更高的產品抵消了市場波動導致賬户價值下降帶來的手續費收入下降的影響。穩定價值解決方案公司的業績也保持穩定,為1900萬美元。在死亡索賠體驗改善的推動下,Workplace Life的業績增加了600萬美元,符合本季度的預期。 |
淨結果
2022年第二季度美洲的淨收益為7.95億美元,而2021年第二季度的利潤為6.12億美元。這在很大程度上是由於非經營性項目和其他 費用被税收優惠部分抵消,與上年同期公允價值項目的收益和投資的已實現收益相比。
非經營性項目造成8.82億美元的虧損,而2021年第二季度的收益為6.51億美元。公允價值項目導致2022年第二季度虧損7.59億美元。這是由於沒有會計匹配的公允價值套期保值虧損6.89億美元,主要與GMDB和GMIB騎手的動態對衝計劃有關。該計劃旨在對衝 經濟責任,並保持高度有效。然而,根據《國際財務報告準則》的報告,負債的貼現率被鎖定,這導致了會計錯配,並導致了本季度利率上調造成的公允價值損失。公允價值套期保值與會計相匹配,其中包括可變年金GMWB投資組合的套期保值報告虧損
2022年第二季度業績 -15
海牙-2022年8月11日
1.67億美元,主要來自未對衝的基礎和波動率風險。可變年金投資組合的綜合對衝效率為98%。公允價值投資在2022年第二季度帶來了9700萬美元的收益,這在很大程度上是由於具有大宗商品敞口的房地產、多户房地產投資和私募股權報告的優異表現。對投資組合公司的評論。由於利差擴大,這些損失被信用衍生品的損失部分抵消。
已實現的投資虧損達1.13億美元。這些虧損是由於在利率上升的背景下出售債券以保護流動性狀況所致,還包括出售與公司減少其投資組合温室氣體排放目標相關的債券。出售一項投資的股權投資收益和提前還款費用推動的抵押貸款收益僅部分抵消了虧損。主要與住房抵押貸款支持證券有關的回收部分抵消了總減值,導致減值淨額為1000萬美元。
4.14億美元的其他費用主要是由3500萬美元的與運營改進計劃相關的一次性投資,來自各種精算假設更新的1.74億美元費用,以及來自提高再保險費率的2.1億美元費用。
税前虧損達10.43億美元。2022年第二季度的所得税優惠為2.47億美元,這意味着由於税收抵免,實際税率高於法定税率,導致淨虧損7.95億美元。
費用
2022年第二季度的可尋址支出增至3.8億美元,而去年第二季度為3.71億美元。增長2%的部分原因是支出的時機和2022年第一季度對Workplace Solutions業務的收購。
營業費用下降1%,至4.42億美元,與運營改進計劃相關的一次性投資,因此足以抵消可尋址 費用的增加。
銷售額
新生命銷售額從2021年第二季度的1.1億美元增長到1.28億美元,增幅為17%。
● | 個人解決方案業務在2022年第二季度創造了1.06億美元的新壽險銷售額,支持了指數萬能壽險和終身最終費用產品銷售額與去年同期相比的兩位數增長。指數全球壽險增長是由世界金融集團(WFG)分銷渠道推動的,該渠道受益於進一步擴大該渠道分銷實力的結構性行動,包括激活休眠的生產商,並將持牌壽險代理的數量與去年同期相比增長12%,至 58,000人。再加上Transamerica產品的持續競爭力,這導致該渠道的市場份額達到63%,標誌着自2016年第一季度以來,Transamerica產品在WFG渠道的最佳銷售季度。由於對關鍵經紀關係的有針對性的細分努力,終身最終費用銷售額有所增長。 |
● | 工作場所解決方案公司的新生活銷售額增加了700萬美元,達到2200萬美元。 增長的部分原因是定期人壽保單的新銷售增加,以及萬能人壽產品的現有僱主團體積極參與續簽。 |
意外和健康保險的新保費收入從2021年同期的2500萬美元增加到2022年第二季度的3000萬美元。銷售幾乎完全歸功於工作場所解決方案,銷售增長主要來自補充保健產品,包括新產品的增長和核心自願福利產品與現有僱主羣體的新銷售。
2022年第二季度淨流出總額降至26億美元 ,而2021年第二季度為49億美元。個人解決方案經歷了淨流出,而工作場所解決方案則出現了淨流入。
● | 在個人解決方案中,淨流出從2021年第二季度的18億美元增加到今年同期的26億美元,主要是由共同基金和可變基金的淨流出推動的 |
2022年第二季度業績 -16
海牙-2022年8月11日
年金。在共同基金中,13億美元的淨流出是挑戰市場狀況的結果。可變年金淨流出12億美元,而去年第二季度淨流出19億美元,這是由於當前市場環境下減少率較低的結果。此外,固定年金賬簿的流出貢獻了2億美元的淨流出。
● | 工作場所解決方案在退休計劃中的淨存款為1億美元,自2019年第一季度以來首次報告為正數字。2022年第二季度,退休計劃中利潤率較低的大市場部分出現了6億美元的淨流出。這被退休計劃中端市場部分的5億美元淨流入和諮詢中心整合和客户保留工作中個人退休賬户(IRA)中3億美元的淨存款所抵消。 |
新業務的市場一致價值
市場 新業務的一致價值從2021年第二季度的1.05億美元下降到2022年第二季度的9400萬美元,部分原因是巴西被排除在外,目前在國際報告 部分中報告。本季度個人解決方案的新業務價值減少了300萬美元,降至6900萬美元,這是因為利率上升的影響減少了新壽險銷售的承保利潤率,這隻被增加的壽險銷售量 部分抵消。2022年第二季度,Workplace Solutions的新業務價值下降了11%,降至2400萬美元。
2022年第二季度業績 -17
海牙-2022年8月11日
荷蘭
荷蘭
|
未經審計
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬歐元為單位的歐元 |
備註 | 2Q 2022 | 2Q 2021 | % | 1Q 2022 | % | YTD 2022 | YTD 2021 | % | |||||||||||||||||||||||||||
生命 |
108 | 130 | (17) | 118 | (9) | 226 | 254 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款 |
18 | 18 | - | 17 | 5 | 36 | 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
銀行 |
21 | 26 | (21) | 26 | (22) | 47 | 56 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作場所 解決方案 |
45 | 11 | 新墨西哥州 | 24 | 84 | 69 | 26 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||
運營結果 |
191 | 185 | 3 | 187 | 2 | 377 | 370 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
公允價值項目 |
487 | 110 | 新墨西哥州 | (73) | 新墨西哥州 | 414 | 180 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資的已實現收益/(虧損) |
(130) | 8 | 新墨西哥州 | 61 | 新墨西哥州 | (69) | 16 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨減值 |
4 | 9 | (59) | 3 | 4 | 7 | 12 | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||
非經營性項目 |
360 | 126 | 185 | (8) | 新墨西哥州 | 353 | 208 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 收入/(費用) |
(3) | 93 | 新墨西哥州 | 16 | 新墨西哥州 | 13 | 126 | (90) | ||||||||||||||||||||||||||||
税前業績 |
548 | 404 | 36 | 195 | 182 | 743 | 704 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税 税 |
(133) | (101) | (32) | (39) | 新墨西哥州 | (172) | (172) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
淨額 結果 |
415 | 303 | 37 | 156 | 166 | 571 | 532 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 |
187 | 179 | 5 | 177 | 6 | 364 | 378 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
可處理的費用 |
157 | 152 | 3 | 151 | 4 | 308 | 303 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
銀行 |
5,233 | 4,894 | 7 | 4,830 | 8 | 10,063 | 9,169 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作場所 解決方案 |
261 | 237 | 10 | 226 | 16 | 488 | 451 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
總存款總額 |
9 | 5,494 | 5,131 | 7 | 5,056 | 9 | 10,551 | 9,619 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
銀行 |
221 | 43 | 新墨西哥州 | (21) | 新墨西哥州 | 199 | 74 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作場所 解決方案 |
191 | 198 | (3) | 186 | 3 | 377 | 371 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
總淨存款/(流出) |
9 | 412 | 241 | 71 | 165 | 150 | 577 | 445 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款發放 |
2,403 | 2,897 | (17) | 2,445 | (2) | 4,848 | 5,928 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||
新生活銷售(經常性加1/10 單曲) |
17 | 16 | 7 | 24 | (30) | 41 | 37 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
新保費生產意外和健康險 |
2 | 2 | 1 | 3 | (39) | 4 | 7 | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||
新保費 生產財產和意外傷害險 |
5 | 5 | (9) | 5 | (6) | 10 | 10 | (6) |
2022年第二季度業績 -18
海牙-2022年8月11日
運營結果
與2021年第二季度相比,Aegon在荷蘭的經營業績增加了600萬歐元,達到1.91億歐元。工作場所解決方案的結果在資源調配發布的推動下增加了成本 非壽險業務的盈利,足以抵銷投資收益下降對人壽和銀行業績的影響。支出節約計劃帶來的好處被增長計劃的更高支出和所有業務部門員工的養老金成本增加所抵消。
● | 人壽在2022年第二季度的經營業績下降17%,至1.08億歐元。 主要原因是由於利率環境上升而出售公司債券,以及提前還款補償和抵押貸款收益率下降,導致投資收入下降。最近幾個季度,部分抵消了轉向收益率更高的資產的影響。其他驅動因素包括2021年12月宣佈的長壽再保險交易的影響,以及已關閉的個人壽險賬簿的費用和收入下降。 |
● | 與2021年第二季度相比,抵押貸款的經營業績保持穩定,為1800萬歐元。業務增長帶來的更高費用的影響被較低的客户預付款補償和收益造成的收入下降所抵消。管理下的抵押貸款增加到616億歐元,與2021年第二季度末相比增長了6%。 |
● | 與2021年第二季度相比,銀行的經營業績下降了21%,降至2100萬歐元。更高的手續費收入Knab的付費客户被較低的利差所抵消,這是由於無擔保貸款組合的減少以及較低的 收益率和抵押貸款的提前還款補償帶來的收入減少。 |
● | 2022年第二季度,Workplace Solutions的運營業績增加了3400萬歐元,達到4500萬歐元 。這主要是由非壽險業務,原因是傷殘準備金的發放,原因是恢復水平異常高,以及新索賠人少於預期。Aegon的管理業務TKP的業務增長也起到了積極作用。 |
淨額 結果
淨收益為4.15億歐元,主要是由於非運營 業績為3.6億歐元。非營業業績是由公允價值項目的收益推動的,公允價值項目的收益加起來為4.87億歐元。利差上升的積極影響導致負債的公允價值較低,這是主要驅動因素,房地產重估也起到了有利作用。部分抵消了1.3億歐元的投資已實現虧損,這是由於在利率上升的背景下出售主權債券和公司債券以保護流動性狀況。淨回收貢獻了400萬歐元。
其他費用總計300萬歐元,因為與業務改進計劃有關的一次性投資大體上被與和解有關的一次性收入抵消。
税前收益為5.48億歐元。1.33億歐元的税費導致淨結果為4.15億歐元。
費用
與2021年第二季度相比,可尋址支出增加了3%,達到1.57億歐元。費用節約計劃的好處被其他因素所抵消,主要是由於利率上升和增長計劃的費用增加導致自身員工的養老金成本上升。
運營費用增長5%,達到1.87億歐元,原因是可尋址費用增加 。2022年第二季度,與運營改善計劃相關的一次性投資總計900萬歐元。
銷售額
工作場所解決方案2022年第二季度的淨存款減少了3% ,降至1.91億歐元。持續強勁的PPI需求帶來的經常性存款總額增加,抵消了一次性轉移小額養老金的流出價值。
2022年第二季度業績 -19
海牙-2022年8月11日
該行的淨存款達到2.21億歐元,比2021年第二季度增加1.78億歐元。這主要是由於Knab客户數量的增長以及在經濟不確定的情況下儲蓄的增加,這兩者都是由小企業部門推動的。
2022年第二季度的抵押貸款產生減少了5億歐元,降至24億歐元,其中12億歐元來自第三方投資者,第三方投資者向Aegon支付發起和提供這些抵押貸款的費用。產量減少是由於抵押貸款利率上升導致再融資活動減少。
意外與健康保險和財產與意外傷害保險的新保費收入保持穩定,分別為2歐元和500萬歐元。
新生命銷售額增長7%,達到1,700萬歐元,這是由於養老金的年度額外增長更高 。
2022年第二季度業績 -20
海牙-2022年8月11日
英國
英國
|
未經審計
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
英鎊(以百萬英鎊計) |
備註 | 2Q 2022 | 2Q 2021 | % | 1Q 2022 | % | YTD 2022 | YTD 2021 | % | |||||||||||||||||||||||||||
運營結果 |
48 | 38 | 25 | 43 | 11 | 90 | 73 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
公允價值項目 |
4 | (15) | 新墨西哥州 | 44 | (90) | 49 | (58) | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資的已實現收益/(虧損) |
2 | - | 新墨西哥州 | - | 新墨西哥州 | 2 | - | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨減值 |
(7) | - | 新墨西哥州 | - | 新墨西哥州 | (7) | - | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
非經營性項目 項 |
- | (15) | 99 | 44 | 新墨西哥州 | 44 | (58) | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 收入/(費用) |
5 | (27) | 8 | 新墨西哥州 | (19) | (41) | (46) | 6 | 新墨西哥州 | |||||||||||||||||||||||||||
税前業績 |
20 | 31 | (34) | 68 | (70) | 88 | 21 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税 |
8 | 10 | (18) | (3) | 新墨西哥州 | 6 | 10 | (45) | ||||||||||||||||||||||||||||
淨額 結果 |
28 | 41 | (30) | 65 | (56) | 93 | 31 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 |
96 | 92 | 5 | 91 | 5 | 187 | 191 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
可處理的費用 |
80 | 81 | (1) | 79 | 2 | 159 | 165 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
總存款總額 * |
9 | 1,542 | 4,495 | (66) | 2,802 | (45) | 4,345 | 8,043 | (46) | |||||||||||||||||||||||||||
零售 |
(89) | (78) | (15) | 23 | 新墨西哥州 | (66) | (119) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作場所解決方案 |
406 | 1,060 | (62) | 701 | (42) | 1,107 | 1,355 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||
體制性 |
(1,245) | 879 | 新墨西哥州 | (303) | 新墨西哥州 | (1,548) | 1,462 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
傳統 產品 |
(232) | (318) | 27 | (268) | 14 | (500) | (556) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
總淨存款/(流出) |
9 | (1,160) | 1,543 | 新墨西哥州 | 153 | 新墨西哥州 | (1,007) | 2,143 | 新墨西哥州 | |||||||||||||||||||||||||||
新生活銷售 (經常性加1/10單曲) |
6,9 | 6 | 6 | (9) | 6 | (5) | 12 | 13 | (11) |
*機構存款按淨額計入
2022年第二季度業績 -21
海牙-2022年8月11日
運營結果
來自英國的經營業績與2021年第二季度相比增長了25%,達到4800萬英鎊。這一結果得益於套期保值費用收入淨額的一次性增長,以及其他非經常性因素,包括有利的死亡體驗。由於費用節省而降低的可尋址費用也起到了有利的作用。這些產品加在一起,抵消了傳統產品組合流失帶來的收益損失。
淨結果
Aegon UK公佈2022年第二季度淨收益為2800萬英鎊。這主要是由經營業績推動的,但部分被其他費用所抵消。
其他費用總計2700萬英鎊,由保單持有人税和與運營改進計劃相關的一次性投資。來自投保人税收的費用在所得税項目中完全抵消。
非營業項目屬中性,因聯營公司的減值由正的公允價值項目及已實現的投資收益抵銷。
費用
2022年第二季度,可尋址支出為8000萬英鎊,與去年同期相比下降了1%。從費用節約計劃中獲益的 抵消了2021年第二季度沒有再次發生的有利時機因素。
營業費用增加了5%,達到9600萬英鎊。較低的可尋址費用帶來的好處被增加所抵消與業務改進計劃有關的一次性投資,2022年第二季度達到1400萬英鎊。
銷售額
淨流出達到12億英鎊,而2021年第二季度的淨存款為15億英鎊。主要驅動力是機構業務,這是利潤率低,淨存款可能會出現塊狀。
在零售方面,淨流出與去年同期持平,達到8900萬英鎊。由於市場不確定性增加,客户活動減少,流入和流出均減少 。
工作場所的淨存款達到4.06億英鎊,而去年第二季度的淨存款為11億英鎊。減少的主要原因是在2021年的可比季度加入了一項大型計劃,但沒有再次發生。
2022年第二季度,機構業務的淨流出相當於12億英鎊,而去年同期淨存款為8.79億英鎊。
對於傳統產品,淨流出達2.32億英鎊。這符合 預期,因為逐步這本書的第二部分。
與2021年第二季度相比,新生命銷售額保持穩定,為600萬英鎊。
新業務的市場一致價值
2022年第二季度MCVNB總計1500萬英鎊,與2021年第二季度相比減少了300萬英鎊。下降的主要原因是整體業務量下降和產品組合不太有利。
2022年第二季度業績 -22
海牙-2022年8月11日
國際
國際 | 未經審計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬歐元為單位的歐元 | 備註 | 2Q 2022 | 2Q 2021 | % | 1Q 2022 | % | YTD 2022 | YTD 2021 | % | |||||||||||||||||||||||||||
西班牙和葡萄牙 |
19 | 16 | 25 | 18 | 8 | 38 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
中國 |
6 | 4 | 28 | 7 | (22) | 13 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
巴西 |
8 | (1) | 新墨西哥州 | 5 | 52 | 13 | 1 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
TLB |
28 | 23 | 25 | 24 | 18 | 52 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
(4) | (9) | 51 | (8) | 45 | (12) | (16) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
運營結果 |
57 | 33 | 72 | 47 | 22 | 104 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
公允價值項目 |
4 | (2) | 新墨西哥州 | 9 | (52) | 14 | (2) | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資的已實現收益/(虧損) |
1 | 3 | (72) | (5) | 新墨西哥州 | (4) | 3 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨減值 |
(6) | - | 新墨西哥州 | (1) | 新墨西哥州 | (7) | - | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
非經營性項目 項 |
(1) | 1 | 新墨西哥州 | 3 | 新墨西哥州 | 3 | 1 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 收入/(費用) |
(78) | 14 | 新墨西哥州 | 367 | 新墨西哥州 | 289 | 29 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
税前業績 |
(22) | 48 | 新墨西哥州 | 417 | 新墨西哥州 | 396 | 92 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税 |
(15) | (11) | (41) | (10) | (60) | (25) | (19) | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||
淨額 結果 |
(37) | 37 | 新墨西哥州 | 408 | 新墨西哥州 | 371 | 74 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 |
79 | 103 | (23) | 91 | (13) | 171 | 214 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||
可解決的費用* |
30 | 31 | (3) | 31 | (3) | 61 | 59 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
西班牙和葡萄牙 |
2 | 4 | (46) | 3 | (20) | 5 | 7 | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||
中國 |
- | - | 200 | 15 | (98) | 15 | 8 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
巴西 |
202 | 35 | 新墨西哥州 | 85 | 138 | 287 | 53 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
- | - | 新墨西哥州 | - | 新墨西哥州 | - | - | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
總存款總額 |
9 | 204 | 39 | 新墨西哥州 | 103 | 99 | 307 | 69 | 新墨西哥州 | |||||||||||||||||||||||||||
西班牙和葡萄牙 |
(2) | - | 新墨西哥州 | (2) | 2 | (3) | - | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
中國 |
(3) | (2) | (58) | 14 | 新墨西哥州 | 11 | 5 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||
巴西 |
91 | 11 | 新墨西哥州 | (50) | 新墨西哥州 | 40 | (5) | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
- | - | 新墨西哥州 | - | 新墨西哥州 | - | - | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
總淨存款/(流出) |
9 | 86 | 9 | 新墨西哥州 | (37) | 新墨西哥州 | 48 | - | 新墨西哥州 | |||||||||||||||||||||||||||
西班牙和葡萄牙 |
15 | 13 | 21 | 15 | 1 | 30 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
中國 |
15 | 17 | (9) | 30 | (50) | 45 | 56 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||
巴西 |
25 | 23 | 6 | 19 | 32 | 44 | 37 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
TLB |
3 | 5 | (28) | - | 新墨西哥州 | 4 | 6 | (46) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
- | 1 | (98) | - | (45) | - | 2 | (97) | ||||||||||||||||||||||||||||
新生活銷售 (經常性加1/10單曲) |
9 | 59 | 58 | 1 | 65 | (9) | 123 | 126 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
新保費生產意外和健康險 |
8 | 7 | 6 | 8 | (6) | 16 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
新保費 生產財產和意外傷害險 |
23 | 21 | 8 | 25 | (7) | 48 | 42 | 15 |
*所有報告期的可處理費用以不變貨幣按2022年第二季度年初外匯匯率報告。
2022年第二季度業績 -23
海牙-2022年8月11日
運營結果
2022年第二季度,國際集團的經營業績增長了72%,達到5700萬歐元。這一增長在很大程度上反映了西班牙、葡萄牙、巴西和中國業務增長的好處,以及與去年同期相比更好的索賠體驗。
● | 西班牙和葡萄牙的經營業績為1900萬歐元,比2021年第二季度增長25%。這是業務增長和有利的結果非生命索賠經驗。 |
● | 中國的經營業績增長28%,達到600萬歐元,反映出投資組合的不斷增長。 |
● | 巴西的經營業績改善了800萬歐元,這反映了業務的增長, 正常化新冠肺炎死亡索賠經歷,並受益於蒙古爾宙斯盾集團(MAG)以及MAG與班庫布的保險合作伙伴西西庫布的所有權增加。 |
● | Tlb, 高淨值人士業務,錄得2800萬歐元的經營業績,比2021年第二季度增長25%。這主要是由於有利的匯率變動、更高的退保收益以及反映出貸款率與去年相比有所下降的投資利潤率改善的結果。 |
● | 對於其他部門,經營業績改善500萬歐元,虧損400萬歐元,主要是由於印度的經營業績因業務正常化而增加。新冠肺炎死亡索賠體驗。 |
淨結果
2022年第二季度的税前虧損達2200萬歐元。其他費用的主要原因是出售土耳其Aegon業務的賬面虧損8,400萬歐元,主要原因是與回收外幣轉換儲備有關的損失 。
扣除1,500萬歐元的税後,淨結果為虧損3,700萬歐元,這在一定程度上反映了這樣一個事實:出售土耳其業務的賬面虧損是不可抵扣荷蘭企業所得税,因為它與出售符合參與資格的股權有關 免税。
費用
可尋址支出 按不變貨幣計算較2021年第二季度下降3%,至3,000萬歐元,反映出西班牙節省的支出超過了與增長計劃相關的支出。
2022年第二季度的運營費用為7900萬歐元,與去年第二季度相比下降了23%。這在很大程度上反映了Aegon在匈牙利和土耳其業務的出售,抵消了在巴西的更高支出。
銷售額
與2021年第二季度相比,新生命的銷售額增長了1%,達到5900萬歐元。
● | 西班牙和葡萄牙的新人壽銷售額增長21%,達到1500萬歐元,這是由於西班牙銀行保險渠道的銷售額增長。 |
● | 中國新生活銷售額下降9%,至1,500萬歐元,主要原因是與新冠肺炎相關的挑戰。 |
● | 在巴西,在有利的匯率變動的推動下,新生命的銷售額增長了6%。在貨幣不變的基礎上,由於信用人壽和團體人壽銷售額下降,新壽險銷售額略有下降。 |
● | 對於TLB,新生命的銷售額減少了100萬歐元,降至300萬歐元,原因是與新冠肺炎相關的挑戰。 |
意外及健康保險的新保費收入達800萬歐元,較2021年第二季度增長6%。在西班牙和葡萄牙對家庭保險產品的持續需求的推動下,財產和意外傷害保險的新保費收入增長了8%,達到2300萬歐元。
在我們巴西資產管理業務的第三方淨存款的推動下,淨存款達到8600萬歐元。
2022年第二季度業績 -24
海牙-2022年8月11日
新業務的市場一致價值
2022年第二季度,國際MCVNB增加了400萬歐元,達到1900萬歐元。這在很大程度上是由巴西自2022年起被納入的。
2022年第二季度業績 -25
海牙-2022年8月11日
資產管理
資產管理 | 未經審計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐元(單位:百萬歐元) |
備註 | 2Q 2022 | 2Q 2021 | % | 1Q 2022 | % | YTD 2022 | YTD 2021 | % | |||||||||||||||||||||||||||
全球平臺 |
13 | 15 | (12) | 18 | (27) | 30 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
戰略合作伙伴關係 |
36 | 56 | (36) | 51 | (29) | 87 | 118 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||
運營結果 |
49 | 71 | (31) | 68 | (28) | 117 | 146 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||
公允價值項目 |
(3) | 1 | 新墨西哥州 | - | 新墨西哥州 | (3) | (1) | (183) | ||||||||||||||||||||||||||||
投資的已實現收益/(虧損) |
(4) | - | 新墨西哥州 | 4 | 新墨西哥州 | - | 2 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨減值 |
- | - | 新墨西哥州 | - | 新墨西哥州 | - | - | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
非經營性項目 |
(7) | 1 | 新墨西哥州 | 3 | 新墨西哥州 | (3) | - | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收入/ (費用) |
(12) | (4) | (199) | (8) | (42) | (20) | (6) | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
税前業績 |
31 | 68 | (55) | 64 | (52) | 94 | 141 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税 税 |
(15) | (23) | 34 | (23) | 34 | (38) | (44) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨額 結果 |
16 | 46 | (66) | 41 | (62) | 56 | 97 | (42) | ||||||||||||||||||||||||||||
管理費 |
147 | 146 | 1 | 153 | (4) | 300 | 292 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
演出費用 |
6 | 39 | (86) | 4 | 55 | 9 | 85 | (89) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
20 | 20 | 1 | 37 | (46) | 58 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
總收入 |
173 | 205 | (16) | 194 | (11) | 367 | 417 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||
全球平臺 |
109 | 108 | 1 | 109 | - | 218 | 209 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
戰略合作伙伴關係 |
64 | 98 | (34) | 85 | (24) | 149 | 208 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||
總收入 |
173 | 205 | (16) | 194 | (11) | 367 | 417 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 |
132 | 137 | (3) | 133 | (1) | 266 | 274 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
可解決的費用* |
94 | 97 | (3) | 91 | 3 | 185 | 189 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
運營 利潤率-全球平臺 |
11.8% | 13.6% | 16.2% | 14.0% | 13.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般帳目 |
5,238 | 3,674 | 43 | 4,202 | 25 | 9,440 | 8,412 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
附屬公司 |
2,062 | 2,134 | (3) | 2,544 | (19) | 4,606 | 4,294 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三方 |
2,599 | 7,611 | (66) | 4,774 | (46) | 7,374 | 14,531 | (49) | ||||||||||||||||||||||||||||
全球平臺 |
9,899 | 13,420 | (26) | 11,520 | (14) | 21,420 | 27,237 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||
戰略合作伙伴關係 |
27,586 | 29,320 | (6) | 31,934 | (14) | 59,519 | 62,178 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
總存款 |
37,485 | 42,740 | (12) | 43,454 | (14) | 80,939 | 89,415 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||
一般帳目 |
(3,565) | 167 | 新墨西哥州 | (2,664) | (34) | (6,229) | (2,775) | (125) | ||||||||||||||||||||||||||||
附屬公司 |
(1,899) | (756) | (151) | (1,051) | (81) | (2,950) | (1,525) | (93) | ||||||||||||||||||||||||||||
第三方 |
(822) | 2,100 | 新墨西哥州 | 423 | 新墨西哥州 | (399) | 2,239 | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
全球平臺 |
(6,286) | 1,512 | 新墨西哥州 | (3,293) | (91) | (9,579) | (2,061) | 新墨西哥州 | ||||||||||||||||||||||||||||
戰略合作伙伴關係 |
1,148 | 815 | 41 | 2,311 | (50) | 3,459 | 3,795 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||
淨存款 |
(5,138) | 2,326 | 新墨西哥州 | (982) | 新墨西哥州 | (6,120) | 1,735 | 新墨西哥州 |
*所有報告期的可處理費用以不變貨幣按2022年第二季度年初外匯匯率報告。
2022年第二季度業績 -26
海牙-2022年8月11日
運營結果
Aegon AM的經營業績與2021年第二季度相比下降了31%,降至4900萬歐元。這主要是由於與去年相比,中國合資企業AIFMC的績效費用較低。由於不利的市場狀況對管理費和其他收入減少的影響,全球平臺管理公司的經營業績也有所下降。
● | 2022年第二季度,Global Platels的運營業績下降了12%,降至1,300萬歐元。這主要是由於不利的市場狀況對管理費的影響,以及由於房地產平臺的發起和處置費用較低而導致其他收入下降,這抵消了 費用的減少。 |
● | 2022年第二季度,戰略合作伙伴關係的運營業績下降了36%,降至3600萬歐元。與去年同期2900萬歐元至本季度300萬歐元的特殊水平相比,Aegon中國資產管理合資公司AIFMC的績效費用扣除績效薪酬後的淨額已正常化。與去年同期相比,戰略夥伴關係的管理費略有下降,部分原因是資產餘額下降,部分原因是AIFMC股票市場走低的影響。這部分被有利的匯率變動和淨存款所抵消,包括新基金的推出。 |
淨結果
Aegon AM的税前業績較去年同期下降55%,至3100萬歐元。這是由較低的 運營業績和較高的與運營改進計劃相關的一次性投資。扣除1500萬歐元的所得税費用後,淨收益為1600萬歐元。由於未確認遞延税項資產,實際税率為49%。
收入
2022年第二季度總收入為1.73億歐元,比去年同期減少3200萬歐元。這在很大程度上是由於AIFMC績效費用的下降,與去年同期的特殊績效費用水平相比,這是正常的。管理費穩定在1.47億歐元,這是因為有利的匯率變動和戰略夥伴關係中的第三方淨存款,包括新基金的推出,被不利的市場變動所抵消。其他收入增加了100萬歐元,達到2000萬歐元,這是因為戰略合作伙伴關係的較高投資收入抵消了房地產平臺上較低的發起和處置費用。
費用
2022年第二季度,與全球平臺相關的可尋址費用在不變貨幣基礎上減少了300萬歐元,降至9400萬歐元 。更高的人事支出被去年同期的一次性支出。
運營費用下降3%,至1.32億歐元,主要是由於AIFMC與業績相關的薪酬減少所致。這部分被不利的匯率變動和更高的匯率所抵消與全球平臺業務改進計劃有關的一次性投資,2022年第二季度達到1200萬歐元。
銷售額
2022年第二季度,第三方淨存款減少26億歐元至3億歐元,其中包括全球平臺上8億歐元的淨流出和戰略夥伴關係上11億歐元的淨存款。這是以Aegon AM連續十年第三方淨存款為正的記錄為基礎的,反映了Aegon AM的有競爭力的投資能力。
2022年第二季度,全球平臺第三方淨存款減少29億歐元,淨流出8億歐元, 這是因為持續流入荷蘭抵押貸款基金的淨存款被信託管理和其他資產類別(包括結構性資產)的資金流出所抵消,因為客户在利率上升的環境下釋放了流動性, 因為具有挑戰性的市場狀況。戰略合作伙伴關係第三方網絡
2022年第二季度業績 -27
海牙-2022年8月11日
在AIFMC和合資企業LBPAM的淨存款的推動下,2022年第二季度的存款增加了3億歐元,達到11億歐元。
2022年第二季度,一般賬户的淨流出總計36億歐元,而去年第二季度的淨存款為2億歐元。這在很大程度上是由於利率上升導致贖回,因為Aegon的保險業務需要現金用於抵押品目的。2022年第二季度,附屬公司的淨流出總額為19億歐元,其中包括逐步英國傳統產品組合的決選。
管理的資產
與2021年6月30日相比,管理的資產減少了760億歐元,降至3150億歐元。這是由不利的市場走勢和490億歐元管理資產的轉移推動的,這反映出LBPAM完成了對Ostrum AM 45%股份的剝離。這部分被第三方淨存款和有利的匯率變動所抵消。
2022年第二季度業績 -28
海牙-2022年8月11日
新業務的市場一致價值
|
未經審計
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
税後,數百萬歐元 |
備註 | 2Q 2022 | 2Q 2021 | % | 1Q 2022 | % | YTD 2022 | YTD 2021 | % | |||||||||||||||||||||||||||
美洲* |
88 | 87 | 1 | 65 | 35 | 153 | 173 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||
荷蘭 |
1 | 1 | 84 | 13 | (91) | 15 | 7 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
英國 |
18 | 21 | (16) | 35 | (49) | 52 | 52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
國際* |
19 | 15 | 23 | 23 | (19) | 41 | 43 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
125 | 124 | 1 | 136 | (8) | 261 | 276 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模範新業務:APE |
未經審計
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
税後,數百萬歐元 |
備註 | 2Q 2022 | 2Q 2021 | % | 1Q 2022 | % | YTD 2022 | YTD 2021 | % | |||||||||||||||||||||||||||
美洲 |
156 | 143 | 9 | 280 | (44) | 436 | 404 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
荷蘭 |
16 | 14 | 17 | 160 | (90) | 176 | 181 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
英國 |
550 | 519 | 6 | 668 | (18) | 1,217 | 1,061 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際 |
78 | 54 | 44 | 89 | (12) | 167 | 128 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
800 | 730 | 10 | 1,196 | (33) | 1,996 | 1,775 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模範新業務:存款 |
未經審計
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
税後,數百萬歐元 |
備註 | 2Q 2022 | 2Q 2021 | % | 1Q 2022 | % | YTD 2022 | YTD 2021 | % | |||||||||||||||||||||||||||
美洲 |
1,949 | 1,607 | 21 | 2,112 | (8) | 4,061 | 3,960 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
荷蘭 |
55 | 58 | (5) | 303 | (82) | 358 | 328 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
英國 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
國際 |
- | 1 | (32) | 15 | (98) | 16 | 8 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
2,004 | 1,665 | 20 | 2,431 | (18) | 4,435 | 4,297 | 3 |
*MCVNB的比較數字包括美洲部分中的巴西。從2022年第一季度起,它將被排除在外,幷包含在國際部分中。
匯率 | ||||||||||||||||
歐元/美元 | EUR/GBP | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
本季度YTD損益表(平均利率 ) |
1.0933 | 1.2052 | 0.8425 | 0.8678 | ||||||||||||
上一季度YTD損益表(平均比率 ) |
1.1221 | 1.2046 | 0.8366 | 0.8737 | ||||||||||||
本季度資產負債表(收盤率 ) |
1.0455 | 1.1859 | 0.8608 | 0.8584 | ||||||||||||
上一季度資產負債表(收盤率) |
1.1127 | 1.1753 | 0.8451 | 0.8519 |
2022年第二季度業績 -29
海牙-2022年8月11日
更多信息
介紹
自上午7:30起,可在aegon.com上收看電話會議演示文稿。CET。
補充劑
Aegon的2022年第二季度財務補充資料和其他補充文件可在Aegon.com上找到。
包括問答的電話會議
電話會議於上午9點開始。Cet,並在aegon.com上進行了音頻網絡直播。電話會議結束兩小時後,將在aegon.com上 重播。
單擊以加入電話會議
點擊即可加入,無需撥入電話會議。只需點擊下面的鏈接 ,輸入您的信息,您將被召回以直接加入會議。鏈路在預定開始時間前15分鐘變為活動狀態。單擊此處進行 連接。如果您不希望使用點擊加入功能,撥入號碼也可用。
電話會議的撥入號碼
United States: +1 720 452 7989
United Kingdom: +44 (0)330 165 4012
The Netherlands: +31 (0) 20 703 8218
密碼:6498775
2022年財務日曆
除息日期中期股息2022年8月23日
支付日期 2022年9月21日中期股息
2022年第三季度業績11月10日
IFRS 9/17教育網絡研討會,12月14日
關於伊貢
Aegon是一家綜合性、多元化的國際金融服務集團。該公司提供投資、保護和退休解決方案,戰略重點是三個核心市場(美國、英國和荷蘭)、三個成長型市場(西班牙和葡萄牙、巴西和中國)和一家全球資產管理公司。
伊貢的目的是幫助人們過上最好的生活 貫穿了它的所有活動。作為全球領先的投資者和僱主,該公司尋求通過解決關鍵的環境和社會問題產生積極影響,重點是氣候變化和包容性和多樣性。
Aegon總部設在荷蘭海牙,在阿姆斯特丹泛歐交易所和紐約證券交易所上市。有關更多信息,請訪問aegon.com。
2022年第二季度業績 -30
海牙-2022年8月11日
附註(第1頁,共3頁)
1) | 就分部報告而言,經營業績、税後經營業績、營運開支、可處理開支、所得税(包括合營企業(合營企業)及聯營公司)、税前業績(包括合營企業及聯營公司)及新業務的市場一致價值均按比例合併Aegon合營企業及Aegon聯營公司的收入及開支計算。Aegon認為,這些非IFRS衡量標準提供了有關Aegon業務基本業績的有意義的信息,包括對Aegon高級管理層在管理業務時使用的財務衡量標準的洞察。除其他事項外,Aegon的高級管理人員的薪酬部分基於Aegon相對於目標的業績,使用此處介紹的非IFRS衡量標準。雖然Aegon同業集團中的其他保險公司提出了基本上類似的非國際財務報告準則衡量標準,但本文檔中提出的非國際財務報告準則衡量標準可能與其他保險公司提出的非國際財務報告準則衡量標準不同。根據《國際財務報告準則》或任何其他公認的會計準則,這些 措施沒有標準化的含義。提醒讀者在比較它們之前,要仔細考慮Aegon和它的同行呈現相似信息的不同方式。 |
Aegon認為,此處顯示的非IFRS衡量標準與Aegon報告的IFRS財務報表一起閲讀時,為投資大眾提供了有意義的補充信息,以便在消除當前IFRS針對金融工具和保險合同的會計政策的影響後對Aegon的業務進行評估,這些政策嵌入了公司在公佈業績時可能選擇的 多種會計政策備選方案(即公司可以使用不同的當地GAAP來衡量保險合同負債),這可能使不同時期的可比性變得困難 。
Aegon部門報告基於內部報告中提出的業務,這些內部報告由被視為首席運營決策者的執行董事會定期審查。
細分市場信息 | 未經審計 | |||||||||||||||||||||||
2Q 2022 | 2Q 2021 | |||||||||||||||||||||||
合資企業 | 合資企業 | |||||||||||||||||||||||
和同夥 | 和同夥 | |||||||||||||||||||||||
數百萬歐元 |
細分市場合計 | 淘汰 | 已整合 | 細分市場合計 | 淘汰 | 已整合 | ||||||||||||||||||
税後經營業績 |
442 | 41 | 483 | 454 | 30 | 485 | ||||||||||||||||||
對經營成果徵税 |
(96) | 19 | (76) | (108) | 20 | (88) | ||||||||||||||||||
運營結果 |
538 | 22 | 560 | 562 | 10 | 572 | ||||||||||||||||||
公允價值項目 |
(206) | (41) | (246) | 468 | (38) | 430 | ||||||||||||||||||
投資的已實現收益/(虧損) |
(226) | 1 | (225) | 162 | (2) | 160 | ||||||||||||||||||
淨減值 |
(19) | (1) | (20) | 15 | - | 15 | ||||||||||||||||||
非經營性項目 |
(450) | (41) | (491) | 644 | (40) | 605 | ||||||||||||||||||
其他收入/(收費) |
(522) | (1) | (523) | (153) | 10 | (143) | ||||||||||||||||||
税前業績 |
(435) | (20) | (454) | 1,053 | (20) | 1,034 | ||||||||||||||||||
某些按比例合併的合資企業和關聯企業的所得税包括在税前收入中 | 20 | (20) | - | 20 | (20) | - | ||||||||||||||||||
所得税(費用)/福利 |
87 | 20 | 106 | (205) | 20 | (185) | ||||||||||||||||||
其中來自某些按比例合併的合資企業和關聯企業的所得税包括在税前收入中 |
(20) | 20 | - | (20) | 20 | - | ||||||||||||||||||
淨額 結果 |
(348) | - | (348) | 849 | - | 849 |
2022年第二季度業績 -31
海牙-2022年8月11日
附註(第2頁,共3頁)
細分市場信息 | 未經審計 | |||||||||||||||||||||||
1Q 2022 | ||||||||||||||||||||||||
合資企業 | ||||||||||||||||||||||||
和同夥 | ||||||||||||||||||||||||
數百萬歐元 | 細分市場合計 | 淘汰 | 已整合 | |||||||||||||||||||||
營業 税後業績 |
372 | 37 | 409 | |||||||||||||||||||||
營業税 結果 |
(92) | 20 | (72) | |||||||||||||||||||||
運營 結果 |
463 | 17 | 480 | |||||||||||||||||||||
公允價值 項 |
(452) | (47) | (499) | |||||||||||||||||||||
投資已實現收益/ (虧損) |
73 | (2) | 71 | |||||||||||||||||||||
淨減值 |
(20) | 1 | (19) | |||||||||||||||||||||
非經營性項目 |
(399) | (48) | (447) | |||||||||||||||||||||
其他收入/ (費用) |
330 | 10 | 339 | |||||||||||||||||||||
税前業績 |
394 | (21) | 373 | |||||||||||||||||||||
某些按比例合併的合資企業和關聯企業的所得税包括在税前收入中 | 21 | (21) | - | |||||||||||||||||||||
所得税 (費用)/福利 |
18 | 21 | 39 | |||||||||||||||||||||
來自某些按比例合併的合資企業和關聯企業的所得税包括在税前收入中嗎? |
(21) | 21 | - | |||||||||||||||||||||
淨結果 |
412 | - | 412 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
細分市場信息 | 未經審計 | |||||||||||||||||||||||
2Q 2022 YTD | 2Q 2021 YTD | |||||||||||||||||||||||
合資企業 | 合資企業 | |||||||||||||||||||||||
和同夥 | 和同夥 | |||||||||||||||||||||||
數百萬歐元 | 細分市場合計 | 淘汰 | 已整合 | 細分市場合計 | 淘汰 | 已整合 | ||||||||||||||||||
營業 税後業績 |
814 | 78 | 892 | 812 | 11 | 823 | ||||||||||||||||||
營業税 結果 |
(188) | 39 | (148) | (182) | 44 | (138) | ||||||||||||||||||
運營 結果 |
1,001 | 39 | 1,040 | 993 | (33) | 960 | ||||||||||||||||||
公允價值 項 |
(658) | (88) | (746) | 471 | (18) | 452 | ||||||||||||||||||
投資已實現收益/ (虧損) |
(153) | (1) | (154) | 193 | (5) | 188 | ||||||||||||||||||
淨減值 |
(38) | - | (38) | 31 | - | 31 | ||||||||||||||||||
非經營性項目 |
(849) | (89) | (938) | 694 | (23) | 671 | ||||||||||||||||||
其他收入/ (費用) |
(192) | 9 | (183) | (152) | 12 | (140) | ||||||||||||||||||
税前業績 |
(40) | (41) | (81) | 1,536 | (44) | 1,492 | ||||||||||||||||||
某些按比例合併的合資企業和關聯企業的所得税包括在税前收入中 | 41 | (41) | - | 44 | (44) | - | ||||||||||||||||||
所得税 (費用)/福利 |
105 | 41 | 146 | (301) | 44 | (257) | ||||||||||||||||||
來自某些按比例合併的合資企業和關聯企業的所得税包括在税前收入中嗎? |
(41) | 41 | - | (44) | 44 | - | ||||||||||||||||||
淨結果 |
64 | - | 64 | 1,235 | - | 1,235 |
2022年第二季度業績 -32
海牙-2022年8月11日
附註(第3頁,共3頁)
2) | 新生命銷售的定義是新的經常性保費加上單次保費的十分之一。 |
3) | 報告期內新業務的所有現金流在銷售點的現值是根據大約的銷售點經濟假設計算的。新業務的市場一致價值是使用風險中性方法計算的,忽略了未來預期獲得的超過無風險利率(掉期 曲線)的投資回報,但流動資金溢價除外。掉期曲線被外推到超過最後一個流動點的最終遠期匯率。新業務的市場一致價值是在計入時間價值財務選擇和擔保、不可對衝的非金融風險的市場價值保證金和不可對衝的擱淺資本的成本後,以税後為基礎計算的。 |
4) | 股本回報率是指扣除槓桿成本後的經營業績除以平均 股東權益(不包括重估準備金)的比率。 |
5) | 其他收入/(費用)包括在英國向投保人支付的所得税收入/(費用)。 |
6) | 包括沒有酌情參與特徵的投資合同的生產,其收益不被確認為收入,但直接計入Aegon對英國的投資合同負債。 |
7) | APE=經常性保險費+1/10單次保險費。 |
8) | 將用於分部報告的運營費用與Aegon基於IFRS的運營費用進行對賬。 |
未經審計 |
2Q | 2Q | 年第2季度 | 年第2季度 | ||||||||||||
數百萬歐元 |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
員工開支 |
523 | 477 | 1,035 | 967 | ||||||||||||
管理費用 |
363 | 411 | 721 | 786 | ||||||||||||
國際財務報告準則的運營費用 報告 |
886 | 887 | 1,756 | 1,753 | ||||||||||||
運營 與合資企業和員工相關的費用 |
67 | 74 | 146 | 162 | ||||||||||||
收益發布中的運營費用 |
954 | 961 | 1,902 | 1,916 |
9) | 新生命銷售、總存款和淨存款數據包括Aegon的合資企業和Aegon的 聯營公司按比例合併的結果。 |
10) | 償付能力二資本盈餘和比率的計算是根據償付能力二的要求進行的。對於償付能力II等同制度(美國、百慕大和巴西)的保險實體,使用當地監管償付能力衡量標準。具體地説,美國受監管實體所需資本的計算方法是美國全國保險專員協會適用的公司行動水平範圍上限(授權控制水平的200%)的1.5倍(150%),而自有資金是通過對當地監管機構 償付能力衡量標準下的可用資本進行折減來計算的,該範圍是公司行動水平範圍上限的一倍(100%)。對於保險部門以外的金融部門的實體,在集團比率中考慮到適當監管框架的償付能力要求。集團比率確實包括Aegon Bank N.V.。由於英國的盈利性基金是被圈護起來的,因此沒有考慮到Aegon UK和Group Numbers的英國盈利性基金的盈餘。 |
11) | 償付能力II資本比率反映了Aegon對償付能力II要求的解釋,在向監管機構提交 之前並不是最終的。償付能力II的資本計算將持續接受監督審查。 |
12) | 本新聞稿中的數字未經審計。 |
2022年第二季度業績 -33
海牙-2022年8月11日
有關 的注意事項非歐盟-國際財務報告準則措施
本文檔包括以下 非歐盟-國際財務報告準則財務指標:經營業績、所得税、税前業績、新業務的市場一致價值、股本回報率和可處理費用。這些非歐盟-國際財務報告準則除可處理開支外,其他措施按比例合併Aegon的合資企業和聯營公司計算。除市場一致的新業務價值和股本回報率外,這些指標與最具可比性的歐盟-國際財務報告準則的協調在本新聞稿的註釋中提供。新業務的市場一致價值不是基於歐盟-國際財務報告準則,歐盟-國際財務報告準則用於報告Aegon的主要財務報表,不應被視為歐盟-國際財務報告準則財務指標的替代品。Aegon可能會以不同於其他公司的方式定義和計算新業務的市場一致價值。股本回報率是一個比率,使用非歐盟-國際財務報告準則按税後經營業績減去槓桿成本除以平均股東權益(不包括重估準備金)計算。運營費用是指將索賠處理費用重新分配到已支付福利後與銷售和管理活動相關的所有費用(不包括佣金)。這包括在其他費用中記錄的某些費用,包括重組費用。 可尋址費用是指反映在經營業績中的費用,不包括可推遲收購費用、合資企業和聯營公司的費用以及與中東歐國家業務相關的費用。伊岡認為,這些非歐盟-國際財務報告準則措施與歐盟國際財務報告準則信息一起,提供有關Aegon業務經營結果的有意義的補充信息,包括對高級管理層在管理業務時使用的財務措施的洞察。
當地貨幣和不變貨幣匯率
本文檔包含有關Aegon業績、財務狀況和創收投資的某些信息,美洲以美元表示,英國以英鎊表示,因為這些業務主要以這些貨幣運營和管理。在固定貨幣基礎上提供的某些比較信息消除了貨幣匯率變化的影響。這些信息都不能取代或優於以歐元表示的有關Aegon的財務信息,歐元是Aegon主要財務報表的貨幣 。
前瞻性陳述
本文中包含的非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述,定義見《1995年美國私人證券訴訟改革法》。以下是識別這些前瞻性陳述的詞彙:目標、相信、估計、目標、打算、可能、預期、預期、預測、項目、指望、計劃、繼續、想要、預測、目標、應該、 將、可能、信心、將和類似的表達與伊貢有關。這些聲明可能包含有關財務前景、經濟狀況和趨勢的信息,涉及風險和不確定因素。此外,任何提及可持續性、環境和社會目標、承諾、目標、努力和期望以及部分取決於未來事件的其他事件或情況的表述均為前瞻性表述。這些陳述不是對未來業績的保證,涉及難以預測的風險、不確定性和假設。Aegon不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務,也明確不承擔任何義務。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述,它們僅反映了撰寫本文時公司的預期。由於各種風險和不確定性造成的變化,實際結果可能與前瞻性陳述中傳達的預期大不相同。此類風險和不確定因素包括但不限於以下內容:
o | 針對我們的環境、氣候、多樣性和包容性或其他ESG目標、目標和承諾,以及影響我們的法律或法規的變化,如數據隱私、環境、安全和健康法律的變化,在執行過程中出現意想不到的延遲、困難和費用; |
o | 總體經濟和/或政府狀況的變化,特別是在美國、荷蘭和聯合王國; |
o | 國內動亂,(地緣)一個國家或地理區域的政治緊張、軍事行動或其他不穩定; |
o | 包括新興市場在內的金融市場表現的變化,例如在以下方面: |
| Aegon固定收益投資組合中發行人違約的頻率和嚴重性 ; |
| 公司破產和/或會計重述對金融市場的影響以及由此導致的Aegon持有的股權和債務證券價值的下降; |
| 某些公共部門證券的信譽下降的影響,以及由此導致的Aegon持有的政府敞口價值的下降; |
o | Aegon投資組合業績的變化和Aegon交易對手評級的下降; |
o | 下調公認評級機構發佈的一個或多個Aegon的債務評級,以及此類行動可能對Aegon的融資能力及其流動性和財務狀況產生的不利影響; |
o | 下調Aegon保險子公司的一家或多家保險公司的財務實力評級,以及此舉可能對其保險子公司的書面保費、保單保留、盈利能力和流動性產生的不利影響; |
o | 歐盟償付能力II的要求和影響首都伊貢的其他司法管轄區的其他法規的影響被要求保持; |
o | 影響利率水平和持續較低或快速變化的利率水平的變化 ; |
o | 影響貨幣匯率的變化,特別是歐元兑美元和歐元兑英鎊匯率; |
o | 銀行和資本市場融資等流動資金來源的可得性和相關成本的變化,以及借款人和交易對手信用狀況等一般信貸市場狀況的變化; |
o | 美國、荷蘭、英國和新興市場的競爭加劇; |
o | 災難性事件,無論是人為的還是自然的,例如天災、恐怖主義、戰爭和流行病,都可能導致重大損失,並嚴重中斷Aegon的業務; |
o | 保險損失事件發生的頻率和嚴重程度; |
o | 影響壽命、死亡率、發病率、持久性和其他可能影響Aegon保險產品盈利能力的因素的變化。 |
o | Aegon的預測結果對金融市場、死亡率、壽命和其他受衝擊和不可預測波動影響的動態系統的複雜數學模型高度敏感。如果這些模型的假設後來被證明是不正確的,或者如果這些模型中的錯誤逃脱了適當的控制以檢測它們,則未來的表現將與預計的結果不同; |
o | Aegon已向其放棄重大承保風險的再保險人可能無法履行其 義務; |
o | 除其他事項外,客户行為和輿論的變化與Aegon銷售的產品類型有關,包括滿足不斷變化的客户期望的法律、法規或商業必要性; |
o | 客户對新產品和分銷渠道的響應能力; |
o | 由於Aegon的運營支持複雜的交易並高度依賴信息技術的正常運行,運營風險,如系統中斷或故障、安全或數據隱私泄露、網絡攻擊、人為錯誤、未能保護個人身份信息、運營實踐的變化或控制不當,包括與我們有業務往來的第三方,可能會擾亂Aegon的業務,損害其聲譽,並對其運營結果、財務狀況和現金流產生不利影響; |
o | 收購和資產剝離、重組、產品撤回和其他不尋常項目的影響,包括Aegon整合收購併從收購中獲得預期結果和協同效應的能力; |
o | Aegon未能達到預期的收益水平或運營效率,以及與成本節約、持有的現金資本、財務總槓桿和自由現金流相關的其他管理舉措; |
o | 中央銀行和/或政府政策的變化; |
o | 可能要求Aegon支付鉅額損害賠償或改變Aegon經營方式的訴訟或監管行動; |
o | 影響盈利能力、分銷成本或對Aegon產品需求的競爭性、法律、法規或税收變化; |
o | 實際的或潛在的後果歐洲貨幣聯盟全部或部分解體,或聯合王國退出歐盟,以及其他歐盟國家退出歐盟可能產生的後果; |
o | 法律法規的變化,特別是那些影響Aegon運營的變化 僱用和保留關鍵人員的能力、Aegon公司的税收、Aegon銷售的產品以及某些產品對其消費者的吸引力; |
o | 與Aegon運營所在司法管轄區的養老金、投資和保險行業相關的監管變化; |
o | 金融穩定委員會和國際保險監管協會等超國家標準制定機構的標準制定倡議或此類標準的變化,可能對地區(如歐盟)、國家或美國聯邦或州一級的金融監管或其在Aegon的應用產生影響, 包括金融穩定委員會將Aegon指定為全球具有系統重要性的保險公司(G-SII);及 |
o | 會計法規和政策的變更或Aegon自願或非自願應用該等法規和政策的變更,可能會影響Aegon的報告業績、股東權益或監管資本充足率水平。 |
2022年第二季度業績 -34
海牙-2022年8月11日
本文檔包含符合或可能符合《歐盟市場濫用條例》(596/2014)第7(1)條含義的內幕信息。影響Aegon的潛在風險和不確定性的進一步細節在其提交給荷蘭金融市場管理局和美國證券交易委員會的文件中描述,包括年度報告。這些前瞻性陳述僅代表截至本文件發佈之日的情況。除任何適用的法律或法規要求外,Aegon明確不承擔任何義務或 承諾公開發布本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映Aegon對此的任何預期的任何變化,或任何此類 陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。
2022年第二季度業績 -35