依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼：333-266457

435,951,370 Shares

普通股

本招股説明書涉及TYSADCO Partners，LLC出售最多435,951,370股我們的普通股。

與本招股説明書相關的普通股已經或可能由CannapharmaRx，Inc.發行。根據日期為2022年4月28日的採購協議，我們 與TYSADCO Partners，LLC簽訂了採購協議，在本招股説明書中稱為採購協議。2022年4月28日，我們根據購買協議向TYSADCO Partners，LLC出售了50,000,000股我們的普通股，總購買價為5,000,000美元。我們還向TYSADCO Partners，LLC發行了10,000,000股我們的普通股，作為其根據購買協議購買我們的普通股的不可撤銷承諾的代價。

我們不會從TYSADCO Partners，LLC出售 股份中獲得收益。然而，在招股説明書 所屬的註冊聲明宣佈生效後，根據購買協議，我們可能會從向TYSADCO Partners，LLC出售普通股 中獲得高達4,500,000美元的額外收益。

TYSADCO Partners，LLC在本文中稱為 銷售股東。

出售股票的股東是經修訂的1933年證券法所指的“承銷商”。TYSADCO Partners，LLC可能會以多種不同的方式和不同的價格出售本招股説明書中描述的普通股股票。有關出售股東如何出售根據本招股説明書登記的普通股的更多信息，請參閲《分配計劃》。

我們將支付這些 股票的登記費用，但出售股東發生的所有出售和其他費用將由出售股東支付。請參閲“分銷計劃 ”。

我們的普通股在場外交易(OTC Markets PINK(OTCPINK))交易所報價，交易代碼為“CPMD”。2022年7月11日，我們普通股的最新銷售價格為每股0.012955美元。

在您投資我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書以及 標題“通過引用合併某些信息”和“您可以找到更多信息的地方”中描述的其他信息。

投資我們的證券涉及高風險。見本招股説明書第8頁的“風險因素”。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。 任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2022年8月11日。

目錄表

頁面

我們通過引用將重要信息 併入本招股説明書。您可以按照本招股説明書 標題為“哪裏可以找到更多信息”部分下的説明免費獲取通過參考方式併入的信息。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀本招股説明書以及本招股説明書標題為“以參考方式併入某些信息”一節中描述的其他信息。

除文意另有所指外，本招股説明書中的術語“CPMD”、“我們”、“我們”和“我們”均指CannapharmaRx，Inc.，而“本次發售”指的是本招股説明書中預期的發售。

吾等及售股股東均未授權 任何人提供任何資料或作出任何陳述，但本招股章程或由吾等或代表吾等擬備或經吾等向閣下推薦的任何免費書面招股章程所載的資料或陳述除外。對於其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性，我們不承擔任何責任，也不能提供任何保證。本招股説明書是僅出售在此發售的股份的要約，但僅限於在合法的情況下和在司法管轄區內出售。本招股説明書或任何適用的免費書面招股説明書中包含的信息僅在其日期有效，無論其交付時間或任何普通股的出售 。自那以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。我們不會，出售股票的股東也不會在任何不允許此類要約的司法管轄區進行此類證券的要約。

有關前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書和本文引用的信息包含符合1933年《證券法》(經修訂)第27A節或《證券法》(經修訂)、《1934年證券交易法》(經修訂)或《交易法》第21E節的含義的前瞻性陳述，這些陳述涉及許多風險和不確定因素，旨在被這些條款創造的“安全港”所涵蓋。雖然我們的 前瞻性陳述反映了我們管理層的善意判斷，但這些陳述只能基於我們目前已知的事實和因素 。因此，這些前瞻性表述必然會受到已知和未知風險、不確定性以及其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果和結果與前瞻性表述中討論的結果和結果大相徑庭。

前瞻性表述一般可以通過使用“相信”、“希望”、“預期”、“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“將會”、“尋求”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”和“繼續”或其他類似術語(包括它們在否定中的用法)，或通過對未來事項的討論來識別。除本招股説明書和本文引用文件中的歷史事實陳述外，其他所有陳述均為前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於以下標題下的陳述：“招股説明書摘要-本公司”、“風險因素”、“收益的使用” 和“TYSADCO合作伙伴，有限責任公司的交易”，以及本招股説明書中包含的或通過引用從我們的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中引用的陳述。您應該意識到，發生本招股説明書中“風險因素” 標題下討論的任何事件以及本文引用的任何文件都可能嚴重損害我們的業務、經營業績和財務狀況 ，如果發生任何這些事件，可能會對我們證券投資的價值產生不利影響。

本招股説明書 附錄中的警示性陳述適用於所有相關前瞻性陳述，無論它們可能出現在本招股説明書中，或通過引用併入本文的任何文件。我們敦促您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在發表之日起發表。除非法律要求，否則我們沒有義務更新我們的前瞻性陳述，即使未來有新的信息可用。

招股説明書 摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書中其他部分詳細介紹的精選信息 。由於它只是一個摘要，並不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息 ，因此它的全部內容都符合並應與本招股説明書中其他地方包含的更詳細的信息一起閲讀。在您決定是否購買我們普通股的股票之前， 您應仔細閲讀整個招股説明書，包括在本招股説明書標題為“風險因素”的章節中討論的投資我們證券的風險，以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中的類似標題。您還應仔細閲讀通過引用併入本招股説明書的信息，包括我們的財務報表，以及本招股説明書所屬的註冊説明書的證物。

“公司”(The Company)

概述和歷史

該公司最初於1998年8月在科羅拉多州註冊成立，名稱為“Network Acquisitions，Inc.”。公司於1999年2月更名為Cavion Technologies，Inc.，隨後於2006年10月更名為Concord Ventures，Inc.。

2000年12月21日，該公司根據《美國破產法》第11章申請保護。關於申請，公司於2001年2月16日出售了我們的全部業務和所有資產，以使我們的債權人受益。出售後，公司仍有840萬美元的負債 ，隨後被法院從2001年3月13日生效的第11章重組中解職，當時公司剩餘的最後一名董事 辭職。2001年3月13日，公司沒有業務或其他收入來源，沒有資產，沒有員工或董事，未償債務約840萬美元，並終止了根據證券法 提交報告的義務。2008年2月，該公司在場外交易公告牌重新上市。

2010年4月，本公司以CCVG，Inc.(“CCVG”)的名稱在特拉華州重新註冊。自二零一零年十二月三十一日起，CCVG完成《合併重組協議及計劃》 (“重組”)，規定合併兩家全資附屬公司。重組後，本公司名稱更改為“Golden Dragon Inc.”，成為尚存的上市母公司控股公司。

2014年5月9日，公司與科羅拉多州的CannapharmaRx，Inc.以及公司前首席執行官、首席財務官兼董事首席執行官總裁簽訂了股份購買協議(以下簡稱“股份購買協議”)。 根據股份購買協議，科羅拉多州美納公司從卡特勒先生手中購買了1,421,120股普通股，並直接從公司購買了額外的9,000,000股 限制性普通股。

經修訂並於二零一五年一月二十九日生效的二零一四年五月十五日，本公司訂立合併協議及合併計劃(“合併”)，根據該協議及計劃，Canna Colorado成為本公司的附屬公司。

2014年10月，公司將其法定名稱更改為“CannapharmaRx，Inc.”。

根據合併，以前由美國科羅拉多州美納州擁有的 公司普通股的所有股份都被註銷。作為上述交易的結果，公司 成為一家早期製藥公司，其目的是利用當時正在開發的專有配方和藥物輸送技術來推進大麻類藥物的研究和發現。

2016年4月，我們停止了運營。本公司當時的管理層辭去了各自在本公司的職位，但Gary Herrick先生除外，他在2019年4月23日之前一直是本公司的高管和董事之一。

自2018年12月31日起，本公司與新成立的全資附屬公司Hanover CPMD Acquisition Corp.(“CPMD Hanover”)與其股東加拿大安大略省另類醫療解決方案公司(“AMS”)訂立證券購買協議，其中公司收購AMS的所有已發行及已發行證券。AMS是根據加拿大安大略省法律成立的公司。

由於於2019年12月31日完成對AMS的收購，本公司不再符合證券法規則405和交易法規則12b-2所定義的“空殼公司”的定義。該公司於2019年2月14日向美國證券交易委員會提交了8-K/A表格的規定披露文件，通知其根據上述規則不再是空殼公司。

於2021年1月6日，本公司透過其全資附屬公司Alternative Medical Solutions Inc簽訂買賣協議，以出售位於加拿大安大略省漢諾威的土地及物業。價格是200,000,000加元。因此，在預期交易完成的情況下，本公司於2020年12月31日記錄了7,962,694美元的商譽和固定資產減值。這處房產是Koze Investments LLC價值1,000,000美元的美國票據的抵押品，作為一級抵押。這筆交易於2021年7月9日完成，票據已全部償還，本金1,000,000美元，外加應計利息124,735美元和罰款475,265美元。因此，該紙幣已被解除。

自2019年2月25日起，本公司收購加拿大艾伯塔省GN Ventures，Ltd.(“GN”)的3,936,500股及2,500,000股認股權證，以換取GN前股東、現任本公司總裁兼首席執行官的GN合共7,988,963股普通股。雖然無法提供任何保證，但本公司相信這是其收購GN全部或大部分已發行及已發行股票的初步 步驟。於2020年5月，本公司以其持有的5,507,400股股份換取GN的3,671,597股。

GN在加拿大安大略省史蒂文斯維爾擁有60,000平方英尺的大麻種植和種植設施，佔地38英畝。由於本公司是GN的少數股東，而GN是一傢俬人持股公司，本公司無法確認其目前掌握的有關GN運營的信息是否完整或完全 可靠。GN估計史蒂文斯維爾工廠的年總生產能力高達5,000公斤大麻。GN相信史蒂文斯維爾設施已經完成，GN的子公司9869247加拿大有限公司於2019年7月5日獲得了加拿大衞生部頒發的種植許可證。因此，2019年10月，GN開始了種植活動，並在2020年第一個日曆季度開始產生收入 。

2022年1月1日，該公司與福爾摩沙山有限公司簽訂了一份為期20年的融資租賃協議，用於購買位於加拿大艾伯塔省克雷莫納的大麻生產設施。該工廠建於2015年，佔地55,000平方英尺，年產6000公斤。許可流程目前正在進行中，預計將在2022年第3季度生產和銷售。

新冠肺炎

2020年3月11日，世界衞生組織(以下簡稱世衞組織)宣佈新冠肺炎疫情為全球大流行。除了對人類生命的破壞性影響外，大流行還對全球經濟產生負面連鎖反應，導致全球金融市場中斷和波動。 美國大多數州和許多國家都發布了旨在阻止或減緩疾病進一步傳播的政策。

與新型冠狀病毒病(“新冠肺炎”)爆發有關的全球大流行給這些假設中的每一個都帶來了不確定性。不能保證 它們是否繼續有效。情況是動態的，新冠肺炎對經濟影響的最終持續時間和程度以及對我們業務的金融影響目前尚不清楚。這些影響可能包括(但不限於)對我們獲得債務或股權融資能力的影響、投資減值、存貨可變現淨值、我們長期資產價值的減值，或我們持續運營的收入或盈利能力未來可能下降。

全資子公司

我們的全資子公司包括：

CannapharmaRx加拿大公司(艾伯塔省)。CannapharmaRx加拿大公司是該公司的全資子公司。該子公司的唯一目的和業務是持有另類醫療解決方案公司(安大略省)的股份。

Alternative Medical Solutions Inc.(安大略省)。 Alternative Medical Solutions Inc.(安大略省)是CannapharmaRx Canada Corp.的全資子公司。

2323414艾伯塔有限公司是CannapharmaRx Inc.的全資子公司 。該子公司的角色是我們位於加拿大艾伯塔省克雷莫納的生產設施的業務和運營。 目前正在為預計2022年第三季度的運營做準備。

我們的行政辦公室位於Suite 3600， 888 3^研發加拿大阿爾伯塔省卡爾加里西南大街，T2P 5C5電話：(949)652-6838。我們的網站地址是www.canapharmarx.com。

在過去五年中，我們沒有產生任何收入。以下是我們目前的運營計劃。

運營計劃

我們參與了加拿大的大麻產業，並正在審查大麻已合法化的其他司法管轄區的機會，包括美國。到目前為止，我們的主要業務活動是談判、收購和開發加拿大各地的各種大麻種植項目。截至本報告日期 我們在美國沒有擁有或經營任何業務。

以下是截至本報告日期我們 正在進行的項目的描述：

大北方

2019年初，我們聘請了積極從事加拿大大麻行業的管理層 的新成員，包括加拿大艾伯塔省GN Ventures，Ltd，f/k/a Great Northern Cannabis，Ltd.(“GN”)的前管理層。並非巧合的是，從2019年2月25日起，我們從我們的現任首席執行官(即GN的前股東)手中收購了3,712,500股和2,500,000股認股權證，以購買GN的2,500,000股普通股，以換取我們的普通股總計7,988,963股。

我們不能提供任何有關Great Northern的確切信息，因為它是一傢俬人持股的加拿大公司，對其商業活動保密。我們希望我們 將在我們繼續討論以獲得更多權益時獲得有關GN業務活動的更多信息，並可以進行 我們的盡職調查。

根據目前市場上可獲得的信息，我們認為GN擁有60,000平方英尺的大麻種植和種植設施，位於加拿大安大略省史蒂文斯維爾，佔地38英畝。GN估計史蒂文斯維爾工廠的年總生產能力高達5,000公斤大麻。GN 通知説，史蒂文斯維爾工廠已經完工，GN的子公司9869247加拿大有限公司於2019年7月5日從加拿大衞生部獲得了種植許可證。因此，GN於2019年10月開始種植活動，2020年第一季度初步收穫。此外，我們目前的理解是，GN打算通過在現有史蒂文斯維爾設施旁邊目前擁有的額外土地上建造額外的大麻種植設施來增加大麻產量，條件是能夠以商業合理的條件獲得額外的資金。截至本報告之日，我們和GN都沒有任何堅定的承諾提供 擴張所需的任何資金。

2020年5月8日，我們同意額外收購3,671,597股GN普通股，以換取總計5,507,400股我們的普通股。我們目前擁有7,384,097股GN普通股，根據GN管理層提供的信息，我們認為這相當於GN普通股已發行和流通股總數的約10%。此外，我們擁有額外2,500,000股GN普通股的認股權證，每股認股權證的行使價為每股1.00加元。

克雷莫納

於2022年1月1日，本公司與福爾摩沙山有限公司簽訂為期20年的融資租約，租用位於加拿大艾伯塔省克雷莫納的大麻生產設施。該設施佔地55,000平方英尺，年產6000公斤，建於2015年，是最先進的設施。設施的更新目前正在進行中，許可程序也在進行中。 生產和銷售預計在2022年第三季度。

我們打算許可、改進和/或開發我們的產品，並確定和選擇分銷渠道。我們打算與分銷商建立協議，以便將產品快速推向市場，並承擔和參與我們自己的直接營銷努力。我們將為我們產品組合中包含的每個獨特產品確定最有效的分銷方法 。

我們打算聘請專門從事大麻產品開發的第三方研究和開發公司來協助我們的開發。我們打算在開發專有產品的同時申請商標和專利。

有關我們的業務、財務狀況、經營結果和其他重要信息的完整描述，請參閲我們提交給美國證券交易委員會的文件，這些文件通過引用併入本年度報告中，其中包括我們於2022年4月15日提交的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告，以及我們 截至2021年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日的10-Q表格季度報告，這些文件經截至2022年3月31日的10-Q/A表格季度報告 修訂。2021年和2021年9月30日分別於2022年5月23日、2021年8月16日和2021年11月15日提交給美國證券交易委員會。有關如何查找這些文檔副本的説明， 請參閲標題為“在哪裏可以找到更多信息”的小節。

企業信息

CannapharmaRx公司成立於1998年8月，是特拉華州的一家公司。我們的主要執行辦公室位於加拿大阿爾伯塔省卡爾加里市西南第三街888-3600 Suite T2P 5C5。完成我們首次公開募股的註冊聲明於2008年2月生效。

目前我們的普通股在場外市場PINK(OTCPINK)交易所報價，目前我們的普通股有2,860,470個公開市場。

產品

本次發行後將發行的普通股數量 以2022年7月14日的已發行普通股222,667,059股為基礎(包括向TYSADCO Partners，LLC發行的10,000,000股承諾股，以及TYSADCO Partners，LLC在簽署收購協議時購買的50,000,000股初始購買股份，並在此登記)加上2022年7月14日登記的額外385,951,370股

風險因素

在您決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮以下所述的風險，以及本招股説明書中的其他信息和本文引用的信息 ，包括在“第1A項”中確定的風險。風險因素“分別於2022年4月15日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的年度報告《Form 10-K》，以及分別於2022年5月23日、2021年8月16日和2021年11月15日提交給美國證券交易委員會的截至2022年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日的《Form 10-Q季度報告》，這些內容通過引用併入本招股説明書和可予修訂的 。被我們隨後提交給美國證券交易委員會的其他報告補充或取代。如果實際發生以下任何事件 ，我們的業務、經營業績、前景或財務狀況可能會受到重大不利影響。這可能會 導致我們普通股的交易價格下跌，您可能會損失全部或部分投資。下面描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險也可能嚴重影響我們的業務運營，並可能導致您的投資完全損失。還請仔細閲讀題為 “關於前瞻性陳述的特別説明”的章節。

與此次發行相關的風險

將我們的普通股 出售或發行給TYSADCO Partners，LLC可能會導致稀釋，而出售TYSADCO Partners，LLC收購的普通股股份，或認為可能發生此類出售，可能會導致我們普通股的價格下跌。

2022年4月28日，我們與TYSADCO Partners，LLC簽訂了購買協議，並於當日根據購買協議向TYSADCO Partners，LLC出售了25,000,000股普通股，總購買價為5,000,000美元。我們還向TYSADCO Partners，LLC發行了10,000,000股普通股 ，作為其根據購買協議購買我們普通股的不可撤銷承諾的對價。根據購買協議可能發行的剩餘普通股 可由吾等不時酌情出售給TYSADCO Partners，LLC，自滿足購買協議中所載的某些條件(包括美國證券交易委員會已宣佈本招股説明書所屬的登記聲明生效，且 該登記聲明仍然有效)後起計的24個月內。根據購買協議，我們可以出售給TYSADCO Partner，LLC的股票的購買價格將根據我們普通股的價格浮動。根據當時的市場流動性，出售此類股票可能會導致我們普通股的交易價格下跌。

根據購買協議的條款，我們一般有權控制未來向TYSADCO合作伙伴有限責任公司出售股份的時間和金額。向TYSADCO合作伙伴額外出售我們的普通股 ，LLC將取決於市場狀況和其他由我們決定的因素。根據購買協議，我們 可能最終決定向TYSADCO Partners，LLC出售我們可供出售的普通股的全部、部分或全部額外股份。如果我們向TYSADCO合作伙伴有限責任公司出售股份，在TYSADCO合作伙伴收購股份後，TYSADCO合作伙伴有限責任公司可隨時或隨時酌情轉售全部或部分股份。 因此，我們向TYSADCO合作伙伴有限責任公司出售股份可能會導致我們普通股 其他持有者的利益大幅稀釋。此外，將我們的大量普通股出售給TYSADCO Partners，LLC，或預期將進行此類出售，可能會使我們未來更難在 我們希望實現銷售的時間和價格出售股權或與股權相關的證券。

我們可能需要額外的融資來維持我們的運營，如果沒有這些融資，我們可能無法繼續運營，後續融資的條款可能會對我們的股東產生不利影響 。

我們可以指示TYSADCO Partner，LLC根據我們的協議在24個月內購買價值最多4,500,000美元的普通股，一般金額最多為385,951,370股我們的普通股(此類購買，“定期購買”)，根據出售時我們普通股的市場價格，可以增加到最多385,951,370股我們的普通股，並且，TYSADCO合作伙伴，LLC根據任何定期購買承諾的 義務不超過1,000,000美元。

我們在多大程度上依賴TYSADCO Partners，LLC作為資金來源將取決於一系列因素，包括我們普通股的現行市場價格以及我們能夠從其他來源獲得營運資金的程度。如果從TYSADCO合作伙伴那裏獲得足夠的資金，LLC將證明無法獲得 或稀釋到令人望而卻步的程度，我們將需要獲得另一個資金來源，以滿足我們的營運資金需求。即使我們 將購買協議下的5,000,000美元全部出售給TYSADCO Partners，LLC，我們仍可能需要額外的資本來滿足我們未來的生產計劃和營運資金需求，我們可能必須通過發行股權或債務證券來籌集資金。根據我們尋求的任何融資的類型和條款，股東的權利及其在我們普通股中的投資價值可能會減少 。融資可能涉及一種或多種證券，包括普通股、可轉換債券或收購普通股的認股權證。這些證券的發行價可以等於或低於當時我們普通股的現行市場價格。此外，如果我們 發行擔保債務證券，債務持有人將擁有優先於股東權利的對我們資產的權利，直到債務償還為止。這些債務證券的利息將增加成本，並對經營業績產生負面影響。如果新證券的發行導致我們普通股持有者的權利減少，我們普通股的市場價格可能會受到負面影響 。

如果我們需要維持營運資金所需的資金無法獲得或成本高得令人望而卻步，其後果可能是對我們的業務、經營業績、財務狀況和前景產生實質性的不利影響。

我們的管理層將對我們向TYSADCO Partners，LLC出售普通股的淨收益的使用擁有廣泛的自由裁量權 ，您可能不同意我們如何使用收益 收益可能無法成功投資。

我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權， 可以使用我們向TYSADCO Partners，LLC出售普通股所得的淨收益，我們可以將這些收益用於 本次發行開始時設想的其他用途。因此，您將依賴我們管理層對這些淨收益的使用情況的判斷，作為您投資決策的一部分，您將沒有機會評估這些收益是否得到了適當的使用。有可能，在使用之前，我們可能會將這些淨收益投資於不會為我們帶來有利回報或任何回報的方式。如果我們的管理層未能有效地使用這些資金，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生實質性的不利影響。

我們普通股的活躍交易市場可能無法持續。

雖然我們的普通股在場外交易市場上市，但我們的股票市場表現出不同程度的交易活動。此外，目前的交易水平在未來可能無法持續。我們的普通股缺乏活躍的市場可能會削弱投資者在他們希望出售股票的時間或以他們認為合理的價格出售股票的能力，可能會降低其股票的公平市場價值，可能會削弱我們通過出售股票籌集資金以繼續為運營提供資金的能力，並可能會削弱我們 以我們的股票為對價獲得額外知識產權資產的能力。

我們預計不會為我們的普通股支付股息，因此，股東必須依靠股票升值來獲得他們的投資回報。

我們從未宣佈或支付過普通股的現金股息 ，在可預見的未來也不會這樣做。宣佈派息須受我們董事會的酌情決定權和適用法律的限制，並將取決於各種因素，包括我們的經營業績、財務狀況、未來前景和我們董事會認為相關的任何其他因素。如果您需要從投資我們公司獲得股息收入，則不應依賴對我們公司的投資。您投資的成功很可能完全取決於我們普通股未來市場價格的任何升值，這是不確定和不可預測的。不能保證我們的普通股一定會升值。

我們面臨着與衞生流行病和其他疫情相關的風險，這可能會嚴重擾亂我們的運營。

我們的業務已經並可能繼續受到新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)或其他流行病的不利影響。包括新冠肺炎在內的公共衞生疫情可能導致我們或我們的員工、承包商、供應商和其他合作伙伴無限期地禁止開展業務活動 ，包括由於政府當局可能要求或強制關閉業務。 新冠肺炎對我們業績的影響程度將取決於高度不確定和無法預測的未來事態發展， 包括可能出現的有關病毒嚴重程度及其控制其影響的行動的新信息。

使用收益的

本招股説明書涉及TYSADCO Partners，LLC可能不定期提供和出售的普通股。我們不會從TYSADCO Partners，LLC在此次發行中出售 普通股股票中獲得任何收益。根據購買協議，我們從TYSADCO Partners，LLC獲得了500,000美元作為其首次購買，在本招股説明書日期之後，我們根據購買協議向TYSADCO Partners，LLC進行的任何 銷售，可能會額外獲得高達4,500,000美元的毛收入。我們估計，根據購買協議將我們的普通股出售給TYSADCO合作伙伴有限責任公司的淨收益 將在大約24個月內達到5,000,000美元 ，假設我們根據購買協議將普通股全部出售給TYSADCO合作伙伴有限責任公司的權利，但 沒有義務出售給TYSADCO合作伙伴有限責任公司，並扣除其他估計費用和支出。有關更多信息，請參閲本招股説明書中其他地方的“分銷計劃 ”。

我們根據購買協議從TYSADCO Partners，LLC獲得的任何收益預計將用於一般公司用途、資本支出、營運資金 以及一般和行政費用。由於募集資金的其餘部分將用於營運資金、研發和運營支出，因此部分募集資金可能會不時用於支付高管和董事的薪酬。由於我們無法 預測購買協議可發行的所有額外股份的潛在發行時間或金額，我們無法 確定出售該等額外股份所得款項淨額的所有特定用途。因此， 我們的管理層將在淨收益的應用方面擁有廣泛的酌處權。我們可能會將所得資金用於此次發行時未考慮到的用途 。根據購買協議，可能不會發行額外的股份。

我們將承擔與本招股説明書及作為其組成部分的註冊聲明相關的所有費用。

普通股和股利政策市場

我們的普通股在場外交易市場交易，代碼為“CPMD”。我們普通股最近一次在場外交易市場上的銷售價格是在2022年7月11日，即每股0.012955美元。截至2022年7月11日，共有375名普通股持有者。

我們不能保證我們將宣佈或支付普通股的現金股息。未來宣佈派發現金股息的任何決定將由本公司董事會根據適用法律自行決定，並將取決於本公司的財務狀況、經營結果、資本要求、一般業務狀況以及本公司董事會可能認為相關的其他因素。

管理

行政人員及董事

以下是本公司截至2022年7月7日的董事和高管。除下文所述外，並無其他人士獲提名或選定出任董事，亦無任何其他人士獲提名或選定出任行政人員。除下文所述外，任何董事、高級職員及其他人士之間並無任何安排或諒解使該人士獲選為董事或高級職員 。

我們的董事會相信，董事會的所有成員和所有高管都擁有一系列的才能、技能和經驗，足以就我們的運營和利益提供健全和審慎的指導 。以下有關我們的獨家主管和董事的信息包括他擔任董事和/或高管所需的經驗、 資格、屬性和技能。

傳記

多米尼克·科爾文現年53歲的總裁於2018年4月被任命為董事首席執行官兼首席執行官。他於2018年11月辭去這些職位，但於2019年2月再次被任命 擔任這些職位。除在本公司任職外，自2007年6月以來，科爾文先生一直擔任加拿大私人控股公司PLC International Investments，Inc.的總裁 ，該公司從事電力生產、石油和煤炭開採。

馬克·布蘭森現年45歲，於2019年4月被任命為本公司董事總裁。此外，自2018年1月以來，他一直是加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華的Titan Technologies， Inc.的所有者和聯合創始人，這是一家發展階段的私人持股科技公司，專注於面向企業的AI Powered區塊鏈解決方案 。自2016年10月以來，他一直擔任加拿大上市公司Catalina Gold Corp.的總裁和董事。 之前，從2013年10月到2015年6月，他是閃電風險投資公司的總裁和董事的董事，閃電風險投資公司是一家上市制造商和特種石油天然氣產品的分銷商。自2007年以來，他一直是總裁和凱鵬華盈投資公司的董事的一員，這是一家專注於成長期公司的私人投資公司。他於2000年獲得開放學習大學的國際商務學位，並於1997年獲得卡皮拉諾學院的商業管理證書。

理查德·D·奧曼現年72歲，於2019年4月被任命為本公司董事總裁。此外，他目前是加拿大阿爾伯塔省卡爾加里市PLM諮詢有限公司的總裁， 一傢俬人持股的商業諮詢公司，他自1982年以來一直擔任這一職位。1986年，Orman先生當選為艾伯塔省立法議會議員，並被任命為省內閣職業發展和就業部長。1988年，他被任命為勞動部部長。1989年，他再次當選，隨後被任命為能源部部長。他在加拿大上市公司擁有超過35年的經驗，包括19914至2001年擔任卡帕能源公司董事長兼首席執行官，1998年至2001年擔任董事先鋒石油公司董事長，2003年至2005年擔任Beyond Energy Company，Inc.執行副董事長，上述公司均在多倫多證券交易所進行證券交易。此外，2004年至2007年，他擔任納斯達克交易公司Novatel Inc.的副董事長；從2007年至2011年，他是日光能源有限公司董事的首席執行官，該公司也在多倫多證交所交易。從2015年 到2019年2月，他是加拿大戰略集團的顧問和高級法律顧問，這是一家位於艾伯塔省埃德蒙頓的政府關係公司。2012年，他當選為董事會成員，目前擔任在多倫多證券交易所上市的韋斯坎能源公司的董事會主席。2016年，他當選為香港聯合交易所上市公司Persta Resources，Inc.的獨立非執行董事董事。1971年，Orman先生以優異的成績獲得了東華盛頓大學的文學學士學位。

安德魯·斯蒂德曼，60歲，首席運營官。 斯蒂德曼先生是CannapharmaRx公司的首席運營官。在加入CannapharmaRx之前，Steedman先生是他自己的管理諮詢公司的總裁 。2005年至2015年，他在NXT能源解決方案公司擔任運營副總裁總裁，負責在加拿大、美國和國際上籤署和執行價值5000多萬美元的合同。2001年至2003年 總裁任無線網絡公司首席執行官，負責公司總體戰略方向。從1999年到2001年， 他在北電網絡公司擔任業務發展高級經理。在這一職位上，他負責制定北電的非授權無線戰略，確定戰略合作伙伴，發展與關鍵客户的關係，並與關鍵合作伙伴談判OEM協議。從1994年到1999年，Steedman先生在Nortel擔任過多個職位，包括產品管理、項目管理、國際業務開發和營銷。1991年至1994年，Steedman先生在曼谷為泰國電話組織(TOT)提供諮詢。 他負責建設一個網絡管理中心，該中心將監控泰國電話組織的全國網絡。斯蒂德曼先生擁有理科學士學位。卡爾加里大學電氣工程專業和工商管理碩士學位。

約翰·H·卡塞爾，73歲，首席財務官。 卡賽爾先生的三十多年來，職業生涯的重點一直是加拿大、美國和阿根廷能源行業的初級油氣勘探和生產部門。註冊會計師，加利福尼亞州。他曾擔任過12家早期公司的首席執行官或首席財務官和董事公司的董事，其中除一家公司外，其餘均為多倫多證交所或紐約證交所的上市公司。憑藉敏鋭的財務偏好，卡塞爾先生通過將資本從不到100萬美元籌集到3300萬美元的舉措為實體提供了指導，並在內部開發了 為持續增長創造現金流，同時積極參與增值合併、戰略收購和增值資產剝離。 卡塞爾先生曾擔任私募股權公司Purdy&Partners的首席財務官、Highview Resources的首席執行官(出售給Wild River Resources)、Redwood Energy和Landover Energy的首席財務官(後來都被出售)、Raider Resources和Fortune Energy的首席執行官。泛大陸石油和Tri-Power Petroleum的首席財務官(均已出售)以及Anschutz Canada Explore的首席財務官(出售給Pembina Resources)。

家庭關係

我們的任何董事或高管之間和 之間沒有家族關係。

參與某些法律程序

過去10年，本公司並無董事、高管、重要僱員或控制人蔘與任何S-K規例第401(F)項所列的法律訴訟。

管理局轄下的委員會

截至2021年12月31日止年度，本公司董事會並無召開正式會議 。否則，董事會的所有議事程序均由唯一董事以書面同意 的決議進行，並提交公司紀要。

董事會的提名和任命

在考慮是否提名任何特定的 候選人進入董事會時，我們將使用各種標準來評估每個候選人，包括評估每個候選人的誠信、商業敏鋭度、對我們業務和行業的瞭解、經驗、勤奮、利益衝突 以及為我們股東的利益行事的能力。董事會計劃在下一財年評估個人簡歷信息並面試選定的候選人，並計劃考慮潛在被提名人是否符合納斯達克股票市場“獨立性”的上市 標準和美國證券交易委員會對“審計委員會財務專家”的定義。董事會不打算為特定的標準分配具體的權重，也不會將任何特定的標準 作為每個潛在被提名人的先決條件。

對於我們股東推薦的董事候選人的考慮，我們沒有正式的政策，但與董事提名人選有關的股東推薦可能會按照以下程序提交，標題為“與董事會溝通” 。

與 董事會溝通

希望向董事會發送信息的股東可以寫信至888-Third Street SW，Suite 3600 Calgary，Alberta，CanadaT2P 5C5。郵寄的信封必須包含一個清晰的註解，表明所附信件是“股東-董事會溝通”。所有此類信件必須將作者標識為股東，並且必須包括股東的全名、地址和有效電話號碼。 通信中應註明任何特定預期收件人的姓名。我們會將任何此類通信轉發給預期的 收件人；但是，在轉發任何此類通信之前，我們將審查此類通信，並且我們自行決定， 不得轉發與普通商務有關的通信、主要是商業性質的通信、個人不滿或與不當或無關話題有關的通信，或者不適合董事董事會 審議的通信。

董事的薪酬

自2019年1月1日起，該公司每個董事每月累計10,000美元 ，但到目前為止還沒有支付任何款項。截至2022年3月31日，董事未支付費用為995,495美元，其中包括自2016年以來累計欠前董事的150,000美元。董事們不會因為參加會議而獲得報酬。然而， 我們打算審查和考慮未來有關董事會薪酬的提案。如果發生了與公司事務相關的所有差旅和住宿費用，我們將予以報銷。

薪酬委員會聯鎖和內部人士參與

我們的董事會與其他任何公司的董事會或薪酬委員會之間不存在連鎖關係，過去也不存在任何連鎖關係 。

道德守則

作為我們公司治理制度的一部分，我們的董事會通過了公司董事和高管的商業行為和道德準則(“守則”) 。本守則旨在讓每一位董事和高管關注道德風險領域，為董事和高管提供指導，幫助他們識別和處理道德問題，提供報告不道德行為的機制，並幫助培養 誠實和負責的文化。董事的每一位高管都必須遵守本守則的文字和精神。我們 還通過了適用於我們首席執行官和高級財務官的財務管理人員道德守則，以 促進誠實和道德行為；全面、公平、準確、及時和可理解的披露；以及遵守適用的法律、規則和法規。 我們打算通過提交8-K表格或在我們的網站上發佈此類信息來披露我們的商業行為和道德準則以及我們的財務管理人員道德準則的任何更改或豁免。

遵守1934年《證券交易法》第16(A)條

證券交易法第16(A)條 要求我們的高管和董事以及持有我們普通股超過10%的人向美國證券交易委員會提交關於我們證券的所有權和交易的報告，並向我們提供這些文件的副本。

僅根據我們對我們收到的此類 表格的副本或某些報告人的書面陳述的審查，我們認為在截至2018年12月31日的年度內，我們超過10%的實益擁有人中沒有人未能及時遵守交易所法案第16(A)節規定的所有適用備案要求。

一般哲學

我們的董事會負責制定和管理公司高管和董事的薪酬。

高管薪酬

下面的薪酬彙總表顯示了截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度內，公司為我們指定的高管人員賺取的現金和非現金薪酬 。

這些列中的金額代表根據ASC 718計算的截至授予日期的獎勵的公允價值。這些金額是授予指定執行人員的限制性股票獎勵和股票期權，並不反映這些管理人員可能變現的實際金額。

關鍵員工僱傭協議

公司與多米尼克·科爾文簽訂了僱傭協議，將擔任公司首席執行官。該協議的日期為2019年4月23日。合同提供 12萬加元的年薪和20000美元的簽約獎金。在2019年和2020年期間，工資應計但沒有支付。未付款項在本公司的財務報表中應計。

該公司與 Andrew Steedman簽訂了擔任首席運營官的僱傭協議。該協議的日期為2019年4月23日。合同規定年薪為120,000加元，簽約獎金為20,000美元。2019年期間，工資是間歇性支付的，2020年從7月份開始根本沒有支付。 未支付的金額在公司的財務報表中應計。

該公司與John Cassel簽訂了擔任首席財務官的僱傭協議。該協議日期為2019年4月23日。合同規定的年薪為12萬加元 ，簽約獎金為2萬美元。

2019年的工資是斷斷續續的 ，2020年的工資從7月份開始根本不發。未付款項在公司的財務報表中應計。

關鍵員工僱傭協議

公司與多米尼克·科爾文簽訂了僱傭協議，將擔任公司首席執行官。該協議的日期為2019年4月23日。合同提供 12萬加元的年薪和20000美元的簽約獎金。2019年，工資是斷斷續續的，2020年從2月份開始根本不發工資 。未付款項在公司的財務報表中應計。

該公司與 Andrew Steedman簽訂了擔任首席運營官的僱傭協議。該協議的日期為2019年4月23日。合同規定年薪為120,000加元，簽約獎金為20,000美元。於二零一九年，薪金是間歇性支付，二零二零年則完全沒有。 未付款項計入本公司的財務報表。

該公司與John Cassel簽訂了擔任首席財務官的僱傭協議。該協議日期為2019年4月23日。合同規定的年薪為12萬加元 ，簽約獎金為2萬美元。在2019年，工資是斷斷續續的，2020年從2月份開始根本沒有支付。未支付的 金額在公司的財務報表中應計。

授予指定高管的期權

無

財政年度結束時的傑出股票獎勵

無

股權薪酬計劃信息和發佈

我們目前的政策是，根據合格的績效標準，每年考慮所有全職關鍵員工 ，以可能授予股票期權。獎項的標準 是經驗、對我們業務貢獻的獨特性以及該年度的表現水平。股票期權 旨在增強公司及其關聯公司吸引和留住在很大程度上依賴於公司持續發展、增長和盈利能力的特別合格人員的能力。

養老金福利

我們提名的高管都不在養老金計劃或其他類似福利計劃的覆蓋範圍內，這些計劃規定在退休時、退休後或與退休相關時支付或提供其他福利。

非限定延期補償

我們提名的高管都不在規定的繳費或其他計劃的覆蓋範圍內，這些計劃規定在不符合納税條件的基礎上延期支付薪酬。

股權激勵計劃

截至本報告日期，我們沒有任何股權薪酬計劃 ，但未來可能會採用一個或多個計劃。

根據ACS718，薪酬 -股票薪酬，授予的獎勵在授予日按公允價值計價。本公司按比例直線確認薪酬支出 按分級和懸崖歸屬條款的股票薪酬獎勵的必要服務期內的薪酬支出 。本公司確認在變更期間，預計歸屬於補償費用的獎勵數量發生變化的累積影響。該公司尚未將其基於股票的薪酬的任何部分資本化。

董事薪酬

2018年，我們向每位現任高管和董事支付了27,500美元的一次性費用。2019年1月，董事會批准了每月10,000美元的董事費用(美國)對於每個 董事。所有這些費用都是應計的。

我們不認為我們的員工薪酬政策和做法產生的風險合理地可能對我們產生實質性的不利影響

除非另有説明，下表列出了截至2021年12月31日普通股實益所有權的詳細信息：(1)目前在我們董事會任職的每一位董事；(2)我們提名的每一位高管；(3)我們的董事和高管作為一個羣體；以及(4)公司所知的每一位實益擁有普通股流通股5%以上的人。截至2020年12月31日，共有47,611,794股已發行普通股，60,000股可轉換為1,250股普通股的A股優先股，以及475,000股B系列優先股，總計123,086,794股。除另有註明外，各股東對實益擁有的股份擁有獨家投票權及投資權。

¹ 登記地址為C/o CannapharmaRx，Inc.，888 -Third Street SW，Suite 3600，Calgary，Alberta，CanadaT2P 5C5。

²適用百分比以截至2021年12月31日的已發行實益擁有股份212,096,088股為基礎，包括已發行和已發行普通股 以及既有但未發行的限制性股份。受益所有權由美國證券交易委員會規則確定，一般包括對證券的投票權或投資權。任何人被視為該人可在60天內獲得的證券的實益擁有人，無論是在行使期權或其他方面。目前可行使或可於本報告日期後60天內行使的受購股權及認股權證限制的普通股股份，在計算持有該等證券的人士的百分比 時視為已發行，但在計算任何其他人士的百分比時則不視為已發行。除非本表附註另有説明 ，本公司相信表內列名的每名股東均擁有唯一投票權。

控制方面的變化。

目前沒有可能 導致我們公司控制權變更的安排。

非累積投票

持有本公司普通股的股東不具有累計投票權，這意味着持有該等流通股超過50%的股東在投票選舉董事時，可以選舉所有董事當選，如果他們這樣做的話。在這種情況下，剩餘 股份的持有者將無法選舉我們的任何董事。

與關聯人的交易

截至2019年12月31日，並無任何交易、 或目前擬進行的交易，涉及吾等曾經或將會參與，而涉及金額超過120,000美元 或吾等過去兩個已完成年度年終總資產平均值的百分之一，且下列任何人士 已擁有或將擁有直接或間接重大權益。

被任命的高管和現任董事

有關我們 任命的高管和現任董事的薪酬信息，請參閲“高管薪酬”。

董事獨立自主

我們的證券在場外市場 集團Pink上報價，該集團沒有任何董事獨立性要求。我們以適用法律、規則和上市標準所確立的董事獨立性標準來評估獨立性，包括但不限於紐約證券交易所、納斯達克全國市場和美國證券交易委員會所制定的獨立董事標準。

除某些例外情況外，這些標準一般規定，董事在下列情況下將不是獨立的：(A)董事是或在過去三年中一直是我們的員工；(B) 董事直系親屬中的成員是或過去三年中一直是我們的高管；(C)董事或董事直系親屬中的成員作為董事(或其家庭成員，作為非執行員工)每年從我們獲得的直接薪酬超過12萬美元；(D)董事或董事的直系親屬 現在或過去三年裏一直受僱於我們的獨立會計師事務所， 或在我們審計時曾以任何身份為該事務所工作過；(E)董事或董事的直系親屬中的一名成員在過去三年中被或 受僱為公司的高管，而我們的一名高管是薪酬委員會的成員 ；或(F)董事或董事直系親屬的成員是一家公司的高管，該公司向我們支付或從我們收到的付款 在過去三年的任何12個月期間超過 $1,000,000美元或該另一公司綜合毛收入的2%。根據這些標準，我們確定 我們的董事不是獨立的董事。

我們的董事會已確定馬克·布蘭森 是董事上市標準和適用的美國證券交易委員會規則中所定義的“獨立美國證券交易委員會”。

養老金福利

我們目前不維持任何退休金計劃或安排，讓我們指定的行政人員有權參與或領取退休後福利。

不合格的 延期補償

我們目前不維護任何不合格的 遞延薪酬計劃或安排，根據這些計劃或安排，我們指定的高管有權參與。

員工 福利計劃

我們目前 不為員工維護任何形式的員工福利計劃。

責任和賠償事項限制

我們的公司章程包含條款 ，將我們董事對金錢損害的責任限制在特拉華州法律允許的最大範圍內。

我們的公司章程和細則授權我們的公司在特拉華州法律允許的最大範圍內，向我們的董事和高級管理人員以及作為或曾經作為另一家公司或合夥企業、有限責任公司、合資企業、信託公司或其他企業的高級管理人員、經理或受託人的董事人員提供賠償。我們的公司章程和章程還授權我公司通過董事會的行動，向我公司的員工和代理人以及應我們的要求作為另一家公司或合夥公司、有限責任公司、合資企業、信託公司或其他 企業的僱員或代理人提供賠償，其範圍和效力與上述向我們的董事和高級管理人員提供的相同。

目前沒有涉及我們公司的董事、高級管理人員、員工或其他代理的未決訴訟或訴訟程序。我們 不知道有任何可能導致董事公司的任何高管、員工或其他代理要求賠償的訴訟威脅。

我們預計將獲得董事和高級管理人員責任保險，以應對董事和高級管理人員因某些事項可能產生的責任，包括根據證券法 產生的事項。見《美國證券交易委員會關於證券法責任彌償頭寸的披露》。

TYSADCO合作伙伴，LLC交易

一般信息

於2022年4月28日，吾等與TYSADCO Partners，LLC訂立購買 協議，在本招股説明書中稱為購買協議，根據該協議，TYSADCO Partners，LLC已同意在購買協議期限內從本公司購買最多5,647,750.00美元的普通股(須受某些限制)。此外，於2022年4月28日，吾等與TYSADCO Partners，LLC訂立登記權協議，該協議在本招股説明書中稱為登記權協議，據此，吾等已向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交登記聲明，其中包括本招股説明書，以根據經修訂的1933年證券法或證券法登記轉售，即根據購買協議已向或可能向TYSADCO Partners，LLC發行的普通股。

本招股説明書涵蓋TYSADCO合夥人轉售435,951,370股我們的普通股，其中包括：(I)我們已向TYSADCO合夥人發行的10,000,000股股份， 作為根據購買協議作出承諾的承諾股份，(Ii)我們出售給TYSADCO合夥人的50,000,000股股份， 我們於2022年4月28日以500,000美元根據購買協議以500,000美元的價格出售的普通股，以及(Iii)根據購買協議，我們可能會在未來向TYSADCO Partners，LLC額外發行385,951,370股 如果我們將股份出售給TYSADCO，LLC採購協議下的LLC 。

除了我們已根據《購買協議》條款向TYSADCO Partner，LLC發行10,000,000股承諾股，作為其根據購買協議承諾購買我們普通股的代價，以及向TYSADCO合作伙伴發行50,000,000股初始購買股票， LLC於2022年4月28日首次以500,000美元購買普通股，我們無權開始向TYSADCO合作伙伴出售我們的普通股。直至購買協議所載的所有條件已 滿足為止，包括美國證券交易委員會已宣佈包括本招股説明書在內的登記聲明生效， 本招股説明書登記將向TYSADCO Partners，LLC發行及出售的股份，我們在本招股説明書中稱為生效日期。此後，我們可以在24個月的時間內，在我們選擇的任何營業日內，根據我們的全權酌情決定權，指示TYSADCO合作伙伴有限責任公司購買最多435,951,370股普通股，金額可能會根據出售時我們普通股的市場價格而增加，在本招股説明書中我們將其稱為“常規購買”。此外，根據我們的判斷，TYSADCO 合作伙伴，LLC已承諾在 某些情況下購買其他“加速金額”和/或“額外加速金額”。我們將控制向TYSADCO合作伙伴有限責任公司出售普通股的時間和金額。在根據購買協議進行的定期購買中，可能出售給TYSADCO Partners，LLC的股份的購買價格將基於根據購買協議計算的在緊接出售時間之前我們普通股的市場價格的固定折扣而商定的 每股收購價格將根據任何重組進行公平調整。, 資本重組、非現金股息、股票拆分或購買協議中規定的其他類似交易。我們可隨時自行決定在一個工作日通知時終止採購協議，不收取任何費用、罰款或成本。購買協議或註冊權協議對未來融資、優先購買權、參與權、罰金或違約金沒有任何限制，但禁止我們進行購買協議中定義為“可變費率交易”的特定類型的交易。 TYSADCO合作伙伴，LLC不得轉讓或轉讓其在購買協議下的權利和義務。

截至2022年7月14日，我們的已發行普通股共有222,667,059股，其中229,780,968股由非關聯公司持有，其中包括我們根據購買協議已向TYSADCO Partners，LLC發行的 50,000,000股。儘管《購買協議》規定，我們最多可向TYSADCO Partners，LLC出售總計5,000,000美元的普通股，但根據本招股説明書，我們只向TYSADCO Partners，LLC提供了435,951,370股普通股，這代表了我們已經向TYSADCO Partners，LLC發行的50,000,000股， 根據購買協議，以及根據購買協議，未來可能向TYSADCO Partners，LLC額外發行的435,951,370股。購買協議項下的有限責任公司。根據我們根據購買協議選擇向TYSADCO合作伙伴有限責任公司發行和出售股票時我們普通股的市場價格 ，我們可能需要 根據證券法登記轉售我們的普通股，以獲得相當於我們根據購買協議可獲得的總承諾5,000,000美元的總收益 。如果本招股説明書下的所有435,951,370股由TYSADCO Partners，LLC發行併發行，則該等股份將佔本公司已發行普通股總數的約173.33%，約佔非關聯公司持有的已發行股票總數的52.70%，每一種情況下，截至本招股説明書之日，這些股份均為已發行普通股總數的173.33%。如果我們選擇向TYSADCO Partners，LLC發行和出售超過根據本招股説明書提供的435,951,370股股票，我們有權但沒有義務這樣做，我們必須首先根據證券法登記轉售任何此類額外的股票。, 這可能會對我們的股東造成額外的實質性稀釋。TYSADCO合作伙伴有限責任公司最終提供轉售的股份數量取決於我們根據購買協議向TYSADCO合作伙伴有限責任公司出售的股份數量。

購買協議還禁止我們 指示TYSADCO Partners，LLC購買任何普通股，如果這些股份與我們當時由TYSADCO Partners，LLC及其附屬公司實益擁有的普通股的所有其他股份相結合，將導致TYSADCO Partners，LLC及其附屬公司 在任何單個時間點實益擁有超過當時我們普通股總流通股4.99%的實益所有權， 根據1934年《證券交易法》(經修訂)第13(D)節或《交易法》及其第13d-3條計算 我們稱之為受益所有權上限的限制。

本次發行中我們普通股的發行不會影響我們現有股東的權利或特權，但我們每個現有股東的經濟和投票權權益將因任何此類發行而稀釋。雖然我們現有股東擁有的普通股數量不會減少，但在向TYSADCO Partners，LLC發行任何此類股票後，我們現有股東擁有的股份將佔我們總流通股的較小比例 。

根據購買協議購買股份

根據《購買協議》，自生效之日起，我們就每次定期收購選擇的任何營業日的每股收購價格將等於以下兩者中的較低者：

除上述定期購買外，我們還可以指示TYSADCO Partner，LLC在我們已正確提交定期購買通知的任何工作日，指示 TYSADCO Partners，LLC購買我們普通股的最大數量，然後允許我們包括在單個定期購買通知中，並且我們普通股在該工作日的收盤價總計不低於25,000美元(受購買協議中規定的任何重組、資本重組、非現金股息、股票拆分、反向股票拆分或其他類似交易的調整)，若要額外購買我們的普通股，我們稱之為加速購買， 不得超過以下各項中的較小者：

每一次此類收購的每股收購價 將等於以下較低者的75%：

我們還可以指示TYSADCO Partner，LLC在不遲於東部標準時間下午 的營業日，在該工作日完成加速購買，並且根據加速購買完成的所有股份(以及根據相應的定期購買)已根據購買協議在該工作日的該時間之前按照購買協議正確交付給TYSADCO Partner，LLC，並且在遵守購買協議的情況下，直至 以下較小的時間：

我們可以自行決定在東部標準時間下午5：00之前，在單一加速購買日期向TYSADCO合作伙伴有限責任公司提交多份額外的加速購買通知 ，前提是所有之前的加速購買和額外的加速購買(包括在同一天之前發生的加速購買)已經完成，並且根據該購買協議將購買的所有股票(以及相應的定期購買) 已正確交付給TYSADCO合作伙伴有限責任公司。

每筆此類額外的 加速收購的每股收購價將等於以下較低者的75%：

對於初始購買、定期購買、加速購買和額外的加速購買，每股收購價格將根據用於計算收購價格的 營業日內發生的任何 重組、資本重組、非現金股息、股票拆分、反向股票拆分或其他類似交易進行公平調整。

除上述外，購買協議沒有交易量要求或限制，我們將控制向TYSADCO合作伙伴有限責任公司出售普通股的時間和金額。

違約事件

採購協議下的違約事件 包括：

TYSADCO合作伙伴，LLC無權 在發生上述任何違約事件時終止採購協議。在發生違約的情況下，我們不能指示TYSADCO Partners，LLC根據購買協議購買我們普通股的任何股份。

我們的終止權

我們有權隨時無條件地通知TYSADCO Partner，LLC終止購買協議。 如果由我們或針對我們提起破產訴訟，購買協議將自動終止，任何一方均不採取任何行動。

TYSADCO合作伙伴不得賣空或對衝， 有限責任公司

TYSADCO Partners，LLC已同意在購買協議終止前的任何時間內，其或其任何關聯公司不得直接或間接賣空或套期保值我們的普通股。

對浮動利率交易的禁止

購買協議或註冊權協議中對未來融資、優先購買權、參與權、罰金或違約金沒有限制 ，但禁止進行購買協議中所定義的“可變利率交易”。

履行收購協議對我們股東的影響

我們根據購買協議已經或可能向TYSADCO Partners，LLC發行或出售的在本次發行中登記的所有435,951,370股股票預計將可以自由交易。 預計本次發行中登記的股份將在自包括本招股説明書在內的登記聲明生效之日起最長24個月的時間內出售。TYSADCO Partners，LLC在任何給定時間出售在本次發行中登記的大量股票 可能導致我們普通股的市場價格下跌和高度 波動。我們是否向TYSADCO合作伙伴有限責任公司出售普通股，將取決於市場狀況和其他因素，由我們決定 。我們可能最終決定向TYSADCO Partners，LLC出售我們根據購買協議可供我們出售的普通股的全部、部分或全部額外股份。如果我們將股份出售給TYSADCO合作伙伴有限責任公司，在TYSADCO合作伙伴 合作伙伴收購股份後，TYSADCO合作伙伴有限責任公司可以隨時轉售所有、部分或全部股份，或隨時轉售或隨時轉售。因此，我們根據購買協議向TYSADCO Partner，LLC出售股份可能會導致我們普通股的其他持有人的利益大幅稀釋。此外，如果我們根據購買協議向TYSADCO合作伙伴LLC 出售大量股票，或者如果投資者預期我們會這樣做，則實際出售股票或僅存在我們與TYSADCO合作伙伴的安排 ，LLC可能會使我們在未來以我們可能希望進行此類出售的價格出售股權或與股權相關的證券變得更加困難。但是，我們有權控制向TYSADCO合作伙伴出售我們的股份的任何額外的時間和金額, 吾等可隨時自行決定終止有限責任公司及購買協議，而不會對吾等造成任何費用。

根據購買協議的條款，我們有權利但無義務指示TYSADCO Partners，LLC購買最多5,000,000美元的普通股，其中包括購買協議簽署後首次購買的500,000美元的股份。根據我們根據購買協議向TYSADCO合作伙伴有限責任公司出售普通股的每股價格，我們可能需要根據購買協議向TYSADCO合作伙伴有限責任公司出售比本招股説明書提供的普通股更多的普通股，以獲得相當於我們根據購買協議可獲得的總承諾5,000,000美元的總收益 。如果我們選擇這樣做，我們必須首先登記 根據證券法轉售我們普通股的這些額外股份，這可能會導致我們的股東額外的大量稀釋 。根據本招股説明書，TYSADCO Partners，LLC最終提供轉售的股份數量取決於我們根據購買協議指示TYSADCO Partners，LLC購買的股份數量。

2022年4月28日，我們的董事會批准根據購買協議發行435,951,370股我們的普通股，並批准根據購買協議額外預留最多435,951,370股，用於未來根據購買協議發行價值最高為4,500,000美元的我們的普通股。我們將在同意根據購買協議向 TYSADCO Partners，LLC增發普通股股份之前， 尋求額外的董事董事會批准，任何此類增持都將要求我們和TYSADCO Partners，LLC簽訂新的 購買協議。

下表列出了根據購買協議，我們將從TYSADCO合作伙伴有限責任公司以不同的收購價格向TYSADCO合作伙伴有限責任公司出售股份所獲得的總收益金額 ：

(1)儘管《購買協議》規定，我們可以向TYSADCO Partners，LLC出售最多5,000,000美元的普通股，但我們僅在本招股説明書中登記了 435,951,370股，其中包括向TYSADCO Partners，LLC發行的50,000,000股作為承諾費，以及已經以500,000美元的價格出售給TYSADCO Partners，LLC的50,000,000股 ，這意味着我們最多將額外發行385,951,370股供未來購買。因此，根據假設的每股平均價格，我們可能會也可能不會最終 向TYSADCO Partners，LLC出售一些總價值為5,000,000美元的普通股。

(2) 分子是根據相鄰一欄所載的相應假設收購價可發行的股份數量加上TYSADCO Partners，LLC已擁有的50,000,000股股份。分母是根據截至2022年7月14日的222,667,059股流通股加上相鄰列中列出的股數計算得出的。此表並未實施購買協議中禁止我們向TYSADCO合作伙伴有限責任公司出售股份數量的規定，使TYSADCO合作伙伴、有限責任公司及其關聯公司在實施出售後，將實益擁有超過4.99%的當時已發行普通股。假設 2022年4月28日收盤價為每股0.0105美元，以及上述4.99%的限制，我們可以出售給TYSADCO合作伙伴的股份總數 有限責任公司將為435,951,370股，總收益為5,000,000美元。

(3)我們股票在2022年4月28日的收盤價。

出售 股東

出售股票的股東可根據本招股説明書不時要約及出售以下所列本公司普通股的任何或全部股份。當我們在本招股説明書中提到“出售股東”時，我們指的是TYSADCO合夥人、有限責任公司及其各自的質權人、受讓人、許可受讓人、受讓人、 繼承人以及後來通過公開出售持有出售股東在我們普通股以外的任何股份的其他人。

下表列出了截至本招股説明書之日，我們為其登記向公眾出售股份的出售股東的名稱、在本次發行前由出售股東實益擁有的普通股股份數量、出售股東根據本招股説明書可以發售的普通股股份總數，以及出售股東在本次發行後將實益擁有的普通股股份數量。下表中的百分比反映了 出售股東實益擁有的股份佔截至2022年7月14日已發行普通股222,667,059股的百分比，根據美國證券交易委員會頒佈的規則進行了調整。這些規則規定，在轉換可轉換證券(期權和受限股票單位)或行使可轉換或可行使的認股權證(視情況適用)時，可發行的普通股股票的實益所有權為 在緊接或在2022年8月11日之後60天或之前 。就計算該人士的持股量百分比而言，該等股份被視為已發行及由持有該等可換股證券或認股權證的人士實益擁有 ，但就計算任何其他人士的持股量百分比而言，該等股份並不視為已發行股份。除下文所述外，出售股東與吾等或吾等的任何前身或聯屬公司並無任何重大關係，或在過去三年內並無任何重大關係，且出售股份持有人 與註冊經紀自營商並無或沒有任何關聯關係。

根據 出售股東向我們提供的信息，假設出售股東出售了我們實益擁有的普通股的所有股份，且 已在我們登記，並且在發售期間沒有獲得任何額外股份，則出售股東將不擁有標題為“本次發售後受益所有權”欄目中所列股份以外的任何股份 。我們無法告知您 出售股票的股東是否真的會出售任何或全部此類普通股。此外，出售股票的股東可能已經出售、轉讓或以其他方式處置，或可能在其提供下表所列信息的日期之後的任何時間和不時在豁免證券法登記要求的交易中出售、轉讓或以其他方式處置我們普通股的股份。

分銷計劃

根據購買協議，本招股説明書可由TYSADCO Partners，LLC提供最多435,951,370股普通股。普通股可以 由TYSADCO Partners，LLC直接出售或分發給一個或多個購買者，或通過經紀商、交易商或承銷商單獨作為代理，按銷售時的市場價格、與當前市場價格相關的價格、談判價格或固定價格(可能會改變)進行代理。本招股説明書提供的普通股的出售可以通過以下一種或多種方式進行：

為了遵守某些州的證券法(如果適用)，股票只能通過註冊或持有執照的經紀人或交易商出售。此外，在某些 州，股票不得出售，除非它們已在該州註冊或獲得出售資格，或者可以獲得並符合該州 註冊或資格要求的豁免。

TYSADCO合作伙伴，LLC是證券法第2(A)(11)節所指的“承銷商” 。

TYSADCO Partners，LLC已通知我們 ，它打算使用一家獨立的經紀-交易商來完成根據購買協議可能從我們 購買的普通股的所有銷售(如果有的話)。此類銷售將以當時的價格和條款或與當時的市場價格相關的價格進行。每個這樣的非附屬經紀交易商都將是證券法第2(A)(11)節所指的承銷商。TYSADCO Partners，LLC已通知我們，每個此類經紀-交易商將從TYSADCO Partners LLC 獲得不超過慣例經紀佣金的佣金。

作為代理參與股票分配的經紀人、交易商、承銷商或代理人可從TYSADCO 合夥人、有限責任公司和/或經紀-交易商可能代理的普通股購買者那裏獲得佣金、折扣或優惠形式的補償。支付給特定經紀自營商的補償可能少於或高於慣例佣金。無論是我們還是TYSADCO合作伙伴，LLC目前都無法估計任何代理將獲得的 賠償金額。據我們所知，TYSADCO合夥人、有限責任公司或任何其他股東、經紀商、交易商、承銷商或代理人之間沒有與出售或分銷本招股説明書提供的股份有關的現有安排。在提出特定股票要約時，如果需要，將分發招股説明書附錄，其中將列出 任何代理、承銷商或交易商的名稱，以及來自TYSADCO合作伙伴LLC的任何補償和任何其他所需信息。

我們將向TYSADCO Partners，LLC支付註冊、 發售和出售股票的相關費用。我們已同意賠償TYSADCO合夥人、有限責任公司和其他某些人與在此提供的普通股股份相關的某些責任，包括根據證券法產生的責任，或者，如果沒有此類賠償，則向我們支付就該等負債所需支付的金額。 TYSADCO合夥人，LLC已同意就根據證券法向我們提供的特定書面信息而可能產生的責任向我們進行賠償，該等賠償信息專門用於本招股説明書，或在沒有此類賠償的情況下， 出資就該等負債所需支付的金額。

作為TYSADCO合作伙伴，LLC已向我們表示，在購買協議簽訂之前， 其或其代理、代表或關聯公司從未以任何方式直接或間接參與或實施任何賣空(如交易法SHO規則200所定義)我們的普通股或任何套期保值交易，從而建立了對我們普通股的淨空頭頭寸。TYSADCO合作伙伴， 有限責任公司已同意，在購買協議期限內，其及其代理、代表或關聯公司不會直接或間接簽訂或實施任何前述交易。

我們已通知TYSADCO合作伙伴，LLC ，他們必須遵守根據《交易法》頒佈的法規M。除某些例外情況外，法規M禁止 TYSADCO Partners，LLC，任何關聯買家，以及任何參與分銷的經紀-交易商或其他人士競標或購買或試圖誘使任何人競標或購買作為分銷標的的任何證券，直到 整個分銷完成。條例M還禁止為穩定證券價格而與該證券的分銷有關的任何出價或購買。以上所有情況都可能影響本招股説明書提供的證券的可銷售性。

本次發行將於 本招股説明書提供的所有股票已由TYSADCO Partners，LLC出售的日期終止。

我們的普通股在場外交易 創業板(OTC Markets PINK)交易所報價，交易代碼為“CPMD”。

資本説明 股票

我們的法定股本包括300,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，以及3,060,000股優先股，每股面值1美元。

普通股

分紅。我們普通股的每股 有權獲得同等股息(如果宣佈)。我們不能保證我們將在未來宣佈或支付普通股的現金股息。未來宣佈現金股息的任何決定將由我們的董事會根據適用的法律自行決定，並將取決於我們的財務狀況、經營結果、資本要求、一般業務狀況和我們的董事會可能認為相關的其他因素。我們的董事會可能認為有必要 保留未來的收益(如果有)來為我們的增長提供資金。見“第1A項。在截至2021年12月31日的年度報告(截至2022年4月15日提交給美國證券交易委員會)的Form 10-K年度報告中介紹了“風險因素”和“股利政策”。

清算。如果我們公司被清算，則在債權人得到償付並且優先股所有者獲得清算優先權(視情況而定)之後剩餘的資產(如果有的話)將分配給我們普通股的所有者。按比例.

投票權。每一股我們的普通股 所有者都有權投一票。除法律規定和董事選舉外，所有事項均由多數票決定。 例如，根據特拉華州法律，我們的已發行和流通股需要三分之二的投票權才能移除董事， 在某些情況下可能需要無利害關係的股東60%的投票權才能批准某些利益相關的交易。 在一次會議上選舉董事就足夠了；但是，通過書面同意選舉來填補空缺需要 多數票。沒有累積投票。

優先購買權。我們普通股的所有者沒有優先購買權。我們可以將我們普通股的股份出售給第三方，而無需首先向現有股東提供此類股份。

贖回權。我們沒有權利回購我們普通股的股份，除非是非常交易，如合併和法院批准的破產重組。我們普通股的所有者通常沒有權利要求我們購買他們的普通股。我們沒有償債基金來 為任何回購提供資產。

轉換權。我們普通股的股票不能轉換為任何其他類型的股票，除非是非常交易，如合併和法院批准的破產重組 。

不可評估性。我們普通股的所有流通股 均已繳足股款且不可評估。

優先股

我們的公司章程授權董事會 發行“空白支票”優先股。董事會可以將該優先股分成系列，並確定其權利、優惠和特權。董事會可在未經股東事先批准的情況下，發行該優先股的任何或全部股份，包括股息、清算、轉換、投票權或其他可能對我們普通股的相對投票權或其他權利產生不利影響的權利。優先股可以被用作阻止、推遲或 阻止對我們公司的收購或其他控制權變更的方法。未來優先股的發行可能會對我們的普通股產生稀釋效應 。見“第1A項。風險因素-與投資者相關的風險“在我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中 ，於2022年4月15日提交給美國證券交易委員會。

截至本招股説明書的日期，我們的優先股沒有流通股。

特拉華州反收購法規

特拉華州法律規定，收購公司控股權的收購人 只有在公司無利害關係的股東在應收購人 要求舉行的特別會議上以多數票授予的控制權股份的投票權時才能行使這些投票權。如果收購人獲得完全投票權，並獲得至少佔全部投票權 多數的控制權股份，則沒有投票贊成授權這些控制權股份投票權的股東有權獲得支付 該等股東股份的公允價值。“控制權益”是指足以使收購人在董事選舉中行使公司至少五分之一投票權的權益。“控制權股份”是指收購人或關聯人在收購中獲得或要約收購的已發行有表決權股份，以及在當事人成為收購人之前的90天內收購的股份。

我們可能或將來可能成為特拉華州控股法的主體。如果一家公司有超過200名股東，其中至少有100名登記在冊的股東和特拉華州居民，並且如果該公司在特拉華州或通過附屬公司開展業務，則該公司受特拉華州控制股份法的約束。截至招股説明書發佈之日，我們沒有100名登記在冊的特拉華州居民股東。因此， 特拉華州法律的這些條款不適用於收購我們的股票，並且在滿足上述兩個條件之前不適用。 在特拉華州法律的這些條款可能適用於我們的時候，它們可能會阻止有興趣收購我們公司的重大權益或控制權的公司或個人 ，無論此類收購是否符合我們股東的利益 。

除控制權股份法外，特拉華州 還有一部企業合併法，該法律限制公司在三年內不得與利益相關股東進行任何合併 ，自利益股東收購導致該股東成為利益股東的股份之日起三年內， 除非該利益股東的股份合併或購買在該股東成為利益股東之前獲得董事會批准。如果合併之前未獲批准，則感興趣的股東只有在獲得多數無利害關係股份的批准或要約滿足某些公允價格標準的情況下，才可在三年期限後實施合併 。

就特拉華州法律而言，“有利害關係的股東”指符合以下條件的人：

企業合併“一詞的定義足夠廣泛，幾乎涵蓋了任何允許潛在收購人利用公司的資產為收購提供資金或以其他方式使其自身利益受益的交易，而不是公司及其其他股東的利益。

我們的公司章程和章程並未將我們排除在這些限制之外。

這些規定旨在提高董事會組成和董事會制定的政策的連續性和穩定性的可能性，並阻止某些類型的交易，這些交易可能涉及我們公司的實際或威脅的控制權變更。這些規定 旨在降低我們對可能重組或出售全部或部分公司的主動提議的脆弱性。 然而，這些規定可能會阻止潛在的收購提議，並可能推遲或阻止對我們公司的控制權變更。 它們還可能具有防止我們管理層發生變化的效果。

法律事務

特此提供的普通股的有效性將由Brinen&Associates，LLC代為傳遞。

專家

截至2022年3月31日的財務報表 以及當時通過引用併入本招股説明書和註冊説明書的期間的財務報表已如此併入 ，其依據的是BF Borgers CPA PC，一家獨立註冊會計師事務所的報告，該會計師事務所以審計和會計專家的身份在本招股説明書和註冊説明書中引用註冊會計師事務所的權威。財務報表報告 包含一個關於公司作為持續經營企業繼續經營的能力的説明性段落。

截至2022年3月31日的財務報表 以及當時通過引用併入本招股説明書和註冊説明書的期間的財務報表已如此併入 ，其依據的是BF Borgers CPA PC的報告，BF BorgersCPA PC是一家獨立的註冊會計師事務所，通過引用在此註冊成立， 基於該事務所作為審計和會計專家的權威。財務報表報告載有關於公司作為持續經營企業的能力的説明性段落 。

在本招股説明書中被指名的專家或律師 沒有準備或認證本招股説明書的任何部分，或已就登記的證券的有效性或與普通股登記或發售相關的其他法律問題提出意見， 或在與發售相關的情況下在登記人中擁有或將獲得直接或間接的重大利益。也沒有任何人 作為發起人、管理人員或主承銷商、投票受託人、董事、高管或員工與註冊人有聯繫。

此處 您可以找到詳細信息

我們已根據證券法向美國證券交易委員會提交了關於本招股説明書提供的普通股股份的S-1表格(包括證物、附表和修正案)登記聲明 。本招股説明書並不包含註冊説明書中所列的所有信息。有關本公司和本招股説明書提供的普通股的詳細信息，請參閲註冊説明書。本招股説明書中包含的與任何合同、協議或其他文件的內容相關的聲明不一定完整，並且在所有方面都受適用合同、協議或其他文件的完整文本的限制，其副本已作為登記聲明的證據存檔。當本招股説明書提及任何合同、協議或其他文件時，您應參考作為註冊聲明一部分的 證物，以獲取合同、協議或文件的副本。

我們遵守《交易法》的報告和信息要求 ，因此，我們向美國證券交易委員會提交或將提交定期報告、委託書和其他信息。這些定期報告和其他信息可在美國證券交易委員會公共資料室和美國證券交易委員會網站查閲和複製，見下文。我們還在http://www.odysseygi.com/上維護一個網站，並通過該網站免費提供我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及根據《交易法》第13(A)和15(D)條提交或提交的報告的修正案。在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交或向其提交此類報告後，我們將在合理可行的範圍內儘快通過我們的網站提供這些報告。我們網站上包含的或可通過我們網站訪問的信息不是本招股説明書的一部分。引用我們的網址 並不構成通過引用我們網站中包含的或可以通過我們的網站訪問的信息進行合併。

您可以在官方工作日的美國證券交易委員會公共資料室閲讀和複製本信息，時間為上午10：00至下午3：00，郵編：20549有關公共資料室的運作信息，請致電美國證券交易委員會，電話：1-800-美國證券交易委員會-0330。美國證券交易委員會還維護一個網站(http://www.sec.gov))，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、代理和信息聲明以及有關 發行人的其他信息。

披露證監會對證券責任賠償的立場

根據註冊説明書第14項所述的規定(本招股説明書是其一部分或其他部分)，我們的董事、高級管理人員和控制我們的人士可能被允許對證券法項下產生的責任進行賠償，我們已被告知，美國證券交易委員會認為此類賠償違反證券法中表達的公共政策，因此無法強制執行。如果我們的董事、高級管理人員或控制人員就登記的普通股提出賠償要求(我們的董事、高級管理人員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或訴訟而產生或支付的費用除外)，我們將提出賠償要求，除非我們的律師認為該問題已通過控制先例解決。向具有適當司法管轄權的法院提交我們的此類賠償是否違反證券法中所表達的公共政策的問題，並將以發行的最終裁決為準。

通過引用合併某些信息

美國證券交易委員會允許我們通過引用併入我們提交給美國證券交易委員會的文件中包含的信息，這意味着我們可以向您推薦這些文件，而不是將其包含在本招股説明書中，從而向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，您應像閲讀本招股説明書一樣仔細閲讀。我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本 招股説明書中包含或通過引用併入的信息，並且自這些文件提交之日起將被視為本招股説明書的一部分。

我們以引用方式併入以下列出的文件 、本招股説明書附錄 構成其組成部分的登記聲明日期之後根據交易所法案提交的所有文件，以及我們在本招股説明書附錄所涵蓋的所有證券均已出售之前根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條向美國證券交易委員會提交的任何未來文件；但是，前提是我們不包含任何被視為已提供且未按照美國證券交易委員會規則提交的文件或信息：

此外，吾等於發售終止或完成日期前根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有文件均視為 通過引用併入本招股説明書，併成為本招股説明書的一部分。

就本招股説明書而言，本招股説明書或通過引用方式併入或被視為併入本招股説明書的文件中所包含的任何陳述，如果本招股説明書或隨後提交的被視為通過引用併入本招股説明書的任何其他文件中的陳述修改或取代該陳述，將被視為修改或取代 。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不會被視為本招股説明書的一部分。

我們將應書面或口頭請求，向免費獲得招股説明書的每個人，包括任何 受益人，提供一份已通過引用併入招股説明書但未隨招股説明書一起交付的任何或全部信息的副本 。如有任何索取副本的要求，請直接與我們聯繫：加拿大阿爾伯塔省卡爾加里市西南第3街3600室首席執行官，加拿大阿爾伯塔省卡爾加里T2P 5C5。但是，不會發送提交給 備案文件的展品，除非這些展品已通過引用明確包含在本招股説明書中。

您應僅依賴本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書中的信息。我們未授權任何人向您提供與 不同的信息，這些信息包含在本招股説明書中或以引用方式併入本招股説明書以及我們已授權 用於本次發售的任何免費編寫的招股説明書中。我們不會在此類要約或要約未獲授權的任何司法管轄區，或在提出要約或要約的人沒有資格這樣做的任何司法管轄區，或向 提出要約或要約違法的任何人提出出售證券的要約。

435,951,370 Shares

普通股

招股説明書

2022年8月11日