展品99.6
執行版本
2022年8月10日
AGP/聯盟全球合作伙伴
麥迪遜大道590號,28樓
紐約州紐約市,郵編:10022
注意:託馬斯·J·希金斯
電子郵件:thiggins@allianceg.com
回覆: | 禁售協議 |
女士們、先生們:
根據日期為2022年8月10日的《證券購買協議》(《購買協議》)第2.2(A)節的規定,本信函(本《鎖定協議》)已交付給您。該協議由Swvl Holdings Corp(本公司)與簽字人 (雙方分別為一名買方,以及全體買方)簽訂。除非本協議另有規定,本協議中使用的大寫術語應具有《購買協議》中賦予它們的含義。
為促使買方訂立《購買協議》並繼續進行協議中所設想的交易,並出於其他良好和有價值的代價(在此確認已收到和充分支付),簽署人(股東)特此同意如下:
1.(A)除本協議所述的例外情況外,自本協議之日起,股東同意不轉讓、轉讓或出售任何A類普通股的所有權或任何其他衍生交易(不論是以交付證券、現金或其他方式結算)的任何經濟後果,或作出全部或部分轉讓任何A類普通股的任何經濟後果的任何互換或其他安排。 公司(公司普通股A股)(任何管道股除外),由其、他或她持有,直至(I)登記轉售所有股份和認股權證股票的登記聲明被委員會宣佈生效之日後60個日曆日(或如果委員會對其進行全面審查,則為該註冊聲明被宣佈生效之日後30個日曆日),(Ii)自2022年3月31日後至少330天開始的任何30個交易日內,A公司普通股的最後售價在任何20個交易日內的最後售價等於或超過每股12.00美元(經股份拆分、股份股息、重組、資本重組等調整後)的第一個交易日,及(Iii)本公司完成隨後的清算、合併、換股或其他類似交易的日期,該交易導致本公司所有股東有權將其持有的公司普通股A股轉換為現金。證券或其他財產(禁閉令)。管道股份?指股東根據股東與公司於7月28日簽訂的認購協議等收購的任何公司普通股A, 2021年(或任何公司普通股A,以換取SWVL發行的可轉換票據,該票據是根據該認購協議的條款發行的)。
(B)儘管有第1(A)段的規定,允許轉讓由股東或其任何獲準受讓人(已遵守本條第1(B)段的任何適用要求)持有的普通股A股:(I)就股東或其獲準受讓人而言, 轉讓給公司的高級職員或董事、公司任何高級職員或董事的任何關聯公司或家庭成員、股東、股東或其關聯公司的任何成員或股東的任何關聯公司;(2)在個人的情況下,通過贈與給個人的直系親屬成員、慈善組織或信託,而受益人是個人、個人直系親屬的成員、該人的附屬機構或慈善組織中的一個或多個;(3)在個人的情況下,根據個人去世後的繼承法和分配法;(4)在個人的情況下,根據有限制的家庭關係令;(V)根據英屬維爾京羣島的法律(視何者適用而定);。(Vi)將A公司普通股或可轉換為A公司普通股的證券質押、質押或以其他方式授予可轉換為A公司普通股或代表A公司普通股的權利的證券,作為A公司普通股的抵押品或抵押品。善意的貸款、預付款或信貸延期以及止贖時的任何轉讓,包括該公司普通股A股或該等證券的任何後續轉讓
向該貸款人、抵押品代理人或其他受讓人出售A股或該等證券;(Vii)於2022年3月31日後收購的任何公司A股普通股;(Viii)如股東(或其直接或間接擁有人)因本公司、皇后伽比特成長資本公司、Swvl Inc.、Pivotal合併附屬公司I、Pivotal和合並附屬公司II有限公司之間的該特定業務合併協議所擬進行的交易而被施加任何所得税義務,則為履行該股東對該等所得税義務的善意估計所需的款額;或(Ix)清算、合併、換股或其他類似交易完成,導致公司所有股東在2022年3月31日後有權將其持有的公司普通股A換成現金、證券或其他財產;然而,前提是在第(I)至(Vi)款的情況下,這些獲準受讓人必須達成書面協議,同意受這些轉讓限制的約束。
(C)此外,儘管有第1(A)段或第1(B)段的規定,但未經公司同意, (I)股東可將股東持有的公司普通股A轉讓給股東的任何股權持有人(每個股權持有人),只要該股權持有人向該股東提交書面請求,要求股東將該股東持有的公司普通股A按比例全部或部分轉讓給該股權持有人,或該股權持有人的任何關聯公司,以滿足股東決定的在本修訂協議日期之前達成的任何合理預期的資本催繳、義務、承諾或債務,(Ii)如果股東根據第1(C)款將公司普通股A轉讓給股權持有人,則該股權持有人無需以書面形式同意受本鎖定協議中的轉讓限制約束,以及(Iii)自A公司普通股向股權持有人轉讓完成之日起及之後,應允許該股權持有人要求公司事後有效地更新轉售登記聲明中最初將該股東指定為出售股東的出售股東表,以確定該股權持有人和從該股東那裏收到的公司普通股A的數量,並且公司同意在收到該請求後立即採取商業上的合理努力,只要該股權持有人向公司提供其可能要求的與此相關的任何問卷或證書;然而,前提是, 在任何情況下,股東不得在根據與本公司簽訂的協議中關於證券轉讓的任何其他限制(自2021年7月28日起)受制於 的日期,根據第1(C)段允許轉讓。
2.股東擁有完全的權利和權力,且不違反其必須簽訂的本禁售協議。
3.本禁售協議構成本協議各方關於本協議標的的完整協議和諒解,並取代本協議各方之間或雙方之前達成的所有諒解、協議或陳述,無論是書面的還是口頭的,只要它們以任何方式與本協議標的或本協議擬進行的交易有關。本鎖定協議不得對任何特定條款進行更改、修正、修改或放棄,除非通過本協議各方簽署的書面文書。
4.未經其他各方事先書面同意,本禁售協議任何一方不得轉讓本禁售協議或其在本禁售協議項下的任何權利、利益或義務。任何違反本款第4款的所謂轉讓均屬無效,不得將任何權益或所有權轉讓或轉讓給所謂的受讓人。本鎖定協議對股東及其各自的繼承人、繼承人和受讓人以及允許的受讓人具有約束力。
5.本禁售協議應按照紐約州法律解釋和執行,不考慮法律衝突原則。以下籤署人在此不可撤銷地接受位於紐約南區的美國地區法院和位於曼哈頓的紐約州法院的專屬管轄權,以進行因本禁售協議引起或與本禁售協議有關的任何訴訟、訴訟或法律程序,並特此放棄並同意不在任何該等訴訟、訴訟或法律程序中主張:(I)其本人不受上述法院的司法管轄權管轄;(Ii)該訴訟、訴訟或法律程序是在不方便的法院提起的;或(Iii)該訴訟、訴訟或法律程序的地點操作或 處理不正確。
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6.未經雙方書面同意,不得在任何方面修改或以其他方式修改本禁售協議。
7.本禁售協議將於以下日期終止:(I)禁售期屆滿,(Ii)根據其條款終止購買協議,並在向買方出售任何證券之前,或(Iii)2022年8月27日(如果成交不是在該日期或之前發生)。
[簽名頁如下]
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真誠地 | ||
[股東] | ||
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SIGNAURE P年齡 至 L佔用-向上 A《綠色協定》
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AGP/聯盟全球合作伙伴 | ||
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託馬斯·希金斯 | |
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經營董事 | |
SWVL控股公司 | ||
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