附件99.1
Swvl宣佈進行2000萬美元的私募
| | 如果所有認股權證都以現金形式行使，公司將額外獲得3000萬美元的毛收入 |
| | 繼Swvl宣佈投資組合優化計劃後，將現金流 2023年呈正增長 |
紐約，2022年8月10日/美通社/全球變革性科技公共交通解決方案提供商Swvl控股公司(納斯達克股票代碼：SWVL)今天宣佈，它已與一家美國機構投資者達成最終協議，根據私募協議，該公司將以每股普通股1.65美元的綜合購買價購買和出售其12,121,214股普通股以及A系列認股權證和B系列認股權證(統稱為泰國證券公司)。因此，在扣除配售代理佣金和其他估計發售費用之前，成交時的總收益約為2000萬美元。A系列認股權證可購買最多12,121,214股本公司普通股，而B系列認股權證可購買最多6,060,607股本公司普通股。A系列認股權證和B系列認股權證的行使價分別為每股1.65美元，可在發行時立即行使，並將分別於發行日期起計五年和發行之日起計兩年內到期。如果在其各自的五年和兩年期限內，根據每股1.65美元的行使價，所有認股權證均以現金方式行使，公司 將額外獲得3000萬美元的毛收入。在滿足慣例成交條件的情況下，私募和出售證券的交易預計將於2022年8月12日左右完成。
AG.P./Alliance Global Partners將擔任此次私募的唯一配售代理。
上述證券的發售和出售是在不涉及公開發行的交易中進行的，並且這些證券尚未根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)或適用的州證券法進行註冊。因此，除非根據有效的註冊聲明或適用的豁免《證券法》和相關州證券法的註冊要求，否則不得在美國發行或出售證券。根據與投資者達成的一項協議，公司同意向證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交一份登記聲明，涵蓋不遲於交易結束後20天內向投資者回售將發行給投資者的普通股(包括因行使認股權證而可發行的普通股)，並採取商業上合理的努力，在此後儘可能可行地迅速宣佈註冊聲明生效，且在任何情況下，如果美國證券交易委員會進行審查，則不遲於90天。
本新聞稿不應構成出售這些證券的要約或徵求購買這些證券的要約，也不得在任何州或其他司法管轄區的任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在這些州或其他司法管轄區的任何州或其他司法管轄區，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，此類要約、徵求或出售將是非法的。
關於交換
Swvl是一家由技術支持的變革性公共交通解決方案的全球提供商，為20多個國家和地區的135個城市提供城際、城內、B2B和B2G交通服務。該公司的平臺為無法使用或負擔不起私人選擇的個人提供免費的半私人交通選擇，以替代公共交通 。每一天，Swvl的平行公共交通系統都使人們能夠在他們想要的時候去他們想去的任何地方，使出行更安全、更高效、更方便、更環保。顧客可以在網上預訂乘車易於使用具有多種支付選項的專有應用程序，可全天候使用高質量的私家車和貨車。
Swvl由Mostafa Kandil共同創立，他的職業生涯始於Rocket 互聯網，在那裏他在菲律賓推出了汽車銷售平臺Carmudi，在短短六個月內成為該國最大的汽車分類廣告公司。然後，他擔任了火箭互聯網公司的運營主管。2016年，Kandil加入了拼車公司Careem，這是中東第一家獨角獸公司。他支持該平臺向多個新市場擴張。
欲瞭解有關Swvl的更多信息，請訪問www.swvl.com。
前瞻性陳述
本文中的某些陳述並非歷史事實，而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着以下詞彙：相信、可能、將、估計、繼續、預計、意圖、預期、應該、可能、似乎、尋求、未來、未來、展望以及預測或暗示未來事件或趨勢的類似表述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關未來事件和私募結束的陳述。
這些陳述是基於對Swvl管理層的當前預期，而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，並不打算用作任何投資者的擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述，也不得依賴這些投資者。實際事件和情況很難或不可能預測，並將與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了SWVL的控制範圍。這些陳述受有關Swvl業務的許多風險和不確定因素的影響，實際結果可能與此大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於：總體經濟、政治和商業條件，包括但不限於新冠肺炎疫情造成的經濟和運營中斷及其他影響；與移動行業其他公司的競爭；SWVL有限的經營歷史和缺乏上市公司的經驗；最近為確保遵守適用的法律和法規而實施的某些政策和程序，包括在反賄賂、反腐敗和網絡保護方面；SWVL無法 執行其依賴於快速國際擴張的增長計劃的風險；Swvl無法吸引和留住消費者、合格司機和其他高素質人員的風險；Swvl無法保護和執行其知識產權的風險；Swvl無法確定乘客需求以在其平臺上開發新產品的風險；難以獲得所需的註冊和許可證, 在Swvl 當前運營或未來可能運營的司法管轄區的許可或批准；Swvl目前在或打算擴展到以政治不穩定為特徵的司法管轄區，其監管和法律框架可能不充分或有限，並且為保護外國投資或參與而制定的條約或其他安排可能有限(如果有的話)的風險；Swvl司機可能被歸類為其 運營司法管轄區的僱員、工人或準僱員的風險；SWVL在已知腐敗程度較高的國家開展業務，並受這些司法管轄區的地區反腐敗法律約束的事實；SWVL維持其證券在納斯達克上市的能力； 以及其他風險，這些風險將在提交給美國證券交易委員會的文件中不時詳細説明。前面列出的風險因素並不詳盡。可能存在Swvl目前不知道或Swvl 目前認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外，前瞻性陳述還提供了SWVL對未來事件的預期、計劃或預測，以及截至本通訊日期的看法。SWVL預計後續事件和發展將導致SWVL的評估和預測發生變化。然而，雖然Swvl可能會選擇在未來更新這些前瞻性陳述，但Swvl明確不承擔任何這樣做的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表瑞士電信在本來文日期之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。
投資者聯繫方式
優素福·塞勒姆
交換CFO
郵箱：investor.relationship@swvl.com