Form 6-K

私募普通股和認股權證。

2022年8月10日，Swvl Holdings Corp(The Company)發佈新聞稿，宣佈已與單一美國機構投資者(The Purchaser)簽訂證券購買協議(證券購買協議)。

證券購買協議包含本公司的慣常陳述和擔保，並使本公司承擔慣常的賠償義務。根據證券購買協議的條款，本公司同意(其中包括)不得(I)發行、訂立任何協議以發行或宣佈發行或擬發行其若干證券(包括向B.Riley Securities，Inc.及B.Riley Master，LLC發行與其先前宣佈的承諾股權融資(B.Riley融資)有關的普通股)，自8月10日起生效。2022年至美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)宣佈對普通股和行使認股權證後可發行的普通股和普通股進行再出售的登記聲明(該登記聲明、登記聲明和該生效日期為生效日期)(或如果美國證券交易委員會審查登記聲明的情況下為生效日期後30天)生效為止(該期間為限制期)和(Ii)達成浮動利率交易(定義見證券購買協議)，除某些例外情況外，有效期為生效日期後12個月。現將新聞稿的副本作為本外國私人發行商報告的附件99.1以表格6-K提供。

根據證券購買協議，本公司同意出售，而買方同意購買本公司12,121,214股A類普通股(？普通股)，購買價為每股普通股1.65美元，其中購買價包括本公司發行一股普通股時可立即行使的A系列和B系列認股權證，行使價為1.65美元(該等交易即私募配售)。A系列認股權證提供購買最多12,121,214股普通股的權利，期限為五年(A系列認股權證)。B系列認股權證提供了在兩年內購買最多6,060,607股普通股的權利(B系列認股權證，以及與A系列認股權證一起， #認股權證)。私募預計將於2022年8月12日左右結束，並仍受慣例結束條件的限制。A.G.P./Alliance Global Partners(配售代理)擔任此次私募的獨家配售代理。配售代理將獲得其服務的慣常補償，包括向其發行121,212股普通股。

本公司此前披露，假設B·萊利融資的必要條件在2022年第三季度得到滿足，預計將於2022年第三季度使用B·萊利融資約50,000,000美元。本公司還披露，根據營運資金需求、收購、資本成本和普通股流動資金等多個因素，其實際使用的融資額度可能會更高或更低。鑑於定向增發的總收益約為20,000,000美元，本公司已將先前披露的按美元對美元向下的50,000,000美元的估計調整為30,000,000美元。截至本文發佈之日，該公司已從B.Riley貸款中籌集了約920萬美元的收益。由於在限制期內不使用B.Riley設施的約定，本公司目前認為，剩餘的約2,080萬美元估計資金中的部分或全部將於2022年第四個日曆季度使用。

關於私人配售，本公司亦訂立登記權協議(註冊權協議) ，據此，本公司同意(其中包括)(I)不遲於2022年8月30日提交註冊説明書及(Ii)盡其合理最大努力使註冊説明書在其後於切實可行範圍內儘快生效，且無論如何不遲於私募結束後90天內生效。

關於定向增發，本公司若干董事根據形式類似於本公司若干高級職員及董事目前受制於禁售協議(禁售協議)的禁售協議(禁售協議)，同意在受限期間內不出售或轉讓其目前持有的任何本公司證券，但若干例外情況除外。

以上對證券購買協議、認股權證、註冊權協議和禁售權協議格式的描述，其全部內容均以該等協議為參考，其副本或表格作為附件99.2、99.3、99.4、99.5和99.6附在本境外私人發行人報告的表格6-K中。


展品		展品説明

99.1		新聞稿，日期為2022年8月10日

99.2		本公司與買方之間的證券購買協議，日期為2022年8月10日

99.3		五年保證書的格式

99.4		兩年保證書的格式

99.5		公司與買方之間簽訂的登記權協議，日期為2022年8月10日

99.6		鎖定協議的格式


	SWVL控股公司

日期：2022年8月11日	發信人：	/s/優素福·塞勒姆
	姓名：	優素福·塞勒姆
	標題：	首席財務官