展品99
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投資者聯繫方式： |
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洛倫佐·巴西 |
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總裁副財長 |
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763-540-1600 |
Tennant公司公佈2022年第二季度業績
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淨銷售額為2.802億美元，有機銷售增長4.4% |
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強勁的市場需求和持續的供應鏈約束導致銷售積壓增加 |
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第二季度調整後的EBITDA為3030萬美元，佔銷售額的10.8%；調整後的稀釋後每股收益為0.92美元 |
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公司確認2022年全年淨銷售額為11.25億美元至11.7億美元，全年調整後EBITDA為1.4億美元至1.55億美元 |
明尼阿波利斯，2022年8月9日-Tennant公司(以下簡稱Tennant或公司)(紐約證券交易所股票代碼：TNC)今天公佈了2022年第二季度業績。
田納特公司首席執行官兼首席執行官戴夫·胡姆爾説：“我們很高興地報告，由於我們採取了許多行動來克服零部件短缺和抵消通脹壓力，我們實現了連續更高的銷售額和穩定的盈利能力。對我們產品和服務的總體需求仍然強勁，我們繼續採取行動增加產量，以服務於我們的客户。
2022年第二季度業績
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(單位：百萬) |
截至三個月 |
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6月30日， |
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2022 |
2021 |
變化 |
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淨銷售額 |
$ | 280.2 | $ | 279.1 | +0.4% | |||
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淨收入 |
$ | 16.6 | $ | 9.8 | +69.4% | |||
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毛利率 |
37.9% | 41.2% | -3.30% | |||||
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調整後的EBITDA |
$ | 30.3 | $ | 35.1 | -13.7% | |||
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調整後EBITDA利潤率 |
10.8% | 12.6% | -1.80% | |||||
(更多信息)
第2頁-Tennant Company報告2022年第二季度業績
2022年第二季度合併淨銷售額總計2.802億美元，與2021年第二季度2.791億美元的合併淨銷售額相比增長0.4%。增長是由以下因素推動的：
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外幣兑換帶來的淨不利影響約為4.0%; |
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按不變貨幣計算，有機銷售增長約4.4%。有機銷售額的增長主要是由於所有地區的銷售價格上漲的影響，但部分被持續的供應鏈限制導致的銷量下降所抵消。 |
2022年第二季度毛利率為37.9%，比2021年第二季度下降330個基點。保證金比率的下降是由於通貨膨脹對材料、勞動力和貨運成本的廣泛影響，以及不利的貨幣影響，但部分被更高的銷售價格所抵消。與上年年末相比，通貨膨脹導致後進先出庫存準備金增加250萬美元。
2022年第二季度調整後的EBITDA為3030萬美元，而去年同期為3510萬美元。調整後EBITDA的減少主要是由於利潤率較低和不利的匯率影響，但由於公司繼續積極管理成本，銷售和行政費用的下降部分抵消了這一影響。淨收入增加680萬美元，達到1660萬美元，原因是2021年第二季度沒有與償還債務有關的非經常性支出，以及2022年第二季度一棟大樓的銷售收益，但與上年同期相比毛利率下降部分抵消了這一增長。
這兩個期間的淨收入包括不可比項目。經不可比項目調整後，調整後的淨收入為1700萬美元，而去年同期為2280萬美元，這一惡化主要是由於利潤率下降所致。
有機銷售業績
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截至三個月 |
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June 30, 2022 |
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美洲 |
歐洲、中東和非洲地區 |
APAC |
總計 |
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有機淨銷售額增長 |
6.5% | 3.0% | -4.5% | 4.4% | ||||||||
Tennant將其銷售分為三個地區：美洲，包括整個北美和拉丁美洲；歐洲、中東和非洲，包括歐洲、中東和非洲；亞太地區，包括中國、日本、澳大利亞和其他亞洲市場。
與去年同期相比，2022年第二季度的有機淨銷售額增長了4.4%。總體需求仍然強勁，但某些零部件的有限供應限制了該公司滿足批量需求的能力。各地區的結果如下：
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美洲的有機銷售增長了約6.5%，主要是由於整個地區的銷售價格上漲和拉丁美洲的銷量增加，但北美的銷量下降部分抵消了這一增長。 |
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● |
歐洲、中東和非洲地區的有機銷售增長了約3.0%，主要是由於銷售價格上漲以及服務、零部件和消耗品的增長。 | |
| ● | 亞太地區的有機食品銷售額下降了約4.5%，主要原因是中國的有機食品銷量下降，因為與新冠肺炎疫情相關的當地工廠停產繼續影響需求。這部分被澳大利亞設備、零部件和消耗品銷售的增長所抵消。 |
(更多信息)
第3頁-Tennant Company報告2022年第二季度業績
現金流、資本配置與流動性
在截至2022年6月30日的6個月中，運營活動中使用的淨現金為2360萬美元，而截至2021年6月30日的6個月中，運營活動提供的現金淨額為3780萬美元。現金使用量增加的主要原因是，由於通貨膨脹的影響，週轉資金增加，以及投資於稀缺零部件庫存，為提高產量做準備。該公司繼續將現金流用於運營資本需求，並根據其資本分配優先事項向股東返還資本。截至第二季度末，流動資金仍然強勁，現金和現金等價物餘額為7380萬美元，公司循環信貸安排的未使用借款能力約為2.791億美元
2022年業務展望
Huml補充説：“我們致力於採取有針對性的行動和投資，旨在改善零部件供應和供應鏈穩定性，以提高產量。”我們預計今年下半年的生產量和毛利率將有所改善，因為上半年執行的行動開始在我們第三季度末和第四季度的運營結果中讀出。我們預計2022年下半年將繼續面臨宏觀環境挑戰，並將把我們的努力集中在我們可以控制的方面：供應鏈復甦以提高產量；銷售創新的新產品；提供卓越的體驗以造福我們的客户；執行我們的企業戰略以推動業務的永久性結構改善；以及謹慎管理價格和成本。我們相信，隨着供應鏈限制的減弱，我們在這些領域的重點將使我們處於有利地位。“
我們正在確認我們2022年全年的指導方針，詳情如下。然而，我們現在預計淨銷售額、每股淨收益和調整後的EBITDA將接近區間的低端，因為我們考慮到了外匯逆風和不斷變化的市場狀況。
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(除每股數據外，以百萬美元計) |
2022財年修訂 |
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制導距離 |
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淨銷售額 |
$1,125.0 - $1,170.0 |
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有機淨銷售額增長 |
6.0% - 10.0% | ||
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稀釋後每股淨收益 |
$3.65 - $4.25 |
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調整後稀釋後每股淨收益* |
$4.15 - $4.75 |
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調整後的EBITDA |
$140.0 - $155.0 |
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資本支出 |
$25.0 - $30.0 |
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調整後的實際税率** |
20.0% - 25.0% | ||
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*不包括某些非運營項目和攤銷費用 |
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| **不包括某些非營業項目和攤銷費用調整 | |||
(更多信息)
第4頁-Tennant Company報告2022年第二季度業績
電話會議
Tennant將於今天，即2022年8月9日上午10點主持電話會議，討論其2022年第二季度業績。中部時間(上午11點)東部時間)。電話會議和相應的幻燈片將在Tennant的投資者網站上通過網絡直播獲得。要現場收聽電話會議並觀看幻燈片演示文稿，請訪問Investors.tennantco.com並單擊主頁底部的鏈接。電話會議的重播和幻燈片將在Investors.tennantco.com上觀看。
公司簡介
Tennant Company(TNC)成立於1870年，總部設在明尼蘇達州伊甸園草原，是設計、製造和營銷有助於創造一個更清潔、更安全和更健康世界的解決方案的世界領先者。其產品包括在工業、商業和户外環境中維護表面的設備；免洗滌劑和其他可持續清潔技術；以及清潔工具和用品。Tennant的全球現場服務網絡是業內最廣泛的。Tennant公司2021年的銷售額為10.9億美元，約有4,250名員工。Tennant在世界各地擁有製造業務，產品直接在15個國家和地區銷售，並通過100多個國家和地區的分銷商銷售。欲瞭解更多信息，請訪問www.tennantco.com和www.ipcWorldwide.com。Tennant公司徽標和其他帶有“®”符號的商標是Tennant公司在美國和/或其他國家/地區註冊的商標。
前瞻性陳述
本文中包含的某些陳述被視為“私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。這些陳述不涉及嚴格意義上的歷史或當前事實，並提供對未來事件的當前預期或預測。對未來事件的任何這種預期或預測都受到各種因素的影響。這些因素包括影響在全球市場運營的所有企業的因素，以及我們和我們所服務的市場特有的問題。我們目前面臨的特殊風險和不確定性包括：世界各地的地緣政治和經濟不確定性；圍繞新冠肺炎疫情影響和持續時間的不確定性；我們遵守全球法律法規的能力；我們適應客户定價敏感性的能力；我們業務中的競爭；原材料和採購零部件的成本、質量或供應方面的波動；我們調整定價以應對成本壓力的能力；不可預見的產品責任索賠或產品質量問題；我們吸引、留住和發展關鍵人員以及制定有效的繼任規劃戰略的能力；我們有效制定和管理戰略規劃和增長流程及相關運營計劃的能力；我們成功升級和發展我們的信息技術系統的能力；我們成功保護我們的信息技術系統免受網絡安全風險影響的能力；我們發生重大業務中斷的能力；我們維護員工健康和安全的能力；我們整合收購的能力；以及我們開發和商業化新的創新產品和服務的能力。
我們告誡，前瞻性陳述必須仔細考慮，由於已知和未知的風險和不確定性，實際結果可能與實際情況大不相同。有關可能對我們的結果產生重大影響的因素的信息，可在我們的2021年10-K表格中找到。敦促股東、潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性陳述時考慮這些因素，並告誡不要過度依賴此類前瞻性陳述。同時告誡，前瞻性陳述必須仔細考慮，由於已知和未知的風險和不確定因素，實際結果可能與實際情況大不相同。有關可能對我們的結果產生重大影響的因素的信息，可在我們的2021年10-K表格中找到。敦促股東、潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性陳述時考慮這些因素，並告誡不要過度依賴此類前瞻性陳述。
我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。建議投資者在我們向美國證券交易委員會提交的文件和其他相關主題的書面聲明中參考我們的任何進一步披露。不可能預測或預見所有風險因素，投資者不應認為任何此類因素清單都是所有風險或不確定因素的詳盡或完整清單。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿和相關電話會議包括介紹非GAAP措施，其中包括或排除非經常性和/或非運營性質的特殊項目(下稱“特殊項目”)。管理層認為，非GAAP衡量標準為投資者提供了有關公司經營結果和財務狀況的有用信息，因為它們允許對Tennant公司當前、過去或未來的經營業績進行更有意義的比較和了解。管理層使用這些非GAAP衡量標準來監控和評估持續的經營結果和趨勢，並瞭解公司的相對經營業績。
第5頁-Tennant Company報告2022年第二季度業績
我們認為，披露銷售和行政(“S&A”)費用--經調整、S&A費用佔淨銷售額的百分比、經調整的營業收入、經調整的營業利潤率、經調整的所得税前收入、經調整的所得税費用、經調整的淨收入、經調整的稀釋後每股淨收入、經調整的EBITDA和經調整的EBITDA利潤率(統稱為“非GAAP措施”)，剔除特殊項目的影響，對於投資者衡量經營業績是有用的。我們將這些作為監測和評估運營業績的一項指標。非GAAP計量是不反映美國公認會計原則(GAAP)的財務計量。我們計算S&A費用-調整後，S&A費用佔淨銷售額的百分比-通過調整重組費用和收購或有對價進行調整。我們計算營業收入-調整後的營業利潤和營業利潤率-通過調整重組費用和出售資產的收益、重組費用和收購或有考慮因素進行調整。我們計算所得税前收入--通過調整重組費用、收購或有對價、債務清償損失、攤銷費用和出售資產收益的税前影響進行調整。我們計算所得税支出-經重組費用、收購或有對價、債務清償損失、攤銷費用和出售資產收益的税收影響進行調整後進行調整。我們計算淨收入--根據重組費用、收購或有對價、債務清償損失的税後影響進行調整後進行調整, 攤銷費用和出售資產的收益。我們計算稀釋後每股淨收益--通過調整重組費用、或有收購對價、債務清償損失、攤銷費用和出售資產收益的税後影響進行調整，並將結果除以稀釋後的加權平均流通股。我們計算EBITDA--根據重組費用、或有收購對價、債務清償損失、資產出售收益、利息費用、淨額、所得税費用、折舊費用和攤銷費用與包括非控制利息在內的淨收益的税前影響進行調整後的報告。我們計算EBITDA利潤率-通過除以EBITDA進行調整-通過淨銷售額進行調整
新聞稿和相關電話會議包括介紹包括或不包括非經常性和/或非運營性質的特殊項目(下稱“特殊項目”)的非GAAP措施。管理層認為，非GAAP衡量標準為投資者提供了有關公司經營結果和財務狀況的有用信息，因為它們允許對Tennant公司當前、過去或未來的經營業績進行更有意義的比較和了解。管理層使用這些非GAAP衡量標準來監控和評估持續的經營結果和趨勢，並瞭解公司的相對經營業績。
我們認為，披露銷售和行政(“S&A”)費用-經調整、S&A費用佔淨銷售額的百分比、經調整的營業收入、經調整的營業利潤率、經調整的所得税前收入、經調整的所得税費用、經調整的Tennant公司應佔淨收益、經調整的每股可歸屬於Tennant公司的淨收入、經調整的EBITDA和經調整的EBITDA利潤率(統稱為“非GAAP措施”)，不包括特殊項目的影響。對投資者來説很有用，可以作為衡量經營業績的指標。我們將這些作為監測和評估運營業績的一項指標。非GAAP計量是不反映美國公認會計原則(GAAP)的財務計量。我們計算S&A費用-調整後，S&A費用佔淨銷售額的百分比-通過調整重組費用進行調整。我們計算營業收入-調整後的營業收入和營業利潤率-通過調整重組費用和出售業務的收益進行調整。我們計算所得税前收入-通過調整重組費用、攤銷費用和銷售業務收益的税前影響進行調整。我們計算所得税費用-通過調整重組費用、攤銷費用和出售業務的收益的税收影響進行調整。我們計算可歸因於Tennant公司的淨收入--經重組費用、攤銷費用和出售業務收益的税後影響進行調整後進行調整。我們計算每股可歸因於Tennant公司的淨收入-通過調整重組費用、攤銷費用和出售業務的收益的税後影響進行調整, 並將結果除以稀釋後的加權平均流通股。我們計算EBITDA--經調整重組費用、攤銷費用、業務銷售收益、利息費用、淨額、所得税費用、折舊費用和攤銷費用與報告的包括非控制利息在內的淨收益的税前影響後進行調整。我們計算EBITDA利潤率-通過除以EBITDA進行調整-並通過淨銷售額進行調整。
財務表如下
第6頁-Tennant Company報告2022年第二季度業績
田納特公司
合併損益表(未經審計)
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截至三個月 |
截至六個月 |
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(以百萬為單位，不包括股票和每股數據) |
6月30日， |
6月30日， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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淨銷售額 |
$ | 280.2 | $ | 279.1 | $ | 538.3 | $ | 542.4 | ||||||||
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銷售成本 |
174.1 | 164.2 | 333.3 | 314.2 | ||||||||||||
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毛利 |
106.1 | 114.9 | 205.0 | 228.2 | ||||||||||||
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銷售和管理費用 |
79.1 | 86.2 | 155.7 | 165.6 | ||||||||||||
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研發費用 |
7.9 | 8.3 | 15.6 | 15.7 | ||||||||||||
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出售資產的收益 |
(3.7 | ) | — | (3.7 | ) | (9.8 | ) | |||||||||
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營業收入 |
22.8 | 20.4 | 37.4 | 56.7 | ||||||||||||
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利息支出，淨額 |
(1.2 | ) | (2.1 | ) | (1.5 | ) | (6.0 | ) | ||||||||
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淨外幣交易(損失)收益 |
(1.0 | ) | — | (0.4 | ) | 0.5 | ||||||||||
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債務清償損失 |
— | (11.3 | ) | — | (11.3 | ) | ||||||||||
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其他(費用)收入，淨額 |
(0.3 | ) | 0.2 | (0.5 | ) | 0.3 | ||||||||||
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所得税前收入 |
20.3 | 7.2 | 35.0 | 40.2 | ||||||||||||
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所得税支出(福利) |
3.7 | (2.6 | ) | 8.1 | 4.7 | |||||||||||
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淨收入 |
$ | 16.6 | $ | 9.8 | $ | 26.9 | $ | 35.5 | ||||||||
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每股淨收益 |
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基本信息 |
$ | 0.90 | $ | 0.53 | $ | 1.46 | $ | 1.92 | ||||||||
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稀釋 |
$ | 0.89 | $ | 0.51 | $ | 1.44 | $ | 1.88 | ||||||||
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加權平均流通股 |
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基本信息 |
18,507,073 | 18,547,276 | 18,485,367 | 18,501,930 | ||||||||||||
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稀釋 |
18,683,798 | 18,931,703 | 18,735,913 | 18,879,616 | ||||||||||||
地域淨銷售額(1)(未經審計)
|
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||||||||||
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6月30日， |
6月30日， |
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2022 |
2021 |
更改百分比 |
2022 |
2021 |
更改百分比 |
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|
美洲 |
$ | 178.4 | $ | 167.2 | 6.7 | % | $ | 338.7 | $ | 325.0 | 4.2 | % | ||||||||||||
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歐洲、中東和非洲 |
77.3 | 85.2 | (9.3 | )% | 156.0 | 166.1 | (6.1 | )% | ||||||||||||||||
|
亞太地區 |
24.5 |
26.7 | (8.2 | )% | 43.6 | 51.3 | (15.0 | )% | ||||||||||||||||
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總計 |
$ | 280.2 | $ | 279.1 | 0.4 | % | $ | 538.3 | $ | 542.4 | (0.8 | )% | ||||||||||||
(1) 扣除公司間銷售額後的淨額。
(更多信息)
第7頁-Tennant Company報告2022年第二季度業績
田納特公司
合併資產負債表(未經審計)
|
(未經審計) |
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(單位：百萬) |
6月30日， | 十二月三十一日， | ||||||
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2022 |
2021 |
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|
資產 |
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|
現金、現金等價物和受限現金 |
$ | 73.8 | $ | 123.6 | ||||
|
應收款，減去分別為5.3美元和5.3美元的備抵 |
215.7 | 211.4 | ||||||
|
盤存 |
188.6 | 160.6 | ||||||
|
預付資產和其他流動資產 |
43.0 | 31.2 | ||||||
|
流動資產總額 |
521.1 | 526.8 | ||||||
|
不動產、廠房和設備分別減去累計折舊261.5美元和258.4美元 |
169.3 | 172.8 | ||||||
|
經營性租賃資產 |
36.9 | 41.3 | ||||||
|
商譽 |
180.3 | 193.1 | ||||||
|
無形資產，淨額 |
83.1 | 98.0 | ||||||
|
其他資產 |
34.5 | 29.7 | ||||||
|
總資產 |
$ | 1,025.2 | $ | 1,061.7 | ||||
|
負債和權益 |
||||||||
|
長期債務的當期部分 |
$ | 5.2 | $ | 4.2 | ||||
|
應付帳款 |
120.4 | 121.5 | ||||||
|
僱員補償及福利 |
50.4 | 60.6 | ||||||
|
其他流動負債 |
88.9 | 104.0 | ||||||
|
流動負債總額 |
264.9 | 290.3 | ||||||
|
長期債務 |
260.6 | 263.4 | ||||||
|
長期經營租賃負債 |
21.7 | 25.4 | ||||||
|
員工福利 |
15.4 | 16.3 | ||||||
|
遞延所得税 |
17.9 |
20.6 |
||||||
|
其他負債 |
10.7 | 10.6 | ||||||
|
長期負債總額 |
326.3 | 336.3 | ||||||
|
總負債 |
591.2 | 626.6 | ||||||
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普通股，面值0.375美元；授權股份60,000,000股；分別發行和發行18,589,675股和18,535,116股 |
7.0 | 7.0 | ||||||
|
額外實收資本 |
55.4 | 54.1 | ||||||
|
留存收益 |
428.3 | 410.6 | ||||||
|
累計其他綜合損失 |
(58.0 | ) | (37.9 | ) | ||||
|
Tennant公司股東權益總額 |
432.7 | 433.8 | ||||||
|
非控股權益 |
1.3 | 1.3 | ||||||
|
總股本 |
434.0 | 435.1 | ||||||
|
總負債和總權益 |
$ | 1,025.2 | $ | 1,061.7 | ||||
(更多信息)
第8頁-Tennant Company報告2022年第二季度業績
田納特公司
合併現金流量表(未經審計)
|
截至六個月 |
||||||||
|
(單位：百萬) |
6月30日， |
|||||||
|
2022 |
2021 |
|||||||
|
經營活動 |
||||||||
|
淨收入 |
$ | 26.9 | $ | 35.5 | ||||
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將淨收入與經營活動提供的現金淨額(用於)進行調整： |
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|
折舊費用 |
16.4 | 16.2 | ||||||
|
攤銷費用 |
8.4 | 10.3 | ||||||
|
遞延所得税優惠 |
(4.4 | ) | (5.9 | ) | ||||
|
基於股份的薪酬費用 |
2.7 | 7.0 | ||||||
|
壞賬和退貨費用 |
0.7 | 0.9 | ||||||
|
收購或有對價調整 |
— | 0.7 | ||||||
|
出售資產的收益 |
(3.7 | ) | (9.8 | ) | ||||
|
清償債務成本 |
— | 11.3 | ||||||
|
其他，淨額 |
0.5 | 1.3 | ||||||
|
經營性資產和負債變動情況： |
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|
應收賬款 |
(9.5 | ) | (13.5 | ) | ||||
|
盤存 |
(44.7 | ) | (32.3 | ) | ||||
|
應付帳款 |
6.5 | 16.9 | ||||||
|
僱員補償及福利 |
(8.7 | ) | 7.5 | |||||
|
其他資產和負債 |
(14.7 | ) | (8.3 | ) | ||||
|
經營活動提供的現金淨額(用於) |
(23.6 | ) | 37.8 | |||||
|
投資活動 |
||||||||
|
購買房產、廠房和設備 |
(10.5 | ) | (8.0 | ) | ||||
|
出售資產所得，扣除剝離的現金後的淨額 |
4.1 | 24.7 | ||||||
|
對租賃資產的投資 |
(4.0 | ) | — | |||||
|
從租賃資產收到的現金 |
0.3 | — | ||||||
|
投資活動提供的現金淨額(用於) |
(10.1 | ) | 16.7 | |||||
|
融資活動 |
||||||||
|
借款收益 |
15.0 | 315.8 | ||||||
|
償還借款 |
(16.6 | ) | (360.4 | ) | ||||
|
債務清償付款 |
— | (8.4 | ) | |||||
|
或有對價付款 |
— | (0.5 | ) | |||||
|
融資租賃債務的變更 |
— | 0.2 | ||||||
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(回購)行使股票期權所得，扣除員工預提税金義務後的淨額 |
(1.4 | ) | 3.3 | |||||
|
已支付的股息 |
(9.2 | ) | (8.6 | ) | ||||
|
用於融資活動的現金淨額 |
(12.2 | ) | (58.6 | ) | ||||
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(3.9 | ) | (1.8 | ) | ||||
|
現金、現金等價物和限制性現金淨額(減少) |
(49.8 | ) | (5.9 | ) | ||||
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
123.6 | 141.0 | ||||||
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 73.8 | $ | 135.1 | ||||
(更多信息)
第9頁-Tennant Company報告2022年第二季度業績
田納特公司
非公認會計準則財務補充表
報告調整後的銷售和管理費用(S&A費用)和營業收入
|
(單位：百萬) |
截至三個月 |
截至六個月 |
||||||||||||||
|
6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
S&A費用-如報告所示 |
$ | 79.1 | $ | 86.2 | $ | 155.7 | $ | 165.6 | ||||||||
|
S&A費用佔淨銷售額的百分比-如報告 |
28.2 | % | 30.9 | % | 28.9 | % | 30.5 | % | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
重組費用(併購費用) |
(0.4 | ) | (0.9 | ) | (0.6 | ) | (0.9 | ) | ||||||||
|
收購或有對價調整 |
— | (0.7 | ) | — | (0.7 | ) | ||||||||||
|
S&A費用-調整後 |
$ | 78.7 | $ | 84.6 | $ | 155.1 | $ | 164.0 | ||||||||
|
S&A費用-調整後 |
28.1 | % | 30.3 | % | 28.8 | % | 30.2 | % | ||||||||
|
營業收入--如報告所示 |
$ | 22.8 | $ | 20.4 | $ | 37.4 | $ | 56.7 | ||||||||
|
營業利潤率-如報告所示 |
8.1 | % | 7.3 | % | 6.9 | % | 10.5 | % | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
出售資產的收益 |
(3.7 | ) | — | (3.7 | ) | (9.8 | ) | |||||||||
|
重組費用(併購費用) |
0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | ||||||||||||
|
收購或有對價調整 |
— | 0.7 | — | 0.7 | ||||||||||||
|
營業收入--經調整 |
$ | 19.5 | $ | 22.0 | $ | 34.3 | $ | 48.5 | ||||||||
|
營業利潤率-調整後 |
7.0 | % | 7.9 | % | 6.4 | % | 8.9 | % | ||||||||
向調整後所得税和所得税費用前收入報告
|
(單位：百萬) |
截至三個月 |
截至六個月 |
||||||||||||||
|
6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
所得税前收入--如報告所示 |
$ | 20.3 | $ | 7.2 | $ | 35.0 | $ | 40.2 | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
出售資產的收益 |
(3.7 | ) | — | (3.7 | ) | (9.8 | ) | |||||||||
|
攤銷費用 |
3.9 | 5.0 | 8.4 | 10.3 | ||||||||||||
|
重組費用(併購費用) |
0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | ||||||||||||
|
收購或有對價調整 |
— | 0.7 | — | 0.7 | ||||||||||||
|
債務清償損失 |
— | 11.3 | — | 11.3 | ||||||||||||
|
所得税前收入--調整後 |
$ | 20.9 | $ | 25.1 | $ | 40.3 | $ | 53.6 | ||||||||
|
所得税支出(福利)-如報告所示 |
$ | 3.7 | $ | (2.6 | ) | $ | 8.1 | $ | 4.7 | |||||||
|
實際税率--如上所述 |
18.2 | % | (36.1 | )% | 23.1 | % | 11.7 | % | ||||||||
|
調整(1): |
||||||||||||||||
|
出售資產的收益 |
(0.9 | ) | — | (0.9 | ) | (2.3 | ) | |||||||||
|
攤銷費用 |
1.0 | 1.4 | 2.3 | 2.9 | ||||||||||||
|
重組費用(併購費用) |
0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||
|
收購或有對價調整 |
— | 0.5 | — | 0.5 | ||||||||||||
|
債務清償損失 |
— | 2.7 | — | 2.7 | ||||||||||||
|
所得税支出(福利)-調整後 |
$ | 3.9 | $ | 2.3 | $ | 9.6 | $ | 8.8 | ||||||||
|
實際税率--經調整後 |
18.7 | % | 9.2 | % | 23.8 | % | 16.4 | % | ||||||||
(1)在確定税收影響時，我們採用了產生收入或費用的每個司法管轄區的有效法定税率。
(更多信息)
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田納特公司
非公認會計準則財務補充表
報告調整後淨收益和每股淨收益
|
(單位：百萬，不包括每股數據) |
截至三個月 |
截至六個月 |
||||||||||||||
|
6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
淨收入--如報告所示 |
$ | 16.6 | $ | 9.8 | $ | 26.9 | $ | 35.5 | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
出售資產的收益 |
(2.8 | ) | — | (2.8 | ) | (7.5 | ) | |||||||||
|
攤銷費用 |
2.9 | 3.6 | 6.1 | 7.4 | ||||||||||||
|
重組費用(併購費用) |
0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||
|
收購或有對價調整 |
— | 0.2 | — | 0.2 | ||||||||||||
|
債務清償損失 |
— | 8.6 | — | 8.6 | ||||||||||||
|
淨收入--經調整後 |
$ | 17.0 | $ | 22.8 | $ | 30.7 | $ | 44.8 | ||||||||
|
每股淨收益-如報告所示： |
||||||||||||||||
|
稀釋 |
$ | 0.89 | $ | 0.51 | $ | 1.44 | $ | 1.88 | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
出售資產的收益 |
(0.15 | ) | — | (0.15 | ) | (0.40 | ) | |||||||||
|
攤銷費用 |
0.16 | 0.19 | 0.33 | 0.39 | ||||||||||||
|
重組費用(併購費用) |
0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||
|
收購或有對價調整 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
債務清償損失 |
— | 0.45 | — | 0.45 | ||||||||||||
|
經調整的稀釋後每股淨收益 |
$ | 0.92 | $ | 1.18 | $ | 1.64 | $ | 2.35 | ||||||||
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的報告淨收入(EBITDA)
|
(單位：百萬) |
截至三個月 |
截至六個月 |
||||||||||||||
|
6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
淨收入--如報告所示 |
$ | 16.6 | $ | 9.8 | $ | 26.9 | $ | 35.5 | ||||||||
|
更少： |
||||||||||||||||
|
利息支出，淨額 |
1.2 | 2.1 | 1.5 | 6.0 | ||||||||||||
|
所得税支出(福利) |
3.7 | (2.6 | ) | 8.1 | 4.7 | |||||||||||
|
折舊費用 |
8.2 | 7.9 | 16.4 | 16.2 | ||||||||||||
|
攤銷費用 |
3.9 | 5.0 | 8.4 | 10.3 | ||||||||||||
|
EBITDA |
33.6 | 22.2 | 61.3 | 72.7 | ||||||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
出售資產的收益 |
(3.7 | ) | — | (3.7 | ) | (9.8 | ) | |||||||||
|
重組費用(併購費用) |
0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | ||||||||||||
|
收購或有對價調整 |
— | 0.7 | — | 0.7 | ||||||||||||
|
債務清償損失 |
— | 11.3 | — | 11.3 | ||||||||||||
|
EBITDA-調整後 |
$ | 30.3 | $ | 35.1 | $ | 58.2 | $ | 75.8 | ||||||||
|
EBITDA利潤率-調整後 |
10.8 | % | 12.6 | % | 10.8 | % | 14.0 | % | ||||||||
(###)