附件10.8
法庭卷宗編號CV-21-00658423-00CL
安大略省
高級法院
商業廣告清單
關於公司的債權人安排法事宜,
《R.S.C.1985》,c.C-36,經修訂
關於妥協的計劃或安排的事宜Just Energy Group Inc.,Just Energy Corp.,Ontario Energy
大宗商品公司,環球能源公司,只是能源公司
加拿大金融公司,哈德遜能源加拿大公司,剛剛
管理公司,11929747加拿大公司,12175592加拿大公司,JE
服務控股公司第一公司,JE服務控股公司第二公司,8704104加拿大公司,
Just Energy Advanced Solutions Corp.,Just Energy(美國)公司,只是
伊利諾伊州能源公司,印第安納能源公司,能源公司
馬薩諸塞州能源公司,紐約能源公司,能源公司
德克薩斯I公司,Just Energy,LLC,Just Energy賓夕法尼亞公司,
Just Energy Michigan Corp.,Just Energy Solutions Inc.,Hudson
能源服務有限責任公司,哈德遜能源公司,互動能源
Group LLC,Hudson Parent Holdings LLC,Drag Marketing LLC,Just
能源高級解決方案有限公司,支點零售能源有限責任公司,
Fulcrum零售控股有限公司,Tara Energy,LLC,Just Energy
營銷公司,只是能源康涅狄格州公司,只是能源
有限的,只有太陽能控股公司。只有能源(金融)
匈牙利ZRT。
申請者
折衷方案和安排根據《公司債權人安排法》關於、影響和涉及下列申請人和合夥企業 |
May 26, 2022
目錄
第1條 | 釋義 | 2 |
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1.1 | 定義 | 2 |
1.2 | 某些釋義規則 | 25 |
1.3 | 任何操作的日期和時間 | 26 |
1.4 | 繼承人和受讓人 | 27 |
1.5 | 治國理政法 | 27 |
1.6 | 附表 | 27 |
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第2條 | 計劃的目的和效果 | 27 |
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2.1 | 目的 | 27 |
2.2 | 受影響的人 | 28 |
2.3 | 不受影響的人 | 28 |
2.4 | 股權申索人 | 28 |
2.5 | 僱傭協議的處理 | 28 |
2.6 | 管理激勵計劃 | 28 |
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第三條 | 債權人及有關事項的分類和處理 | 29 |
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3.1 | 索賠程序 | 29 |
3.2 | 債權人的分類 | 29 |
3.3 | 會議 | 29 |
3.4 | 受影響的一般無擔保債權人的債權 | 29 |
3.5 | 受影響的有擔保債權人類別的債權 | 32 |
3.6 | BP商品/ISO服務索賠的處理 | 32 |
3.7 | 處理最低限度索賠 | 32 |
3.8 | 未受影響的索賠 | 33 |
3.9 | 新股發行 | 33 |
3.10 | 轉移債權 | 35 |
3.11 | 申索的終絕 | 35 |
3.12 | 保證和類似的契諾 | 36 |
3.13 | 抵銷 | 36 |
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第四條 | 計劃實施基金 | 36 |
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4.1 | 計劃執行基金 | 36 |
4.2 | 行政費用準備金及其他費用和費用 | 36 |
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第五條 | 索賠的分配、支付和處理 | 37 |
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5.1 | 分佈一般 | 37 |
5.2 | 對一般無擔保債權人的分配 | 37 |
5.3 | 新股的分派 | 38 |
5.4 | 不受影響索賠的分配、支付和結算 | 40 |
5.5 | 關於已轉移債權的分配 | 42 |
5.6 | 無法交付分配的處理 | 42 |
5.7 | 貨幣 | 43 |
5.8 | 付款和分配的分配 | 43 |
5.9 | 利息 | 43 |
5.10 | 税務事宜 | 43 |
5.11 | 優先權索賠 | 43 |
5.12 | 零碎權益 | 44 |
5.13 | 計算 | 44 |
5.14 | 取消 | 44 |
5.15 | 對分配機制的修改 | 44 |
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第六條 | 重組交易 | 44 |
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6.1 | 公司行為 | 44 |
6.2 | 生效日期交易記錄 | 45 |
6.3 | 免費和透明的發行 | 45 |
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第七條 | 監管事項 | 45 |
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7.1 | 《競爭法》和《加拿大投資法》的批准 | 45 |
7.2 | 反壟斷審批 | 46 |
7.3 | 監管審批 | 46 |
7.4 | 交易監管審批 | 46 |
7.5 | 競爭敏感信息 | 47 |
7.6 | 沒有資產剝離或材料運營限制 | 47 |
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第八條 | 發佈版本 | 47 |
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8.1 | 第三方版本 | 47 |
8.2 | 債務人獲釋 | 48 |
8.3 | 對保險申索的限制 | 49 |
8.4 | 禁制令 | 49 |
8.5 | 開脱罪責 | 49 |
8.6 | 同意方 | 50 |
8.7 | 根據《反海外腐敗法》第19(2)條提出的索償的妥協 | 50 |
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第九條 | 法院制裁 | 51 |
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9.1 | 申請制裁令 | 51 |
9.2 | 制裁令 | 51 |
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第十條 | 先決條件和實施 | 53 |
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10.1 | 實施該計劃的先決條件 | 53 |
10.2 | 班長證書 | 56 |
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第十一條 | 一般信息 | 56 |
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11.1 | 捆綁效應 | 56 |
11.2 | 免除失責 | 57 |
11.3 | 索賠欄日期 | 58 |
11.4 | 優惠交易 | 58 |
11.5 | 推定條文 | 58 |
11.6 | 不完善 | 58 |
11.7 | 在批准之前對計劃進行的修訂 | 59 |
11.8 | 核準後對圖則的修訂 | 59 |
11.9 | 至上 | 59 |
11.10 | 計劃條文的可分割性 | 60 |
11.11 | 《監視器》 | 60 |
11.12 | 不同的容量 | 61 |
11.13 | 經同意後的權威和信賴 | 61 |
11.14 | 通告 | 62 |
11.15 | 進一步保證 | 64 |
折衷方案和安排
鑑於:
(A)Just Energy Group Inc.、Just Energy Corp.、Ontario Energy Commodity Inc.、Universal Energy Corporation、Just Energy Finance Canada ULC、Hudson Energy Canada Corp.、Just Management Corp.、Just Energy Finance Holding Inc.、11929747 Canada Inc.、12175592 Canada Inc.、JE Services Holdco I Inc.、JE Services Holdco II Inc.、8704104 Canada Inc.、Just Energy Advanced Solutions Corp.、Just Energy(U.S.)Just Energy,LLC,Just Energy Pennessvania Corp.,Just Energy Michigan Corp.,Just Energy Solutions Inc.,Hudson Energy Services LLC,Hudson Energy Corp.,Interactive Energy Group LLC,Drag Marketing LLC,Just Energy Advanced Solutions LLC,Fulcrum Retail Energy LLC,Fulcrum Retail Holdings LLC,Tara Energy,LLC,Just Energy Marketing Corp.,Just Energy Connecticut Corp.,Just Energy Holdings Corp.,Just Solar Holdings Corp.和Just Energy(金融)匈牙利Zrt。(統稱為“首次申請人”及除JEFH外的首次申請人為“申請人”)《公司債權人安排法》,R.S.C.1985,c.C-36,經修訂(“CCAA”)。
(B)於2021年3月9日(“提交日期”),安大略省高等法院(商業名單)(下稱“法院”)發出命令(經於2021年3月17日及2021年5月26日修訂及重述,並經不時修訂、重述、更改及/或補充的“初步命令”),就本協議附表“A”所列的最初申請人及合夥企業(統稱JEFH除外,“公正能源實體”)根據CCAA展開訴訟(“CCAA訴訟”)。
(C) 在申請日,JEGI作為獲授權的外國代表,根據美國法典第15章第11章(“第15章”)代表最初的申請人啟動了承認程序(“第15章程序”),並於2021年4月2日,美國德克薩斯州地區破產法院(“美國法院”)批准了一項命令,使最初的命令在美國具有全部效力和效力。
(D)2022年1月22日,JEFH在2021年11月10日的CCAA訴訟中根據法院的命令被解散。
(E)申請人特此提出並提交根據《中國公民權利和政治權利國際公約》以及適用的加拿大商業公司法,R.S.C.1985,c.C-44,經修訂(“CBCA”),以實施公正能源實體的重組,並確保公正能源實體及其業務的持續。
- 2 -
第一條
釋義
1.1 | 定義 |
在本計劃中,除非另有説明,或除非主題或上下文另有要求,否則:
“1145證券”是指依據1145條款發行的新股。
“4(A)(2)證券”具有第5.3(G)節中賦予該詞的含義。
“已接受的債權”是指債權人的任何受影響的債權,根據債權程序命令、法院在CCAA程序中的任何其他命令或美國法院在第15章程序中的任何其他命令和/或計劃。
“額外的後援方”具有後盾承諾書中所賦予的含義,“額外的後援方”是指任何一個額外的後援方。
“行政收費”的含義與最初的命令中賦予的含義相同。
“行政費用儲備金”是指190萬美元。
“事先裁定證書”是指專員根據《競爭法》第102條就《計劃》所擬進行的交易簽發的事先裁定證書。
“對抗方訴訟”是指JEGI、Just Energy Texas LP、Fulcrum Retail Energy LLC和Hudson Energy Services LLC於2021年11月12日開始對德克薩斯州電力可靠性委員會和德克薩斯州公用事業委員會提起的對抗方訴訟。
“受影響索賠”係指不受影響的索賠以外的任何索賠。
“受影響債權人”是指受影響債權的持有人,但僅限於該受影響債權及其範圍。
任何人的“附屬公司”係指直接或間接控制、控制該人或與其共同控制的任何人;但就本定義而言,對任何人使用的“控制”(包括具有相關含義的“控制”和“共同控制”一詞),應指直接或間接擁有通過擁有有投票權的證券、合同或其他方式,直接或間接地指導或導致指導該人的管理和政策的權力。為了更加確定,一個人的關聯公司應包括該人的投資基金和管理賬户,以及由同一投資顧問管理或指導的任何基金。
“反壟斷審批”是指根據任何國家或司法管轄區的任何反壟斷法,公正能源實體和計劃發起人可能同意,除競爭法批准外,任何等待期的批准、批准、備案或期滿或終止,交易將被視為無條件批准。
- 3 -
“反壟斷法”是指旨在或意在禁止、限制或規範具有壟斷、限制貿易或通過合併或收購減少或防止競爭的目的或效果的行為的所有適用法律,包括任何反托拉斯法、競爭法或貿易規章法。
“適用法律”是指在加拿大、美國或任何其他國家或任何國內或國外的州、縣、省、市或任何政府實體的其他政治區內具有法律效力的任何法律(包括民法、普通法或衡平法的任何原則)、法規、命令、法令、判決、規則、條例、條例或其他聲明。
“申請人”的含義與朗誦中賦予的含義相同,而“申請人”指的是任何一名申請人。
“評估”具有索賠程序令中賦予該詞的含義。
“授權令”是指法院在CCAA訴訟程序中的命令,其中包括批准支持協議和後備承諾函,並在支持協議和後備承諾書的某些部分蓋章,該命令可能構成會議命令的一部分,並可不時進一步修訂、重述或更改,在所有此類情況下,該命令的形式和實質應為公正能源實體、信貸融資貸款人、殼牌和計劃發起人合理接受。
“授權認可命令”是指美國法院在第15章程序中輸入的承認和執行第15章程序中的授權命令的命令,該命令可構成會議認可命令的一部分,並可不時對其進行進一步修訂、重述或更改,在所有此類情況下,該命令的形式和實質應為公正能源實體、信貸融資貸款人和計劃贊助商合理接受。
“後備承諾費股份”指總新普通股的10%,受根據MIP發行或可發行的股權的稀釋,將根據後備承諾書和本計劃在生效日期向初始後備各方和(如適用)額外的後備各方(或其許可指定人)發行。
“後備承諾書”是指截至2022年5月12日新公正能源母公司和後備各方之間的後備承諾書,可根據其條款不時修改、重述、補充和/或以其他方式修改。
“後援方”具有後盾承諾書中賦予的含義,而“後援方”是指所有後援方。
“後備承諾方的承諾”是指後備各方在符合後備承諾書的條款和條件下認購任何後備股份的承諾。
“增發股份”是指未認購的新股和違約的認購股份。
- 4 -
“受益次級票據債權持有人”是指截至記錄日期,以該身份持有該次級票據債權的任何受益人,而“受益次級票據債權持有人”是指他們所有人。
“受益定期貸款債權持有人”是指自定期貸款備案之日起,該定期貸款債權的任何受益持有人,“受益定期貸款債權持有人”是指他們所有人。
“BIA”是指《破產與破產法案》,R.S.C.1985,c.B-3,經修訂。
“BP商品/ISO服務索賠”是指BP加拿大能源集團ULC和BP能源公司提交前的所有索賠,就本計劃而言,這些索賠應被接受本金總額為229,461,558.59美元和170,652.60美元的索賠,加上截至生效日期(包括生效日期)的所有應計和未付利息。
“BP商品/ISO服務聲明持有人”是指CBHT Energy I LLC,作為BP加拿大能源集團ULC和BP Energy Company的BP商品/ISO服務索賠的受讓人,或根據索賠程序令的條款,BP商品/ISO服務索賠可能被轉讓的其他人。
“營業日”是指除星期六、星期日或法定假日外,銀行在多倫多、安大略省和紐約營業的日子。
“加拿大證券委員會”是指加拿大各省和地區適用的證券委員會或監管機構。
“加拿大證券法”指加拿大各省和地區的適用證券法,以及根據該等證券法制定的相應法規和規則,以及加拿大證券委員會的所有適用的已公佈政策聲明、文書、一攬子命令和裁決,以及加拿大證券委員會就本計劃預期的交易作出的所有酌情命令或裁決,以及加拿大證券管理人的適用已公佈政策聲明(視上下文所需)。
“現金管理費”的含義與最初訂單中賦予的含義相同。
“現金管理債務”的含義與最初訂單中賦予的含義相同。
“手頭現金”是指Just Energy實體的所有現金和現金等價物(包括有價證券和短期投資),不包括在生效時間之前作為抵押品入賬的金額。
“訴因”係指任何訴訟、索賠、交叉索賠、第三方索賠、損害、判決、訴因、爭議、要求、權利、訴訟、訴訟、義務、責任、債務、賬户、抗辯、抵銷、權力、特權、許可、留置權、賠償、利息、擔保或任何種類或性質的特許,不論已知或未知、預見或不可預見、現有或以後產生、或有或有、已清算或未清算、有爭議或無爭議、有擔保或無擔保、可直接或衍生主張、到期或未到期,
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懷疑或不懷疑,在合同或侵權行為中,在法律上或衡平法上,或根據任何其他法律理論或其他方面。
“CBCA”具有演奏會中賦予它的含義。
“CBCA安排”指根據CBCA第192條作出的安排,該安排載於日期為2020年9月2日的某項經修訂及重述的安排計劃,該安排在JEGI及12175592 Canada Inc.提出申請後,於2020年9月2日獲法院的最終命令批准。
“CCAA”具有演奏會中賦予它的含義。
“CCAA收費”統稱為行政收費、FA收費、董事收費、KERP收費、DIP貸款人收費、優先商品/ISO收費、終止費及現金管理收費,每項收費均可由法庭命令修訂,而“CCAA收費”則指任何一項CCAA收費。
“CCAA程序”的含義與獨奏會中賦予的含義相同。
“第15章”的含義與獨奏會中賦予的含義相同。
“第15章程序”的含義與獨奏會中賦予的含義相同。
“索賠”或“索賠”指任何或所有提交前索賠、重組期間索賠和D&O索賠;但是,在任何情況下,“索賠”不包括任何人先前根據《中巴安排》被解除、禁止、阻止、擱置和/或禁止的任何權利或索賠,但為了更明確起見,應包括因對任何公正能源實體或任何董事或官員代位而產生的任何索賠。
“索賠開庭日期”的含義與索賠程序令中賦予的含義相同。
“索賠程序命令”是指法院於2021年9月15日在CCAA訴訟程序中作出的關於公正能源實體確立索賠程序的命令,該命令可能會不時被進一步修訂、重述或更改,在所有此類情況下,該命令的形式和實質應為公正能源實體和計劃發起人合理接受。
“索賠程序認可令”是指由美國法院輸入的、承認並執行第15章程序中的索賠程序令的命令,它可能是會議認可令的一部分,在所有此類情況下,此類命令的形式和實質應為公正能源實體、信貸貸款機構和計劃發起人合理接受。
“類別”是指第3.2節中所列的任何一類債權人,其目的是考慮和表決本計劃並接受本計劃下的分配。
“專員”係指根據《競爭法》任命的競爭事務專員或經正式授權行使競爭事務專員權力的任何人。
“商品協議”係指與任何Just Energy實體就實物或金融購買、銷售、交易達成的天然氣供應協議、電力供應協議或其他協議
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或對天然氣、電力或環境衍生產品的套期保值,或為防止外幣匯率波動而訂立的合同,其中應包括任何電力總買賣協議、基礎買賣合同、ISDA總協議或類似協議。
“商品供應商”是指商品協議的任何交易對手。
“商品供應商索賠”係指就生效日期確定的商品協議一方的任何商品供應商的任何提交前索賠及其截至生效日期的任何利息,在計提了公正能源實體在生效日期已知的任何重新安置後,在每種情況下,金額均為公正能源實體和適用的商品供應商,經監控員和計劃贊助人同意,各自合理行事;但是,在任何情況下,就本計劃而言,“商品供應商索賠”不包括任何BP商品/ISO服務索賠。
“普通股”是指JEGI的普通股。
“公司法律顧問”是指Just Energy Entities的加拿大律師Osler,Hoskin&HarCourt LLP和Just Energy Entities的美國法律顧問Kirkland&Ellis LLP。
“競爭法”是指《競爭法》(Canada), R.S.C., 1985, c. C-34.
“競爭法批准”是指:(A)專員應已根據《競爭法》第102(1)條就該計劃擬進行的交易簽發預先裁定證書;或(B)《競爭法》第123條規定的適用等待期已屆滿或已被專員免除,或《競爭法》第113(C)款規定已免除提交通知的義務,專員應已發出不採取行動函。
“同意方”是指下列任何人:(A)在生效時是“支持協議”的一方;或(B)提交贊成該計劃的投票,而“同意方”是指所有這些人。
“或有訴訟索賠”統稱為主體集體訴訟索賠和德克薩斯電力中斷索賠。
“持續合同”是指合同、安排或其他協議(口頭或書面),其中任何正義能源實體都沒有根據《中國反腐敗法》第32條發出免責聲明。
“便利現金池”是指在對一般無擔保債權人現金池進行任何分配之前,從該現金池中提取的資金,由監督員在一個單獨的賬户中持有,數額為根據第3.4條第(3)款全額償付所有便利債權。
“便利債權”係指(A)一般無擔保債權人金額小於或等於1,500美元的任何被接受的債權;(B)一般無擔保債權人的任何被接受的金額大於1,500美元的債權,如果有關的一般無擔保債權人已根據會議令為計劃的目的作出有效的分配選擇;
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但在任何情況下,“便利債權”不得包括任何或有訴訟債權或任何附屬票據債權。
“便利債權人”是指持有便利債權的一般無擔保債權人。
“法院”一詞的含義與獨奏會中賦予它的含義相同。
“信貸協議”是指截至2020年9月28日,由Just Energy Ontario L.P.和JEUS作為借款人、信貸融資代理和信貸融資出借方之間簽訂的第九份修訂和重述的信貸協議,因為該信貸協議可能會根據其條款不時進行修訂、重述、補充和/或其他修改。
“信貸機構代理”是指加拿大國民銀行,其作為信貸機構貸款人的行政代理。
“信貸融資債權”是指截至信貸融資文件生效日期,正義能源實體欠信貸融資貸款人的任何金額,包括所有本金和所有應計及未付費用、成本、利息或根據信貸融資文件按照索賠程序順序確定的其他金額;但信貸融資索賠不應包括任何信貸融資LC索賠、商品供應商索賠或現金管理義務。
“信貸工具單據”統稱為“信貸協議”和所有相關單據,包括與上述有關的所有擔保和擔保單據。
“信用證索賠”是指任何信用證貸款人對在生效日期前根據信用證單據開立但未開立的信用證提出的任何索賠。
“信貸貸款機構終止事件”的含義與支持協議中賦予的含義相同。
“信貸工具貸款人”是指不時以這種身份訂立信貸協議的貸款人。
“信貸貸款剩餘債務”是指信貸貸款索賠中最高可達20,000,000美元的本金,在本計劃實施後,根據新信貸協議,這筆本金可能仍未償還。
“債權人”是指任何擁有債權的人,但僅限於就該債權及其範圍而言,包括按照計劃、債權程序命令或任何其他適用的命令被確認為債權人的已轉讓債權的受讓人或受讓人,或受託人、遺囑執行人、清算人、接管人、接管人和管理人,或代表或通過該人行事的其他人。
“皇冠”是指加拿大或加拿大任何省或地區的女皇陛下。
“D&O索賠”或“D&O索賠”是指任何或所有提出D&O索賠前和重組期間的D&O索賠。
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“D&O彌償索賠”指任何董事或官員因任何D&O索賠而產生或產生的針對任何公正能源實體的任何現有或未來權利;但在任何情況下,“D&O彌償索賠”不包括任何排除的D&O彌償索賠。
“微小索賠”的含義與第3.7節所賦予的含義相同。
“違約認購股份”指合資格的新股發行參與者認購新股發行股份的任何部分,但未能在新股參與截止日期前履行其認購義務的任何事件所產生的任何新股發行股票。
“違約後盾方”具有後盾承諾書中所賦予的含義。
“最終文件”具有《支持協議》中所賦予的含義。
“確定日期”具有第7.1節中賦予的含義。
“DIP代理”指的是Alter Domus(US)LLC,其作為DIP貸款人的行政和抵押代理。
“DIP文件”統稱為DIP條款單和所有相關文件,包括但不限於與前述有關的所有擔保和安全文件。
“DIP貸款人”是指以這種身份在DIP條款表下的貸款人,而“DIP貸款人”是指其中的任何一個。
“DIP貸款人收費”的含義與最初的訂單中所賦予的含義相同。
“DIP貸款人的索賠”是指DIP貸款以及Just Energy實體根據DIP文件欠DIP代理和DIP貸款人的所有其他債務、負債和義務(包括但不限於應計和未付費用、成本和利息)。
“DIP貸款”是指根據DIP文件在生效日應計利息和未付利息的本金和總額。
“DIP條款表”是指Just Energy Entities一方、DIP代理和DIP貸款人之間的CCAA臨時債務人佔有融資條款表,日期為2021年3月9日,該條款表可根據條款不時進行修訂、重述、補充和/或以其他方式修改。
“董事”指現在或過去或可能被視為或曾經是董事的人或事實董事的任何一家公正能源實體,而“董事”是指所有他們。
“董事指控”的含義與最初的命令中賦予的含義相同。
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“不允許的索賠”是指根據索賠程序命令或法院在CCAA訴訟中或美國法院在第15章訴訟中的任何其他命令最終被駁回的任何索賠(或其任何部分)。
“有爭議的索賠”是指任何索賠(或其任何部分)已根據索賠程序令提交的索賠證明或負面通知索賠包,而在每種情況下,該索賠尚未全部或部分按照索賠程序令或法院在CCAA訴訟中或美國法院在第15章訴訟中的任何其他命令最終確定為已接受的索賠或不被允許的索賠。
“分配日期”是指在生效日期當日或之後不時出現的一個或多個日期,該日期由監管人自行決定,以便根據本計劃對適用的已接受索賠進行中期和最終分配。
“分配選擇”是指:(A)由已接受債權大於1,500美元的一般無擔保債權人作出的選擇,方式是在不遲於分配選擇截止日期前向公正能源實體和監視器交付正式填寫並籤立的分配選擇通知,選擇接受分配選擇金額,以完全滿足其已接受的索賠;及(B)被視為由每名已接受債權等於或少於1,500美元的一般無擔保債權人作出的選擇。
“分配選擇金額”指,就已按照本計劃作出或被視為已按照本計劃作出有效分配選擇的一般無擔保債權人的任何已接受申索而言,指(A)相等於$1,500的現金金額;及(B)該已接受申索的金額,兩者以較小者為準。
“分配選舉截止日期”具有會議令中賦予該詞的含義。
“分發選舉通知”指實質上以會議令所附形式發出的通知。
“DTC”具有第5.3(D)節中賦予該詞的含義。
“生效日期”是指監控器根據第10.2節交付監控器證書的營業日。
“有效時間”是指上午12:01。在生效日期,或公正能源實體和計劃發起人共同確定的生效日期上的其他時間(並在第10.2節規定的向監視器發出的書面通知中指定)。
“僱員優先索償”指對(A)應計及未付工資及假期工資的任何索償;及(B)《反海外腐敗法》第6(5)(A)條所規定的未付款項。
“僱傭協議”是指在生效日期或之前尚未辭職的任何公正能源實體的董事、高級管理人員和員工的僱傭協議、管理層薪酬計劃和賠償協議,或為其利益而簽訂的僱傭協議、管理層薪酬計劃和賠償協議,在每種情況下,這些協議都在支持協議生效日期存在;
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然而,僅就第2.5和10.1(T)節而言,僱傭協議不應包括僱傭協議、管理層薪酬計劃和補償協議,或為任何未經計劃發起人同意而終止或放棄的公正能源實體的董事、高級管理人員和員工的利益而簽訂的補償協議。
“產權負擔”是指任何抵押、抵押、留置權、質押、索賠、限制、抵押權、不利權益、擔保權益或其他產權負擔,無論這些抵押、擔保權益或其他產權是根據協議、法規或其他法律產生或產生的,都應以適用於該等財產、權益或權利的法律所知的儘可能廣泛的條款和原則來解釋,而不論這些條款是否構成安大略省法律所理解的特定或浮動抵押。
“能源監管機構”是指任何聯邦或省級能源監管機構、對能源銷售有權的省級消費者銷售監管機構、美國市、州、聯邦或其他外國能源監管機構或機構、當地能源輸配公司、區域輸電組織或獨立的系統運營商。
“能源監管機構索賠”是指任何能源監管機構可能提出的任何索賠,不包括以下任何索賠:(I)與對抗性訴訟標的有關的索賠,包括與作為對抗性訴訟標的的發票背後的正義能源實體的義務有關的任何索賠;以及(Ii)任何税務機關的索賠。
“股權債權”指CCAA第2(1)條所界定的針對任何公正能源實體或新公正能源母公司的“股權債權”(不包括信貸安排貸款人或信貸安排代理人根據信貸安排文件的任何權利或要求,包括任何公司間權益的任何質押)。
“股權請求人”是指以這種身份擁有股權請求權或持有現有股權的任何人。
“股權”指CCAA第2(1)條就任何公正能源實體或新公正能源母公司所界定的“股權”。
“託管代理”是指根據“託管協議”指定的託管代理。
“託管協議”的含義與後盾承諾書中賦予的含義相同。
“排除的D&O彌償索賠”是指任何董事或任何公正能源實體的官員在生效日期針對任何公正能源實體的任何現有或未來權利,而該權利是由於任何公正能源實體有權對該董事或人員提出的任何D&O索賠而引起的,並且是(A)未解除的D&O索賠;或(B)由非同意方的人主張的已解除的D&O索賠。
“豁免方”係指(A)公正能源實體;(B)監督員;(C)DIP貸款人;(D)計劃贊助方;(E)後盾方的任何現任官員、董事、僱員或保留的專業人士(包括財務顧問、投資銀行家和法律顧問);(F)
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支援方;(G)存託憑證代理;(H)信貸融資代理;(I)定期貸款代理;及(J)附屬票據受託人,“免責各方”指所有各方。
“現有普通股股東”是指緊接生效日期之前持有普通股的任何人,“現有普通股股東”是指所有普通股股東。
“現有權益”指(A)所有普通股;(B)所有其他股權(不包括任何公司間權益),包括衍生、有關或可行使、可轉換或可交換的所有購股權、認股權證、權利或類似工具;及(C)其價值以任何股權為基礎或參考任何股權釐定的所有工具,不論該等工具是否可行使、可轉換或可交換為該等股權,以及在所有該等情況下,在緊接生效時間之前發行及未償還的所有工具。
“FA費用”的含義與最初的訂單中賦予的含義相同。
“提交日期”的含義與朗誦中賦予的含義相同。
“最終命令”是指法院或美國法院或任何其他有管轄權的法院就《中國仲裁仲裁示範法》程序或第15章程序或任何有管轄權的法院的案卷中涉及的主題事項作出的任何命令或判決,該命令或判決未被撤銷、擱置、修改或修改,且上訴、尋求移送或重新審理、重新辯論或重新審理的適用期限已經屆滿,且未及時採取或提交上訴、上訴許可、或要求調取或重新審理新審判、重新辯論或重新審理的其他程序的請願書。或已及時提交的任何上訴或任何要求移送或上訴許可的請願書已被撤回或以公正能源實體、信貸貸款機構、殼牌和計劃發起人可接受的方式被撤回或解決,每一方均由上訴命令或判決或尋求上訴許可或移送許可的最高法院合理行事,或新的審判、重新辯論或重新審理應被拒絕,未導致該命令的修改,或已以其他方式有損於駁回;但是,根據《美國聯邦民事程序規則》第60條或《美國破產規則》下的任何類似規則提交與該命令有關的動議的可能性不應導致該命令不是最終命令。
“財務顧問”指的是BMO Nesbitt Burns Inc.,Just Energy實體的財務顧問。
“部分權益”的含義與第5.12節所賦予的含義相同。
“一般無擔保債權人”係指一般無擔保債權人債權的持有人。
“一般無擔保債權人現金池”指10,000,000美元的金額(包括便利現金池)。
“一般無擔保債權人債權”指根據債權程序令確定的任何受影響債權,不是定期貸款債權、股權債權、信用貸款債權或BP商品/ISO服務債權,為確定起見,還包括任何便利債權或附屬票據債權。
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“政府優先權索賠”係指任何政府實體對任何公正能源實體就《反腐敗公約》第6(3)條規定的未清償金額(如有)提出的任何索賠。
“政府實體”是指任何政府、監管當局(包括任何能源監管機構)、政府部門、機構、委員會、局、官員、部長、皇室公司、法院、董事會、法庭或爭端解決小組或其他制定法律、規則或規章的組織或實體:(A)代表任何國家、省、地區或州或其中任何其他地理或政治分區擁有或看來具有管轄權;或(B)行使或有權或看來是行使任何行政、行政、司法、立法、政策、監管或徵税權力。
“首批申請人”的含義與朗誦中賦予的含義相同,而“首批申請人”是指首批申請人中的任何一名。
“初始支持方”的含義與支持承諾書中賦予的含義相同。
“初始分配日期”是指不超過生效日期或制裁令中規定的其他日期後十(10)個工作日的日期。
“初始分配記錄日期”是指在初始分配日期之前十(10)個工作日的日期。
“最初的命令”具有演奏會中賦予它的含義。
“保險單”指由任何正義能源實體維護的任何保險單,根據該保險單為正義能源實體或任何董事或官員投保,而“保險單”是指所有這些保險單。
“投保索賠”是指適用保險人或具有司法管轄權的法院已確認適用的Just Energy實體或董事或官員已根據保險單投保的全部或部分索賠,而“投保索賠”是指全部或部分索賠。
“公司間索賠”指任何正義能源實體或其任何關聯公司、合夥企業或其他法人實體或其代表可能對任何正義能源實體提出的任何索賠,而“公司間索賠”是指所有這些索賠。
“公司間權益”指由Just Energy實體或新Just Energy母公司在任何其他Just Energy實體或新Just Energy母公司(視情況而定)持有的任何股權,而“公司間權益”是指所有這些權益。
“債權人間協議”是指截至2015年9月1日,加拿大國民銀行(作為抵押品代理和代理自身與貸款人之間的第六份修訂和重新簽署的債權人間協議);殼牌;BP加拿大能源集團ULC;BP加拿大能源營銷公司;BP能源公司;Exelon發電公司;Bruce Power L.P.;EDF Trading North America,LLC;NextEra Energy Power Marketing,LLC;麥格理銀行有限公司;Macquarie Energy Canada Ltd.;麥格理能源有限責任公司;摩根士丹利資本集團;以及彼此識別為其他商品供應商(如
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),以及Just Energy Ontario L.P.和Just Energy Ontario L.P.及Just Energy Ontario L.P.和Just Energy Ontario L.P.及每一擔保人(如文中所界定)不時經修訂(可進一步修訂、重述、補充或不時以其他方式修改)。
“加拿大投資法”是指《加拿大投資法》(Canada), R.S.C., 1985, c. 28 (1st Supp.).
“批准加拿大投資法”的意思是:
(1)計劃發起人根據《加拿大投資法》第13(1)款收到董事根據《加拿大投資法》進行的投資的證明函,確認根據《加拿大投資法》第四部分不得對該計劃擬進行的交易進行審查;以及
(2)或者:(A)在規定的期限內沒有根據《加拿大投資法》第25.2(1)或25.3(2)款發出通知;或(B)如果根據《加拿大投資法》第25.2(1)或25.3(2)款發出通知,則(A)根據《加拿大投資法》第25.2(4)(A)或25.3(6)(B)款向計劃發起人發出通知;或(B)總督會同行政局已根據《加拿大投資法》第25.4(1)(B)款發佈命令,授權該計劃擬進行的交易。
“ITA”指的是《所得税法》(加拿大),《R.S.C.1985》,c.1(第5號補充資料),經修訂。
“JEFH”具有獨奏曲中賦予它的含義。
“JEGI”具有獨奏曲中賦予它的含義。
“Jeus”具有獨奏會中賦予它的含義。
“正義能量實體”具有在獨奏會中被賦予的含義,而“正義能量實體”指的是正義能量實體中的任何一個。
“KERP”是指在最初的命令中批准,並在2021年9月15日的CCAA程序中的命令中澄清和修訂的關鍵員工保留計劃。
“KERP費用”的含義與最初訂單中賦予的含義相同。
“會議”指在會議日期舉行並根據“會議令”舉行和召開的各類受影響債權人的會議,目的是根據“反腐敗公約”就該計劃進行審議和表決,幷包括根據“會議令”對該等會議的任何延期、延期或其他重新安排,而“會議”則指任何一次會議。
“會議日期”是指按照會議順序舉行會議的日期。
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“會議命令”是指法院在CCAA程序中的命令,除其他事項外,該命令接受提交計劃、確定會議日期和批准會議材料,這些命令可不時修訂、重述或更改,在所有此類情況下,該命令的形式和實質應為公正能源實體、信貸貸款貸款人、殼牌和計劃發起人合理接受。
“會議認可命令”是指美國法院在第15章程序中承認和執行會議命令的命令,該命令可不時被修訂、重述、更改和/或補充,在所有此類情況下,該命令的形式和實質應為公正能源實體、信貸貸款機構、殼牌公司和計劃贊助商合理接受。
“MIP”是指自生效之日起及之後生效的新的管理激勵計劃,其條款應與重組條款表附件4所附的管理激勵計劃條款表在各方面保持一致。
“監督員”是指FTI Consulting Canada Inc.,作為法院指定的公正能源實體在CCAA程序中的監督員,而不是以其個人身份。
“監督管理費用”的含義與第4.2(A)節所賦予的含義相同。
“班長證書”具有第10.2節中賦予的含義。
“顯示器的網站”指的是http://cfcanada.fticonsulting.com/justenergy
“負面通知索賠包”具有索賠程序令中賦予它的含義。
“新董事會”指根據支持協議及新公司管治文件的條款及本計劃第6條(視何者適用而定)於生效日期委任的新公正能源母公司及JEGI的董事會或同等管治機構,董事會或同等管治機構應按重組條款説明書的規定組成。
“新普通股”是指待指定的新公正能源母公司的普通股權益,由新公正能源母公司根據支持協議、後備承諾書和計劃發行,並按照重組步驟補充規定的步驟和順序,構成新公正能源母公司所有已發行和已發行的普通股權益,以及根據MIP項下的任何未償還股權。
“新公司治理文件”是指新正義能源母公司的組織文件和與新正義能源母公司的註冊權協議(如果適用於註冊權的條款未包括在新正義能源母公司的組織文件中),兩者均按重組條款説明書中規定的條款進行。
“新信貸協議”是指根據附帶於支持協議的條款對信貸協議進行的修訂和重述,該協議將由某些或全部公正能源實體和新信貸貸款機構訂立,與
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新信貸安排可以是一項新的信貸協議,在任何一種情況下,其條款均與重組條款表所附的新信貸安排條款表一致,幷包含由各自合理行事的Just Energy實體、信貸安排貸款人和計劃發起人商定的其他條款。
“新信貸安排”指新信貸安排貸款人根據新信貸安排文件於生效日期向部分或全部Just Energy實體提供的首個留置權循環信貸安排,包括(A)信貸安排剩餘債務(如有)仍未償還,作為新信貸協議下的首期未償還本金;及(B)新信貸安排已發出及未償還的信用證。
“新信貸工具文件”統稱為:(A)新信貸協議;及(B)所有相關文件(包括所有與前述有關的現有或修訂及重述的擔保及擔保文件),其中部分或全部可能是經公正能源實體、信貸工具貸款人及計劃發起人(各自合理行事)同意的新協議及文件。
“新信貸貸款機構”是指部分或全部信貸貸款機構和/或公正能源實體和計劃發起人可接受的其他金融機構,每個機構都是合理行事的。
“新信貸融資信用證”統稱為:(A)信貸融資貸款人根據信貸融資文件出具的、在生效時仍未兑現的信用證;以及(B)根據新信貸融資文件簽發的任何新的或替代的信用證,在任何情況下,均經Just Energy實體、信貸融資貸款人和計劃發起人同意,並各自合理行事。
“新股發售”指按後備承諾函件及支持協議所述條款,向合資格參與者認購及收取新股發售股份,總購買價為192,550,000美元。
“新股發行文件”具有後盾承諾書中賦予的含義。
“新股發行合資格參與者”是指在定期貸款記錄日期是(A)後盾方或受益定期貸款債權持有人(或其獲準指定人)的人;(B)(I)位於或居住在加拿大,(Ii)位於或居住在美國,或(Iii)位於或居住在加拿大和美國以外,並有權根據該司法管轄區的法律參與新股發售,而無須要求新公正能源母公司登記新普通股或有資格分銷新普通股,或提交招股説明書、登記聲明或其他類似披露文件,使新公正能源母公司成為任何司法管轄區的報告發行人、註冊人或同等實體,或作出新公正能源母公司尚未有義務作出的任何其他重大申報;在上述第(Iii)項的情況下,如JEGI提出要求,該人須證明並提供令JEGI合理滿意的證據(該證據可包括具有認可地位的律師對上文第(Iii)項所述事項的意見),證明其有資格參與新衡平法。
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(C)“認可投資者”(根據美國證券法頒佈的第501(A)條的定義)。
“新股發售參與表格”指實質上以會議令附表“I”所附表格的形式,根據會議令送交各實益定期貸款債權持有人,以便實益定期貸款債權持有人作出某些確認、協議及證明(適用於適用的實益定期貸款債權持有人)及參與新股權發售權利。
“新股發行收益”是指截至生效日期,託管代理根據第3.9條收到並持有的認購金額和後盾方承諾的總額。
“新股發行權利”是指根據後備承諾書、新股發行文件及本計劃,向新股發行合資格參與者發行新股。
“新股發行股份”指根據計劃下的新股發行將於生效日期發行的新普通股總數的80%,但須受根據按揭保險計劃向參與定期貸款申索人及(如適用)根據支持承諾書及計劃向後盾方發行的股本攤薄的規限。
“新股參股截止時間”指下午5:00。在2022年8月23日或公正能源實體和計劃發起人商定的其他日期,各自採取合理行動。
“新債權人間協議”指將由公正能源實體、新信貸融資貸款人(或代表他們的信貸融資代理)以及適用的商品供應商根據支持協議和計劃訂立的關於支持協議條款的新債權人間協議,該協議可以是債權人間協議的修訂和重述,在這兩種情況下,該協議的條款與重組條款表所附的新債權人間協議的條款一致,幷包含其他條款,所有這些條款均由公正能源實體、計劃發起人和其他各方合理地商定。
“新的Just Energy母公司”是指Just Energy Entities的新母公司,由Just Energy Entities和計劃發起人確定為Jeus或其他公司,或由Just Energy Entities和計劃發起人在美國組織的有限或無限責任公司。
“新優先股”是指具有重組條款説明書所列條款的新公正能源母公司的優先股權益,由新公正能源母公司根據支持協議、計劃發行,並根據重組步驟補充文件中規定的步驟和順序,構成新公正能源母公司的所有已發行和已發行優先股權益。
“新股東資料表格”指實質上以會議令附表“J”所附的表格形式交付給每筆受惠定期貸款的資料表格。
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受惠定期貸款債權持有人根據會議命令,以作出某些確認、協議及證明(適用於受惠定期貸款債權持有人),並收取定期貸款索償份額。
“新股”統稱為新普通股及新優先股,緊隨其發行後,將構成新公正能源母公司的所有已發行及已發行股本權益,以及根據MIP發行的任何已發行股本權益。
“NI 45-106”是指加拿大證券委員會的國家文件45-106“招股説明書豁免”。
“不採取行動函”是指專員的書面確認,表明專員當時不打算根據《競爭法》第92條就該計劃所設想的交易提出申請。
“非參與式定期貸款債權”是指截至定期貸款備案之日,非參與式定期貸款債權持有人持有的部分定期貸款債權。
“非參與式定期貸款債權持有人”是指不是後盾方或參與式定期貸款債權持有人的每個受益定期貸款債權持有人。
“非參與式定期貸款出借人比例份額”是指在任何相關確定日期,非參與式定期貸款債權持有人的非參與式定期貸款債權持有人的非參與式定期貸款債權佔所有非參與式定期貸款債權和一般無擔保債權人債權的百分比,這些債權是已接受的債權和有爭議的債權(為了確定,估值為此類一般無擔保債權人所主張的金額)。
“未發佈的D&O索賠”是指不是已發佈的D&O索賠的任何D&O索賠,而“未發佈的D&O索賠”是指所有這些索賠。
“官員”是指根據法規、法律實施或其他規定,現在或過去或可能被視為或曾經是任何正義能源實體的官員或事實上的官員的任何人,而“官員”是指他們所有人。
“命令”指法院在CCAA訴訟中作出的任何命令,美國法院在第15章訴訟中作出的任何命令,或任何政府實體的任何命令、指令、判決、法令、禁令、決定、裁決、裁決或令狀。
“外部日期”的含義與《支持協議》中賦予的含義相同。
“參與定期貸款申索人”是指符合新股發售資格參與者(或其獲授權指定人)資格,並於新股參與截止日期或之前,根據會議次序及新股發售文件,有效提交一份填妥及簽署的新股發售參與表格,以及該實益持有人的認購金額或電匯至不可行基金的每名受惠定期貸款申索人。
“個人”是指任何個人、商號、公司、有限或無限責任公司、普通或有限合夥、協會、信託(包括房地產投資信託)、合資企業、
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非法人組織、政府單位、團體或機構或其任何機構,加拿大或非加拿大監管機構或機構或其任何機構,或任何其他實體。
“計劃”具有演奏會中賦予它的含義。
“計劃實施基金”是指相當於公正能源實體根據第4.1節向監控器交付或支付或促使交付或支付的資金總額的金額,該金額將由監控器根據計劃單獨持有並分配。
“計劃贊助商”統稱為LVS III SPE XV LP、TOCU XVII LLC、HVS XVI LLC、OC II LVS XIV LP和OC III LFE I LP。
“計劃贊助商律師”是指計劃贊助商的加拿大律師Cassel Brock&Blackwell LLP和計劃贊助商的美國律師Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP。
“申報後索賠”或“申報後索賠”是指公正能源實體在申報日起至生效日期前一天止期間內或根據或按照任何持續合同向公正能源實體提供的服務或供應所產生的任何類型的任何或所有債務、負債或義務;但為確定起見,此類金額不屬於重組期索賠或重組期D&O索賠。
“備案前債權”或“備案前債權”是指任何人對任何公正能源實體提出的任何或所有權利或索賠,不論是否主張與任何此類公正能源實體在提交之日存在的任何債務、債務或義務有關,不論該等權利或索賠是否通過擔保、擔保或其他方式簡化為判決、清算、未清算、固定、或有、成熟、未清算、有爭議、無爭議、法律、衡平法、擔保、無擔保、完善、未完善、現在、未來、已知或未知,不論該等權利是否屬可執行或可預期的性質,包括與任何評估或合約有關的任何權利或申索,或因任何股權、財產或資產的擁有權或所有權或信託或被視為信託的權利(法定、明示、默示、結果、推定或其他),以及任何人就任何事宜、訴訟、因由或所選擇的任何事宜、訴訟、因由或訴訟而提出分擔或彌償申索或以其他方式向任何公正能源實體提出申索的任何權利或能力,不論該等權利或申索是現時存在或將來開始的,而該等權利或申索,包括與債務、法律責任或義務有關的權利或申索,全部或部分基於提交日期之前存在的事實,包括任何股權索賠、任何擬議或確認的代表原告在集體訴訟中代表集體提出的任何索賠,以及任何D&O賠償索賠。
“提交前的D&O索賠”或“提交前的D&O索賠”是指任何人針對一名或多名董事和/或高級管理人員的任何或所有權利或索賠,這些權利或索賠全部或部分基於申請日之前存在的事實而產生,無論該權利或索賠是否被簡化為判決、清算、未清算、固定、或有、成熟、未到期、有爭議、無爭議、法律、衡平法、擔保、無擔保、無擔保、未完善、未完善、現在、未來、已知或未知,也不論該權利是否具有可執行或預期的性質,包括任何評估,任何提議或確認的代表提出的任何索賠
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代表集體訴訟中的一個類別的原告人,以及任何人就任何事宜、訴訟、因由或據法權據而向任何董事及/或高級職員提出分擔、彌償或其他申索的任何權利或能力,而任何董事或高級職員被指根據法規或其他法律或衡平法有責任以董事或高級職員的身份付款。
“優先商品/ISO收費”的含義與初始訂單中賦予的含義相同。
“按比例份額”指,在任何有關釐定日期,某人持有的某一數額或物件所佔的比例,佔所有人持有該數額或物件的總份數的比例,如屬,
(a) | 每一一般無擔保債權人,即該一般無擔保債權人的一般無擔保債權人債權屬於已接受債權的百分比,佔所有屬於已接受債權和有爭議債權的一般無擔保債權人債權的百分比(為確定起見,估值為此類一般無擔保債權人所主張的金額); |
(b) | 每一受益定期貸款債權持有人,該受益定期貸款債權持有人的已接受債權的定期貸款債權佔已接受債權的定期貸款債權總額的百分比; |
(c) | 各受益附屬票據申索持有人,即該受益附屬票據申索持有人的附屬票據申索持有人的屬獲接受申索的附屬票據申索佔屬獲接受申索的總計附屬票據申索的百分比;及 |
(d) | 每個信貸工具貸款人,即該信貸工具貸款人的信貸工具索賠為已接受索賠的百分比,與作為已接受索賠的綜合信貸融資索賠有關。 |
“轉讓證明”係指債權人和受讓人所籤立的全部債權轉讓通知書,以及監督員可能合理要求的令人滿意的轉讓證據。
“索賠證明”具有索賠程序令中賦予它的含義。
“記錄日期”的含義與會議令中賦予的含義相同。
“監管批准”指為允許JEGI、新Just Energy母公司和計劃發起人完成計劃和後備承諾書中預期的交易,除競爭法批准、反壟斷批准和加拿大投資法批准外,需要從任何政府實體或與Just Energy實體的業務和運營相關的任何適用法律要求獲得的任何重要許可證、許可或批准,包括髮行和收購新普通股。
“已解除索賠”和“已解除索賠”的含義與第8.1節中賦予的含義相同。
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“已發佈的D&O索賠”是指根據第8.1條發佈的任何D&O索賠,而“已發佈的D&O索賠”是指所有這些索賠。
“被釋放方”和“被釋放方”具有第8.1節中賦予的含義。
“解除方”和“解除方”是指任何人和所有人(公正能源實體及其各自的現任和前任附屬公司除外),及其現任和前任附屬公司的現任和前任成員、董事、經理、高級管理人員、投資委員會成員、特別委員會成員、股權持有人(不論該等權益是否直接或間接持有)、前任、繼任者、受讓人、參與者、子公司、附屬公司、合夥人、有限合夥人、普通合夥人、關聯投資基金或投資工具、管理賬户或基金,及其各自的現任和前任成員、股權持有人、高級管理人員、董事、經理、負責人、成員、管理公司、諮詢董事會成員。投資基金顧問或經理、僱員、代理人、受託人、投資經理、財務顧問、合夥人、法律顧問、會計師、投資銀行家、顧問、代表及其他專業人士。
“所需多數”是指就每類受影響債權人而言,在適用的會議上,持有該類別有表決權債權的所有有表決權債權人(親自或由受委代表)投贊成票,並代表該類別有表決權債權價值不少於662/3%的人投贊成票。
“重組期間索賠”或“重組期間索賠”指任何人對任何公正能源實體提出的任何或所有權利或索賠,涉及任何該等公正能源實體因該公正能源實體在任何合同、租賃或其他協議(無論是書面或口頭的)提交日期或之後的重組、免責、恢復、終止或違約而欠該個人的任何債務、責任或義務,包括與任何評估有關的任何權利或索賠。
“重組期D&O債權”或“重組期D&O債權”是指任何人在提交文件日期後針對一名或多名董事及/或高級職員而產生的任何或所有權利或申索,不論該等權利或申索是否淪為判決、清算、未清算、固定、或有、到期、未到期、有爭議、無爭議、法律、衡平法、擔保、無抵押、完善、未完善、現時、未來、已知或未知,亦不論該等權利是否屬可執行或預期的性質,包括任何人提出分擔申索的任何評税及任何權利或能力。任何董事及/或高級職員因任何事宜、訴訟、因由或據法權產而選擇的任何事宜、訴訟、因由或據法權產,而任何董事或高級職員被指根據法規或其他法律或衡平法有責任以董事或高級職員的身份付款,則該等事宜、訴訟、因由或據法權據須向任何董事及/或高級職員作出彌償或其他賠償。
“重組步驟補充”的含義與第6.2節中賦予的含義相同。
“重組條款説明書”是指附件“C”所附的某些重組條款説明書,可根據支持協議的條款進行修訂。
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“制裁令”指法院在CCAA程序中的命令,除其他事項外,制裁和批准該計劃,該命令可被進一步修訂、重述或不時更改,在所有此類情況下,該命令的形式和實質應為公正能源實體、信貸融資貸款人和計劃發起人合理接受。
“制裁認可令”是指美國法院在第15章程序中承認並執行制裁令的命令,其形式和實質應為公正能源實體、信貸機構貸款人、殼牌和計劃贊助商合理接受。
“第1145條”指美國破產法的第1145條。
“有擔保債權人類別”是指由信貸工具貸款人就信貸工具債權組成的類別。
“有擔保債權人委託書”具有會議令中賦予該詞的含義。
“殼牌”是指殼牌能源北美(加拿大)公司、殼牌能源北美(美國)有限公司和殼牌交易風險管理有限責任公司。
“特定的股權集體訴訟債權”具有債權程序令中賦予它的含義。
“主體集體訴訟索賠”是指已根據索賠程序命令提交索賠證據的索賠,其索賠證據由(A)代表原告Haidar Omarali;(B)建議的代表原告Fira Donin和Inna Golovan;以及(C)建議的代表原告Trevor Jordet提出。
“當事人集體訴訟原告”指(A)任何經證明的當事人集體訴訟索賠中的代表原告;或(B)任何未經認證的主體集體訴訟索賠中的擬議代表原告。
“附屬票據”是指JEGI根據附屬票據契約發行的附屬票據。
“附屬票據索賠”是指JEGI根據附屬票據文件和根據附屬票據目前所欠的本金總額13,179,000美元,加上根據按照索賠程序順序確定的附屬票據文件所欠的所有應計和未付費用、成本、利息和其他金額。
“附屬票據文件”統稱為附屬票據契約及所有相關文件。
“附屬票據契約”指JEGI與附屬票據受託人於2020年9月28日訂立的信託契約。
“附屬票據受託人”指加拿大計算機股份信託公司,其作為附屬票據契約下的契約受託人。
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“次級票據持有人”是指以這種身份持有次級票據的任何登記持有人,而“次級票據持有人”是指所有次級票據持有人。
“認購金額”指(A)就實益定期貸款債權持有人而言,該實益持有人已同意按認購價認購新股發售股份的金額;及(B)就後盾方而言,相等於其認購新股發售股份的百分比乘以認購價的款額。
“認購價”指每股新股發行10美元。
“認購股份百分比”指受惠定期貸款債權持有人於定期貸款記錄日期按比例計算的定期貸款債權份額。
“支持協議”是指Just Energy實體、計劃發起人、信貸貸款機構、殼牌、BP商品/ISO服務條款持有人和可能受此類協議約束的其他各方之間於2022年5月12日簽署的特定計劃支持協議,這些協議可能會根據協議條款不時進行修訂、重述、補充和/或以其他方式修改。
“支持方”是指與公正能源實體以外的公正能源實體簽署了“支持協議”的各方。
“税”或“税”是指任何和所有聯邦、省、州、市、地方税和外國税、評税、重估和其他政府實體的收費、關税、徵用和負債,包括,為提高確定性,根據或參照收入、毛收入、利潤、資本、轉讓、土地轉讓、銷售、貨物和服務、統一銷售、使用、增值、消費税、扣繳、商業、特許經營、財產、開發、佔用、僱主健康、工資、就業、健康、社會服務、教育和社會保障税、所有附加税、所有關税和進出口税、所有許可證、特許經營費和註冊費,以及所有就業保險、健康保險和聯邦、省、州、市、地方和外國政府養老金計劃保費或繳費,以及與這些金額相關的所有利息、罰款和附加費。
“税務當局”是指加拿大女王陛下、加拿大任何省或地區的女王陛下、加拿大税務局、加拿大和加拿大每一個省或地區及其任何政治分區的任何類似的税收或税務當局、美國國税局、美國和美國每個州和地方的任何類似的税收或税務當局,以及任何加拿大、美國或其他行使税務權力或權力的政府實體,而“税務當局”是指任何一個税務當局。
“定期貸款”是指根據定期貸款協議發放的優先無擔保定期貸款。
“定期貸款代理”是指加拿大計算機股份信託公司,其根據定期貸款協議擔任行政代理。
“定期貸款協議”是指JEGI作為借款人、Sagard Credit Partners、LP和彼此之間的第一份修訂和重新簽署的貸款協議,日期為2020年9月28日
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作為貸款人的一方,以及定期貸款代理,可能會根據其條款不時被修訂、重述、補充和/或以其他方式修改。
“定期貸款索賠”指Just Energy實體根據定期貸款協議和定期貸款所欠的本金總額208,588,899.18美元,加上根據定期貸款協議按照索賠程序順序確定的所有應計和未清償的申報前費用、成本、利息或其他金額。
“定期貸款債權持有人”是指截至定期貸款備案日的任何登記的定期貸款債權持有人,“定期貸款債權持有人”是指他們所有人。
“定期貸款債權股份”指總新普通股的10%,受根據MIP發行或可發行的股本的稀釋,將於生效日期根據第3.4(2)條向受益定期貸款債權持有人發行。
“定期貸款記錄日期”指下午5:00。2022年5月11日。
“定期貸款週轉額”具有第3.4條第(4)款所賦予的含義。
“終止費”具有授權令中賦予該詞的含義。
“德克薩斯電力中斷索賠”是指德克薩斯州電力中斷索賠人律師根據索賠程序命令,由他們所代表的索賠人和代表他們並授權他們這樣做的索賠人提交了索賠證明。
“德克薩斯電力中斷索賠人律師”指的是羅賓斯雲有限責任公司,擔心納查瓦蒂有限責任公司,瓦茨·格拉有限責任公司和帕克·韋希曼有限責任公司。
“交易監管批准”是指,根據本協議第7條的規定,在每種情況下,應獲得此類批准、競爭法批准、反壟斷批准、加拿大投資法批准和監管批准。
“營業額”具有第3.4條第(4)款所賦予的含義。
“美國破產法”係指修訂後的“美國法典”第11編,第11編第101-1532節。
“美國破產規則”係指美國最高法院根據《美國法典》第28章第2075節頒佈的適用於第15章程序的聯邦破產程序規則、《美國法典》第28編第2075節,以及修訂後的美國法院一般規則、地方規則和內庭規則。
“美國法院”的含義與獨奏會中賦予的含義相同。
“美國證券交易法”係指修訂後的1934年證券交易法。
“美國證券法”係指修訂後的1933年美國證券法。
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“未受影響的索賠”是指:
(a) | 提交後的索賠; |
(b) | 以CCAA押記擔保的債權,包括由DIP貸款人押記擔保的DIP貸款人債權和由現金管理押記擔保的現金管理債務; |
(c) | 商品供應商索賠; |
(d) | BP商品/ISO服務索賠; |
(e) | 信用貸款信用證索賠; |
(f) | 政府優先受償權; |
(g) | 員工優先索償; |
(h) | 能源監管機構聲稱; |
(i) | 特定股權集體訴訟債權,僅限於根據CBCA安排保留的範圍; |
(j) | 保險索賠; |
(k) | 公司間索賠,受第5.4(F)節的限制; |
(l) | 根據債權程序令最終確定為針對任何公正能源實體的有擔保債權或優先權債權,有權優先於一般無擔保債權人債權和定期貸款債權得到全額償付,且該債權不是也不會成為不允許的債權; |
(m) | 美國税務當局對銷售、使用或其他税收的索賠,根據該索賠,任何公正能源實體的不付款可能導致與公正能源實體相關的責任人被要求對此類不付款承擔個人責任; |
(n) | 排除D&O賠償索賠; |
(o) | 任何公正能源實體可能對任何董事和/或高級管理人員提出的索賠; |
(p) | 因《反海外腐敗法》5.1(2)節的規定而不能妥協的針對董事的索賠;或 |
(q) | 因《反海外腐敗法》第19(2)條的規定而不能妥協的索賠,但第8.7條適用的任何索賠除外,該索賠應為本計劃的目的受影響的索賠, |
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為更明確起見,應包括因代位權引起的任何不受影響的索賠。
“不受影響的債權人”是指擁有不受影響的債權的債權人,但僅限於該不受影響的債權及其範圍。
“無法交付的分配”具有第5.6節中所賦予的含義。
“未發行的新股”具有第5.3(E)節賦予的含義。
“無擔保債權人類別”是指由一般無擔保債權人和定期貸款債權持有人組成的類別。
“無擔保債權人委託書”具有會議令中賦予該詞的含義。
“未認購新股”指新股發售股份總數減去根據在新股參與截止日期當日或之前向Just Energy實體提交的認購金額而將發行的新股發售股份總數。
“表決索賠”是指已提交索賠證明或交付負面通知索賠包的受影響索賠的金額,截至記錄日期或定期貸款記錄日期(視情況而定),(A)已被接受;或(B)根據索賠程序命令、會議命令或法院或美國法院的任何其他命令,已被接受或被視為僅為投票目的而接受;但儘管有上述規定,(I)就定期貸款申索而言,(X)定期貸款代理人不應擁有表決申索,及(Y)每名定期貸款申索持有人應擁有一項表決申索,其金額相等於其在定期貸款申索中按比例所佔的已獲接受申索的數額,或如不是已獲接受的申索,則在會議日期前兩(2)個營業日之前,按就定期貸款申索而在負面通知申索方案中所列的款額投票,(Ii)就附屬票據申索而言,(X)附屬票據持有人將擁有與附屬票據債權相同的投票權,(Y)受益的附屬票據債權持有人不應擁有投票權,(Iii)對於信貸融資債權,(X)信貸融資代理不應擁有投票權,及(Y)每個信貸融資貸款人應擁有相當於其在信貸融資債權中按比例份額的投票權債權,即可接受的債權。
1.2 | 某些釋義規則 |
就本計劃而言:
(a) | 本計劃中提及的合同、文書、解除、契約或其他協議或文件為特定形式或特定條款和條件,意味着此類文件應實質上採用這種形式或實質上符合這種條款和條件; |
(b) | 圖則內凡對已提交或將提交的命令或現有文件或證物的任何提述,指該命令、文件或證物已予修訂、重述、修改、補充或不時更改的命令、文件或證物; |
(c) | 除非另有説明,所有提及貨幣和“$”的都是指加元; |
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(d) | 將《計劃》分為“條款”和“章節”,並插入目錄,僅為方便參考,並不影響本計劃的解釋或解釋,“條款”和“章節”的描述性標題也不打算作為對其內容的完整或準確描述; |
(e) | 本計劃中凡提及“條款”、“章節”、“分節”及“附表”之處,即為對本計劃的條款、章節、分節及附表的提述; |
(f) | 使用單數或複數或帶有特定性別的詞語,包括定義,不應限制或排除本計劃或本計劃附表中的任何規定適用於上下文另有允許的人或人或情況; |
(g) | “包括”和“包括”一詞以及類似的包括事項的用語,除非被“僅”或“僅限於”等字明確修改,否則不得解釋為限制用語,而應指“包括但不限於”和“包括但不限於”,因此對所包括事項的提及應被視為説明性的,但既不是特徵,也不是詳盡的; |
(h) | 除非另有説明,否則本協議和依據本協議發佈的任何文件中提及的所有時間均指安大略省多倫多的當地時間,任何提及發生在營業日的事件應指下午5:00之前。在這樣的營業日; |
(i) | 除另有規定外,凡提及議會或立法機關的成文法或其他成文法則,包括根據該等成文法或其他成文法則制定的所有規則和條例、不時生效的對該等成文法或條例的所有修訂或重新制定,以及在適用的情況下補充或取代該等成文法或條例的任何成文法或條例; |
(j) | 除非標的物或文意中有不一致之處,否則對某一特定“條款”或“章節”的提及,應解釋為對該特定條款或章節的提及,而術語“本規劃”、“本條款”、“此處”、“本條款”、“本條款”及類似的表述應被視為泛指本計劃,而不是指本計劃的任何特定“條款”、“章節”或其他部分,幷包括本協議的任何補充文件。 |
(k) | “或”這個詞並不是排他性的。 |
1.3 | 任何操作的日期和時間 |
就本計劃而言:
(a) | 如果任何人根據本計劃需要採取任何行動的日期不是營業日,則該行動應要求在隨後的下一個營業日採取,任何提及發生在營業日的事件應指下午5:00之前。在該營業日;及 |
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(b) | 除另有規定外,在期間內或之後作出任何付款或作出任何作為的期間,計算方法為不包括期間開始之日,幷包括期間結束之日,如期間的最後一天不是營業日,則將期間延長至下一個營業日。 |
1.4 | 繼承人和受讓人 |
本計劃對本計劃中直接或直接指名或提及或受制於本計劃的任何個人或當事人的繼承人、管理人、遺囑執行人、法定遺產代理人、破產管理人、受託人、繼承人和受讓人具有約束力。
1.5 | 治國理政法 |
本計劃應受安大略省法律和加拿大聯邦法律的管轄,並根據安大略省法律進行解釋。關於本計劃的解釋或適用的所有問題,以及與本計劃及其條款相關的所有訴訟程序,均應由法院管轄;但第15章的訴訟程序應由美國法院管轄。
1.6 | 附表 |
以下是《計劃》的明細表,作為參考併入《計劃》,並構成《計劃》的一部分:
附表“A” | 只是能源合作伙伴關係 |
第二條
計劃的目的和效果
2.1 | 目的 |
該計劃的目的是:
(a) | 實施公正能源實體的重組; |
(b) | 對所有受影響的索賠作出妥協和安排; |
(c) | 免除和解除所有受影響的索賠和已解除的索賠;以及 |
(d) | 為了確保正義能源實體及其業務的持續發展, |
預期在公正能源實體中擁有有效經濟利益的人將從該計劃的實施中獲得比他們從公正能源實體的破產或清算中獲得的更大利益。
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2.2 | 受影響的人 |
該計劃規定全面和最終釋放和解除受影響的索賠和已釋放的索賠,對所有受影響的索賠進行和解和審議,這些索賠是被接受的索賠,並對公正能源實體進行重組。該計劃將根據其條款並按重組步驟附錄中規定的順序於生效時間生效,並應對公正能源實體、受影響債權人、被免除的各方和計劃中直接或間接指名或提及或受其約束的所有其他人士及其各自的繼承人、遺囑執行人、管理人、法定代表人、繼承人和受讓人具有約束力,並確保他們的利益。
2.3 | 不受影響的人 |
本計劃不影響未受影響的債權人,但須遵守本計劃關於支付某些未受影響的索賠和/或保險索賠的處理的明確規定。本計劃中的任何規定不得影響公正能源實體對任何不受影響的索賠的法律和衡平法上的權利和抗辯,包括與法律和衡平法上的抗辯或對此類不受影響的索賠的抵銷或補償權利有關的所有權利。
2.4 | 股權申索人 |
在生效日期,該計劃將對所有股權申索人,包括現有的普通股股東具有約束力。股權申索人,包括現有普通股股東,不得根據本計劃獲得分派或其他對價,也無權就其股權申索或現有股權就本計劃投票,也無權參加任何會議。於生效日期,根據重組步驟補充文件所載的步驟及順序,所有現有股權(為確定起見,根據重組步驟補充文件所載步驟及順序轉讓的普通股及於生效日期向新公正能源母公司發行的普通股、公司間權益及新股除外)將予註銷及終止,而所有股權索償將完全、最終、不可撤銷及永久地受到損害、解除、解除及禁止,且無須任何種類的賠償。
2.5 | 僱傭協議的處理 |
除非本計劃條款另有明確要求、MIP規定,或由Just Energy Entities、計劃發起人和受任何更改或修改影響的適用員工(或員工)之間達成書面協議,否則每個僱傭協議將不會被放棄,並將作為生效日期發生時的一個條件保持不變。
2.6 | 管理激勵計劃 |
於生效日期,新董事會應採納MIP,其條款與重組條款表附件4所附的管理層激勵計劃條款表各方面一致。
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第三條
債權人及有關事項的分類和處理
3.1 | 索賠程序 |
根據《計劃》確定受影響索賠的有效性和數量以及為表決和分配目的解決有爭議的索賠的程序應受《索賠程序令》、《會議令》、《反腐敗法》、《計劃》和法院的任何進一步命令管轄。為免生疑問,《申索程序令》將自生效日期起及之後繼續完全有效。
3.2 | 債權人的分類 |
根據《會議令》,為審議和表決該計劃並根據該計劃獲得分配,受影響債權人將分為兩個(2)不同類別:(A)無擔保債權人類別;(B)有擔保債權人類別。
3.3 | 會議 |
會議應按照《會議令》和法院在《反腐敗公約》程序中的任何進一步命令舉行。唯一有權出席會議並在會議上投票的人是《會議令》和法院在《亞洲反腐敗公約》訴訟程序中的任何進一步命令所列明的人。
3.4 | 受影響的一般無擔保債權人的債權 |
(1) | 無擔保債權人類別的表決 |
根據會議令,下列每一債權人有權在無擔保債權人類別的會議上就該計劃進行表決,具體如下:
(a) | 每一定期貸款債權持有人應有權在與其表決債權相同的金額上投一(1)票;但為了對計劃進行表決,定期貸款債權持有人必須根據會議順序交付無擔保債權人委託書; |
(b) | 便利債權人應被視為各自以該債權人接受的債權金額投票贊成該計劃; |
(c) | 擁有表決債權的一般無擔保債權人(附屬票據持有人除外)應有權投一(1)票,其金額等於該債權人的表決債權;但為了對該計劃進行表決,一般無擔保債權人(便利債權人或附屬票據持有人除外)必須按照會議順序交付一份無擔保債權人委託書;以及 |
(i) | 對於任何主體集體訴訟請求,每一有投票請求的主體集體訴訟原告應有權投一(1)票,其金額與其投票請求相同;以及 |
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(Ii) | 對於德克薩斯電力中斷索賠,每一位有投票索賠的德克薩斯電力中斷索賠人律師有權投一(1)票,金額與其投票索賠相同;以及 |
(d) | 從屬票據持有人應有權投一(1)票,金額與其投票要求相同。 |
(2) | 定期貸款債權的處理 |
根據《重組步驟補編》規定的條款及步驟和順序,在生效日期,完全並最終滿足定期貸款債權:
(a) | 在符合第5.3(E)條的情況下,每個受益定期貸款債權持有人應有權按比例獲得其定期貸款債權份額; |
(b) | 每名符合新股發行資格的受惠定期貸款債權持有人,均有權按其認購股份比例參與新股發行;及 |
(c) | 每名非參與式定期貸款債權持有人有權按比例獲得其非參與式定期貸款貸款人在營業額中的份額。 |
(3) | 一般無擔保債權的處理 |
根據《重組步驟補編》規定的條款及步驟和順序,在生效之日,全面並最終清償一般無擔保債權人債權:
(a) | 便利債權人: |
(i) | 在初始分配記錄日期接受的債權等於或小於1,500美元的一般無擔保債權人,應被視為已作出分配選擇,並已選擇並應按照計劃在初始分配日期從便利現金池收到其接受的債權的分配選擇金額;以及 |
(Ii) | 在初始分配記錄日期接受的債權大於1,500美元的一般無擔保債權人,如果在分配選擇截止日期之前進行了分配選擇,則應根據本計劃在初始分配日期從便利現金池收到與其接受的索賠相關的分配選擇金額。 |
(b) | 其他一般無擔保債權人 |
(i) | 凡接受債權超過1,500美元的一般無擔保債權人,如在分配選擇截止日期前仍未作出分配選擇,則將按比例獲得其在一般無擔保債權人中的份額 |
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債權人現金池(扣除本計劃下的所有分配選擇金額和部分錯誤項下已支付、應支付或預留的任何金額!找不到引用來源。在分發日期)。
(4) | 從屬票據索賠的處理 |
在附屬票據契約條文(包括第5.2及5.5節)的規限下及按照該等條文的規定,每名受益的附屬票據債權持有人應收到第(Error!)節所規定的一般無抵押債權人現金池的適用部分(扣除根據該計劃須支付的所有分配選擇金額後)!未找到參考來源。(B)(I)完全滿足其附屬票據索賠和每個附屬票據索賠和所有附屬票據的計劃應在生效日期完全、最終和不可撤銷地永遠折衷、釋放、解除、取消、熄滅和禁止。為確定起見,監管人不得向任何附屬票據持有人或受益附屬票據債權持有人作出任何分發,直至所有根據附屬票據契約條款有權獲得任何該等分發的營業額(任何該等金額,“週轉額”)的人士已全數支付為止。相反,監測應分配:(I)非參與定期貸款貸款人按比例將營業額的份額分配給非參與定期貸款債權持有人(統稱為“定期貸款週轉金額”);以及(Ii)向一般無擔保債權人現金池的受益人分配營業額減去定期貸款週轉金額。為本節的目的,本應支付給非非參與性定期貸款債權持有人的受益定期貸款債權持有人的任何週轉金額,應繳給普通無擔保債權人現金池的受益人。
(5) | D&O索賠 |
(a) | 所有已釋放的D&O索賠應在生效日期完全、最終且不可撤銷地折衷、釋放、解除、取消、終止和禁止。就本計劃的所有目的而言,所有D&O賠償債權應被視為一般無擔保債權人債權,並應在生效日期被完全、最終和不可撤銷地折衷、解除、解除、取消、終止和禁止。 |
(b) | 所有未釋放的D&O索賠不得在生效日期受到損害、解除、解除、取消、終止和禁止,但應不可撤銷地限於追回根據保險單就該等未釋放的D&O索賠應支付的任何保險收益,且持有該等未釋放的D&O索賠的人士無權且不得提出任何索賠或尋求任何追討,但強制執行此等人士從適用保險單的收益中支付的權利除外。 |
(c) | 即使本協議有任何相反規定,自生效日期起及之後,任何人只有在以下情況下方可針對董事或人員提起D&O索賠訴訟:(I)徵得監督員的同意,或(Ii)在通知適用的董事或監督員、公正能源實體、監督員及任何適用的保險公司後獲得法院許可,或如果訴訟將是 |
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在美國境內開始,如果此人首先在第15章程序中獲得美國法院的命令,並通知適用的董事或官員、公正能源實體、監視器和任何適用的保險公司。
3.5 | 受影響的有擔保債權人類別的債權 |
(1) | 有擔保債權人類別的表決 |
依照《會議令》並按照《會議令》,有擔保債權人類別有權在會議上就《計劃》進行表決,具體情況如下:每一信貸安排出借人均有權一(1)票,金額等於其表決請求權;但為了就《計劃》進行表決,信貸安排出借人必須按照《會議令》交付一名有擔保債權人代表。
(2) | 信貸工具索賠的處理 |
根據《重組步驟補編》中規定的條款及步驟和順序,在生效日期,在完全和最終滿足信貸安排索賠時,
(a) | 正義能源實體應向信貸機構支付或促使向信貸機構支付相當於信貸機構債權減去信貸機構剩餘債務(如有)的金額,以該信貸機構債權最初計價的貨幣全額現金支付信貸機構債權減去信貸機構剩餘債務(如有);以及 |
(b) | 倘若信貸融資貸款人終止事件在生效時間前並未發生(或如已發生,信貸融資貸款人已根據支持協議豁免),則新信貸融資及新信貸融資文件將根據其條款生效,而信貸融資剩餘債務(如有)應在新信貸融資文件依據計劃實施並受新信貸融資文件條款規限時,作為新信貸協議項下的初始未償還本金金額而仍未償還。 |
3.6 | BP商品/ISO服務索賠的處理 |
根據重組步驟附錄中規定的條款及步驟和順序,在BP商品/ISO服務索賠的生效日期,新公正能源母公司應向BP商品/ISO服務聲明持有人發行新優先股。BP商品/ISO服務條款持有人無權就BP商品/ISO服務索賠的計劃進行表決。
3.7 | 處理最低限度索賠 |
儘管本計劃有任何其他規定,任何被接受的低於10美元的索賠(“最低限度索賠”)的持有人無權根據本計劃就該最低限度索賠獲得或接受任何分配,而所有該等最低限度索賠應完全、最終、
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不可撤銷且永遠受到損害、解除、解除、取消和禁止,在計算本計劃項下任何按比例分配的股份時應視為如此。
3.8 | 未受影響的索賠 |
根據本計劃,不受影響的索賠不應受到影響。不受影響的債權持有人不得:(A)被視為便利債權人;(B)有權就該不受影響的債權就本計劃投票或出席任何會議;或(C)有權根據本計劃就該不受影響的債權獲得或接受任何付款或分配,或接受任何折衷或和解,除非根據本計劃和根據本計劃有明確規定,包括但不限於第3.6節、第5.4(A)(V)節和第11.3節。
3.9 | 新股發行 |
(a) | 每名合資格成為新股發售合資格參與者的受惠定期貸款申索持有人均有權(但無義務)不可撤銷地選擇參與新股發售,並行使其新股發售權認購及購買高達其認購股份百分比的新股發售股份,方法是根據新股發售文件,提交一份已妥為填妥及籤立的新股發售參與表格,連同該等實益定期貸款申索持有人的認購金額,根據會議次序及新股發售文件於新股參與截止日期或之前以不可撤銷資金電匯方式支付予託管代理人。公正能源實體在新參股截止日期後收到的任何新股發售參與表格,或沒有附上該等受惠定期貸款申索持有人的認購金額,將被視為無效及無效,並將在本計劃的所有目的下不予理會。 |
(b) | 根據會議順序、新股發售文件及本第3.9條,符合新股發售合資格參與者資格的受惠定期貸款索償持有人提交有效填妥的新股發售參與表格及適用認購金額,即構成適用受惠定期貸款索償持有人不可撤銷的認購,以及適用受惠定期貸款索償持有人的承諾,透過購買高達其認購百分比的新股發售股份而參與新股發售權利。 |
(c) | 根據後備承諾書的條款及條件,每一後備方須提交一份填妥及簽署的新股發售參與表格,並根據後備承諾書為其認購金額提供資金。 |
(d) | 其他後盾方應根據後盾承諾書為其後盾方承諾提供資金。如果額外的後援方的後盾方承諾未使用,它們將根據後盾承諾書退還給額外的後援方。 |
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(e) | 在新股參股截止日期後五(5)個工作日內,Just Energy實體應向各初始後盾方和監管人發出書面通知,説明Just Energy實體計算:(I)後備股份的數量,(Ii)新股發售認購和融資的新股發售股份,以及(Iii)該後盾方的後盾方承諾。 |
(f) | 託管代理應根據第3.9節的規定,迅速將從受益定期貸款索賠持有人收到的任何認購金額返還給受益定期貸款索賠持有人,該持有人在新股參與截止日期或之前未提交正式填寫並簽署的新股發行參與表,或不符合新股發行資格參與者的資格,且Just Energy實體應將退還認購金額的原因通知該受益定期貸款債權持有人。 |
(g) | 受制於並按照後備承諾書的條款和條件,在預期生效日期(或公正能源實體和初始後備各方可能商定的其他日期,各自合理行事)之前不少於五(5)個工作日,每個初始後備方(或其在後備承諾書下的受讓人)應根據後備承諾書向託管代理交付相當於其後備方承諾的金額,每個該等初始後備方(或其在後備承諾書下的受讓人)應被視為已認購此類後備股份的分配。受制於後備承諾書的條款和條件。 |
(h) | 並非違約後盾方的每一初始後盾方可承擔違約後盾方的承諾和義務,以認購該違約後盾方在其新股權發行權項下可獲得的新股發售股票,但須遵守並符合後盾承諾書的條款和條件。 |
(i) | 託管代理根據本條款3.9收到的所有認購金額和後盾方承諾應由託管代理託管,並應在生效日期由託管代理按照計劃的指示由託管代理轉移。如果本計劃根據本協議、支持協議或支持承諾書的條款終止、撤回或撤銷,或支持承諾書根據其條款終止,託管代理應立即將根據本條款3.9收到的所有認購金額和支持方承諾退還給適用的定期貸款債權持有人和支持方。 |
(j) | 在生效日,新公正能源母公司應根據後備承諾書向初始後備各方和額外後備各方發放後備承諾費份額。 |
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3.10 | 轉移債權 |
任何一般無擔保債權人均可根據附屬票據文件、債權程序令及會議令(視何者適用而定)在一般無擔保債權人會議前轉讓其全部債權;但公正能源實體及監察人員並無義務承認該債權的受讓人為普通無擔保債權人,包括允許受讓人在一般無擔保債權人會議上投票,除非公正能源實體及監察人員已於下午5:00前收到轉讓證明。在會議日期之前至少十(10)個工作日,並且這種轉移已得到Just Energy Entities和Monitor的書面確認。此後,就所有目的而言,該受讓人應按照債權程序令、會議令、《仲裁裁決》和《計劃》構成一般無擔保債權人,並受按照《會議令》和法院在《仲裁裁決》程序中的任何進一步命令就此類債權發出的任何通知或採取的任何步驟的約束。
如果一般無擔保債權人在提交日期後將其全部債權轉讓給一個以上的人,或將該債權的一部分轉讓給另一個人,則該轉讓不應產生單獨的表決債權,該債權應繼續構成並就本協議而言作為單一的表決債權處理。儘管有這種轉移,公正能源實體和監督員不應承認或承認任何此類轉移,並僅有權就整個債權向公正能源實體和監督員發出通知,並以其他方式處理該債權,且僅向就該債權持有全部債權的普通無擔保債權人發出通知並與其一起處理;但該普通無擔保債權人可按照會議命令向公正能源實體和監督員發出書面通知,並在下午5:00之前發出通知。在會議日期前至少十(10)個工作日,指示與該索賠有關的後續交易,但僅作為一個整體,在這種情況下,該索賠的受讓人和整個索賠應受根據會議令和法院在CCAA訴訟中或美國法院在第15章訴訟中就該索賠發出的任何通知或採取的任何步驟的約束。
任何受益定期貸款債權持有人不得在定期貸款備案日或之後按比例轉讓其在定期貸款債權中的份額;但經監督員和計劃發起人同意,正義能源實體有權(此類同意不得被無理拒絕、附加條件或拖延),允許受惠定期貸款債權持有人在定期貸款記錄日期之後按比例轉讓定期貸款債權份額,用於本計劃下的分配目的,唯一目的是受惠定期貸款債權持有人將其全部定期貸款債權按比例轉讓給單一指定人,以便該受惠定期貸款債權持有人將該按比例份額的定期貸款債權轉讓給能夠根據本計劃和適用法律獲得定期貸款債權份額的一方,且只要此類轉讓不會導致公正能源實體無法滿足第10.1(L)節規定的條件先例。
3.11 | 申索的終絕 |
在生效日期,根據重組步驟補編中規定的條款、步驟和順序以及制裁令的規定,對所有受影響的債權和所有已解除債權的處理應是最終的,並對公正能源實體、所有債權人、任何已解除債權的人具有約束力
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和本計劃中指名或提及的或受本計劃約束的所有其他人(及其各自的繼承人、遺囑執行人、管理人、法定遺產代理人、繼承人和受讓人),以及所有受影響的索賠和所有已免除的索賠應完全、最終、不可撤銷地、永久地解除、解除、取消和禁止,正義能源實體和被免除的各方對該等受影響的索賠或已免除的索賠(視情況而定)不再負有任何進一步的義務;但本協議並不免除公正能源實體或任何其他人以計劃規定的方式和範圍進行分配的義務,並進一步規定,公正能源實體的這種解除和免除不得損害債權人就有爭議的索賠根據索賠程序令證明該有爭議的索賠的權利,從而使該有爭議的索賠可以成為被接受的索賠。
3.12 | 保證和類似的契諾 |
任何人如根據任何擔保、擔保、彌償或類似契諾就根據本計劃遭妥協及免除的任何索償擁有申索,或就根據本計劃遭妥協的索償有權就任何人的權利提出申索或被代位行使權利,則無權享有比根據本計劃提出索償的人更大的任何權利。
3.13 | 抵銷 |
抵銷法適用於所有索賠。
第四條
計劃實施基金
4.1 | 計劃執行基金 |
在生效日期或之前,公正能源實體應在必要時從(I)新股權發行收益和/或(Ii)手頭現金中向監控者交付或安排交付下列金額,這些金額應由監控者在監控者的單獨賬户中持有,並構成計劃執行基金,並應由監控者代表公正能源實體用於支付或滿足:
(a) | 行政費用儲備金的數額;及 |
(b) | 一般無擔保債權人現金池的金額。 |
4.2 | 行政費用準備金及其他費用和費用 |
(a) | 自生效日期起及之後,監管人應從行政費用準備金中支付監管人、其法律顧問及監管人不時聘用的任何其他人在生效日期後因行政和財產事務而產生的任何服務費用和支出(統稱為“監管人管理費用”)。管理費用儲備中任何未使用的部分應由班長轉給新能源母公司。 |
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(b) | 監督員有權自行決定監督員、其法律顧問和監督員不時聘用的任何其他人員的費用和支出是否應歸類為監督員管理費用或根據第5.2(B)條發生的費用和支出。 |
第五條
索賠的分配、支付和處理
5.1 | 分佈一般 |
根據本計劃進行的所有分配均應根據本條第5條和第6條進行,並應按照本協議和本協議規定的方式進行。儘管本計劃有任何其他規定,持有有爭議的債權的受影響債權人無權根據本計劃就其任何部分獲得分配,除非該有爭議的債權成為被接受的債權。
5.2 | 對一般無擔保債權人的分配 |
(a) | 擁有已接受債權的一般無擔保債權人應根據第3.4(3)節從一般無擔保債權人現金池獲得分配。 |
(b) | 自生效日期起及之後,除第4.2(A)節規定的監控器管理費用外,監控器應從一般無擔保債權人現金池中支付公正能源實體的法律、財務和其他顧問、監控器及其法律顧問以及公正能源實體或監控器不時聘用的任何其他人就生效日期後與計劃和CCAA程序有關的事項,包括與計劃的實施、計劃實施基金的管理有關的費用和支出(以及任何適用的税項)。繼續管理《索賠程序令》中規定的索賠程序和爭議索賠的解決,以及在生效日期後終止《反腐敗公約》程序和第15章程序。 |
(c) | 根據本計劃對一般無擔保債權人進行的所有現金分配應由監控器代表公正能源實體以支票或電匯方式進行,(I)如果是支票,則將通過普通郵件發送給該債權人,地址是該債權人提交的債權證明或交付給該債權人的否定通知債權包中指定的地址,或債權人根據第11.14條不時以書面通知監控器的其他地址,或(Ii)如果是電匯,須送交該債權人以書面向監管人指明並令監管人滿意的帳户。 |
(d) | 監督員可以,但沒有義務在以下情況下向一般無擔保債權人作出任何分配:(I)所有有爭議的債權為分配目的而根據法院在CCAA程序中的索賠程序命令或法院在第15章程序中的進一步命令得到最終解決;以及(Ii)所有費用已根據第 |
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5.2(B),在這樣做時,監督員可從一般無擔保債權人現金池中保留其認為適當的數額。
(e) | 儘管本計劃有任何其他規定,第3.4(3)節和第5.2節規定的分配總額不得超過一般無擔保債權人現金池中的資金金額。 |
5.3 | 新股的分派 |
(a) | 根據本計劃發行的所有新股應被視為已作為新公正能源母公司的全額繳足和免税股份發行,沒有任何產權負擔,除非新公正能源母公司的新公司治理文件中有規定,並根據適用的證券法產生。 |
(b) | 新公正能源母公司根據本計劃發行及分派的新股份將由新公正能源母公司以適用接受者(或該接受者書面指示的其他人士)的名義在新公正能源母公司的股權記錄中登記入賬頭寸(取決於新公正能源母公司隨後酌情決定新股將以何種形式發行,以實施該計劃的任何規定)。 |
(c) | 在生效日期,新公正能源母公司應按照重組步驟補充文件中規定的步驟和順序發行新股(或根據第5.3(E)節保留新股以供發行)。 |
(d) | 即使本計劃有任何相反規定,任何人士(為免生疑問及如適用,包括存託信託公司(“DTC”))不得要求就本計劃預期的任何交易的有效性提供法律意見,包括為免生疑問,根據本計劃發行的證券是否獲豁免登記及/或是否有資格獲得存託憑證賬面登記、交收及存管服務。任何此等人士(為免生疑問而包括DTC)須接受並最終依賴本計劃及與之相關的法院命令,以代替就根據本計劃發行的證券是否獲豁免登記及/或是否有資格獲得DTC賬面登記、交收及託管服務的任何法律意見。 |
(e) | 儘管有第5.3(C)條的規定,任何人士均無權享有與新股相關的權利,在新公正能源母公司向新公正能源母公司交付正式簽署並填寫的新股東信息表格之前,所有該等新股應保留在新公正能源母公司的賬簿和記錄上供發行(但為免生疑問,並未實際發行)。如果該人未能在生效日期後六(6)個月的日期或之前,按照本第5.3(E)節的規定提交一份正式簽署並填寫的新股東信息表格,新公正能源母公司將沒有進一步的義務發行或交付,也沒有進一步的義務在其賬簿和記錄上保留以其他方式向該人發行的任何新股 |
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(該等股份,“未發行新股”)並未按照本第5.3(E)節遞交妥為簽署及填妥的新股東資料表格,而所有該等人士將不再對新公正能源母公司或未發行新股擁有任何類別或性質的申索或權益,或於該母公司或未發行新股擁有任何類別或性質的權益。
(f) | 普通股及新股的列述資本賬及其因該計劃擬進行的交易而作出的任何調整,應由適用的新董事會根據重組步驟補充文件及適用法律(如適用)釐定。 |
(g) | Just Energy實體打算根據該計劃發行和分發所有新股,根據NI 45-106第2.11節規定的豁免,有資格獲得加拿大證券法招股説明書和註冊要求的豁免。公正能源實體還打算根據本計劃發行和分銷除下一句所述以外的所有新股,在適用法律允許的最大範圍內,根據第1145條豁免美國證券法的註冊要求。儘管本協議有任何相反規定,將於新股發售中發售及出售的新股發售股份,以及根據其後盾方承諾將向後盾方發售及出售的任何新股,以及根據第1145條並無註冊豁免的任何新股,將僅向參與定期貸款申索人及後盾方(如適用)發售及出售,其依據的是根據美國證券法第4(A)(2)條所載豁免登記的規定(該等新股發售股份及新股,“4(A)(2)證券”)。 |
(h) | 根據第1145節的規定,1145證券的發行、發行和分銷將不受美國證券法第5節的登記和招股説明書交付要求以及要求在發售、發行、分銷或銷售1145證券之前進行登記的任何其他適用的美國聯邦、州、地方或其他法律的約束。1145種證券中的每一種,(A)將不是美國證券法下第144(A)(3)條所定義的“受限證券”;以及(B)在美國可自由交易和轉讓,且(I)不是美國破產規則第1145(B)(1)節所界定的“承銷商”的實體,(Ii)不是美國證券法第144(A)(1)條所界定的新公正能源母公司的“聯營公司”,(Iii)在轉讓後九十(90)天內不是此類“聯營公司”,以及(4)在轉讓時間的一年內沒有從該“關聯公司”獲得該等證券。儘管如上所述,1145證券仍須遵守適用的證券法和美國證券交易委員會在未來轉讓此類1145證券時適用的任何規則和法規(如果有的話),並受新公司治理文件中的任何限制。 |
(i) | 4(A)(2)證券將根據美國證券法第4(A)(2)條、D法規和/或S法規(以及類似的註冊豁免)規定的豁免,在沒有根據美國證券法註冊的情況下發行 |
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適用於美國境外)。根據美國證券法第4(A)(2)條發行的任何新股,包括符合D法規第506條和/或S法規的規定,將是受轉售限制的“受限證券”,只能根據美國證券法和其他適用法律(包括州證券法)下的註冊或適用豁免註冊,並受新公司治理文件中的任何限制,轉售、交換、轉讓或以其他方式轉讓。
5.4 | 不受影響索賠的分配、支付和結算 |
(a) | 由CCAA收費擔保的債權 |
(i) | 行政收費 |
根據重組步驟補編中規定的步驟和順序,在生效日期,所有由行政收費擔保的未償債務、負債、費用和支出,如由截至生效日期交付給JEGI的受益人發票證明,應由公正能源實體全額支付。
監測行政費用應繼續由行政費用準備金擔保,行政費用應且應被視為已完全和最終清償,並從公正能源實體和計劃執行基金的任何和所有資產中清償和清償。
(Ii) | FA費用 |
根據重組步驟補編中規定的步驟和順序,在生效日期,由財務顧問在生效日期向JEGI提交的發票證明的由FA費用擔保的所有未償債務、負債、費用和支出應由Just Energy實體全額支付。自生效日期起,FA費用應且應被視為從公正能源實體和計劃執行基金的任何和所有資產中完全和最終清償和清償。
(Iii) | 董事費用 |
於生效日期,所有已解除的D&O債權應完全、最終及不可撤銷地按照第8條的規定予以折衷、解除、解除、註銷、終止及禁止,而董事的責任應並視為已完全及最終清償及清償公正能源實體及計劃執行基金的任何及所有資產。
(Iv) | KERP收費 |
在生效日期,所有在KERP下的欠款和在生效日期由KERP費用擔保的所有金額應由公正能源實體全額支付給其受益人。自生效日期起生效,KERP費用應並被視為已完全和最終清償和解除
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針對正義能源實體和計劃執行基金的任何和所有資產。
(v) | DIP貸款人的收費 |
根據重組步驟補充文件所載的步驟和順序,在生效日期,Just Energy實體應向DIP代理支付相當於DIP貸款人的索賠以貨幣全額現金支付的金額,即該DIP貸款人的索賠最初是以DIP貸款人的索賠的全部和最終清償計價的。在生效日期,DIP貸款人的費用應並被視為從公正能源實體和計劃執行基金的任何和所有資產中完全和最終清償和清償。
(Vi) | 優先商品/ISO收費 |
根據重組步驟附錄中規定的步驟和順序,在生效日期,優先商品/ISO費用應且應被視為從公正能源實體和計劃執行基金的任何和所有資產中完全和最終得到清償和清償。
(Vii) | 現金管理費 |
根據重組步驟附錄所述的步驟和順序,在生效日期,現金管理費用應且應被視為完全和最終清償,並從公正能源實體和計劃執行基金的任何和所有資產中清償和清償。
(Viii) | 終止費 |
根據重組步驟補充文件所載的步驟及順序,於生效日期,終止費用應並被視為已完全及最終清償及清償公正能源實體及計劃執行基金的任何及所有資產。
(b) | 商品供應商索賠 |
根據重組步驟附錄所載的步驟及順序,於生效日期,Just Energy實體應向每名商品供應商支付一筆金額,相當於該商品供應商的商品供應商索賠以該商品供應商索賠最初的面值作為該商品供應商索賠的全部及最終清償的貨幣的全額現金。
(c) | 政府優先申索 |
在生效日期或在生效日期後的合理可行範圍內,適用的公正能源實體應全額支付或安排全額支付所有未解決的政府優先權索賠,如
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在申請日或與申請日結束的期間有關的,發給適用的政府實體。
(d) | 員工優先級申請 |
在生效日期,適用的Just Energy實體應向員工優先索賠的每個持有人全額支付或促使全額支付截至生效日期到期和應計的所有員工優先索賠。
(e) | 提交後索賠和能源監管機構在正常過程中的索賠 |
所有提交後的索賠和截至生效日期的所有能源監管機構未決索賠(如有)應由適用的公正能源實體按照過去的慣例在正常過程中支付,並且為了更好地確定,任何此等個人持有的任何公正能源實體向公正能源實體的任何現金抵押品不受本計劃的影響,應繼續根據現有條款持有。
(f) | 公司間索賠 |
在生效日期或之前,公司間索賠應以現金或財產支付、抵銷、取消、維護、恢復、貢獻或分發或以其他方式處理,如適用的公正能源實體的賬簿和記錄中所述,和/或在適用的公正能源實體簽署的文件中(但在支持協議日期後簽署的任何此類文件的形式和實質應令發起人滿意,併合理行事),並根據重組補充步驟中規定的條款和步驟和順序進行,所有這些都以公正能源實體和計劃發起人同意的方式進行。每個人都表現得很合理。
5.5 | 關於已轉移債權的分配 |
公正能源實體和監控器沒有義務將本計劃下的任何分配交付給整個受影響索賠的任何受讓人,除非轉讓證明已在初始分配記錄日期或對於受益定期貸款索賠持有人的情況下,在定期貸款記錄日期之前提交給監控器。
5.6 | 無法交付分配的處理 |
如果根據本計劃有權獲得分配的任何債權人在適用的分配日期不能被監視器找到,或者如果根據該計劃的任何債權人的分配被退回為無法交付(“無法交付的分配”),則不得向該債權人進行進一步的分配,除非該債權人將該債權人的當前地址通知該監視器,屆時應向該債權人作出所有該等分配。如果監視器找不到該債權人,或者如果根據本計劃進行的任何交付或分配被退回為無法交付,或者在任何以支票進行的分配的情況下,該支票在適用的分配日期或該支票的交付或郵寄日期(以較晚的為準)之後的六(6)個月內仍未被兑現,則任何債權人關於該未交付或無人認領的分配的債權應被解除並永遠被禁止,即使任何適用法律有相反規定,任何可分配給
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未交付或無人認領的分配應由監視器釋放並返還給新公正能源母公司或其指定人,不受該債權人或任何其他債權人及其各自的繼承人和受讓人的任何索賠。計劃中包含的任何內容都不應要求Just Energy Entity、New Just Energy母公司或監控器試圖找到任何無法交付分配的持有人。
5.7 | 貨幣 |
除非本計劃或制裁令特別規定,否則本計劃就任何受影響索賠規定的任何付款或分配應以與該受影響索賠有關的索賠證明或否定通知索賠包(視情況而定)中的貨幣計價,如果該索賠證明或否定通知索賠包中沒有計價貨幣,則該受影響索賠應被視為以加元計價。
5.8 | 付款和分配的分配 |
根據本計劃作出的所有付款和分配應首先用於償還適用索賠的本金,其次用於償還適用索賠的所有應計但未支付的利息。
5.9 | 利息 |
任何一般無擔保債權人或實益定期貸款債權持有人的任何受影響債權不得於提交日期或之後計息或支付利息,而任何該等債權的持有人無權獲得在提交日期或之後應計的利息。
5.10 | 税務事宜 |
本協議項下的所有分配應遵守任何適用法律或任何税務機關規定的扣繳和報告要求,且公正能源實體或適用代理人應代表公正能源實體或適用代理人指示監管人代表公正能源實體或適用代理人從本協議項下應支付給債權人或代表任何債權人的任何人的任何分配中扣除、扣留和匯出公正能源實體或適用代理人確定其或監控者代表公正能源實體或適用代理人根據ITA或適用法律必須就此類付款扣除和扣繳的金額(如果有)。在如此扣除和扣留的範圍內,就所有目的而言,該等扣繳的款額須視為已付給作出該項扣除和扣繳的人,但該等扣留的款額須實際匯給適當的訟費評定當局。
5.11 | 優先權索賠 |
任何一般無擔保債權人或實益定期貸款債權持有人的任何受影響債權的任何條款或條件,如看來是處理本金、利息、罰款或其他款額的命令或優先付款,則應視為無效及無效。
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5.12 | 零碎權益 |
本計劃不會發行或分配任何新股的零碎權益(“零碎權益”)。任何人對任何零碎權益的任何法律、衡平法、契約性和任何其他權利或要求(無論是實際的或或有的,也不論以前是否聲稱的)應向下舍入到最接近的整數,而不對此進行補償。
5.13 | 計算 |
根據本協議收取的所有對價金額將以最接近的美分(0.01美元)計算。監測機構和/或公正能源實體為本計劃的目的和根據本計劃進行的所有計算和決定,包括但不限於對價的分配,應是最終的和具有約束力的。
5.14 | 取消 |
在生效日期,根據《重組步驟補充協議》中規定的條款、步驟和順序,除本文另有明確規定外,所有債權證、契據、票據、證書、協議、發票、擔保、質押和其他證明受影響債權(不包括信貸融資債權)和現有股權的文書應:(A)除本計劃明確規定外,不得使其任何持有人有權獲得任何補償或參與;及(B)將被註銷並將無效(為確定起見,根據重組步驟補充資料、公司間權益和新股所載步驟和順序,轉讓的普通股和於生效日期向新公正能源母公司發行的普通股除外)。
5.15 | 對分配機制的修改 |
正義能源實體和監控者(如適用)應有權在計劃發起人同意的情況下采取合理行動,並在信貸安排索賠的支付或分配的情況下,經信貸安排代理人同意合理行事,有權對根據計劃進行分配的程序進行必要或適當的補充和修改,以實現根據計劃分配的對價的適當分配和分配。任何此類增加或修改都不應要求修改計劃或法院在CCAA程序中或美國法院在第15章程序中的任何進一步命令。
第六條
重組交易
6.1 | 公司行為 |
通過、執行、交付、實施和完成本計劃項下涉及公正能源實體的任何公司行動的所有事項將於生效日期發生並生效,並應被視為根據本計劃以及法院(如適用)在各方面和所有目的的授權和批准,而無需公正能源實體的股東、合夥人、董事或高管採取任何進一步行動。採取行動的所有必要批准應被視為已
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從公正能源實體的董事、高級管理人員、股東或合夥人(視何者適用而定)取得的任何股份,包括任何類別股東視為通過的任何決議案或特別決議案,以及股東與另一名人士之間的任何股東協議或協議,以任何方式限制該股東或該等股東就計劃擬採取的任何步驟持有的股份的投票權,應被視為沒有效力或作用。
6.2 | 生效日期交易記錄 |
在實施本計劃過程中將採取的步驟、妥協和解除,應按照第11.7節(“重組步驟補充文件”)在本計劃附錄中規定的順序和方式進行,且視為已經發生,不再採取任何行動或形式。重組步驟補充條款的形式和實質應為公正能源實體、信貸機構貸款人和計劃發起人各自合理行事所接受,前提是重組步驟補充條款在任何情況下都不會對本計劃其他部分下的任何債權人的利益造成實質性損害。
6.3 | 免費和透明的發行 |
除非本計劃另有規定,否則根據本計劃發行的任何證券或其他對價將不會有任何負擔。
第七條
監管事項
7.1 | 《競爭法》和《加拿大投資法》的批准 |
新正義能源母公司和計劃贊助商應真誠合作,在不遲於後備承諾書日期(“決定日期”)後十(10)個工作日的日期內,確定是否有必要或適宜提交申請,以獲得與計劃預期的交易相關的競爭法批准和/或加拿大投資法批准。如果New Just Energy母公司和計劃贊助商共同確定需要或應該獲得競爭法批准和/或加拿大投資法批准(視情況而定):
(a) | 新正義能源母公司和計劃發起人應在合理可行的情況下儘快,且在任何情況下,不得超過確定日期後十(10)個工作日,就計劃預期的交易向專員提交預先裁決證書的請求,或不採取行動的請求; |
(b) | 新正義能源母公司和計劃贊助商應在他們的聯合選舉中,並在雙方同意的選舉後十(10)個工作日內,根據《競爭法》第九部分就計劃中的交易提交通知文件;以及 |
(c) | 計劃發起人應在合理可行的情況下儘快提交通知,供《加拿大投資法》批准,但在任何情況下不得超過確定日期後的十(10)個工作日。 |
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7.2 | 反壟斷審批 |
在確定日期或之前的日期,新公正能源母公司和計劃贊助商也應真誠合作,以確定是否需要或建議進行任何反壟斷審批,如果需要,應迅速進行任何此類備案。新公正能源母公司應負責支付與競爭法批准和反壟斷批准相關的任何申請所需支付的任何申請費。
7.3 | 監管審批 |
新正義能源母公司和計劃發起人應自本協議生效之日起及之後共同決定是否需要獲得任何監管批准,以允許JEGI、新正義能源母公司和計劃發起人履行其在本協議項下的義務以及發行、收購和持有新普通股。一旦作出任何此類決定,新公正能源母公司和計劃發起人應在合理可行的情況下儘快按照第7.4節的規定做出商業上合理的努力,以申請和獲得任何此類監管批准,但在計劃實施之前無需獲得或在計劃實施前完全有效的監管批准除外,這些監管批准應在計劃實施後在合理可行的情況下儘快申請,費用和費用均由新公正能源母公司承擔。
7.4 | 交易監管審批 |
新公正能源母公司及計劃發起人應以商業上合理的努力申請及取得交易監管部門的批准,並應相互合作以取得該等批准。在不限制上述一般性的情況下,新公正能源母公司和計劃發起人應:(A)就與任何政府實體舉行的所有與交易監管批准有關的會議或其他口頭溝通向對方發出合理的事先通知,並在實際可行的情況下,在所需時間內儘快提供任何政府實體為獲得交易監管批准而要求的任何其他提交材料、信息和/或文件;(B)除非政府實體另有要求或要求,否則不得獨立參加任何此類會議或關於交易監管批准的其他口頭溝通,除非事先給予另一方(或另一方的外部律師)出席和參加此類會議或其他口頭溝通的機會;(C)如果任何政府實體發起了關於交易監管批准的口頭溝通,應立即將這種溝通的實質內容通知另一方;(D)在遵守與信息交換有關的適用法律的前提下,相互提供合理的事先機會,以便就所有書面通信(包括任何文件、通知、提交材料、分析、陳述、備忘錄、簡報、論點)審查、評論和真誠考慮對方的意見, (E)迅速向對方提供與任何政府實體或計劃發起人或其代表有關交易監管批准的所有書面通信副本。
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7.5 | 競爭敏感信息 |
新公正能源母公司和計劃發起人中的每一方均可在明智和必要時(合理行事)將根據本條款第7條提供給對方的任何競爭敏感材料指定為“僅限外部律師使用的材料”;但條件是,披露方還應向接受方提供一份經過編輯的版本。此類材料和其中包含的信息只能提供給接受者的外部法律顧問,除非事先從材料來源或其法律顧問那裏獲得明確的書面許可,否則除非事先從材料來源或其法律顧問那裏獲得明確的書面許可,否則該外部法律顧問不得向接受者的員工、高級管理人員或董事披露,除非該外部法律顧問與新公正能源母公司和計劃贊助商達成了任何其他協議。
7.6 | 沒有資產剝離或材料運營限制 |
新正義能源母公司和計劃發起人有義務利用其商業上合理的努力獲得交易監管批准,但不要求新正義能源母公司或計劃發起人(或其任何關聯公司)剝離新正義能源母公司或計劃發起人(或其任何關聯公司)的任何業務或業務部門,同意與之相關的任何重大運營限制或產生任何與之相關的重大支出,除非得到計劃發起人和新正義能源母公司的同意。在獲得交易監管批准方面,未經計劃發起人事先書面同意,公正能源實體不得同意上述任何項目。
第八條
發佈版本
8.1 | 第三方版本 |
在生效日期,按照《重組步驟補編》規定的步驟和順序,(A)公正能源實體及其各自的現任和前任僱員、承包商、顧問、法律顧問和代理人;(B)董事和官員;(C)監管人、支持方、後盾方、DIP代理、DIP貸款人、計劃發起人、信貸融資代理、定期貸款代理和附屬票據受託人,及其各自的現任和前任聯營公司、附屬公司、董事、高級職員、成員、合夥人、僱員、審計師、顧問、法律顧問和代理人(統稱為,(A)、(B)和(C),任何債權人或其他人有權主張的任何要求、索賠、訴訟、訴訟因由、反索賠、訴訟、債務、款項、帳目、契諾、損害賠償、判決、命令,包括強制令救濟或特定履約和合規命令、費用、執行、產權負擔和其他追償,不論已知或未知、成熟或未成熟、直接、間接或衍生、預見或不可預見、存在或此後產生,全部或部分基於在生效日期或之前存在或發生的任何作為、不作為、交易、責任、債務、責任、交易或其他事件,或與計劃執行有關的事項,包括根據生效日期之後的計劃進行的分配,構成或以任何方式與下列事項有關的:因(I)任何申索(包括股權申索)而引起或與之相關的, 任何D&O索賠或與之有關的任何D&O賠償索賠,(Ii)任何付款、分配或份額
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公平能源實體的業務和事務,(Iv)公平能源實體的業務和資產,(V)公平能源實體的行政和/或管理,(Vi)受影響的索賠、支持協議、支持承諾書、最終文件、計劃、現有股權、CCAA程序或第15章程序,或與公平能源實體相關或根據上述任何規定產生的任何文件、文書、事項或交易,(Vii)根據CCAA重組、終止、拒絕、放棄或恢復的任何合同;(Viii)董事和高級職員的責任和任何所謂的受託責任或其他責任,包括可能向董事或高級職員提出的任何和所有索賠,而根據法律,這些董事或高級職員可能以董事或高級職員的身份承擔法律責任;或(Ix)已被索賠程序令禁止或終止的任何索賠(受以下但書中排除的事項的約束,統稱為“已釋放的索賠”和單獨的“已免除的索賠”),所有已解除的債權應被視為在適用法律允許的最大範圍內,完全、最終、不可撤銷和永遠地放棄、解除、解除、取消和禁止被解除的當事人;但其中的任何內容均不會免除、解除、免除、取消或禁止(W)任何被免除方在計劃、支持協議、支持承諾函、最終文件、新信貸工具文件、新債權人間協議、新股份、MIP或新公司治理文件下或與計劃相關的任何義務,(X)公正能源實體因任何未根據計劃全額支付的未受影響的債權或就任何未受影響的債權支付的債務, (Y)除第8.4節另有規定外,依據《中國商標法》第19(2)條不得免除的任何索賠,或(Z)依據《中國商標法》第5.1(2)條不得免除的任何董事索賠。
8.2 | 債務人獲釋 |
在生效日期,根據重組步驟附錄中規定的步驟和順序,被釋放方應由每個公正能源實體及其各自的當前和以前的附屬公司解除,並解除公正能源實體截至生效日期持有的任何和所有被免除的債權,所有被免除的債權應被視為完全、最終、不可撤銷和永久放棄、解除、解除、取消和禁止被解除方,所有這些都應在適用法律允許的最大範圍內進行;但任何條款不得免除、解除、免除、取消或禁止(A)任何被免除方在計劃、支持協議、後備承諾函、最終文件、新信貸工具文件、新債權人間協議、新股份、MIP或新公司治理文件項下或與之相關的任何義務;(B)公正能源實體因未根據計劃全額償付的任何未受影響的債權或就該債權而承擔的任何義務;(C)在符合第8.7節的規定下,根據《反海外腐敗法》第19(2)條不允許免除的任何債權;或(D)任何董事免受依據《反海外腐敗法》5.1(2)節不允許免除的任何索賠。
儘管本計劃和最終文件(及其任何證物)、制裁命令或制裁認可命令中有任何相反的規定,但第8.2節中規定的豁免不得包括、也不得限制或修改任何公正能源實體可能持有或有權在生效日期之前針對任何被免除方主張的任何索賠(或任何抗辯),這些索賠或抗辯涉及在生效日期後仍然有效的任何合同、租賃、協議、許可證、銀行賬户或銀行關係、應收賬款、發票或其他普通課程義務。
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8.3 | 對保險申索的限制 |
即使本第8條有任何相反規定,保險索賠不應受到本計劃的損害、解除、解除、取消或禁止;但是,從生效日期起及之後,任何擁有保險索賠的人應不可撤銷地僅限於從適用保險單的收益中就該保險索賠進行賠償,而擁有保險索賠的人無權且不得直接或間接地向公正能源實體、任何董事或官員或任何其他獲豁免方提出任何索賠或尋求任何賠償,但強制執行該人應由適用保險人從適用保險單的收益中支付的權利除外。
8.4 | 禁制令 |
對於根據本計劃發佈的任何和所有索賠或訴因(包括但不限於已發佈的索賠),在生效時間之時和之後,所有人都被永久地禁止、阻止、暫停和責令:(A)以任何方式、直接或間接地開始、進行或繼續任何性質或種類的任何訴訟、訴訟、要求或其他程序(包括但不限於在司法、仲裁、行政或其他法庭上的任何訴訟);(B)直接或間接執行、徵收、扣押、收集或以其他方式或方法追討或以任何方式或手段針對任何獲釋放的一方、被免責的一方或其各自的財產執行任何判決、裁決、判令或命令;(C)直接或間接開始、進行、繼續或以任何方式提出任何任何性質或種類的訴訟、訴訟、申索、要求或任何其他法律程序(包括在司法、仲裁、行政或其他法院進行的任何法律程序),而該等訴訟、訴訟、索償、要求或其他法律程序是針對以任何方式提出申索或可合理預期以任何方式或法院,包括以分擔、賠償或其他濟助方式,針對一名或多名獲釋放的一方或獲免除責任的一方提出申索的人進行的;(D)直接或間接創建、完善、主張或以其他方式強制執行針對被豁免方、被免責方或其各自財產的任何形式的任何產權負擔;或(E)採取任何行動幹擾本計劃的實施或完成;任何此類程序將被視為對公正能源實體或其任何資產沒有進一步的影響,並將被釋放、解除或騰出,而公正能源實體將不承擔任何費用。
8.5 | 開脱罪責 |
自生效之日起生效,在適用法律允許的範圍內,在不影響或限制第8.1款的情況下,除本計劃另有明確規定外,任何被免責方不得擁有或招致任何免責方,且每一被免責方因與CCAA程序、第15章程序、支持協議、後備承諾函、計劃、任何最終文件或其在美國的承認有關的任何行為或不作為,或與之相關或因此而產生的任何行為或不作為,將被免除或免除任何訴訟理由與本計劃、提交CCAA程序或第15章程序、尋求批准和/或完成本計劃、管理和實施本計劃,包括根據本計劃發行證券,或根據本計劃或任何其他相關協議分配財產有關的文書、豁免或其他協議或文件(包括,為免生疑問,提供任何法律意見
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任何人或實體就本計劃預期的任何交易、合同、文書、文件或其他協議提出的要求,或任何被證明無罪的一方依賴法院或美國法院的任何命令或代替該法律意見的行為),但與有管轄權的法院的最終命令確定為構成實際欺詐、故意不當行為或嚴重疏忽的任何行為或不作為有關的訴訟原因除外,但在所有方面,被證明無罪的各方應有權就其根據本計劃的職責和責任合理地依賴律師的建議。
被免責的各方在批准計劃的命令發出後,應被視為真誠地參與並遵守了與根據計劃徵集投票和分配考慮有關的適用法律,因此,對於任何時候違反任何適用法律、規則或法規徵求接受或拒絕計劃或根據計劃進行的此類分配,或在第15章中尋求和獲得承認的任何行動,被免責的各方均不承擔責任。
8.6 | 同意方 |
除本條第八條的條款外,在不以任何方式限制本條第八條的條款的情況下,自生效之日起,每一同意方應被視為已同意並同意本條第八條,包括本條款所指的免除、禁令和免責。
8.7 | 根據《反海外腐敗法》第19(2)條提出的索償的妥協 |
在生效日期,下列索賠應根據本計劃進行折衷,包括根據本第8條的條款,並應被視為根據本第8條已解除的索賠:
(a) | 法院就一項罪行施加的任何罰款、懲罰、歸還令或其他性質類似罰款、懲罰或歸還令的命令; |
(b) | 法院在民事訴訟中就(1)故意造成的身體傷害或性侵犯,或(2)因第(1)款所述行為造成的不當死亡作出的損害賠償裁決; |
(c) | 以受託身份或在魁北克以受託人或他人財產管理人的身份行事時,因欺詐、挪用、挪用或挪用而產生的任何債務或責任; |
(d) | 因以虛假借口或欺詐性失實陳述獲得財產或服務而產生的任何債務或責任,公正能源實體因股權索賠而產生的債務或債務除外;或 |
(e) | 就(A)至(D)段中任何一段所指款額而欠下的利息債項, |
但本第8.7節僅適用於投票贊成本計劃的人(親自或委託代表)。
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第九條
法院制裁
9.1 | 申請制裁令 |
如果所需多數批准該計劃,申請者應根據支持協議的條款申請制裁令。
9.2 | 制裁令 |
正義能源實體應尋求制裁令,除其他事項外:
(a) | 聲明:(I)該計劃已根據《反腐敗公約》獲得所需多數的批准,(Ii)正義能源實體一直本着誠信行事,並在各方面遵守《反腐敗公約》的規定和法院在該《反腐敗公約》訴訟中作出的命令,(Iii)法院認為正義能源實體沒有或聲稱沒有做出任何未經《反腐敗公約》授權的事情,以及(Iv)該計劃和該計劃所考慮的交易是公平合理的; |
(b) | 聲明自生效之日起,該計劃及其所實施的所有相關步驟、妥協、交易、安排、釋放和重組均已根據《中國反腐敗公約》第6條予以批准,並按本文所述對正義能源實體、所有債權人和計劃中指名、提及或受其約束的所有其他人具有約束力和效力; |
(c) | 聲明自生效之日起,將採取的步驟以及將於生效之日生效的妥協和解除被視為按照《重組步驟補編》規定的步驟和順序實施,自生效之日起生效; |
(d) | 聲明本計劃實施的釋放已獲批准,並宣佈自生效之日起對公正能源實體、所有債權人、所有債權已解除的人以及計劃中指名或提及或受計劃約束的所有其他人具有約束力和效力,並應使所有這些人受益; |
(e) | 聲明:在正義能源實體履行計劃義務的前提下,除計劃或制裁令另有規定外,任何正義能源實體在生效日加入的所有義務、協議或租賃,包括所有持續合同,在生效日應並保持完全的效力和效力,不經修訂,除非它們在提交日期後被締約方修改,任何此類義務或協議的任何當事方不得在生效日期或之後加速、終止、拒絕續簽、撤銷、拒絕履行或以其他方式放棄或恢復其在生效日期下的義務。或強制執行或行使(或看來是強制執行或行使)根據或關於任何該等義務或協議的任何權利(包括任何抵銷權、選擇權、稀釋或其他補救)或補救,理由如下:(I)發生在該等義務或協議之前但在該等義務或協議之後並無繼續的任何事件 |
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(Ii)正義能源實體已尋求或獲得救濟,或已作為計劃的一部分或根據《反腐敗公約》或第15章採取措施,或計劃已由正義能源實體實施;(Iii)因正義能源實體的財務狀況或資不抵債而產生的任何違約或違約事件;(Iv)因實施計劃而引起的正義能源實體控制權的任何變更;(V)完成《計劃》所設想的任何交易對公正能源實體的影響,或(Vi)根據《計劃》實施的任何妥協、和解、重組、資本重組或重組;並宣佈任何人不得終止、不履行、更改、幹擾、否認、終止或停止履行任何競業禁止協議或義務,但此類協議應根據其條款或公正能源實體和適用人員另行商定的方式終止或終止;
(f) | 授權與監督員一起設立計劃執行基金,並授權監督員履行計劃的職能和履行計劃規定的義務,並促進在生效日期及之後執行計劃,包括與解決有爭議的索償、分配和從計劃執行基金支付款項以及終止《反腐敗公約》程序和《破產法》第15章程序有關的事項; |
(g) | 在支付由此擔保的金額後,宣佈,除行政費用準備金將繼續收取的行政費用外,所有CCAA費用應在生效日期終止、免除和解除; |
(h) | 根據美國證券法第1145節和美國證券法第4(A)(2)節,在每種情況下,豁免美國證券法關於新股分配的登記要求,如第5.3(G)至5.3(I)節所述; |
(i) | 宣佈根據債權程序令確定的所有已接受的債權和被駁回的債權是最終的,對公正能源實體和所有債權人具有約束力,受影響債權人的所有產權負擔(不受影響的債權、新信貸安排和新債權人間協議的產權負擔除外),包括與其有關的所有擔保登記,均已解除和終止,公正能源實體或其律師應被授權和允許對任何司法管轄區的公正能源實體提出解除和完全終止所有相關申請(無論是否根據個人財產安全立法或其他規定),而不需要任何進一步的行動或同意; |
(j) | 宣佈根據針對董事的索賠程序命令保留的任何索賠,如因《反海外腐敗法》5.1(2)節的規定而不能受到損害,將僅限於追討任何保險單的收益; |
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(k) | 聲明:自生效日期起及之後,任何人只有在以下情況下方可針對董事或人員展開D&O索賠訴訟:(I)徵得監督員的同意,或(Ii)在通知適用的董事或監督員、公正能源實體、監督員及任何適用的保險公司後獲得法院許可; |
(l) | 宣佈新的信貸安排、新的信貸安排文件、新的債權人間協議、MIP和新的公司治理文件獲得批准,並授權和指示適用的Just Energy實體和新Just Energy母公司履行其義務;以及 |
(m) | 聲明每個公正能源實體應賠償公正能源實體僱用或以前僱用的任何董事、官員或其他人員因公正能源實體未支付任何税款(包括但不限於銷售、使用、預扣、失業和消費税)以及與捍衞任何前述人員有權獲得賠償的任何事項有關的任何費用或費用而導致的個人責任的任何金額;但: |
(i) | 賠償條款應與公正能源實體在緊接申請日之前對董事和高級管理人員的賠償義務一致;但條件是:(A)公正能源實體僱用或以前僱用的人員應受益於此類賠償義務,即使他們可能不是董事或高管;(B)賠償義務應是無限期的;以及(C)所有公正能源實體應遵守本協議中的賠償義務; |
(Ii) | 前款賠償義務不適用於欺詐、重大過失或者故意不當行為的情形; |
(Iii) | 儘管有上文(I)和(Ii)分段的規定,但如果這些賠償義務的受益人由於公正能源實體未繳納任何税款而需要承擔嚴重疏忽或故意不當行為,則公正能源實體應賠償適用的董事、官員或其他人員,即使存在任何嚴重疏忽或故意不當行為,在此情況下,董事、官員或其他人員無需有合理理由相信其行為合法。 |
第十條
先決條件和實施
10.1 | 實施該計劃的先決條件 |
本計劃的實施應以在生效日期之前或在生效日期之前或在生效日期滿足或放棄下列條件為條件,每個條件都是為了互利
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公正能源實體、信貸貸款機構和計劃發起人中的任何一方,在遵守《支持協議》的情況下,均可由各自合理行事的公正能源實體、信貸機構貸款人和計劃發起人放棄(除非在下文第10.1(A)和(C)(I)節的情況下,不得放棄):
(a) | 該計劃應按照《反腐敗公約》獲得所需多數票的批准; |
(b) | 重組步驟補充和根據本計劃對公司間債權的處理應得到公正能源實體、信貸貸款機構和計劃發起人的同意,並各自採取合理行動; |
(c) | (I)制裁令應已由法院發佈,(Ii)制裁認可令應已由美國法院輸入,以及(Iii)制裁令和制裁認可令中的每一項均應成為最終命令; |
(d) | (I)授權令應已由法院發佈,(Ii)授權認可令應已由美國法院輸入,以及(Iii)授權令和授權認可令中的每一項均應成為最終命令; |
(e) | (I)會議令應已由法院發出,(Ii)會議認可令應已由美國法院錄入,(Iii)索賠程序認可令應已由美國法院錄入,及(Iv)會議令、會議認可令及索賠程序認可令中的每一項應成為最終命令; |
(f) | 《支持協議》每一方的承諾(如其中所列)應已按照《支持協議》的條款在所有實質性方面得到履行或放棄; |
(g) | 《擔保承諾書》規定的擔保締約方承諾的條件(如其中所列)應已按照其條款得到滿足或免除; |
(h) | Just Energy實體已為DIP貸款人的索賠、商品供應商索賠、政府優先索賠、員工優先索賠以及由行政費用、FA費用、董事費用和KERP費用擔保的金額提供全額支付或清償; |
(i) | 監測員應已從正義能源實體收到設立計劃執行基金所需的資金,並已設立基金; |
(j) | 不應啟動任何可合理預期導致禁制令或其他命令的程序,也不應對計劃、支持協議或後備承諾書所考慮的任何交易發出、禁止、限制或禁止任何禁制令或其他命令; |
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(k) | 每一份新的信貸安排文件和新的債權人間協議的形式和實質應與重組條款表所附的新信貸安排和新債權人間協議的條款表一致,幷包含公正能源實體、計劃發起人和各方商定的其他條款,每個條款都是合理的,並應根據其條款生效,但僅限於計劃的實施; |
(l) | JEGI應滿足根據美國交易法(或任何其他美國證券法)終止為報告發行人(或同等條件)所需的任何和所有條件或要求,JEGI應停止成為報告發行人,且JEGI不應被視為已根據適用的加拿大證券法成為報告發行人,普通股在每種情況下均應從生效時間起從多倫多證券交易所退市; |
(m) | 新董事會應根據支持協議和新公司治理文件的條款任命,MIP和新公司治理文件的形式和實質應為公正能源實體和計劃發起人所接受,每個實體都合理行事,並應已生效,但僅限於計劃的實施; |
(n) | 新股權發行收益和手頭現金的總額應等於或大於公正能源實體(或代表其代表的監督者)為根據其條款實施計劃而為任何來源支付、分配或預留的總金額; |
(o) | 正義能源實體(或以其名義)為按照其條款執行計劃而以加元和美元支付、分配或從任何來源支付、分配或保留的總金額分別不得超過1.7億美元和337,000,000美元,外加與該等金額有關的任何應計利息和未償利息; |
(p) | 殼牌應以書面形式向正義能源實體和計劃發起人確認:(I)殼牌不會僅因CCAA程序、第15章程序、計劃或涉及正義能源實體的任何文件、文書、事項或交易而行使其持續合同下的任何終止權利,且(Ii)所有現有和任何潛在的未來交易將根據持續合同(可能在生效日期後不時由正義能源實體和殼牌公司修訂、重述、補充和/或取代)或新安排進行交易,根據其條款,並受新債權人間協議條款的規限。關於殼牌的持續合同不應包括殼牌能源北美(美國)、Just Energy New York Corp、JEUS和Just Energy Solutions Inc.(前身為Commerce Energy,Inc.)於2014年12月1日簽訂的第三份修訂和重新簽署的調度協調員協議。或任何其他協議,殼牌根據該協議代表任何公正的 |
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能源實體,公正能源實體對殼牌負有償還義務,以償還殼牌代表公正能源實體向ISO支付的款項;
(q) | 除本計劃實施前不需要取得或完全有效的交易監管批准外,所有必要的交易監管批准應已獲得並應完全有效; |
(r) | 應採取所有必要的公司行動和公正能源實體的程序來批准計劃,並使公正能源實體能夠執行、交付和履行其根據計劃將簽署和交付的協議、文件和其他文書下的各自義務; |
(s) | 公正能源實體為執行計劃或履行計劃或制裁令項下各自義務而合理需要執行和交付的所有協議、決議、文件和其他文書應已執行和交付; |
(t) | MIP的執行條款應與作為附件4附於重組條款表的管理激勵計劃條款表各方面一致; |
(u) | 每一僱傭協議應:(I)未被放棄並繼續有效;或(Ii)已按支持協議的預期進行其他修改;以及 |
(v) | 生效日期應在外部日期或之前發生。 |
10.2 | 班長證書 |
在收到每個Just Energy實體、信貸貸款機構和計劃發起人滿足或放棄第10.1節規定的計劃實施先決條件的書面通知後,監督員應立即向Just Energy實體、信貸安排貸款人和計劃發起人提交一份基本上採用制裁令所附形式的證書,説明生效日期已經發生,並且計劃根據其條款和制裁令的條款生效(“監視器證書”)。在生效日期後,監督員應儘快向法院和美國法院提交該證書,並應在監督員的網站上張貼該證書的副本。
第十一條
一般信息
11.1 | 捆綁效應 |
在生效日期或本計劃另有規定時:
(a) | 該計劃將在生效時生效並具有約束力,並將執行重組步驟補編中規定的一系列步驟; |
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(b) | 根據本計劃對受影響債權的處理應是最終的,並對以下各方具有約束力:公正能源實體、本計劃發起人、所有受影響債權人、擁有已解除債權的任何人、本計劃中直接或間接指名或提及或受本計劃約束的所有其他人及其各自的繼承人、執行人、管理人和其他法定代表人、繼承人和受讓人; |
(c) | 除按本計劃規定的方式和範圍進行分配外,所有受影響的索賠均應永久清償和解除; |
(d) | 所有已解除的債權將被永久解除、解除、禁止和禁止; |
(e) | 在本計劃中被點名、提及或受本計劃約束的每一人應被視為已同意並同意本計劃的全部規定; |
(f) | 本計劃中提到或提及或受其約束的每個人應被視為已簽署並向公正能源實體交付了全面實施和實施本計劃所需的所有同意、釋放、指示、轉讓和豁免,無論是法定的還是非法定的;以及 |
(g) | 計劃中提到或提及的或受計劃約束的每個人應被視為已從正義能源實體收到了實施和實施整個計劃所需的所有聲明、通知、聲明和通知,無論是法定的還是非法定的。 |
11.2 | 免除失責 |
(a) | 自生效時間起及生效後,所有人應被視為已放棄任何公正能源實體當時存在或以前犯下的任何和所有違約,或由任何公正能源實體、CCAA程序或第15章程序的開始、與CCAA程序或第15章程序有關的任何事項、計劃中的任何規定或計劃中預期的交易,或任何合同、文書、信用文件、契諾、票據、租賃、擔保、明示或默示的任何契約、保證、陳述、條款、條款、條件或義務的任何不遵守,該人與任何正義能源實體之間存在的買賣協議或其他書面或口頭協議,及其任何和所有修正案或補充條款,以及任何和所有違約通知和付款要求,或與此相關而採取或開始的任何步驟或程序,應被視為已被撤銷,不再具有任何效力或效果;但不得視為公正能源實體不履行計劃及相關文件規定的各自義務,或免除公正能源實體在計劃及相關文件下的違約。 |
(b) | 在生效日期,分配給新公正能源母公司的任何和所有協議應並保持完全有效和有效,未經修訂,在生效日期後,任何人不得加速, |
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終止、撤銷、拒絕履行或以其他方式否認其在任何此類協議下的義務,或強制執行或行使任何權利(包括任何抵銷、稀釋或其他補救的權利),或根據或關於任何此類協議向新公正能源母公司或任何公正能源實體提出任何要求,理由是:(I)在生效日期或生效日期之前發生的任何事件,本應使任何人有權執行這些權利或補救措施(包括因任何公正能源實體的破產而產生的違約或違約事件);(Ii)公正能源實體開始或完成CCAA程序或第15章程序的事實,(Iii)計劃的實施,或計劃預期的任何步驟、交易或事情的完成,或(Iv)根據計劃或任何命令實施的任何妥協、安排、交易、釋放、排放或禁令。
11.3 | 索賠欄日期 |
本計劃的任何內容不得延長或解釋為延長或修改索賠截止日期,也不得解釋為給予任何人關於根據索賠程序令已被禁止或終止的索賠的任何權利。
11.4 | 優惠交易 |
BIA第95至101條以及與優惠、和解、欺詐性轉讓或低價轉讓有關的任何適用法律不適用於任何方面,包括但不限於申請日之前的任何交易、計劃、與公正能源實體的重組和資本重組有關的任何付款或分配,無論是在申請日之前或之後進行的,或計劃預期和將根據計劃實施的任何和所有交易;但前述不適用於對抗方訴訟的標的。
11.5 | 推定條文 |
在《計劃》中,推定條款是不可反駁的,是決定性的和不可撤銷的。
11.6 | 不完善 |
根據《支持協議》,公正能源實體保留在生效日期之前的任何時間撤銷或撤回本計劃的權利。在《支持協議》的約束下,如果正義能源實體撤銷或撤回計劃,或者如果制裁令沒有發佈,或者如果生效日期沒有發生,(A)計劃在所有方面都應無效;(B)計劃或根據計劃簽署的任何文件或協議中體現的任何和解或妥協應被視為無效;和(C)本計劃中包含的任何內容,以及為完成本計劃而採取的任何行動,不構成或被視為構成放棄或免除任何公正能源實體或任何其他人的任何索賠,(Ii)以任何方式損害公正能源實體或任何其他人在涉及任何公正能源實體的任何進一步程序中的權利,或(Iii)構成任何公正能源實體或任何其他人對任何公正能源實體或任何其他人的任何形式的承認。
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11.7 | 在批准之前對計劃進行的修訂 |
根據支持協議的條款和條件,公正能源實體保留在會議開始前的任何時間或不時向法院提交補充或修訂和重述的計劃或妥協或安排計劃或兩者兼而有之的補充、修改、修訂或補充計劃的權利;前提是公正能源實體事先徵得計劃發起人、信貸融資貸款人、殼牌和顯示器對任何此類變更、修改、修訂或補充的同意,同意不得被無理地扣留、附加條件或推遲。就所有目的而言,任何此類補充或修訂和重述計劃或折衷或安排計劃或兩者均應被視為計劃的一部分並併入計劃。任何此類更改、修改、修改或補充應張貼在監視器的網站上,並將向CCAA程序服務列表提供電子郵件通知。建議債權人定期查看監管者的網站。債權人如希望收到關於本計劃的任何變更、修改、修改或補充的書面通知,應按照本計劃第11.14節規定的方式與監督員聯繫。出席會議的債權人也將被告知該計劃的任何此類更改、修改、修訂或補充。
此外,公正能源實體可在會議期間提議對計劃進行變更、修改或補充,前提是公正能源實體對任何此類變更、修改、修訂或補充事先徵得計劃發起人、信貸機構貸款人、殼牌和監管者的同意,同意不得被無理拒絕、附加條件或拖延,並且在該會議進行表決之前,向所有有權投票的債權人發出關於此類變更、修改、修訂或補充的通知。在這種情況下,任何此類變更、修改、修訂或補充,就所有目的而言,應視為本計劃的一部分並納入本計劃。會議上的任何變更、修正、修改或補充都將迅速張貼在監督員的網站上,並通過電子郵件送達CCAA程序中的服務清單,並在適用的會議後儘快提交給法院。
11.8 | 核準後對圖則的修訂 |
在會議後(以及在獲得制裁令之前和之後),如果公正能源實體、計劃發起人、信貸融資貸款人、殼牌和監督者各自合理地確定,此類更改、修訂、修改或補充不會對計劃下的任何債權人的利益造成重大損害,或對計劃或制裁令的實質內容生效是必要的,則公正能源實體可隨時、不時地更改、修訂、修改或補充計劃,而無需獲得法院的命令或向債權人發出通知。
11.9 | 至上 |
從生效日期的生效時間開始和之後,以下各項之間的任何衝突:
(a) | 計劃或法院在CCAA程序中或美國法院在第15章程序中的任何最終命令;以及 |
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(b) | 任何合同、抵押、擔保協議、契約、信託契約、票據、貸款協議、承諾函、銷售協議、租賃或其他協議、書面或口頭的契約、保證、陳述、條款、條件、條款或義務,以及在緊接生效日期之前任何人與公正能源實體之間存在的任何和所有修訂或補充,或在緊接生效日期之前的公正能源實體或新公正能源母公司的章程、章程、章程或固定文件的通知, |
將被視為受《計劃》或適用的《最終命令》的條款、條件和條款管轄,以優先和優先順序為準;但由公正能源實體簽署的任何和解協議以及在提交日期及之後提出索賠的任何人,在閲讀和解釋該和解協議時應假定該和解協議旨在與《計劃》一致運作,而不是與《計劃》衝突。
11.10 | 計劃條文的可分割性 |
如果法院或美國法院裁定本計劃的任何條款、條款或規定無效、無效或不可執行,法院或美國法院應公正能源實體的要求並經監管者、信貸機構貸款人和計劃發起人的同意,有權(A)從法院或美國法院批准的計劃餘額中切斷該條款、條款或條款,並向公正能源實體提供選擇,以便從生效日期起繼續執行該計劃的餘額;或(B)更改和解釋該條款、條款或條款,以使其在實際可行的最大程度上有效或可強制執行,與被認為無效、無效或不可執行的該條款、條款或條款的原意一致,然後該條款、條款或條款應被應用為更改或解釋。儘管持有、更改或解釋本計劃,但計劃的其餘條款、條款和規定應保持十足效力,且不會因該等持有、更改或解釋而受到影響、損害或失效。
11.11 | 《監視器》 |
(a) | 監督員正在採取行動,並將繼續在各方面以監督員的身份在CCAA程序中採取行動,而不是以個人或公司的身份。監督員將不對公正能源實體的任何義務負責或承擔任何責任。監督員將擁有《計劃》、《反腐敗法》和法院在《反腐敗法》訴訟中作出的命令所賦予的權力和保護。在生效日期之前和之後,正義能源實體應提供監督員在完成本計劃規定的職責和義務方面合理需要的協助。 |
(b) | 監測員不承擔任何責任,包括以下方面:(I)根據本計劃已支付、需要支付或不支付的任何金額;(Ii)與已支付、必須支付或未支付的任何款項相關或由於已支付、必須支付或未支付的任何費用或支出;或(Iii)計劃實施基金或根據計劃建立的任何準備金的任何短缺。儘管本計劃有任何其他規定,但不以任何方式限制 |
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根據法院在CCAA訴訟或CCAA中作出的命令中對監視器的保護,監視器沒有義務支付本計劃下預期的任何付款,並且不得解釋為監視器有義務支付任何此類付款,除非和直到監視器收到足夠實現任何此類付款的資金。
11.12 | 不同的容量 |
受該計劃影響的人可能會以不止一個身份受到影響。除非本合同另有明確規定,否則任何人都有權在本合同項下以各自的身份參與。一個人以一種身份採取的任何行動不會影響該人以任何其他身份採取的任何行動,除非得到各自合理行事的公正能源實體和計劃發起人和該人的明確同意,或者除非其索賠重疊或以其他方式重複。
11.13 | 經同意後的權威和信賴 |
就本計劃而言,如某事項已獲以下各方同意、放棄、同意或批准:
(a) | 公正能源實體,或公正能源實體必須滿意或可接受的事項,任何人應有權依賴任何一位公司律師的書面確認,確認公正能源實體已同意、放棄、同意或批准特定事項; |
(b) | 計劃發起人或必須令發起人滿意或接受的事項,應由組成計劃發起人的多數當事人決定,任何人均有權依靠計劃發起人律師的書面確認,確認計劃發起人已同意、放棄、同意或批准某一特定事項; |
(c) | 任何人有權依賴信貸工具代理人或其律師的書面確認,證明信貸工具貸款人已同意、放棄、同意或批准某一特定事項; |
(d) | 任何人都有權依賴殼牌或其律師的書面確認,即殼牌已同意、放棄、同意或批准某一特定事項; |
(e) | 支持方或必須令支持方滿意或接受的事項,應根據《支助協議》的條款作出決定;以及 |
(f) | 擔保當事人,或擔保當事人滿意或接受的事項,應按照擔保承諾書的條款作出決定, |
- 62 -
但就某一事項要求一方當事人同意、放棄、同意或批准的任何規定,不限制根據《支持協議》就同一標的事項要求支持方同意或批准的任何協議、放棄、同意或批准。
11.14 | 通告 |
根據本協議提交的任何通知或其他通信必須以書面形式提交併提及本計劃,並且在符合下文規定的情況下,可以通過個人交付、普通郵件或電子郵件發送給各自的各方,如下所示:
(a) | 如果對正義能源實體中的任何一個: |
剛剛能源集團公司。 | |
國王西街100號,2630套房 | |
多倫多,M5X 1E1 | |
注意:喬納·戴維斯,總法律顧問 | |
電子郵件:jdavids@justenergy.com | |
| |
連同一份副本(該副本不構成通知): | |
| |
奧斯勒,霍斯金和哈考特律師事務所 | |
加拿大第一廣場1號郵政信箱50號 | |
多倫多,M5X 1B8 | |
注意:馬克·瓦瑟曼/邁克爾·德萊利斯/傑裏米·達克斯 | |
電子郵件:mwasserman@osler.com/mdelellis@osler.com/ | |
jdacks@osler.com | |
| |
連同一份副本(該副本不構成通知): | |
| |
柯克蘭&埃利斯律師事務所 | |
列剋星敦大道601號 | |
紐約州紐約市,郵編:10022 | |
注意:Brian Schartz/Mary Kogut Brawley/Neil Herman | |
電子郵件:brian.schartz@kirkland.com/mary.kogut@kirkland.com/ | |
郵箱:neil.herman@kirkland.com | |
| |
連同一份副本(該副本不構成通知): | |
| |
FTI諮詢加拿大公司, | |
以正義能量實體的監督者的身份 | |
TD南塔郵政信箱104號 | |
威靈頓西街79號 | |
多倫多道明中心,2010套房 | |
多倫多,M5K 1G8 | |
注意:保羅·畢曉普/吉姆·羅賓遜 | |
電子郵件:paul.Bishop@ftiConsulting ing.com/jim.robinson@ftiConsulting ing.com |
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(b) | 如果對監視器説: |
FTI諮詢加拿大公司, | |
以正義能量實體的監督者的身份 | |
TD南塔郵政信箱104號 | |
威靈頓西街79號 | |
多倫多道明中心,2010套房 | |
多倫多,M5K 1G8 | |
注意:保羅·畢曉普/吉姆·羅賓遜 | |
電子郵件:paul.Bishop@ftiConsulting ing.com/jim.robinson@ftiConsulting ing.com | |
| |
連同一份副本(該副本不構成通知): | |
| |
均富集團Finnigan LLP | |
威靈頓西街100號,套房200 | |
多倫多,M5K 1K7 | |
注意:羅伯特·桑頓/麗貝卡·肯尼迪 | |
電子郵件:rthornton@tgf.ca/rkennedy@tgf.ca |
(c) | 如果致計劃發起人: |
Akin Gump Straus Hauer&Feld LLP | |
美國銀行大廈,布萊恩特公園一號 | |
紐約州紐約市,郵編:10036 | |
注意:大衞·波特/莎拉·林克·舒爾茨 | |
電子郵件:dbotter@akingump.com/sschultz@akingump.com | |
| |
和 | |
| |
Cassel Brock&Blackwell LLP | |
Scotia Plaza,2100套房 | |
國王西街40號 | |
多倫多M5H 3C2航班 | |
注意:瑞安·雅各布斯/簡·迪特里希/約瑟夫·貝利西莫 | |
電子郵件:rJacobs@Cassels.com/jdietrich@Cassels.com/ | |
郵箱:jbelissimo@Cassels.com |
(d) | 如果是對債權人: |
至債權證明或否定通知債權包中就該債權人指定的地址,或債權人根據第11.14節不時通知公正能源實體和監控器的其他地址,
或任何一方根據第11.14條不時通知其他方的其他地址。如此發出或作出的任何該等通訊,如已交付,則視為已發出或作出,並於交付當日收到,或於郵寄當日收到。
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記錄的電子通信方式,只要該日為營業日,且該通信在下午5:00之前送達或發送。在這樣的日子裏。否則,此類通信應被視為已在下一個營業日發出和發出並已收到。
11.15 | 進一步保證 |
計劃中直接或間接被點名或提及或受其約束的每一人將簽署和交付所有該等文件和文書,並作出一切必要或適宜的行為和事情,以實現計劃的全部意圖和意義,並使計劃預期的交易生效。
附表A
只是能源合作伙伴關係
· | 只是能源安大略省L.P. |
· | 只有能源馬尼託巴省L.P. |
· | 只是能源(卑詩省)有限合夥 |
· | 就是能源魁北克公司。 |
· | 只是能源交易公司。 |
· | 只有能源艾伯塔省L.P. |
· | 就是綠色的L.P. |
· | 只有能源大草原L.P. |
· | JEBPO服務有限責任公司 |
· | 只是能源德克薩斯有限責任公司 |