根據規則第433條提交
註冊説明書第333-266621號
2022年8月8日
全球 支付公司
$500,000,000 4.950% Senior Notes due 2027
$500,000,000 5.300% Senior Notes due 2029
$750,000,000 5.400% Senior Notes due 2032
$750,000,000 5.950% Senior Notes due 2052
定價條款説明書
| 發行方： | 全球支付公司 | |
| 格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 交易日期： | 2022年8月8日 | |
| 結算日期(T+10)： | 2022年8月22日 | |
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 第一資本證券公司 PNC資本市場有限責任公司 道明證券(美國)有限公司 Truist Securities，Inc. 富國證券有限責任公司 巴克萊資本公司。 滙豐證券(美國)有限公司 | |
| 聯席管理人： | 蒙特利爾銀行資本市場公司 第五第三證券公司 加拿大豐業資本(美國)有限公司 U.S.Bancorp 投資公司 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 Synovus 證券公司 | |
適用於以下項目的條款
$500,000,000 4.950% Senior Notes due 2027
| 本金金額： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2027年8月15日 | |
| 付息日期： | 每年的2月15日和8月15日，從2023年2月15日開始 | |
| 基準財政部： | 2.750% UST due July 31, 2027 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 99-07 1/4 / 2.918% | |
| 與基準國庫券的利差： | T+205 bps | |
| 到期收益率： | 4.968% | |
| 優惠券： | 4.950% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.923% | |
| 可選贖回： | 2027年7月15日之前，初步招股説明書附錄中規定的整體募集(T+35個基點)。
於2027年7月15日或之後，按本金的100%加應計未付利息 贖回日期(但不包括初步招股説明書附錄所載的贖回日期)計算。 | |
| 特別強制贖回： | 倘若(X)研祥收購事項未能於2023年11月1日或之前完成，或研祥合併協議各方同意的較後日期未能完成，或(Y)本公司通知受託人本公司不會繼續完成研祥收購事項，則本公司須贖回2027年到期的4.950%優先債券，贖回價格相等於2027年到期的4.950%優先債券本金的101%，另加截至(但不包括)特別強制性贖回日期的應計及未付利息(如有)。 | |
| 最低面額： | $2,000及超過$1,000的任何整數倍。 | |
| 淨收益(未計費用)： | $496,615,000 | |
| CUSIP/ISIN： | 37940X AP7 / US37940XAP78 | |
2
適用於以下項目的條款
$500,000,000 5.300% Senior Notes due 2029
| 本金金額： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2029年8月15日 | |
| 付息日期： | 每年的2月15日和8月15日，從2023年2月15日開始 | |
| 基準財政部： | 2.625% UST due July 31, 2029 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 98-17 / 2.859% | |
| 與基準國庫券的利差： | T+245 bps | |
| 到期收益率： | 5.309% | |
| 優惠券： | 5.300% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.949% | |
| 可選贖回： | 2029年6月15日之前，初步招股説明書附錄中規定的整體募集(T+40個基點)。
於2029年6月15日或之後，按本金的100%加應計未付利息 贖回日期(但不包括初步招股説明書附錄所載的贖回日期)計算。 | |
| 特別強制贖回： | 倘若(X)研祥收購事項未能於2023年11月1日或之前完成，或研祥合併協議各方同意的較後日期未能完成，或(Y)本公司通知受託人本公司不會繼續完成研祥收購事項，則本公司須贖回2029年到期的5.300%優先債券，贖回價格相等於2029年到期的5.300%優先債券本金的101%，另加截至(但不包括)特別強制性贖回日期的應計及未付利息(如有)。 | |
| 最低面額： | $2,000及超過$1,000的任何整數倍。 | |
| 淨收益(未計費用)： | $496,620,000 | |
| CUSIP/ISIN： | 37940X AN2 / US37940XAN21 | |
3
適用於以下項目的條款
$750,000,000 5.400% Senior Notes due 2032
| 本金金額： | $750,000,000 | |
| 到期日： | 2032年8月15日 | |
| 付息日期： | 每年的2月15日和8月15日，從2023年2月15日開始 | |
| 基準財政部： | 2.875% UST due May 15, 2032 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 100-28 / 2.772% | |
| 與基準國庫券的利差： | T+265 bps | |
| 到期收益率： | 5.422% | |
| 優惠券： | 5.400% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.833% | |
| 可選贖回： | 在2032年5月15日之前，初步招股説明書附錄中規定的整體募集(T+40個基點)。
於2032年5月15日或之後，按本金的100%加應計未付利息 贖回日期(但不包括初步招股説明書附錄所載的贖回日期)。 | |
| 最低面額： | $2,000及超過$1,000的任何整數倍。 | |
| 淨收益(未計費用)： | $743,872,500 | |
| CUSIP/ISIN： | 37940X AQ5 / US37940XAQ51 | |
4
適用於以下項目的條款
$750,000,000 5.950% Senior Notes due 2052
| 本金金額： | $750,000,000 | |
| 到期日： | 2052年8月15日 | |
| 付息日期： | 每年的2月15日和8月15日，從2023年2月15日開始 | |
| 基準財政部： | 2.250%UST將於2052年2月15日到期 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 84-26 / 3.032% | |
| 與基準國庫券的利差： | T+295 bps | |
| 到期收益率： | 5.982% | |
| 優惠券： | 5.950% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.558% | |
| 可選贖回： | 在2052年2月15日之前，初步招股説明書附錄中規定的整體募集(T+45個基點)。
於2052年2月15日或之後，按本金的100%加應計未付利息 贖回日期(但不包括初步招股説明書附錄所載的贖回日期)計算。 | |
| 最低面額： | $2,000及超過$1,000的任何整數倍。 | |
| 淨收益(未計費用)： | $740,122,500 | |
| CUSIP/ISIN： | 37940X AR3 / US37940XAR35 | |
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發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了註冊説明書(包括招股説明書)(文件編號333-266621)和初步招股説明書附錄。在您投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、與本通信相關的此次發行的初步招股説明書補編 以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站免費獲取這些文件。 或者，如果您通過聯繫以下方式請求，任何承銷商或參與此次發行的任何交易商都將安排將招股説明書和招股説明書補編髮送給您：美國銀行證券公司，NC1-004-03-43,北卡羅來納州夏洛特市北學院街200號3樓28255-0001，收件人：招股説明書部門(電子郵件：dg.prospectus_requestes@bofa.com；電話： ：1-800-294-1322);或J.P.Morgan Securities LLC，383 Madison Avenue，New York，New York 10179，關注：投資級辛迪加服務枱，3樓(電話號碼：(212)8344533)。建議您在作出任何投資決定前，獲取與本通訊有關的招股説明書及相關招股説明書補充資料的副本，並仔細審閲其中所載或以參考方式併入的資料。
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