投資者聯繫方式: | 媒體聯繫人: | |||||||||||||
馬克·克拉茨 | 賈德·西蒙斯 | |||||||||||||
投資者關係部總裁副經理 | 董事、媒體與公共關係 | |||||||||||||
980-365-4300 | 郵箱:Investors@bwxt.com | 434-522-6462 | 郵箱:hjsimmons@bwxt.com |
截至2022年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
公認會計原則 | 重組成本 | 與收購相關的成本 | 非公認會計原則 | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 95.2 | $ | 0.3 | $ | 0.6 | $ | 96.1 | |||||||||||||||||||||
其他收入(費用) | 2.9 | — | — | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||
所得税撥備 | (23.4) | (0.1) | (0.0) | (23.5) | |||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 74.7 | 0.2 | 0.6 | 75.5 | |||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨收入 | (0.1) | — | — | (0.1) | |||||||||||||||||||||||||
BWXT的淨收入 | $ | 74.6 | $ | 0.2 | $ | 0.6 | $ | 75.4 | |||||||||||||||||||||
稀釋後未償還股份 | 91.5 | 91.5 | |||||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益 | $ | 0.82 | $ | 0.00 | $ | 0.01 | $ | 0.82 | |||||||||||||||||||||
實際税率 | 23.9% | 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||
政府業務經營收入 | $ | 83.8 | $ | — | $ | — | $ | 83.8 | |||||||||||||||||||||
商業運營營業收入 | $ | 12.9 | $ | 0.3 | $ | — | $ | 13.1 | |||||||||||||||||||||
未分配的公司營業收入 | $ | (1.4) | $ | 0.0 | $ | 0.6 | $ | (0.8) |
截至2022年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認會計原則 | 重組成本 | 與收購相關的成本 | 非公認會計原則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 74.7 | $ | 0.2 | $ | 0.6 | $ | 75.5 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税撥備 | 23.4 | 0.1 | 0.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他-網絡 | (11.1) | — | — | (11.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | (0.1) | — | — | (0.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 8.3 | — | — | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 18.6 | — | — | $ | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 113.8 | $ | 0.3 | $ | 0.6 | $ | 114.7 |
截至2021年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認會計原則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 59.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税撥備 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他-網絡 | (15.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 90.8 |
截至2022年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(GAAP) | 非公認會計準則調整(4) | 折舊及攤銷 | 調整後的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府運作 | $ | 83.8 | $ | — | $ | 11.9 | $ | 95.7 | |||||||||||||||||||||||||||
商業運營 | $ | 12.9 | $ | 0.3 | $ | 5.0 | $ | 18.2 |
截至2021年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(GAAP) | 非公認會計準則調整(4) | 折舊及攤銷 | 調整後的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府運作 | $ | 72.9 | $ | — | $ | 10.3 | $ | 83.2 | |||||||||||||||||||||||||||
商業運營 | $ | 5.6 | $ | — | $ | 5.0 | $ | 10.7 |
(1) | 由於四捨五入,桌子可能不夠腳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | BWXT提供有關其某些歷史結果的非GAAP信息和關於未來每股收益的指導,以補充根據GAAP提供的結果,它不應被視為優於或替代可比的GAAP衡量標準。BWXT認為,非GAAP指標為公司的經營業績提供了有意義的洞察力和透明度,並向投資者提供這些指標,以幫助比較經營業績與前幾個時期,並幫助他們瞭解BWXT正在進行的運營。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | BWXT沒有將所提供的非GAAP指導與可比的GAAP措施進行協調,這是因為很難估計養老金和退休後福利的任何按市值計價的調整,這些調整是在年底確定的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 有關非GAAP調整細節,請參閲非GAAP營業收入和每股收益的對賬。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||
(未經審計) (單位:千) | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 67,404 | $ | 33,891 | ||||||||||
受限現金和現金等價物 | 2,898 | 2,896 | ||||||||||||
投資 | 3,777 | 3,811 | ||||||||||||
應收賬款--貿易,淨額 | 85,926 | 70,663 | ||||||||||||
應收賬款-其他 | 18,975 | 16,651 | ||||||||||||
保留額 | 51,780 | 51,507 | ||||||||||||
正在進行的合同 | 564,326 | 546,595 | ||||||||||||
其他流動資產 | 57,574 | 47,718 | ||||||||||||
流動資產總額 | 852,660 | 773,732 | ||||||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 1,088,847 | 1,045,640 | ||||||||||||
投資 | 8,053 | 9,558 | ||||||||||||
商譽 | 296,905 | 285,502 | ||||||||||||
遞延所得税 | 21,556 | 21,394 | ||||||||||||
對未合併關聯公司的投資 | 113,400 | 85,284 | ||||||||||||
無形資產 | 208,941 | 185,551 | ||||||||||||
其他資產 | 115,161 | 94,719 | ||||||||||||
共計 | $ | 2,705,523 | $ | 2,501,380 |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||
(未經審計) (除分享外,以千為單位 和每股金額) | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付帳款 | $ | 150,167 | $ | 189,842 | ||||||||||
應計員工福利 | 69,028 | 71,835 | ||||||||||||
應計負債--其他 | 78,977 | 80,998 | ||||||||||||
合同預付帳單 | 104,847 | 111,619 | ||||||||||||
應計保修費用 | 6,348 | 5,321 | ||||||||||||
流動負債總額 | 409,367 | 459,615 | ||||||||||||
長期債務 | 1,380,249 | 1,189,304 | ||||||||||||
累計退休後福利義務 | 23,063 | 24,333 | ||||||||||||
環境責任 | 94,102 | 92,642 | ||||||||||||
養老金負債 | 50,904 | 59,388 | ||||||||||||
其他負債 | 43,488 | 38,863 | ||||||||||||
承付款和或有事項 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
普通股,每股面值0.01美元,授權發行3.25億股;分別於2022年6月30日和2021年12月31日發行127,604,870股和127,311,985股 | 1,276 | 1,273 | ||||||||||||
優先股,每股面值0.01美元,授權股份75,000,000股;未發行股份 | — | — | ||||||||||||
超出票面價值的資本 | 183,251 | 174,288 | ||||||||||||
留存收益 | 1,868,822 | 1,775,751 | ||||||||||||
按成本計算的庫存量,2022年6月30日和2021年12月31日分別為36,404,085股和35,915,747股 | (1,352,324) | (1,326,280) | ||||||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | 3,261 | 12,143 | ||||||||||||
股東權益-BWX Technologies,Inc. | 704,286 | 637,175 | ||||||||||||
非控股權益 | 64 | 60 | ||||||||||||
股東權益總額 | 704,350 | 637,235 | ||||||||||||
共計 | $ | 2,705,523 | $ | 2,501,380 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) (單位為千,不包括每股和每股金額) | ||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 554,208 | $ | 505,099 | $ | 1,084,946 | $ | 1,033,372 | ||||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||||
運營成本 | 413,000 | 375,817 | 817,827 | 768,623 | ||||||||||||||||||||||
研發成本 | 2,611 | 3,505 | 5,564 | 6,621 | ||||||||||||||||||||||
資產處置和減值損失(收益)淨額 | (1) | (29) | 29 | (37) | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 54,680 | 59,318 | 114,814 | 117,579 | ||||||||||||||||||||||
總成本和費用 | 470,290 | 438,611 | 938,234 | 892,786 | ||||||||||||||||||||||
被投資人收益中的權益 | 11,319 | 7,263 | 20,098 | 15,579 | ||||||||||||||||||||||
營業收入 | 95,237 | 73,751 | 166,810 | 156,165 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 73 | 77 | 190 | 209 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (8,307) | (10,203) | (15,358) | (17,242) | ||||||||||||||||||||||
其他-網絡 | 11,096 | 15,306 | 23,905 | 31,692 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(費用)合計 | 2,862 | 5,180 | 8,737 | 14,659 | ||||||||||||||||||||||
未計提所得税準備的收入 | 98,099 | 78,931 | 175,547 | 170,824 | ||||||||||||||||||||||
所得税撥備 | 23,418 | 19,522 | 41,792 | 41,600 | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 74,681 | $ | 59,409 | $ | 133,755 | $ | 129,224 | ||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨收入 | (68) | (62) | (132) | (128) | ||||||||||||||||||||||
BWX技術公司的淨收入。 | $ | 74,613 | $ | 59,347 | $ | 133,623 | $ | 129,096 | ||||||||||||||||||
普通股每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息: | ||||||||||||||||||||||||||
BWX技術公司的淨收入。 | $ | 0.82 | $ | 0.62 | $ | 1.46 | $ | 1.35 | ||||||||||||||||||
稀釋: | ||||||||||||||||||||||||||
BWX技術公司的淨收入。 | $ | 0.82 | $ | 0.62 | $ | 1.46 | $ | 1.35 | ||||||||||||||||||
計算每股收益時使用的股份: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 91,394,853 | 95,354,932 | 91,479,226 | 95,329,330 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 91,540,319 | 95,529,189 | 91,670,307 | 95,544,026 |
截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(未經審計)(單位:千) | ||||||||||||||
經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 133,755 | $ | 129,224 | ||||||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 36,216 | 32,992 | ||||||||||||
被投資人收益,扣除股息後的淨額 | (5,616) | (5,874) | ||||||||||||
確認養卹金和退休後計劃的損失 | 1,627 | 1,475 | ||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 8,966 | 9,273 | ||||||||||||
其他,淨額 | 2,921 | 1,548 | ||||||||||||
資產和負債的變動,扣除收購的影響: | ||||||||||||||
應收賬款 | (1,925) | 93,503 | ||||||||||||
應付帳款 | (22,571) | (16,875) | ||||||||||||
保留額 | (92) | 4,308 | ||||||||||||
進行中合同和合同預付帳單 | (38,703) | (53,649) | ||||||||||||
所得税 | (4,897) | 876 | ||||||||||||
應計負債和其他流動負債 | (8,045) | 411 | ||||||||||||
養卹金負債、應計退休後福利債務和僱員福利 | (29,798) | (44,746) | ||||||||||||
其他,淨額 | 200 | 5,857 | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 72,038 | 158,323 | ||||||||||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||||||||
購買房產、廠房和設備 | (94,946) | (170,170) | ||||||||||||
收購業務,扣除收購現金後的淨額 | (47,328) | — | ||||||||||||
購買證券 | (1,975) | (2,378) | ||||||||||||
證券的出售和到期日 | 1,981 | 2,764 | ||||||||||||
權益法投資對象的投資,扣除資本回報後的淨額 | (22,554) | — | ||||||||||||
其他,淨額 | 71 | 182 | ||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (164,751) | (169,602) | ||||||||||||
融資活動的現金流: | ||||||||||||||
長期債務的借款 | 322,400 | 625,800 | ||||||||||||
償還長期債務 | (132,400) | (300,800) | ||||||||||||
支付債務發行成本 | — | (4,838) | ||||||||||||
償還銀行透支 | — | (88,694) | ||||||||||||
普通股回購 | (20,000) | (20,007) | ||||||||||||
支付給普通股股東的股息 | (40,758) | (40,326) | ||||||||||||
股票期權的行權 | — | 2,011 | ||||||||||||
為支付員工税而預扣的股票所支付的現金 | (6,044) | (4,745) | ||||||||||||
其他,淨額 | 1,848 | (8,979) | ||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 125,046 | 159,422 | ||||||||||||
匯率變動對現金的影響 | 977 | 64 | ||||||||||||
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物增加總額 | 33,310 | 148,207 | ||||||||||||
期初現金及現金等價物和受限現金及現金等價物 | 39,775 | 48,298 | ||||||||||||
期末現金和現金等價物及限制性現金和現金等價物 | $ | 73,085 | $ | 196,505 | ||||||||||
現金流量信息的補充披露: | ||||||||||||||
期內支付的現金: | ||||||||||||||
利息 | $ | 21,732 | $ | 20,270 | ||||||||||
所得税(扣除退税後的淨額) | $ | 45,187 | $ | 40,661 | ||||||||||
非現金投資活動日程表: | ||||||||||||||
應計資本支出計入應付賬款 | $ | 10,072 | $ | 26,328 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) (單位:千) | ||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
政府運作 | $ | 436,537 | $ | 405,497 | $ | 868,314 | $ | 828,772 | ||||||||||||||||||
商業運營 | 118,522 | 101,842 | 218,472 | 209,240 | ||||||||||||||||||||||
淘汰 | (851) | (2,240) | (1,840) | (4,640) | ||||||||||||||||||||||
共計 | $ | 554,208 | $ | 505,099 | $ | 1,084,946 | $ | 1,033,372 | ||||||||||||||||||
細分市場收入: | ||||||||||||||||||||||||||
政府運作 | $ | 83,783 | $ | 72,871 | $ | 156,014 | $ | 151,116 | ||||||||||||||||||
商業運營 | 12,864 | 5,640 | 16,826 | 11,934 | ||||||||||||||||||||||
小計 | 96,647 | 78,511 | 172,840 | 163,050 | ||||||||||||||||||||||
未分配的公司 | (1,410) | (4,760) | (6,030) | (6,885) | ||||||||||||||||||||||
共計 | $ | 95,237 | $ | 73,751 | $ | 166,810 | $ | 156,165 | ||||||||||||||||||
折舊和攤銷: | ||||||||||||||||||||||||||
政府運作 | $ | 11,913 | $ | 10,334 | $ | 23,121 | $ | 19,505 | ||||||||||||||||||
商業運營 | 5,033 | 5,037 | 9,862 | 9,954 | ||||||||||||||||||||||
公司 | 1,650 | 1,724 | 3,233 | 3,533 | ||||||||||||||||||||||
共計 | $ | 18,596 | $ | 17,095 | $ | 36,216 | $ | 32,992 | ||||||||||||||||||
資本支出: | ||||||||||||||||||||||||||
政府運作 | $ | 19,488 | $ | 30,073 | $ | 47,069 | $ | 76,018 | ||||||||||||||||||
商業運營 | 21,644 | 34,364 | 45,744 | 87,895 | ||||||||||||||||||||||
公司 | 1,403 | 3,801 | 2,133 | 6,257 | ||||||||||||||||||||||
共計 | $ | 42,535 | $ | 68,238 | $ | 94,946 | $ | 170,170 | ||||||||||||||||||
積壓: | ||||||||||||||||||||||||||
政府運作 | $ | 3,989,300 | $ | 4,174,767 | $ | 3,989,300 | $ | 4,174,767 | ||||||||||||||||||
商業運營 | 731,420 | 674,287 | 731,420 | 674,287 | ||||||||||||||||||||||
共計 | $ | 4,720,720 | $ | 4,849,054 | $ | 4,720,720 | $ | 4,849,054 | ||||||||||||||||||
預訂: | ||||||||||||||||||||||||||
政府運作 | $ | 222,127 | $ | 82,751 | $ | 279,146 | $ | 1,319,297 | ||||||||||||||||||
商業運營 | 101,840 | 78,616 | 305,960 | 157,301 | ||||||||||||||||||||||
共計 | $ | 323,967 | $ | 161,367 | $ | 585,106 | $ | 1,476,598 |