附件99.1
CarGurus宣佈2022年第二季度業績
第二季度亮點：
馬薩諸塞州坎布里奇：2022年8月8日-跨國在線汽車買賣平臺CarGurus，Inc.(納斯達克：CAG)今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度財務業績。
CarGurus首席執行官Jason Trevisan表示：“我們在2022年第二季度取得了非凡的業績。”我們業績的強勁增長是由於我們收購了新的交易商，並重新接觸了我們的基礎上市業務的迴歸經銷商，我們的CarOffer業務的運營改進，以及我們創新的數字零售產品的推出。我們的基礎上市業務，再加上數字批發和數字零售，使我們能夠創建一個全面服務於我們的經銷商合作伙伴和最大的消費者受眾的交易支持平臺。展望2022年下半年，我們正在朝着實現我們的願景邁進，即創建一個經銷商可以採購、營銷和銷售的唯一平臺，消費者可以購物、融資、購買和銷售。
收入
總收入為5.112億美元，與2021年第二季度的2.177億美元相比增長了135%。
市場的收入為1.639億美元，與2021年第二季度的1.605億美元相比增長了2%。
批發收入為7,590萬美元，與2021年第二季度的5,350萬美元相比增長了42%。
產品收入為2.714億美元，與2021年第二季度的380萬美元相比增長了7,087%。
營業收入
公認會計準則營業收入為2,350萬美元，與2021年第二季度的3,850萬美元相比下降了39%。
非公認會計準則營業收入為5,770萬美元，與2021年第二季度的6,890萬美元相比下降了16%。
合併淨收益、普通股股東應佔淨收益、合併調整後EBITDA和調整後EBITDA
公認會計準則合併淨收入為1,810萬美元，而2021年第二季度為2,740萬美元。
非公認會計準則合併淨收入為4,470萬美元，而2021年第二季度為5,180萬美元。
可歸因於普通股股東的公認會計原則淨(虧損)收入為1,030萬美元，或每股完全稀釋後收益為0.09美元，而2021年第二季度為2,810萬美元，或每股完全稀釋後收益為0.23美元。
可歸因於普通股股東的非公認會計準則淨收益為3,800萬美元，或每股完全稀釋後收益為0.32美元，而2021年第二季度為4,690萬美元，或每股完全稀釋後收益0.39美元。
非公認會計準則指標合併調整後EBITDA為6,120萬美元，而2021年第二季度為7,120萬美元。
調整後的EBITDA是一項非公認會計準則指標，為5,400萬美元，而2021年第二季度為6,640萬美元。
資產負債表和現金流
截至2022年6月30日，Carguus擁有現金、現金等價物和短期投資3.682億美元，沒有債務。
2022年第二季度，Carguus使用了(550萬美元)運營現金和(990萬美元)自由現金流，而2021年第二季度運營現金和自由現金流分別為3,750萬美元和3,290萬美元。
第二季度業務指標(1)
截至2022年6月30日，支付經銷商總數為31,143家，與2021年6月30日的30,727家相比增長了1%。截至2022年6月30日，在付費經銷商總數中，美國和國際經銷商分別為24,488家和6,655家，而截至2021年6月30日，這一數字分別為23,950家和6,777家。
截至2022年6月30日，在美國每個訂户交易商的季度平均收入為5,771美元，與截至2021年6月30日的5,550美元相比增長了4%。
截至2022年6月30日，在國際市場的QARSD為1,533美元，與截至2021年6月30日的1,491美元相比增長了3%。
2022年第二季度網站流量和消費者參與度指標如下：
更新的非GAAP普通股股東應佔淨收益計算
(單位：千)
主要由於我們最近的戰略交易活動，我們更新了非GAAP淨收益、非GAAP基本每股收益和非GAAP稀釋每股收益的計算方法。對於截至2021年3月31日、2021年6月30日、2021年9月30日、2021年12月31日和2022年3月31日的每個季度，以及截至2021年12月31日的一年，我們根據新的方法重新計算了以前報告的數字，如下所示。我們的最新計算方法現在通過創建單獨的非GAAP所得税撥備並將其與我們的季度GAAP税收撥備進行比較，以隔離我們的合計非GAAP調整的假設税收影響，反映了假設的所得税對適用的非GAAP調整的影響。所有這些更新都不會影響我們根據公認會計準則計算的綜合財務業績。本期採用這一最新方法，除非另有説明，否則今後所有期間都將採用。
|
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
|
|
截至的年度 |
|
|
截至三個月 |
|
||||||
|
|
3月31日， |
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
3月31日， |
|
||||||
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
||||||
公認會計準則合併淨收入 |
|
$ |
19,551 |
|
|
$ |
27,396 |
|
|
$ |
29,267 |
|
|
$ |
34,159 |
|
|
$ |
110,373 |
|
|
$ |
18,838 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
15,393 |
|
|
|
22,540 |
|
|
|
15,169 |
|
|
|
24,608 |
|
|
|
77,710 |
|
|
|
27,842 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
6,646 |
|
|
|
7,858 |
|
|
|
7,854 |
|
|
|
7,794 |
|
|
|
30,152 |
|
|
|
7,705 |
|
與收購相關的費用 |
|
|
644 |
|
|
|
65 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
709 |
|
|
|
— |
|
所得税的影響和調整 |
|
|
(5,494 |
) |
|
|
(6,099 |
) |
|
|
(6,135 |
) |
|
|
(4,790 |
) |
|
|
(22,518 |
) |
|
|
(7,864 |
) |
非公認會計準則合併淨收入 |
|
|
36,740 |
|
|
|
51,760 |
|
|
|
46,155 |
|
|
|
61,771 |
|
|
|
196,426 |
|
|
|
46,521 |
|
可贖回非控股權益的非GAAP淨虧損(收益)(1) |
|
|
25 |
|
|
|
(4,834 |
) |
|
|
(3,259 |
) |
|
|
(12,103 |
) |
|
|
(20,171 |
) |
|
|
(7,073 |
) |
普通股股東應佔非公認會計原則淨收益 |
|
$ |
36,765 |
|
|
$ |
46,926 |
|
|
$ |
42,896 |
|
|
$ |
49,668 |
|
|
$ |
176,255 |
|
|
$ |
39,448 |
|
普通股股東的非GAAP每股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本信息 |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.42 |
|
|
$ |
1.50 |
|
|
$ |
0.33 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.42 |
|
|
$ |
1.50 |
|
|
$ |
0.33 |
|
在非GAAP每股計算中使用的股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本信息 |
|
|
116,316 |
|
|
|
117,125 |
|
|
|
117,412 |
|
|
|
117,697 |
|
|
|
117,142 |
|
|
|
118,031 |
|
稀釋 |
|
|
117,249 |
|
|
|
119,454 |
|
|
|
120,438 |
|
|
|
117,697 |
|
|
|
117,142 |
|
|
|
118,031 |
|
(1)這項非公認會計準則計量的對賬情況見下表。 |
|
|||||||||||||||||||||||
未經審計的可贖回非控制性權益的GAAP淨(虧損)收入與可贖回非控制性權益的非GAAP淨(虧損)收入的對賬
(單位：千)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
|
|
截至的年度 |
|
|
截至三個月 |
|
||||||
|
|
3月31日， |
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
3月31日， |
|
||||||
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
||||||
可贖回非控股權益的淨(虧損)收入 |
|
$ |
(2,810 |
) |
|
$ |
(656 |
) |
|
$ |
68 |
|
|
$ |
4,527 |
|
|
$ |
1,129 |
|
|
$ |
(1,072 |
) |
基於股票的薪酬費用(1) |
|
|
474 |
|
|
|
2,716 |
|
|
|
413 |
|
|
|
4,807 |
|
|
|
8,410 |
|
|
|
5,371 |
|
無形資產攤銷(1) |
|
|
2,311 |
|
|
|
2,774 |
|
|
|
2,778 |
|
|
|
2,769 |
|
|
|
10,632 |
|
|
|
2,774 |
|
可贖回非控股權益的非GAAP淨(虧損)收入 |
|
$ |
(25 |
) |
|
$ |
4,834 |
|
|
$ |
3,259 |
|
|
$ |
12,103 |
|
|
$ |
20,171 |
|
|
$ |
7,073 |
|
(1)這些排除是針對可贖回的非控股權益進行調整的。 |
|
|||||||||||||||||||||||
2022年第三季度指導
CarGurus預計，2022年第三季度的總收入、非GAAP合併調整後EBITDA和非GAAP每股收益將在以下範圍內：
|
總收入 |
4.6億至4.9億美元 |
|
非GAAP合併調整後EBITDA |
4,450萬至5,250萬美元 |
|
非GAAP每股收益 |
$0.25 to $0.28 |
2022年第三季度非GAAP每股收益的計算假設為1.195億股稀釋後加權平均流通股。這一假設流通股數量不包括CarGurus利用其股權作為購買CarOffer剩餘49%權益的唯一對價形式的潛在攤薄，這是為會計目的而假設的。截至2022年6月30日，有1540萬美元的潛在攤薄股票與未來可能購買CarOffer剩餘49%股權有關，所有這些都被排除在2022年第三季度非GAAP每股收益的計算之外，因為它們在該日期是反攤薄的。
2022年第三季度指導中關於我們相關時期的付費經銷商收購、流失和擴張活動速度的假設是基於最近的市場行為和行業狀況。2022年第三季度的指導不包括新冠肺炎重大恢復的影響，包括重新實施封鎖和/或復甦步伐放緩，或其他宏觀層面的行業問題，這些問題導致經銷商和消費者大幅改變他們最近的市場行為，或導致我們制定措施來幫助經銷商，例如提供費用減免，就像我們在新冠肺炎大流行期間所做的那樣。指引亦不包括因可贖回非控制權益的贖回價值潛在變動而對該等權益的賬面價值作出的調整，以及外匯匯兑損益的任何潛在影響。
CarGurus沒有協調其關於非GAAP合併調整EBITDA到GAAP合併淨收入或非GAAP合併每股收益到GAAP合併每股收益的指導，因為這種GAAP和非GAAP財務指標之間的協調項目，如適用，包括基於股票的薪酬、無形資產攤銷、收購相關費用、折舊費用、非無形攤銷、其他收入(淨額)、所得税撥備、所得税影響以及因這些權益的贖回價值變化而對可贖回非控制權益的賬面價值的調整，不能合理地預測，因為適用的是未來員工股權獎勵的時間、金額、估值和數量與收購的時間、頻率和效果以及由此產生的收購相關費用的重要性有關的不確定性，包括因該等權益的贖回價值的潛在變化而對可贖回非控股權益的賬面價值進行的調整，因此必須做出不合理的努力才能確定。有關本新聞稿中討論的非GAAP財務指標的更多信息，請參閲GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬以及下面標題為“非GAAP財務指標和其他業務指標”的章節。
電話會議和網絡廣播信息
CarGurus將於下午5點主持電話會議和網絡直播，討論截至2022年的第二季度財務業績和業務前景。美國東部時間今天，2022年8月8日。要接聽電話會議，請撥打(877)451-6152，撥打美國或加拿大的呼叫者，或撥打(201)389-0879，撥打國際呼叫者。網絡直播將在CarGurus網站的投資者部分進行現場直播，網址為Https://investors.cargurus.com.
從晚上8點左右開始，投資者還可以觀看電話會議的音頻重播。今天的東部時間，2022年8月8日，到晚上11：59東部時間2022年8月22日，美國或加拿大的來電者請撥打(844)512-2921，國際來電者請撥打(412)317-6671，並輸入密碼13730552。此外，CarGurus網站的投資者部分還將提供存檔的網絡直播，網址為Https://investors.cargurus.com.
關於CarGurus
納斯達克(CarGurus)是一家跨國在線汽車買賣平臺，該平臺建立在其行業領先的上市交易市場基礎上，同時擁有數字零售解決方案和CarOffer在線批發平臺。CarGurus市場讓消費者有信心在線或面對面購買或銷售汽車，它使經銷商能夠準確定價、有效營銷、即時收購和快速銷售汽車，所有這些都覆蓋全國。該公司使用專有技術、搜索算法和數據分析來為汽車購物體驗帶來信任、透明度和有競爭力的定價。CarGurus是美國訪問量最大的汽車購物網站(來源：comScore Media Metrix®多平臺，汽車-信息/資源，總訪問量，2022年第二季度，美國)。
CarGurus還在加拿大和英國以CarGurus品牌運營在線市場。在美國和英國，CarGurus還分別作為獨立品牌運營Autolist和PistonHeads在線市場。
要了解有關CarGurus的更多信息，請訪問Www.cargurus.com，有關CarOffer的更多信息，請訪問Www.caroffer.com.
CarGurus®是CarGurus公司的註冊商標，CarOffer®是CarOffer有限責任公司的註冊商標。所有其他產品名稱、商標和註冊商標均為其各自所有者的財產。
©2022年Cargurus，Inc.，保留所有權利。
有關前瞻性陳述的警示性語言
本新聞稿包括前瞻性陳述。除有關歷史事實的聲明外，本新聞稿中包含的所有聲明，包括但不限於：我們在2022年第三季度的未來財務和業務表現；我們認為展示非公認會計準則財務指標和其他業務指標有助於我們的投資者；我們的業務和增長戰略，包括計劃創建經銷商可以進行採購、營銷和銷售的唯一平臺，以及消費者可以購物、融資、購買和銷售的聲明；以及新冠肺炎疫情和其他宏觀層面問題對我們的行業、業務和財務業績的影響等，均屬前瞻性聲明。“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“預期”、“指導”、“打算”、“可能”、“可能”、“將”以及類似的表達及其否定是為了識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、業務戰略、短期和長期業務運營以及目標和財務需求。這些前瞻性聲明會受到大量風險和不確定性的影響，包括但不限於以下風險和不確定性：我們的增長和收入增長能力；我們與經銷商的關係；我們經營市場中的競爭；市場增長；我們的創新能力；我們從收購中實現效益併成功實施相關整合戰略的能力；自然災害、流行病或流行病，如新冠肺炎，對我們的業務造成負面影響；全球供應鏈挑戰。, 這些風險和不確定性因素包括但不限於半導體芯片短缺及其他宏觀經濟問題；我們對財務報告的內部控制發現的重大缺陷；我們關鍵人員的變化；我們遵守適用法律經營的能力；以及其他風險和不確定性因素，這些風險和不確定性因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會的10-K表年報、10-Q表季報以及其他報告中詳細闡述。此外，我們在競爭激烈和快速變化的環境中運營。新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測所有風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險、不確定性和假設，我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來結果、活動水平、業績、成就或事件和情況會發生。我們沒有義務在本新聞稿發佈之日之後更新這些前瞻性陳述中的任何一項，以使這些陳述符合實際結果或修訂後的預期，除非法律要求。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為我們截至本新聞稿發佈日期之後的任何日期的觀點。
未經審計的簡明綜合資產負債表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
|
|
在… |
|
|
在… |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
338,238 |
|
|
$ |
231,944 |
|
投資 |
|
|
30,000 |
|
|
|
90,000 |
|
應收賬款，扣除壞賬準備淨額1,084美元 |
|
|
193,431 |
|
|
|
189,324 |
|
庫存 |
|
|
21,684 |
|
|
|
19,656 |
|
預付費用、預付所得税和其他流動資產 |
|
|
24,599 |
|
|
|
16,430 |
|
遞延合同成本 |
|
|
8,271 |
|
|
|
9,045 |
|
受限現金 |
|
|
13,291 |
|
|
|
6,709 |
|
流動資產總額 |
|
|
629,514 |
|
|
|
563,108 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
35,343 |
|
|
|
32,210 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
68,338 |
|
|
|
83,915 |
|
商譽 |
|
|
157,073 |
|
|
|
158,287 |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
|
59,226 |
|
|
|
60,609 |
|
受限現金 |
|
|
9,627 |
|
|
|
9,627 |
|
遞延税項資產 |
|
|
36,816 |
|
|
|
13,378 |
|
遞延合同成本，扣除當期部分 |
|
|
6,631 |
|
|
|
5,867 |
|
其他非流動資產 |
|
|
7,138 |
|
|
|
4,573 |
|
總資產 |
|
$ |
1,009,706 |
|
|
$ |
931,574 |
|
負債、可贖回的非控股權益和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
74,171 |
|
|
$ |
66,153 |
|
應計費用、應計所得税和其他流動負債 |
|
|
74,391 |
|
|
|
78,586 |
|
遞延收入 |
|
|
15,071 |
|
|
|
12,784 |
|
經營租賃負債 |
|
|
12,340 |
|
|
|
13,186 |
|
流動負債總額 |
|
|
175,973 |
|
|
|
170,709 |
|
經營租賃負債 |
|
|
56,110 |
|
|
|
57,519 |
|
遞延税項負債 |
|
|
32 |
|
|
|
58 |
|
其他非流動負債 |
|
|
51,251 |
|
|
|
23,639 |
|
總負債 |
|
|
283,366 |
|
|
|
251,925 |
|
可贖回的非控股權益 |
|
|
264,505 |
|
|
|
162,808 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值0.001美元；授權股份1000萬股； |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
A類普通股，每股面值0.001美元；5億股 |
|
|
102 |
|
|
|
102 |
|
B類普通股，每股面值0.001美元；1億股 |
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
額外實收資本 |
|
|
407,363 |
|
|
|
387,868 |
|
留存收益 |
|
|
56,832 |
|
|
|
129,258 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(2,478 |
) |
|
|
(403 |
) |
股東權益總額 |
|
|
461,835 |
|
|
|
516,841 |
|
總負債、可贖回的非控股權益和股東權益 |
|
$ |
1,009,706 |
|
|
$ |
931,574 |
|
未經審計的簡明合併損益表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
市場 |
|
$ |
163,926 |
|
|
$ |
160,458 |
|
|
$ |
327,215 |
|
|
$ |
316,259 |
|
批發 |
|
|
75,937 |
|
|
|
53,514 |
|
|
|
166,931 |
|
|
|
67,317 |
|
產品 |
|
|
271,366 |
|
|
|
3,776 |
|
|
|
447,691 |
|
|
|
5,540 |
|
總收入 |
|
|
511,229 |
|
|
|
217,748 |
|
|
|
941,837 |
|
|
|
389,116 |
|
收入成本(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
市場 |
|
|
13,257 |
|
|
|
11,311 |
|
|
|
25,466 |
|
|
|
22,299 |
|
批發 |
|
|
46,518 |
|
|
|
35,226 |
|
|
|
104,700 |
|
|
|
46,352 |
|
產品 |
|
|
263,603 |
|
|
|
3,780 |
|
|
|
441,945 |
|
|
|
5,724 |
|
收入總成本 |
|
|
323,378 |
|
|
|
50,317 |
|
|
|
572,111 |
|
|
|
74,375 |
|
毛利 |
|
|
187,851 |
|
|
|
167,431 |
|
|
|
369,726 |
|
|
|
314,741 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和市場營銷 |
|
|
95,605 |
|
|
|
66,135 |
|
|
|
183,186 |
|
|
|
134,309 |
|
產品、技術和開發 |
|
|
31,354 |
|
|
|
27,630 |
|
|
|
62,007 |
|
|
|
52,794 |
|
一般和行政 |
|
|
33,514 |
|
|
|
26,167 |
|
|
|
66,635 |
|
|
|
46,681 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
3,836 |
|
|
|
9,022 |
|
|
|
7,697 |
|
|
|
16,689 |
|
總運營費用 |
|
|
164,309 |
|
|
|
128,954 |
|
|
|
319,525 |
|
|
|
250,473 |
|
營業收入 |
|
|
23,542 |
|
|
|
38,477 |
|
|
|
50,201 |
|
|
|
64,268 |
|
其他(費用)收入，淨額 |
|
|
(156 |
) |
|
|
61 |
|
|
|
(275 |
) |
|
|
283 |
|
所得税前收入 |
|
|
23,386 |
|
|
|
38,538 |
|
|
|
49,926 |
|
|
|
64,551 |
|
所得税撥備 |
|
|
5,325 |
|
|
|
11,142 |
|
|
|
13,027 |
|
|
|
17,604 |
|
合併淨收入 |
|
|
18,061 |
|
|
|
27,396 |
|
|
|
36,899 |
|
|
|
46,947 |
|
可贖回非控股權益應佔淨虧損 |
|
|
(1,223 |
) |
|
|
(656 |
) |
|
|
(2,295 |
) |
|
|
(3,466 |
) |
CarGurus，Inc.的淨收入。 |
|
|
19,284 |
|
|
|
28,052 |
|
|
|
39,194 |
|
|
|
50,413 |
|
可贖回非控股權益對贖回價值的增值 |
|
|
29,620 |
|
|
|
— |
|
|
|
111,620 |
|
|
|
— |
|
普通股股東應佔淨(虧損)收入 |
|
$ |
(10,336 |
) |
|
$ |
28,052 |
|
|
$ |
(72,426 |
) |
|
$ |
50,413 |
|
基本信息 |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
(0.61 |
) |
|
$ |
0.43 |
|
稀釋 |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
(0.61 |
) |
|
$ |
0.42 |
|
加權平均普通股股數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
118,390,641 |
|
|
|
117,124,895 |
|
|
|
118,211,975 |
|
|
|
116,722,913 |
|
稀釋 |
|
|
118,390,641 |
|
|
|
119,454,104 |
|
|
|
118,211,975 |
|
|
|
118,353,969 |
|
(1)包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的折舊和攤銷費用分別為7,398美元、1,143美元、14,722美元和2,142美元。 |
|
|||||||||||||||
未經審計的現金流量表簡明合併報表
(單位：千)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
經營活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
合併淨收入 |
|
$ |
18,061 |
|
|
$ |
27,396 |
|
|
$ |
36,899 |
|
|
$ |
46,947 |
|
對合並淨收入與提供的現金淨額(用於)進行的調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊及攤銷 |
|
|
11,234 |
|
|
|
10,165 |
|
|
|
22,419 |
|
|
|
18,831 |
|
外幣交易的貨幣損失(收益) |
|
|
270 |
|
|
|
21 |
|
|
|
354 |
|
|
|
(30 |
) |
遞延税金 |
|
|
(10,373 |
) |
|
|
2,276 |
|
|
|
(23,464 |
) |
|
|
2,336 |
|
壞賬準備 |
|
|
549 |
|
|
|
71 |
|
|
|
699 |
|
|
|
450 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
13,432 |
|
|
|
14,387 |
|
|
|
27,579 |
|
|
|
28,747 |
|
遞延合同費用的攤銷 |
|
|
2,758 |
|
|
|
3,259 |
|
|
|
5,564 |
|
|
|
6,454 |
|
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款淨額 |
|
|
(51,995 |
) |
|
|
(45,559 |
) |
|
|
(12,022 |
) |
|
|
(47,982 |
) |
庫存 |
|
|
(692 |
) |
|
|
(1,968 |
) |
|
|
(2,028 |
) |
|
|
(2,533 |
) |
預付費用、預付所得税和其他資產 |
|
|
(8,307 |
) |
|
|
167 |
|
|
|
(10,434 |
) |
|
|
(1,485 |
) |
遞延合同成本 |
|
|
(2,749 |
) |
|
|
(1,604 |
) |
|
|
(5,746 |
) |
|
|
(5,098 |
) |
應付帳款 |
|
|
12,230 |
|
|
|
10,457 |
|
|
|
8,168 |
|
|
|
15,333 |
|
應計費用、應計所得税和其他負債 |
|
|
8,087 |
|
|
|
17,212 |
|
|
|
38,174 |
|
|
|
15,580 |
|
遞延收入 |
|
|
2,307 |
|
|
|
1,132 |
|
|
|
2,302 |
|
|
|
3,989 |
|
租賃義務 |
|
|
(277 |
) |
|
|
61 |
|
|
|
(869 |
) |
|
|
(204 |
) |
經營活動提供的現金淨額(用於) |
|
|
(5,465 |
) |
|
|
37,473 |
|
|
|
87,595 |
|
|
|
81,335 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購置財產和設備 |
|
|
(1,431 |
) |
|
|
(3,445 |
) |
|
|
(2,661 |
) |
|
|
(4,672 |
) |
網站開發成本資本化 |
|
|
(2,996 |
) |
|
|
(1,143 |
) |
|
|
(5,502 |
) |
|
|
(2,109 |
) |
為收購支付的現金，扣除獲得的現金 |
|
|
— |
|
|
|
1,626 |
|
|
|
— |
|
|
|
(64,273 |
) |
對存單的投資 |
|
|
— |
|
|
|
(45,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(45,000 |
) |
存單的到期日 |
|
|
30,000 |
|
|
|
60,000 |
|
|
|
60,000 |
|
|
|
60,000 |
|
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
25,573 |
|
|
|
12,038 |
|
|
|
51,837 |
|
|
|
(56,054 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
行使股票期權所得收益 |
|
|
25 |
|
|
|
140 |
|
|
|
705 |
|
|
|
398 |
|
支付融資租賃債務 |
|
|
(16 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
(13 |
) |
股權獎勵淨額結算預提税金的支付 |
|
|
(5,830 |
) |
|
|
(3,167 |
) |
|
|
(11,260 |
) |
|
|
(8,208 |
) |
償還信貸額度 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(14,250 |
) |
向可贖回的非控股利益持有人支付税款分配 |
|
|
(4,172 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(12,691 |
) |
|
|
— |
|
從第三方支付處理商(向第三方支付處理商)預收款項 |
|
|
21,243 |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,363 |
) |
|
|
— |
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
11,250 |
|
|
|
(3,030 |
) |
|
|
(25,644 |
) |
|
|
(22,073 |
) |
外幣對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
(700 |
) |
|
|
(16 |
) |
|
|
(912 |
) |
|
|
(135 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 |
|
|
30,658 |
|
|
|
46,465 |
|
|
|
112,876 |
|
|
|
3,073 |
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
330,498 |
|
|
|
157,534 |
|
|
|
248,280 |
|
|
|
200,926 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
361,156 |
|
|
$ |
203,999 |
|
|
$ |
361,156 |
|
|
$ |
203,999 |
|
未經審計的GAAP營業收入與非GAAP營業收入以及GAAP營業利潤率與非GAAP營業利潤率的對賬
(除百分比外，以千為單位)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
公認會計準則營業收入 |
|
$ |
23,542 |
|
|
$ |
38,477 |
|
|
$ |
50,201 |
|
|
$ |
64,268 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
26,457 |
|
|
|
22,540 |
|
|
|
54,299 |
|
|
|
37,933 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
7,672 |
|
|
|
7,858 |
|
|
|
15,377 |
|
|
|
14,504 |
|
與收購相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
65 |
|
|
|
— |
|
|
|
709 |
|
非公認會計準則營業收入 |
|
$ |
57,671 |
|
|
$ |
68,940 |
|
|
$ |
119,877 |
|
|
$ |
117,414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP營業利潤率 |
|
|
5 |
% |
|
|
18 |
% |
|
|
5 |
% |
|
|
17 |
% |
非GAAP營業利潤率 |
|
|
11 |
% |
|
|
32 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
30 |
% |
未經審計的GAAP合併淨收入與非GAAP合併淨收入和普通股股東應佔非GAAP淨收入的對賬
(單位為千，每股數據除外)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021(1) |
|
|
2022 |
|
|
2021(1) |
|
||||
公認會計準則合併淨收入 |
|
$ |
18,061 |
|
|
$ |
27,396 |
|
|
$ |
36,899 |
|
|
$ |
46,947 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
26,457 |
|
|
|
22,540 |
|
|
|
54,299 |
|
|
|
37,933 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
7,672 |
|
|
|
7,858 |
|
|
|
15,377 |
|
|
|
14,504 |
|
與收購相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
65 |
|
|
|
— |
|
|
|
709 |
|
所得税的影響和調整 |
|
|
(7,497 |
) |
|
|
(6,099 |
) |
|
|
(15,361 |
) |
|
|
(11,593 |
) |
非公認會計準則合併淨收入 |
|
|
44,693 |
|
|
|
51,760 |
|
|
|
91,214 |
|
|
|
88,500 |
|
可贖回非控股權益的非GAAP淨收入 |
|
|
(6,679 |
) |
|
|
(4,834 |
) |
|
|
(13,752 |
) |
|
|
(4,809 |
) |
普通股股東應佔非公認會計原則淨收益 |
|
$ |
38,014 |
|
|
$ |
46,926 |
|
|
$ |
77,462 |
|
|
$ |
83,691 |
|
普通股股東的非GAAP每股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.66 |
|
|
$ |
0.72 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.66 |
|
|
$ |
0.71 |
|
在非GAAP每股計算中使用的股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
118,391 |
|
|
|
117,125 |
|
|
|
118,212 |
|
|
|
116,723 |
|
稀釋 |
|
|
118,391 |
|
|
|
119,454 |
|
|
|
118,212 |
|
|
|
118,354 |
|
(1)2022年6月，我們修改了普通股股東應佔非GAAP淨收入的計算，以計入所得税影響和調整。這一修正後的計算更準確地反映了管理層對我們業務和財務業績的看法。為便於比較，截至2021年6月30日的三個月和六個月的非GAAP合併淨收入、可贖回非控制權益的非GAAP淨收入、普通股股東的非GAAP淨收入、普通股股東的非GAAP每股淨收入均已重報。 |
|
|||||||||||||||
未經審計的可贖回非控制權益應佔GAAP淨虧損與可贖回非控制權益應佔非GAAP淨收益的對賬
(單位：千)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
可贖回非控股權益應佔淨虧損 |
|
$ |
(1,223 |
) |
|
$ |
(656 |
) |
|
$ |
(2,295 |
) |
|
$ |
(3,466 |
) |
基於股票的薪酬費用(1) |
|
|
5,127 |
|
|
|
2,716 |
|
|
|
10,498 |
|
|
|
3,190 |
|
無形資產攤銷(1) |
|
|
2,775 |
|
|
|
2,774 |
|
|
|
5,549 |
|
|
|
5,085 |
|
可贖回非控股權益的非GAAP淨收入 |
|
$ |
6,679 |
|
|
$ |
4,834 |
|
|
$ |
13,752 |
|
|
$ |
4,809 |
|
(1)這些排除是針對可贖回的非控股權益進行調整的。 |
|
|||||||||||||||
未經審計的GAAP毛利與非GAAP毛利以及GAAP毛利率與非GAAP毛利率的對賬
(除百分比外，以千為單位)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
$ |
511,229 |
|
|
$ |
217,748 |
|
|
$ |
941,837 |
|
|
$ |
389,116 |
|
收入成本 |
|
|
323,378 |
|
|
|
50,317 |
|
|
|
572,111 |
|
|
|
74,375 |
|
毛利 |
|
|
187,851 |
|
|
|
167,431 |
|
|
|
369,726 |
|
|
|
314,741 |
|
計入收入成本的股票薪酬費用 |
|
|
69 |
|
|
|
109 |
|
|
|
205 |
|
|
|
201 |
|
已取得的無形資產攤銷計入收入成本 |
|
|
5,350 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,700 |
|
|
|
— |
|
非公認會計準則毛利 |
|
$ |
193,270 |
|
|
$ |
167,540 |
|
|
$ |
380,631 |
|
|
$ |
314,942 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公認會計準則毛利率 |
|
|
37 |
% |
|
|
77 |
% |
|
|
39 |
% |
|
|
81 |
% |
非公認會計準則毛利率 |
|
|
38 |
% |
|
|
77 |
% |
|
|
40 |
% |
|
|
81 |
% |
未經審計的GAAP費用與非GAAP費用的對賬
(單位：千)
|
截至三個月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公認會計原則費用 |
|
|
以股票為基礎 |
|
|
攤銷 |
|
|
與收購相關的費用 |
|
|
非公認會計原則 |
|
|
公認會計原則費用 |
|
|
以股票為基礎 |
|
|
攤銷 |
|
|
與收購相關的費用 |
|
|
非公認會計原則 |
|
||||||||||
收入成本 |
$ |
323,378 |
|
|
$ |
(69 |
) |
|
$ |
(5,350 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
317,959 |
|
|
$ |
50,317 |
|
|
$ |
(109 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
50,208 |
|
S&M |
|
95,605 |
|
|
|
(4,086 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
91,519 |
|
|
|
66,135 |
|
|
|
(3,571 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
62,564 |
|
P,T&D(1) |
|
31,354 |
|
|
|
(6,151 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
25,203 |
|
|
|
27,630 |
|
|
|
(6,230 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
21,400 |
|
G&A |
|
33,514 |
|
|
|
(16,151 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
17,363 |
|
|
|
26,167 |
|
|
|
(12,630 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(65 |
) |
|
|
13,472 |
|
折舊及攤銷 |
|
3,836 |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,322 |
) |
|
|
— |
|
|
|
1,514 |
|
|
|
9,022 |
|
|
|
— |
|
|
|
(7,858 |
) |
|
|
— |
|
|
|
1,164 |
|
運營費用(2) |
$ |
164,309 |
|
|
$ |
(26,388 |
) |
|
$ |
(2,322 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
135,599 |
|
|
$ |
128,954 |
|
|
$ |
(22,431 |
) |
|
$ |
(7,858 |
) |
|
$ |
(65 |
) |
|
|
98,600 |
|
總費用 |
$ |
487,687 |
|
|
$ |
(26,457 |
) |
|
$ |
(7,672 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
453,558 |
|
|
$ |
179,271 |
|
|
$ |
(22,540 |
) |
|
$ |
(7,858 |
) |
|
$ |
(65 |
) |
|
$ |
148,808 |
|
(1)產品、技術和開發 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)營業費用包括銷售與維護、P、T&D、G&A、折舊及攤銷 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
截至六個月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公認會計原則費用 |
|
|
以股票為基礎 |
|
|
攤銷 |
|
|
與收購相關的費用 |
|
|
非公認會計原則 |
|
|
公認會計原則費用 |
|
|
以股票為基礎 |
|
|
攤銷 |
|
|
與收購相關的費用 |
|
|
非公認會計原則 |
|
||||||||||
收入成本 |
$ |
572,111 |
|
|
$ |
(205 |
) |
|
$ |
(10,700 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
561,206 |
|
|
$ |
74,375 |
|
|
$ |
(201 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
74,174 |
|
S&M |
|
183,186 |
|
|
|
(8,069 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
175,117 |
|
|
|
134,309 |
|
|
|
(6,323 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
127,986 |
|
P,T&D(1) |
|
62,007 |
|
|
|
(12,519 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
49,488 |
|
|
|
52,794 |
|
|
|
(12,002 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
40,792 |
|
G&A |
|
66,635 |
|
|
|
(33,506 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
33,129 |
|
|
|
46,681 |
|
|
|
(19,407 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(709 |
) |
|
|
26,565 |
|
折舊及攤銷 |
|
7,697 |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,677 |
) |
|
|
— |
|
|
|
3,020 |
|
|
|
16,689 |
|
|
|
— |
|
|
|
(14,504 |
) |
|
|
— |
|
|
|
2,185 |
|
運營費用(2) |
$ |
319,525 |
|
|
$ |
(54,094 |
) |
|
$ |
(4,677 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
260,754 |
|
|
$ |
250,473 |
|
|
$ |
(37,732 |
) |
|
$ |
(14,504 |
) |
|
$ |
(709 |
) |
|
$ |
197,528 |
|
總費用 |
$ |
891,636 |
|
|
$ |
(54,299 |
) |
|
$ |
(15,377 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
821,960 |
|
|
$ |
324,848 |
|
|
$ |
(37,933 |
) |
|
$ |
(14,504 |
) |
|
$ |
(709 |
) |
|
$ |
271,702 |
|
(1)產品、技術和開發 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)營業費用包括銷售與維護、P、T&D、G&A、折舊及攤銷 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未經審計的GAAP合併淨收入調整為合併調整後EBITDA和調整後EBITDA
(單位：千)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
合併淨收入 |
|
$ |
18,061 |
|
|
$ |
27,396 |
|
|
$ |
36,899 |
|
|
$ |
46,947 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
11,234 |
|
|
|
10,165 |
|
|
|
22,419 |
|
|
|
18,831 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
26,457 |
|
|
|
22,540 |
|
|
|
54,299 |
|
|
|
37,933 |
|
與收購相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
65 |
|
|
|
— |
|
|
|
709 |
|
其他費用(收入)，淨額 |
|
|
156 |
|
|
|
(61 |
) |
|
|
275 |
|
|
|
(283 |
) |
所得税撥備 |
|
|
5,325 |
|
|
|
11,142 |
|
|
|
13,027 |
|
|
|
17,604 |
|
合併調整後EBITDA |
|
|
61,233 |
|
|
|
71,247 |
|
|
|
126,919 |
|
|
|
121,741 |
|
調整後EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 |
|
|
(7,265 |
) |
|
|
(4,805 |
) |
|
|
(15,001 |
) |
|
|
(4,737 |
) |
調整後的EBITDA |
|
$ |
53,968 |
|
|
$ |
66,442 |
|
|
$ |
111,918 |
|
|
$ |
117,004 |
|
未經審計的可贖回非控制性權益應佔淨虧損對應於可贖回非控制性權益的調整後EBITDA
(單位：千)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
可贖回非控股權益應佔淨虧損 |
|
$ |
(1,223 |
) |
|
$ |
(656 |
) |
|
$ |
(2,295 |
) |
|
$ |
(3,466 |
) |
折舊及攤銷(1) |
|
|
2,917 |
|
|
|
2,797 |
|
|
|
5,827 |
|
|
|
5,122 |
|
基於股票的薪酬費用(1) |
|
|
5,127 |
|
|
|
2,716 |
|
|
|
10,498 |
|
|
|
3,190 |
|
其他費用(收入)，淨額(1) |
|
|
444 |
|
|
|
(52 |
) |
|
|
880 |
|
|
|
(109 |
) |
所得税準備(1) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
91 |
|
|
|
— |
|
調整後EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 |
|
$ |
7,265 |
|
|
$ |
4,805 |
|
|
$ |
15,001 |
|
|
$ |
4,737 |
|
(1)這些排除是針對可贖回的非控股權益進行調整的。 |
|
|||||||||||||||
經營活動提供的未經審計的GAAP淨現金和現金等價物(用於)與非GAAP自由現金流量的對賬
(單位：千)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日， |
|
|
6月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
提供的GAAP現金和現金等價物淨額(用於) |
|
$ |
(5,465 |
) |
|
$ |
37,473 |
|
|
$ |
87,595 |
|
|
$ |
81,335 |
|
購置財產和設備 |
|
|
(1,431 |
) |
|
|
(3,445 |
) |
|
|
(2,661 |
) |
|
|
(4,672 |
) |
網站開發成本資本化 |
|
|
(2,996 |
) |
|
|
(1,143 |
) |
|
|
(5,502 |
) |
|
|
(2,109 |
) |
非公認會計準則自由現金流 |
|
$ |
(9,892 |
) |
|
$ |
32,885 |
|
|
$ |
79,432 |
|
|
$ |
74,554 |
|
非公認會計準則財務指標和其他業務指標
為了補充我們根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制和列報的綜合財務報表，我們向投資者提供了某些非GAAP財務指標和其他業務指標，我們認為這些指標對我們的投資者有幫助。我們將這些非GAAP財務指標和其他業務指標用於財務和運營決策目的，並將其作為評估期間間比較的一種手段。我們相信，這些非GAAP財務指標和其他業務指標提供了有關我們經營業績的有用信息，增強了對過去財務業績和未來前景的整體瞭解，並允許我們的管理層在財務和運營決策中使用的指標具有更大的透明度。
非公認會計準則財務信息和其他業務指標的列報不應被孤立地考慮，也不應作為根據公認會計準則編制的直接可比財務計量的替代品。雖然我們的非GAAP財務指標和其他業務指標是制定財務和運營決策以及評估我們在不同時期的經營業績的重要工具，但我們敦促投資者審查這些財務指標與上述可比GAAP財務指標的協調情況，而不是依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。
我們將合併調整後EBITDA定義為綜合淨收入，調整後不包括：折舊和攤銷、基於股票的薪酬費用、與收購相關的費用、其他費用(收入)淨額和所得税撥備。我們將經調整EBITDA定義為綜合經調整EBITDA，經調整以剔除應歸屬於可贖回非控股權益的經調整EBITDA，並按先前對綜合經調整EBITDA的所有先前限制作出調整，如前所述。我們將可贖回非控制權益的調整後EBITDA定義為可贖回非控制權益應佔淨虧損，調整後不包括：折舊和攤銷、基於股票的補償費用、其他費用(收入)、淨額和所得税撥備。這些排除是根據可贖回的非控股權益進行調整的。我們列報了綜合調整後EBITDA、調整後EBITDA和調整後EBITDA歸因於可贖回非控股權益，因為它們是我們的管理層和董事會用來了解和評估我們的經營業績、制定未來運營計劃和做出關於資本分配的戰略決策的關鍵指標。特別是，我們相信，在計算合併調整後EBITDA、調整後EBITDA和調整後EBITDA中屬於可贖回非控股權益的某些項目時，可以為我們的業務期間與期間的比較提供有用的衡量標準。
我們將自由現金流定義為運營現金流，調整後的現金流包括購買財產和設備以及網站開發成本的資本化。我們之所以列報自由現金流，是因為它是對我們財務業績的衡量標準，代表着我們在支付維持或擴大資產基礎所需的支出後能夠產生的現金。
我們還監測某些非GAAP項目的運營衡量標準，包括非GAAP毛利、非GAAP費用、非GAAP營業收入、非GAAP營業利潤率、非GAAP綜合淨收入、普通股股東應佔非GAAP淨收入以及每股普通股股東應佔非GAAP淨收入。這些非GAAP財務指標不包括基於股票的薪酬支出、已獲得無形資產的攤銷、與收購相關的費用以及可贖回非控制權益的非GAAP淨虧損(收入)。我們將可贖回非控制權益的非GAAP淨(虧損)收入定義為可贖回非控制權益的淨(虧損)收入，調整後不包括：基於股票的薪酬支出和已獲得無形資產的攤銷。這些排除是根據可贖回的非控股權益進行調整的。非GAAP合併淨收入、普通股股東應佔非GAAP淨收入以及普通股股東應佔非GAAP淨收入也不包括某些所得税影響和調整。我們對普通股股東應佔非GAAP淨收入的計算採用了適用的GAAP股票計數，這些計數包括在本新聞稿所附的財務報表表格中。我們認為，這些非GAAP財務指標提供了有關我們經營業績的有用信息，增強了對過去財務業績和未來前景的整體瞭解，並允許我們的管理層在財務和運營決策中使用的指標具有更大的透明度。
雖然由於未來員工股權獎勵的時間、金額、估值和數量，以及與收購的時間、頻率和效果有關的不確定性，以及由此產生的收購相關費用的重要性，或可歸因於可贖回的非控制權益的相關收益或虧損，在沒有做出不合理努力的情況下，前瞻性地無法獲得非GAAP指導指標與相應的GAAP指標的協調，但我們在本新聞稿所附財務報表表格中提供了非GAAP財務指標和其他業務指標與最接近的可比GAAP指標的協調。
我們將付費交易商定義為在定義的期間結束時擁有活躍的付費市場訂閲的交易商賬户。
我們對QARSD的定義是，在財政季度結束時衡量的QARSD，即市場收入主要來自該季度內我們的上市套餐和實時績效營銷數字廣告套件的訂閲，除以該市場該季度內付費經銷商的平均數量。我們計算一段時間內支付交易商的平均數量，方法是將該期間結束時支付交易商的數量與前一期間結束時的交易商數量相加，除以2。
對於我們的每個網站，我們將每月唯一用户定義為根據Google Analytics測量的數據，在一個日曆月內訪問過任何此類網站的個人。我們將每個網站在給定時間段內的月唯一用户總數除以該時間段內的月數來計算平均月度獨立用户。在一個日曆月內，具有唯一設備標識符的計算機或移動設備第一次訪問我們的任何網站時，我們會將唯一用户計算在內。如果個人在給定的月份內使用不同的設備訪問網站，則每個此類設備的第一次訪問都被視為單獨的唯一用户。如果個人在一臺設備上使用多個瀏覽器和/或在一個日曆月內清除他們的Cookie並返回我們的網站，我們將每一次此類訪問視為唯一用户。
我們將每月會話定義為在給定時間範圍內每月訪問我們網站的不同訪問次數，由Google Analytics衡量和定義。我們計算每月平均課時的方法是將給定時期內的月度課時之和除以該時期的月數。會話定義為從計算機或移動設備的第一個頁面查看開始，並在用户關閉瀏覽器窗口、在30分鐘不活動後或每晚午夜(I)美國和加拿大網站的東部時間(Autolist網站除外)、(Ii)Autolist網站的太平洋時間和(Iii)我們的英國網站的格林威治標準時間中最早的一個時間結束。一個會話可以由多個頁面查看和訪問者操作組成，例如執行搜索、訪問車輛詳細信息頁面以及與經銷商聯繫。
我們將銷售線索定義為用户通過我們的市場通過電話、電子郵件或託管文本和聊天向經銷商進行諮詢。
投資者聯繫方式：
柯恩迪普·辛格
投資者關係部總裁副經理
郵箱：Investors@CarGurus.com