免費寫作説明書
根據規則第433條提交
註冊號碼333-236450
福特汽車公司
最終條款説明書
6.500% Notes due 2062
| 發行方： | 福特汽車公司 |
| 交易日期： | 2022年8月8日 |
| 結算日期： | August 15, 2022 (T+5) |
| 聲明的到期日： | 2062年8月15日 |
| 本金金額： | $600,000,000 |
| 利率： | 6.500% |
| 到期收益率： | 6.500% |
| 面向公眾的價格： | 自結算日起本金加應計利息的100.000% |
| 承保折扣： | 1.000%出售予機構投資者的債券 出售予一般投資者的債券3.150% |
| 付給發行人的淨收益(扣除費用前)： | $582,712,500 |
| 付息日期： |
從2022年11月15日開始，每年2月15日、5月15日、8月15日和11月15日每季度
|
| 贖回條款： |
債券可於2027年8月15日或之後全部或部分贖回，贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%，另加贖回日的應計及未償還利息。
|
| 超額配售選擇權： | 無 |
| 列表： | 福特擬申請將票據在紐約證券交易所上市 |
|
聯合簿記管理經理：
|
美國銀行證券公司 摩根士丹利律師事務所 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 富國證券有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司
|
| 聯席領導經理： | 花旗全球市場公司。 |
|
聯席經理 |
高盛有限責任公司 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 加拿大豐業資本(美國)有限公司 蒙特利爾銀行資本市場公司 美國Bancorp投資公司 |
|
CUSIP/ISIN： |
345370 811 / US3453708113 |
預期債券將於2022年8月15日或前後交割，屆時將是債券定價日期後的第五個營業日(該結算週期在此稱為“T+5”)。根據修訂後的1934年證券交易法，根據規則15c6-1，二級市場上的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方明確同意。因此，希望在定價日或隨後兩個交易日交易票據的購買者將被要求 由於票據最初將以T+5結算的事實，在任何此類交易時指定替代結算週期 ，以防止結算失敗。債券購買者如欲在定價當日或其後兩個交易日交易該等債券，應諮詢其顧問。
發行人已就與本函件相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書，包括招股説明書 和初步招股説明書補編。在您投資之前，您應 閲讀該註冊説明書中的招股説明書和初步招股説明書附錄以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件 ，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加 免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排 向您發送招股説明書和初步招股説明書補編(如果有)， 致電美國銀行證券公司1-800-294-1322，摩根士丹利有限責任公司1-866-718-1649，加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司1-866-375-6829，富國銀行證券有限責任公司1-800-645-3751，摩根大通證券有限責任公司1-212-834-4533。