美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據《條例》第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框(看見 一般説明A2.如下所示)：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司x

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？

Alfi，Inc.(“本公司”) 與Lee AerSpace，Inc.(“貸款人”)於2022年8月5日訂立該“信貸與擔保協議第2號修正案”(“修正案”)，修訂於2022年4月12日訂立的經其後修訂的“信貸與擔保協議” (經如此修訂的“信貸協議”)，將非循環信貸額度增加500,000美元，總額增至3,250,000美元， 並規定這種增加的可獲得性以可轉換票據為證明。根據信貸協議，公司已借入3,250,000美元，這是根據該協議可獲得的最高金額。

關於修訂編號2，本公司與貸款人訂立了一項非循環信貸額度可轉換票據，本金總額為500,000美元(“可轉換票據”)及一份為期三年的認股權證(“認股權證”)，以購買 375,000股本公司普通股(“普通股”)。自2022年11月5日起，每份可換股票據及認股權證可分別就普通股股份進行轉換 或可予行使，根據可換股票據及認股權證，可換股價分別為每股1.635美元及每股1.5美元。可換股票據的轉換價和認股權證的行權價受股票拆分、股票股息和類似公司行動的反稀釋調整的影響，但不適用於其他稀釋性股票發行。認股權證可以現金或無現金方式行使。可轉換票據和認股權證 還規定，如果公司決定在新的 登記聲明上登記任何普通股用於轉售給出售股東的賬户，除某些例外情況外，貸款人將享有某些“搭載”登記權利。

除上文所述外， 第2號修正案及可轉換票據並不以其他方式修訂信貸協議及相關信貸安排的條款，包括到期日、利率、違約事件及其他條文，其描述載於本公司於2022年4月18日及2022年7月1日提交的最新8-K表格報告中，並以參考方式併入本項目1.01。

該貸款機構由一家實體全資擁有，該實體由公司董事會主席兼臨時首席執行官詹姆斯·李(James Lee)持有和控制。李開復也是該銀行的總裁。此外，李先生及貸款人合共實益擁有普通股約35%的股份。

第1.01項中包含的 披露以上，包括關於第2號修正案和可轉換票據，以及由此完成的交易，均納入本項目2.03全文引用。

上文第1.01項中關於可轉換票據和認股權證的披露內容全部併入本第3.02項中，以供參考。根據證券法第4(A)(2)節和/或規則D規則506，向貸款人發行可轉換票據和認股權證可豁免遵守經修訂的1933年證券法(“證券法”)的登記要求，因為交易 不涉及公開發行，貸款人確認它是“經認可的投資者”，其收購證券的目的僅為投資目的，而不是為了任何分銷目的或與其分銷相關的轉售。 可轉換票據和認股權證以及轉換或行使可轉換票據和認股權證時可發行的普通股股份， 受轉讓限制，可轉換票據和認股權證包含，代表可轉換票據和認股權證轉換或行使時可發行普通股的股票 將包含，説明此類證券尚未根據《證券法》註冊的適當圖例 ，在未註冊或未獲得豁免的情況下，不得提供或出售此類證券。 可轉換票據和認股權證以及轉換或行使可轉換票據和認股權證的普通股尚未根據《證券法》註冊 ，在未註冊或未獲得適用豁免註冊的情況下，不得在美國發行或出售。

(D)展品

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

日期：2022年8月8日