美國國家安全與交流委員會華盛頓特區,20549
表格
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告的事件日期): |
美國韋爾服務公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 |
001-38025 |
81-1847117 |
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(國家或其他法人團體法律法規) |
(委員會文件編號) |
(美國國税局僱主身分證號碼) |
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後橡樹大道1360號 1800套房 |
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休斯敦, 德克薩斯州 |
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77056 |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號: 832 562-3730 |
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(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
☐根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
☐根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
☐根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
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TradingSymbol |
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註冊的每個交易所的名稱 |
普通股(面值0.0001) |
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USWS |
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納斯達克全球精選市場 |
認股權證 |
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美國西南航空公司 |
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納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
項目3.03對擔保持有人權利的材料修改。
在表格8-K第3.03項所要求的範圍內,本報告關於表格8-K的第5.03項所包含的關於反向拆分的信息(定義如下)在此引用作為參考。
項目5.03對公司章程或章程的修改;財政年度的變化。
如先前所披露的,美國井服務公司(The“the”公司)於2022年5月20日召開股東年會,會上本公司股東通過了授權本公司董事會(本公司)的議案衝浪板“),修訂本公司第二份經修訂及重新修訂的公司註冊證書(”憲章)為實現公司A類普通股的反向拆分,每股票面價值0.0001美元(普通股),按不少於1比2(1:2)和不大於1比10(1:10)的比例,具體比例由董事會酌情決定(反向拆分”).
根據公司普通股持有人的授權,董事會於2022年5月20日批准了反向拆分的最終比例,即6股1股(1:6)。2022年8月4日,公司提交了《憲章修正案證書》(《修正案“)與特拉華州州務卿達成協議,以6比1(1:6)的比例進行反向分割。反向拆分將於晚上11:59生效。東部時間2022年8月4日(“有效時間“)。作為反向拆分的結果,在生效時,每六(6)股已發行和已發行普通股自動轉換為一(1)股已發行和已發行普通股,每股面值不變。
反向拆分將統一影響所有股東,不會改變任何股東在公司股權中的百分比權益。由於反向拆分,沒有發行零碎股份。由於反向拆分,原本有權獲得零碎股份的股東將獲得額外的全部普通股股份。任何股東都不會收到現金來代替零碎的股份。
公司將有權發行的法定普通股數量不變。在行使或轉換公司的股權獎勵、可轉換優先股和認股權證時,可發行普通股的數量以及適用的行使價格將按比例進行調整。
在經紀賬户中持有股份的股東應直接向其經紀人提出任何有關反向股票拆分的問題;所有其他股東可直接向公司的轉讓代理大陸股票轉移和信託公司提出問題,電話:800-509-5586,電子郵件:cstmail@Continental entalstock.com。
前述對修正案的描述並不是完整的,而是通過參考修正案全文進行限定的,修正案全文作為本8-K表格當前報告的附件3.1在此提交,並通過引用併入本文。
第7.01項規則FD披露
2022年8月4日,公司發佈新聞稿,宣佈反向拆分。本新聞稿以表格8-K的形式作為本報告的附件99.1提交,並通過引用結合於此。
根據表格8-K的一般指示B.2,在本項目7.01項下披露的上述信息,包括附件99.1,不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》第18條(《證券交易法》)而言已提交。《交易所法案》“),或以其他方式受制於該條款的責任,這些信息和附件99.1也不應被視為通過引用納入根據修訂的1933年證券法或交易法提交的任何申請,除非在該申請中通過具體引用明確提出。
對投資者和股東的重要信息
本函件不構成買賣要約或徵求買賣任何證券的要約,或徵求任何表決或批准。本函件涉及本公司與ProFrac Holdings Corp.(“ProFrac“)。關於這項擬議的交易,ProFrac將準備並向美國證券交易委員會提交一份S-4表格註冊聲明,其中包含公司和ProFrac聯合編寫的委託書/信息聲明/招股説明書以及其他相關文件。委託書聲明/信息聲明/招股説明書將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。敦促公司股東在獲得註冊聲明和委託書/資料聲明/招股説明書(包括其所有修訂和補充)以及其他相關文件時仔細閲讀這些文件,因為這些文件將包含關於公司、PROFRAC和擬議交易的重要信息。
本公司股東可透過美國證券交易委員會網站免費索取本公司及ProFrac向美國證券交易委員會提交的註冊説明書、委託書/資料説明書/招股説明書及其他相關文件(如有的話)。公司和ProFrac向美國證券交易委員會提交的文件的副本也可以在公司網站www.uswell services.com和ProFrac網站www.pfholdingscalp.com上免費獲得。
本通信不應構成出售或徵求購買任何證券的要約,也不得在任何司法管轄區的證券法律規定的登記或資格之前,在任何司法管轄區出售此類要約、招攬或出售是違法的證券。除非招股説明書符合證券法第10節的要求,否則不得發行證券。
徵集活動中的參與者
根據美國證券交易委員會規則,本公司和ProFrac及其各自的高管和董事可被視為與此次交易相關的委託書徵集的參與者。有關公司高級管理人員和董事的信息包含在公司於2022年4月20日提交給美國證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書,以及公司於2022年7月22日提交給美國證券交易委員會的當前Form 8-K報告中,該最終委託聲明是關於公司2022年股東年會的,並經不時修訂。有關ProFrac高級管理人員和董事的信息包含在ProFrac關於其首次公開募股(文件編號333-261255)的最終招股説明書中,該招股説明書於2022年5月12日被美國證券交易委員會宣佈生效。有關潛在參與者的身份及其通過持有證券或其他方式獲得的直接或間接利益的更詳細信息,將在提交給美國證券交易委員會的與交易相關的代理材料和其他材料中列出。
項目9.01財務報表和物證。
(D)展品。
展品編號 |
描述 |
3.1 |
美國Well Services,Inc.第二次修訂和重新註冊證書的修訂證書,日期為2022年8月4日。 |
99.1 |
新聞稿,日期為2022年8月4日。 |
104 |
封面交互數據文件-封面iXBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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美國韋爾服務公司 |
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日期: |
2022年8月4日 |
發信人: |
/s/喬希·夏皮羅 |
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喬希·沙皮羅首席財務官 |