根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) | |
每個班級的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
| ☒ | 加速文件管理器 |
☐ | ||||
非加速 文件服務器 |
☐ | 規模較小的報告公司 | ||||
新興成長型公司 |
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頁面 |
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第一部分財務信息 |
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項目1.財務報表 |
3 |
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截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表 |
3 |
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截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合淨收入和全面收益表(未經審計) |
4 |
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截至2022年6月30日和2021年6月30日止三個月及六個月股東權益簡明綜合報表(未經審計) |
5 |
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截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月簡明綜合現金流量表(未經審計) |
7 |
|||
簡明合併財務報表附註(未經審計) |
8 |
|||
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
25 |
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
37 |
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項目4.控制和程序 |
38 |
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第二部分：其他信息 |
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項目1.法律訴訟 |
39 |
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第1A項。風險因素 |
39 |
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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 |
39 |
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項目3.高級證券違約 |
39 |
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項目4.礦山安全信息披露 |
39 |
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項目5.其他信息 |
39 |
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項目6.展品 |
40 |
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簽名 |
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June 30, 2022 (未經審計) |
十二月三十一日， 2021 |
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| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
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| 應收佣金淨額 |
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| 預付費用 |
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| 可出售的債務證券， 可供出售 |
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| 預付款和貸款，淨額 |
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| 其他資產，流動 |
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| 流動資產總額 |
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| 財產和設備，淨額 |
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| 經營租賃 使用權 |
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| 可出售的債務證券， 可供出售 |
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| 拉比信託基金持有的資產 |
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| 遞延税項資產，淨額 |
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| 商譽和其他無形資產，淨額 |
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| 預付款和貸款，淨額 |
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| 其他資產， 非當前 |
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| 總資產 |
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| 負債和股東權益 |
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| 流動負債： |
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| 應付賬款和應計費用 |
$ | $ | ||||||
| 遞延薪酬和佣金 |
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| 應付所得税 |
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| 經營租賃負債 |
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| 應計獎金和其他與員工有關的費用 |
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| 其他流動負債 |
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| 流動負債總額 |
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| 遞延薪酬和佣金 |
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| 經營租賃負債 |
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| 其他負債， 非當前 |
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| 總負債 |
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| 承付款和或有事項 |
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| 股東權益： |
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| 優先股，$ |
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| 授權股份- |
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| 普通股，$ |
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| 授權股份- |
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| 其他內容 已繳費 資本 |
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| 留存收益 |
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| 累計其他綜合收益(虧損) |
( |
) | ||||||
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| 股東權益總額 |
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| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
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截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 收入： |
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| 房地產經紀佣金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 融資費 |
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| 其他收入 |
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| 總收入 |
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| 運營費用： |
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| 服務成本 |
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| 銷售、一般和行政 |
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| 折舊及攤銷 |
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| 總運營費用 |
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| 營業收入 |
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| 其他(費用)收入，淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 未計提所得税準備的收入 |
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| 所得税撥備 |
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| 淨收入 |
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| 其他全面虧損： |
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| 可出售的債務證券， 可供銷售： |
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| 未實現淨損益變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 減去：對列入其他收入(費用)的淨收益的重新分類調整，淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
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| 淨變化，扣除税後淨額為$ ) 及$ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 外幣折算收益(虧損)，税後淨額#美元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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| 其他綜合損失合計 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 綜合收益 |
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| 每股收益： |
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| 基本信息 |
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| 稀釋 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 加權平均已發行普通股： |
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| 基本信息 |
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| 稀釋 |
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截至2022年6月30日的三個月 |
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優先股 |
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
保留 收益 |
累計 其他 全面 收入(虧損) |
總計 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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2022年3月31日的餘額 |
$ | |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||
淨收益和綜合收益(虧損) |
— | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
以股票為基礎的獎勵活動 |
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基於股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
根據員工購股計劃發行的股票 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股用於結算遞延股票單位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以歸屬限制性股票單位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以換取已結算的遞延對價 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以換取未歸屬的限制性股票獎勵 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
與股票獎勵的淨股份結算相關的被扣留股份 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的三個月 |
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優先股 |
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
保留 收益 |
累計 其他 全面 收入(虧損) |
總計 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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2021年馬赫31的餘額 |
$ | |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||
淨收益和綜合收益(虧損) |
— | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
以股票為基礎的獎勵活動 |
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基於股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
根據員工股發行的股票 採購計劃 |
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為歸屬而發行普通股 限制性股票單位 |
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發行未歸屬普通股 限制性股票獎勵 |
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發行普通股換取已結算的股票 遞延對價 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
與淨股本相關的扣繳股份 基於股票的賠償的結算 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的六個月 |
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優先股 |
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
保留 收益 |
累計 其他 全面 收入(虧損) |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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2021年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益和綜合收益(虧損) |
— | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
分紅 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
以股票為基礎的獎勵活動 |
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基於股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
根據員工購股計劃發行的股票 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股用於結算遞延股票單位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以歸屬限制性股票單位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以換取已結算的遞延對價 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以換取未歸屬的限制性股票獎勵 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
與股票獎勵的淨股份結算相關的被扣留股份 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的六個月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股 |
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
保留 收益 |
累計 其他 全面 收入(虧損) |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益和綜合收益(虧損) |
— | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
以股票為基礎的獎勵活動 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
根據員工購股計劃發行的股票 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以歸屬限制性股票單位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以換取未歸屬的限制性股票獎勵 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以換取已結算的遞延對價 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
與股票獎勵的淨股份結算相關的被扣留股份 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
六個月 E 6月30日， |
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2022 |
2021 |
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| 經營活動的現金流 |
||||||||
| 淨收入 |
$ | $ | ||||||
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額(用於)進行調整： |
||||||||
| 折舊及攤銷 |
||||||||
| 非現金租賃費用 |
||||||||
| 挽回信用損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 基於股票的薪酬 |
||||||||
| 遞延税金，淨額 |
( |
) | ||||||
| 未實現匯兑損失(收益) |
( |
) | ||||||
| 可出售債務的已實現淨收益 可供出售的證券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他非現金 物品 |
( |
) | ||||||
| 經營性資產和負債變動情況： |
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| 應收佣金 |
( |
) | ||||||
| 預付費用 |
( |
) | ||||||
| 墊款和貸款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應付賬款和應計費用 |
( |
) | ||||||
| 應收/應付所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應計獎金和其他與員工有關的費用 |
( |
) | ||||||
| 遞延薪酬和佣金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 經營租賃負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
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| 經營活動提供的現金淨額(用於) |
( |
) | ||||||
| 投資活動產生的現金流 |
||||||||
| 收購業務，扣除收到的現金 |
( |
) | ||||||
| 購買可出售的債務 可供出售的證券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 可出售債務的銷售收益和到期日 可供出售的證券 |
||||||||
| 員工應收票據的簽發 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應收員工票據上收到的付款 |
||||||||
| 購置財產和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 與股票獎勵的股票淨額結算有關的已支付税款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 根據員工購股計劃發行股票所得款項 |
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| 已支付的股息 |
( |
) | ||||||
| 股票增值權債務的本金支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 遞延和或有對價的本金支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
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| 用於融資活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 貨幣匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
( |
) | ||||||
| |
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| 現金和現金等價物淨減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金及現金等價物 |
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| 期末現金及現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 補充現金流披露： |
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| 期內支付的利息 |
$ | $ | ||||||
| 已繳納所得税，淨額 |
$ | $ | ||||||
| 補充披露非現金投資和融資活動： |
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| 財產和設備的未付購置款 |
$ | $ | ||||||
| 使用權 |
$ | $ | ||||||
| 發行股票以結清遞延對價 |
$ | $ | ||||||
| 收購相關或有對價的計量期調整 |
$ | $ | ( |
) | ||||
1. |
業務説明、列報依據和最近的會計聲明 |
2. |
財產和設備，淨額 |
| 6月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
| 計算機軟硬件設備 |
$ | $ | ||||||
| 傢俱、固定裝置和設備 |
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| 減去：累計折舊和攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| $ | $ | |||||||
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3. |
可供出售的可交易債務證券投資 |
June 30, 2022 |
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攤銷 成本 |
津貼 對於學分 損失 |
毛收入 未實現 收益 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
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| 短期投資： |
||||||||||||||||||||
| 美國國債 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
| 公司債務 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 資產支持證券(“ABS”)和其他 |
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) | ||||||||||||||||||
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| $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
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| 長期投資： |
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| 美國國債 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
| 美國政府支持的實體 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 公司債務 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| ABS和其他 |
( |
) | ||||||||||||||||||
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| $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
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2021年12月31日 |
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攤銷 成本 |
津貼 對於學分 損失 |
毛收入 未實現 收益 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
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| 短期投資： |
||||||||||||||||||||
| 美國國債 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
| 公司債務 |
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) | ||||||||||||||||||
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| $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
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| 長期投資： |
||||||||||||||||||||
| 美國國債 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
| 美國政府支持的實體 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 公司債務 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| ABS和其他 |
( |
) | ||||||||||||||||||
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| $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
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June 30, 2022 |
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少於12個月 |
12個月或更長時間 |
總計 |
||||||||||||||||||||||
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
|||||||||||||||||||
| 美國國債 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||
| 美國政府支持的實體 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 公司債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| ABS和其他 |
( |
) | ( |
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) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
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|||||||||||||
2021年12月31日 |
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少於12個月 |
12個月或更長時間 |
總計 |
||||||||||||||||||||||
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
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| 美國國債 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||
| 美國政府支持的實體 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 公司債務 |
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) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| ABS和其他 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
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) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | |||||||||||||
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截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 已實現毛利 (1) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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| 已實現虧損總額 (1) |
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) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
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(1) |
在其他收入(費用)中記入淨額和全面收益簡明合併報表中的淨額。出售證券的成本基礎是根據特定的識別方法確定的。 |
| June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||
| 攤銷 成本 |
公允價值 | 攤銷 成本 |
公允價值 | |||||||||||||
| 在一年或更短的時間內到期 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 應在一年至五年後到期 |
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| 在五年到十年後到期 |
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| 十年後到期 |
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| 加權平均合同到期時間 |
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4. |
收購、商譽和其他無形資產 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||
毛收入 攜帶 金額 |
累計 攤銷 |
上網本 價值 |
毛收入 攜帶 金額 |
累計 攤銷 |
上網本 價值 |
|||||||||||||||||||
| 商譽和無形資產： |
||||||||||||||||||||||||
| 商譽 |
$ | $ | — | $ | $ | $ | — | $ | ||||||||||||||||
| 無形資產 (1) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
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|||||||||||||
| $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
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(1) |
總加權平均攤銷期間為 |
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 期初餘額 |
$ | $ | ||||||
| 收購帶來的額外收益 (1) |
||||||||
| 減值損失 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末餘額 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
(1) |
2021年的增加代表着對2020年進行的收購的測算期調整。 |
| June 30, 2022 | ||||
| 2022年剩餘時間 |
$ | |||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| 2025 |
||||
| 2026 |
||||
| 此後 |
||||
| |
|
|||
| $ | ||||
| |
|
|||
5. |
選定的資產負債表數據 |
當前 |
非當前 |
|||||||||||||||
6月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
6月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||||||||
| 抵押貸款償還權(“MSR”)，攤銷後淨額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 證券保證金 |
||||||||||||||||
| 應收員工票據 |
||||||||||||||||
| 證券， 持有至到期 (1) |
||||||||||||||||
| 客户信任帳户和其他 |
|
|
|
|
||||||||||||
| |
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(1) |
證券， 持有至成熟， |
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 期初餘額 |
$ | $ | ||||||
| 加法 |
||||||||
| 攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 重新分類為持有待售資產 |
( |
) | ||||||
| 銷售損失 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末餘額 |
$ | $ |
||||||
| |
|
|
|
|||||
當前 |
非當前 |
|||||||||||||||
6月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
6月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||||||||
| 股票增值權(SARS)責任 (1) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 應支付給投資、銷售和融資的佣金 專業人士 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 遞延賠償責任 ( 1 ) |
||||||||||||||||
| 其他 |
||||||||||||||||
| |
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| |
|
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(1) |
當參與者不再被視為服務提供者時，SARS和遞延補償負債就會受到賠付。由於某些參加者退休，估計應在今後12個月內支付給參加者的數額已歸類為當期款項。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| (減少)拉比信託中持有的資產的賬面價值增加 (1) |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 遞延補償債務賬面淨值減少(增加) (2) |
$ | $ | ( |
) |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(1) |
在其他(費用)收入中記錄淨額，在簡明合併淨利潤和全面收益表中淨額。 |
(2) |
在簡明綜合淨利潤和全面收益表中計入銷售、一般和行政費用。 |
當前 |
非當前 |
|||||||||||||||
6月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
6月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||||||||
| 遞延對價 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 或有對價 |
||||||||||||||||
| 應付股息 |
||||||||||||||||
| 其他 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
6. |
關聯方交易 |
7. |
公允價值計量 |
• |
1級 |
• |
2級 |
• |
3級 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
公允價值 |
1級 |
2級 |
3級 |
公允價值 |
1級 |
2級 |
3級 |
|||||||||||||||||||||||||
資產： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
拉比信託基金持有的資產 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
現金等價物 (1) : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
商業票據 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | |
$ | $ | $ | $ | |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
可出售的債務證券， 可供銷售： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
短期投資： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 |
$ | $ | |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
公司債務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS和其他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | |
$ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
長期投資： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
美國政府支持的實體 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公司債務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS和其他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||
負債： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
或有對價 |
$ | $ | $ | $ | |
$ | $ | $ | $ | |
||||||||||||||||||||||
遞延對價 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
遞延賠償責任 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
(1) |
包括在隨附的簡明綜合資產負債表上的現金和現金等價物中。 |
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
期初餘額 |
$ | $ | |
|||||
與收購有關的或有對價 |
( |
) | ||||||
或有對價的公允價值變動 |
( |
) | ||||||
或有對價的支付 |
( |
) | ||||||
期末餘額 |
$ | $ | ||||||
公允價值在 June 30, 2022 |
估價技術 |
不可觀測的輸入 |
範圍(加權平均) (1) |
|||||||||
或有對價 |
$ | 貼現現金流 |
現金流的預期壽命 | |||||||||
| 貼現率 | ||||||||||||
| 實現的概率 | ||||||||||||
公允價值在 2021年12月31日 |
估價技術 |
不可觀測的輸入 |
範圍(加權平均) (1) |
|||||||||
或有對價 |
$ | 貼現現金流 |
現金流的預期壽命 | |||||||||
| 貼現率 | ||||||||||||
| 實現的概率 | ( |
|||||||||||
(1) |
不可觀察到的投入由工具的相對公允價值加權。 |
8. |
股東權益 |
9. |
基於股票的薪酬計劃 |
股票 |
加權的- 平均補助金 日期公允價值 每股 |
|||||||
| 截至2021年12月31日的非既得股 (1) |
$ | |||||||
| 授與 |
||||||||
| 既得 |
( |
) | ||||||
| 被沒收/取消 |
( |
) | ||||||
| |
|
|||||||
| 截至2022年6月30日的非既得股 (1) |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
| 截至2022年6月30日的未確認股票薪酬支出 |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
| 未確認的補償費用預計將在加權平均期間(年)內確認，時間約為 |
||||||||
| |
|
|||||||
| 截至2022年6月30日的加權平均剩餘歸屬期限(年) |
||||||||
| |
|
|||||||
(1) |
未歸屬的RSU將通過發行新的普通股進行結算。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
ESPP |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
RSU和RSA |
||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
10. |
所得税 |
截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的六個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||
金額 |
費率 |
金額 |
費率 |
金額 |
費率 |
金額 |
費率 |
|||||||||||||||||||||||||
按聯邦法定税率計算的所得税支出 |
$ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
扣除聯邦福利後的州所得税支出 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
(意外之財)不足的税收優惠，與股票薪酬相關的淨額 |
( |
) | ( |
)% | ( |
) | ( |
)% | ( |
) | ( |
)% | ( |
) | ( |
)% | ||||||||||||||||
更改估值免税額 |
% | % | ( |
) | ( |
)% | % | |||||||||||||||||||||||||
永久物品和其他物品 (1) |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | |||||||||||||||||||||||||
(1) |
永久性項目主要涉及補償費用、合格的交通附帶福利以及餐飲和娛樂。 |
11. |
每股收益 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
分子(基本和稀疏)： |
||||||||||||||||
淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
股票結算對價的價值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
調整後淨收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
分母： |
||||||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||||||
已發行和已發行的加權平均普通股 |
||||||||||||||||
扣除：未歸屬的RSA (1) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
添加：完全授權的DSU (2) |
||||||||||||||||
加權平均已發行普通股 |
||||||||||||||||
基本每股普通股收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
稀釋 |
||||||||||||||||
以上已發行普通股加權平均 |
||||||||||||||||
補充：RSU、RSA和ESPP的稀釋效應 |
||||||||||||||||
新增：或有可發行股份 (3) |
||||||||||||||||
加權平均已發行普通股 |
||||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
不包括在稀釋後每股普通股收益中的反攤薄股票 (4) |
||||||||||||||||
(1) |
RSA已發出並未清償給 非員工 董事們和有一個 |
(2) |
由於股份已完全歸屬但尚未交付，股份計入加權平均已發行普通股。有關其他信息，請參閲附註9--“基於股票的薪酬計劃”。 |
(3) |
涉及或有可發行股票結算對價。 |
(4) |
主要與公司員工和獨立承包商的RSU贈款有關。 |
12. |
承付款和或有事項 |
13. |
後續事件 |
| • | 價格低於100萬美元的房產； |
| • | 私人客户市場：價格從100萬美元到1000萬美元以下的房產； |
| • | 中檔市場：售價在1,000萬美元至2,000萬美元以下的物業；以及 |
| • | 更大的交易市場：價格在2000萬美元及以上的房產。 |
| 截至6月30日的三個月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產經紀業務 |
數 | 卷 | 收入 | 數 | 卷 | 收入 | 數 | 卷 | 收入 | |||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | (單位：千) | (單位：百萬) | (單位：千) | (單位：百萬) | (單位：千) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
279 | $ | 168 | $ | 6,672 | 297 | $ | 200 | $ | 7,618 | (18 | ) | $ | (32) | $ | (946) | ||||||||||||||||||||
| 私人客户市場($1- |
2,021 | 7,348 | 209,868 | 1,767 | 5,675 | 158,136 | 254 | 1,673 | 51,732 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中端市場(10美元- |
209 | 2,819 | 56,456 | 156 | 2,134 | 41,745 | 53 | 685 | 14,711 | |||||||||||||||||||||||||||
| 更大的交易市場(≥2,000萬美元) |
176 | 9,533 | 81,689 | 110 | 5,551 | 45,404 | 66 | 3,982 | 36,285 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 2,685 | $ | 19,868 | $ | 354,685 | 2,330 | $ | 13,560 | $ | 252,903 | 355 | $ | 6,308 | $ | 101,782 | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 截至6月30日的六個月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產經紀業務 |
數 | 卷 | 收入 | 數 | 卷 | 收入 | 數 | 卷 | 收入 | |||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬) | (單位：千) | (單位：百萬) | (單位：千) | (單位：百萬) | (單位：千) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
485 | $ | 296 | $ | 12,459 | 524 | $ | 349 | $ | 13,756 | (39 | ) | $ | (53) | $ | (1,297) | ||||||||||||||||||||
| 私人客户市場($1- |
3,627 | 13,044 | 370,899 | 2,967 | 9,343 | 263,559 | 660 | 3,701 | 107,340 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中端市場(10美元- |
393 | 5,322 | 103,216 | 234 | 3,201 | 62,346 | 159 | 2,121 | 40,870 | |||||||||||||||||||||||||||
| 更大的交易市場(≥2,000萬美元) |
317 | 18,411 | 155,020 | 193 | 9,531 | 76,038 | 124 | 8,880 | 78,982 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 4,822 | $ | 37,073 | $ | 641,594 | 3,918 | $ | 22,424 | $ | 415,699 | 904 | $ | 14,649 | $ | 225,895 | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
房地產經紀業務 |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 投資銷售專業人員平均人數 |
1,822 | 1,934 | 1,839 | 1,946 | ||||||||||||
| 每位投資銷售專業人員的平均交易數量 |
1.47 | 1.20 | 2.62 | 2.01 | ||||||||||||
| 每筆交易的平均佣金 |
$ | 132,099 | $ | 108,542 | $ | 133,056 | $ | 106,100 | ||||||||
| 平均佣金率 |
1.79 | % | 1.87 | % | 1.73 | % | 1.85 | % | ||||||||
| 平均交易規模(以千為單位) |
$ | 7,399 | $ | 5,820 | $ | 7,688 | $ | 5,723 | ||||||||
| 交易總數 |
2,685 | 2,330 | 4,822 | 3,918 | ||||||||||||
| 總銷售額(單位：百萬) |
$ | 19,868 | $ | 13,560 | $ | 37,073 | $ | 22,424 | ||||||||
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
融資 (1) |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 金融專業人員的平均人數 |
87 | 85 | 86 | 86 | ||||||||||||
| 每位金融專業人員的平均交易數量 |
8.01 | 8.05 | 14.15 | 13.70 | ||||||||||||
| 每筆交易的平均費用 |
$ | 44,985 | $ | 34,783 | $ | 44,198 | $ | 32,972 | ||||||||
| 平均費率 |
0.70 | % | 0.82 | % | 0.75 | % | 0.86 | % | ||||||||
| 平均交易規模(以千為單位) |
$ | 6,453 | $ | 4,228 | $ | 5,882 | $ | 3,824 | ||||||||
| 交易總數 |
697 | 684 | 1,217 | 1,178 | ||||||||||||
| 總融資額(單位：百萬) |
$ | 4,498 | $ | 2,892 | $ | 7,158 | $ | 4,504 | ||||||||
(1) |
運營指標不包括與交易沒有直接關聯的某些融資費用。 |
| 三個月 告一段落 June 30, 2022 |
百分比 的 收入 |
三個月 告一段落 June 30, 2021 |
百分比 的 收入 |
變化 | ||||||||||||||||||||
| 美元 | 百分比 | |||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||
| 房地產經紀佣金 |
$ | 354,685 | 89.6 | % | $ | 252,903 | 88.8 | % | $ | 101,782 | 40.2 | % | ||||||||||||
| 融資費 |
36,811 | 9.3 | 28,214 | 9.9 | 8,597 | 30.5 | % | |||||||||||||||||
| 其他收入 |
4,461 | 1.1 | 3,829 | 1.3 | 632 | 16.5 | % | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總收入 |
395,957 | 100.0 | 284,946 | 100.0 | 111,011 | 39.0 | % | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||||||||||
| 服務成本 |
256,042 | 64.7 | 178,585 | 62.7 | 77,457 | 43.4 | % | |||||||||||||||||
| 銷售、一般和行政 |
79,841 | 20.2 | 61,797 | 21.7 | 18,044 | 29.2 | % | |||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
3,332 | 0.8 | 2,959 | 1.0 | 373 | 12.6 | % | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總運營費用 |
339,215 | 85.7 | 243,341 | 85.4 | 95,874 | 39.4 | % | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 營業收入 |
56,742 | 14.3 | 41,605 | 14.6 | 15,137 | 36.4 | % | |||||||||||||||||
| 其他(費用)收入，淨額 |
(461 | ) | (0.1 | ) | 1,370 | 0.5 | (1,831 | ) | (133.6 | )% | ||||||||||||||
| 利息支出 |
(158 | ) | 0.0 | (146 | ) | 0.0 | (12 | ) | 8.2 | % | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 未計提所得税準備的收入 |
56,123 | 14.2 | 42,829 | 15.1 | 13,294 | 31.0 | % | |||||||||||||||||
| 所得税撥備 |
13,955 | 3.5 | 11,297 | 4.0 | 2,658 | 23.5 | % | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 42,168 | 10.6 | % | $ | 31,532 | 11.1 | % | $ | 10,636 | 33.7 | % | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 調整後的EBITDA (1) |
$ | 62,909 | 15.9 | % | $ | 48,110 | 16.9 | % | $ | 14,799 | 30.8 | % | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
(1) |
調整後的EBITDA不是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)衡量我們的財務業績，也不應被視為淨收益、營業收入或根據美國公認會計原則得出的任何其他衡量標準的替代指標。關於調整後EBITDA的定義和調整後EBITDA與淨收入的對賬，見 “非公認會計原則 財務措施。“ |
| 六個月 告一段落 June 30, 2022 |
百分比 的 收入 |
六個月 告一段落 June 30, 2021 |
百分比 的 收入 |
變化 | ||||||||||||||||||||
| 美元 | 百分比 | |||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||
| 房地產經紀佣金 |
$ | 641,594 | 89.7 | % | $ | 415,699 | 88.7 | % | $ | 225,895 | 54.3 | % | ||||||||||||
| 融資費 |
63,264 | 8.8 | 46,057 | 9.8 | 17,207 | 37.4 | % | |||||||||||||||||
| 其他收入 |
10,563 | 1.5 | 7,167 | 1.5 | 3,396 | 47.4 | % | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總收入 |
715,421 | 100.0 | 468,923 | 100.0 | 246,498 | 52.6 | % | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 運營費用： |
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| 服務成本 |
452,810 | 63.3 | 287,688 | 61.4 | 165,122 | 57.4 | % | |||||||||||||||||
| 銷售、一般和行政 |
154,376 | 21.6 | 113,474 | 24.2 | 40,902 | 36.0 | % | |||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
7,243 | 1.0 | 5,956 | 1.3 | 1,287 | 21.6 | % | |||||||||||||||||
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| 總運營費用 |
614,429 | 85.9 | 407,118 | 86.9 | 207,311 | 50.9 | % | |||||||||||||||||
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| 營業收入 |
100,992 | 14.1 | 61,805 | 13.1 | 39,187 | 63.4 | % | |||||||||||||||||
| 其他(費用)收入，淨額 |
(11 | ) | 0.0 | 2,414 | 0.5 | (2,425 | ) | (100.5 | )% | |||||||||||||||
| 利息支出 |
(318 | ) | 0.0 | (292 | ) | 0.0 | (26 | ) | 8.9 | % | ||||||||||||||
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| 未計提所得税準備的收入 |
100,663 | 14.1 | 63,927 | 13.6 | 36,736 | 57.5 | % | |||||||||||||||||
| 所得税撥備 |
25,712 | 3.6 | 17,383 | 3.7 | 8,329 | 47.9 | % | |||||||||||||||||
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| 淨收入 |
$ | 74,951 | 10.5 | % | $ | 46,544 | 9.9 | % | $ | 28,407 | 61.0 | % | ||||||||||||
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| 調整後的EBITDA |
$ | 114,761 | 16.0 | % | $ | 73,805 | 15.7 | % | $ | 40,956 | 55.5 | % | ||||||||||||
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| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 42,168 | $ | 31,532 | $ | 74,951 | $ | 46,544 | ||||||||
| 調整： |
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| 利息收入及其他 (1) |
(979 | ) | (436 | ) | (1,594 | ) | (967 | ) | ||||||||
| 利息支出 |
158 | 146 | 318 | 292 | ||||||||||||
| 所得税撥備 |
13,955 | 11,297 | 25,712 | 17,383 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
3,332 | 2,959 | 7,243 | 5,956 | ||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
4,275 | 2,662 | 8,131 | 4,950 | ||||||||||||
| 非現金 MSR活動(2) |
— | (50 | ) | — | (353 | ) | ||||||||||
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| 調整後的EBITDA |
$ | 62,909 | $ | 48,110 | $ | 114,761 | $ | 73,805 | ||||||||
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(1) |
其他包括可交易債務證券的已實現淨收益(虧損) 可供出售。 |
(2) |
非現金 MSR活動包括承擔服務義務。 |
| 截至六個月 6月30日， |
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| 2022 | 2021 | |||||||
| 經營活動提供的現金流量淨額(用於) |
$ | (51,840 | ) | $ | 33,466 | |||
| 用於投資活動的現金流量淨額 |
(56,575 | ) | (41,850 | ) | ||||
| 用於籌資活動的現金流量淨額 |
(61,899 | ) | (4,458 | ) | ||||
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| 貨幣匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
(175 | ) | 104 | |||||
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| 現金和現金等價物淨減少 |
(170,489 | ) | (12,738 | ) | ||||
| 期初現金及現金等價物 |
382,140 | 243,152 | ||||||
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| 期末現金及現金等價物 |
$ | 211,651 | $ | 230,414 | ||||
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| 利率的變化 |
的大致變化 投資的公允價值 增加(減少) |
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| 下降2% |
$ | 5,729 | ||
| 下降1% |
$ | 2,873 | ||
| 增長1% |
$ | (2,872 | ) | |
| 2%的增長 |
$ | (5,743 | ) | |
| 證物編號： |
描述 | |
| 10.1* | Marcus&Millichap，Inc.和Wells Fargo Bank，National Association於2022年7月28日第二次修訂和重新簽署了信貸協議。 | |
| 10.2* | John David Parker和Marcus&Millichap，Inc.之間的僱傭協議，日期為2022年8月4日。 | |
| 10.3* | Richard Matricaria和Marcus&Millichap，Inc.之間的僱傭協議，日期為2022年8月4日。 | |
| 31.1* | 按照規則核證行政總裁13a-14(a)根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》。 | |
| 31.2* | 按照規則認證首席財務官13a-14(a)根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》。 | |
| 32.1** | 行政總裁及財務總監按照規則發出的證明書13a-14(b)根據《交易法》和根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條。 | |
| 101* | 以下財務報表摘自公司的季度報告表格 10-Q 截至2022年6月30日的季度，格式為內聯XBRL：(I)簡明綜合資產負債表，(Ii)簡明綜合淨收入和全面收益表，(Iii)股東權益簡明綜合報表，(Iv)現金流量簡明綜合報表，以及(V)簡明綜合財務報表附註，標記為文本塊幷包括詳細標籤。 | |
| 104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) | |
* |
現提交本局。 |
** |
帶傢俱的，沒有歸檔的。 |
馬庫斯 &Millichap，Inc. | ||||||||
| 日期： | 2022年8月5日 |
發信人： | /s/Hessam Nadji | |||||
| 赫薩姆·納吉 總裁與首席執行官 (首席行政主任) | ||||||||
| 日期： | 2022年8月5日 |
發信人： | /s/Steven F.DeGennaro | |||||
| 史蒂文·F·德傑納羅 首席財務官 (首席財務官) | ||||||||